detalhamento do plano de negócios e gestão 2012-2016 - petrobras - gás e energia

22 de Agosto de 2012

Plano de Negócios e Gestão

2012 - 2016

Investimentos PNG 2012-2016:Projetos em Implantação x Projetos em Avaliação

Em Implantação

US$ 208,7 bilhões

Em Avaliação

US$ 27,8 bilhões

+=PN 2012-2016

US$ 236,5 bilhões

28%

** E&P no exterior

CorporativoBiocombustíveisDistribuiçãoPetroquímicaG&ERTCE&P

27,7%(US$ 65,5 Bi)

1,3%(US$ 3,0 Bi)

1,6%(US$ 3,8 Bi)

1,5%(US$ 3,6 Bi)

24,8%US$ 51,7 Bi

1,4%(US$ 3,0 Bi)

0,9%(US$ 1,9 Bi)

1,7%

(US$ 3,5 Bi)

1,8%(US$ 3,7 Bi)

3,7%(US$ 7,8 Bi)

17% (**)(US$ 4,6 Bi)

50%(US$ 13,9 Bi)

21%(US$ 6,0 Bi)

5%(US$ 1,3 Bi)

0%(US$ 0,1 Bi)

7%(US$ 1,9 Bi)

Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se

encontram em Fase IV*

Projetos dos demais segmentos atualmente em Fase I, II e III.

833 projetos 147 projetos980 projetos

* Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em avaliação de RTC, G&E, Petroquímica, Distribuição, Biocombustíveis e Corporativo.

60,0%(US$ 141,8 Bi)

2,1%(US$ 5,0 Bi)

5,8%(US$ 13,8 Bi)

65,8%(US$ 137,2 Bi)

2

Investimentos previstos após a conclusão da fase atual.

Gestão Integrada do Portfólio da Companhia

Fundamentos do Plano de Negócios e Gestão 2012-2016

• Gestão focada no atendimento

das metas físicas e

financeiras de cada projeto

DESEMPENHO

• Curvas “S”• Garantir a

expansão dos negócios da Empresa com indicadores financeiros sólidos

DISCIPLINA DE CAPITAL • Prioridade

para os projetos de exploração e produção de óleo e gás natural no Brasil

• Realismo nas metas de produção

PRIORIDADE

2012 2016

3

Plano de Negócios 2012-2016

US$ 236,5 bilhões

Programa deOtimização de

Custos

Programa de Aumento daEficiência

Operacional da Bacia de Campos

Programa de Gestão de

Conteúdo Local

Gestão Integrada do Portfólio da Companhia �� Segurança e Meio-Ambiente

Programas Estruturantes de Apoio ao PNG 2012-2016

4


Gás e Energia

2012 - 2016

22 de Agosto de 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Até 20

0220

0320

0420

05200

620

0720

08200

920

10201

120

12201

3201

4201

5201

6

Logística e Processamento de GN Energia (Implantação)Energia (Avaliação) Regaseificação de GNL (Implantação)Regaseificação de GNL (Avaliação) Gás Química (Implantação)Gás Química (Avaliação)

1º Ciclo de Investimentos: UTEs e Oferta Boliviana

Urucu-Manaus

Gasbel II

Gasduc III

Gastau

Gasene

Gaspal II

Gasan II

Pilar-Ipojuca

Atalaia-Itaporanga

Cacimbas-Vitória

Catu-Pilar

Japeri-Reduc

Gascav

Gascar

GNL Pecém

GNL BGUA

Conversão UTE Bicomb.

Termoaçu

2º Ciclo de InvestimentosREALIZADO

3º Ciclo de InvestimentosPN 2012-2016

Cubatão

Aquisições de UTE

% d

o Inve

stim

ento Total

GASBOL

11ºº Ciclo de InvestimentosCiclo de Investimentos

REALIZADOREALIZADO

UFN III (Set/14)

Regás Bahia

(set/13)

Novas UTEs

Sulfato de Amônio (mai/13)

Regás Barra do Riacho

Ecomps + Ptos de Entrega + Manutenção Malha

UFN IV

UPGN Cabiúnas –Rota 2 Pré-Sal

(ago/14)

UFN V

ARLA 32 (out/11)

Até 20

02


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Até 20

0220

0320

0420

05200

620

0720

08200

920

10201

120

12201

3201

4201

5201

6


Urucu-Manaus

Gasbel II

Gasduc III

Gastau

Gasene

Gaspal II

Gasan II

Pilar-Ipojuca

Atalaia-Itaporanga

Cacimbas-Vitória

Catu-Pilar

Japeri-Reduc

Gascav

Gascar

GNL Pecém

GNL BGUA


Termoaçu


REALIZADOREALIZADO

3º Ciclo de InvestimentosPN 2012-2016

Cubatão

Aquisições de UTE

% d

o Inve

stim

ento Total

GASBOL


REALIZADOREALIZADO

2º Ciclo de Investimentos: Ampliação da Malha de Gás Natural


Até 20

02


UFN III (Set/14)

Regás Bahia

(set/13)

Novas UTEs




UFN IV


(ago/14)

UFN V

ARLA 32 (out/11)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Até 20

0220

0320

0420

05200

620

0720

08200

920

10201

120

12201

3201

4201

5201

6


Urucu-Manaus

Gasbel II

Gasduc III

Gastau

Gasene

Gaspal II

Gasan II

Pilar-Ipojuca

Atalaia-Itaporanga

Cacimbas-Vitória

Catu-Pilar

Japeri-Reduc

Gascav

Gascar

GNL Pecém

GNL BGUA


Termoaçu


REALIZADOREALIZADO


PN 2012PN 2012--20162016

Cubatão

Aquisições de UTE

% d

o Inve

stim

ento Total

GASBOL


REALIZADOREALIZADO

3º Ciclo de Investimentos: Monetização das Reservas do Pré-Sal

Até 20

02


UFN III (Set/14)

Regás Bahia

(set/13)

Novas UTEs




UFN IV


(ago/14)

UFN V

ARLA 32 (out/11)

Investimentos PNG 2012-2016:Projetos em Implantação x Projetos em Avaliação

Em Implantação

US$ 7,7 bilhões

Em Avaliação

US$ 5,9 bilhões

+=PN 2012-2016

US$ 13,5 bilhões (*)

28%

20%

(US$ 1,5 Bi)

8%

(US$ 0,5 Bi)

56%

(US$ 3,3 Bi)

22%

(US$ 1,3 Bi)

Todos os projetos do G&E em implantação, que se encontram em Fase IV.

Projetos do G&E em avaliação, atualmente em Fase I, II e III.

96 projetos 9 projetos105 projetos

9

Investimentos previstos após a conclusão da fase atual.

12%(US$ 1,6 Bi)

17%(US$ 2,3 Bi)

4%(US$ 0,5 Bi)

42%(US$ 5,7 Bi)

11%(US$ 1,5 Bi)

14%(US$ 1,9 Bi)

Outros (P&D, TIC,etc)

Melhorias Operacionais

Gás-Química

Regaseificação de GNL

Logística e Processamento de GN

Geração de Energia Elétrica

32%(US$ 2,5 Bi)

6%

(US$ 0,5 Bi)10%

(US$ 0,7 Bi)

24%

(US$ 1,9 Bi)

7%

(US$ 0,6 Bi)

14%

(US$ 0,8 Bi)

(*) Não inclui investimentos da área internacional no segmento de Gás e Energia

9 Projetos, com destaque:

- Terminal de Barra do Riacho

- UFN IV - Complexo Químico (Linhares)

- UFN V - Planta de Amônia (Uberaba)

- Ampliação do Trecho Sul do GASBOL

- Sistema de Autoprodução no TECAB

- UTE Barra do Rocha I

- UTE Bahia II

- UTE Sudeste VI

Gás & Energia

12%(1,6)

17%(2,3)

4%(0,5)

42%(5,7)

11%(1,5)

14%(1,9)

Outros (P&D, TIC,etc)

Melhorias Operacionais

Gás-Química

Regaseificação de GNL

Logística e Processamento de GN

Geração de Energia Elétrica

Projetos em Implantação + Em AvaliaçãoUS$ 13,5 bilhões (*)

10

96 Projetos, com destaque:

- Terminal de Regás da Bahia (Set/13)

- Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (Set/14)

- Variante do Gasfor (Set/13)

- UPGN Cabiúnas (Ago/14)

- UTE Luis Carlos Prestes (Fechamento de Ciclo) (Mai/12)

- UTE Sepé Tiaraju (Fechamento de Ciclo) (Jun/13)

- UTE Baixada Fluminense (Mar/14)

- Usina Fotovoltaica (Out/13)

Projetos em Implantação Projetos em Avaliação

US$ 7,7 biEm Implantação

32%(US$ 2,5 Bi)

24%(US$ 1,9 Bi)

20%(US$ 1,5 Bi)

6%(US$ 0,5 Bi)

10%(US$ 0,7 Bi)

7%(US$ 0,6 Bi)

US$ 5,9 biEm Avaliação

8%(US$ 0,5 Bi)

54%(US$ 3,2 Bi)

15%(US$ 0,9 Bi)

23%(US$ 1,3 Bi)

(*) Não inclui investimentos da área internacional no segmento de Gás e Energia

11

G&E: Capacidade Instalada de Produção de Fertilizantes - Amônia

Em operação

O Brasil importa atualmente 52% do volume de amônia consumida no País e alcançará a autosuficiência com a implementação das UFN III e V.

Em operação

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Projetos em Implantação Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (MS)

Projetos em avaliação

Fase III: UFN V - Uberaba (MG)

2 Fábricas de fertilizantes em operação = Capacidade de 213 mil ton / anoEm operação

2020

Mil ton / ano

Capacidade de Oferta de Amônia ao mercado no Brasil


32%(US$ 2,5 Bi)

24%(US$ 1,9 Bi)

20%(US$ 1,5 Bi)

6%(US$ 0,5 Bi)

10%(US$ 0,7 Bi)

7%(US$ 0,6 Bi)


8%(US$ 0,5 Bi)

54%(US$ 3,2 Bi)

15%(US$ 0,9 Bi)

23%(US$ 1,3 Bi)

G&E: Capacidade Instalada de Produção de Fertilizantes - Ureia

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Capacidade Instalada de Produção de Ureia no Brasil

2020

2 Fábricas de Fertilizantes = Capacidade de 1.109 mil ton / ano

Projetos em Implantação: Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (MS)

Projetos em AvaliaçãoFase III: UFN IV – Complexo Gás Químico (ES)

Em Operação

Mil ton / ano


32%(US$ 2,5 Bi)

24%(US$ 1,9 Bi)

20%(US$ 1,5 Bi)

6%(US$ 0,5 Bi)

10%(US$ 0,7 Bi)

7%(US$ 0,6 Bi)


8%(US$ 0,5 Bi)

54%(US$ 3,2 Bi)

15%(US$ 0,9 Bi)

23%(US$ 1,3 Bi)

A dependência da ureia importada, que é de 59% em 2012, será reduzida para 36% com a implementação das UFN III e posteriormente a 30% com a entrada da UFN IV.

G&E: Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica

Em operação

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2012 2013 2014 2015 2016 2020

Capacidade Instalada de Geração de EE no Brasil

Capacidade Instalada = 16 Termelétricas Próprias (5.158 MW)

11 Participações em Termelétricas (690 MW)

Projetos em Implantação: Baixada Fluminense

Fase I: Bahia II e Sudeste VIProjetos em AvaliaçãoFase II: Barra do Rocha I

Em Operação

MW

A Petrobras possui 5.848 MW de Capacidade Instalada em operação, e chegará a 6.378 MW com a entrada da UTE Baixada Fluminense em janeiro de 2014. O montante representa 17% da capacidade de geração termoelétrica brasileira e chegará a 18% com a UTE BF.


32%(US$ 2,5 Bi)

24%(US$ 1,9 Bi)

20%(US$ 1,5 Bi)

6%(US$ 0,5 Bi)

10%(US$ 0,7 Bi)

7%(US$ 0,6 Bi)


54%

(US$ 3,2 Bi) 8%(US$ 0,5 Bi)

15%(US$ 0,9 Bi)

23%(US$ 1,3 Bi)

G&E: Capacidade de Regaseificação de GNL

Em operação

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012 2013 2014 2015 2016 2020

Capacidade de Regaseificação de GNL no Brasil

2 Terminais de Regaseificação:

Pecém e Baía de Guanabara

Projetos em Implantação: TRBA (Terminal de Regaseificação da Bahia)

Projetos em AvaliaçãoFase II: TBR (Terminal de Regaseificação de Barra do Riacho)

Em Operação

Mil m³/d

A Petrobras possui 2 terminais de regaseificação de GNL em operação e 4 metaneiros contratados para dar suporte às atividades.


32%(US$ 2,5 Bi)

24%(US$ 1,9 Bi)

20%(US$ 1,5 Bi)

6%(US$ 0,5 Bi)

10%(US$ 0,7 Bi)

7%(US$ 0,6 Bi)


8%(US$ 0,5 Bi)

54%(US$ 3,2 Bi)

15%(US$ 0,9 Bi)

23%(US$ 1,3 Bi)

Aprendizado organizacionalSINAPSE: Base Integrada de Conhecimento da Engenharia

Diretrizes

contratuais

Rotinas de

Fiscalização

Listas de

VerificaçãoTreinamento

Força

de

Trabalho

Relatórios

de

acidentes

Fontes

Relatórios

de

Workshops

GESTOR

RACs

SIGA*

Intranet

REG

ISTR

O DE CONHECIM

ENTO NORTEC

(Normalização

Técnica

Petrobras)

MAGES(Manual

de Gestão da ETM)

Documentos

NormativosProcedimentos

Mudanças, melhorias devem ser incluídas no próximo projeto

Melhores Práticas

Pontos de AtençãoMelhores Práticas

Pontos de Atenção

Lições

AprendidasLições

Aprendidas

CO

LET

A D

E I

TE

NS

DE

CO

NH

EC

IME

NT

O

SINAPSE

Registro,

consulta e

interação

Validação e

Aprovação de

Itens de

Conhecimento

* Sistema Integrado de Gestão de Anomalias

Curva de Aprendizado G&E

Fonte: PetrobrasFonte: Petrobras

TRBA - TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DA BAHIA (084)ACOMPANHAMENTO FÍSICO DO PROJETO - CURVA S

Fase IV - Execução

CONFIDENCIAL Código IUPI: LIQREGAS-11-0001 Data de Preenchimento: 16/08/12

Fonte :SAP, 31/07/12. Data de Medição pela Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Serviços: 10/08/12Linha de Base: PNG 2012-2016Projetado: Replanejamento realizado em 31/07/12

Justif. 1 - Desvio de Prazo: Não há desvio de prazo. Justif. 2 - Desvio de Realização Física Acumulado: A realização está aderente ao previsto.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

jan-12

fev-12

mar-12

abr-12

mai-12

jun-12

jul-12

ago-12

set-12

out-12

nov-12

dez-12

jan-13

fev-13

mar-13

abr-13

mai-13

jun-13

jul-13

ago-13

set-13

out-13

nov-13

dez-13

% Acumulado

Linha de Base Linha Base - PNG 12-16 Realizado Projetado

MARCOS DE IMPLANTAÇÃO

1 - 1a solda do duto terrestre na faixa nova (P: ago-12 / R: ago-12)

2 - Entrega do SKID da EMED (P: set-12) (Proj: set-12) (P: 78% / R: 80%)

3 - Entrega das válvulas XVs e SDVs (P: out-12) (Proj: out-12) (P: 77% / R: 79%)

4 - Conclusão cravação camisas (P: nov-12) (Proj: nov-12) (P: 31% / R:25%)

5 - Término soldagem faixa existente (P: jan-13) (Proj: jan-13) (P: 0% / R: 0%)

6 - Entrega dos SKIDs da ERP e ECV (P: jan-13) (Proj: jan-13) (P: 58% / R: 59%)

7 - Término lançamento cabo submarino (P: abr-13) (Proj: abr-13) (P: 0% / R: 0%)

8 - Entrega dos Braços de GNC (P: mai-13) (Proj: mai-13) (P:62% / R: 64%)

9 - Conclusão das obras (P: ago-13) (Proj: ago-13) (P: 12% / R:14%)

10 - Obtenção da LO (P: set-13) (Proj: set-13)

Entrada em Operação Projetada: Set/13

Entrada em Operação Prevista (PNG 12-16): Set/13Aprovações Data Ata DE Data de Partida

Fase I

Fase II

Fase III

16/12/10

07/04/11

01/12/11

4849

4868

4910

Set/13

22/09/13

22/09/13

1

8

2

34

9

5

7

10

6

Previsto PNG:Realizado:

38,1%3,3 p.p.AcumuladoNo mês

39,7%4,8 p.p.

Referência: julho/12

Curva S TRBGUA

PetrobrasTERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DA BAHIA: Construção de um terminal de regaseificação de GNL com capacidade de 14 MM m³/dia de gás natural para lastrear o despacho das usinas termelétricas (UTE) em 100% de suas capacidades.

C&M: 18 meses

Início da C&M

CONTEÚDO LOCAL: 91%

C&M: 20 meses

Entrada em Operação: Mar/09

Início da C&M

Fonte: PetrobrasFonte: Petrobras

TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DA BAIA DE GUANABARA: Construção de terminal de regaseificação de GNL com capacidade de 20 MM m³/dia de gás natural para lastrear o despacho das usinas termelétricas (UTE) em 100% de suas capacidades.

CONTEÚDO LOCAL: < 80%

32 34 35

1112 12

7

Balanço de Oferta e Demanda de Gás Natural (milhões m³/d)DEMANDAOFERTA

Demanda

Total

24 24 24

666

Oferta

Total139 124

21 2511

553

1 5

RefinoFertilizantes

27

Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes

4151

65

2

Oferta Boliviana

Demanda Distribuidoras de GN

PCS 9.400 kcal/m³

Firme

Flexível

30 30

168

2016 2020

35

15599

2011

14

99

30Fertilizantes (em avaliação)

2016

Oferta de GN Nacional ao Mercado

20202011

*Considera premissa de injeção alternada de GN e água

Não Termelétrico

5167

41

2016 20202011 2016 20202011

Não Termelétrico(em avaliação)

4462

75

68

4

Região Norte

Demais Regiões

6883

48

*

32 34 35

1112 12

7

Inflexível

Flexível

2016

46(8,9 GW)41

Baía de Guanab.

PecémTRBA

53(10,3 GW)

2020

21

2011

44(8,4 GW)

2016 20202011

55

A contratar

20 20

14 14

14

14

777

TBR (em avaliação)

Inflexível

Flexível

2016

Baía de Guanab.

PecémTRBA

202020112016 20202011

A contratar

20 20

14 14

14

14

777

TBR (em avaliação)

Demanda das Térmicas: Petrobras + TerceirosOferta via Terminais de Regaseificação de GNL

22 de agosto de 2012


2012 - 2016

detalhamento do plano de negócios e gestão 2012-2016 - petrobras - gás e energia

Investor Relations