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CRIF MARKET OUTLOOK il mercato del credito imprese
e i nuovi trend legati all’ecosistema digitale
©2018 • Simone Capecchi • 23/02/2018
Simone Capecchi Executive Director
CRIF
Speech journey
©2018 • Simone Capecchi • 23/02/2018 2
1
CONTESTO MERCATO-
OPERATIVO DEI CONFIDI
2
I TREND DEL MERCATO DEL CREDITO ALLE
IMPRESE
3
NUOVI FENOMENI E
NUOVE MODALITÀ
4
SO WHAT… PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
Le criticità da superare
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TANTO CREDITO A POCHISSIME IMPRESE
FILIERA DELLA GARANZIA E QUADRO
NORMATIVO
SOSTENIBILITÀ
E ASSETTO ORGANIZZATIVO
• Divaricazione crescente: molto credito a poche imprese migliori
• Le risorse immesse nel sistema economico dalla BCE non arrivano alle PMI
• Riforma del Fondo Centrale di Garanzia e riordino della filiera della garanzia; la Riforma del Testo Unico Bancario per i Confidi minori
• Le pervasive regole di Basilea III e la sempre più rigida vigilanza europea (IFRS, trattamento NPL)
• Frammentazione ancora eccessiva, proseguire con le aggregazioni senza gigantismi e garantendo la prossimità
• Sostenibilità e patrimonializzazione
MERCATO
E INNOVAZIONE
• Innovazione nell’offerta e nei canali
• Evoluzione rapporto Banche-Confidi: attori attivi
CRIF INFORMATION CORE Il patrimonio informativo del gruppo CRIF
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3 Fotografie: passato, presente e futuro
∞ Combinazioni per viste
personalizzate 2 Dimensioni informative puntuale su controparte, aggregata su cluster
Profiling 100% di Consumer, Business e dei Network
Vista a 360° sui
Key Factor del Lending
A-Z rapresentative: tutte le industry, le classi
generazionali e le aree territoriali
2020 Technology: Machine Learning e Big Data Analytics
100% compliant con i protocolli e gli standard di
sicurezza End2End
Business Continuity
Il contesto macroeconomico in cui operano le imprese
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Quota di imprese industriali e dei servizi con profitti
(valori percentuali)
Fonte: Banca d’Italia
Investimenti e autofinanziamento (milioni di Euro; valori percentuali)
Fonte: Istat
Il sistema produttivo registra una redditività in ripresa migliora la capacità di coprire gli investimenti con risorse interne
Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese
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Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a gennaio 2018
Significativa contrazione delle richieste di rivalutazione dei vecchi rapporti di credito; buona tenuta dei nuovi crediti richiesti dalle imprese
2017 vs 2016
-2,5%
Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese
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2017 vs 2016
Società -3,3%; Ditte individuali: -1,3%
Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a gennaio 2018
2017: le medie e grandi imprese hanno evidenziato un minore ricorso al credito per una maggiore capacità di autofinanziarsi grazie ad una migliore redditività
Credito alle imprese: le consistenze Segmento sme1 – trend mensile
(1) Fonte: Elaborazione su dati CRIF - controparti con fatturato ≤ 5 mln € e forma giuridica riconducibile a DI, SDP o SDC. Sono esclusi i contratti in sofferenza o in incaglio,
l’esposizione a finanziarie, le controparti con territorio non valorizzato
Valo
re indic
e d
icem
bre
2016
2017: il mercato registra un calo che si accentua nei mesi recenti; l’esposizione non rateale registra maggiori oscillazioni rispetto all’esposizione rateale
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La rischiosità delle imprese Tasso di default a 12 mesi Imprese Non Finanziarie italiane
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Note: Note: (1) una società si definisce in default se c’è evidenza di sofferenze o ritardi di più di 90 giorni nei pagamenti su linee di credito detenute presso il sistema finanziario, o di eventi pubblici di fallimento. (2) Il default rate è definito come numero di imprese passate a default nei 12 mesi diviso il totale delle imprese in bonis all’inizio del periodo, per cui sia possibile calcolare una performance creditizia. (3) La classificazione dimensionale delle imprese segue la definizione della Commissione Europea.
Fonte: CRIF Ratings . Dati aggiornati a luglio 2017
2017: si conferma il trend di graduale e costante contrazione della rischiosità
Rischio B2B, puntualità dei pagamenti alla data Focus su alcuni settori
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Fonte: Studio pagamenti CRIBIS D&B – gen. 2018
Il commercio al dettaglio evidenzia la percentuale maggiore di ritardo nei pagamenti commerciali
Il mercato potenziale europeo del finanziamento online alle PMI
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Spagna €145bn
Francia €85bn Italia
€80bn
Europa (27 paesi)
€680bn
Fonte: Liberum
L’Europa continentale rappresenta un mercato ancora inesplorato
2016 2017
Richieste di credito online finanziamenti online delle PMI
©2018 • Simone Capecchi • 23/02/2018 12
richieste di credito € importi richiesti
Fonte: EURISC, il SIC di CRIF
Un mercato in forte crescita più che raddoppiano i valori in termini di richieste e volumi
+74% +85%
2016 2017
Richieste di credito online Sono le imprese più giovani e più piccole a guidare la domanda
©2018 • Simone Capecchi • 23/02/2018 13
richieste di credito
Le imprese più giovani rappresentano oltre il 50% del mercato
richieste di credito
1 impresa su 3 ha un fatturato inferiore 500.000 Euro
Fonte: EURISC, il SIC di CRIF
Uno sguardo al presente, rischio della domanda finanziamenti online delle PMI
©2018 • Simone Capecchi • 23/02/2018 14
Fonte: EURISC, il SIC di CRIF
…ma il web rimane un ambiente rischioso le domande di credito ai P2P Lender registrano una rischiosità quasi doppia
rispetto a quelle verso i Lender tradizionali
Rischio di credito - (CRIF di Credit Bureau Score)
richieste di credito
≈2X
Success story: CRIF & uno dei principali partner dei Confidi insieme per l’innovazione nell’offerta e nei canali
©2018 • Simone Capecchi • 23/02/2018 15
Richiesta di Garanzia
online
Attività di adeguata verifica antifrode e AML
Analisi merito creditizio
Firma digitale – sottoscrizione
richiesta
Erogazione diretta o
Trasmissione della richiesta
alla banca
Confidi Confidi
Erogazione
Azienda di credito
Partner tecnologico e
servizi
Consulenza e
tutoraggio
Richieste di credito online delle PMI: focus sulla valutazione
©2018 • Simone Capecchi • 23/02/2018 16
Le PMI con soci con esperienze precedenti “rischiose” hanno un bad
rate triplo rispetto alle altre
Valutare l’impresa nel suo ecosistema e in ottica prospettica evidenzia
dinamiche rischiose non rilevabili con gli strumenti tradizionali
3X
EVIDENZE DA CASE-STUDY elaborate su CRIF INFORMATION CORE
richieste di credito
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• Costruire nuove modalità di relazione Confidi-Imprese orientate al paradigma Faster & Smarter
• Coniugare le stime tradizionali dell’impresa con analisi sulla GOVERNANCE e l’ECOSISTEMA in cui si muovono
• Aggiornare le valutazioni con ANALISI PROSPETTICHE sull’impresa e i suoi peers
So what… il futuro sarà sempre più diverso dal passato Le problème de notre temps, c'est que le futur n'est plus ce qu'il a été. Paul Valéry -scrittore, poeta e filosofo- (Sète, 30 ottobre 1871 – Parigi, 20 luglio 1945)
