c.v. presentation bournemouth castellano

Europartners Meeting June 21st 2012

I INTRODUCTION

1 Amenazas en el sector

2 La estructura del mercado

1 El mercado del repintado

a La profesión

b Clientes

c Medio ambiente

2 El mercado del vehiculo industrial

a El mercado del repintado

b Producción europea

c Evolución

d Segmentacion

II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL

1 Destacados

2 Segmentacion

a Redes de fabricantes

- Potencial

- Claves del éxito

b Redes de talleres

c Tarreres y talleres de carroceria

d Fabricantes de remolques

III SWOT Analysis

IV Recommendaciones - Conclusiones

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente

2 El mercado del vehiculo

industrial


b Produccion europea

c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres

c Tarreres y talleres de

carroceria


III SWOT Analysis

IV Recomendaciones - Conclusiones

El mercado de carroceria ha descendido un 5% n

2011 y un 20 % en los ultimos 5.

REFINISH TRENDS

• El transporte por carretera representa el 81% del total

del trafico.

• La superficie pintable de un camion es muy superior a la

de un coche

•El mercado no esta estructurado. Los multimarca no son

los lideres.

•El usuario final de un coche puede posponer una

reparacion, algo imposible en este sector

Es mejor para la imagen de la empresa y para la seguridad

del trabajador que la reparacion sea inmediata

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


REFINISH TRENDS

El tranporte por carretera no se puede

sustituir por otros medios, y se ha

duplicado en los ultimos años..

Se ha extendido a los trasportes ligeros

en la ciudades.

Espectativas del transporte: El

significativo aumento del trafico fluvial

y ferroviario entre 2025 y 2050 sera solo

del 4.5% en el transporte de carretera

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


THE REFINISH MARKET : The profession

La principal actividad de repintado se hace con pistolas manuales.

Estos productos están diseñados para car refinishing.

Nuestro grupo tiene una estrategia común para todo el mundo.

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


THE REFINISH MARKET : Environnement

Evolución de las normativas concernientes a la reducción de V.O.C

Optimización de pintura (mejora de cubrición y eliminación de solventes).

Concentración en los agentes principales: constructores, redes de

distribución…

Reducción de accidentes de tráfico.

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


THE TRUCKS MARKET: The importance of refinishing

C.V. Refinishing en Europa: 160 000 empleados

25 Billones de Euros en cifra de negocio

Lider europeo: Alemania

0

5

10

15

20

25

30

PE

CO

Neth

erla

nds

Be

lgiu

m

Sw

ed

en

Sp

ain

Oth

ers

Italy

UK

Fra

nce

Ge

rma

ny

3

5 6 67 8

9

1415

28

% de la cifra de negocio en Europa

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


El 50 % del tráfico europeo se realiza por autopista:

• 4 225 vehicles / día

• + 60% más de km en 10 años

• 15,5% de los accidentes involucran camiones

THE COMMERCIAL VEHICLES MARKET : The European production

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


554 000 unidades / año ( Peso > 5 T )

THE TRUCKS MARKET : The European production

Alemania38%

España14%

Holanda11%

Francia9%

Suecia7%

Italia7%

Belgica5%

UK3%

Austria4%

Otros2%

% del volumen por país

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


Peso < 5 T (1 884 000 Unidades/ año)

THE TRUCKS MARKET : The European production

España40%

Italia19%

Alemania14%

Reino Unido13% Otros

14%

% del volumen por país

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


Vehicles up to 5 T MLW

40 % del total de vehículos

THE COMMERCIAL VEHICLES MARKET : Segmentation

18327

14119

4309 4201

23911487 1122 723

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


Vehicles from 5 T MLW

35 % del total de vehículos

THE COMMERCIAL VEHICLES MARKET : Segmentation

9119

4950

2747

3587

2346

1680

986

238

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Remolques Furgonetas Piso plano Otros Refrigerados (Pared de lona) Cisternas Camiones

artículados

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


THE C.V REFINISH MARKET

El mercado europeo de pintura:

7 millones Tons por año.

Ventas de pintura en vehículo industrial (todos los mercados) :

2,7 millones Tons por año.

Alemania

600000 TItalia

430000 TFrancia

330000 T

Scandinavia

228000 TU.K

320000 T

Países

Bajos

300000 T

Iberia

320000 T

Otros

181000 T

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


THE C.V REFINISH MARKET

El mercado europeo de pintura: 153 137 T

1,5 Billones € por año.

Ventas de pintura en vehículo industrial: 4 países

80 % del mercado europeo.

75000

20480

6384

14400 12400

1650

9600

923

12300

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


THE INDEPENDENTS BODYSHOPS NETWORKS :

Redes:

24 422 talleres V.I. en Europa

Hay múltiples redes de distribución: AXIAL,

G-TRUCK...

-> Trade focus, es necesario un análisis de

los talleres para su conocimiento.

No queremos penetrar en este sector en una primera fase,

antes hay que penetrar en el mercado de C.V a través de

los fabricantes.

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


THE C.V REFINISH MARKET: Key Players

Ahora debemos determinar:

1. La estructura de las redes

2. El potencial en ventas de pistolas y el beneficio.

3. Las claves del éxito.

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


RECOMANDATIONS - CONCLUSION

•Identificar las oficinas de las principales marcas: IVECO,

RENAULT TRUCK, VOLVO....

•Negociar acuerdos Europeos (productos, volumen de negocio…)

•Create programas de capacitación para conocer nuestros

productos (con los fabricantes de pintura)

•Tener una división de marketing específica, con anuncios

exclusivos, comunicaciones, trade focus (Alemania, Francia, Iberia

representan el 72% del mercado (80/20)), estudios, reunir al equipo

europeo con marketing, acompañar a los vendedores al terreno

para conocer los clientes….

•Organiozar reuniones por país para entender completamente el

mercado (marketing con equipos de fabricantes de pintura y

fabricantes de camiones)

•Estimar el actual rango de productos , cuotas de mercado,

compararnos con nuestra competencia (Marketing)

•Transferir todo este conocimiento al equipo de cada país

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


Claves:

- Un importante sector :

37 200 empresas de transporte

420 000 empleados

44 billion de Euros en negocio

300 000 camiones

- 97% de las empresas tienen más de 50

empleados

- El sector de transporte por carretera mueve el

99% de todos los productos.

FRENCH MARKET :

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


Comparación entre el mes de enero 2010

y enero 2011.

Camiones nuevos: - 21.8%

Camiones de segunda mano: + 23.7%

Esta cifra describe un fenómeno claro: En

tiempos de dificultad económica las

empresas prefieren reparar antes que

comprar un camión nuevo.

Esto representa una oportunidad para el

mercado de repintado.

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


I INTRODUCTION

1 Refinish Trends

2 The Market structure

1 The refinish market

a The Profession

b Customers

c Environment

2 The commercial

vehicles market

a The Refinishing market

b European production

c Evolution

d Segmentation

II COMMERCIAL VEHICLES REFINISH

MARKET

1 Key players

2 Segmentation

a Manufacturers networks

- Potential

- Key of success

b Bodyshop Networks

c Paint Manufacturers and

Workshops

d Trailers Manufacturers

III French Market

IV Recommendations - Conclusion

Renault Trucks 30,4 %

Daf12,8 %

Iveco10,1 %

Man9,9 %

Mercedes15,4 %

Scania8 %

Volvo12,7 %

2011 INSTALLED BASE IN FRANCE :

I INTRODUCTION

1 Refinish Trends

2 The Market structure

1 The refinish market

a The Profession

b Customers

c Environment

2 The commercial

vehicles market

a The Refinishing market

b European production

c Evolution

d Segmentation

II COMMERCIAL VEHICLES REFINISH

MARKET

1 Key players

2 Segmentation

a Manufacturers networks

- Potential

- Key of success

b Bodyshop Networks

c Paint Manufacturers and

Workshops

d Trailers Manufacturers

III French Market

IV Recommendations - Conclusion

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


80%

20%

Reparación integral

Trabajos externos

C.V. REPAIR DETAIL

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


49%

32%

19%

Fabricantes

Taller independiente

Mixtos

WHERE ?

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


GAME PLAN :

80% de las empresas externalizan

49% repara en los fabricantes.

32% repara en un taller local.

Acciones:

Analizar todas las redes de mercado

Analizar el canal de distribución y su mercado:

Autodistribución, G-TRUCK…

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


GAME PLAN :

NOMBRE CIUDAD BENEFICIO

SOC NAT DES CHEMINS

DE FER FRANCAISPARIS 14

18 519 000

000 €

GRTGAZ BOIS COLOMBES1 563 555

000 €

TOTAL

INFRASTRUCTURES GAZ

FRANCE

PAU 385 734 302 €

KEOLIS LYON LYON 3EME 304 418 135 €

EXAPAQ PARIS 15 293 010 541 €

ALLOIN TRANSPORTSVILLEFRANCHE SUR

SAONE289 581 035 €

NORBERT

DENTRESSANGLE

DISTRIBUTION

BEAUSEMBLANT 273 490 316 €

DUCROS EXPRESS GONESSE 254 682 311 €

TRANSPORTS EN

COMMUN METROPOLE

LILLOIS

MARCQ EN BAROEUL 219 893 226 €

SAMADA THIAIS 169 878 000 €

KEOLIS BORDEAUX BORDEAUX 155 486 346 €

I INTRODUCCION




a La profesion

b Clientes

c Medio ambiente


industrial



c Evolucion

d Segmentacion


1 Destacados

2 Segmentacion


- Potencial

- Claves del exito

b Redes de talleres


carroceria


III SWOT Analysis


http://www.verif.com/societe/SOC-NAT-DES-CHEMINS-DE-FER-FRANCAIS-552049447/



http://www.verif.com/societe/GRTGAZ-440117620/



http://www.verif.com/societe/TOTAL-INFRASTRUCTURES-GAZ-FRANCE-95580841/



http://www.verif.com/societe/KEOLIS-LYON-308077635/



http://www.verif.com/societe/EXAPAQ-444420830/



http://www.verif.com/societe/ALLOIN-TRANSPORTS-493191407/



http://www.verif.com/societe/NORBERT-DENTRESSANGLE-DISTRIBUTION-383242161/



http://www.verif.com/societe/DUCROS-EXPRESS-400451407/



http://www.verif.com/societe/TRANSPORTS-EN-COMMUN-METROPOLE-LILLOIS-552048027/



http://www.verif.com/societe/SAMADA-552011983/



http://www.verif.com/societe/KEOLIS-BORDEAUX-509752218/



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