200

CHRISTIANGLORIA

> Evolution du cours du maïs

> Evolution du cours du soja et du colza > Evolution du cours du sucre

STÉPHANELEITENBERGER

> Evolution du cours du blé

BLE TENDRELes cours du blé continuent de s’affaisser cette semaine plombéspar la remontée de l’euro face au dollar et des précipitations sur-venues aux Etats-Unis qui ont fini de rassurer les inquiétudes desopérateurs. Selon le crop progress établi par l’USDA, les condi-tions de culture sont jugées bonnes à excellentes dans 42% descas, sur la semaine terminant le 19 avril. L’an dernier, sur la mêmepériode, ce taux s’élevait à 34%. Toutefois, cette tendance baissiè-re est quelque peu freinée par une demande sur la scène interna-tionale qui reste présente. L’Egypte a ainsi acheté pour près de300.000 t de blé, dont 180.000 t d’origine française. Le Bangladesha également été aux achats pour 50.000 t d’origine nationale. Surl’intérieur, les échanges sont peu nombreux tant pour le secteur dela meunerie que celui de la nutrition animale. Des inquiétudes derétention de la part des agriculteurs apparaissent. Sur le portuai-re, l’activité est limitée. Signalons néanmoins que des transactionssur le port de Bordeaux ont été reportées.

ORGE FOURRAGERELes cours des orges sont en recul dans le sillage des cours du blé.Le rebond de la devise européenne pèse sur la compétitivité descéréales à l’export. Le marché est très calme, les industriels de lanutrition animale sont absents à l’heure actuelle. En portuaire,une demande continue d’exister mais les rétentions en culturecompliquent les négociations.

ORGE BRASSICOLE Les prix en orge de brasserie sont plutôt stables cette semaine, lemarché continue d’être fortement réduit. Les conditions clima-tiques globales sont considérées comme excellentes par les opéra-teurs. Pour l’heure, les malteurs ne sont pas aux achats.

MAISEn maïs, les prix continuent de rester stables sur la semaine,tiraillés entre une baisse de la production européenne estimée à10% pour la récolte 2015, et des perspectives de récolte record enAmérique latine. La sole française par exemple est prévue en bais-se de 5%. Aux Etats-Unis, les précipitations sur les plaines de laCorn Belt continuent de retarder le début des semis, ce qui tend àsoutenir les cours. Ces pluies sont toutefois considérées commeutiles au Nord-Ouest du Midwest où la sécheresse inquiète lesproducteurs. En Argentine, les récoltes ont progressé à hauteur de24% cette semaine. Les bons rendements se confirment. EnFrance, une petite activité est à signaler. Des volumes ont étééchangé sur la façade Atlantique, sur Blaye concernant l’anciennerécolte. En portuaire comme en départ région, les acheteurs nesont pas très actifs.

PROTEAGINEUXLes cours du pois et des féveroles sont en retrait cette semainecompte tenu d’une demande en berne. Les conditions de culturessont bonnes dans l’ensemble.

COLZALes prix du colza continuent de s’apprécier cette semaine, portéspar les perspectives de baisse des surfaces en Europe pour la pro-chaine récolte. Les cours du pétrole en hausse soutiennent égale-ment la fermeté de la graine. Le colza est aussi en sympathie avecla remontée du soja qui voit ses prix se raffermir sur fond de pos-sible nouvelle grève des routiers au Brésil.

TOURNESOL Les cotations en tournesol progressent à nouveau en raison d’uneoffre toujours plus réduite. Les perspectives de baisse des semisen Mer Noire continue d’être le principal facteur de variations descours. Le mouvement haussier du complexe soja/colza soutientégalement les prix. Le marché reste cependant très limité.

SOJALes prix en soja s’apprécient sur la semaine, portés par descraintes d’un nouveau mouvement social de la part des transpor-teurs routiers au Brésil, et une demande toujours marquée en pro-venance de Chine. La hausse des cours du baril de pétrole soutientce mouvement haussier.

PAILLES ET FOURRAGESLes prix sont tendus cette semaine compte tenu d’une offre qui seréduit au fur et à mesure. La demande continue de se faire d’êtreprésente pour autant.

DESHYDRATESLes prix sont les mêmes que la semaine passée concernant l’an-cienne récolte. Le marché est calme. Il est à signaler toutefois, quela cotation de la nouvelle récolte de luzerne déshydratée est à unniveau de plus de 3€/t par rapport à celle de l’actuelle.

COPRODUITS : DEMANDE EN POUDRE DE LAITLa poudre de lait consommation animale affiche une petiteprogression en terme de prix compte tenu d’un afflux de demande.La cotation de poudre de lactosérum est quant à elle reconduite, surun marché très calme. En PSC, les prix restent quasi inchangés. Lemarché est calme. Les citrus restent incotés sur la Belgique. Encorn gluten feed, les cours sont également stables cette semainefaute d’éléments nouveaux. Concernant les drêches de maïs, lesprix remontent en sympathie avec le colza. Notons que le marchéde Rotterdam a repris, avec des échanges à nouveau signalés.

SUCRE : LES PRIX RECULENT DANS LE SILLAGE D'UN REAL AU PLUS BAS Les cours du sucre régressent cette semaine, compte tenu de lafaiblesse persistante de la monnaie brésilienne, et de conditionsclimatiques favorables aux cultures dans les principaux paysproducteurs. Notons également que la production mondialeactuelle est très abondante, ce qui n'est pas de nature à soutenir lesprix.

STÉPHANELEITENBERGER

Productions végétales➜

P. F

ORGET

CÉRÉALES Cours du 21 avril

OLÉO-PROTÉAGINEUX

PRIX DU LIN TEILLÉ EN FRANCE

N : nominal ; C : camion ; TC : train complet ; P : péniche ; A : acheteur ; V : vendeur ; T : traité

ALIMENTATION ANIMALE

PAILLES ET FOURRAGES

SONS ET ISSUES €/TSons fins - départ région parisienne ..105-107TOURTEAUXSoja Lorient ..................................................420Tournesol Saint Nazaire ..............................188Colza - Rouen ................................................265PULPES BETTERAVESAisne ....................................................................-Somme - Oise ....................................................-Marne ............................................................150LUZERNE DESHYDRATEEDépart Marne ................................................160PSCManioc Lorient ..................................................-Corn gluten feed - Lestrem ..........................169

21 avril

PAILLES DE BLECentre Bassin Parisien :A titre indicatif✔ Balle rectangulaire (sous abri)

300-400 kg : ................70,00 à 75,00 €/tNord-Est✔ Grosses balles

rectangulaires de 300-400 kgsous abri : ....................70,00 à 75,00 €/t

17 avril

CHEZ NOS VOISINS

SUCRE

16 avril

15 avril

21 avril(Londres)

MATIF COLZA - PARIS

TERME MAI 2015 : 345,79 €/T

PAYS-BAS CAF Rotterdam Blé tendre (en euro/tonne) : mai-juin, 181,00

Orge UE CAF Hollande (en €/tonne) : mai-juin, 173,50

BELGIQUEEn euro/tonne CAF BelgiqueBlé meunier (220 Hagberg) : 189,00 Blé fourrager : 179,00Orge (61-62 kg) : 180,00

MATIF BLÉ MEUNIER1 lot : 50 tonnes. Prix en Euros par tonne.Echéance 10/04/15 13/04/15 14/04/15 15/04/15 16/04/15mai-15 190,25 187,75 186,75 185,25 183,25Sept. 2015 191,75 189 188,25 186,25 184,5Déc. 2015 192,5 190 189 187,75 185,5mars-16 195,25 191,75 190,5 189,25 186,5mai-16 196,75 192,75 191,5 190,5 187,5Sept. 2016 193,5 190,25 190,25 190,75 188,25Déc. 2016 194,25 191,25 191,5 190,5 188,5mars-17 193,5 190,25 193,5 190 188,25mai-17 192 193 193 192,5 190Sept. 2017 196 188,5 188,5 188,5 188,5Volume 34962 48928 47887 36801 53517PO 277350 278955 278803 272503 297829

1 lot : 50 tonnes. Prix en Euros par tonne.Echéance 10/04/15 13/04/15 14/04/15 15/04/15 16/04/15mai-15 369,75 374,5 374,75 375 371,5août-15 359,5 361,75 361,5 361,25 359Nov. 2015 360,75 363 362,75 363,75 361,75Févr. 2016 361 363,25 363 364,25 362mai-16 360,75 363,5 363,25 364 362août-16 359,75 360,5 360,75 360,75 360,75Nov. 2016 358,25 363 361,5 362 354,5Févr. 2017 355 359,75 362,25 362,75 355,25mai-17 358,5 363,25 361,5 361 353août-17 358,75 363,5 363,75 364 360,25Volume 11089 10035 9748 12718 11122PO 64786 64815 66707 62014 73258

(source Cipalin)

Récolte 2014 Récolte 2013mois de : 246,3 Mini : 190,0 260,4Février 2015 (+17,4) Maxi : 300,0 (+28,6)Récolte complète 232,3 Mini : 180,0 215,5

(+7,1) Maxi : 300,0 (+0,3)Prix en Euros/100 kg de Fibres longues - base Comptabilités Matières

Mini/maxi fibres longues classées - base Ventes hebdomadaires

COURS & MARCHÉSIV 24 AVRIL 2015

COLZA RECOLTE 2014Rendu Spécifications Échéance €/t ObservationsRouen avr.-juin 372,00 NFob Spécifications Échéance €/t ObservationsMoselle avr.-juin 375,00 NPOIS RECOLTE 2014Rendu Spécifications Échéance €/t ObservationsRouen Pois jaune avr.-juin 222,00 NPOIS RECOLTE 2015Rendu Spécifications Échéance €/t ObservationsRouen Pois jaune juil.-sept. 231,00 N

BLE TENDRE RECOLTE 2014Rendu Spécifications Échéance €/t ObservationsRouen 76/220/11 mini avr.-juin 169,00 N

fourrager avr.-juin 158,00 NFob Spécifications Échéance €/t ObservationsMoselle meunier avr.-juin 167,00 N

fourrager inc.Départ Spécifications Échéance €/t ObservationsEure/Eure-et-Loir 76/220/11 avr.-juin 168 N C

74/10/4/2/2 avr.-juil. 146,00 N CTMarne meunier avr.-juin 167,00 N C

fourrager avr.-juin 145 N CAisne fourrager avr.-juin 146,00 N CBLE TENDRE RECOLTE 2015Rendu Spécifications Échéance €/t ObservationsRouen fourrager oct.-déc. 181,00 NDépart Spécifications Échéance €/t ObservationsEure/Eure-et-Loir 76/220/11 août-déc. 178,00 N CORGE FOURRAGERE RECOLTE 2014Rendu Spécifications Échéance €/t ObservationsRouen 62-63 kg/hl avr.-juin 170,00 NFob Spécifications Échéance €/t ObservationsMoselle sans limit. d’orgettes 62-63 kg/hl avr.-juin 155,00 NDépart Spécifications Échéance €/t ObservationsEure/Eure-et-Loir 63 kg/hl mini avr.-juin 158 N CTMarne sans limit. d’orgettes 63-64 kg/hl avr.-juin 157,00 N CAisne sans limit. d’orgettes 63-64 kg/hl avr.-juin 158,00 N CMAIS RECOLTE 2014Rendu Spécifications Échéance €/t ObservationsBordeaux avr.-juin 148,00 NFob Spécifications Échéance €/t ObservationsRhin avr.-juin 149 NDépart Spécifications Échéance €/t ObservationsEure/Eure-et-Loir avr.-juin 141 N CMarne/Ardennes avr.-juin 140,00 N CAisne avr.-juin 141 N CMAIS RECOLTE 2015Rendu Spécifications Échéance €/t ObservationsBordeaux oct.-déc. 168,00 N

MIN DE RUNGIS

MIN DE LOMME

POMME DE TERRE INDUSTRIE

20 avril - Prix au kg sauf précision

Moyen €Carottes cat 1 - sac 10 kg 0,53Choux verts cat 1 - colis 6 6,80Choux-fleur cat 1 - colis de 6 4,20Champignons de Paris cat 1 - plateau -Epinards 1,60Laitue - Batavia cat 1 - colis de 12 8,00Navets 1,00Pommes de terre bintje 40/70 non lavée 0,18Charlotte cat 1 0,45Chérie cat. 1 0,60Poireaux primeur cat 1 1,00Radis - la botte 0,60Endives extra Nord-Picardie colis de 5 kg 1,00Endives Nord-Picardie colis de 5 kg 0,90Pommes Golden 136-180 g 0,75Fraise Gariguette extra plateau 6,00Kiwi Hayward cat.1 95-105g plateau 1 rg 1,65

les prix sont en «Euro/kg» (sauf indications contraires)

21 avril - Cours relevés par le Réseau des Nouvelles des Marchés centre de Lille

Prix Prix Prix moyen mini maxi «Euro»

MARCHÉ À TERME DE LA POMME DE TERRE 20 avril

Francfort industrie (25 t) Londres à Francfort (25 t) 40 mm + 35-65 mm€ / 100 kg

avril 2015 3,10 —

juin 2015 4,30 —

nov. 2015 10,60 —

avril 2016 14,30 —

Les prix constatés concernent une marchandise livrable au plus tarddans la quinzaine qui suit sa publication initiale. Vrac départ Hors Taxes.

ATTENTION : Les prix sont affichés en Euro/Tonne,pour toutes les cotations en pommes de terre.

17 avril

VOUS POUVEZ CONSULTER LES COTATIONS

DE LA POMME DE TERRE INDUSTRIE AU 08 92 68 67 82

Fruits et légumes➜

S. LEITENBERGER

■ Vous pouvez retrouver la cotation quotidienne de lapomme de terre au stade expédition ou industrie :- sur le site internet : www.Rnm.franceagrimer.fr, en souscrivant un abonne-ment directement sur ce site,- Par fax ou mail en souscrivant un abonnement auprésdu centre de Lille au 03 62 28 40 49.

■Vous pouvez également obtenir la cotation quotidiennede la pomme de terre au stade expédition par un simplecoup de téléphone sur audiotel au 08 92 68 67 82 (coût :0,34€ la mn).

■ Vous pouvez retrouver la cotationquotidienne de l’endive Nord Picardieau stade expédition :- sur le site internet : www.Rnm.franceagrimer.fr, en sous-crivant un abonnement directementsur ce site,- Par fax ou mail en souscrivant unabonnement auprés du centre de Lilleau 03 62 28 40 49.

■ Vous pouvez également obtenir lacotation quotidienne de l’endive NordPicardie au stade expédition par unsimple coup de téléphone sur audiotelau 08 92 68 67 82 (coût : 0,34€ la mn).

Les premiers semis sous bâche ont eu lieu cette semaine. Les condi-tions climatiques sont optimales. Le travail aux champs est de qualité,mais le manque d’humidité pourrait très vite se faire ressentir. La baisse de production s’accélère, mais une météo clémente, orienteles consommateurs vers les produits plus colorés et de saison, désta-bilisant un peu plus le marché. La resserre est omniprésente et les cours s’érodent chaque jour dela semaine. Le vendredi, le commerce est plus actif, mais il ne permetpas de stopper l’érosion des prix.

Source : FranceAgriMer - Réseau des nouvelles des marché (RNM) centre de Lille

La baisse de production s’accélère ENDIVES

NORD / PICARDIE Expédition Hebdo - Valeur moyenne quotidienne. Les prix sont en Euros.

Cours relevés par le Réseau des Nouvelles des Marchés centre de Lille

Date Cat.I 2 x 500 g préemb. : Cat.I colis 5 kg : Cat.I sachet 1 kg : Extra colis 5 kg : Extra plateau 1 rg : Le kg Le kg Le kg Le kg Le kg

13/04 1,04 0,88 0,88 0,99 1,17

14/04 1,04 0,82 0,84 0,99 1,15

15/04 1,04 0,79 0,81 0,97 1,14

16/04 1,04 0,78 0,79 0,97 1,13

17/04 1,02 0,75 0,75 0,93 1,10

Moyenne 1,04 0,80 0,81 0,97 1,14

Prix Prix Prix Varia.Les prix sont en EUROS mini maxi moyen moy.

BINTJEBassin Nord non lavée 360 g sous eau+ 35mm Fritable : la tonne 20,00 25,00 20,00 =

CHAIR NORMALEdiv. var. cons. Bassin Nord non lavée 360 g sous eau industrie Tout venant 35 mm et + Fritable : la tonne 25,00 50,00 30,00 =

ARTICHAUT Calico France cat.I +13cm colis de 12 : le kg............................ 1,90 2,30 2,20ARTICHAUT Poivrade France cat.I colis de 12 la pièce.................................. 1,30 1,50 1,40ASPERGE blanche France cat.I +22mm plateau : le kg ................................ 6,00 6,50 6,20ASPERGE blanche France cat.I 16-22mm plateau : le kg.............................. 5,00 5,50 5,20ASPERGE blanche-violette France cat.I 16-22mm plateau : le kg................ 4,80 5,20 5,00ASPERGE verte France cat.I 16-22mm plateau : le kg .................................. 6,00 7,00 6,50CAROTTE France cat.I sac 10 kg : le kg ............................................................ 0,55 0,60 0,58CELERI-RAVE France caisse : le kg .................................................................. 0,60 0,70 0,65CHAMPIGNON Pleurote France cat.I moyen : le kg ...................................... 5,50 6,50 6,00CHAMPIGNON Shii-take France : le kg ............................................................ 9,00 10,00 9,75CHOU frisé France cat.I colis de 6 : la pièce .................................................... 1,30 1,50 1,40CHOU-FLEUR France cat.I gros : la pièce........................................................ 0,90 1,00 0,88CONCOMBRE France cat.I 500-600g colis de 12 : la pièce .......................... 0,75 0,85 0,80COURGETTE verte France cat.I 14-21cm plateau : le kg .............................. 1,80 1,90 1,85ECHALOTE demi-long France cat. I : le kg ...................................................... 0,60 0,70 0,65ENDIVE France cat.I colis 5kg : le kg ................................................................ 0,80 1,00 0,90ENDIVE France extra colis 5kg : le kg .............................................................. 1,00 1,20 1,10EPINARD France cat.I : le kg .............................................................................. 1,60 1,80 1,70CHICOREE frisée France cat.I colis de 10 : les 10 pièces .............................. - - 1,90CHICOREE scarole France cat.I colis de 10 : les 10 pièces............................ - - 1,90CRESSON Nord botte : la botte .......................................................................... 0,65 0,75 0,70HARICOT Lingot sec Nord cat.I sac : le kg ...................................................... 2,70 2,90 2,80LAITUE Batavia blonde France cat.I colis de 12 : la pièce ............................ 0,70 0,90 0,80LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 : la pièce ............ 0,70 0,90 0,80LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I colis de 12 : la pièce .............. 0,80 1,05 0,95LAITUE pommée France cat.I colis de 12 : la pièce ...................................... 0,70 0,80 0,75OIGNON jaune France cat.I 60-80mm : le kg .................................................. 0,22 0,25 0,23PANAIS France : le kg............................................................................................ 1,40 1,60 1,50PERSIL frisé France : la botte.............................................................................. 0,50 0,60 0,55POIREAU France cat.I colis 10 kg : le kg .......................................................... 0,85 1,00 0,90POMME DE TERRE CHAIR FERME Charlotte France lavée cat.I +35mm carton 12,5kg : le kg ...................................................................... 0,55 0,65 0,60 POMME DE TERRE CHAIR FERME Charlotte France lavée cat.I grenaille carton 12,5kg : le kg .................................................................... 0,65 0,85 0,75POMME DE TERRE CHAIR FERME Chérie France lavée cat.I 35-50mm carton 12,5kg : le kg .................................................................. 0,55 0,65 0,60 POMME DE TERRE CHAIR FERME Pompadour de conservationFrance lavée cat.I +40mm cagette 5kg consommation : le kg........................ 1,65 1,75 1,70POMME DE TERRE CHAIR FERME Ratte France cat.I 28-40mm cagette : le kg .............................................................................. 2,10 2,25 2,20 POMME DE TERRE CHAIR NORMALE Agata France lavée cat.I 50-75mm carton 12,5 kg consommation : le kg .............................................. 0,45 0,55 0,50POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons de conservationBassin Nord non lavée cat.II 50-75mm filet 25kg consommation : le kg .... 0,15 0,20 0,17POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons de conservationFrance non lavée cat.II +60mm filet 25kg consommation : le kg.................. 0,20 0,25 0,22RADIS France botte : la botte .............................................................................. 0,50 0,65 0,58RADIS noir France : la pièce................................................................................ 0,85 0,95 0,90RUTABAGA France plateau : le kg...................................................................... 1,30 1,50 1,40TOMATE ronde France grappe extra : le kg...................................................... 2,10 2,30 2,20

POMME DE TERRE DE CONSOMMATION

POMME DE TERRE : LA DEMANDE ESPAGNOLE SE CONFIRMEMalgré une diminution de l’offre pendant cette période de travailsoutenu dans les champs, le marché reste stable. Seul le marché del’exportation bénéficie de prix plus attractifs. En plus de la demandeespagnole, quelques pays de l’Est augmentent leurs volumes d’achat.La cotation des pommes de terre destinées à l’industrie n’a pasencore validée les tendances haussières. Cependant, certaines variétésspécifiques s’exportent à des prix plus élevés que les semaines pré-cédentes vers la Grande-Bretagne.

Source : FranceAgriMer - Réseau des nouvelles des marché (RNM) centre de Lille

CAROTTE : DERNIERS LOTSLa saison du Sud-Ouest a pris fin. Les dernières productions de laManche s’écoulent tranquillement, sur un marché très aéré. La cam-pagne de primeur s’annonce tardive (pas avant le 20 mai).

CHOU-FLEUR : PRESSIONL'offre bretonne est restée soutenue (6,3 millions de têtes). Malgréde bonnes ventes à l'export et vers l'industrie, la pression sur lesprix s'est accentuée, la demande intérieur reculant, avec le beautemps.Compte tenu du potentiel encore disponible, l'offre restera impor-tante, cette semaine. L'export et la surgélation resteront probablementen soutien, mais cela ne devrait pas suffire à soutenir les prix.

CONCOMBRE : DE BONNES VENTESLe marché a bénéficié d'un bon élan commercial en semaine 16,favorisé par le beau temps. Les cours, réajustés sous l'effet des nom-breux engagements, ont néanmoins conservé des niveaux fermes.Le développement mesuré des apports, la moindre pression espagnoleet le bon référencement de l'origine France permettent aux opérateursd'envisager une relative stabilité du commerce, cette semaine.

SALADE : EQUILIBRELe marché est resté aéré, en cette période de transition entre ledéclin de la campagne du Sud-Est et la montée en puissance desnouvelles productions, favorisant la reprise des cours.Le commerce pourrait conserver son équilibre, les disponibilitésétant attendues assez stables, entre la fin de la campagne du Sud-Est et développement des offres du Centre de la France.

TOMATE : DEMANDE SOUTENUELes cours sont restés très fermes en semaine 16, soutenus par unebonne demande. D'autant plus que la montée en puissance des offress'est avérée plus mesurée (1 000 t/j en Bretagne, 400 t/j en Provence).La persistance de bons engagements en GMS, cette semaine, devraitpermettre de bien soutenir les ventes. En revanche, un petit regainde pression sur les prix n'est pas impossible.

J.-L.C

Source : FranceAgriMer - Réseau RNM 21 avrilCours hors taxe en euro

Bas Haut Moy. Var.BINTJEExpédition Bassin Nord non lavéecat. II 40-70 mm sac 10 kg la tonne 60,00 80,00 70,00 +10,00Expédition Bassin Nord non lavéecat. II 40-75 mm sac 25 kg la tonne 50,00 70,00 60,00 +5,00Expédition Bassin Nord non lavéecat. II 50-75 mm sac 10 kg la tonne 60,00 80,00 70,00 +5,00Expédition Bassin Nord non lavéecat. II 50-75 mm sac 25 kg la tonne 50,00 80,00 60,00 =Expédition Bassin Nord non lavéecat. II 60-75 mm sac 25 kg la tonne 80,00 90,00 85,00 =

CHARLOTTEExpédition France lavée cat. I+35 mm carton 12,5 kg la tonne 300,00 450,00 350,00 =Expédition France lavée cat. I+35 mm filet 2,5 kg la tonne 300,00 370,00 330,00 =

VARIETES DE CONSERVATIONExpédition Bassin Nord cat. I40-70 mm sac 5 kg la tonne 110,00 160,00 130,00 =Expédition Bassin Nord lavée cat. I40-75 mm sac 10 kg la tonne 100,00 150,00 120,00 =Expédition Bassin Nord lavée cat. I50-75 mm filet 5 kg la tonne 120,00 170,00 140,00 =Expédition Bassin Nord lavée cat. I50-75 mm sac 10 kg la tonne 110,00 160,00 130,00 =Expédition Bassin Nord non lavéecat. II 40-75 mm sac 10 kg la tonne 60,00 80,00 70,00 +10,00Expédition Bassin Nord non lavéecat. II 40-75 mm sac 25 kg la tonne 50,00 70,00 60,00 +5,00Expédition Bassin Nord non lavéecat. II 50-75 mm sac 10 kg la tonne 60,00 80,00 70,00 +5,00Expédition Bassin Nord non lavéecat. II 50-75 mm sac 25 kg la tonne 50,00 80,00 60,00 =Expédition Bassin Nord non lavéecat. II 60-75 mm sac 25 kg la tonne 80,00 90,00 85,00 =

AGATAGrossiste France lavée cat. I50-75 mm carton 12,5 kg le kg 300,00 420,00 340,00 =Expédition France lavée cat. I50-75 mm filet 2,5 kg le kg 250,00 360,00 320,00 =

EPIDERME ROUGEExpédition France lavée cat. I+35 mm carton 12,5 kg la tonne 300,00 450,00 350,00 =Expédition France lavée cat. I+35 mm filet 2,5 kg la tonne 280,00 370,00 330,00 =

V24 AVRIL 2015

COURS & MARCHÉS

MOYENNE HEBDOMADAIRE FRANCEAGRIMER

BOVINS MAIGRES MOYENNE HEBDOMADAIRE FRANCEAGRIMER

VEAUX DE BOUCHERIE

MOYENNE HEBDOMADAIRE FRANCEAGRIMER

VEAUX DE 8 JOURS A 4 SEMAINES

MARCHÉ AU CADRAN

BROUTARDS MOULIN-ENGILBERT14 avril

250-300 kg : E - U 3,03-3,39 R 2,98-3,26 ;300-350 kg : E - U 2,82-3,10 R 2,44-3,04 ; 350-400 kg : E - U 2,71-2,99 R 2,42-2,70 ;400-450 kg : E - U 2,43-3,02 R - ; 450-500 kg : E - U 2,48-2,79 R -.

Prix moyen pondéré aux 100 kg net : 586,2 (-24,3)

BLANC ROSE TRES CLAIR ROSE CLAIR ROSE ROUGE

E U R O P E U R O P E U R O P E U R O P E U R O P

Nord - - - - - - 7,92 7,09 5,83 5,00 - 7,66 6,82 5,58 4,86 - 7,00 6,12 4,68 4,22 - - - 3,75 -

Sud - - - - - - 8,63 6,95 5,50 - - 7,73 6,57 5,49 5,13 - 6,32 5,90 4,97 4,59 - - - - -

Cotation nationale - - - - - 9,99 8,42 7,04 5,72 5,00 9,15 7,70 6,71 5,56 4,94 - 6,53 6,02 4,75 4,32 - 5,33 - 3,82 -

Cotation des veaux de plus de 10 jours

VEAUX ENGRAISSEMENT

59 - AVESNES-SUR-HELPE - DESVRES

Amenés 141 à Haut Lieu.

A la pièce

Veaux race Bleue et Croisés ..........................270-530

Gros veaux indemnes IBR ............................130-150

Très bons veaux non indemnes ....................120-140

Bons ................................................................100-120

Moyens ................................................................40-70

22 avril

LE CATEAU EN CAMBRESISLe 21 avril

du 13 au 19 avril

Productions animales➜

Apport Prix Prix Prix Variations Mini maxi moyen moyennes € € € €Epaule : Ronde, sans gorge, brute non élaborée poids compris entre 5,5 et 6,5kg 101 1,61 1,98 1,64 +0,02

Jambon : Sans mouille, sans crosse, poids 10kg environ 121 2,18 2,56 2,27 +0,06

Longe : sans palette, sans travers, avec pointe, poids compris entre 9,5 et 10,5kg 131 2,05 3,20 2,78 -0,17

Poitrine : Brute de coupe avec mouille, sans plat de côtes d’épaule, poids compris entre 5,5 et 6,5kg 73 2,00 2,64 2,04 +0,14

Cours relevés par le Réseau des Nouvelles des Marchés centre de Lille - Semaine 15 du 6 au 10 avril

Prix net de ristourne, départ salle de découpe, hors taxes aux 100 kg. Pièces provenant de carcasses de porc dont le pourcentage de muscle oscille entre 49 et 60 pour cent. Quantités exprimées en tonnes.

COTATIONS RÉGIONALES PORC-DÉCOUPE NORD-PICARDIE

MOYENNE HEBDOMADAIRE FRANCEAGRIMER

PORCS

MARCHÉ DU PORC BRETON

PORCELETS

du 10 au 16 avril

Les prix sont en «euro/kg», les quantités sont en «tonne» (sauf indications contraires)

€/Kg/Carcasse Classe E Classe S

Bretagne 1,34 1,43

Centre, Haute et Basse-Normandie, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes 1,38 1,47

Nord, Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Lorraine, Alsace, Champagne, Ardennes 1,38 1,47

Cotations régionales du porc charcutier classe E - Entre parenthèses, évolution par rapport à la semaine précédente.Classe E (nouvelle définition) : teneur en viande maigre (TMP) de 55% à moins de 60% (antérieurement : TMP de 55% et plus).Classe S (introduite comme classe obligatoire par le réglement (UE) n°1308/2013) : teneur en viande maigre (TMP) supérieure ou égale à 60%.

Lorsque seul le prix moyen est indiqué, il s’agit de la moyenne pondérée des prix relevés

Apport Prix Prix Prix Var. mini € maxi € moyen € moy. € PORCELET 25 KGNord-Picardie : le kg 540 - - 2,09 +0,02

PORCELET POST SEVRAGE 7 kg Nord-Picardie “pièce” 1 090 - - 32,00 -0,07

Cours relevés par le Réseau des Nouvelles des Marchés centre de Lille

Région : Nord - Picardie Note de conjoncture Tendance

Les quantités sont exprimées en têtes. Lorsque seul le prix moyen est indiqué, il s’agit de la moyenne des prix qui nous sont communiqués.

Nombre d'animaux : 1 630 animaux en semaine 16, 1 700 animaux en semaine 15, 1 180 animaux en semaine 14, 1 746 animaux en semaine 13.

Semaine 16 du 13 au 17 avril

Les prix sont en «€/kg», les quantités sont en «la pièce» (sauf indications contraires)

22 - Plérin Le 16 avril

Présentés : 50 018

Vendus au classement de 1,231 à 1,272 €soit une cotation base 56 TMP : ................1,256 € (+0,01)base 56 TMP + charte qualité T : 1,276 €Moyenne mobile 12 mois : 1,274 €422 coches vendues.

Moyenne départ élevage à ..0,920 € (-0,004) Fourchette départ élevage 0,908-0,926 €Moyenne transportées à ......0,917 € (=)Fourchette transportées....0,915 à 0,919 €

Le 20 avril

Présentés : 13 361

Vendus au classement de 1,247 à 1,257 €Soit une cotationbase 56 TMP :..................1,254 € (-0,002)base 56 TMP + charte qualité T : 1,274 €

La grande majorité des informations contenues dans ces pages sont réalisées avec le concours du quotidien «Les Marchés» et l’hebdomadaire «La Dépêche». Toutes reproductions et communications sont interdites

Effectif total : 18Cours reconduits.

CROISÉ MIXTE MIXTE/MIXTE MIXTE/VIANDE

Mâles Standard 50 à 60 kg 385-405-395 ; 45 à 50 kg 255-295-285 ; 40 à 45 kg NC

Femelles Standard 50 à 60 kg NC ; 45 à 50 kg NC ; 40 à 45 kg NC.

LAITIERMâles Standard 50 à 60 kg 120-140-130 ; 45 à 50 kg 80-100-90 ;

40 à 45 kg 40-60-50 ; < 40 kg inc.Femelles Standard 50 à 60 kg 30-60-50 ; 45 à 50 kg 10-30-20 ;

< 40 kg inc.

CROISÉ LAITIER LAIT/LAIT LAIT/VIANDE LAIT/MIXTE

Mâles Standard > 60 kg NC ; 50 à 60 kg NC ;< 50kg NC.

Femelles Standard > 60 kg NC ; 50 à 60 kg NC ;< 50 kg NC.

Cotation de référence du 17 au 23 avril

(€/Kg/vif) E 3 U 3 R 3 O 3

Limousins mâle 6-12 mois (250 kg) 3,24 3,10 2,95 –Limousins mâle 6-12 mois (300 kg) 3,05 2,90 2,75 –Limousins mâle 6-12 mois (350 kg) 2,95 2,75 2,54 –Limousins femelle 6-12 mois (270 kg) 2,87 2,70 2,29 –Charolais mâle 6-12 mois (300 kg) – 2,86 2,30 –Charolais mâle 6-12 mois (350 kg) – 2,64 2,12 –Charolais mâle 6-12 mois (400 kg) – 2,55 2,12 –Charolais mâle 12-24 mois (450 kg) – 2,48 – –Charolais mâle 12-24 mois (500 kg) – 2,32 – –Charolais femelle 6-12 mois (270 kg) – 2,43 2,31 –Charolais femelle 12-24 mois (400 kg) – 2,25 1,85 –Croisés mâle 6-12 mois (300 kg) – 2,70 2,41 –Croisés mâle 6-12 mois (350 kg) 2,85 2,56 2,33 –Croisés mâle 6-12 mois (400 kg) – 2,51 2,28 –Croisés femelle 6-12 mois (270 kg) – 2,47 2,21 –Croisés femelle 12-24 mois (400 kg) – 2,25 2,10 –

Prix moyen national constaté sur le Foirail

Moyenne nationale : Mâles type viande : 250 (+8) ; femelles type viande : 232 (-2).Mâles races laitières 40-45 kg : 65 (+15) ; de 45 à 50 kg : 110 (+12) ; de 50 à 60 kg : 136 (+10)Femelles races laitières 40-45 kg : - ; de 45 à 50 kg : 30 (=) ; de 50 à 60 kg : 50 (=)

€/Tête Mâles Femelles

supérieurs > 70 kg 60-70 kg < 60 kg supérieures > 70 kg 60-70 kg < 60 kgCharolais 487 429 384 279 440 400 345 240Limousins 485 427 370 280 430 387 323 240Blonds d’Aquitaine — — — — — — — —Rouges de prés 485 410 350 260 440 380 320 230

supérieurs 70-80 kg 60-70 kg < 60 kg supérieures 60-70 kg 50-60 kg < 50 kgCroisés Viande 485 410 350 260 440 380 320 230

supérieurs 50-65 kg 45-50 kg 40-45 kg supérieures 50-65 kg 45-50 kg 40-45 kgMontbéliards 282 243 139 43 — — — —Normands 172 138 112 64 — 70 45 —

supérieurs 50-60 kg 45-50 kg 40-45 kg < 40 kg supérieures 50-60 kg 45-50 kg 40-45 kg < 40 kg

Croisés Mixte 518 425 305 212 — 421 345 238 167 —Laitiers 162 136 110 65 35 — 50 30 — —

supérieurs > 60 kg 50-60 kg < 50 kg supérieures > 60 kg 50-60 kg < 50 kgCroisés Lait 423 357 245 158 373 282 205 123

GROS BOVINS VIFS COTATION EUROP

Au kg net :RETHEL 20 avrilBœufs R 3,50 (=) - Génisses U 4,11 (=) ; R 3,56 (=) - Vaches U 3,76 (=) ; R 3,44 (=) ; O 2,83(=) - Jeunes bovins U 3,73 (-)

ARRAS 16 avrilBœufs E 5,05 (=) ; U 4,10 (=) ; R 3,70 (=) - Génisses E 5,50 (=) ; U 4,10 (=) ;R 3,70 (=) - VachesE 5,35 (=) ; U 4,00 (=) ; R 3,65 (=) - Jeunes bovins E 4,65 (=) ; U 3,76 (-0,07) ; R 3,57 (-0,07)

SANCOINS 15 avrilGénisses U 4,10 (-0,02) ; R 3,85 (-0,01) - Vaches R 3,65 (=)

FORGES 16 avrilBœufs U 4,06 (=) ; R 3,71 (=) - Génisses U 4,29 (=) ; R 3,71 (=) ; O 2,99 (=) – Vaches U 4,06 (=) ; R 3,68 (=) - Jeunes bovins U 3,77 (-0,03) ; R 3,57 (-0,03)

LE CATEAU 21 avrilVaches R 3,50 (=) ; O 3,05 (=) - Génisses R 3,55 (=) - Bœufs R 3,45 (=)

CHOLET 20 avrilBœufs U 4,20 (=) ; R 3,85 (=) - Génisses U - (-) ; R - (-) - Vaches O 3,41 (=) - Jeunesbovins E 4,13 (=) ; U 3,75 (=) ; R 3,60 (=)Blondes d’Aquitaine : Génisses plus de 350 kg = U 4,80-5,60-5,35 (=) ; R 3,84-4,68-4,28 (=)Vaches plus de 350 kg moins de 10 ans = E 5,45-5,72-5,50 (=) ; U 4,83-5,40-5,17 (=) ; R 3,83-4,73-4,15 (=) - Jeunes bovins = E 4,22-4,62-4,30 (=) ;U 3,89-4,22-4,08 (=)

GROS BOVINS ENTREE-ABATTOIR BASSIN NORD-EST semaine n°14 du 6 au 12 avril

L’ensemble des cotations nationales et régionales est disponible sur le site de France Agrimer à www.RNM.franceagrimer.fr

Les réprésentants de la FNB n’approuvent pas la baisse des cours tel qu’il ressort des cotations publiées par FranceAgriMer.

JEUNES BOVINS 12 A 24 MOIS

Viande Bl. Aqu. Mixte Lait hors etBl/Parth. Parth.

4,71 (-0,16) - - -

3,83 (-0,04) 4,18 (+0,02) - -

3,81 (-0,03) 4,15 (+0,01) - -

3,77 (-0,03) 3,98 (-0,01) - -

3,73 (-0,03) - - -

3,60 (-0,08) - 3,47 (+0,01) -

3,53 (-0,01) - 3,41 (-0,04) -

- - 3,46 (+0,04) -

- - - 3,21 (-0,05)

- - - 3,19 (-0,02)

- - - 3,19 (=)

- - - -

- - - -

En €/kg net

E

U+

U=

U-

R+

R=

R-

O+

O=

O-

P+

P=

P-

BŒUFS

Viande Mixte Lait

- - -

- - -

- - -

- - -

3,90 - -

3,72 (-0,10) - -

- - -

- - -

- 3,34 (-0,03) 3,01 (-0,02)

- - 2,91 (-0,04)

- - 2,87 (=)

- - 2,82 (-0,04)

- - -

VACHES

Viande Bl. Aqu. Charolaise Limousine Mixte Lait hors etBl/Parth. Parth.- 10 ans - 10 ans - 10 ans - 10 ans+ 350 kg + 350 kg + 350 kg + 350 kg

- - - - - -

- - - - - -

5,09 (+0,04) - - - - -

4,70 (-0,04) - 3,97 (=) - - -

4,10 (-0,06) - 3,86 (=) - - -

3,94 (+0,01) - 3,85 (=) - - -

- - - - - -

- - - - 3,32 -

- - - - 3,29 (+0,03) 2,91 (+0,01)

- - - - - 2,84 (=)

- - - - - 2,83 (+0,01)

- - - - - 2,80 (+0,02)

- - - - - -

GENISSES

Viande Viande mixte + 350 kg lait

- -

- -

5,09 (+0,04) -

4,70 (-0,04) -

4,10 (-0,06) -

3,94 (+0,01) -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

du 13 au 19 avril (€/Kg/carcasse)

Légende : Niveaux d’engraissements retenus pour les jeunes bovins, bœufs, génisses et vaches : conformations E et U : niveaux 2 et 3 ; conformations R, O et P : niveau 3

24 AVRIL 2015VI

COURS & MARCHÉS

Productions animales➜ Analyses des marchés➜

MOYENNE HEBDOMADAIRE FRANCEAGRIMER

CHEVAUX

RUNGIS

ŒUFS

MIN DE RUNGIS

MARCHÉ DE DEINZE

VOLAILLES

Du 13 au 19 avril

MOYENNE HEBDOMADAIRE FRANCEAGRIMER ZONE NORD

OVINS

du 13 au 19 avril

15 avril

(€/Kg/Carcasse) Extra BonAnimaux jeunes

Laitons légers clair 2,85 (=) —

Poulains lourds foncé 2,63 (=) 2,33 (=)

Chevaux d’âges

Races légères < 360 kg 2,50 (+0,05) 2,05 (+0,05)

Races lourdes > 360 kg — —

* Prix rendu à la frontière italienne. Entre parenthèses, variation par rapport à la semaine précédente.Moyenne nationale des prix des carcasses. Origine France entrée abattoir (Hors taxe)

U 7,78 7,30 19 7,32R 7,06 7,02 à 22 kg 6,93O 6,22 6,59 6,72

AGNEAUX Ciré Couvert Couvert16

à 19 kg

U - - 2,80R 2,57 2,58 + 30 kg 2,76O 2,00 1,92 1,92

BREBIS Ciré Couvert Couvert

- 30 kg

U 2,65 = 2,60 =R 2,30 = plus 2,13 =0 1,40 = de 30 kg - -

BREBIS € Variation € Variation

moins de 30 kg

E 7,73 = 7,40 =U 7,50 = 6,70 =R 7,10 = 5,20 =O 5,35 = - -

Gras U.R.O

AGNEAUX € Variation € Variation

16 à 19 kgcirés - couvert

19 à 22 kgcirés - couvert

Parthenay

U 1,00 = plus 1,36 -0,04R - - de - -O - - 60 kg - -

BREBIS DE RÉFORME € Variation € Variation

- 60 kg

Sancoins 15 avril

E - - plus - -U 3,65 +0,10 de 2,60 =R 3,35 = 44 kg - -O - - - -

AGNEAUX € Variation € Variation

-38 kg

22 avrilSont pris en compte les œufs de la productioncommunautaire de la catégorie «A» en colisde 360, sauf pour le calibre TG (+73 g).Cours hors taxe en Euro/.

Très gros (+73 g) les 100 pièces ....................7,72 €Gros (63-73 g) les 100 pièces ........................6,88 €Moyens (53-63 g) les 100 pièces....................6,21 €Petits (-53 g) les 100 pièces ..................................- €

prix HT kg/net 22 avril

Mini € Maxi €

Pigeons 400 g et plus - -Pintades label France 4,70 5,20Poulets entier Francestandard prêts à cuire 2,00 2,30Poulets entier France label 2,90 3,80Poules France standard 1,65 1,95Coqs France standard 2,15 2,40Canards entier de Barbarie3 kg et + 3,30 3,90

du 12 au 18 avrilPrix €/100 kg EvolutionPoulets (belplume y compris) 93-95 =Poules brunes 27-29 -2Poules blanches 21-23 -2Reproductrices 68-70 =(poids vivant moins 2%)Tous les prix sont côtés hors TVA

Œufs : poursuite de la fermeté

PASCALLEDOUARIN

Analyses des marchés des productions animales➜

Vaches laitières : la fin des quotas va faireévoluer le marché de la viandeLes quotas laitiers appartien-

nent désormais au passé. Cechangement de système a d’oreset déjà des conséquences sur lemarché de la viande. L’approvi-sionnement des abattoirs envaches laitières et en jeunesbovins va évoluer ces prochainesannées.Sur les deux premiers mois del’année, selon Agreste, les abat-tages de vaches ont atteint 290400 têtes, soit 1,45 % de plus quesur la même période de 2014,mais légèrement moins qu’en2013. En mars, les abattages de vacheslaitières ont même dépassé de 15 % leur bas niveau de 2014,selon Normabev. Les abattoirsont donc pu se fournir assez faci-lement, mais ils n’ont pas pourautant réussi à faire pression surles prix. Ces derniers sont restésfermes au mois de mars. Depuisquelques jours, avec le beautemps, il y a davantage de sor-ties, et les prix des vaches lai-tières les moins bien conforméessont sous pression. Mais la baisse tarifaire reste limi-

duction de lait n’est pas très dyna-mique. Les investissements néces-saires à l’agrandissement desexploitations sont très onéreux etdifficilement rentables. En revan -che, dans le grand Ouest, le chan-gement devrait être plus palpable.Le potentiel laitier de la région estindéniable. Le premier levierqu’utiliseront les éleveurs pourdévelopper leur production seral’intensification des productions

animales et fourragères. Dans undeuxième temps, ils déciderontprobablement de réduire ou d’ar-rêter la conduite de leur atelierviande. Or la moitié des jeunesbovins est engraissée dans l’Ouestet 58 % d’entre eux le sont dansdes exploitations laitières. L’Ideleestime que les abattages de jeunesbovins laitiers devraient reculerde 30 % entre 2013 et 2020.VIRGINIE PINSON (LES MARCHES)

tée, car au niveau européen l’offreest réduite. Avec la fin des quotas,les éleveurs des pays voisins pré-voient de développer leur pro-duction et étoffent donc leurcheptel. L’Institut de l’élevage (Idele) rap-porte ainsi qu’en Allemagne, lesabattages de vaches au premiertrimestre se sont repliés de 3 %par rapport à l’an dernier. EnIrlande, ils ont chuté de 11 % surcette période. A plus long terme, les disponibi-lités en viande de vaches laitièresdevraient s’étoffer au rythme dudéploiement des cheptels. En2020, l’Idele estime que les abat-tages de vaches laitières dépas-seront de 12 % leur niveau de2013 et atteindraient alors unmillion de vaches. Une tendancequi devrait être similaire cheznos voisins. Cette évolution de la productionse rapproche de celle de laconsommation, puisque la viandehachée gagne toujours du terrainface aux viandes piécées. Maisdans le cas d’une crise laitière, lemarché de la viande pourrait être

rapidement déstabilisé par desréformes importantes.

Les jeunes bovins en première ligne La fin des quotas ne va pas impac-ter seulement le marché desréformes laitières. Plus de la moi-tié de la viande produite en Franceest en effet issue des exploitationslaitières car 40 % d’entre elles sontmixtes et ont aussi un ou deux ate-liers viande. Cette mixité est déjàcontrastée selon les régions. Elleest limitée en Bretagne où 73 %des exploitations laitières se consa-crent uniquement à cette produc-tion tandis qu’en Basse-Norman-die elles ne sont que 43 % etseulement 30 % dans l’est de laFrance.Selon les prévisions de l’Idele, dansl’Est, la mixité devrait rester demise, les éleveurs misent sur cettediversification pour sécuriser leursexploitations. Dans le massif cen-tral, ou 65 % des exploitations lai-tières le sont exclusivement, lesautres devraient poursuivre laconduite de leur atelier supplé-mentaire. Dans cette région, la pro- S

. ROUPNEL

A lors que la période qui suitesles fêtes pascales est souvent

synonyme d’accalmie du com-merce et de repli des cours, cetteannée semble faire figure d’ex-ception puisque les tarifs ont aug-menté la semaine dernière. Laproduction était modérée et lademande plus tonique que pré-vue, notamment en provenancedes centres de conditionnements.Les prix ont davantage montédans le calibre moyen, le plus

recherché actuellement, que dansle reste de la gamme.Dans le même temps, le marchédes œufs destinés à l’industrie aconfirmé son rebond. Les prix sesont redressés au fil des jours.Les industriels étaient aux achats,il semble que leurs stocks aientété limités. Ils ne présentent pasnéanmoins de besoins trèsimportants à cette période del’année.

VIRGINIE PINSON (LES MARCHES)

CES PAGES DE COURS ET COTATIONS SONT UNE

CO-PRODUCTION DES JOURNAUX de Picardie (l’Agriculteur de l’Aisne,

l’Oise Agricole, l’Action Agricole Picarde) ; Champagne-Ardenne (Agri-Ardennes, la Marne

Agricole, la Revue Agricole de l’Aube, l’Avenir Agricole et Rural de Haute Marne) ;

Centre Ile-de-France (Horizons éditions Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Seine-et-Marne, Ile-de-France) ; et du Nord-Pas-de-Calais (Le Syndicat Agricole).

La grande majorité des informations contenuesdans ces pages sont réalisées avec le concours

du quotidien «Les Marchés» et l’hebdomadaire «La Dépêche». Toutes reproductionset communications sont interdites

Bovins finisAu regard des incohérences que présentent les cotations par rap-port à un marché particulièrement actif, les représentants de laFédération Nationale Bovine ont demandé la suspension descotations des Gros Bovins Entrée Abattoirs.

Bovins maigresCours facilement reconduits sauf en femelles lourde.

Commentaires FNB de la situation et des perspectives de marché (au 20 avril)

VII24 AVRIL 2015

COURS & MARCHÉS