CURSO: Forecasting and Demand Planning

PROFESOR: Germán Velásquez

CASO: Trabajo Integrador – 1° y 2° parte

Julio 2,012

FORECASTING AND DEMAND PLANNING

Trabajo Integrador

PRIMERA PARTE:

1. Breve descripción de la empresa

La empresa donde se desarrollará el caso será en Gloria S.A., El Grupo Gloria es un

conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, como

también en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Sus actividades se

desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria,

transporte y servicios; todos ellos focalizados en la calidad del producto o servicio que

se entrega al consumidor en todo momento.

El trabajo lo realizaremos específicamente en un producto del sector lácteo,

específicamente la leche evaporada en lata producida en la planta de Huachipa Perú.

2. Breve descripción del producto

El producto que vamos a analizar es la leche Evaporada en lata x 410 gr. Este

producto al que se le ha extraído cierto nivel de agua (evaporación), por lo cual es una

leche concentrada en un envase resistente (lata) que permite su manipulación,

conservación y transporte para nuestro medio que es de constitución geográfica

complicada (vías de transporte, cadena de frio, etc.).

3. Presentación del producto seleccionado empleando el análisis radial SCOR

en el (nivel 1).

a) Los Actores que participan de manera directa son:

Proveedores de los proveedores: Proveedores de alimentos, asistencia

veterinaria, agricultores, etc.

Proveedores: Productores de leche, acopiadores de leche a nivel nacional y

proveedores de insumos lácteos extranjeros. Proveedores internos de

envases de hojalata.

Fábrica: Planta de procesamiento de la leche evaporada en lata de

Huachipa y Arequipa.

Cliente Interno: Distribución, se encarga del envió del producto terminado a

las diferentes centros de distribución y a nivel nacional.

Cliente Externo: Distribuidores, Mayoristas, Autoservicios, Instituciones.

Consumidor: el que hace uso final del producto.

b) Elementos:

Sistema logístico para el abastecimiento y distribución.

Transportistas.

Centros de Distribución.

Fábrica

Centros de acopio.

Sistema de Calidad (ISO).

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Buenas Prácticas de Distribución (BPD)

Enterprise Resource Planning (ERP)

WMS

EDI

E-Procurement

KPI’s

c) Procesos:

Acopio de leche (campo).

Abastecimiento de materiales.

Producción

Distribución.

Logística Inversa

Procesamiento de Información

Venta y servicio post-venta

Relación entre los actores que participan en la cadena de suministro

4. Identificación de factores que impactan sobre la variabilidad de la demanda.

Se presenta un análisis desde la perspectiva de AMR Research de los factores que

impactan en la variabilidad de la demanda, luego se presentará uno propio desde la

perspectiva pura de Gloria S.A.:

1. Lanzamiento de nuevos productos: este producto es uno de los que

se ve menos afectado con la aparición de nuevos productos, en el

mercado son pocos los competidores en la leche de este tipo de

formulación. Tiene un crecimiento sostenido en el tiempo.

2. Proliferación de productos: Por la misma razón del punto anterior, este

producto se ve poco afectado por la aparición de otros productos.

3. Incremento en programas minoristas especializados: No existe otros

minoristas que puedan competir, este es un producto que tiene una alta

barrera al ingreso por la tecnología especial que requiere y de la elevada

inversión.

4. Incremento de competencia: Son dos las empresas que ofrecen este

tipo de producto y la empresa es la que tiene participación que

sobrepasa el 80% de participación.

5. Cambios en la preferencia del consumidor: con la aparición de los

autoservicios se ha visto algo afectado sus consumo, el consumidor que

adquiere el producto en autoservicios compra mas los productos en

presentación Tetra Pack, pero como la participación de los Autoservicios

en la venta de leche todavía no es relevante, su impacto en la leche

evaporada lata es muy poca.

6. Incremento en las promociones: consideramos que este es el

elemento que contribuye de manera importante con la variabilidad.

Promociones, y acciones comerciales hacen que la venta se vea

incrementada de manera importante.

7. Expansión geográfica: Su impacto es poco, este es un producto que

está en el mercado desde el año 1,942, muy difundido a nivel nacional.

Su venta en mercados extranjeros es muy poca, dado que en estos

mercados no hay costumbre de consumir leche en lata, salvo el uso en

repostería. El Perú es un caso muy particular (único) en el consumo de

leche evaporada en lata de manera masiva.

8. Directivas incumplidas: Este es un producto que se puede prestar a

especulación por parte de los Distribuidores y Mayoristas, de no seguir

lineamientos y directivas dadas por la organización en el sentido de no

dejar fluir la venta de manera uniforme en el periodo (plana), ocasionará

que en los primeros días del mes el cliente compre poco (se venda

poco), dejando la venta para el final del periodo, tomando así el cliente

(distribuidor y mayorista) poder sobre la compra y exigiendo beneficios

(facilidades) para que realicen la compra, perdiendo así la empresa total

control sobre el producto.

9. Pérdida de capacidad de la organización: El punto anterior sustenta lo

que sucede si la empresa pierde control sobre la venta homogénea

(plana) durante el periodo de venta (el mes), la empresa pierde

capacidad de negociación, exigiendo el cliente beneficios para que

compre el producto (descuento, promociones, etc.).

Desde la perspectiva de la empresa el enfoque es el siguiente:

Nuestra demanda está conformada por todos aquellos quienes compran (canales) y

consumen nuestros productos (consumidores), ya sean lácteos o derivados de los

mismos, varían según el producto que consumen en los siguientes segmentos:

Niños Jóvenes Adultos y ancianos Madres en gestación Personas con alguna deficiencia nutricional

En el caso puntual del producto LECHE EVAPORADA ENTERA los principales

factores que afectan la demanda de estos productos podríamos detallarlos de la

siguiente manera:

1. Estacionalidad.

2. Tendencias Mundiales.

3. Gustos y Preferencias.

4. Cambio en el Empaque.

5. Edad del consumidor.

6. Precios y Campañas

7. Enfermedades que afecten las características organolépticas del producto.

5. Método de pronóstico empleado. Contraste entre presupuestado y real en el

histórico reciente. (incluir análisis estadístico horizontal).

El método de pronóstico empleado es un modelo matemático que considera

Crecimiento, Tendencia, Estacionalidad. Esta propuesta es elaborada por el

Administrador de la Demanda primero a nivel de Línea - Marca, el cual luego es

revisada con el jefe de producto para llegar consensuar una cifra (aquí se considera las

acciones comerciales que se prevén para el producto). La propuesta de pronóstico

luego es revisada con la propuesta del área comercial para luego llegar a una cifra

final, está será el valor de pronóstico que se presenta. Finalmente la propuesta

consensuada a nivel Linea – Marca es revisada y aprobada por el Gerente Comercial-

Marketing. Luego el Administrador de la demanda hará la explosión a nivel de SKU y

por canal.

Modelo que sigue la elaboración del pronóstico de Venta

Resultado del Pronóstico Versus Venta Real

El producto elegido tiene el siguiente comportamiento respecto a las ventas reales y

pronósticadas

Fecha Plan Real CFE MSE MAD MAPE (%)

Ene-10 4,535 4,451 -84 7,077 84 1.890

Feb-10 4,321 4,332 11 121 11 0.254

Mar-10 5,326 5,331 5 27 5 0.097

Abr-10 5,093 5,092 0 0 0 0.006

May-10 5,978 6,031 53 2,774 53 0.873

Jun-10 5,013 4,998 -15 220 15 0.297

Jul-10 5,739 5,817 78 6,044 78 1.336

Ago-10 5,144 5,091 -54 2,904 54 1.059

Sep-10 5,375 5,368 -8 59 8 0.143

Oct-10 5,804 6,157 353 124,457 353 5.730

Nov-10 5,645 5,855 210 44,166 210 3.589

Dic-10 6,654 7,637 982 965,306 982 12.865

Ene-11 3,948 4,643 695 483,526 695 14.975

Feb-11 4,081 4,496 415 171,837 415 9.220

Mar-11 5,300 5,393 93 8,604 93 1.720

Abr-11 5,233 5,500 266 70,948 266 4.843

May-11 5,501 5,529 27 749 27 0.495

Jun-11 5,304 5,523 219 48,024 219 3.968

Jul-11 5,304 5,159 -145 21,028 145 2.811

Ago-11 5,435 4,835 -600 360,077 600 12.412

Sep-11 5,364 5,291 -73 5,355 73 1.383

Oct-11 6,007 5,968 -39 1,484 39 0.645

Nov-11 6,007 6,313 306 93,755 306 4.850

Dic-11 6,576 8,430 1,854 3,436,679 1,854 21.991

Ene-12 4,520 4,746 226 51,188 226 4.767

Feb-12 4,530 4,617 87 7,618 87 1.890

Mar-12 5,271 5,429 158 25,113 158 2.919

Abr-12 5,426 5,331 -95 9,088 95 1.788

May-12 5,647 5,716 69 4,792 69 1.211

Jun-12 5,606 5,212 -394 155,008 394 7.554

4,602 203,601 254 4.25

CFE: Suma acumulada de errores de pronóstico MSE: Error cuadrático medio

MAD: Desviación media absoluta en errores de pronóstico MAPE: Errores porcentuales de la media absoluta

Desviación Estándar:

451 Caja Equiv

Según los resultados vemos que el producto tiene una desviación estándar de 451 y un

error porcentual de 4.25%.

Gráfico de venta pronosticada versus la venta real.

Según se observa del gráfico, se ve que el producto tiene una estacionalidad muy marcada

en el octubre, noviembre y diciembre. Además que tiene una tendencia de crecimiento.

6. Análisis y comentario de cada estrategia, señalando o incluyendo la que la

empresa aplica.

A continuación se hace un análisis los factores que afectan al pronóstico de la

demanda.

1. Estacionalidad : A pesar de que nuestro producto esta posicionado dentro de la canasta básica de alimentos tiene épocas del año en las cuales su demanda se retrae o aumenta producto de cambios estacionales del clima o épocas en que la afluencia escolar disminuye o aumenta. Estrategia: Directivas claras respecto al nivel de servicio que se busca, para de esta forma prepararnos con el nivel de inventario adecuado en función a la capacidad de planta que se dispone.

2. Tendencias mundiales: La tendencia de países de otros hemisferios es a consumir productos que no tengan tantos cambios en su proceso (denominados frescos), relacionan en algunos casos la calidad con el menor manipuleo del producto, en el caso de la leche evaporada azul su principal competidor en este caso sería la leche fresca UHT (Ultra High Temperature) o como comúnmente se la denomina leche pasteurizada. Estrategia: Elaborar campañas destacando las bondades del producto respecto

a su presentación (envase de hojalata) para los canales mayoristas y

distribuidores y para provincia (producto que mejor responde a la manipulación

y transporte).

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nov-10 feb-11 jun-11 sep-11 dic-11 abr-12 jul-12

Venta Pronóstico Vs. Real

Plan Real

3. Gustos y preferencia: Las nuevas generaciones migran a presentaciones cada vez más sanas (productos probioticos, lights, deslactosados, etc.). Estrategia: Implementar campañas que busque el posicionamiento de la marca mediante identificación con el producto y destacando las bondades del producto (beneficios). Menores precios.

4. Cambios de Empaques: Debido al ritmo de vida las personas buscan presentaciones mas practicas, fáciles de trasladar y de utilizar (UHT, plástico, vidrio) los cuales podrían mermar la demanda de la presentación Gloria Entera en lata. Estrategia: Promover actualización continua de la etiqueta para hacer atractiva la presentación, asociándola con las películas del momento o destacando el cuidado del medio ambiente o el cuidado de la salud.

5. Edades: La segmentación de mercados ocasiona una mayor demanda de líneas nuevas sin embargo la quita participación a las presentaciones tradicionales. Estrategia: Elaborar campañas a fin de fidelizar a los niños y adolecentes al producto y la marca de tal manera de posicionar el producto.

6. Precios y campañas: Si ingresara una marca con precios más competitivos en la misma escala las ventas podrían verse afectadas a pesar del buen posicionamiento de la marca y la presentación, en una economía donde todavía prima el precio esta podría ser una variable representativa, un ejemplo podrían ser las promociones 3 x 2 . Estrategia: Promocionar el producto con otros de la empresa u otras

compatible (amarraditos con sachet de fresa, café, etc.). Incentivar el producto

con mayoristas y distribuidores dándole descuento por volumen de compra.

7. Enfermedades que afecten las características organolépticas del producto: aunque son atípicos pueden existir eventos que contraigan la demanda de manera significativa tales como plagas o enfermedades en el ganado (vacas locas). Estrategia: Dar asesoría y apoyo técnico a los productores de leche y acopiadores a fin de asegurar un buen producto desde la fuente de abastecimiento, esto traerá fidelidad del proveedor al verse apoyado técnicamente.

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7. Enferm. que afectan al producto

2.    Tendencias Mundiales.

5.    Edad del consumidor.

1.    Estacionalidad.

3.    Gustos y Preferencias.

4.    Cambio en el Empaque.

6.    Precios y Campañas

Factores que afectan el pronóstico

Puntaje

7. Recomendaciones y justificación para cada una de ellas.

Luego de haber desarrollado esta primera parte del caso Integrador, queda de

claro cuáles son los actores, elementos y procesos clave en la cadena de

suministro y como estos pueden afectar al pronóstico (variabilidad), esto nos ha

permitido identificar cuáles son los puntos críticos en la cadena y realizar las

acciones a fin de poder aminorar los efectos que estos pudieran tener sobre el

pronóstico. En nuestro caso hemos podido

Identificar 7 factores que son determinantes en la variabilidad del pronóstico.

Respecto a estos son 2 los factores más determinantes (Precios y campañas y

Cambio de Empaque).

Nuestra recomendación son las siguientes:

- Precios y campañas: Ante esta situación se recomienda ser agresivos por

nuestro lado ante la competencia con propuestas similares haciéndolo atractivo

(tenemos capacidad de respuesta en comparación a nuestros competidores), es

necesario inteligencia comercial, y prepararnos con un nivel adecuado de stock

para satisfacer nivel de servicios.

- Cambio en el empaque: Ser dinámicos y creativos en la innovación y

renovación de los empaques a fin de atraer al cliente, para esto debemos tener

un buen soporte en investigación y desarrollo y una rápida respuesta en la

cadena de suministro (nuestro proveedores).

- Para los demás factores, todos estos están enfocados a acciones comerciales y

de marketing que fidelicen al consumidor con la marca, todo esto con el fin de

reducir la variabilidad de nuestros pronósticos.

Identificación del Riesgo : RIESGOS POTENCIALES

En base al análisis realizado en los factores que puedan afectar seriamente el pronóstico

de la demanda en el producto GLORIA EVAPORADA AZUL el grupo ha determinado 3

riesgos potenciales que podrían ser los más significativos:

1. Interrupción del suministro de leche fresca de proveedores Locales y de

productos terminados a los Centros de distribución CD’s :

Nuestro producto depende del acopio que se hace a lo largo y ancho del país directamente

de los ganaderos lecheros ubicados en las cuencas lecheras y en puntos alejados del país,

estos eventos que se han vuelto repetitivos en los últimos años afectan seriamente el

suministro de la leche fresca hacia nuestros centros de acopio, enfriamiento y elaboración.

Un quiebre drástico del suministro del insumo podría repercutir directamente en la cadena

productiva, más aun, la legislación Peruana no permite la evaporación de leches al 100 %

con leches en polvo las cuales son importadas de varias regiones del mundo lo cual

complicaría aun más el panorama.

De igual forma una interrupción en las carreteras en el abastecimiento a los CD’s

ocasionaría falta de producto terminado en el mercado, siendo reemplazado nuestro

producto por uno alterno ( competencia )

2. Plagas y/o Enfermedades que afecten al ganado o las características organolépticas del producto:

Cada cierto tiempo se presentan eventos que afectan sectores primarios de la economía mundial. Tenemos ejemplos como la fiebre de las vacas locas que afecto directamente el consumo de la carne vacuna, la salmonella que afecto directamente el consumo de aves y huevos o el cólera que se asocio directamente con el consumo de pescado y mariscos crudos. En nuestro caso una plaga que ataque directamente al ganado vacuno podría desencadenar una retracción en el consumo de derivados de estos animales, llámese su carne o sus derivados lacteos. Para prevenir una eventualidad de ese tipo los industriales lácteos prestan asesorías y servicios veterinarios y zootécnicos a fin de realizar labores de prevención, proporcionando visitas frecuentes y asesorías sobre la crianza y alimentación del ganado.

3. Interrupción de suministro por manejos Monopólicos u Oligopólicos:

El manejo o conciliación de precios de parte de los grandes proveedores de materias primas podría afectar el suministro directo de insumos o los precios a los que son adquiridos ciertos insumos críticos para nuestros procesos. Referente a este punto, la leche evaporada AZUL y las demás presentaciones en tarros son dependientes para su envasado de envases de hojalata, este tipo de envases son derivados primarios del acero, el mismo que es derivado del mineral de hierro. En este último sector se presenta una gran concentración del mercado ( 80 % ) entre tres grandes mineras : BHP Billiton de Australia, Rio Tinto de Australia y VALE de Brasil las cuales los últimos años aparentemente tienen una tendencia de manejo y alineación de precios que afecta a las acerías y a los consumidores finales del acero ( GSA con su insumo hojalata ). En el sector lácteo se da un caso similar pero pasa más por tema de calidad ya que los productores de leche en polvo de alta calidad y concentración son pocos y están mayormente concentrados por regiones geográficas.

MAPA DE CONTINGENCIAS A NIVEL NACIONAL

Respecto a las contingencias estas las referiremos en relación a los riesgos definidos, a continuación la ubicación geográfica de los elementos:

En el gráfico se muestra los elementos que componen la cadena de

suministro en relación a los proveedores de los materiales (leche

fresca) que van hacía la planta de procesamiento y envasado del

producto en estudio. Como se puede apreciar en este caso los riesgos

de cortarse el abastecimiento de leche fresca se dan por la interrupción

del flujo por el bloqueo de las carreteras por temas sociales,

ambientales y políticos. Situaciones como esta puede traer abajo el

negocio (más que alterar el pronóstico de la demanda).

De igual forma en el gráfico siguiente la interrupción en el flujo de

abastecimiento a los centros de distribución desaparece la presencia

del producto terminado en el mercado y por lo tanto el cliente y

consumidor se orientará por un producto de la competencia o por un

producto sustituto. Se ve que la interrupción de las vías de

comunicación quiebra el abastecimiento.

Planes de de contingencias para aprovisionamiento local.

Planes de contingencia ante la Interrupción del suministro de leche fresca de

proveedores Locales:

La leche fresca no se puede dejar de recoger de manera diaria ya que muchas

familias dependen de su venta para el sustento del hogar, el cumplir con el recojo

en condiciones de este tipo crea fuertes vínculos entre el ganadero y la empresa.

Ante eventualidades en el ámbito local de tipo político – social – ambiental y su consecuencia directa de cierre de carreteras la empresa podría optar por los siguientes planes:

Utilización de las plantas alternas para recepcionar, enfriar y concentrar el producto, esto daría un pulmón de duración al insumo.

Utilización del insumo en otros productos a fin de no perderlo, dependiendo esto del lugar de origen del problema ( quesos leches )

Implementación de un área de inteligencia comercial que anticipe estos hecho.

Recurrir a líderes de opinión de manera proactiva para que se desalienten estas protestas.

Planear y trazar un plan de rutas alternas por donde puedan pasar las cisternas con leche fresca.

En caso extremo, utilizar el cabotaje marítimo con su consecuente impacto económico en el costo.

Planes de contingencia ante Plagas y/o Enfermedades que afecten al ganado o las

características organolépticas del producto:

Ante una eventualidad de ese tipo la empresa debe de haberse preparado con anticipación mediante campañas en los medios de comunicación a fin de ir educando a sus clientes y consumidores finales respecto a riesgos reales que se podrían presentar.

MAPA DE CONTINGENCIAS A NIVEL INTERNACIONAL

Leyenda:

Análisis de impacto: Identificación de contingencias a nivel internacional

1. Un primer grupo considerado son los puntos de suministro (Regiones productoras de leche y siderúrgicas) los mismos están representados en base a escala en la que a mayor tamaño en el grafico representan proveedores más estratégicos.

2. Un segundo grupo conformado de graficas que representan fenómenos naturales ( sequias, terremotos, tsunamis, Huracanes, nevadas ) que pueden afectar la cadena de suministro de manera importante, el tamaño de cada gráfica representa un potencial impacto a nuestras operaciones

3. Un tercer grupo conformado por actuales problemas en la cadena logística, donde apreciamos congestiones marítimas, bloqueos del canal de Panamá y saturamiento de HUBS los cuales repercuten directamente en nuestros procesos pudiendo ocasionar retrasos o roturas de stock.

4. No graficada: La variable precios también trajo en su momento un potencial peligro de corte en la cadena de suministro debido a que durante los años 2007 y 2008 las economías asiáticas comenzaron a pagar sobreprecios por lo comodities lo que derivo en que los exportadores de materias primas le dieran prioridad a esos mercados, nuestros pronósticos se afectaron ante la reducción de oferta de insumos.

Planes de de contingencias para insumos importados.

Planes de contingencia para los puntos de suministro: Para los casos de suministro de leches en polvo y hojalata las fábricas donde se producen los mismos se encuentran al 100 % en el exterior. En el caso de la leche en polvo en el Perú no se tiene costumbre de consumir los lácteos de esta manera ya que lo asocian con escasez (Años 88 – 90), adicionalmente los productores de estos insumos con características de optima calidad para uso alimenticio son pocos en el mundo y están concentrados en regiones puntuales. Para la hojalata existe una mayor variedad pero la misma se ve reducida por la variable calidad, para la producción de los envases metálicos se utilizan maquinas con tecnología de punta las mismas que requieren de un insumo con características prime. A fin de que nuestro producto de mayor rotación GLORIA EVAPORADA AZUL no se vea afectado hemos considerado los siguientes planes de contingencia: Para el suministro lácteo:

Inmediata

Aumentar el acopio de leche fresca a nivel nacional incluyendo el acopio de Bolivia.

Desarrollos a mediano plazo:

Desarrollar cuencas lecheras a nivel nacional ( Oriente y centro )

Desarrollar cuencas lecheras a nivel regional ( Bolivia )

Adquisición o joint ventures con plantas lecheras existentes en la región ( Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Colombia)

Importación de ganado vacuno a fin de aumentar el número de cabezas y mejor las razas lecheras

Para el suministro de hojalata:

Inmediata:

Migrar parte de la producción ante cualquier eventualidad a un envasado en UHT o bolsas. Desarrollos a mediano plazo:

Ampliar el espectro de proveedores regionales a fin de acortar los lead times.

Buscar proveedores integrados en la región que cuenten con los asientos mineros de mineral de hierro, la fábrica y el puerto juntos.

Buscar mejorar la calidad en base a trabajos conjuntos con siderúrgicas nacionales.

Planes de contingencia para corte de suministro por desastres naturales: Sequias, inundaciones, fenómenos del niño, terremotos, tsunamis entre otros pueden afectar la cadena de suministro, en el caso de estos insumos que son los más críticos su impacto en los pronósticos puede ser devastador ya que la producción de los mismos se encuentran concentrados en ciertas regiones del mundo. Para el caso de la leche las importaciones provienen mayormente de Nueva Zelanda y Oceanía, para el caso de la hojalata de Europa y Asia. Un fenómeno natural del tipo del terremoto en Japón en el 2011 pudo afectar el suministro y la calidad de sus productos, por otro lado sequias y lluvias torrenciales pueden afectar la producción de leche fresca en países continentes como Australia y nueva Zelanda lo cual merma la producción de leche en polvo. Para este fin hemos considerado los siguientes planes de contingencia:

Pasar de hojalata estañada a Material cromado. Este último material es utilizado mayormente para envases de pesca pero su funcionabilidad y garantía para el envasado de lácteos es el mismo.

Ampliar la variedad de proveedores regionales con menores lead times.

Evaluar y homologar nuevos proveedores.

Planes de contingencia ante problemas en la cadena Logistica Externos: Disminución del tráfico marítimo por retiros de motonaves, bloqueos del canal de Panamá, saturamiento de puertos HUBS, incremento de los precios del petróleo y sobrecostos de las líneas navieras son algunos de los problemas que se están presentando en los últimos años de manera cíclica. Ante esas eventualidades y al ser insumos con lead times de 3 a 4 meses y para no ver afectado el suministro de leche en polvo y hojalata en su momento hemos recurrido a los siguientes planes de contingencia con los consiguientes desmedros económicos:

Fletamento de líneas TRAMP ( irregulares ) , cuya característica es servir cualquier ruta en el tráfico mundial y carecen de clientes fijos. No tienen itinerarios fijos y comercian en todas las regiones buscando carga.

Utilización de transporte alterno al marítimo, esto es mayormente transporte aéreo o ferroviario en caso de una contingencia mayor, se incurren en altos sobrecostos.

Utilización de transporte terrestre cuando el suministro puede ser regional, con la consecuente demora por trámites sanitarios y aduaneros terrestres.

Impactos sobre el costo

Riesgo Plan de Contingencia% respecto al

costo Prod.Observaciones

Empleo de insumo alterno 25% Adicional

Utilización de las plantas alternas

para recepcionar, enfriar y

concentrar

10% Adicional

Utilización de Cabotaje marítimo 15% Adicional

Rutas alternas terrestres 5% Adicional

Implementación de un área de

inteligencia comercial- Infimo

Presión mediatica mediante

líderes de opinión - Infimo

Presión mediatica - Infimo

Incrementar Nivel Inventario 10% Adicional

Utilización de Cabotaje marítimo 15% Adicional

Plagas y/o enfermedades al ganado Eduación y Trabajo medíatido Trae abajo el negocio

Interrupción del suminsitro de leche

fresca

Corte de aprovisionamiento a CD's

Co

nti

nge

nci

as lo

cale

s

Riesgo Plan de Contingencia% respecto al

costo Prod.Observaciones

Aumentar el acopio de leche fresca

a nivel nacional incluyendo el

acopio de Bolivia.

Cuantia Mayor Adicional

Desarrollar cuencas lecheras a

nivel nacional ( Oriente y centro )Cuantia Mayor Adicional

Desarrollar cuencas lecheras a

nivel regional ( Bolivia )Cuantia Mayor Adicional

Adquisición o joint ventures con

plantas lecheras existentes en la

región

Cuantia Mayor Adicional

Importación de ganado vacuno a

fin de aumentar el número de

cabezas y mejor las razas lecheras

Cuantia Mayor Adicional

Migrar parte de la producción ante

cualquier eventualidad a un

envasado en UHT o bolsas

7% Adicional

Ampliar el espectro de

proveedores regionales a fin de

acortar los lead times.

- Infimo

Buscar proveedores integrados en

la región - Infimo

Buscar mejorar la calidad en base a

trabajos conjuntos con siderúrgicas

nacionales.

Cuantia MayorTrabajo conjunto /

Inversión conjunta

Pasar de hojalata estañada a

Material cromado20% Adicional

Ampliar la variedad de

proveedores regionales con

menores lead times.

- Infimo

Evaluar y homologar nuevos

proveedores.- Infimo

Fletamento de líneas TRAMP 15% Adicional

Utilización de transporte alterno al

marítimo : transporte aéreo o

ferroviario

25% Adicional

Utilización de transporte terrestre

cuando el suministro puede ser

regional

10% Adicional

Planes de contingencia ante problemas

en la cadena Logistica Externos:

Co

nti

nge

nci

as

del

Ext

erio

r

Para los puntos de suministro en Leche

en polvo

Planes de contingencia para corte de

suministro por desastres naturales:

Para los puntos de suministro en Hojalata

TERECERA PARTE:

11. Identifique la tecnología a aplicar para:

a. Formular el pronóstico.

b. Controlar el pronóstico.

c. Replantear el pronóstico.

a. La empresa emplea un modelo de pronóstico que se ajusta al de Series de Tiempo, con las siguientes características:

Este se trabaja en Excel, con suficiente data histórica, objetivo de participación del mercado y proyección según investigadora de mercado (CCR y KANTAR), esta información es trabajada por un adeministrador de la demanda. Como se dijo en la parte 1, esta propuesta de pronóstico es luego revisada con el jefe de producto donde se considerará acciones comerciales, así se tendrá una propuesta de pronóstico consensuada, esta propuesta es revisada con el área comercial, se llega a un resultado consensuado, finalmente es revisado y aprobado por la gerencia Comercial-Marketing. Esta información es cargada en SAP el cual dará origen a la Cadena de Suministro. Este pronóstico luego se lleva a SKU, aplicando factores respectivos, y luego llevado cada SKU por canal de distribución y provincia.

b. El control del pronóstico se realiza en forma diaria comparando las ventas

reales que se hace mediante el BW (Business Warehouse), este está enlazado al ERP de la empresa, permitiendo realizar la proyección de las ventas a cierre de mes y tomando las acciones correctivas de ser necesario (de las desviaciones respecto al pronóstico). De haber una desviación respecto al pronóstico considerable (± 3%), se realiza un ajuste al pronóstico enviando la alerta a la cadena de suministro.

Aquí hay un análisis del porque de la desviación (pueden ser porque se cayó la venta o porque no hay producto y se sigue con mas hasta hallar la causa raíz), se alerta a la Cadena de Suministro de las desviaciones respecto al pronóstico, la Cadena se alineará al nuevo requerimiento y alertará de las consecuencias de la desviación para que los diferentes actores (eslabones) tomen acciones frente a sus clientes y proveedores.

1. Replantear el Pronóstico. El pronóstico se replantea mediante alertas que se envía a los involucrados vía correo electrónico, este es reflejado en SAP, alineándose así la cadena de suministro. Por ser un producto de consumo masivo y de fácil sustitución, se maneja niveles de inventario adecuados de tal manera de generar un nivel de servicio adecuado (99%). Si hubiera alguna contingencia (acciones comerciales, disponibilidad de recursos, etc.), se deberá priorizar el uso del recurso escaso, esto se coordina con los involucrados en la cadena y teniendo en cuenta las directrices que la empresa ha designado.

12. Comente las pruebas que realizará para verificar la validez del pronóstico y la oportunidad de ejecución.

Una de las herramientas que emplearemos para probar la validez del pronóstico es el de señal de rastreo, que es una metodología que nos permite alertar (periodo a periodo) si el modelo de pronóstico es el adecuado, llevándonos a replantear el modelo o identificar algún evento o componente que está afectando el pronóstico. Esta herramienta a aplicar será la señal de rastreo definido de la siguiente manera:

Señal de Rastreo = ∑ errores

(|errores| / n)

La forma de evaluar será la siguiente: si se obtiene un valor absoluto superior a 3.75, esto indica que el método de pronóstico debe ser descartado, ya que estadísticamente la probabilidad de que esto ocurra aleatoriamente es de solo 0.3% (equivale al concepto de 3 desvíos standard para cada lado de la media). Notar que el denominador es el DAM, mientras que el numerado es la suma de errores con sus correspondientes signos.

La señal de rastreo resultante es:

Fecha Pronóstico Real CFE MSE MAPE MAD Señal

Rastreo

Ene-10 4,535 4,451 -84.1 7,077 1.890 84.13 -1.0

Feb-10 4,321 4,332 11.0 121 1.072 47.56 -1.5

Mar-10 5,326 5,331 5.2 27 0.747 33.42 -2.0

Abr-10 5,093 5,092 -0.3 0 0.562 25.15 -2.7

May-10 5,978 6,031 52.7 2,774 0.624 30.65 -0.5

Jun-10 5,013 4,998 -14.8 220 0.569 28.02 -1.1

Jul-10 5,739 5,817 77.7 6,044 0.679 35.12 1.3

Ago-10 5,144 5,091 -53.9 2,904 0.726 37.47 -0.2

Sep-10 5,375 5,368 -7.7 59 0.662 34.16 -0.4

Oct-10 5,804 6,157 352.8 124,457 1.168 66.02 5.1

Nov-10 5,645 5,855 210.2 44,166 1.389 79.12 6.9

Dic-10 6,654 7,637 982.5 965,306 2.345 154.40 9.9

Ene-11 3,948 4,643 695.4 483,526 3.316 196.02 11.4

Feb-11 4,081 4,496 414.5 171,837 3.738 211.62 12.5

Mar-11 5,300 5,393 92.8 8,604 3.604 203.70 13.4

Abr-11 5,233 5,500 266.4 70,948 3.681 207.62 14.5

May-11 5,501 5,529 27.4 749 3.494 197.01 15.4

Jun-11 5,304 5,523 219.1 48,024 3.520 198.24 16.4

Jul-11 5,304 5,159 -145.0 21,028 3.483 195.44 15.9

Ago-11 5,435 4,835 -600.1 360,077 3.929 215.67 11.6

Sep-11 5,364 5,291 -73.2 5,355 3.808 208.89 11.6

Oct-11 6,007 5,968 -38.5 1,484 3.664 201.14 11.9

Nov-11 6,007 6,313 306.2 93,755 3.716 205.71 13.1

Dic-11 6,576 8,430 1,853.8 3,436,679 4.477 274.38 16.6

Ene-12 4,520 4,746 226.2 51,188 4.489 272.46 17.5

Feb-12 4,530 4,617 87.3 7,618 4.389 265.33 18.3

Mar-12 5,271 5,429 158.5 25,113 4.334 261.38 19.2

Abr-12 5,426 5,331 -95.3 9,088 4.243 255.45 19.3

May-12 5,647 5,716 69.2 4,792 4.139 249.02 20.1

Jun-12 5,606 5,212 -393.7 155,008 4.253 253.85 18.1

4,602.1 203,601 4.253 253.85

CFE: Suma acumulada de errores de pronóstico MSE: Error cuadrático medio

MAD: Desviación media absoluta en errores de pronóstico MAPE: Errores porcentuales de la media absoluta

Según los resultados obtenidos, los pronósticos desde octubre del 2010 están fuera de control (valores mayores a 3.75). Analizando el cuadro de resultados, los pronósticos en los meses de noviembre, diciembre y enero son los que impactan sobre el modelo actual aplicado (las variaciones son importantes). Propondremos también otros indicadores de nivel de servicios como por ejemplo despachos perfectos y stockout. Frente a esa situación se planteará lo siguiente:

Acciones Frecuencia Documento Observaciones

Seguimiento a las Demanda Real Diaria Avance ventas

Alertas de desviación de pronóstico Según impacto Alerta de Pronóstico Desviaciones ± 2%

Reuniones con integrantes de la CS Semanal Acuerdos de CS Acuerdo sobre modif. Pronóstico

13. Analice las consecuencias de correcciones de trayectoria provocadas por

contingencias o ausencia de estas. Las principales contingencias que provocan correcciones importantes en el pronóstico son: - Interrupción de carreteras que origina desabastecimiento de leche para

elaborar el producto terminado. - Interrupción de carreteras en el abastecimientos a los centros de distribución

del producto terminado. - Promociones cerradas con los clientes no contempladas en el pronóstico. - Incremento en precio del producto terminado.

Contingencia Consecuencias Acciones

Desabastecimiento de leche por interrupción de Carreteras

- Falta de Materia prima para elaborar el producto terminado

- Abastecimiento por rutas alternas (tren, cabotaje).

- Empleo de Leche Deshidratada para suplir faltante de leche fresca.

Desabastecimiento de Producto Terminado a los Centros de Distribución

(CD's).

Falta de producto en los CD's y por lo tanto desabastecimiento en el mercado

- Abastecimiento por rutas alternas (tren, cabotaje).

- Incrementar los niveles de inventarios en zonas convulsionadas.

Promociones no contempladas en el pronóstico

- Stockout, al no tener los niveles de cobertura para las nuevas exigencias

- Incrementar los niveles de producción del producto en promoción

- Desabastecimiento de otros productos por priorizar el que está en promoción

- Coordinar con los jefes de productos que se verán afectados a fin de liberar capacidad de planta.

- Reposición inmediata de materiales no contemplados en la promoción

Incremento de precio del producto - Especulación en los primeros días con el consecuente desabastecimiento.

- Incremento de los niveles de cobertura en los CD's antes del incremento de precios.

- Luego desaceleración de la demanda.

- Regulación del pronóstico según el impacto del nuevo precio.

Ausencia de Contingencia - Seguir el modelo de pronostico planteado en el punto 11).

Acciones planteadas en el punto 11).

14. Impacto del transporte en el pronóstico:

El transporte en nuestro caso es un servicio que está integrado a nuestros procesos, la empresa Gloria S.A cuenta con una amplia flota propia tanto de unidades de transporte para insumos y producto terminado así como de cisternas para el acopio de leche, ambas actividades tienen impactos significativos tanto para la logística de entrada como para la logística de salida. En nuestro caso utilizamos como herramienta un DRP ( Planeación de Requerimientos de Distribución) que analiza las siguientes variables:

La información detallada de regulación por cuotas

El derecho preferente de suministro

Los tamaños de lote máximos y mínimos

La cantidad máxima

El plazo de entrega previsto

El inventario actual y la situación en tránsito

Analizando el mayor impacto que podría tener el transporte en nuestras actividades en base a demandas presentes y futuras vemos los siguientes escenarios:

Impacto Mayor en el pronóstico: En la Logistica de entrada: Sin un encadenamiento adecuado entre el acopio – Transporte la empresa puede sufrir un golpe medular ya que se quedaría sin el insumo principal para sus procesos que es la leche. Los constantes paros, huelgas traen como consecuencia el bloqueo de las carreteras la que a su vez pone en situación de estrés a la cadena de suministro. En la distribución: Sin la distribución adecuada no se atienden a los centros de distribución, se producen los quiebres y / o los pedidos son diferidos a posterior, ocasionando movimientos en los históricos de venta por localidad que si no son percibidos resultara en un envió mayor o menor en una época que no corresponda. Fuera del impacto en los pronósticos en el caso del producto GLORIA EVAPORADA AZUL el no estar presente en la mayor cantidad de puntos de venta implicaría perdida de presencia y posicionamiento de la marca.

Actividad Impacto Distorsión

Logistica de Entrada MedioLead times mayores / retrasos / posibles quiebres

en procesos si no exiten alternos/ Retrasos en el

suministro de leche fresca ( critico )

Logistica de Planta MedioPerdida de eficiencia y productividad

Logistica de distribución SeveroDesabastecimiento / Movimientos en Históricos /

No existe alterno en lata para este producto

15. Tecnología aplicada a la gestión de la demanda: 1.- SAP R/3 Bussines warehouse: Para ingresar, actualizar y modelar información del mercado.

2.- SAP SCM APO : DEMAND PLANNING ( DP ): La aplicación SAP de Gestión de la Cadena de Suministro es un software que ayuda a a transformar una cadena de suministro lineal en una red de cadenas de suministro adaptable, en la cual las comunidades de empresas centradas en el cliente, orientadas por la demanda, comparten conocimientos, se adaptan de forma inteligente a las condiciones cambiantes del mercado y responden de forma proactiva a ciclos de vida más cortos y menos previsibles. Dentro del SAP APO existen ocho niveles de aplicación: diseño de redes, planificación de redes de suministro, planificación de la demanda, planificación de la producción y programación detallada, planificación del transporte y programación de vehículos, disponibilidad global y colaboración en la cadena de suministro.

13. Resumen ejecutivo El presente trabajo, Caso Integrador, se ha realizado en la Empresa Gloria S.A. Gloria S.A. es un conglomerado con varios negocios y dentro de estos el de Alimentos Lácteos. El caso que se ha desarrollado es el de elaboración de el pronóstico de la demanda pero bajo un esquema integrado de CADENA DE SUMINISTRO. Hemos empleado las herramientas como el SCOR, conceptos de Mapeo de Contingencias, Probabilidad de ocurrencia de estas y acciones para aminorar el impacto frente a su ocurrencia. Así como al interior de la organización reconocer la tecnología que aplicamos para realizar nuestro pronóstico, reconocimiento de si el pronóstico está bajo control y acciones a tomar si no lo tuvieran. El trabajo lo hemos realizado para uno de nuestros productos estrella, la leche evaporada Tall azul, esta es uno de los productos que tiene una participación de casi el 80% del mercado. Es un producto maduro con crecimientos entre 0.5 y 1%, el mayor crecimiento está todavía en Lima (con un 60%). Además este producto tiene un comportamiento interesante, frente a un incremento en los ingresos (incremento del PBI) también incrementa su participación. Los resultados obtenidos ha sido de que es un producto que no está amenazado por el mercado (es decir la competencia tiene poco impacto en su variación), mas lo está por eventos que restringen el abastecimiento de materiales para los procesos productivos y abastecimiento de producto terminado a los centros de distribución CD’s. El Mapa de riesgos nos ha permitido identificar claramente los puntos críticos en la Cadena de suministro que afectarían el pronóstico de la demanda (a nivel país y Mundial). Aquí se han propuesto acciones a fin de contrarrestar la contingencia y el costo de estas. Respecto a los factores que afectan el pronóstico se han identificado 7 factores directamente relacionado con el negocio, donde el que más impacta son los precios y campañas de marketing (promociones).

Algo importante que se ha identificado en el análisis del modelo de pronóstico actual que la empresa realiza es que este no está bajo control, y esto no los ha indicado la señal de rastreo, este arrojo resultados que indican que desde octubre del 2010 el modelo actual no responde a los valores reales de demanda (muestra demasiada variación). Frente a esto se han tomado planes de acción a fin de contrarrestar los efectos negativos en la cadena de suministro del actual modelo. En relación al impacto del transporte sobre el pronóstico como se indicó en líneas arriba impacta fuertemente en el abastecimiento de recursos (leche fresca principalmente) y en el abastecimiento a los canales de distribución, para esto se

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7. Enferm. que afectan al producto

2.    Tendencias Mundiales.

5.    Edad del consumidor.

1.    Estacionalidad.

3.    Gustos y Preferencias.

4.    Cambio en el Empaque.

6.    Precios y Campañas

Factores que afectan el pronóstico

Puntaje

han dado recomendaciones como el uso de rutas alternas, cabotaje e incremento de la cobertura de producto terminado en los CD’s (con el uso de inteligencia comercial). En relación a la tecnología aplicada la empresa emplea ERP (SAP), BW, Sistemas de Calidad, etc., que aporta mucho a los procesos de cadena de suministro, es más, los soporta. En relación a este punto se ha presenta propuestas como el empleo de Inteligencia de Negocios (BI) y un modelamiento especial de la estructura de datos que apoye a la cadena de suministro y con esto a la elaboración de los pronósticos. Referente al tema de crecimiento puntualmente de esta marca: GLORIA EVAPORADA AZUL , la misma solo puede comercializarse con esa denominación en el mercado interno debido a acuerdos comerciales con Nestlé Company quien el el año 1986 vendió la empresa a los actuales dueños con la condición de que esta marca ( GLORIA ) seria comercializado por ellos a nivel internacional, es así que la marca Gloria se encuentra en Costa Rica, Bolivia, Brasil como producto de Nestlé. El grupo ha encontrado interesante y esclarecedor de la metodología que permite realizar el pronóstico con un enfoque global de cadena de suministro, cosa que nunca lo habíamos realizado, estamos seguros que traerá aportes importantes en nuestra gestión en nuestras empresas.