dn consultores 1.1

Presentación elaborada por DN Consultores para el Inictel-UNILima-Perú

Construcción de una red dorsal de fibra óptica nacional

como soporte de la banda ancha

Lima, 11 de febrero 2011

e-Perú: recomendaciones preliminares

Contenido

2 de 37

• Diagnóstico

• Tendencias

• Cuestionario

Construcción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional como soporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminaresLima, 11 de febrero 2011

3 de 37


Desarrollosostenible

¿?

Diagnóstico

Fuente: DN Consultores

Modelo de análisis

Demanda Oferta

Antes del plan de despliegue, debemos conocer minuciosamente a la demanda

Diagnóstico

Fuente: MTC, DN Consultores

¿Qué tecnología invertir?• Fibra óptica, radio enlaces

¿Quiénes serán los beneficiarios?•Hogares, empresas, gobierno

¿Cómo invertir?• Plan de despliegue de la infraestructura

Dem

an

da

4 de 37


Sierra y selvade Perú

El crecimiento económico de Perú 2001-2010 ha estado respaldadoen un modelo primario exportador…

Diagnóstico

Fuente: BCRP

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

2010**

0%

5%4%

5%

7%8%

9%10%

1%

8%

Variación % del PBI real. Perú

*Crisis internacional. ** proyecciones del BCRP

Productos sin valor agregado

Dem

an

da

5 de 37


… y un modelo primario exportador coexiste tranquilamentecon bajos niveles de educación

Diagnóstico

IndicadorUnida

dPerú

Corea del Sur

Calidad de educación primariaRankin

g133 de

13931 de 139

Calidad en matemáticas y cienciasRankin

g133 de

13918 de 139

Rendimiento en lectura PISA 2000Rankin

g41 de 41 6 de 41

Rendimiento en matemáticas PISA 2000

Ranking

41 de 41 2 de 41

Rendimiento en ciencias PISA 2000Rankin

g41 de 41 1 de 41

Rendimiento en lectura PISA 2009Rankin

g63 de 65 2 de 65

Rendimiento en matemáticas PISA 2009

Ranking

63 de 65 4 de 65

Rendimiento en ciencias PISA 2009Rankin

g64 de 65 6 de 65

Conocimiento

Educación Salud

Fuente: PISA 2009, WEF 2010

Dem

an

da

6 de 37


Ury Arg Chl Méx Ecu AC Col Ven Bra Per Bol Par

6.02

5.79

5.66 5.665.61 5.61

5.555.47 5.45

5.38

5.215.16

Ecu Per Col Ven Arg Ugy Cri Chile

22

20 2019

16

14

11

9

Índice de salud y educación primaria (SEP*): Perú por debajo del promedio de América Latina

Diagnóstico

Fuente: UIT, FEM, DN Consultores

Índice de salud y educación primaria. Latam 2009(%, índice)

*Input utilizado para el cálculo del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM)

16

Promedio de América Latina

Perú índice SEP: puesto 92 de 139

países

5,56

Tasa de mortalidad <5 años. Latam 2009(/1000 nacidos)

Dem

an

da

7 de 37


El impacto negativo por los bajos rendimientos en educaciónson exacerbados con los claros indicios de desnutrición en el país

Diagnóstico

Fuente: UNICEF 2009

Porcentaje de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento

Dem

an

da

8 de 37


Consecuencia 1: esto impacta en que Perú exhiba un fuerte rezagoen la penetración de internet BA

Diagnóstico

Fuente: UIT, FMI, DN Consultores

0 9 000 18 000 27 000 36 000 45 000-5%

5%

15%

25%

35%

Chl9,8%

Par2,2%

Per2,8%

AL4,8%

USA y Can28%

5EU27%

Asia Oriental26%

PBI per cápita (US$ PPC)

Penetr

aci

ón inte

rnet

BA

(%

)

3 600 6 350 9 100 11 850 14 6000%

3%

6%

9%

12%

Arg8,8%

Bol2,9%

Bra7,5%

Chl9,8%

Col4,6%

Ecu1,8%

Méx9,1%

Par2,2%

Per2,8%

Ugy9,5%

Ven6,5%

AC2,8%

AL4,8%

PBI per cápita (US$ PPC)P

enetr

aci

ón inte

rnet

BA

(%

)

Penetración BA vs PBI per cápita. Mundo 2009(US$ PPC, %)

Penetración BA vs PBI per cápita. Latam 2009(US$ PPC, %)

Dem

an

da

9 de 37


A. Latina

Consecuencia 2: en el país, fuerte dispersión entre los departamentos de baja y alta penetración

Diagnóstico

600 1450 2300 3150 4000-1%

1%

3%

5%

7% Lim6,7%

Aqp3,7%

Tcn3,6%Llb

2,8%Mqg2,6%

Lby2,4%

Tmb1,4%

MdD1,2%Smp

0,7%Lor

0,3%Hcv0,2%

Ingreso medio (US$)P

enetr

aci

ón B

A (

%)

Fuente: UIT, FMI, Osiptel, ENAHO, SIT DN Consultores

3 600 6 350 9 100 11 850 14 6000%

3%

6%

9%

12%

Arg8,8%

Bol2,9%

Bra7,5%

Chl9,8%

Col4,6%

Ecu1,8%

Méx9,1%

Par2,2%

Per2,8%

Ugy9,5%

Ven6,5%

AC2,8%

AL4,8%

PBI per cápita (US$ PPC)

Penetr

aci

ón inte

rnet

BA

(%

)

Per2,8%

Penetración BA vs PBI per cápita. Latam 2009(US$ PPC, %)

Penetración BA vs ingreso medio. Perú 2009(US$, %)

Dem

an

da

10 de 37


Consecuencia 3: freno a la generación de valor agregado y además brechas en el desarrollo de plataformas de contenidos

Diagnóstico


Perú

Corea del Sur

e-educacióne-learninge-salude-gobiernoe-comercioe-negocios

Exportaciones Desarrollo de contenidos

Bajo uso y desarrollo de las TIC

Intensivo uso y desarrollo de las

TIC

e-educacióne-learninge-salude-gobiernoe-comercioe-negocios

Dem

an

da

11 de 37


Barreras: elevados costos y desinformación sobre las TICDiagnóstico


Dem

an

da

•Alto costo•Falta de necesidad

•Las mipymes no ven el acceso a Internet como una necesidad para su negocio•Necesidad de esfuerzos para demostrarles la utilidad de las TIC

Obedecen a:

•Porque no cuenta con dinero•No hay computador en casa•El servicio es costoso•Porque no es necesario•No sabe usar el servicio

•No es necesario para el negocio•No tengo computador•No cuenta con la capacidad económica•Los precios son muy altos•No sabe usar el servicio

Barreras (hipótesis)Demanda

Hogares

Mipymes

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Cadena de valor TIC: alta concentración en los eslabones de transporte y distribución

Diagnóstico

Fuente: MTC, DN Consultores

Desarrollo de

contenidos

Agrega-ción de conteni

dos

Trans-porte

Distri-bución

Consumo

Alta concentración

Ofe

rta

Cadena de valor TIC

13 de 37


Per Méx Ecu Arg Col Chl Ven Bra

59%

8%21%

37%20%

35% 41%

17%

23%

71% 51% 21%38% 10% 0%

10%

TEF AMX-TMX

2005 2006 2007 2008 2009

74% 68% 65% 60% 59%

15%18%

21%22% 23%

11%14%

14%

18% 18%

TEF AMX-TMX Resto

Diagnóstico

Ingresos del mercado telecom. Perú 2005-2009(%, miles US$)

Ingresos del mercado telecom. AL 2009(%, miles US$)

2 200 2 600 3 200 3 900 4 000

58%

Promedio AL

Ofe

rta

14 de 37

Perú es el país más concentrado de la región

Temas pendientes para el Estado en políticas de regulación

Servicios: alta concentración de mercadoDiagnóstico

Fuente: SIT DN Consultores

94%

5%1%

TEF AMX-TMXOtros

63%

33%

3%

TEF AMX Nextel

78%

7%

15%

TEF TMX Otros

94.6%

4.5% 0.9%

TEF AMX-TMXOtros

TF2 900

TM24

700

TVP890

IM810

Miles de líneas/suscriptores

Ofe

rta

15 de 37


Mercado de transporte: alta concentración por demanda de capacidad

Diagnóstico


140 Gbps

Mercado de transporte total(% de demanda total de capacidad en el mercado,

Gbps)

90%

10%

TEF/AMX-TMX Otros

Autoservido

Ofe

rta

16 de 37


¿Consecuencias? Aún cuando A. Latina presenta elevados precios por Mbps, Perú es uno de los más elevados

Diagnóstico

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%0

20

40

60

80

100

120

140

160 Ven143

Per105

Ecu104

Par83 Ugy

46Arg33

Bra32Col

30 Méx22

Chl18

OCDE8

AL66

AC110

Penetración BA (%)

Pre

cio p

or

Mbps

Fuente: UIT, DIRSI, SIT DN Consultores

Precio por Mbps vs penetración BA. Latam 2009(%, US$ PPC/Mbps)

Ofe

rta

17 de 37


¿Consecuencias? Un menor índice IC2 (mayor competencia) promueve la reducción del precio por Mbps

Diagnóstico

Fuente: DIRSI, SIT de DN Consultores

0.080.170.260.350.440

40

80

120

160Ven143

Per105

Ecu104 Par

83

Ugy46

Arg33

Bra32

Col30

Méx22

Chl18

AL66

AC110

Índice de concentración IC2

Pre

cio p

or

Mbps

Precio por Mbps vs índice de concentración RC2. Latam 2009(%, índice)

Menor competencia

Mayor competencia

18 de 37


¿Consecuencias? Perú presenta una velocidad promedio muy por debajo del promedio

Diagnóstico

Fuente: AKAMAI, DN Consultores

19 de 37


Kor Jpn

CanTw

nDeu

USAGbr Fr

aEs

pIta

Sgp Chl ColM

éx Bra Arg Per

11

7.4

4.64.0 3.8 3.7 3.6 3.4

2.8 2.7 2.6 2.21.6 1.3 1.3 1.2 1.0

Velocidad promedio de internet. Mundo 2009(Mbps)

3,5

Ofe

rta

Promedio

ConclusionesDiagnóstico


Mercado Demanda Oferta

Diagnóstico

Tendencias Estímulo Competencia

20 de 37


¿Qué hacer?¿Plan de estrategia desarrollo país?

¿Plan multisectorial?

Diagnóstico delicado

Contenido

• Diagnóstico

• Tendencias

• Cuestionario

21 de 37


Tendencias

Fuente: World Bank “Building broadband: strategies and policies for the developing world”

Ecosistemadigital

Infraes-tructura

Servicios

Aplica-ciones

Usuarios Desarrollar conectividad digital

Apropiación de la tecnología y creación

de contenidos

Provee conectividad digital

Generan demanda en el ecosistema

Oferta

Demanda

Ecosistema digital: desarrollo de la demanda y oferta

22 de 37


Tendencias

23 de 37



Estado regulador: caso Subtel Chile

Tendencias

Uso y desarrollo intensivo de las

TIC

Educación

Salud

Gobierno

Producción

COMPETITIVIDAD

ESTADO

Estado activo/estimulador: sistematizar el desarrollo de las TIC, siendo el Estado el principal impulsor del desarrollo

Con equidad y justicia

24 de 37



Plan Vive Digital: inversiones de cooperación técnica y económica

Tendencias

Fuente: Plan Vive Digital Colombia

Iniciativa Unidades

2010 2014

Centros de innovación educativa

Unidad 0 5

Docentes formados en producción de contenidos de

alta calidad

Unidad NA 15 000

Contenidos educativos digitales

Unidad 33 000

93 000

Cooperación técnica y económica

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Perú ¿cuándo tendrá un sistema de innovación educativa?Tendencias

¿?

¿Cooperación técnica y económica?

¿Qué país?

¿?¿?

¿?

¿?¿?

¿?

¿?¿?

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Fuente: MTC, DN Consultores¿? Posibles lugares de centros de innovación

El uso y desarrollo intensivo de las TIC sobre la Banda Ancha es una forma de combatir la desigualdad

Tendencias

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 30

40

50

60 Col0,59

Per0,51 Ven

0,43

AL0,52

USA y Can0,37

5EU0,34

Asia Oriental0,33

Penetración BA (%)

Índic

e d

e G

ini

Fuente: UIT, PNUD, Elaboración propia

Índice de Gini vs penetración BA. Latam 2009(%, índice)

0,60

0,50

0,40

0,30

27 de 37


TendenciasEstado: rol activo/regulador del mercado

Desarrollosostenible

Estadoactivo/

reguladorDemanda Oferta

28 de 37



Desarrollar ley(es) de política de Estado que elabore y ejecute un plan articulador para el

desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales

Proponer políticas de Estado que promuevan la asistencia técnica de países que hayan llevado

acabo experiencias exitosas de desarrollo

Tendencias

29 de 37



Recomendaciones preliminares

TendenciasConclusiones

Mercado Demanda Oferta

Diagnóstico

Tendencias Estímulo Competencia

Rol importante del Estado

30 de 37



¿Qué hacer?¿Plan de estrategia desarrollo país?

¿Plan multisectorial?

Contenido

• Diagnóstico

• Tendencias

• Cuestionario

31 de 37


Cuestionario

Fuente:

1) ¿Son suficientes las redes dorsales de fibra óptica privadas en proyecto?

32 de 37


Respuesta: NO.Zonas importantes de

Perúaún no cubiertas

Cuestionario2) ¿Debe el Estado intervenir en la construcción de tales redes?

•Específicamente en aquellos lugares en los que la iniciativa privada aun no haya llegado o no tengo proyectado atender

Sí, pero

600 1450 2300 3150 4000-1%

1%

3%

5%

7% Lim6,7%

Aqp3,7%

Tcn3,6%Llb

2,8%Mqg2,6%

Lby2,4%

Tmb1,4%

MdD1,2%

Smp0,7%

Lor0,3%

Hcv0,2%

Ingreso medio (US$)

Penetr

ació

n B

A (

%)

33 de 37



AccesoUniversal

¿CoberturaUniversal?

Cuestionario3) ¿Se debería crear un fondo específico?

•Podría condicionarse el fondo existente

•El Legislativo está impulsando un proyecto que modifica la ley 28900, donde Fitel pueda emplear los fondos en la construcción de redes de transporte de fibra óptica

•Actualmente este proyecto de ley aún no ha sido promulgado

No necesariamente

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Cuestionario4) ¿Las redes de fibra óptica consideradas en los proyectos del Fitel, serían parte de esta red dorsal nacional?

Sí

Nombre del proyecto Estado de ejecuciónUso de fibra

ópiticaBanda Ancha Rural Juliaca–Puerto Maldonado

Encargado a proinversión 470 km

Banda Ancha Buenos Aires–Canchaque

Encargado a proinversión 220 km

Banda Ancha Camisea – Lurín Encargado a proinversión TGP (729 km)

Proyectos Fitel para el tendido de fibra óptica en proceso de licitación

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Fuente: DN Consultores, Fitel

Cuestionario5) ¿Cómo se puede aprovechar la infraestructura de carreteras, de los sistemas de transmisión eléctrica, entre otros?

•Para el despliegue de fibra óptica, los costos más grandes, son de obras civiles, mientras que el costo marginal relacionado directamente con la fibra óptica y su instalación, es bajo

•Se puede aprovechar que, durante la ejecución de las obras de las redes de carreteras, energía eléctrica e hidrocarburos, se instalen cables de fibra óptica

• Instalar fibra óptica para redes de transporte telecom, durante la ejecución de obras de carreteras, energía e hidrocarburos, representa un costo marginal bajo

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Cuestionario6) ¿Es necesario normar la interconexión de los diversos tramos de fibra óptica, que pertenezcan a diferentes operadores?

•Se debería dejar que las empresas opten por acuerdos de mutuo beneficios, sin necesidad de la intervención del Estado ex-ante

•A fin de regular la competencia, OSIPTEL deberá implementar una política regulatoria ex-post para prever alguna situación adversa

•Por ejemplo, una política regulatoria que garantice el empalme

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En principio no

Cuestionario


7) ¿Es el modelo de operador neutro el más adecuado para la operación de las redes dorsales?

•Un operador neutro garantizaría un trato igualitario para todos sus clientes

•Deberá ser un operador experimentado en la gestión de este tipo de redes y que sea independiente

•Un especialista en este eslabón de la cadena de negocios telecom y que ya tenga conocimiento del mercado peruano y de la región

Sí

38 de 37


Gracias


dn consultores 1.1

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