damstahl oktober 2014 deutsch · bis juli exportierte china fast 2,2 mio. t edelstahlerzeugnisse...

Damstahl Rostfrei Bericht

Oktober 2014

Report: Stainless Steel in Damstahl-Land, 25, Oktober 2014© Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

Inhalt• Rostfrei auf einen Blick

• Nachrichten aus der europäischen Industrie & Geschäftsklima

• Marktgeschehen: Wichtige Themen in

→ Deutschland

→ Niederlande

→ Dänemark

→ Schweden

→ Norwegen

→ Slowenien

• Rohstoffe

Bericht über das MarktgeschehenAusgabe 25, Oktober 2014

Schwerpunkt des Monats:• Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-Industrie


Rostfrei auf einen BlickMarkt verliert an Schwung


• Nachfrage: HJ1/14 war für die europäische Rostfrei-Industrie im Hinblick auf die Verkaufsmengen erfolgreich. Die Nachfragefür Flachprodukte (auf Basis des sichtbaren Verbrauchs) wuchs um über 15% in HJ1/14 (zu Vorjahr). Auf die reale Nachfragegesehen betrug das Wachstum immer noch 14%. Wachstum in HJ2/14 wird nach dem Ende der Aufstockung in Q3/14 nurgeringfügig höher als letztes Jahr. Die Jahreszuwachsrate wird rund 4-5% erreichen. Marktteilnehmer bleiben mit Kaufaktivitätzurückhaltend trotz weiterer Erhöhung der Legierungszuschläge im Oktober.

• Werke: Europäische Rostfreiwerke werden ihre Produktionslevel für den Rest des Jahres anpassen. Werke leiden immer nochunter niedrigen Gewinnmargen da Basispreiserhöhungen schwer zu erreichen sind.

• Preise: Der europäische Markt hat immer noch mit Wettbewerb der asiatischen Werke zu kämpfen. Chinesische und Taiwanesische Hersteller werden wahrscheinlich weiterhin bis Ende des Jahres hohe Volumina in den europäischen Marktexportieren.

• Läger: Kaufaktivität bei Händlern hat sich im August/September verlangsamt, was darauf hinweist, dass Aufstockung imGrunde beendet ist. Aufgrund bereits hoher Lagerbestände kann erwartet werden, dass Händler den Rest des Jahres mit‘’business as usual’’ fortsetzen. Die unsichere Nickelpreisentwicklung unterstützt nicht weitere Aufstockung.

• Endverbraucher: Baugewerbe: Nach den neuesten Eurostat-Zahlen, war die Produktion im Baugewerbe in der EU im Juli2014 flach (im Vergleich zu Juni 2014). Höchste Aktivität wurde in Ungarn gemeldet (+3,9%), Deutschland (+1,7%), sowieSpanien und Schweden (beide +1,0%). Produktion im Baugewerbe fiel in der Tschechischen Republik (-3,1%), Slowenien (-2,1%) und Frankreich (-1,5%). Konsumgüter: Nach der deutlichen Verbesserung in Q1/14, ging das Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone in den letzten beiden Quartalen allmählich zurück. Der Indikator fiel im September wieder und das Verbrauchervertrauen bleibt in HJ2/14 wahrscheinlich gedämpft. Automobil: PKW-Neuzulassungen in der EU stiegen um 5,6% im Juli (zu Vorjahr) und um 2,1% im August (zu Vorjahr). Für die ersten acht Monate 2014 beliefen sich die Neuwagenverkäufeauf 8,3 Mio. Einheiten (+6% zu Vorjahr). In allen wichtigen Märkten setzte sich Wachstum durch und erreichte +1,6% in Frankreich, +2,6% in Deutschland, +3,5% in Italien, +10,1% in Großbritannien und +16,4% in Spanien. Prozessindustrie: VDMA berichtete über höhere Auftragseingänge im Juni 2014, aber Bestellungen stagnierten im Juli 2014 im Vergleich zum Vorjahr. Inlandsnachfrage ging im Vorjahresvergleich um 6% zurück, wahrscheinlich als Folge des sich verschlechterndenGeschäftsklimas. Auftragseingänge aus dem Ausland stiegen um 4%. Steigende Verluste in der russischen Wirtschaft wurdendurch Wachstum in nicht-europäischen Ländern und vom starken Großanlagengeschäft im Juli 2014 kompensiert.

• Nachrichten aus der Industrie

• Geschäftsklima auf einen Blick – PMI

Nachrichten aus der europäischen Industrie / Geschäftsklima


Nachrichten aus der europäischen IndustrieUmstrukturierung der europäischen Rostfrei-Industrie hält an


• Die Europäische Rostfrei-Rohstahlproduktion erreichte 4 Mio. t in HJ1/14 (+5% zu Vorjahr) verglichen zu 3,8 Mio. t in HJ1/13. Produktion in den drei Damstahl-Ländern – Deutschland, Schweden und Slowenien – war „gemischt“. In Deutschland war die Rostfrei-Rohstahlproduktion 20% niedriger in HJ1/14 im Vergleich zu HJ1/13. Da dieser Rückgang aus der Schließungvon Outokumpu‘s Schmelze in Krefeld resultiert, wird das künftige Produktionslevel auf diesem niedrigen Niveau bleiben. Schweden (+14%) und Slowenien (+14%) berichteten über deutlich höhere Produktionsmengen in HJ1/14 im Vergleich zuHJ1/13.

• Outokumpu Stainless: SKS, ein Joint Venture zwischen Outokumpu und Baosteel Group in China, liefert über 800 Tonnenkaltgewalzte Edelstahl-Bleche für die Verkleidung von Baosteel’s Hauptverwaltungen in Shanghai und Guangzhou. Baosteel’sHauptverwaltung in Shanghai umfasst drei Gebäude mit einer Gesamtfassadenfläche von rund 48.000 m². Das Hauptgebäudein Guangzhou ist 140 m hoch. Es wird erwartet, dass beide Projekte voraussichtlich in 2016 abgeschlossen sein werden. Outokumpu gab eine 250 Mio. EUR vorrangig gesicherte Anleihe aus, die am 30. September 2019 fällig wird und über einenFestzinssatz von 6,625% p.a. verfügt, zahlbar halbjährlich. Die Anleihe wird verwendet, um die bestehende Schuldenlast zurefinanzieren. Seit dem 1. September 2014 hat Outokumpu fünf Geschäftsbereiche (Coil EMEA, Coil Americas, APAC, Quartobleche und Langprodukte). Kennzahlen für Langprodukte für HJ1/14: Lieferungen beliefen sich auf 145.000 Tonnen(HJ1/13: 115.000 Tonnen), und der Umsatz erreichte 352 Mio. EUR im Vergleich zu 315 Mio. EUR in HJ1/13. In HJ1/14 berichtete Outokumpu von einem EBIT von 14 Mio. EUR für Langprodukte im Vergleich zu einem Verlust von -1 Mio. EUR in HJ1/13.

• TK AST: Nach Protesten der Gewerkschaften und Politiker hat ThyssenKrupp zugestimmt, vorübergehend den Industrieplan fürseine Anlage Acciai Speciali Terni (AST) in Italien zu stoppen. Die Vereinbarung bedeutet, dass, wie im Plan festgelegt, allevorgeschlagenen 550 Entlassungen und die Schließung einer der beiden Elektrolichtbogenöfen, für einen Monat ausgesetztwerden während ein neuer Plan mit dem Minister diskutiert wird. TK schätzt, dass Ausgabenkürzungen in Höhe von 100 Mio. EUR (~131 Mio. USD) erforderlich sind, um Entlassungen in der Anlage zu vermeiden. Eine neue Frist für die Zustimmungeines neuen Business-Plans wurde auf den 4. Oktober gesetzt.

• Chinesische Lieferungen: China bleibt im globalen Rostfrei-Markt in den ersten sieben Monaten 2014 aggressiv. Von Januarbis Juli exportierte China fast 2,2 Mio. t Edelstahlerzeugnisse weltweit, von denen ~2 Mio. t Rostfrei-Flachprodukte waren. Gesamte chinesische Exporte nach Europa beliefen sich auf ~350.000 t Rostfrei-Flachprodukte und für das gesamte Jahrwerden Lieferungen von ~600.000 t erwartet. Für Langprodukte beliefen sich die gesamten chinesischen Exporte nach Europaauf rund 15.000 t im gleichen Zeitraum.

Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Status August 2014 – Die USA erreichten ihren höchsten Stand seit Mitte 2011, Einbruch in Europa und China bewegt sich seitwärts

Aug

-14


• Zusammenfassung: Wichtige Themen im Damstahl-Land

• Deutschland

• Niederlande

• Dänemark

• Schweden

• Norwegen

• Slowenien

Marktgeschehen im ‘Damstahl-Land’


Wichtige Themen im Damstahl-LandDeutschland, Niederlande


• Deutschland: Nach typischerweise schwächeren Sommermonaten verbesserte sich die Rostfrei-Nachfrage im September leicht, bleibt aber immer noch weit weg von zufriedenstellend. Margen waren im Juli ‘okay’, verschlechterten sich im August. Im September wurden meist kleine Auträge und nur wenige große Aufträge mit relativ niedrigen Margen platziert. Die Marktstimmung ist gedämpft und Händler berichten von geringer Marktaktivität. Leider wird nicht erwartet, dass sich dies in Q4/14 deutlich verbessert.

• BSH: Die Robert Bosch GmbH wird Siemens AG's 50%igen Anteil des Haushaltsgeräte-Joint Ventures der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH erwerben. Bosch wird 3 Mrd. EUR für Siemens's Anteile bezahlen, so dass BSH eine 100%ige Tochtergesellschaft von Bosch wird. Beide Unternehmen werden 250 Mio. EUR von BSH als Teil der Transaktion erhalten. Die Transaktion, die noch behördliche Genehmigung benötigt, wird voraussichtlich in HJ1/15 abgeschlossen sein.

• ZEW’s (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) Indikator für Konjunkturerwartungen für Deutschland sank um 1,7 Punkte im September. Der Indikator verringerte sich den neunten Monat in Folge von einem Niveau von 62,0 im Dezember2013 auf ein Niveau von 6,9 Punkte im September 2014. Der rückläufige Trend zeigt, dass das Wirtschaftsklima immer nochvon großer Unsicherheit geprägt ist. Das Risiko einer Sanktionsspirale mit Russland besteht weiter und die Wirtschaftstätigkeitin der Eurozone bleibt enttäuschend.

• Automobil: Im August 2014 erreichten die Neuzulassungen in Deutschland 213.100 Autos (gleiches Niveau wie im August 2013). Im gleichen Zeitraum wurde eine Gesamtzahl von 275.100 PKWs produziert (-30% zu Vorjahr). Der Rückgang wurdedurch Werksferien im August (letztes Jahr im Juli) verursacht. Exporte von deutschen PKWs fielen deutlich um 30% (zuVorjahr) auf 213.900 Fahrzeuge. Von Januar bis August stiegen die Neuzulassungen um 3% (Produktion und Exporte beide+4% zu Vorjahr).

• ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, berichtet, dass die Auftragseingänge in der deutschenElektrogeräteindustrie um 2,7% im Juli 2014 (zu Vorjahr) gestiegen ist. Von Januar bis Juli 2014 stiegen die Auftragseingängeum 0,8% (zu Vorjahr) und die deutsche Elektrogeräteindustrie generierte einen Umsatz von 97,7 Mrd. EUR (+2,5 % zuVorjahr).

• Niederlande: Nach einem ziemlich langsamen Start Anfang September verbessert sich die Nachfrage leicht. Dennoch sindUnternehmen nicht bereit, größere Mengen zu kaufen und in dieser Marktsituation gibt es noch keine Reaktion, ob das Niveaudes Legierungszuschlages auf ein höheres Level gehen wird. Es zeigt sich, dass der Markt sehr kurze Lieferzeiten erwartetund nachfragt. Lieferung aus Vorrat wird immer wichtiger. Die niederländische Wirtschaft schreitet voran; es ist jedoch nur einelangsame Verbesserung.

• Verbrauchervertrauen: Laut Statistik Niederlande erreichten die Konsumausgaben in den Niederlanden einen Höchststand von 68.417 Mio. EUR in Q2/14. Konsumausgaben im Durchschnitt 55.901 Mio. EUR von 1988 bis 2014.

• Royal Dutch Shell plc (RDS): Nach der ersten Tiefwasser-Anlage, die Shell im U.S. Golf von Mexiko im Februar 2014 in Betrieb brachte, ist die Produktion von der zweiten Haupttiefwasseranlage in der gleichen Gegend mit einerGesamtproduktionskapazität von 130.000 boe/d nun im Gange. Shell kündigte einen neuen Gasfund in Tioga County, Pennsylvania, USA, an.

Wichtige Themen im Damstahl-LandDänemark, Schweden


• Dänemark: Marktaktivität im September ist nicht sehr gut. Legierungszuschläge steigen, obwohl der Nickelpreis fällt. Lägersind auf ausreichendem Niveau und Kunden haben kein Problem Material zu bekommen. Die politische Krise in der Ukraine und die EU-Sanktionen gegen Russland dämpfen die Geschäftsaktivitäten bei einigen Herstellern.

• Vom 28. bis 30. Oktober 2014 findet die FoodTech (Noreuropa's größte Messe für Lebensmitteltechnik) in Herning, Dänemark statt. Damstahl ist Hauptsponsor eines neuen Wettbewerbs (FoodTech Challenge), bei dem Studenten aus fünfverschiedenen Universitäten zusammenarbeiten, um konkrete Projekte für große Unternehmen zu lösen.

• Arla Foods: Der dänische Lebensmittelbearbeiter investierte 38 Mio. EUR in die Einrichtung einer neuen Molkeproteinfabrik in Dänemark die neben Arla's bestehender Molkeproteinanlage in Videbæk, Dänemark gebaut wird. Der Bau der neuen Anlagesoll im Oktober 2015 fertiggestellt sein und gegen Ende 2016 betriebsfähig sein. Arla Foods baut an gleicher Stelle auch eineneue Laktosefabrik. Das Unternehmen hat ein Angebot für eine Mehrheitsbeteiligung an der Arab Dairy Products Company, einer ägyptischen Molkerei in der Nähe von Kairo, gemacht. Die Übernahme könnte Arla unter die Top Fünf oder Sechs dergrößten Teilnehmer im ägyptischen Molkereisektor platzieren, mit einem Marktanteil von 13-15% in den Käse-Kategorien.

• Grundfos: Die dänische Gruppe berichtete über eine positive Umsatzentwicklung in HJ1/14. Der Umsatz belief sich auf 11,1 Mrd. DKK (+2% zu Vorjahr). Ergebnis vor Steuern erreichte 301 Mio. DKK, was weniger als das Jahr zuvor ist. Grundfoserlebte ein positives Wachstum in China (+18%) als auch in den wichtigen nordamerikanischen Märkten (+12%). Aber in anderen Ländern stehen die Dinge still. Dies gilt beispielsweise für bestimmte Orte Europas, wo sich die Lage in Russlandund der Ukraine auch auf das Ergebnis auswirkt.

• Danfoss: Das Unternehmen beabsichtigt, alle Anteile des finnischen Unternehmen Vacon zu übernehmen und bietet den Aktionären eine Barabfindung von 34 EUR pro Aktie an (angesammelter Aktienkapitalskaufpreis von ~1.038 Mio. EUR).

• Schweden: Der schwedische Markt zeigte keine starke Aktivität in Q3/14. Der Markt ist langsam und bewegt sich seitwärts. Erwartungen für eine höhere Nachfrage nach dem Sommer verwirklichten sich nicht. Die Ergebnisse der jüngsten Wahlen könnten zusätzliche Unsicherheit in der Wirtschaft schaffen, aufgrund der Tatsache, dass die Sozialdemokraten und die Grünen, die derzeit eine Minderheitsregierung bilden, nur 37% der Stimmen ausmachen. Dies macht es schwierig, ihre Politik durchzusetzen.

• Alfa Laval: Vier neue Aufträge wurden im September 2014 gebucht (Gesamtwert ~310 Mio. SEK), darunter die Lieferung von Wasserpumpensystemen an eine Öl-Bohrinsel im Atlantik vor der kanadischen Küste (Auftragswert: 120 Mio. SEK), Wärmetauscher an eine Raffinerie in Indien (Auftragswert: 70 Mio. SEK), Luftkühlersysteme an eine US-Erdgas-Anlage(Auftragswert: ~65 Mio. SEK) und Wärmetauscher an eine große Phosphorsäure-Anlage im Nahen Osten (Auftragswert: ~55 Mio. SEK). Alle Lieferungen sind für 2015 geplant.

• AAK Group: Der in Schweden ansässige Hersteller von Pflanzenölen wird eine neue Fabrik in China bauen. AAK wird etwa56 Mio. USD über einen Zeitraum von zwei Jahren in den Bau der Fabrik investieren, die in Zhangjiagang entlang des Yangtze Flussdeltas gebaut wird. Die Arbeiten an der Fabrik werden Anfang 2016 beginnen.

Wichtige Themen im Damstahl-LandNorwegen, Slowenien


• Norwegen: Aktivität auf dem norwegischen Edelstahlmarkt ist im September leicht zurückgegangen und wird wahrscheinlichauf einem ähnlichen Niveau im Oktober bleiben. Ein großer Abbau kann in diesen Tagen in der Öl- und Gasindustriegesehen werden, aufgrund prognostizierter fallender Investitionsniveaus in 2015, was natürlich Auswirkungen auf die allgemeine Aktivität in diesem Sektor hat. Einige andere Branchen sind sehr gut und das Preisniveau für Edelstahl ist in derRegel auf einem akzeptablen Niveau.

• Aker Solutions: Zusammen mit Baker Hughes, wird Aker Lösungen entwickeln, um Produktion und Verwertungsrate zuerhöhen und gleichzeitig Kosten für Tiefseefelder zu senken. Die neue Gemeinschaft verbindet Aker Solutions' Know-How in der Tiefseeproduktion mit Baker Hughes' Kompetenz in Bohrungsfertigstellung. Akers' Tochtergesellschaft Aker Oilfield Services (AKOFS) gewann einen Vertrag im Wert von 465 Mio. USD über fünf Jahre von Petrobras, um Tiefsee-Maßnahmen-Services vor der Küste Brasiliens vom Aker Wayfarer Schiff beginnend in Q4/16 bereitzustellen.

• Statoil: Das Unternehmen installierte einen neuen 1.000 t Kompressor auf dem Kvitebjørn-Feld in der Nordsee, der die Produktion dort um 220 Mio. Barrel Öl-Äquivalent erhöht und die Lebenszeit des Feldes von 2027 auf 2035 verlängert. Explorations-Update: Statoil hat die Martin-Bohrung im Golf von Mexiko und die Dilolo-Bohrung im Kwanza-Becken in Angola abgeschlossen, während sie dauerhaft die Produktion auf dem Hultra-Feld in der Nordsee heruntergefahren haben. SeitHuldra im November 2001 in Betrieb gegangen ist, hat es insgesamt 17,5 GSm³ Feuchtgas produziert. Statoil wird ebenfallsdie COSL Pioneer Anlage in Q4/14 herunterfahren. Statoil unterzeichnete einen Kooperatinsvertrag mit Peronic mit derAbsicht, Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei Öl- und Gasaktivitäten vor Nicaragua’s Pazifikküste zu finden. Des Weiterenhat Statoil einen Vertrag mit DNV GL (ein Unternehmen, was auf die technische Beratung der Öl- und Gasindustriespezialisiert ist) abgeschlossen, um eine Zusammenarbeit für die Tiefseetechnologie zu etablieren. Das Kooperationsprojektsoll bis Ende Q1/15 ins Leben gerufen sein.

• Slowenien: Die Rostfreinachfrage in Slowenien ist immer noch auf einem niedrigen Niveau, obwohl höhere Nachfrage nachder Sommerferienzeit erwartet wurde. Die slowenische Wirtschaft verbessert sich noch und die Aussicht für HJ2/14 siehtvielversprechend aus. Der Wert der Industrieproduktion in HJ1/14 stieg um 2,7% (zu Vorjahr) und auch das Baugewerbehatte ein starkes HJ1/14. Im September 2014 war der Verbrauchervertrauensindikator der höchste seit September 2008.

• Baugewerbe: Der positive Trend in der slowenischen Baubranche geht weiter. Die Bauleistung im Juli 2014 stieg um 24,8% (zu Vorjahr). In den ersten sieben Monaten von 2014 erhöhte sich die Bauleistung um 35,4% (zu Vorjahr).

• In den ersten fünf Monaten von 2014 fielen slowenische Exporte nach Russland um 13% (zu Vorjahr) und in die Ukraine um 20% (zu Vorjahr). Die Industrie- und Handelskammer (GZS) warnt offiziell, dass Exporte in diese beiden Länder sogar um mehr als 200 Mio. EUR dieses Jahr zusammenbrechen könnten.

• Gorenje Group: Der slowenische Haushaltsgerätehersteller ist auch von der Krise in der Ukraine betroffen. Als Ergebniseines signifikanten Nachfragerückgangs aus der Ukraine und Russland, musste Gorenje 400 Mitarbeiter in seiner Fabrik fürKühlschränke in Valjevo, Serbien (im Februar 2013 eröffnet) entlassen.

Damstahl-Länder – Flachprodukt-Importe 2014 vs. 2013Alle Damstahl-Länder mit zweistelligem Wachstum mit Ausnahmevon Schweden

Importe von Edelstahl Flachprodukten

Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis

31%

21%

2%

38%

12%

41%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Slowenien

Norwegen

Schweden

Dänemark

Niederlande

Deutschland

Flachprodukte: Importe – Veränderungen in %

Lfd 2014 vs Lfd 2013

Deutschland: Jan-JulNiederlande: Jan-JunDänemark: Jan-JunSchweden: Jan-JunNorwegen: Jan-JulSlowenien: Jan-Jun


Damstahl-Länder – Langprodukt-Importe 2014 vs. 2013Schweden mit leichtem Rückgang – alle anderen Damstahl-Ländermit solidem Wachstum – Slowenien zeigt die beste Leistung

Importe von Edelstahl Langprodukten

31%

12%

-1%

21%

26%

6%

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Slowenien

Norwegen

Schweden

Dänemark

Niederlande

Deutschland

Langprodukte: Importe - Veränderungen in %

Lfd 2014 vs Lfd 2013



Deutschland: Jan-JulNiederlande: Jan-JunDänemark: Jan-JunSchweden: Jan-JunNorwegen: Jan-JulSlowenien: Jan-Jun

Deutschland – Importe nach ProduktenStarkes Wachstum von 33% vor allem bestimmt durch Flachprodukte

Importe von Rostfrei-Produkten nach Deutschland



154.243116.964158.231113.410132.323141.182142.98071.184109.976118.56999.017109.210Gesamt

3.8983.8165.1434.0644.1774.7665.1592.7764.0514.7513.2423.074Geschweißte Rohre (vierkant)

10.9059.20511.0589.2409.90510.7429.0988.31811.56012.0399.9517.997Geschweißte Rohre (rund)

3.0602.9502.9052.9363.0062.6542.7811.9662.5633.0422.8072.126Nahtlose Rohre

5984927017318001.0931.151425787818765599Profile

1.2141.4741.2621.0231.4411.1681.2549901.0721.5981.172472Geschmiedete Stäbe

4.1973.8754.4463.2654.1973.7483.6443.4762.7334.2383.9102.573Stäbe (nicht-rund)

17.73719.12013.81214.34714.58315.87214.3549.09713.14613.21311.7838.266Stäbe (rund)

68.39259.02874.50664.05164.61967.44969.88733.01052.40754.83149.11438.285Kaltgewalzte Bleche

44.24217.00444.39813.75329.59533.69035.65211.12621.65724.03916.27345.818Warmgewalzte Bleche

[Tonnen]

JulJunMaiAprMärFebJanDezNovOktSepAug

20142013

Produkte

154.243116.964158.231113.410132.323141.182142.98071.184109.976118.56999.017109.210Gesamt

3.8983.8165.1434.0644.1774.7665.1592.7764.0514.7513.2423.074Geschweißte Rohre (vierkant)


3.0602.9502.9052.9363.0062.6542.7811.9662.5633.0422.8072.126Nahtlose Rohre

5984927017318001.0931.151425787818765599Profile

1.2141.4741.2621.0231.4411.1681.2549901.0721.5981.172472Geschmiedete Stäbe

4.1973.8754.4463.2654.1973.7483.6443.4762.7334.2383.9102.573Stäbe (nicht-rund)

17.73719.12013.81214.34714.58315.87214.3549.09713.14613.21311.7838.266Stäbe (rund)



[Tonnen]


20142013

Produkte

33%959.333719.3921.227.348Gesamt

13%31.02327.44345.337Geschweißte Rohre (vierkant)

1%70.15369.585119.450Geschweißte Rohre (rund)

-1%20.29220.60033.104Nahtlose Rohre

-23%5.5667.23610.630Profile

6%8.8368.32213.626Geschmiedete Stäbe

7%27.37225.54242.472Stäbe (nicht-rund)

9%109.825100.404155.909Stäbe (rund)

48%467.932315.274542.921Kaltgewalzte Bleche

51%218.334144.986263.899Warmgewalzte Bleche

[%][Tonnen]

JahrLfd. JahrLfd. JahrJahr

Veränderung201420132013

Produkte

33%959.333719.3921.227.348Gesamt



-1%20.29220.60033.104Nahtlose Rohre

-23%5.5667.23610.630Profile

6%8.8368.32213.626Geschmiedete Stäbe

7%27.37225.54242.472Stäbe (nicht-rund)

9%109.825100.404155.909Stäbe (rund)



[%][Tonnen]


Veränderung201420132013

Produkte

Deutschland – Importe nach LändernFinnland hat seine Lieferungen mehr als verdoppelt und ist nun der neueNr.1-Lieferant – die anderen Top 5-Länder erhöhten ebenso ihre Lieferungen

Importe von Rostfrei-Produkten* nach Deutschland

* warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis


33%959.333 154.243 388.605 416.485 719.392 1.227.348 299.729 318.575 110.348 295.089 313.955 GESAMT

-17%1.690 241 590 859 2.045 3.077 491 1.111 570 771 704 SONSTIGE

1%633 69 207 357 629 1.020 244 222 75 243 311 DÄNEMARK

50%1.068 38 456 574 714 1.786 837 271 36 272 406 THAILAND

-20%929 70 419 440 1.166 1.881 243 749 277 449 440 RUMÄNIEN

31%1.441 232 579 630 1.102 2.005 601 515 213 488 401 PORTUGAL

-14%1.622 308 668 646 1.895 2.888 570 759 336 693 866 JAPAN

19%2.984 609 1.502 873 2.515 4.912 1.201 1.537 341 1.245 929 SÜDKOREA

16%3.484 337 1.671 1.476 2.996 5.785 1.878 1.326 415 984 1.597 LUXEMBURG

35%6.235 940 2.776 2.519 4.608 8.247 2.256 2.116 733 1.877 1.998 POLEN

38%8.745 1.335 3.561 3.849 6.329 10.698 2.438 2.885 954 2.423 2.952 CHINA

28%7.984 1.268 3.180 3.536 6.259 10.705 2.521 2.987 1.062 2.658 2.539 SCHWEIZ

-16%5.704 793 2.159 2.752 6.801 10.753 2.285 2.622 955 2.747 3.099 GROSSBRITANNIEN

-13%7.265 1.283 3.244 2.738 8.376 12.747 2.716 2.585 930 4.066 3.380 UKRAINE

28%13.435 910 9.833 2.692 10.485 13.921 1.352 4.131 2.047 2.484 5.954 SÜDAFRIKA

14%9.367 1.365 4.151 3.851 8.234 14.202 3.704 3.460 1.196 3.756 3.282 U S A

34%16.809 2.483 6.678 7.648 12.523 20.233 6.222 2.294 806 5.522 6.195 TSCHECH. REPUBLIK

107%27.064 4.312 12.187 10.565 13.092 22.880 5.590 6.105 1.907 5.606 5.579 TAIWAN

-2%15.341 2.200 6.457 6.684 15.578 26.175 6.124 6.299 1.826 6.891 6.861 ÖSTERREICH

17%19.881 3.939 7.397 8.545 17.032 30.837 8.345 9.298 3.838 6.649 6.545 SLOWENIEN

12%26.158 4.211 12.141 9.806 23.259 34.781 5.957 8.835 3.270 9.222 10.767 INDIEN

40%28.315 3.820 12.390 12.105 20.255 36.087 8.348 10.478 2.994 8.633 8.628 NIEDERLANDE

13%40.543 6.060 15.611 18.872 35.870 54.456 11.130 11.708 4.252 14.999 16.619 SCHWEDEN

38%110.701 16.304 44.933 49.464 80.505 133.120 34.991 31.080 13.456 31.987 35.062 SPANIEN

11%111.377 16.721 49.813 44.843 100.028 162.583 43.170 35.154 15.769 41.829 42.430 FRANKREICH

23%118.688 18.944 48.036 51.708 96.503 163.786 40.724 43.341 16.782 43.004 36.717 BELGIEN

143%191.589 41.663 60.310 89.616 78.992 167.925 37.268 58.526 6.861 38.791 33.340 FINNLAND

12%180.281 23.788 77.656 78.837 161.601 269.858 68.523 68.181 28.447 56.800 76.354 ITALIEN

[ '% ][Tonnen]

2013-2014Lfd. JahrJuliQ2Q1Lfd. JahrGESAMTQ4Q3JuliQ2Q1

Veränd.Lfd. Jahr

20142013

Herkunftsland

33%959.333 154.243 388.605 416.485 719.392 1.227.348 299.729 318.575 110.348 295.089 313.955 GESAMT

-17%1.690 241 590 859 2.045 3.077 491 1.111 570 771 704 SONSTIGE

1%633 69 207 357 629 1.020 244 222 75 243 311 DÄNEMARK

50%1.068 38 456 574 714 1.786 837 271 36 272 406 THAILAND

-20%929 70 419 440 1.166 1.881 243 749 277 449 440 RUMÄNIEN

31%1.441 232 579 630 1.102 2.005 601 515 213 488 401 PORTUGAL

-14%1.622 308 668 646 1.895 2.888 570 759 336 693 866 JAPAN

19%2.984 609 1.502 873 2.515 4.912 1.201 1.537 341 1.245 929 SÜDKOREA

16%3.484 337 1.671 1.476 2.996 5.785 1.878 1.326 415 984 1.597 LUXEMBURG

35%6.235 940 2.776 2.519 4.608 8.247 2.256 2.116 733 1.877 1.998 POLEN

38%8.745 1.335 3.561 3.849 6.329 10.698 2.438 2.885 954 2.423 2.952 CHINA

28%7.984 1.268 3.180 3.536 6.259 10.705 2.521 2.987 1.062 2.658 2.539 SCHWEIZ

-16%5.704 793 2.159 2.752 6.801 10.753 2.285 2.622 955 2.747 3.099 GROSSBRITANNIEN

-13%7.265 1.283 3.244 2.738 8.376 12.747 2.716 2.585 930 4.066 3.380 UKRAINE

28%13.435 910 9.833 2.692 10.485 13.921 1.352 4.131 2.047 2.484 5.954 SÜDAFRIKA

14%9.367 1.365 4.151 3.851 8.234 14.202 3.704 3.460 1.196 3.756 3.282 U S A

34%16.809 2.483 6.678 7.648 12.523 20.233 6.222 2.294 806 5.522 6.195 TSCHECH. REPUBLIK

107%27.064 4.312 12.187 10.565 13.092 22.880 5.590 6.105 1.907 5.606 5.579 TAIWAN

-2%15.341 2.200 6.457 6.684 15.578 26.175 6.124 6.299 1.826 6.891 6.861 ÖSTERREICH

17%19.881 3.939 7.397 8.545 17.032 30.837 8.345 9.298 3.838 6.649 6.545 SLOWENIEN

12%26.158 4.211 12.141 9.806 23.259 34.781 5.957 8.835 3.270 9.222 10.767 INDIEN

40%28.315 3.820 12.390 12.105 20.255 36.087 8.348 10.478 2.994 8.633 8.628 NIEDERLANDE

13%40.543 6.060 15.611 18.872 35.870 54.456 11.130 11.708 4.252 14.999 16.619 SCHWEDEN

38%110.701 16.304 44.933 49.464 80.505 133.120 34.991 31.080 13.456 31.987 35.062 SPANIEN

11%111.377 16.721 49.813 44.843 100.028 162.583 43.170 35.154 15.769 41.829 42.430 FRANKREICH

23%118.688 18.944 48.036 51.708 96.503 163.786 40.724 43.341 16.782 43.004 36.717 BELGIEN

143%191.589 41.663 60.310 89.616 78.992 167.925 37.268 58.526 6.861 38.791 33.340 FINNLAND

12%180.281 23.788 77.656 78.837 161.601 269.858 68.523 68.181 28.447 56.800 76.354 ITALIEN

[ '% ][Tonnen]

2013-2014Lfd. JahrJuliQ2Q1Lfd. JahrGESAMTQ4Q3JuliQ2Q1

Veränd.Lfd. Jahr

20142013

Herkunftsland

Deutschland – Rostfrei MarktvolumenindexVolatilität bei Flachprodukten, während Langprodukte stabiler sindBeide Produkte sind immer noch auf einem sehr guten Niveau


20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

Ø 20

10

Feb Apr

Jun

Aug Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Ø 2010 =

100%

Flachprodukte

LangproduktePolynomisch (Flachprodukte)

Polynomisch (Langprodukte)

Trend Linie

2009 2010 2011 2012 2013 2014


Jul

Niederlande – Importe nach ProduktenStarke kaltgew. Flachprodukte kompensieren schwächere warmgew. Flachprodukte– Gute Leistung auch bei Langprodukten (außer für geschmiedete Stäbe)

Importe von Rostfrei-Produkten in die Niederlande



26.21731.37426.77323.94426.12327.88720.42422.57820.92420.04916.12724.810Gesamt

1.5241.1761.4291.4991.2361.1534641.1961.129666612594Geschweißte Rohre (vierkant)


6481.026578742718676502635783835583622Nahtlose Rohre

150231288223401345138159566122256149Profile

205300222276279229226293289298278344Geschmiedete Stäbe

308568682523680402366403556431306490Stäbe (nicht-rund)

3.2353.3422.5642.1762.9542.5811.7211.3252.2361.1601.4571.344Stäbe (rund)



[Tonnen]

JunMaiAprMärFebJanDezNovOktSepAugJul

20142013

Produkte

26.21731.37426.77323.94426.12327.88720.42422.57820.92420.04916.12724.810Gesamt

1.5241.1761.4291.4991.2361.1534641.1961.129666612594Geschweißte Rohre (vierkant)


6481.026578742718676502635783835583622Nahtlose Rohre

150231288223401345138159566122256149Profile


308568682523680402366403556431306490Stäbe (nicht-rund)

3.2353.3422.5642.1762.9542.5811.7211.3252.2361.1601.4571.344Stäbe (rund)



[Tonnen]


20142013

Produkte

14%162.318142.726267.638Gesamt



3%4.3884.2458.205Nahtlose Rohre

8%1.6381.5222.912Profile

-54%1.5113.2975.025Geschmiedete Stäbe

26%3.1632.5175.069Stäbe (nicht-rund)

63%16.85210.33919.582Stäbe (rund)


-14%16.06618.60636.832Warmgewalzte Bleche

[%][Tonnen]


Veränderung

201420132013

Produkte

14%162.318142.726267.638Gesamt




8%1.6381.5222.912Profile

-54%1.5113.2975.025Geschmiedete Stäbe

26%3.1632.5175.069Stäbe (nicht-rund)

63%16.85210.33919.582Stäbe (rund)


-14%16.06618.60636.832Warmgewalzte Bleche

[%][Tonnen]


Veränderung

201420132013

Produkte

Niederlande – Importe nach LändernFinnland steigerte seine Lieferungen um 31% – China jetzt in den Top 5

Importe von Rostfrei-Produkten* in die Niederlande

* warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre* Importe nach Terneuzen (aus Finnland) nicht inkludiert



** exkl. Finnland

14%162.318 84.364 77.954 142.726 267.638 63.926 60.986 73.869 68.857 GESAMT **

-24%1.064 461 603 1.393 2.996 453 1.150 637 756 OTHERS

-5%319 180 139 337 595 150 108 194 143 SWITZERLAND

-64%239 124 115 670 1.013 140 203 384 286 BRAZIL

58%602 252 350 382 1.033 427 224 192 190 LUXEMBOURG

10%651 296 355 594 1.207 337 276 411 183 JAPAN

108%1.096 695 401 527 1.438 588 323 493 34 SLOVENIA

8%1.238 659 579 1.147 2.311 600 564 405 742 UNITED KINGDOM

44%2.901 753 2.148 2.020 3.192 827 345 1.206 814 SPAIN

89%3.240 1.046 2.194 1.711 4.041 1.242 1.088 630 1.081 U S A

51%8.943 5.478 3.465 5.934 12.156 3.026 3.196 3.252 2.682 TAIWAN

257%15.696 8.096 7.600 4.397 12.377 5.255 2.725 2.480 1.917 CHINA

48%9.654 4.571 5.083 6.538 12.402 3.274 2.590 2.570 3.968 FRANCE

-21%6.224 3.269 2.955 7.840 13.876 2.951 3.085 2.934 4.906 SWEDEN

11%12.248 8.065 4.183 11.042 18.248 3.354 3.852 6.038 5.004 SOUTH AFRICA

79%14.282 7.554 6.728 7.990 19.993 5.966 6.037 4.583 3.407 INDIA

-22%10.037 4.395 5.642 12.875 25.313 5.537 6.901 7.109 5.766 SOUTH KOREA

-16%21.374 11.204 10.170 25.403 41.178 8.135 7.640 12.555 12.848 BELGIUM

0%24.926 14.040 10.886 25.045 45.405 11.176 9.184 11.731 13.314 GERMANY

3%27.584 13.226 14.358 26.881 48.864 10.488 11.495 16.065 10.816 ITALY

31%276.970 145.873 131.097 211.541 421.502 110.807 99.154 94.587 116.954 FINLAND

[ '% ][Tonnen]

2013-2014Lfd. JahrQ2Q1Lfd. JahrGESAMTQ4Q3Q2Q1

Veränd.Lfd. Jahr

20142013

Herkunftsland

** exkl. Finnland

14%162.318 84.364 77.954 142.726 267.638 63.926 60.986 73.869 68.857 GESAMT **

-24%1.064 461 603 1.393 2.996 453 1.150 637 756 OTHERS

-5%319 180 139 337 595 150 108 194 143 SWITZERLAND

-64%239 124 115 670 1.013 140 203 384 286 BRAZIL

58%602 252 350 382 1.033 427 224 192 190 LUXEMBOURG

10%651 296 355 594 1.207 337 276 411 183 JAPAN

108%1.096 695 401 527 1.438 588 323 493 34 SLOVENIA

8%1.238 659 579 1.147 2.311 600 564 405 742 UNITED KINGDOM

44%2.901 753 2.148 2.020 3.192 827 345 1.206 814 SPAIN

89%3.240 1.046 2.194 1.711 4.041 1.242 1.088 630 1.081 U S A

51%8.943 5.478 3.465 5.934 12.156 3.026 3.196 3.252 2.682 TAIWAN

257%15.696 8.096 7.600 4.397 12.377 5.255 2.725 2.480 1.917 CHINA

48%9.654 4.571 5.083 6.538 12.402 3.274 2.590 2.570 3.968 FRANCE

-21%6.224 3.269 2.955 7.840 13.876 2.951 3.085 2.934 4.906 SWEDEN

11%12.248 8.065 4.183 11.042 18.248 3.354 3.852 6.038 5.004 SOUTH AFRICA

79%14.282 7.554 6.728 7.990 19.993 5.966 6.037 4.583 3.407 INDIA

-22%10.037 4.395 5.642 12.875 25.313 5.537 6.901 7.109 5.766 SOUTH KOREA

-16%21.374 11.204 10.170 25.403 41.178 8.135 7.640 12.555 12.848 BELGIUM

0%24.926 14.040 10.886 25.045 45.405 11.176 9.184 11.731 13.314 GERMANY

3%27.584 13.226 14.358 26.881 48.864 10.488 11.495 16.065 10.816 ITALY

31%276.970 145.873 131.097 211.541 421.502 110.807 99.154 94.587 116.954 FINLAND

[ '% ][Tonnen]


Veränd.Lfd. Jahr

20142013

Herkunftsland

Niederlande – Rostfrei MarktvolumenindexRückgang bei Lang- und Flachprodukten Ende HJ1/14

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

Ø 2

010

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Ø 2

01

0 =

10

0%

Flachprodukte

Langprodukte

Polynomisch (Flachprodukte)

Polynomisch (Langprodukte) Trend Linie

2010 2011 2012


2013 2014


Dänemark – Importe nach ProduktenStarkes Wachstum von ~30% quer durch alle wichtigen Produkte

Importe von Rostfrei-Produkten nach Dänemark



10.38110.3929.22410.99910.49810.7058.0058.0239.54610.2347.8146.531Gesamt

6366194916375566275044154311.017339275Geschweißte Rohre (vierkant)

1.1041.4121.2441.4112.9821.0218661.0731.1471.181833926Geschweißte Rohre (rund)

214228148234152185136197265270135143Nahtlose Rohre

949692107622206712013392102100Profile


130168861451761671071442151336982Stäbe (nicht-rund)

1.4121.2301.3511.4351.5071.2579391.2541.3911.224897975Stäbe (rund)


1.2089899951.0119271.2178898341.1561.001989877Warmgewalzte Bleche

[Tonnen]

Jun;MaiAprMärFebJanDezNovOktSepAugJul

20142013

Produkte

10.38110.3929.22410.99910.49810.7058.0058.0239.54610.2347.8146.531Gesamt

6366194916375566275044154311.017339275Geschweißte Rohre (vierkant)


214228148234152185136197265270135143Nahtlose Rohre

949692107622206712013392102100Profile


130168861451761671071442151336982Stäbe (nicht-rund)

1.4121.2301.3511.4351.5071.2579391.2541.3911.224897975Stäbe (rund)


1.2089899951.0119271.2178898341.1561.001989877Warmgewalzte Bleche

[Tonnen]

Jun;MaiAprMärFebJanDezNovOktSepAugJul

20142013

Produkte

34%62.19946.26296.415Gesamt




-5%6717101.324Profile

19%1.1679791.782Geschmiedete Stäbe

27%8726881.438Stäbe (nicht-rund)

27%8.1926.44513.125Stäbe (rund)



[%][Tonnen]


Veränderung

201420132013

Produkte

34%62.19946.26296.415Gesamt




-5%6717101.324Profile

19%1.1679791.782Geschmiedete Stäbe

27%8726881.438Stäbe (nicht-rund)

27%8.1926.44513.125Stäbe (rund)



[%][Tonnen]


Veränderung

201420132013

Produkte

Dänemark – Importe nach LänderDeutschland und Italien machen zusammen 40% aller Lieferungen nachDänemark aus – Taiwan schifft ~9.000 to. nach Dänemark (+47% Lfd Jahr)

Importe von Rostfrei-Produkten* nach Dänemark



34%62.199 29.997 32.202 46.262 96.415 25.574 24.579 22.468 23.794 GESAMT

39%255 182 73 184 406 106 116 122 62 SONSTIGE

54%74 30 44 48 104 19 37 24 24 ESTLAND

-75 32 43 -108 35 73 --LETTLAND

0%70 26 44 70 114 35 9 35 35 PORTUGAL

94%126 80 46 65 124 39 20 52 13 SCHWEIZ

-77%38 22 16 168 275 58 49 72 96 SLOWENIEN

67%250 231 19 150 287 98 39 101 49 BELGIEN

-66%106 103 3 310 329 1 18 101 209 U S A

8%215 128 87 200 386 77 109 94 106 GROSSBRITANNIEN

48%218 142 76 147 398 81 170 66 81 POLEN

109%527 314 213 252 413 90 71 96 156 NORWEGEN

-64%106 64 42 291 641 178 172 198 93 SÜDAFRIKA

214%1.519 854 665 484 1.421 482 455 277 207 NIEDERLANDE

341%2.120 853 1.267 481 1.984 859 644 378 103 CHINA

65%1.900 815 1.085 1.152 2.381 638 591 483 669 INDIEN

51%2.128 886 1.242 1.407 2.781 882 492 754 653 SPANIEN

32%6.177 2.702 3.475 4.697 9.890 2.432 2.761 1.978 2.719 FINNLAND

-4%5.061 2.485 2.576 5.298 10.299 2.438 2.563 2.699 2.599 FRANKREICH

47%9.268 4.589 4.679 6.302 13.632 3.822 3.508 3.061 3.241 TAIWAN

-12%6.368 3.275 3.093 7.254 13.878 3.311 3.313 3.049 4.205 SCHWEDEN

50%12.483 6.183 6.300 8.310 17.084 4.998 3.776 4.351 3.959 ITALIEN

46%13.115 6.001 7.114 8.992 19.480 4.895 5.593 4.477 4.515 DEUTSCHLAND

[ '% ][Tonnen]


Veränd.Lfd. Jahr

20142013

Herkunftsland

34%62.199 29.997 32.202 46.262 96.415 25.574 24.579 22.468 23.794 GESAMT

39%255 182 73 184 406 106 116 122 62 SONSTIGE

54%74 30 44 48 104 19 37 24 24 ESTLAND

-75 32 43 -108 35 73 --LETTLAND

0%70 26 44 70 114 35 9 35 35 PORTUGAL

94%126 80 46 65 124 39 20 52 13 SCHWEIZ

-77%38 22 16 168 275 58 49 72 96 SLOWENIEN

67%250 231 19 150 287 98 39 101 49 BELGIEN

-66%106 103 3 310 329 1 18 101 209 U S A

8%215 128 87 200 386 77 109 94 106 GROSSBRITANNIEN

48%218 142 76 147 398 81 170 66 81 POLEN

109%527 314 213 252 413 90 71 96 156 NORWEGEN

-64%106 64 42 291 641 178 172 198 93 SÜDAFRIKA

214%1.519 854 665 484 1.421 482 455 277 207 NIEDERLANDE

341%2.120 853 1.267 481 1.984 859 644 378 103 CHINA

65%1.900 815 1.085 1.152 2.381 638 591 483 669 INDIEN

51%2.128 886 1.242 1.407 2.781 882 492 754 653 SPANIEN

32%6.177 2.702 3.475 4.697 9.890 2.432 2.761 1.978 2.719 FINNLAND

-4%5.061 2.485 2.576 5.298 10.299 2.438 2.563 2.699 2.599 FRANKREICH

47%9.268 4.589 4.679 6.302 13.632 3.822 3.508 3.061 3.241 TAIWAN

-12%6.368 3.275 3.093 7.254 13.878 3.311 3.313 3.049 4.205 SCHWEDEN

50%12.483 6.183 6.300 8.310 17.084 4.998 3.776 4.351 3.959 ITALIEN

46%13.115 6.001 7.114 8.992 19.480 4.895 5.593 4.477 4.515 DEUTSCHLAND

[ '% ][Tonnen]


Veränd.Lfd. Jahr

20142013

Herkunftsland

Dänemark – Rostfrei MarktvolumenindexSchwung sowohl bei Flach- als auch Langprodukten in Q2/14

Trend Lines

2009 2010 2011 2012


2013

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

Ø 2

010

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Ø 2010 =

100%

Flachprodukte

Langprodukte



Trend Linie

2014


Schweden – Importe nach ProduktenGesamtimporte sind nur 1% (Lfd Jahr) gestiegen – stagnierende kaltgew. Flachprodukte, aber höhere Importe von Stäben, warmgew. Flachprodukte und geschweißten Rohren

Importe von Rostfrei-Produkten nach Schweden



10.90014.47114.64115.67112.66712.3598.07012.19311.13013.52811.5108.211Gesamt

309416131232212186122216235222230159Geschweißte Rohre (vierkant)


1136585749686911438814713595Nahtlose Rohre

1921911392232051058216523720795145Profile


15128420318116718014513428723784168Stäbe (nicht-rund)

1.0461.5191.1491.2511.2801.1257801.4431.7391.3548391.357Stäbe (rund)


7808041.092988827560564679714666823444Warmgewalzte Bleche

[Tonnen]


20142013

Produkte

10.90014.47114.64115.67112.66712.3598.07012.19311.13013.52811.5108.211Gesamt



1136585749686911438814713595Nahtlose Rohre

1921911392232051058216523720795145Profile


15128420318116718014513428723784168Stäbe (nicht-rund)

1.0461.5191.1491.2511.2801.1257801.4431.7391.3548391.357Stäbe (rund)


7808041.092988827560564679714666823444Warmgewalzte Bleche

[Tonnen]


20142013

Produkte

1%80.70979.573144.215Gesamt



-36%5198071.506Nahtlose Rohre

-22%1.0551.3472.278Profile

24%343277527Geschmiedete Stäbe

26%1.1669281.983Stäbe (nicht-rund)

2%7.3707.20814.720Stäbe (rund)

-1%57.17857.954100.898Kaltgewalzte Bleche


[%][Tonnen]


Veränderung

201420132013

Produkte

1%80.70979.573144.215Gesamt



-36%5198071.506Nahtlose Rohre

-22%1.0551.3472.278Profile

24%343277527Geschmiedete Stäbe

26%1.1669281.983Stäbe (nicht-rund)

2%7.3707.20814.720Stäbe (rund)

-1%57.17857.954100.898Kaltgewalzte Bleche


[%][Tonnen]


Veränderung

201420132013

Produkte

Schweden – Importe nach LändernFinnland erhöhte seine Lieferungen auf >30.000 to. (+18% Lfd Jahr) Deutschland (+7%) – auf der anderen Seite ein Rückgang von Spanien (-27%)

Importe von Rostfrei-Produkten* nach Schweden



1%80.709 40.012 40.697 79.573 144.215 31.393 33.249 40.623 38.950 GESAMT

73%526 336 190 304 552 139 109 61 243 SONSTIGE

393%133 51 82 27 101 58 16 26 1 LUXEMBURG

-64%59 30 29 166 220 8 46 40 126 POLEN

42%245 178 67 172 268 67 29 130 42 SCHWEIZ

-75%72 21 51 284 348 5 59 174 110 INDIEN

-32%157 73 84 230 365 68 67 110 120 SLOWENIEN

22%180 128 52 147 399 92 160 34 113 U S A

52%402 158 244 265 493 151 77 168 97 TAIWAN

-50%170 116 54 337 590 172 81 94 243 CHINA

-23%245 121 124 319 640 157 164 164 155 ÖSTERREICH

31%513 298 215 392 742 170 180 225 167 NORWEGEN

4%489 311 178 472 751 132 147 281 191 BELGIEN

-14%418 261 157 484 932 252 196 242 242 JAPAN

-23%444 202 242 579 996 234 183 251 328 NIEDERLANDE

8%727 313 414 675 1.323 326 322 234 441 GROSSBRITANNIEN

-4%3.014 1.896 1.118 3.152 5.150 496 1.502 2.185 967 SÜDAFRIKA

-20%2.931 1.458 1.473 3.660 6.926 1.787 1.479 1.832 1.828 FRANKFREICH

33%7.681 4.154 3.527 5.758 11.226 2.743 2.725 3.122 2.636 DÄNEMARK

5%7.923 3.846 4.077 7.528 14.946 3.836 3.582 3.840 3.688 ITALIEN

7%8.584 4.093 4.491 8.028 15.296 3.749 3.519 4.073 3.955 DEUTSCHLAND

-27%14.969 7.298 7.671 20.382 34.531 6.341 7.808 9.923 10.459 SPANIEN

18%30.827 14.670 16.157 26.212 47.420 10.410 10.798 13.414 12.798 FINNLAND

[ '% ][Tonnen]


Veränd.Lfd. Jahr

20142013

Herkunftsland

1%80.709 40.012 40.697 79.573 144.215 31.393 33.249 40.623 38.950 GESAMT

73%526 336 190 304 552 139 109 61 243 SONSTIGE

393%133 51 82 27 101 58 16 26 1 LUXEMBURG

-64%59 30 29 166 220 8 46 40 126 POLEN

42%245 178 67 172 268 67 29 130 42 SCHWEIZ

-75%72 21 51 284 348 5 59 174 110 INDIEN

-32%157 73 84 230 365 68 67 110 120 SLOWENIEN

22%180 128 52 147 399 92 160 34 113 U S A

52%402 158 244 265 493 151 77 168 97 TAIWAN

-50%170 116 54 337 590 172 81 94 243 CHINA

-23%245 121 124 319 640 157 164 164 155 ÖSTERREICH

31%513 298 215 392 742 170 180 225 167 NORWEGEN

4%489 311 178 472 751 132 147 281 191 BELGIEN

-14%418 261 157 484 932 252 196 242 242 JAPAN

-23%444 202 242 579 996 234 183 251 328 NIEDERLANDE

8%727 313 414 675 1.323 326 322 234 441 GROSSBRITANNIEN

-4%3.014 1.896 1.118 3.152 5.150 496 1.502 2.185 967 SÜDAFRIKA

-20%2.931 1.458 1.473 3.660 6.926 1.787 1.479 1.832 1.828 FRANKFREICH

33%7.681 4.154 3.527 5.758 11.226 2.743 2.725 3.122 2.636 DÄNEMARK

5%7.923 3.846 4.077 7.528 14.946 3.836 3.582 3.840 3.688 ITALIEN

7%8.584 4.093 4.491 8.028 15.296 3.749 3.519 4.073 3.955 DEUTSCHLAND

-27%14.969 7.298 7.671 20.382 34.531 6.341 7.808 9.923 10.459 SPANIEN

18%30.827 14.670 16.157 26.212 47.420 10.410 10.798 13.414 12.798 FINNLAND

[ '% ][Tonnen]


Veränd.Lfd. Jahr

20142013

Herkunftsland

Schweden – Rostfrei MarktvolumenindexSowohl Flach- als auch Langprodukte zeigten gute Leistung in HJ1/14, trotz eines Rückgangs im Juni


40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

Ø 2

010

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Ø

20

10

= 1

00

%

Flachprodukte

Langprodukte



Trend Linie

2009 2010 2011 2012 2013 2014


Norwegen – Importe nach ProduktenEine solide Leistung mit zweistelligem Wachstum bei allen Produktenlässt die Gesamtimporte um +18% steigen

Importe von Rostfrei-Produkten nach Norwegen



2.9433.1994.3324.1154.2653.4784.4543.3133.6153.8723.8422.691Gesamt

327234737630776446668464425484603239Geschweißte Rohre

482316415523447414300640636451648341Nahtlose Rohre

117144140931611301841368514712490Profile


331434438455686496539288455445470478Gewalzte Stäbe


603304646884439650651373633600493450Warmgewalzte Bleche

[Tonnen]


20142013

Produkte

2.9433.1994.3324.1154.2653.4784.4543.3133.6153.8723.8422.691Gesamt

327234737630776446668464425484603239Geschweißte Rohre

482316415523447414300640636451648341Nahtlose Rohre

117144140931611301841368514712490Profile


331434438455686496539288455445470478Gewalzte Stäbe



[Tonnen]


20142013

Produkte

18%26.78622.73340.066Gesamt

11%3.8183.4535.668Geschweißte Rohre


12%9698621.444Profile

13%8567561.210Geschmiedete Stäbe

12%3.3793.0275.163Gewalzte Stäbe



[%][Tonnen]


Veränderung

201420132013

Produkte

18%26.78622.73340.066Gesamt

11%3.8183.4535.668Geschweißte Rohre


12%9698621.444Profile

13%8567561.210Geschmiedete Stäbe

12%3.3793.0275.163Gewalzte Stäbe



[%][Tonnen]


Veränderung

201420132013

Produkte

Norwegen – Importe nach LändernTaiwan (+49%) sichert seine Position neben Outokumpu – auchDeutschland (+35%) erhöhte seine Lieferungen nach Norwegen

Importe von Rostfrei-Produkten* nach Norwegen



18%26.786 2.943 11.646 12.197 22.733 40.066 10.800 9.298 2.765 10.474 9.494 GESAMT

-41%166 30 86 50 282 413 94 42 5 128 149 SONSTIGE

55%150 64 37 49 97 166 48 27 6 64 27 U S A

8%214 35 93 86 199 267 40 50 22 73 104 NIEDERLANDE

233%303 6 170 127 91 294 78 136 11 63 17 BELGIEN-LUXEMBURG

-74%72 3 13 56 272 322 35 55 40 111 121 POLEN

83%441 76 139 226 241 377 105 31 -110 131 INDIEN

107%374 68 126 180 181 408 87 185 45 93 43 JAPAN

57%303 57 132 114 193 466 184 114 25 76 92 ÖSTERREICH

53%490 74 204 212 320 530 171 98 59 123 138 CHINA

-9%338 2 90 246 370 810 282 199 41 54 275 TSCHECH. REPUBLIK

114%1.260 323 531 406 589 966 246 291 160 232 197 SPANIEN

-9%647 67 328 252 710 1.360 395 418 163 333 214 GROSSBRITANNIEN

-16%1.168 107 443 618 1.383 1.906 371 267 115 730 538 ITALIEN

82%1.553 224 765 564 851 2.163 871 483 42 566 243 FRANKREICH

-27%1.272 77 639 556 1.737 3.120 825 716 158 873 706 DÄNEMARK

35%2.477 243 955 1.279 1.839 3.243 837 884 317 839 683 DEUTSCHLAND

49%3.293 465 1.763 1.065 2.214 3.290 810 678 412 1.125 677 TAIWAN

4%4.623 386 1.976 2.261 4.440 7.279 1.626 1.614 401 2.159 1.880 FINNLAND

14%7.642 636 3.156 3.850 6.724 12.686 3.695 3.010 743 2.722 3.259 SCHWEDEN

[ '% ][ Tonnen ]

2013-2014Lfd. JahrJulyQ2Q1Lfd. JahrGESAMTQ4Q3JulyQ2Q1

Veränd.Jahr

20142013

Herkunftsland

18%26.786 2.943 11.646 12.197 22.733 40.066 10.800 9.298 2.765 10.474 9.494 GESAMT

-41%166 30 86 50 282 413 94 42 5 128 149 SONSTIGE

55%150 64 37 49 97 166 48 27 6 64 27 U S A

8%214 35 93 86 199 267 40 50 22 73 104 NIEDERLANDE

233%303 6 170 127 91 294 78 136 11 63 17 BELGIEN-LUXEMBURG

-74%72 3 13 56 272 322 35 55 40 111 121 POLEN

83%441 76 139 226 241 377 105 31 -110 131 INDIEN

107%374 68 126 180 181 408 87 185 45 93 43 JAPAN

57%303 57 132 114 193 466 184 114 25 76 92 ÖSTERREICH

53%490 74 204 212 320 530 171 98 59 123 138 CHINA

-9%338 2 90 246 370 810 282 199 41 54 275 TSCHECH. REPUBLIK

114%1.260 323 531 406 589 966 246 291 160 232 197 SPANIEN

-9%647 67 328 252 710 1.360 395 418 163 333 214 GROSSBRITANNIEN

-16%1.168 107 443 618 1.383 1.906 371 267 115 730 538 ITALIEN

82%1.553 224 765 564 851 2.163 871 483 42 566 243 FRANKREICH

-27%1.272 77 639 556 1.737 3.120 825 716 158 873 706 DÄNEMARK

35%2.477 243 955 1.279 1.839 3.243 837 884 317 839 683 DEUTSCHLAND

49%3.293 465 1.763 1.065 2.214 3.290 810 678 412 1.125 677 TAIWAN

4%4.623 386 1.976 2.261 4.440 7.279 1.626 1.614 401 2.159 1.880 FINNLAND

14%7.642 636 3.156 3.850 6.724 12.686 3.695 3.010 743 2.722 3.259 SCHWEDEN

[ '% ][ Tonnen ]

2013-2014Lfd. JahrJulyQ2Q1Lfd. JahrGESAMTQ4Q3JulyQ2Q1

Veränd.Jahr

20142013

Herkunftsland

Norwegen – Rostfrei MarktvolumenindexNach einem starken HJ1/14 sanken Flachprodukte erheblich im JuniAuch Langprodukte von einem starken Rückgang im Mai/Juni betroffen

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

200%

210%

Ø 2

010

Feb Ap

r

Jun

Aug Oct

De

c

Feb Ap

r

Jun

Aug Oct

De

c

Feb Ap

r

Jun

Aug Oct

De

c

Feb Ap

r

Jun

Aug Oct

De

c

Feb Ap

r

Jun

Aug Oct

De

c

Feb Ap

r

Jun

Ø 2

01

0 =

10

0%

Flachprodukte

Langprodukte



Trend Linie

2009 2010 2011 2012 2013


Jul

2014


Slowenien – Importe nach ProduktenGesamte Rostfrei-Importe zeigten ein Gesamtwachstum von +31% generiert durch ein enormes Wachstum bei allen wichtigen Produkten

Importe von Rostfrei-Produkten nach Slowenien



2.9062.9812.8882.6552.5262.3942.5772.6343.0542.4121.4382.859Gesamt


282330276286214205173215222215117254Geschweißte Rohre (rund)

2323129433536292236191525Nahtlose Rohre

27162232172114211121918Profile


585357517646372557442136Stäbe (nicht-rund)

304301448344308318186240310251120260Stäbe (rund)

1.4601.7201.4351.3731.4371.2351.7801.6801.9351.4868181.831Kaltgewalzte Bleche


[Tonnen]


20142013

Produkte

2.9062.9812.8882.6552.5262.3942.5772.6343.0542.4121.4382.859Gesamt


282330276286214205173215222215117254Geschweißte Rohre (rund)

2323129433536292236191525Nahtlose Rohre

27162232172114211121918Profile


585357517646372557442136Stäbe (nicht-rund)

304301448344308318186240310251120260Stäbe (rund)

1.4601.7201.4351.3731.4371.2351.7801.6801.9351.4868181.831Kaltgewalzte Bleche


[Tonnen]


20142013

Produkte

31%16.35012.50127.475Gesamt

45%7935481.374Geschweißte Rohre (vierkant)


69%289171317Nahtlose Rohre

30%135104198Profile

-34%84127197Geschmiedete Stäbe

69%341202422Stäbe (nicht-rund)

27%2.0231.5962.963Stäbe (rund)



[%][Tonnen]


Veränderung

201420132013

Produkte

31%16.35012.50127.475Gesamt

45%7935481.374Geschweißte Rohre (vierkant)


69%289171317Nahtlose Rohre

30%135104198Profile

-34%84127197Geschmiedete Stäbe

69%341202422Stäbe (nicht-rund)

27%2.0231.5962.963Stäbe (rund)



[%][Tonnen]


Veränderung

201420132013

Produkte

Slowenien – Importe nach LändernItalien (+20%) sowie die anderen Hauptlieferanten (Deutschland +32% und Österreich +6%) erhöhten ihre Lieferungen nach Slowenien in HJ1/14

Importe von Rostfrei-Produkten* nach Slowenien



31%16.350 8.775 7.575 12.501 27.475 8.265 6.709 6.410 6.091 GESAMT

565%1.078 720 358 162 379 176 41 97 65 SONSTIGE

167%80 48 32 30 107 42 35 8 22 SCHWEIZ

83%44 44 -24 198 105 69 18 6 TÜRKEI

501%463 282 181 77 232 110 45 39 38 POLEN

162%225 128 97 86 245 112 47 53 33 NIEDERLANDE

46%227 90 137 156 253 69 28 87 69 INDIEN

-263 33 230 13 298 254 31 2 11 SPANIEN

75%320 184 136 183 396 124 89 112 71 FRANKREICH

34%335 196 139 250 479 95 134 81 169 FINNLAND

-96%19 -19 484 783 50 249 246 238 SCHWEDEN

100%483 377 106 242 1.295 949 104 212 30 SÜDKOREA

-6%640 214 426 681 1.574 446 447 380 301 UNGARN

6%1.538 655 883 1.447 2.570 540 583 588 859 ÖSTERREICH

32%2.250 1.374 876 1.703 3.422 792 927 843 860 DEUTSCHLAND

20%8.385 4.430 3.955 6.963 15.244 4.401 3.880 3.644 3.319 ITALIEN

[ '% ][Tonnen]


Veränd.Lfd. Jahr

20142013

Herkunftsland

31%16.350 8.775 7.575 12.501 27.475 8.265 6.709 6.410 6.091 GESAMT

565%1.078 720 358 162 379 176 41 97 65 SONSTIGE

167%80 48 32 30 107 42 35 8 22 SCHWEIZ

83%44 44 -24 198 105 69 18 6 TÜRKEI

501%463 282 181 77 232 110 45 39 38 POLEN

162%225 128 97 86 245 112 47 53 33 NIEDERLANDE

46%227 90 137 156 253 69 28 87 69 INDIEN

-263 33 230 13 298 254 31 2 11 SPANIEN

75%320 184 136 183 396 124 89 112 71 FRANKREICH

34%335 196 139 250 479 95 134 81 169 FINNLAND

-96%19 -19 484 783 50 249 246 238 SCHWEDEN

100%483 377 106 242 1.295 949 104 212 30 SÜDKOREA

-6%640 214 426 681 1.574 446 447 380 301 UNGARN

6%1.538 655 883 1.447 2.570 540 583 588 859 ÖSTERREICH

32%2.250 1.374 876 1.703 3.422 792 927 843 860 DEUTSCHLAND

20%8.385 4.430 3.955 6.963 15.244 4.401 3.880 3.644 3.319 ITALIEN

[ '% ][Tonnen]


Veränd.Lfd. Jahr

20142013

Herkunftsland

Slowenien – Rostfrei MarktvolumenindexKontinuierlich steigende Flachprodukte im gesamten HJ1/14 –Gute Leistung bei Langprodukte in Q1/14 aber fielen in Q2/14

50%

60%

70%

80%

90%

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120%

130%

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160%

170%

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190%

200%

210%

Ø 2

010

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Aug

Oct

Dec

Feb Apr

Jun

Ø 2010 =

100%

Flachprodukte

Langprodukte



Trend Linie

2010 2011 2012


2013 2014


• Nickel

• Chrom

• Molybdän

• Schrott

Rohstoffe


Rohstoffe – Nickel und ChromNickelpreise sinken weiterFeCr-Preise -3% in Q4/14

• NICKEL: LME-Preise sind auf dem Weg nach unten, nachdem sie im Mai 2014 die Spitze von 21.000 USD/t erreichthatten. Der Juli zeigte Preise von ~19.000 USD/t, während August-Preise bei ~18.500 USD/t lagen. Mitte September sanken LME-Preise wieder auf unter 18.000 USD/t. Preise wurden angetrieben von Spekulationen über einen Engpassaufgrund der NPI-Versorgungslage in China. Es scheint jedoch, dass chinesische Werke bis zu einem gewissen Grad von indonesischem Erz zu philippinischem Erz für die Produktion von NPI wechseln konnten. Auch mehr erstklassigerFeNi wird verwendet und Schrottkäufe von lokalen Schrotthändlern nehmen zu.

• Angebot/Nachfrage: Das indonesische NPI-Erz-Export-Verbot ist auch nach den Wahlen weiterhin intakt. Die Auswirkungen des Verbots beschränken sich in 2014 auf den globalen Ni-Markt, aber der Ni-Markt könnte in 2015/16 angespannter werden. Ein langfristiger Engpass ist jedoch unwahrscheinlich, da neue NPI-Kapazitäten in den nächstenJahren in Indonesien dazukommen werden. Dennoch bleibt die Investitionsaktivität bezüglich neuer NPI-Anlagen in Indonesien unter früheren Erwartungen.

• LME-Bestände: Einen Höchststand von fast 340.000 wurde Mitte September erreicht. Der Klasse 1 Nickel-Markt hat noch einen großen Überschuß. Das Problem ist jedoch, dass Edelstahlwerke in erster Linie (harte) Klasse 2 Ni oderSchrott verwenden. Es gibt nur einen begrenzten Markt für das LME-gehandelte Material, vor allem für Hersteller von Nickellegierungen.

• Norilsk Nickel: EBITDA in HJ1/14 erhöhte sich um 8,6% (zu Vorjahr) auf 2.496 Mio. USD mit einer EBITDA-Marge, die sich auf 44% erweiterte (gegenüber 40%). Umsatzerlöse blieben flach bei 5.708 Mio. USD (HJ1/13: 5.686 Mio. USD), wobei 4.348 Mio. USD der Einnahmen aus Polar Division Aktivitäten in Russland stammten. Nettogewinn verdreifachtesich fast auf 1,5 Mrd. USD.

• CHROM: Europäische Werke und südafrikanische FeCr Schmelzereien haben den Q4/14-FeCr-Benchmark-Preis auf 1,15 USD/lb festgesetzt, was 4 Cent oder 3% niedriger ist als der Q3/14-Preis von 1,19 USD/lb. Dies war ein weitererQuartalsfall des Benchmark-Preises, nachdem er, im Vergleich zu Q2/14, schon um 2,5% oder 3 Cent in Q3/14 sank.

• Chinesische Werke haben ein anderes FeCr-Preisfindungssystem als die europäischen Werke. Chinesische Rostfrei-Produzenten diktieren den Preis (da es ein Käufermarkt ist) auf ein Preisniveau um die 20 Cent/lb unter dem globalenSpotmarktpreis. Chinesische FeCr-Produzenten kämpfen, um am Markt zu bestehen, da es schwierig ist, auf Grund derExportzölle, FeCr zu exportieren. Dies könnte zu einem Mangel an Investitionen in neue Schmelzereien in China führenund chinesische Lieferanten könnten möglicherweise nicht mehr der lokalen Rostfrei-Nachfrage mit FeCr bedienen.


Rohstoffe – Molybdän und Rostfrei-SchrottFallende Mo-Preise – China kauft keine großen Mengen 18/8 Schrott in Europa

• MOLYBDÄN: FeMo-Preise in Europa fallen weiter von ~32 USD/kg Ende August auf ~28 USD/kg Ende September und dieser Abwärtstrend wird voraussichtlich in Q4/14 weitergehen.

• Der globale Mo-Markt scheint überversorgt zu sein, da es mehr Verkäufer als Käufer gibt. Es ist zu befürchten, dass die Preise in Q4/14 sogar noch niedriger werden. Lagerhalter streben an, ihre Verluste zu begrenzen und beginnen mitBestandverminderung. Die Nachfrage nach dem Sommer war enttäuschend und schlechte Stimmung wächst. Die Nachfrage wird ziemlich flach gegen Ende des Jahres und mehr und mehr chinesisches und koreanisches Material wirdverfügbar sein.

• Mercator Minerals Ltd. (Canada) berichtet über eine Molybdän-Produktion von 2,6 Mio. Pfund in Q2/14, was 18% höherwar als in Q1/14 (in Q1/13 belief sich die Molybdän-Produktion auf 2,8 Mio. Pfund). Für HJ1/14 berichtete Mercator Minerals von einer gesamten Molybdän-Produktion von 4,6 Mio. Pfund (HJ1/13: 5,2 Mio. Pfund).

• ROSTFREI-SCHROTT: China kehrte auf den Schrott-Markt zurück, jedoch erwarteten europäische Schrotthändlerhöhere Kaufaktivität der chinesischen Werke in Europa höher als sie derzeit ist. Ausreichend Material von NPI-Lägern, NPI-Erz aus den Philippinen sowie erstklassiger FeNi ernährt im Moment den chinesischen Markt. Hoffnungen auf fallende Rabatte für Ni in Schrott inmittem steigender Ni-Preise haben sich noch nicht eingestellt und Versuche, dieseRabatte auf 15% (oder sogar weniger) zu reduzieren scheinen in der aktuellen Marktsituation unrealistisch zu sein. Chinesische Hersteller haben den Vorteil, kostenlos Einsenerz in NPI zu bekommen, während europäische Werke fürEisenerz in Schrott bezahlen müssen. In den letzten Monaten verengten steigende NPI-Preise den Preisabstandzwischen Schrott (Europa) und NPI (China), aber fallende Rabatte würden diese Lücke erweitern.

• Nachfrage: Rostfrei-Schrott-Nachfrage aus europäischen Werken hat sich seit HJ1/14 verlangsamt und es wird erwartet, dass die Nachfrage in HJ2/14 auf einem etwas niedrigeren Niveau als in den ersten Monates dieses Jahres bleiben wird.

• Scholz: Nach der Veräußerung seines Aluminium-Geschäfts, hat die deutsche Gruppe auch ihrEdelstahlhandelsgeschäft Scholz Edelstahl an einen indischen Investor Ende Q3/14 verkauft. Scholz legte keine Details über die Transaktion offen. Scholz will sich auf sein Eisen- und Nicht-Eisen-Schrottgeschäft konzentrieren. BeideVeräußerungen tragen zum dem Plan der Gruppe bei, die Nettoverschuldung auf 700 Mio. EUR bis 2015 zu reduzieren.


• Status Quo – Rostfrei-Rohstahlproduktionswachstum

• Rohstoffe – Chinesisches NPI vs. Europäischer Rostfrei-Schrott

• Personalkosten nach Unternehmen

• Betriebskosten nach Unternehmen

• Gemeinkosten nach Unternehmen

Schwerpunkt des Monats

Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-Industrie


Wachstumsrate

Rest der Welt: +0% p.a.

China Wachstumsrate:

+31% p.a.

- 35 -

Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-IndustrieStatus Quo – Rostfrei-Rohstahlproduktionswachstum



China “Der Edelstahl-Tiger” produziert 53% der weltweiten Rostfrei-Rohstahlproduktion

Wachstumsrate

Welt gesamt: +6% p.a.

36

Kostenvorteil (304): 7,6 Cent/kgKostenvorteil (304): 7,6 Cent/kg

Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-IndustrieRohstoffe – Chinesisches NPI vs. Europäischer Rostfrei-Schrott



Chinesisches NPI beginnt seinen Vorteil gegenüber europäischen Rostfrei-Schrott zu verlieren

Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-IndustriePersonalkosten nach Unternehmen



-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Oth

ers-1

China-

1Chin

a-2

China-

3A

mer

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1E

urope-

1Chin

a-4

Asia

-1Chin

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Oth

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Am

eric

a-2

Am

eric

a-3

Am

eric

a-4

Euro

pe-2

Asia

-2E

urope-

3A

mer

ica-

5A

mer

ica-

6E

urope-

4E

urope-

5A

sia-3

Asia

-4A

sia-5

Asia

-6E

urope-

6E

urope-

7

[ U

SD

/ h

r ]

Kosten pro Arbeitsstunde

Bezüglich Personalkosten sind chinesische Werke die wettbewerbsfähigsten Rostfrei-Hersteller. Die “Top 10” wird von asiatischen und “RdW” Werken dominiert. In den “Top 4” befinden sich 3 chinesische Werke.

- 38 -

Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-IndustrieBetriebskosten nach Unternehmen



Bezüglich Betriebskosten ist die Dominanz asiatischer Werke niedriger. DerGesamtertragsverlust ist bei amerikanischen und europäischen Werken am niedrigsten. Asiatische Werke haben in der Regel einen höheren Ertragsverlust.

- 39 -

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

China-

1Chin

a-2

China-

3A

sia-1

China-

4Chin

a-5

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Andere Gemeinkosten

Abschreibung

Zinsen

Personalgemeinkosten

Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-IndustrieGemeinkosten nach Unternehmen



Asiatische Werke haben einen markanten Vorteil bei den Gemeinkosten: relativ niedrigePersonal und andere Gemeinkosten machen asiatische Werke zu den wettbewerbsfähigstenRostfrei-Herstellern. Das erste europäische Werk ist erst auf dem 8. Platz zu finden.

Damstahl GmbHRaiffeisenstr. 6-8 - D-40764 Langenfeld

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Report: Stainless Steel in Damstahl-Land, No. 21. February 2014 © Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

damstahl oktober 2014 deutsch · bis juli exportierte china fast 2,2 mio. t edelstahlerzeugnisse...

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