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CARICAMENTO ANAGRAFICA NUOVO SOGGETTO

Entro nel sito: http://conbus1.zucchetti.com/HRPORTAL Inserisco USERNAME E PASSWORD ACCEDI

- nuovo Per inserire un soggetto - già caricato precedentemente per una ditta che ora passa ad un’altra ditta 2 passaggi: 1° inserisco anagrafica personale del soggetto 2° inserisco il rapporto di lavoro SE IL SOGGETTO RESTA ALL’INTERNO DELLA STESSA DITTA/AZIENDA MA MODIFICA SOLO IL SUO RAPPORTO DI LAVORO, NON SERVE IL 1° PASSAGGIO DI INSERIMENTO ANAGRAFICA MA SOLO IL 2° DI INSERIMENTO RAPPORTO DI LAVORO.

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CONTROLLO DI ESSERE NELL’ARCHIVIO (AMBIENTE) IN CUI E’ PRESENTE L’AZIENDA CHE VADO A LAVORARE IN BASSO A SINISTRA

PER CAMBIARE AMBIENTE: CLICCO SOPRA ALLA SCRITTA “AMBIENTE 1(o 2 o 3)”, in questo caso AMBIENTE 1 e clicco sopra quello che mi interessa: PER esempio voglio passare da ambiente 1, in cui sono, ad ambiente 3

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1° INSERISCO ANAGRAFICA PERSONALE DEL SOGGETTO: ANAGRAFICHE HR ANAGRAFICI SOGGETTO MA

Poiché QUESTO PASSAGGIO A VOLTE MI BLOCCA, E’ MEGLIO FARE QUESTO SECONDO PERCORSO: clicco WORKSPACE clicco MY DESK clicco HOME

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ARRIVATA SULLA SCHERMATA MY DESK: SELEZIONO AZIENDA GESTIONE

E SUL MENU’ AZIENDA (SOLITAMENTE IN FONDO ALLA PAGINA) Anagrafici CLICCO SU ‘SOGGETTO’

Inserisco ditta che mi interessa: CLICCO LA LENTE E POI IL CANOCCHIALE SULLA RIGA E FACCIO UNA RICERCA CON IL FILTRO:

E clicco nuovo soggetto Compilo: - DEFINIZIONE:

CODICE AZIENDA/ENTE inserisco l’azienda

DATA DI NASCITA - ANAGRAFICI inserisco anagrafici del soggetto

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In Anagrafici – TIPI SOGGETTO:

METTO ‘DIPENDENTE’ SALVO CASI PARTICOLARI: - EREDE (anche se co.co.co.) - LEGALE RAPPRESENTANTE - SOMMINISTRATO SALVA SEMPRE UNA VOLTA FINITO ORA COMPILO TUTTE LE SEZIONI NECESSARIE: - DOCUMENTI E PERMESSI: UPLOAD DOCUMENTI

- PAGHE NON COMPILARE

2° INSERISCO IL RAPPORTO DI LAVORO DEL SOGGETTO: ANAGRAFICHE HR ANAGRAFICI RAPPORTO DI LAVORO:

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CLICCO SU “NUOVO RAPPORTO DI LAVORO”:

CLICCO LA LENTE E CERCO L’AZIENDA IN CUI VA INSERITO IL DIPENDENTE:

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MI POSIZIONO SULLA RIGA DELLA DENOMINAZIONE DELLA DITTA COMPARE UN CANOCCHIALE

CLICCO SOPRA IL CANOCCHIALE SIA PRE IL FILTRO DI RICERCA E INSERISCO LA DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA CHE MI INTERESSA

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CLICCO O TASTO INVIO SULLA TASTIERAMI TROVA L’AZIENDA CLICCO SOPRA LA FRECCETTA BLU

PER ELIMINARE LA RICERCA CON IL FILTRO SELEZIONATO CLICCO SULL’IMBUTO CON LA X ROSSA

INSERISCO LA DATA DI ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE

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CODICE IDENTIFICATIVO CLICCO SULLA LENTE:

SELEZIONO IL DIPENDENTE CHE MI INTERESSA CLICCO SULLA FRECCETTA BLU (SELECT) SE NON TROVO LA DITTA LA CERCO CLICCANDO SUL CANOCCHIALE (CHE VIENE FUORI SE MI POSIZIONO SULLA RIGA DEL NOME):

MI COMPILA IN AUTOMATICO I CAMPI CLICCA SALVA:

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RITORNO AUTOMATICAMENTE SULLA SCHERMATA IN CUI AVRO’: - IN ALTO A DESTRA DITTA E DIPENDENTE DI RIFERIMENTO

VERIFICA CHE LA MODALITA’ OPERATIVA SIA SU MODIFICA, SE COSI NON E’ CLICCARE SOPRA E CLICCA SU MODIFICA

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ORA VADO A COMPILARE TUTTA LA COLONNA DI SINISTRA:

1 - Riepilogo:

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2 – Definizione:

3 – Rapporto/ Organico:

COMPILO SOLO I CAMPI:

ULTIMA VARIAZIONE

Indicazione dell'utente, della data e del processo in cui è avvenuta l'ultima variazione.

Registrazione storica della variazione

Se si vuole storicizzare un dato è necessario apporre il flag su “storicizza” ed indicare la data di inizio validità. Tutte le variazioni non storicizzate andranno a sovrascrivere il dato esistente.

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NEL CASO IN CUI IL CAMPO NON SIA APERTO CLICCO SULLA FRECCETTA A SINISTRA:

VALIDITA'

Inizio validità Campo di sola visualizzazione che presenta la data di inizio validità dei dati che si stanno consultando. (DATA ASSUNZIONE SE NUOVO RAPPORTO)

Fine validità Campo di sola visualizzazione che presenta la data di fine validità dei dati che si stanno consultando. I dati più recenti sono presenti con data pari a 31/12/2999.

DATI RAPPORTO

Natura del Rapporto Mediante selezione da elenco è richiesta la codifica della natura del rapporto: - Lavoro dipendente - Collaborazione Coord. Continuativa - Pensione - Amministratore - Erede - Tirocinante / stagista - Somministrato - Distaccato - Operatore di appaltatore

Dipendente sostituito L'attivazione del Flag indica la situazione di un dipendente per il quale è in corso la sostituzione (a causa di maternità , aspettativa ecc.)

Assunzione Data assunzione del dipendente.

Cessazione Data cessazione del dipendente (SE SI CONOSCE)

Scadenza prova Data scadenza periodo di prova.

Cod Status Esprime lo status anagrafico del dipendente a partire dalle codifiche proposte in elenco. Per tutti i dipendenti in forza sarà presente lo status “In forza” DA MODIFICARE UN CASO DI DIMISSIONI

Cod Categoria protetta Esprime l’ eventuale condizione di categoria protetta (L. 68/99 - L.113/85 -L. 403/71) del dipendente a partire dalle codifiche proposte in elenco( CLICCANDO LA LENTINA ):

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Legge 68/1999

Categoria assunzione Esprime la modalità di assunzione adottata per il dipendente a partire dalle codifiche proposte in elenco: - Numerica - Nominativa

Tipo assunzione Esprime la tipologia di assunzione adottata per il dipendente a partire dalle codifiche proposte in elenco.

I due campi si attivano solo se è valorizzato il campo “Codice categoria protetta”

TEMPO PARZIALE

Part-time Destinato alla codifica del tipo di part-time del dipendente, a partire dai valori previsti in elenco: - No - Orizzontale - Verticale - Misto

% part-time Eventuale percentuale part-time del dipendente

Inizio Data inizio periodo Part-time (la data è solo indicativa).

Fine Data fine periodo Part-time (la data è solo indicativa).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Tipo rapporto Destinato alla codifica del tipo di rapporto del dipendente, a partire dai valori previsti in elenco: - Tempo indeterminato - Tempo determinato o contratto a termine - Stagionale

Le successive date sono richieste se il tipo di rapporto è a tempo determinato.

Scadenza T.D Data scadenza contratto a tempo determinato

Prima occupazione Eventuale Data Prima occupazione del dipendente.

Iscrizione al Fondo Eventuale Data iscrizione Fondo previdenza del dipendente.

Anzianità Livello Eventuale Data inizio anzianità nel Livello del dipendente.

Entrata in ruolo Eventuale Data entrata in ruolo del dipendente.

Ingresso nel Gruppo Eventuale Data ingresso nel gruppo del dipendente. Nel caso di Contratto di Collaborazione:

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Inizio Data inizio contratto di collaborazione (la data è solo indicativa).

Fine Data fine contratto di collaborazione (la data è solo indicativa).

DATI ORGANICO

Codifiche che associano il dipendente alla struttura organizzativa aziendale. COMPILARE SOLO:

Cod filiale/dipendenza Codice Filiale di appartenenza del dipendente mediante selezione da elenco.

DATI LAVORATORE SOMMINISTRATO/DISTACCATO

Codifica riservata (da compilare a carico dell'Azienda utilizzatrice) ai soli lavoratori distaccati o somministrati.

Azienda somministratrice / distaccante Codice Azienda somministratrice o distaccante selezionata da elenco.

TRASFERIMENTI SOCIETARI NON COMPILARE SALVA SEMPRE PRIMA DI PASSARE AD UN’ALTRA SEZIONE

4 - Rapporto Strutturali/Contrattuali

Riservata alla acquisizione delle codifiche strutturali (Piano Tabellare) e Contrattuali che caratterizzano la posizione del dipendente. In questa sezione è possibile effettuare delle forzature rispetto alle scelte operate in anagrafica ''Azienda/Ente" o, se non presenti, rispetto ai parametri strutturali e contrattuali di base.

DATI STRUTTURALI

CODICE PIANO TABELLARE inserire ‘PIANO TABELLARE STANDARD’

DATI CONTRATTUALI

Cod contratto Codice identificativo del contratto associato al "Rapporto di lavoro"; l'inserimento di un valore, selezionato da elenco, è considerato una forzatura rispetto a quanto indicato a livello di azienda/Ente.'

Cod settore Codice identificativo del settore contrattuale associato al rapporto di lavoro; l'inserimento di un valore, selezionato da elenco, è considerato una forzatura rispetto a quanto indicato a livello di azienda/Ente.

Cod qualifica Codice identificativo della qualifica associata al "Rapporto di lavoro", selezionata da elenco.

Cod livello Codice identificativo del livello associato al "Rapporto di lavoro", selezionato da elenco.

Cod orario NON VA INSERITO NULLA

APPRENDISTATO

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Data Scadenza Data scadenza apprendistato.

Data fine periodo formativo Data fine periodo formativo.

5 - Rapporto Anzianità/Suddivisione

Riservata alla acquisizione delle codifiche della anzianità contrattuale e convenzionale, le date anzianità per ratei, e delle suddivisioni libere

ANZIANITA'

Data Assunzione contrattuale Data di anzianità ai fini delle applicazioni contrattuali (normalmente coincide con la data di assunzione)

Data Assunzione convenzionale

Data di anzianità convenzionale utilizzata quando viene riconosciuta una anzianità (esempio maturata nel gruppo o in una precedente azienda) precedente la data di assunzione. Questa data viene utilizzata ai fini del calcolo tfr

SUDDIVISIONI DA CODIFICA LIBERA NON COMPILARE

6 – Assegnazione temporanea solo per distaccati

7 - Rapporto Sindacati

SINDACATI

La griglia presenta la codifica dei sindacati a partire dai seguenti riconoscimenti:

Cod Sindacato Codice identificativo del Sindacato, selezionato da elenco.

Tipo Sindacato Codice identificativo del Tipo sindacato, selezionato da elenco.

Tratt. Mediante Flag si provvede ad indicare la richiesta della trattenuta sindacale.

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Inizio validità Campo di sola visualizzazione che presenta la data di inizio validità dei dati che si stanno consultando. Se è diversa da 1/1/1800 significa che potrebbero essere presenti dati storicizzati.

Fine validità Campo di sola visualizzazione che presenta la data di fine validità dei dati che si stanno consultando. I dati più recenti sono presenti con data pari a 31/12/2999.

FORZATURE AL CALCOLO AUTOMATICO PER PERSONALIZZARE

8 - Rapporto Accredito

In questa sezione vanno indicati i dati che occorrono all'azienda per l'accredito dello stipendio. Sono previste diverse possibilità, tra cui quella di effettuare l'accredito del netto ripartendolo su più di un c/c. E' possibile l'accredito su banca estera,tramite l'indicazione della parte IBAN ( su stampa ma non tramite file).

E' possibile distinguere gli accrediti tra accrediti al dipendente e ad altri beneficiari.

DATI PER ACCREDITO

La griglia presenta la codifica degli accrediti a partire dai seguenti riconoscimenti:

Tipo Pagamento Codifica del tipo pagamento a partire dall'elenco disponibile sul campo.

Princ Flag che precisa il tipo di pagamento principale, è assolutamente necessario flaggare questo dato sennò non parte il bonifico.

% netto Precisa la modalità di calcolo se la stessa risulta da una % calcolata sul netto a pagare.

Importo fisso Precisa la modalità di calcolo se la stessa è rappresentata da un importo fisso.

Inizio validità Campo di sola visualizzazione che presenta la data di inizio validità dei dati che si stanno consultando. Se è diversa da 1/1/1800 significa che potrebbero essere presenti dati storicizzati.

Fine validità Campo di sola visualizzazione che presenta la data di fine validità dei dati che si stanno consultando. I dati più recenti sono presenti con data pari a 31/12/2999.

Accredito da utilizzare per Precisa il ciclo elaborativo per il quale procedere all'accredito,a partire dalle scelte proposte in elenco:

- Tutti - Retribuzioni - Acconti

COORDINATE BANCARIE IBAN

Cod Paese

CHeck digit

Coordinate bancarie BBAN

Elencazione delle codifiche relative alle coordinate bancarie di addebito nella forma prevista BBAN

Cod CIN

Cod Banca (selezione da elenco) COd ABI

Cod Sportello (selezione da elenco) COD CAB

Conto Corrente

Elencazione delle codifiche relative alle coordinate bancarie di addebito nella forma prevista IBAN

Coordinate bancarie BANCA ESTERA

Cod Banca (selezione da elenco)

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Coordinate IBAN/Nr Conto

Divisa Conto estero (selezione da elenco)

SOGGETTO BENEFICIARIO (SE DIVERSO DAL DIPENDENTE)

Utilizzo azienda/Ente Il Flag precisa se il Codice azienda/Ente deve essere utilizzato per la selezione del codice identificativo del soggetto beneficiario.

Cod identificativo Codice del Soggetto da utilizzare come beneficiario dell'accredito.

9 - Comunicazione per l’impiego non necessario

Paghe

RETRIBUZIONE:

- Funzioni non si compila

- Orario di lavoro DA COMPILARE SOLO SE DIVERSO DA TEMPO PIENO

In questa sezione del rapporto di lavoro possono essere indicate le personalizzazioni che si intendono eseguire a livello di singolo dipendente, rispetto all'orario di lavoro, ivi compresa la gestione dei turni.

ORARIO DI LAVORO

Codice orario L'orario di lavoro che il dipendente deve rispettare, viene stabilito in anagrafica azienda/ente, sezione "Paghe - Retribuzione - Orario di lavoro". È comunque possibile che, per alcuni dipendenti, si debbano fare delle eccezioni poiché hanno orari ridotti (è il caso dei dipendenti part-time), oppure hanno un numero di ore diversamente distribuito nell'arco della settimana. Per simili casi si deve intervenire in questa parte dell'anagrafico inserendo il codice orario da assegnare al dipendente.

- Parametri aggiuntivi non va compilato

- Elementi di paga

Questa sezione è utilizzata per consultare, gestire gli elementi di paga personali del dipendente. Vengono proposte in output le seguenti informazioni:

il codice "Contratto" reperito nella sezione "Strutturali/Contrattuali" del rapporto di lavoro, se è stato forzato, oppure nell'anagrafica azienda/ente con la relativa descrizione;

la "Qualifica" contrattuale reperita nella sezione "Strutturali/Contrattuali" con la relativa descrizione;

il "Livello" reperito nella sezione "Strutturali/Contrattuali" con la relativa descrizione;

il "Tipo paga" reperito nella sezione "Paghe - Funzioni" del rapporto di lavoro, se è stato forzato, oppure nell'anagrafica azienda/ente sezione "Paghe - Retribuzione - Tipo paga";

il "Totale" degli elementi di paga esposti nel quale vengono esclusi in automatico l'elemento "97" (paga base NO INAIL) e tutti gli altri elementi che hanno, nella tabella "Elementi di paga generali", il checkbox "Da stampare" non attivo.

il "Totale comprensivo degli elementi no stampa" nel quale vengono compresi tutti gli elementi indipendentemente che siano o meno da stampare.

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Inoltre viene proposta una griglia contenente tutti gli elementi di paga, validi alla data di riferimento, assegnati al rapporto di lavoro, e per ciascuno viene indicato il codice, la descrizione, l’importo, per gli scatti tutte le informazioni aggiuntive, e se l’elemento è da stampare. Su ciascun elemento sarà possibile accedere in sola consultazione, in modifica, oppure eliminare l’associazione.

Gli elementi da movimentare sono tutti quelli non contrattuali ma individuali come il superminimo e scatti.

È inoltre possibile, utilizzando il bottone effettuare una simulazione, anche futura (senza dover effettuare un'elaborazione) che consenta di stabilire gli elementi di paga alla data di riferimento.

VALORI

Importo elemento di paga

Indicare l'importo che rappresenta la variazione rispetto ai dati dell'elemento stesso definito in via generale.

DATI AGGIUNTIVI PER GLI SCATTI

Questi dati sono visualizzati solo nel caso in cui il campo "Codice elemento di paga" sia compilato con il valore 09 "scatti". I campi mostrano i dati relativi agli scatti fino alla data a cui sono visualizzati (la data di riferimento) ma possono essere forzati dall'utente.

Numero scatti maturati Numero degli scatti maturati alla data.

Percentuale scatti maturati Percentuale scatti maturata alla data.

Data prossimo scatto Data del prossimo scatto

- Premio individuale solo se c’è.

- Voci automatiche

Questa sezione è utilizzata per consultare, gestire e forzare le voci retributive da emettere automaticamente sul cedolino. Le date di inizio e fine validità determinano il periodo nel quale la voce verrà generata sui cedolini paga. È quindi la presenza del carattere ripetitivo di una determinata voce che porta ad utilizzare questa funzione. È possibile imputare più volte la stessa voce. Le voci inseribili o modificabili sono esclusivamente quelle di tipo retributivo.

Viene proposta all’accesso una griglia contenente tutte le voci retributive, valide alla data di riferimento, assegnate al rapporto di lavoro, e per ciascuna viene indicato il codice, la descrizione, il progressivo, il tipo voce, la quantità, la tariffa, l’importo e le date di inizio e fine applicazione. Su ciascuna voce sarà possibile accedere in sola consultazione, in modifica, oppure eliminare l’associazione.

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Codice voce Si tratta del codice voce retributiva compilato nella tabella relativa. Questo campo è disponibile solo in caso di inserimento di una nuova voce. Progressivo Questo campo consente di inserire più volte la medesima voce: per ciascuna voce, l'utente dovrà indicare il progressivo che ne identifica l'inserimento. Tipo voce Combo obbligatorio che identifica la tipologia della voce; i valori possibili sono: - "Ore" - "Giorni" - "Mesi" - "Importo" Quantità Rappresenta la quantità della voce, il cui tipo è espresso nel campo precedente. Importo È l'importo della voce di paga in gestione.

Particolare attenzione alla gestione delle storicizzazioni e delle validità di inizio e fine che devono essere mantenute dal cliente.

- Prestiti/ Pignoramenti

Attraverso questa sezione è possibile gestire una qualsiasi situazione debitoria che il dipendente può aver contratto a fronte della quale ha deciso di far eseguire una trattenuta nel cedolino, situazione che si è venuta a creare in quanto il lavoratore ha contratto un debito o un prestito o un mutuo verso terzi, deve eseguire dei versamenti a fronte di una richiesta di riscatto o di ricongiunzione eseguita presso un istituto previdenziale, ecc.. È possibile inserire una serie di situazioni debitorie verso definendo:

una serie di dati identificativi con quale si definisce la presenza di un debito, il relativo creditore, e gli estremi del contratto;

una serie di dati economici quali il debito iniziale, la quota da trattenere sotto forma di importo fisso o di percentuale da calcolare sul netto del cedolino, l'eventuale importo di spese da rimborsare al datore di lavoro per il pagamento della rata e le voci retributive che devono valorizzare gli importi stessi;

una serie di dati comportamentali, quali la periodicità con la quale deve essere eseguita la trattenuta a cedolino o in alternativa i mesi nei quali la trattenuta deve essere eseguita, la valuta con la quale eseguire il singolo pagamento ecc.

Viene proposta all’accesso una griglia contenente tutti i prestiti, validi alla data di riferimento, assegnati al rapporto di lavoro, e per ciascuno viene indicato il progressivo, la tipologia del creditore, il codice ente creditore, l’identificativo soggetto creditore con la relativa descrizione e la data di estinzione. Su ciascun prestito sarà possibile accedere in sola consultazione, in modifica, oppure eliminare l’associazione.

ULTIMA VARIAZIONE

Progressivo prestito Numero progressivo attraverso il quale si identifica un prestito; consente di inserire più debiti contratti verso lo stesso creditore o finanziatore.

Tipo creditore Consente di identificare se il creditore è il datore di lavoro, oppure se è un istituto o una finanziaria oppure se è un privato o persona fisica. I valori possibili sono:

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- "Ente/Finanziaria" - "Persona fisica" - "Datore di lavoro"

Codice ente creditore Campo obbligatorio se il creditore è "Ente/Finanziaria". Il codice trae origine dalla tabella "Ente/Organizzazione" per i codici che hanno il tipo "Ente che concede prestiti" che dovrà contenere i dati anagrafici e le coordinate bancarie e o postali che dovranno essere utilizzate dall'utente per il versamento delle quote trattenute.

Identificativo soggetto creditore Campo obbligatorio se il creditore è "Persona fisica". Il codice trae origine dai soggetti che hanno il "Tipo soggetto" compilato con "BENEFD". Si ricorda che la consultazione del soggetto dipende dalla compilazione del check precedente "Utilizzo codice azienda/ente".

Causale prestito Rappresenta la natura del prestito quale ad esempio prestito, mutuo, cessione, riscatto, ricongiunzione. Il valore potrà essere utilizzato in fase di esecuzione delle stampe come filtro e ripartizione.

Numero pratica Si tratta di un identificativo dell'eventuale contratto stipulato tra il lavoratore ed il finanziatore, il dato potrà essere utile al momento del pagamento.

Data stipula Come il numero pratica si tratta di un ulteriore identificativo del contratto in gestione.

Data e tipo cedolino di estinzione Il campo può essere compilato dall'utente, ma viene in ogni caso poi gestito automaticamente dalla funzione di calcolo. Se la situazione che si va a definire è relativa ad un mutuo o ad un prestito, per cui esiste un montante o debito iniziale, il campo contiene il mese, anno e il tipo cedolino in cui è avvenuta l'estinzione del prestito stesso.

GESTIONE STORICO

Debito iniziale Se la gestione in inserimento è relativa ad un prestito o ad un mutuo, indicare l'importo del debito iniziale/montante comprensivo delle eventuali quote di prestito e di quant'altro debba essere restituito attraverso il programma di estinzione.

Rata periodica Indicare l'importo che deve essere trattenuto periodicamente dal cedolino paga del lavoratore. Questo campo è alternativo ad una serie di altre possibilità: infatti, se contrattualmente non è stato definito un importo fisso da trattenere periodicamente l'utente avrà la possibilità di definire: - una percentuale da calcolare sul netto del cedolino ma al lordo dei calcoli del 730 e del sindacato attraverso la gestione della voce paga (retributiva) che verrà successivamente indicata nel campo "Codice voce per rata". Nella tabella "Voci retributive", nel campo "Codice tipo calcolo speciale" deve essere indicato: il valore "Netto senza trattenute sindacali e 730" e la percentuale che si intende calcolare nel campo "Percentuale per calcolo speciale". - una percentuale da calcolare sul netto finale del cedolino attraverso la gestione della voce paga (retributiva) che verrà successivamente indicata nel campo "Codice voce per rata". Nella tabella "Voci retributive" nel campo "Codice tipo calcolo speciale" deve essere indicato: il valore "Netto finale" la percentuale che si intende calcolare nel successivo campo "Percentuale per calcolo speciale". - se l'utente è in possesso anche del modulo "Gestione delle formule di calcolo" può anche prevedere, nel campo, "Codice formula importo rata" il codice della formula, definita nella tabella "Definizione formule", che calcolerà periodicamente l'importo della trattenuta.

Codice voce per rata Codice della voce retributiva che dovrà essere esposta periodicamente nel foglio paga per eseguire la trattenuta della rata.

Importo spese accessorie Può essere indicato l'importo delle spese accessorie che il datore di lavoro eventualmente sostiene, e per le quali intende rivalersi sul lavoratore, per il pagamento della rata attraverso la banca o la posta (vedi costo delle operazioni di accredito bancario o del bollettino postale).

Codice voce per spese Codice della voce retributiva che dovrà essere esposta periodicamente nel foglio paga per eseguire la trattenuta delle spese accessorie determinate nel campo "Importo spese accessorie". ad una certa percentuale a sua volta calcolata sul debito iniziale (ad esempio il 0,2% del montante).

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Modalità di pagamento Modalità di pagamento prevista per il prestito in gestione. I valori possibili sono:

- "Accredito C/C bancario" - "Accredito C/C postale" - "Assegno bancario" - "Assegno circolare" - "Contanti" - "Altro"

Frequenza trattenuta Frequenza per la trattenuta al lavoratore, qualora la stessa fosse periodica. I valori possibili sono:

- "Mensile" - "Bimestrale" - "Trimestrale" - "Quadrimestrale" - "Semestrale" - "Annuale"

Mesi fissi per trattenute

Indicare, nel caso in cui la cadenza periodica delle rate prevista dal campo precedente "Frequenza trattenuta" non soddisfacesse le condizioni contrattuali, un numero massimo sino a sei scadenze, i mesi in cui la trattenuta deve avvenire.

Giorno di valuta Giorno del mese deve essere eseguito materialmente il versamento all'ente finanziatore o ad altro creditore. Per definire che il versamento va effettuato l'ultimo giorno di un mese indicare "Giorno 31".

Tipo mese valuta Deve essere indicato se il versamento va effettuato nel mese di elaborazione del cedolino o nel mese successivo. I valori possibili sono:

- "Mese di elaborazione" - "Mese successivo"

Controllo capienza netto Attivarlo o meno se il calcolo della rata periodica relativa al prestito deve eventualmente limitare l'importo della rata stessa qualora la stessa fosse maggiore del netto in busta.

Saldo debito residuo a cessazione Indicare se, e con quale tempistica, il debito residuo di un prestito debba essere estinto in presenza delle dimissioni o del licenziamento del dipendente. Il campo potrà ovviamente essere compilato se è stato previsto il campo "Debito iniziale". I valori possibili sono:

- "Non prevista estinzione"- “Mese di cessazione” – Mese erogazione TFR”

- Assenze

ASSENZE

Aspettativa E’ una sezione anagrafica che identifica il lavoratore in aspettativa elettorale o sindacale

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Maternità

E’ una sezione anagrafica dove è possibile indicare la data presunta e la data effettiva del parto. L’indicazione della data effettiva del parto è utile ai fini della stampa del prospetto contenente i dati per la liquidazione dell’indennità di maternità

Permessi legge 104/1992

In questa sezione viene indicato il tipo soggetto beneficiario dei permessi in oggetto

ISTITUTI:

- Qualifica Previdenziale

Qualifica previdenziale In questa sezione è necessario agganciare sempre il campo “qualifica previdenziale”, qualora fossero valorizzati i parametri per i dipendenti apprendisti, è necessario indicare anche la tipologia di contribuzione.

- Iscrizione enti contributivi

Attraverso questa sezione si effettua l'iscrizione individuale del dipendente agli enti (fondi di previdenza complementare – inps – inps gestione separata – fondi assistenziali).

Viene proposta all’accesso una griglia contenente tutti gli enti, validi alla data di riferimento, assegnati al rapporto di lavoro, e per ciascuno viene indicato il codice dell'ente, l'identificativo della posizione, la data di inizio e la data fine. Su ciascun dato sarà possibile accedere in sola consultazione, in modifica, oppure eliminare l’associazione.

Codice ente

Indicare il codice ente al quale si intende iscrivere il dipendente. Vengono proposti esclusivamente i codici ente associati alla sezione "Paghe - Istituti - Iscrizione enti contributivi" dell'"Azienda/Ente" del dipendente. Cliccando direttamente sul campo "Codice ente" è possibile accedere direttamente alla sezione anagrafica.

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"I.N.P.S." Se il campo "Identificativo istituto" assegnato all'ente nella tabella "Definizione enti" (Tabelle/Contributive) è compilato con "Inps" verranno richiesti i parametri di seguito riportati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE INPS

In questa sezione si indicare semplicemente il campo

Posizione individuale Codice assegnato dall'istituto al dipendente.

"I.N.P.S. - Gestione separata" Se il campo "Identificativo istituto" assegnato all'ente nella tabella "Definizione enti" (Tabelle/Contributive) è compilato con "Inps gestione separata" verranno richiesti i parametri di seguito riportati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE INPS GESTIONE SEPARATA

Questa sezione contiene i dati della posizione della gestione separata separata dell'I.N.P.S. per la trasmissione UniEmens.

Altra forma assicurativa Altra assicurazione previdenziale, a cui eventualmente è iscritto il soggetto, oltre alla gestione separata INPS tipica dei collaboratori. Va indicata solo ed obbligatoriamente nel caso in cui per il dipendente avvenga l'applicazione di aliquota ridotta (10%). I valori ammessi sono quelli definiti dalla tabella emessa dall'INPS.

Tipo rapporto collaborazione Relazione lavorativa esistente tra il parasubordinato e l'azienda. È stato definito dall'INPS appositamente per la trasmissione del flusso UniEmens dei dati retributivi del singolo collaboratore all'interno di ciascun mese in elaborazione. È definito nella tabella I.N.P.S. "Tipi rapporto per collaboratori".

Codice attività Attività svolta dal collaboratore per l'azienda. La codifica è stata specificata dall'INPS appositamente per la trasmissione del flusso UniEmens dei dati retributivi del singolo collaboratore all'interno di ciascun mese in elaborazione. Il codice è definito nella tabella I.N.P.S. "Attività per collaboratori".

Codice calamità Eventi calamitosi in funzione dei quali, ad esempio, è stabilito che la contribuzione possa essere sospesa. I codici sono stati definiti dall'INPS appositamente per la trasmissione del flusso UniEmens dei dati retributivi del singolo collaboratore all'interno di ciascun mese in elaborazione. La codifica è definita nella tabella I.N.P.S. "Calamità per collaboratori".

Codice certificazione Commissione a cui le parti hanno presentato istanza di certificazione del contratto ai sensi dell'art. 75 e successivi del Dlgs 276/2003 alla commissione competente. È stato definito dall'INPS appositamente per la trasmissione del flusso UniEmens dei dati retributivi del singolo collaboratore all'interno di ciascun mese in elaborazione. Il codice viene definito dalla tabella INPS "Certificazioni per collaboratori".

"Fondo di previdenza complementare istruzioni Generiche"

Se il campo "Identificativo istituto" assegnato all'ente nella tabella "Definizione enti" è compilato con un codice presente nella tabella "F.di di prev.complementare" verranno richiesti i parametri di seguito riportati.

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- Identificativo Posizione: inserire il codice della posizione

- Contribuzione Alternativa: indicare la percentuale di adesione scelta dal dipendente (se presente)

- Tipologia di iscrizione: indicare se l’iscrizione è avvenuta Ante o Post 28/04/1993

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In questa sezione si indica la posizione della ditta associata al dipendente ai fini dell'iscrizione ai fondi di previdenza complementare. Oltre ai dati per l'iscrizione, contiene altri parametri utili a stabilire eventuali particolarità contributive definite a livello di singolo dipendente.

N.B. Nella data di iscrizione indicare la data esatta di iscrizione del dipendente al fondo di previdenza complementare. Nella data di inizio validità, indicare invece la data da cui si desidera che l'elaborazione inizi a gestire il fondo di previdenza complementare. Normativamente, se un dipendente si iscrive il 10 aprile 2013, gli effettivi elaborativi devono avere inizio dal primo del mese. Quindi nella data di iscrizione va indicato 10/04/2013, mentre nella data di inizio validità della sezione va indicato 01/04/2013: è importante non indicare il 10/04 in quanto questo comporterebbe l'elaborazione di due cedolini: dal 1 al 09 e dal 10 al 30. Se si assume un dipendente già iscritto, nella data di inizio validità indicare la data di assunzione mentre nelle data di iscrizione indicare la data di iscrizione originale, quindi precedente alla data di assunzione.

In basso gli ulteriori campi da compilare

Data di iscrizione Data di iscrizione del dipendente al fondo. Questa data è utile nel determinare l'eventuale trattenuta della "Quota di iscrizione" al fondo e nel tempificare l'inizio delle trattenuta dei contributi.

Modalità di contribuzione Serve ad indicare in modo sintetico la tipologia di scelta del dipendente. Valori ammessi:

- "Solo TFR per silenzio/assenso": è il codice che identifica che il dipendente è stato iscritto al fondo senza una adesione volontaria; questo valore può essere impostato automaticamente passati i sei mesi dall'assunzione. - "Solo TFR per adesione": il dipendente si è iscritto ma ha optato per il solo trasferimento del proprio TFR senza pagare alcun contributo aggiuntivo. - "TFR e contributi": contribuzione che prevede sia il pagamento di contributi, sia il pagamento del TFR - "Solo contributi": contribuzione che prevede il solo versamento di contributi.

Adesione esplicita in percentuale Percentuale di quota TFR che il dipendente ha deciso esplicitamente di versare al fondo di previdenza complementare. La percentuale, oltre ad essere riferita alla quota TFR, può anche essere riferita alla retribuzione utile TFR oppure ad un imponibile convenzionale previsto contrattualmente.

Imponibile Nel caso in cui la percentuale sia compilata, è necessario identificate il codice dell'imponibile. Valori ammessi:

- "Quota T.F.R." - "Retribuzione utile T.F.R." - "Retribuzione definita dal fondo": è possibile infatti che il fondo stabilisca anche una retribuzione convenzionale su cui calcolare le quote da destinare al fondo.

Adesione esplicita ad importo Importo mensile che il dipendente ha deciso esplicitamente di versare al fondo di previdenza complementare.

- Contributi/Agevolazioni non compilare

- Inail

In questa sezione si indica la posizione I.N.A.I.L. azienda/ente associata al dipendente.

ISCRIZIONI INAIL

Identificativo posizione

Codice che identifica una posizione I.N.A.I.L. aperta per la ditta di appartenenza creata nella sezione "Paghe - Istituti - Iscrizione Inail": attraverso questo codice il dipendente viene identificato come appartenente ad una posizione piuttosto che ad un'altra.

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Codice retribuzione convenzionale

Codice della retribuzione convenzionale I.N.A.I.L., definito nella tabella "Retribuzioni convenzionali", utile al calcolo delle contribuzioni determinate sulla base di retribuzioni medie o convenzionali stabilite dalla legge. Rientrano, tra gli altri, in questa categoria: i titolari, soci, e i collaboratori delle aziende, i dipendenti all'estero, i lavoratori soci di cooperative Legge 602 e i dirigenti.

- Agevolazioni Inail se eventualmente ci sono agevolazioni

- TFR/Previdenza complementare

Questo dialogo serve a registrare le informazioni riguardanti la scelta di destinazione del TFR e il comportamento da tenere per il versamento dell'eventuale TFR lasciato in azienda alla Tesoreria dell'INPS.

SCELTA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Modalità di espressione della scelta Questo combobox serve ad indicare quali modello è stato utilizzato per esprimere la propria scelta di destinazione del T.F.R. e ad indicare che il dipendente non deve presentare alcun modello in quanto aveva già destinato il 100% del proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare. Scelte possibili:

- "Modulo TFR1" (consegnato ai dipendenti in forza al 31/12/2006) - "Modulo TFR2" (consegnato ai dipendenti assunti dopo il 01/01/2007) - "Scelta precedente al 1/1/2007". Si tratta dei dipendenti che, in quanto prima del 1/1/2007 avevano già destinato il 100% del proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare, non devono esprimere alcuna scelta. - "Variazione" della scelta effettuata in precedenza nell’ambito dello stesso datore di lavoro.

Data scelta destinazione TFR In questo campo indicare la data presente sul modulo TFR riconsegnato dal dipendente. Questa data ha solo fini documentativi. La data di ricezione e quindi di effetto per le funzioni di elaborazione, deve essere indicata nella data di inizio validità della sezione.

Iscrizione alla previdenza obbligatoria In questo combobox va indicata la situazione del dipendente nei confronti della previdenza obbligatoria, reperibile dai moduli TFR1 e TFR2. Scelte consentite:

- "Ante 29/04/1993" - "Post 28/04/1993"

INFORMAZIONI PER DIPENDENTI DI PRIMA OCCUPAZIONE DAL 1/1/2007

La sezione con i relativi campi di seguito riportati viene visualizzata esclusivamente per i lavoratori che hanno una data di assunzione reperita all’ultima versione storica che sia uguale o successiva al 01/01/2007.

Data prima occupazione "Data di prima occupazione" del dipendente a partire dal 1/1/2007. Serve ad identificare il dipendente sul "Modello CUD" per la determinazione dei contributi versati alla previdenza complementare ed è la data che verrà stampata sul "Modello 770" nel campo "Data prima occupazione". Il campo è in output in quanto l’inserimento deve essere effettuato nella sezione "Rapporto organico" del rapporto di lavoro.

Data iscrizione al fondo "Data di iscrizione al fondo di previdenza complementare" in forzatura rispetto all'eventuale iscrizione già presente. Il valore andrò riportato sul "Modello CUD". Il campo è in output in quanto l’inserimento deve essere effettuato nella sezione "Rapporto organico" del rapporto di lavoro.

Contributi prev.compl. da rapp. precedenti Importi dei contributi di previdenza complementare, precedenti a quello in essere, relativi ai dipendenti di prima occupazione dopo 1/1/2007. Esempio : Dipendente di prima occupazione dal 1/1/2007 in forza a gennaio presso questo sostituto poi licenziato, in seguito riassunto. Nel suddetto campo devo indicare i contributi versati nel primo rapporto avuto con questo datore di lavoro più gli eventuali rapporti avuti con altri datori di lavoro.

Contributi da rapp. prec. nell'anno di assunzione

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In questo campo devono essere inseriti i contributi di previdenza complementare relativi ai dipendenti di prima occupazione dopo 1/1/2007, pagati da altri datori di lavoro nell'anno di assunzione, per gli anni successivi il dato non è più necessario in quanto reperibile dai dati elaborato periodicamente. Il dato verrà utilizzato per la stampa del modello CUD.

SINTESI DELLA DESTINAZIONE DEL T.F.R.

In questa sezione vengono presentati in output gli elementi sintetici della destinazione del T.F.R. rileggendo le informazioni già presenti nella iscrizione del dipendente all'ente di previdenza complementare.

Percentuale destinata all'azienda Viene esposta la percentuale residua di T.F.R. che viene destinata in azienda. Se il dipendente non risulta iscritto ad alcun ente di previdenza complementare, la percentuale sarà del 100%. Se invece il dipendente risulta iscritto e versa una percentuale sulla quota T.F.R., questo campo viene compilato come differenza tra 100 ed il valore trasferito al fondo pensione.

Informazioni sull'iscrizione del dipendente all'ente Se il dipendente risulta iscritto ad un fondo di previdenza complementare vengono presentate le informazioni riguardanti l'iscrizione del dipendente all'ente, tra le quali la percentuale di destinazione.

NB: se, passati sei mesi dalla data di assunzione, il dipendente non dovesse compilare il modulo di scelta del tfr, lo stesso andrà per silenzio assenso al fondo di categoria.

- Assegni nucleo familiare

In questo dialogo sono da indicare i dati in materia di assegni per il nucleo familiare al fine di eseguire la valorizzazione degli stessi in riferimento al reddito del dipendente in relazione a quanto indicato nella tabella "Assegni nucleo familiare". In base a quanto indicato in questa sezione verranno erogati gli importi indicati nella tabella di cui sopra. In base alle indicazioni fornite, la procedura, utilizzando il bottone "Calcola valore mensile" esporrà i dati corrispondenti: il "Numero scaglione" e l'"Importo mensile"; questi dati sono forniti dalle tabelle in cui si determinano gli importi da corrispondere.

DATI DEL NUCLEO

Numero componenti Numero complessivo dei componenti il nucleo familiare.

(di cui) numero figli È un "di cui" del campo precedente: va indicato il numero di figli per i quali si ha diritto agli A.N.F.

Codice carico Con questo campo si crea il collegamento diretto tra il dipendente e la tabella che definisce l'importo degli assegni da corrispondere. Indicare il codice tabella, definita nella tabella "Assegni nucleo familiare", a cui il dipendente fa riferimento per la determinazione degli importi da corrispondere.

Reddito familiare annuo Reddito familiare annuo complessivo dichiarato dal dipendente per l'individuazione dello scaglione e l'applicazione degli A.N.F.

Carico familiare per ricovero ospedaliero se ha carichi familiari

GESTIONE ARRETRATI

E’ possibile gestire il calcolo degli arretrati Anf in automatico compilando

Periodo per calcolo arretrati Dal Al Periodo per cui si vogliono calcolare gli assegni familiari arretrati, determinati in base al carico familiare indicato nella versione storica in gestione.

Data liquidazione Data in cui si desidera che gli importi di arretrati/recupero assegni familiari determinati in automatico vengano liquidati.

- Parametri contributivi

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Questa sezione contiene i dati riferiti al calcolo contributivo. L’unico dato da prendere in considerazione è relativo al sistema pensionistico contributivo / retributivo

Sistema pensionistico

Indicando "Contributivo" si definisce che il lavoratore si è iscritto ad un istituto previdenziale per la prima volta in data posteriore al 31 dicembre 1995.

Indicando "Retributivo", si definisce che il lavoratore si è iscritto ad un istituto previdenziale in data precedente al 1 gennaio 1996.

FISCALE: - Assoggettamenti/addizionali non compilare

- Detrazioni Riprende lo stato famiglia del soggetto inserito in precedenza.

Applicazione DL 66/14 BONUS RENZI

- Eventi eccezionali non compilare

- IRAP non compilare

- Retribuzioni non corrisposte se è stato fatto il cedolino ma non è stata pagata la

retribuzione.

- Ripartizioni

In questa sezione è possibile indicare le ripartizioni cui appartiene il dipendente.

Su ciascun dato sarà possibile accedere in sola consultazione, in modifica, oppure eliminare l’associazione.

- Dati utente

Con questa sezione l'utente può gestire dati del dipendente che può definire secondo specifiche caratteristiche e che costituiscono un prolungamento delle informazioni anagrafiche standard. Viene proposta all’accesso una griglia contenente tutti i tipi dato, validi alla data di riferimento, assegnati al rapporto di lavoro, e per ciascuno viene indicato il tipo dato, il codice dato con la relativa descrizione ed il valore assegnato. Su ciascun dato sarà possibile accedere in sola consultazione, in modifica, oppure eliminare l’associazione.

Tipo dato

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Attraverso questo combobox si definisce il tipo del dato che si vuole gestire; i valori ammessi sono:

- "Dato numerico" DN - "Dato testo" DT - "Dato formato data" DD - "Annotazione libera"

Codice Specificare il codice del dato definito nella tabella "Definizione dato paghe".

Valore del dato

A seconda del tipo dato in gestione, i campi di seguito indicati sono o meno editabili.

Importo Valore del dato nel caso in cui sia numerico. Testo Specificare il valore del dato nel caso in cui sia di testo. Data Specificare il valore del dato nel caso in cui sia in formato data. Annotazione libera Specificare il valore del dato nel caso in cui sia annotazione libera.

- Stampe no

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VARIAZIONI AL SOGGETTO O AL RAPPORTO DI LAVORO DEL SOGGETTO:

ANAGRAFICHE HR anagrafici soggetto o rapporto di lavoro (a seconda di cosa vado a modificare) :

INSERISCO L’AZIENDA CHE MI INTERESSA E IL SOGGETTO SUL QUALE VOGLIO ANDARE AD APPORTARE LE MODIFICHE: CLICCO SULLA LENTE:

SELEZIONO LA DITTA:

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PER CODICE PER CERCARLA: o PER DESCRIZIONE

MI POSIZIONO SOPRA LA RIGA CON LA DESCRIZIONE COMPARE UN PICCOLO CANOCCHIALE CLICCO SUL CANOCCHIALE COMPARE IL MIO FILTRO DI RICERCA

SCRIVO IL NOME DELLA DITTA CHE MI INTERESSA E DO IL CONFERMA O CLICCO TASTO INVIO SULLA TASTIERA

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IN OGNI MOMENTO, SU OGNI CASELLA DI FILTRO IN CUI MI TROVO, POSSO CAMBIARE IL MIO FILTRO DI RICERCA: CLICCANDO SULLA PRIMA FINESTRA DEL FILTRO:

MI FA VEDERE TUTTE LE POSSIBILITA’ DI RICERCA. IN QUESTO CASO O PER ‘CODICE AZIENDA/ENTE’ O PER ‘DESCRIZIONE’ SELEZIONO QUELLA CHE

MI INTERESSA COMPILO LA TERZA FINESTRELLA E DO INVIO O CONFERMA SELEZIONO LA DITTA CLICCANDO SULLA FRECCETTA BLU:

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LO STESSO FACCIO PER IL DIPENDENTE CHE VOGLIO MODIFICARE:

MI POSIZIONO SUL CAMPO IN CUI VOGLIO FARE LA MIA RICERCA: COD DIPE O COGNOME O CODICE SOGGETTO COMPARE IL CANOCCHIALE LO CLICCO E FACCIO LA SELEZIONE:

IN QUESTO CASO SCRIVO IL COGNOME DELLA DIPENDENTE, MA IN OGNI CASO DALLA FINESTRELLA A SINISTRA POSSO CAMBIARE FILTRO IN OGNI MOMENTO, (E IN QST CASO ANCHE AZIENDA) SELEZIONO IL DIPENDENTE CON LA FRECCETTA BLU :

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CONTROLLO DI ESSERE SULLA PARTE SEZIONE:

ATTIVO LA MODALITA OPERATIVA PER LA MODIFICA: CLICCO SU MODALITA’ OPERATIVA SELEZIONO MODIFICA:

ORA VADO SULLA SEZIONE CHE VOGLIO MODIFICARE:

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UNA VOLTA CHE HO MODIFICATO SALVO:

E POSSO CHIUDERE CON LA X: