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Aprile 2004Aprile 2004

ICSICS

CAR SHARINGCAR SHARINGService SatisfactionService Satisfaction

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MARKETING E TRASPORTO PUBBLICO

PROFILI DI UTENZA E POTENZIALITA’ DEL CAR SHARING ALL’INTERNO DEI SERVIZI

DI TRASPORTO URBANO

Relatore: Andrea Cimenti

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Una premessaUna premessa

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2001 - 20042001 - 2004

Nell’ambito del progetto Car Sharing si è voluto realizzare un monitoraggio continuativo per l’individuazione del mercato potenziale e la soddisfazione di quello attuale.

Fin dall’anno 2001 sono state realizzate costantemente delle ricerche di mercato con l’obiettivo di quantificare e qualificare le potenzialità del sistema car sharing nel suo complesso.

Dopo una prima analisi qualitativa si è proceduto con indagini su campioni estesi della popolazione “patentata” residente nelle città dove viene (o sarebbe stato) erogato il servizio.

Le ultime indagini sono state rivolte tanto ai clienti potenziali quanto agli utenti che hanno già sottoscritto l’abbonamento al servizio per misurare la propria Service Satisfaction.

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La ricerca La ricerca 20042004

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L’automobileL’automobile

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Numero automobili in famigliaNumero automobili in famiglia

UTENTIUTENTI[[ ]] NON UTENTINON UTENTI[[ ]]

34,2

40,6

17,8

5,0

2,5

Nessuna

1 automobile

2 automobili

3 automobili

4 automobili o più

7,2

41,3

37,1

11,1

3,3

Nessuna

1 automobile

2 automobili

3 automobili

4 automobili o più

N° medio automobili N° medio automobili 1,01,0 N° medio automobili N° medio automobili 1,71,7

BaseBase: 1.400 interviste CATI1.400 interviste CATI

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57,1

11,8

10,6

9,7

7,9

1,5

1,5

Utilitaria

Berlina

City car

SUV

Familiare/stationwagon

Sportiva(Spider/coupè)

Fuoristrada

39,0

23,5

11,0

11,0

9,6

3,7

2,2

Utilitaria

Berlina

City car

Familiare/stationwagon

SUV

Fuoristrada

Sportiva(Spider/coupè)

Categoria auto famiglia Categoria auto famiglia auto principale o unicaauto principale o unica


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Più raramente6,1%

2/3 volte al mese3,0%

1 volta al mese4,5%

Tutti i giorni o quasi47,0%

1 volta alla settimana

12,1%

2/3 volte alla settimana

27,3%

Frequenza uso automobileFrequenza uso automobile


Frequenza media Frequenza media 4,1 4,1 (giorni alla settimana)

Frequenza media Frequenza media 5,55,5(giorni alla settimana)

2/3 volte al mese0,3%1 volta al mese

0,3% Più raramente3,3%



6,9%2/3 volte alla

settimana19,1%

Job 04-006Job 04-006


38,9

30,6

22,2

5,6

2,8

2,8

Preferisco utilizzare altrimezzi di trasporto privati

Preferisco utilizzare i mezzipubblici

Ho poche esigenze dispostamento

Sono utilizzate dagli altrimembri della famiglia

Non guido quasi mai/non mipiace guidare

Problemi di parcheggio

40,6

25,0

18,8

9,4

9,4

3,1

Preferisco utilizzare altrimezzi di trasporto privati

Ho poche esigenze dispostamento

Preferisco utilizzare i mezzipubblici

Sono utilizzate dagli altrimembri della famiglia

Non guido quasi mai/non mipiace guidare

Problemi di parcheggio

Motivazioni resistenza uso autoMotivazioni resistenza uso auto


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Motivazioni uso autoMotivazioni uso auto


40,9

32,5

30,1

26,6

9,3

6,3

2,1

0,9

Per recarsi/tornaredal lavoro

Per motivi di lavoro

Peracquisti/commissioni

Svago/tempo libero

Accompagnamentofigli/familiari

Visite parenti/amici

Per recarsi/tornareda scuola/università

Altro

36,5

31,7

31,0

30,2

11,1

4,0

4,0

4,0


Svago/tempo libero






Altro

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Numero Km percorsi all’annoNumero Km percorsi all’annoAuto principale o unicaAuto principale o unica


Km medi all’anno Km medi all’anno 14.07814.078 Km medi all’anno Km medi all’anno 18.20918.209

16,4

16,4

19,0

15,5

6,0

15,5

11,2

Meno di 2.000

Da 2.000 a 5.000

Da 5.000 a 10.000

Da 10.000 a 15.000

Da 15.000 a 20.000

Da 20.000 a 30.000

Oltre 30.000

ì

6,3

11,7

32,8

16,1

14,8

8,5

Meno di 2.000

Da 2.000 a 5.000

Da 5.000 a 10.000

Da 10.000 a 15.000

Da 15.000 a 20.000

Da 20.000 a 30.000

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42,5

36,3

10,6

10,6

Meno di 40

Da 40 a 100

Da 100 a 250

Oltre 250

ì

Numero Km percorsi nel week-endNumero Km percorsi nel week-endAuto principale o unicaAuto principale o unica


Km medi a week-end Km medi a week-end 7979(4.108 all’anno nei we)(4.108 all’anno nei we)

Km medi a week-end Km medi a week-end 6262(3.224 all’anno nei we)(3.224 all’anno nei we)

45,1

43,8

7,2

3,9

Meno di 40

Da 40 a 100

Da 100 a 250

Oltre 250

Job 04-006Job 04-006


34,6

40,6

14,3

5,7

4,8

35,9

31,3

13,3

10,2

9,4

Per strada

Box diproprietà

Posto autocondominiale

Parcheggio /garage

pubblico

Box in affitto

ì

Ricovero notturno autovetturaRicovero notturno autovettura


Job 04-006Job 04-006


73,4

17,6

5,0

4,0

Nessun costo

Fino a 50 Euro

Da 50 a 100 Euro

Oltre 100 Euro

69,8

19,8

6,9

3,4

Nessun costo

Fino a 50 Euro

Da 50 a 100 Euro

Oltre 100 Euro

Ricovero notturno: costo al meseRicovero notturno: costo al mese


Costo medio mensile Costo medio mensile 52.852.8 Costo medio mensile Costo medio mensile 55.555.5

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I trasporti I trasporti pubblicipubblici

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1 volta al mese12,2%

Più raramente11,7%



13,7%


20,5%


Sì79,7%

No20,3%

Sì56,7%

No43,3%

Utilizzo mezzi pubbliciUtilizzo mezzi pubblici

Più raramente

9,0%


1 volta al mese5,8%



10,3%


24,4%

Frequenza media Frequenza media 2.62.6(giorni alla settimana)

Frequenza media Frequenza media 3.73.7(giorni alla settimana)

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35,0

23,3

20,9

20,9

19,9

4,4

0,5

4,9

1,0

2,9

Per acquisti/commissioni

Per recarmi in centro/zona a traffico limito

Per recarsi/tornare dal lavoro

Svago/tempo libero



Accompagnamento figli/familiari

Per recarsi/tornare da scuola/università

Altro

Non risponde

36,5

31,7

31,0

30,2

11,1

4,0

4,0

4,0


Svago/tempo libero






Altro

Motivi di utilizzo dei trasporti Motivi di utilizzo dei trasporti pubblicipubblici


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Non utentiNon utentiPercezione del Car Percezione del Car

SharingSharing

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Awareness Car Sharing - 2004Awareness Car Sharing - 2004

BaseBase: totale campionetotale campione

AWARENESS AWARENESS SPONTANEASPONTANEA

38.2%38.2%

AWARENESS AWARENESS SOLLECITATASOLLECITATA

14.9%14.9%

AWARENESS TOTALEAWARENESS TOTALE

53.1%53.1%

++

==

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Awareness Car SharingAwareness Car Sharing


Anno 2001Anno 2001 Anno 2003Anno 2003 Anno 2004Anno 2004

14.9%14.9%

38.0%38.0%

53.1%53.1%

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Molto19,4%

Abbastanza45,6%

Così così5,8%

Poco 13,6%

Per nulla13,3%

Non sa2,2%

CAR SHARING - interesseCAR SHARING - interesse

Base: Totale non utenti

MOLTO + ABBASTANZA = 65.0%

MEDIA (scala a 5 punti) = 3.45

Quanto le sembra interessante questo servizio?Quanto le sembra interessante questo servizio?[[ ]]

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Probabilmente no

29,6%

Non sa1,9%

Certamente sì5,5%

Probabilmente sì

26,3%

Certamente no36,6%

CAR SHARING – intention 2004CAR SHARING – intention 2004

Pensa di utilizzare questo servizio in futuro?Pensa di utilizzare questo servizio in futuro?[[ ]]

Base: Totale non utenti

CERTAMENTE + PROBABILMENTE SI’ = 31.9%

COEFFICIENTE DI AGOSTINI = 10.7%

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CAR SHARING – intentionCAR SHARING – intention


Anno 2001Anno 2001 Anno 2004Anno 2004

2.7%2.7%

10.7%10.7%

tra la popolazione residente nelle città servite dal car sharing e che vivono nelle zone di dette urbanità coperte dal servizio

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CAR SHARING – intentionCAR SHARING – intention

Questo dato (10,7%) ponderato sui cluster degli utilizzatori attuali e in relazione all’awareness sviluppata proietta un valore potenziale stimato del mercato del car sharing valutato come vicino al 3% entro i prossimi 5 anni.

In pratica il valore del 10,7% potenziale viene “ponderato” (raggiungendo il 3% circa) per le principali variabili socio-demografiche degli intervistati:

comparto urbano

classe socio-economica

professione

età

numero di auto in famiglia.

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UtentiUtentiL’auto di Car SharingL’auto di Car Sharing

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Motivi di sottoscrizioneMotivi di sottoscrizioneQual è il motivo principale per cui ha aderito al servizio di Qual è il motivo principale per cui ha aderito al servizio di

Car Sharing?Car Sharing?[[ ]]

26,2

20,0

19,5

8,2

6,2

5,1

11,8

3,1

Mancanza auto difamiglia

Convenienzaeconomica

Praticità

Indisponibilità autodi famiglia

Curiosità/interesse

Si tengono sottocontrollo i costi

Facilità d'uso delservizio

Altro

Mancanza auto 34,4 %

Economicità 25,1 %

Praticità d’uso 22,6 %

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Più raramente25,0%


1 volta al mese17,0%



17,0%


16,5%

Frequenza di utilizzoFrequenza di utilizzo

Con che frequenza le capita di utilizzare l’auto di car sharing?Con che frequenza le capita di utilizzare l’auto di car sharing?[[ ]]

Base: totale utenti individuali

Frequenza media (giorni alla settimana) = 1,2

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Motivi di utilizzoMotivi di utilizzo

Per quali motivi utilizza prevalentemente l’auto di car Per quali motivi utilizza prevalentemente l’auto di car sharing?sharing?[[ ]]

40,5

30,0

22,1

20,5

11,1

6,8

1,1

6,3

Svago/tempo libero

Per acquisti/commissioni

Per recarmi in centro/zona a traffico limito


Per recarsi/tornare dal lavoro


Accompagnamento figli/familiari

Per recarsi/tornare da scuola/università

Tempo libero

Lavoro

Free access

Job 04-006Job 04-006


34,9

17,2

21,0

17,2

9,7

meno di 30

tra 30 e 60

tra 60 e 100

tra 100 e 200

oltre 200

ì

Km percorsi al meseKm percorsi al mese

Km medi al mese Km medi al mese 84.684.6(1.015 km medi all’anno)(1.015 km medi all’anno)

Job 04-006Job 04-006


56,8

18,9

10,8

8,6

3,8

1,1

Nessuno

meno di 30

tra 30 e 60

tra 60 e 100

tra 100 e 200

oltre 200

ì

Km percorsi nel week-endKm percorsi nel week-end

Km medi al Km medi al

week-end week-end 32,132,1

Job 04-006Job 04-006


Costo mensile del servizioCosto mensile del servizio

Costo medio mensile Costo medio mensile 49,3 Euro49,3 Euro(591 Euro all’anno)(591 Euro all’anno)

44,6

15,8

19,8

19,8

meno di 25

tra 25 e 50

tra 50 e 100

oltre 100

ì

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UtentiUtentiService SatisfactionService Satisfaction

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Service Satisfaction - MappingService Satisfaction - Mapping

Disponibilità della vettura richiesta alla prenotazione

Vicinanza dei parcheggi

Livello della tariffa di viaggio

Prenotazione 24 ore su 24

Stato di buon funzionamento autovetture

Chiarezza informazioni di servizio

Facilità di prelievo/restituzione

dell'auto

Assistenza fornita nel servizio

Facilità di utilizzo Smart Card

Chiarezza delle tariffe pagate

Parcheggi facilmente accessibili

Modalità di pagamento

Numerosità dei parcheggi a disposizione

Livello della tariffa di abbonamento

Variazione del costo a seconda delle fasce orarie

e giorno di utilizzo

Disponibilità di diverse tipologie di auto

IMPORTANZAIMPORTANZA

SO

DD

ISF

AZ

ION

ES

OD

DIS

FA

ZIO

NE

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Importanza servizi Importanza servizi aggiuntiviaggiuntivi

POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DELLA TESSERAPOSSIBILITA’ DI UTILIZZO DELLA TESSERA

ANCHE IN ALTRE CITTA’ANCHE IN ALTRE CITTA’ 9.139.13

POSSIBILITA’ DI RESTITUIRE LA VETTURAPOSSIBILITA’ DI RESTITUIRE LA VETTURA

IN UN QUALSIASI PARCHEGGIOIN UN QUALSIASI PARCHEGGIO 9.009.00

POSSIBILITA’ DI PRENOTARE L’AUTOPOSSIBILITA’ DI PRENOTARE L’AUTO

SENZA LIMITE DI TEMPO PREFISSATOSENZA LIMITE DI TEMPO PREFISSATO 8.788.78

Media su scala a 10 puntiMedia su scala a 10 punti

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Considerazioni Considerazioni finalifinali

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ConsiderazioniConsiderazioni

Il profilo che emerge dell’utilizzatore del servizio di Car Sharing rispetto al resto della popolazione è:

ha meno auto in famiglia, specie del segmento utilitarie, e le utilizza con minor frequenza

usa l’auto specialmente nel tempo libero e per gli interessi extra-lavorativi

fa meno chilometri all’anno (-20%) ma di più nei fine settimana (+25%)

usa con maggior frequenza i mezzi pubblici, specie per le abitudini professionali disegnando il car sharing come un mezzo aggiuntivo per la mobilità, più che non un mezzo alternativo all’auto, ben integrato all’offerta di trasporto pubblico.

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ha sottoscritto il servizio per la mancanza di disponibilità di auto, economicità e praticità d’uso

la frequenza di utilizzo tuttavia ha buoni margini di crescita(siamo a 3-4 volte al mese in media) ed è strettamente connessa all’occasione di utilizzo

con l’auto di Car Sharing fa circa 1.000 Km all’anno per un costo medio annuo di Euro 550

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Le aree di maggior soddisfazione risiedono nella facilità di accessoal servizio; aree di vulnerabilità quelle invece espresse dai fattori legati all’evoluzione di un servizio connesso ad un sistema di piccole dimensioni (disponibilità, parcheggi, prossimalità, accessibilità, ecc.).

Considerato quindi che parliamo di un mercato di margine (3% dei patentati e 1‰ degli spostamenti urbani) le prossime ricerche di mercato saranno sempre più attente ad agire su una stratificazione dell’utente, con campioni altamente mirati ai cluster potenziali.

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Grazie per l’attenzione

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