. FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA

Comertul mondial cu parfumuri

REI ANUL IV GRUPA 4DASCALU LUCIANAGEORGIANA

Disciplina: Tranzactii internationale II

Istoria parfumului Folosite initial de egipteni in ritualurile religioase si in ceremoniile de purificare, parfumurile i-au fascinat ulterior si pe greci, romani si islamici. Caderea Imperiului Roman marcheaza o perioada neagra in istoria parfumurilor, acestea pierzandu-si din popularitate. Secolul XVII a fost cu siguranta perioada de glorie a parfumurilor, must have-ul secolului fiind manusile parfumate. Curtea regelui Ludovic al XV-lea era denumita sugestiv curtea parfumata, intrucat parfumurile erau folosite obsesiv atat pe piele cat si pe mobilier si haine. Egipt. In timpul reginei Sheeba, egiptenii au fost primii care au incorporate parfumul in cultura lor. De la ceremoniile religioase care implicau arderea de tamaie pana la imbalsamarea mortilor, parfumul era o parte integra a vietii egiptene. Cel mai important parfum folosit de egipteni era Kyphi. Egiptenii au fost deasemenea primii care isi inmiresmau corpul cu arome de scortisoara si miere. Persia. In Persia parfumul era deasemenea un symbol al maretiei. In palate regii purtau coroane cu mir si in camerele acestora se simtea miros de arome dulci. In curtile persilor se gaseau gradini cu iasomie, liliac, violete si faimosii trandafiri rosii. Persii foloseau parfumuri si dupa baie sau pentru a se parfuma la ocazii speciale. Grecia. Grecii au adoptat arta parfumeriei dupa ce Alexandru cel Mare la invins pe Darius al III lea al Persiei si s-a mutat in Egipt. Se spune ca podelele acestuia erau imbibate cu arome si hainele imbalsamate cu parfumuri. Grecii au jucat un rol important in stiinta parfumeriei. Culturile estice. Dupa cum se stie parfumul a jucat un rol important in religie. Dar asta nu aapartinut numai africanilor si europenilor. Mohamed isi centreaza religia pe desfatarea placerilor materiale, inclusive parfumul. El le-a promis credinciosilor sai Gradina Paradisului unde urmau sa gaseasca cele mai exotice parfumuri. Primul care a reusit sa obtina ulei din flori, prin distilare, a fost un doctor arab, Avicenna. Si in India parfumurile joaca un rol important in cultura. Plantele au abundant intodeauna in aceasta tara si popoarele hindu au adoptat aromele in religia lor. Sfarsitul secolului XIX determina schimbari majore, atunci fiind create primele parfumuri sintetice. Orasul Grasse din Provence, Franta a devenit cel mai mare furnizor de ingrediente pentru industria parfumurilor, datorita comertului infloritor cu iasomie, trandafir si portocale. 2

Numele Grasse este adesea asociat cu cea mai noua tehnologie a artei de a crea parfumuri, orasul producand 2/3 din aromele alimentare naturale din Franta. Cifra de afaceri din aceasta activitate este de peste 600 de milioane de euro, cu peste 2700 de angajati. Abia din secolul XX putem vorbi despre productie de masa in domeniul parfumurilor, singurele branduri existente inainte de aceasta perioada fiind Coty si Yardley. Industria parfumurilor Prfumurile sunt o industrie de 25 miliarde de dolari, insa constituie una din ramurile cele mai sarace ale industriei cosmetice. Piata parfumurilor stagneaza si este dezordonata de catre noi arome, ceea ce inseamna ca nu mai exista loialitate fata de marca. In jur de 300 marci noi apar in fiecare an. Consumatorii se avanta rapid la ultimul si cel mai nou produs aparut. Trebuie sa aiba neaparat noul parfum sin u pot trai fara acesta din momentul in care apare la raft. Dar in scurt timp se satura de mireasma lui si cauta din nou alta aparitie. Generatia mai in varsta, pare sa evolueze cu timpul si deasemenea adopta noi miresme in locul vechilor parfumuri preferate. Asta inseamna ca de obicei parfumurile au o viata pe raft de maxim 3 ani. Vanzarile de parfumuri. Lansarea unui nou parfum pe plan mondial poate ajunge la costuri de 100milioane dolari, in timp ce mentinerea profilului unui produs de success(ex. Chanel no.5) costa deasemenea. Spre exemplu reclama facuta de Nicole Kidman pentru Chanel no.5 a costat 18 milioane de lire sterline si s-a sperat ca aceasta sa dureze 5 ani. Prfumurile de success echivaleaza cu greutatea lor in aur. Chanel vinde o sticla de parfum la fiecare 55 de secunde si detine 6% din piata parfumurilor, continuand sa creasca. In Anglia se apropie vertiginous de Chanel Jean Paul Gaultier and Calvin Klein, amandoua detinand cate 4% din piata. Cacharel de asemenea detine 4% din piata dar este in scadere. Alti jucatori importanti cu 3% din piata sunt Thery Mugler, si Dior. Comertul mondial cu parfumuri e pe calea revigorarii, dupa e rata de crestere scazuse la o medie de 3,6% in anii precedenti. In 2004 parfumurile au atins vanzari de 15.8miliarde dolari in intreaga lume. Dupa 2004, S.U.A., Franta si Germania constituie cele mai mari piete.

3

Piata mondiala a parfumurilor este pe cale de revigorare, dup ace industria a descoperit tendinta profitabila legata de marcile celebritatilor. In ultimii ani, industria parfumurilor a trebuit sa faca fata unei serii de influente nefavorabile de pe piata: atacurile teroriste din S.U.A., congestia epidemica SARS si razboiul din Irac, care au cauzatmilioane euro 900 800 700 600 500 400 300 200 Parfumuri femei Parfumuri barbati 787 669

Vanzarile parfumurilor785 658

764 644

750 640

scaderea ratei venitului mondial din industria parfumurilor cu o rata anuala de 3,6%. Cinci multinationale domina piata parfumurilor si aromelor. Le Figaro anunta ca firma elvetiana Givaudan, prima pe piata mondiala a

100 0 2001 2002 2003 2004

parfumurilor, a achizitionat, pentru 1,8 miliarde de euro, Quest (divizia olandeza a grupului chimic britanic ICI), situata pana acum pe pozitia a cincea a marilor producatori in domeniu. Creatorul Hugo Boss, Armani sau Gelin achizitioneaza J'Adore de la Dior sau Le Male de la Jean-Paul Gaultier. Numele lor nu sunt prea cunoscute marelui public, dar cele cinci multinationale ce domina sectorul se afla la originea a aproape jumatate din parfumurile pe care le folosim zi de zi. Si nu numai atat. Ele creeaza aroma de capsuni din iaurt, gustul acidulat al unei ape, aroma de lavanda a unui detergent sau a unui sapun. O piata estimata la... 15 miliarde euro. Liderul ei, Givaudan, a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 1,74 miliarde euro. Aceasta fosta filiala a grupului farmaceutic Roche a crescut gratie achizitiilor. Dupa ce a preluat grupul francez de parfumuri Roure, in 2002 a cumparat aromele alimentare Nestle. Ceva mai in spate, Quest a atins, in 2005, vanzari de 830 milioane euro. Un alt grup foarte puternic, americanul IFF (International Flavors &Fragrance) se afla pe pozitia a doua. Micii producatori se vad marginalizati si tot mai amenintati cu "inghitirea" de catre marile grupuri. Circa 80 la suta din piata parfumurilor se afla deja in posesia catorva grupuri: L'Oreal, Procter&Gamble, LVMH, Coty sau Estee Lauder. Prin semnarea acordului de achizitionare a Unilever Cosmetics International, contra a 800 de milioane de dolari, Coty Inc. devine cea mai mare companie de parfumuri din lume Reprezentanta din Romania are 46 de angajati si o cifra de afaceri de 10 milioane euro in 2004. 4

Coty Inc. este o companie globala, cu vanzari nete la sfarsitul anului fiscal 2004 de 1,9 miliarde dolari, care isi desfasoara operatiunile in peste 25 de tari. Ea se constituie din doua divizii, Grupul Lancaster si Coty Beauty, ambele beneficiind de un portofoliu puternic de marci specifice. "Suntem incantati ca aceste doua companii s-au reunit, iar potentialul pentru viitorul companiei Coty Inc. este acum mai promitator ca niciodata", a adaugat Bernd Beetz. Adresandu-se segmentului de masa si semi-selectiv, portofoliul Coty Beauty, cu 60% din totalul vanzarilor, include marci precum adidas, Rimmel, Celine Dion, Pierre Cardin si Isabella Rossellini. Specializat pe segmentul selectiv, Grupul Lancaster cuprinde marci de top precum Davidoff, Jennifer Lopez, Lancaster, Jil Sander, JOOP!, Chopard, Nikos, Vivienne Westwood, Marc Jacobs si Kenneth Cole, iar vanzarile acestei divizii au reprezentat 40% din total. Comertul cu parfumuri in Europa Veniturile anuale din parfumuri pentru femei au scazut in Germania in 2004 cu 1,8%, ceea ce arata ca trendul de stagnare sau decline din 2001 a continuat. In sectorul parfumurilor cu preturi mari si medii, venitul a crescut cu 0,5%. Trendul profitabil vis a vis de marcile celebre este stabilit sa continue. In Germania, in industria parfumurilor se anticipeaza viitoare declinuri in venitul annual. Toate sperantele sunt bazate pe parfumurile de dama. In Germania, piata parfumurilor a crescut pana in mai 2006 cu 9.48%, la 139 milioane euro. Fundatia Germana de Parfumuri sustine ca viitorul industriei parfumurilor va fi caracterizat de o traditie inovatoare, definita ca o reintoarcere la clasic, traditii de parfumerie opulente dar cu o turnura moderna. Daca exista vreun produs asociat cu luxul, acela este parfumul. Deci, cand sectorul de lux sufera -ceea ce s-a intamplat in Franta in 2004- se anticipeaza ca si piata mondiala de parfumuri sa sufere deasemenea, ceea ce s-a si intamplat. Din datele Federatiei Industriei de parfumerie din Franta, reiese ca piata parfumurilor a cazut cu 2.1% in valoare de 1.49 miliarde euro. Dupa aceasta dezamagire din 2004, surse ale industriei sustin ca anul 2005 a fost la fel de sarac, cu vanzarile parfumurilor fine decazand. Aceasta s-a reflectat intr-o penetrare mai scazuta a pietei decat in anii anteriori. . Piata parfumurilor in Italia se bazeaza in principal pe canalele parfumeriei italiene, vanzarile in proportie de 85% fiin din mediul autohton. Sectorul parfumeriei a suferit 5

consecvent sub presiunea declinului canalului de distributie, care a pierdut un procent de 2.1% in valoare totala de 1.3 miliarde euro in anul 2005. Parfumurile au jucat intotdeauna un rol important in societatea spaniola, datand inca din perioada culturilor iberice. Spania este considerata si astazi una dintre cele mai orientate societati spre parfumerie din lume. Pana si cea mai de succes companie autohtona Puig Beauty and Fashion devenita acum multinationala isi are originile in parfumerie. Unele dintre cele mai bune parfumuri din lume sunt facute de aceasta companie catalana, a carei exporturi de parfumuri constituie 50% din profitul acesteia. In industria cosmeticelor, parfumurile reprezinta segmentul de piata al doilea ca marime dupa produsele de ingrijire a pielii. Vanzarile de parfumuri au crescut in anul 2005 la 4.35%, insemnand 1.04 miliarde euro, reprezentand 23.56% din totalul vanzarilor de cosmetice in Spania. In a doua jumatate a anului 2005 vanzarile au crescut cu inca 10%. Sectorul parfumeriei in Rusia a ramas dinamic si a crescut cu 12% in anul 2005, ajungand la 826 milioane dolari. Cresterea s-a datorat cresterii puterii de cumparare a consumatorilor, dar si a imbunatatirii distributiei parfumurilor in intreaga tara. Unul dintre cele mai mari lanturi este Arbat Prestige cu un profit de 250 milioane dolari in 2005, realizat in principal din vanzarea de parfumuri. Al doilea lant ca marime este LEtoile, cu un profit de 241 milioane dolari in 2005 dinj care peste 60% din parfumerie. Majoritatea lanturilor sunt constituite din importatori, in unele cazuri importatori exclusivi ai faimoaselor marci mondiale. Comertul cu parfumuri in Marea Britanie Pe piata parfumeriei din Marea Britanie s-a constatat o crestere de 6% in anul 2005, in valoare de 324.79 milioane lire sterline. Consumatorii englezi devin cu siguranta mai discernatori cand vien vorba de parfumuri si bani nu par a fi un impediment, sectorul parfumeriri ocupand 85.2% din piata cosmeticelor cu o valoare de 276.72 milioane lire sterline. Parfumurile de marca constituie sa fie principala atractie, reprezentand 91.2% din piata cu o crestere de 8% in 2006 fata de 2005, in timp ce marcile private au scazut cu 13%. Numai 49% din femeile britanice cu varste intre 11 si 74 de ani folosesc parfumuri regulat, in timp ce 28% folosesc deodorante. Din cele care folosesc parfumuri, 21% foloseste eau de toilete si 15% eau de parfum. Britanicii sunt cei mai mari utilizatori de deodorante din lume. Comertul cu parfumuri in S.U.A. 6

In ultimii 5 ani vanzarea produselor prestigioase de parfumerie au crescut cu 2% in valoare de 6 miliarde dolari in ciuda faptului ca piata parfumurilor este intr-o continua suferinta. Parfumurile insa continua sa reziste. Parfumurile de lux au atins 2.8 miliarde dolari in 2003. Numeroase arome noi lansate pe piata au contribuit la viitoare declinuri. In 2005 vanzarile parfumurilor de lux au crescut cu 3%, adica 2.9 miliarde dolari. Mai exact vanzarile parfumurilor pentru femei au crescut cu 2 miliarde dolari iar a celor pentru barbati cu aproape un miliard de dolari. Comertul cu parfumuri in Africa ( plin de potential) In vreme ce pietele din Europa, S.U.A. si o parte din Asia au ajuns la saturatie, continentul african devine din ce in ce ami important pentru furnizorii internationali de arome. In 2005, Lagos si Kinsasha au fost orasele care cu gradul cel ami rapin de dezvoltare din lume. Astazi Africa de sud este casa a numeroase filiale ale furnizorilor de arome, si responsabilitatile pentru vanzarile de pe continentul african isi au radacinile tot aici. Daca furnizorii de arome doresc sa fructifice dezvoltarea pozitiva a regiunii africane, atunci resursele locale trebuiesc intarite. In timp ce directiile cunoscute de arome vor persista cu siguranta pe viitor, o noua mandrie in cultura locala ia nastere, cu o miscare distincta de a crea trenduri noi si moderne tipic africane. Afacerile cu parfumuri si industria au nevoie de experti care sunt capabili sa creeze noi valuri si concepte de marca, intelegand in acelasi timp nevoile sensitive ale consumatorilor africani.

Romania Industria cosmeticelor a fost inainte de 1989 una dintre cele mai dinamice ramuri romanesti. In Romania sunt inregistrate in prezent circa 50 firme producatoare de cosmetice, dintre care un numar de 22 sunt membre ale Organizatiei Patronale din Industria Cosmeticelor (OPIC). Coty Beauty Romania a incheiat anul fiscal 2004 cu o cifra de afaceri de 13 milioane de 7

dolari, in crestere cu 14% fata de anul precedent, respectiv cu 25% pe primele 6 luni din 2004, comparativ cu aceeasi perioada din 2003. Prezenta in Romania din 1997, Coty Beauty este o subsidiara a companiei americane Coty Inc., lider mondial in productia si distributia de parfumuri in categoriile mass-market si semi-selectiva. Coty Beauty Romania coordoneaza si operatiunile din Bulgaria si Moldova, fiind unul dintre jucatorii principali in industria cosmeticelor pe cele trei piete. "Romania se situeaza deja in Top 5 Coty Beauty Europe in ceea ce priveste ritmul de crestere, iar planurile noastre pentru anul fiscal care abia a inceput sunt la fel de indraznete, cresterea planificata fiind de 16%", a spus Viorel Ognean, director general la Coty Beauty Romania. Portofoliul de marci Coty in Romania acopera segmente importante ale pietei de cosmetice, respectiv parfumerie semiselectiva (Isabella Rossellini, Pierre Cardin, Celine Dion, Esprit), parfumerie mass-market (Pret a Porter, Chanson, Crossmen, Route 66, Exclamation), produse de ingrijire pentru barbati si femei (adidas) si cosmetica decorativa (Rimmel, Astor, Miss Sporty). "In acest moment, prioritatea o reprezinta impunerea pe piata romaneasca a marcilor noastre globale", a spus Marian Dumitrescu, director de marketing la Coty Beauty Romania. "Rezultatele in vanzari au fost spectaculoase. Astfel, cea mai mare crestere au inregistrat-o marcile de parfumerie semi-selectiva (fiecare cu peste 200%), urmate de Rimmel (102%) si adidas (25%)". Daca vorbim despre piata parfumurilor din Romania, aceasta a fost estimata in anul 2005 la 250 milioane de euro. Intru totul adevarat este faptul ca cei mai multi romani prefera sa foloseasca parfumuri in trend, care poarta pe ele sigla multinationalelor precum: Oriflame sau Avon, companii care promoveaza marketingul direct. Reprezentante mari in Romania sunt si ale companiilor Coty sau firme distribuitoare de marci importante cum ar fi Everet, distribuitor al parfumurilor Calvin Klein, Hugo Boss sau Cerutti. La capitolul popularitate insa, un parfum precum Giordani, Little Black Dress, Individual Blue sau Rebel detin suprematia pe piata, cel putin in vanzari. Succesul lor deriva clar din calitate, dar un parfum este cumparat si pentru satisfacerea nevoilor emotionale, pentru senzatia de exclusivitate, naturalete si distinctie. Cu toate acestea, una din patru femei achizitioneaza un parfum similar, dupa cum ne spun surse din piata. De asemenea, sapte din 10 femei folosesc zilnic cel putin un produs parfumat, performanta intrecuta in Europa de Est doar de Slovenia, Cehia si Bulgaria, dupa cum precizeaza pentru Wall-Street, Andreea Catu, PR specialist in cadrul companiei Avon Cosmetics Romania. Piata parfumurilor cunoaste o evolutie importanta, Euromonitor, compania care monitorizeaza piata produselor cosmetice din Romania, estimand piata parfumurilor ca avand o pondere de 25%, in anul 2006. 8

Viziunea asupra acestui segment de piata este insa optimista, cel putin prin prisma reprezentantilor Oriflame, care considera ca afacerea este una rentabila, piata romaneasca de cosmetice fiind in general orientata catre segmentul de parfumuri, apa de toaleta, produse de machiaj si creme de intretinere. Un exemplu in acest sens este cifra de afaceri a companiei, 24 milioane de euro in anul 2005, pentru 2006 fiind estimata o crestere de minim 15%. Din aceasta, un procent de 30% este reprezentat de vanzarile pe segmentul parfumurilor, ne spune Gabriela Popa. Prezenta in 54 de tari, compania Oriflame detine venituri anuale din vanzari de aproximativ 750 milioane de euro si peste 1,77 milioane de clienti directi in toata lumea. Ce facem insa cu falsurile care-si fac loc pe piata romaneasca, daca ne gandim ca produsele contrafacute reprezinta aproximativ 60% din acest segment? Chiar daca exista destule firme de cosmetice ce activeaza pe piata locala care sa iti ofere alternative la o fiola 'Chanel' de 10 ml, cumparata din piata cu 10 -15 lei, consumatorii devin de la an la an tot mai 'educati', incep sa distinga produsele contrafacute si sa le ocoleasca, precizeaza Gabriela Popa. Cat despre viitor, pe langa noi lansari de parfumuri, clientii vor urmari indeaproape trendul masstige, care se traduce prin lux la preturi rezonabile, dupa cum explica reprezentanta companiei Oriflame.

Importuri de produse cosmetice (exceptand sapunuri) Val. 2001 US$ '000 2,622,282 1,882,474 2,053,951 1,045,711 1,058,900 1,079,031 924,610 1,033,780 406,403 Val. 2002 US$ '000 2,898,946 2,167,082 2,098,492 1,206,918 1,190,614 1,161,744 1,009,703 1,121,542 552,766 Val. 2003 US$ '000 3,349,344 2,703,602 2,465,502 1,549,563 1,428,383 1,427,781 1,305,082 1,254,696 766,444 Val. 2004 US$ '000 3,866,957 3,231,060 3,104,289 1,830,691 1,613,528 1,685,547 1,596,441 1,430,248 1,009,147 Val. 2005 US$ '000 4,327,352 3,344,704 3,115,837 1,956,522 1,687,994 1,677,219 1,667,284 1,562,318 1,183,498 9

Importuri S.U.A. Marea Britanie Germania Franta Italia Japonia Spania Canada Rusia

Belgia Singapore Taiwan Australia Irlanda Suedia Korea Mexic Austria Polonia Arabia Saudita Grecia Danemarca Portugalia Emiratele Arabe Unite Norvegia Ucraina Malaesia Ungaria Cehia Turcia China Noua Zeelanda Romania Thailanda Finlanda Chile Venezuela Israel Africa de sud Brazilia Croatia Luxemburg Slovacia Filipine Argentina Columbia Indonezia Andorra Peru Serbia si Muntenegru Malta

652,102 558,034 453,936 396,839 437,558 456,297 475,159 486,497 345,850 294,922 291,347 248,907 297,063 248,600 418,748 201,505 82,433 203,948 146,779 157,030 138,053 75,371 124,601 90,141 108,536 127,174 118,781 155,887 140,981 71,154 141,510 81,315 52,068 64,582 83,588 117,023 99,084 40,069 73,305 68,453 30,722 24,598

680,834 581,653 490,733 446,248 478,294 485,510 596,711 534,761 426,481 336,421 340,633 427,457 355,508 290,411 217,478 127,411 209,308 179,478 191,738 164,300 73,775 140,784 116,093 138,679 143,031 107,856 131,019 139,879 79,261 109,489 102,634 64,844 75,491 68,368 49,331 96,250 48,477 84,096 90,662 59,051 28,345

878,186 669,715 559,849 563,189 580,051 580,471 585,397 550,788 543,839 401,736 418,625 433,462 424,809 368,530 278,321 186,826 225,261 216,783 240,674 212,508 125,583 190,532 151,557 180,765 187,501 116,738 97,053 155,153 114,488 114,956 123,492 81,216 91,204 106,630 63,698 85,898 47,622 106,518 95,862 33,486

1,024,912 868,092 676,530 646,334 645,886 666,572 579,642 594,006 581,870 532,725 486,806 488,821 464,738 415,263 310,209 239,060 310,286 302,939 324,105 276,660 198,571 215,310 198,333 217,753 195,591 153,674 148,722 174,525 143,338 120,547 139,292 125,980 117,514 94,356 92,984 96,886 98,810 121,064 97,816 112,794 39,898

1,074,203 982,553 792,217 736,530 694,769 647,021 645,116 638,533 634,244 573,198 568,238 542,457 510,118 443,547 354,881 343,944 338,957 338,478 328,675 322,336 272,207 243,387 230,573 230,439 211,713 189,846 189,516 184,944 173,569 158,793 152,112 144,731 131,743 128,167 126,821 126,071 122,730 117,247 41,583

Exporturi de produse cosmetice (exceptand sapunuri) Exporturi Val. 2001 Val. 2002 Val. 2003 Val. 2004 Val. 2005 10

Franta S.U.A. GermanIA Marea Britanie Italia Spania Belgia Canada China Singapore Polonia Japonia Thailand a Elvetia Irelanda Mexic Emiratele Arabe Unite Suedia Korea Danemarca Ungaria Brazilia Turcia Australia Austria India Grecia Argentina Slovenia Cehia Taiwan Columbia Africa de sud Rusia Malaezia Israel Arabia Saudita Indonesia Guatemala Luxemburg Portugalia Peru Finlanda Bulgaria Chile Romania Noua Zeelanda Tunisia Norvegia

US$ '000 6,006,250 3,369,084 2,741,900 2,421,880 1,494,290 875,131 797,812 635,393 318,847 461,507 263,169 515,557 272,070 457,876 549,754 397,927 326,538 156,427 132,725 169,681 51,653 94,315 68,895 120,558 145,416 162,307 98,548 114,643 72,931 71,972 181,466 57,664 68,443 47,302 65,312 64,143 59,508 60,242 62,048 8,235 31,792 22,532 53,736 68,722 67,545 9,161 25,367 26,997 22,383

US$ '000 6,709,238 3,355,904 3,137,274 2,621,845 1,647,455 1,005,455 847,914 691,713 414,956 441,480 388,439 543,857 325,951 475,281 500,887 535,574 173,491 159,278 188,610 86,976 111,752 80,722 156,432 164,139 154,372 109,575 91,416 89,794 97,736 166,501 72,597 100,983 55,173 82,221 77,617 66,046 74,519 31,316 18,015 57,366 20,275 65,222 65,708 61,616 12,692 30,345 26,820 24,427

US$ '000 8,196,133 3,687,679 4,031,148 3,128,141 1,968,933 1,233,629 1,038,920 796,875 635,814 584,859 557,002 603,847 414,556 519,341 579,847 392,365 227,780 191,504 247,632 116,296 138,515 130,195 169,272 201,561 191,185 173,747 103,580 110,867 114,367 159,909 72,691 124,523 91,809 100,930 85,965 73,956 89,915 86,587 62,103 87,687 38,036 82,727 79,049 58,615 21,537 38,666 29,408 30,632

US$ '000 9,458,866 4,182,770 4,676,265 3,484,755 2,394,717 1,467,822 1,161,821 956,464 780,123 785,041 806,431 739,133 495,379 587,867 611,124 405,172 310,874 275,856 260,849 237,699 189,916 181,320 190,271 221,184 156,474 179,997 151,885 143,212 147,561 172,718 105,272 126,473 113,021 112,665 102,962 101,275 110,893 94,547 75,462 101,284 61,228 79,376 67,826 66,657 42,502 46,393 21,629 33,905

US$ '000 10,054,254 4,746,965 4,687,130 3,620,921 2,580,280 1,714,654 1,206,036 1,089,316 1,039,686 1,010,063 933,159 788,235 614,506 608,803 601,035 535,142 305,069 290,664 276,282 260,151 242,746 230,815 224,905 214,429 212,944 208,111 187,472 179,530 173,419 156,171 153,952 149,555 148,308 130,102 113,385 105,207 103,202 102,903 101,762 101,741 77,115 75,552 70,692 65,157 48,658 45,102 44,292 37,849

11

Filipine Latvia Ucraina Nigeria Malta

16,750 9,034 17,972 3,159 9,075

18,835 11,690 17,440 22,939 10,030

31,052 14,288 40,623 143 11,495

28,198 18,940 188,533 11,637

34,857 34,101 24,884 15,058

Bibliografie

http://www.touchbriefings.com/pdf/846/grasse_WEB.pdf

12

http://www.gujmedia.de/_content/10/00/100047/5060204_BB_Perfume_engl.pdf? PHPSESSID=f3219d5bdab141f9db85dc5d2dfaf20f http://zebra.sc.edu/smell/shannon/shannon.html http://www.cosmeticsbusiness.com/section.asp?navcode=70 http://www.cosmeticweb.co.za/pebble.asp?relid=26802&t=187 http://www.fashion-era.com/perfumes/perfumes_fragrance_trends.htm http://www.leffingwell.com/perfume.htm

13