Charleroi, Mai 2012

“Le secteur minier en Uruguay”

Key figures UruguayPopulation 2009 3,4 millionsArea (sq. km) 176.215 km²GDP ´10 (USD billions) 40,3 GDP p/capita ´10 (USD) 11.996GDP growth rate 2010 8,5%GDP growth rate 2011 5,5%

(*) estimations

MercosurPopulation 2009 241 millionsArea (sq.km) 11,8 millions km²GDP ´10 (USD billion) : 2.460GDP/p capita ´10(USD): 10.197% Area of South America: 77Source: central banks and national statistics institutes

URUGUAY

Secteur traditionnellement composé par des PME (99%).

L´'extraction de granulats pour la construction, de calcaire et de dolomite composent 96% du volume de production annuelle.

Autres minéraux : argiles kaoliniques et réfractaires, argile pour céramique rouge, le talc, la bentonite, pierres ornementales, pierres semi-précieuses.                                     Participation des sous-secteurs dans la production totale:

                               agrégats pour la construction de 83%                               calcaire 13%                               argile 3%                              autres 4%

La matière extraite est principalement destinée à la consommation du marché intérieur et s'adresse principalement au secteur de la construction et l´industrie du ciment .

Le secteur minier uruguayen

Les premiers antécédents de l'industrie datent du XVIII S dans le département actuel de Lavalleja, proche à la ville de Minas.

L´ activité s'étend au département de Maldonado avec l'extraction de marbre, granit, dalles et calcaire qui permettent la création des premières industries de chaux et de ciment a Minas et Pan de Azucar.

Dans ces départements il y avait aussi des activités d'exploitation de métaux de base (Cu, Pb, Zn) et d'or.

L´antécédent le plus important a lieu au début du XX siècle à Rivera dans le nord du pays avec l´exploitation de mines d'or. Le minerai était extrait à partir des galeries, transporté par aro-rail à l'usine d'enrichissement située à Ao.Cuñapirú, où il avait un barrage pour la production hydroélectrique qui approvisionnait l'usine.

Le village de Minas de Corrales - comme son prédécesseur la ville de Minas – naissent comme le résultat de cette activité.

Le secteur minier uruguayen: antécédents

Le registre statistique possède des archives depuis 1977.

On observe une croissance annuelle pendant les années 80´ qui se projette jusqu´à l´actualité.

Le secteur minier modifie son profil pendant la seconde moitié des années 80’ avec l´augmentation de demandes de permis de prospection et exploitation de minerais métalliques.

Appel d´offres de zones pour exploration de réserves minières étudiées para la DINAMIGE en régime de classe II. constitue le début d´une nouvelle étape du secteur.

Cette étape se cristallise avec la mise en fonctionnement de l extraction d´or á Rivera (Minera San Gregorio S.A ).

Il a fallut près de 5 ans pour que ce gisement commence à produire et 11 ans de prospection-exploration.

Le secteur minier uruguayen

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

2

4

6

8

10

12

14

Evolution de l´industrie extractive uruguayenne (millions de tonnes)

Le secteur minier uruguayen

M.I.E.M – DI.NA.MI.GE - ESTADÍSTICAS

Les secteur minier uruguayen. Productión: valeurs et volumes

Un secteur en croissance depuis les années 80

En bref: un petit secteur, sensible aux crises mais capable de se récupérer et avec potentiel.

Evolutión de l´Industrie Extractive 1989 - 2008

Valores VolúmenesAño u$s ton1990 11.837.161 12 3.564.771 41991 15.042.617 15 4.138.727 41992 20.435.125 20 5.079.485 51993 25.093.315 25 5.339.942 51994 28.137.794 28 6.551.549 71995 23.116.193 23 5.867.227 61996 22.451.032 22 6.353.271 61997 32.181.421 32 8.287.020 81998 37.752.749 38 11.336.858 111999 39.655.168 40 11.817.077 122000 37.104.965 37 10.062.701 102001 29.406.483 29 9.273.817 92002 15.276.491 15 5.523.595 62003 14.591.263 15 6.302.472 62004 15.046.366 15 5.654.706 62005 21.637.791 22 6.887.335 72006 23.620.607 24 8.708.948 92007     9.875.431 102008     10.864.134 112009        

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

02468

101214

Valeur de la production minière 1990 - 2008. (millions de ton)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200605

1015202530354045

Valeur de la production minière. 1990 - 2006. (millions de u$s)

Le secteur minier uruguayen

Production minière 1990-2009Año ton1990 3.564.7711991 4.138.7271992 5.079.4851993 5.339.9421994 6.551.5491995 5.867.2271996 6.353.2711997 8.287.0201998 11.336.8581999 11.817.0772000 10.062.7012001 9.273.8172002 5.523.5952003 6.302.4722004 5.654.7062005 6.887.3352006 8.708.9482007 9.875.4312008 10.864.1342009 11.863.3032010 11.736.225

• La production passe de 3.5 millions de tonnes en 1990 à 8 millions en 1997 et arrive au maximum historique de 11.8 millions en 1999.

• Pendant la crise économique de 2002 la production descend aux valeurs de 1992-1993.

• En 2003 la reprise permet d´arriver aux valeurs de 2003 et atteint un nouveau record en 2009 avec 12.2 millions de tonnes.

Le secteur minier uruguayen

Jusqu´à 1997 , 96% du volume de production était composé par les arides pour la construction avec 83% et calcaire 13%.

En 1997 ce profil change avec l´extraction de minerai d´or à Rivera.

Localisation des ressources minières.

Les ressources minérales de l Uruguay.

Synthèse de sa localisation par rapport aux unités macro-structurelles du territoire

Ce plan montre les principales unités structurelles de la géologie uruguayenne, qui sont liées à certaines ressources en exploitation et les minerais qu´elles peuvent contenir en termes prospectifs,

L´emplacement de matériaux pour la construction n´est pas repris.

En termes prospectif, les unités avec majeur potentiel appartiennent au bassement crystalline ( Dominios Occidental, Central y Dominio Atlántico).

L’industrie extractive uruguayenne a un potentiel énorme.

Production minière Volumes. Pourcentage de participation par secteur.%

Arides pour la construction71,74

Gravier de ballast, sable, pierresOrnementales 0,18 Granite, marbre, dalles, grès

Calcaires14,21 calcaire comme matière première pour l´industrie de

ciment.

Argiles0,58 Argiles pour céramique blanque, rouge et argiles

réfractairesMin. Précieux (or) 12,70 Minerais pour l´obtention d´or non échangeable

Pierres Précieuses 0,08 Agates, amatistes, quartz, et geodesautres 0,55 Fer, talc, Bentonite, Dolomite, etc.

Total secteur minieur 100Árides et calcaires 86

M.I.E.M – DI.NA.MI.GE

Uruguay un pays sans tradition miniere: pierres, sable et chaux.

Un concept qui change à partir de 1997, mais qui structurellement reste valable.

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Les exportations de biens d´origine minière sont passés de 40 millions de US dollars en 1999 à 100 millions de US dollar en 2008.

Le secteur représentait 2.5% du total des exportations totales du pays en 2008.

85% des exportations correspondent aux ciment (calcaires) et or.

Participation par subsecteur dans les exportations totales.

Árides Ornamentaux Calcaires Or Aghates et amatistes

2% 8% 16% 69% 5%

Le secteur minier uruguayen

Exportations.

Valeur des exportations minières annuelles, sub secteurs de plus grande participation.Valeurs (u$s) et pourcentages sur le total des exportations du. secteur .

biens semielaborés

biens primaires 1999   2000   2001   2002   2003   2004  

u$s % u$s % u$s % u$s % u$s % u$s %

Min. Precieux (oro)** 20.926.189 54 20.997.929 59 18.237.596 59 20.834.940 9020.250.853 74 24.674.111 68

Cemento (calizas)* 12.464.050 32 10.347.827 29 8.508.404 28 176.651 13.356

.862 12 7.013.576 19Piedrs.Semipreciosas (ágatas y amatistas) 461.492 1 625.562 2 608.086 2 819.815 4

2.058.423 8 2.970.303 8

Parciales subsectores 33.851.731 88 31.971.318 90 27.354.086 89 21.831.406 9425.666.138 94 34.657.990 95

Totales anuales del sector 38.433.805 100 35.434.870 100 30.734.014 100 23.147.480 10027.201.341 100 36.463.409 100

2005   2006   2007   2008*  

u$s % u$s % u$s % u$s %

Min. Preciosos (oro)** 40.807.319 75 51.145.636 74 73.736.420 73 71.213.640 ####  Cemento (calizas)* 8.283.683 15 10.194.065 15 17.653.533 18 23.329.153 ####  Piedrs.Semipreciosas (ágatas y amatistas) 3.515.095 6 4.349.237 6 6.509.390 6 6.520.468 ####  

Parciales subsectores 52.606.097 97 65.688.938 96 97.899.343 98 101.063.262 ####  

Totales anuales del sector 54.363.157 100 68.712.590 100 100.388.957 100   100

al 31-12-08

Investissements de l´Etat à travers la DINAMIGE

L'Etat doit se repositionner en termes d'investissement en recherche afin de disposer d'informations sur la localisation des zones d'intérêt et de guider l'investissement directement dans les étapes d'exploration.

Pour ce faire, le budget 2011-2014 prévoit des investissements dans:

• aérogéofisique de haute résolution. L´outil prévoit des informations géologiques structurelles géoréferenciées ( plans), la localisation de sub superficie à moyenne échelle et permet de localiser des zones d'intérêt basés sur le rayonnement de spectrométrie gamma, magnétométrie et gravimétrie.

• Intégration et amélioration des laboratoires de DINATEN et DINAMIGE.

• L'investissement en spectrométrie de masse ICP pour le laboratoire de DINAMIGE ceci permettra:un relevé d´information géochimique stratégique complémentaire à celle de aerogeophisique dans des domaines d'intérêt;  la possibilité d'un suivi systématique de l'évolution des caractéristiques des minéraux exploités dans le cadre du système de contrôle et obtenir de l´information pour profiler son application a l'industrie. (Budget 2011-2014)

Expansion de l´activité minière: plusieurs projets en cours

GLADIATOR RESSOURCES, société australienne, est dans la phase de prospectionde fer ( arrabio), pour produire de la fonte.

Gladiator Ressources a signé un accord de joint-venture avec Orosur Mining , sociétécanadienne qui exploite de l´or à Rivera pour explorer et développer le potentiel de lazone “Cinturón de Isla Cristalina” en minerai de fer, manganèse et métaux de base.

Investissement total : 360 millions de US dollar.Exportation prévue: entre 120 millions et 160 millions de US dollars par an.

D´après la firme australienne les coûts de production seront très compétitif par rapport au Brésil, 50% plus bas.

OROSUR, société canadienne, exploite l'or et l'argent, avec 4,3 tonnesd'exportation, 16 millions de US dollar et emploie 300 personnes.

La firme a annoncé publiquement son intention d´augmenter la profondeurde l´extraction dans sa mine à ciel ouvert et va développer la minière souterraine.

Ce sera la première grande expérience minière souterraine en Uruguay ( 400 mètres de profondeur).

Actuellement, les opérations sont effectuées à 200 mètres de profondeur à partir delaquelle ils prennent une tonne de minerai et six "stériles" (roches pas utiles), aprèsle traitement de cette tonne on obtient environ trois grammes d'or (3 g / tonne).Cette année l'exploitation minière à extrait environ 100.000 onces d'or.

Investissement : 30 millions US dollarsDurée: six ans Emploi: 150 personnes. Pour l'excavation du tunnel la société a engagé une société chilienne

Expansion de l´activité minière: plusieurs projets en cours

L'extraction de calcaire pour ciment et chaux est l´industrie extractive la plusimportante du pays.4 usines de ciment en Uruguay pour produire environ 1 million tonnes par an :Cementos Artigas, ANCAP ( 2 usines) et Compañía Nacional de Cementos.

La valeur produite par l'industrie du ciment en Uruguay est d'environ 150millions / an. US dollars.

Projets: 3 nouvelles cimenteries en cours de construction ou dans ses premiers stades, dans le département de Treinta y tres.

8 entreprises ayant des concessions d'exploitation accordées ou en suspens ( ANCAP, Votorantim et Cementos del Plata).

Par conséquent, les chiffres de production et des exportations, principalement versle Brésil, devraient augmenter de manière significative dans le cas d´ANCAP 50%.

L'extraction de calcaire pour ciment

Project Valentines

Le groupe Zamin Ferrous est en phase de prospection - exploitation de fer ( magnétite) dans les jaciments de Valentines pendant 20 a 30 ans.Production estimée : 18 millions de tonnes par anInvestissement: 3 milliards de US dollarsEmploi : 1.500 emplois.

L'Uruguay à la possibilité de devenir un grand exportateur de fer pour la production d'acier.

Avec ce projet le pay serait positionné comme le 8 eme producteur de fer (semblable à la position actuellement occupée par la Suède).

Expansion de activité minière: plusieurs projets en cours

Les composantes du projet

Le projet est composé essentiellement par cinq composantes: 1. Complexe minierLes cinq mine d extraction a ciel ouvert , elle couvriront environ 500 ha, o de 4.300 si ont inclue les zones de depot des stériles , les zones de manoeuvre et logistique.

2. L´usine d ´enrichissement l´usine intégrée au complexe minier, où le matériel est broyé et le fer est séparé de la roche au moyen magnétique (sans l'utilisation de produits chimiques) et donc augmente la teneur en fer de 27 % à 69%.

Composantes du projet

3. Miner ductUn miner duc et aqueduc de retour de 212 km de long et 62,5 cm de diamètre unira la plante d´enrichissement à la terminale portuaire. Le Miner duct, enterré à un mètre de profondeur (moyenne), transportera un mélange de concentré et d´eau.

4. Terminal PortuariaUne terminale portuaire spécialisée pour de bateaux jusqu‘à 18,5 m de tirant qui n arrive pas actuellement au Cone Sud. Un convoyeur fermé déchargera directement dans la cale de navires a 2,5 km de la cote. Situé à la Angostura (Rocha) la terminal portuaire est située à 12 km de Punta del Diablo et 7 km de La Esmeralda.

5. Lignes de haute tensionAmélioration de la disponibilité et la stabilité de l'énergie électrique dans l'Est du pays. L'énergie totale consommée par l'entreprise sera d'environ 192 MW (170 MW pour le complexe minier et 22 MW pour la terminal Portuaire).