Bezirk Küste

Institut Arbeit und Wirtschaft – IAW / Universität BremenAgentur für Struktur- und Personalentwicklung GmbH (AgS)

Beschäftigung, Auftragslage und Perspektiven im deutschen SchiffbauErgebnisse der 23. Betriebsrätebefragung im September 2014

Thorsten Ludwig (AgS)Kevin Wolnik (iaw)unter Mitarbeit von Jochen Tholen (iaw)

AG Schiffbau der IGM Küste11. September 2014 in Hamburg

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Schiffbau als Rückgrat der maritimen Industrie in Norddeutschland II

Beschäftigungsstruktur und -entwicklung der Schiffbauindustrie von 2008 bis 2014

Seit fünf Jahren Beschäftigungsentwicklung „relativ stabil“.

Inkl. Leiharbeiter/innen und Werkvertragsarbeitnehmer/innen arbeiten in 2014 auf den Werften rund 24.000 Menschen (15.171 direkt Beschäftigte).

Deutschlandweit sind rund 70.000 Menschen in der maritimen Zulieferindustrie beschäftigt.

Damit ist die Schiffbauindustrie mit rd. 100.000 Beschäftigten ein zentraler industrieller Sektor – insbesondere – in Norddeutschland.

Quellen: VDMA, iaw/AgS/IGM KüsteAnmerkung: Die Daten für Leiharbeits- und Werkvertragskräfte wurden für die jeweiligen Jahre hochgerechnet und beziehen sich ausschließlich auf die Beschäftigung auf den Werften.

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Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau

Auftragseingänge und Auslastung

Arbeitsbedingungen

Hochrechnung der Arbeitsplatzäquivalente

Maritime Zulieferindustrie

Themenübersicht

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Beschäftigungssituation in 2014:Beschäftigungsrückgang fällt geringer aus als im Vorjahr

Werftbeschäftigung sinkt um 3,7 Prozent (-582 Arbeitsplätze) gegenüber 2013

Zwölf Werften mit Beschäftigungszuwachs – 19 Werften mit Arbeitsplatzabbau

Für 2015 wird ein leichter Beschäftigungsanstieg erwartet

-3,7%

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Mecklenburg-Vorpommern muss den größten Rückgang bei der Beschäftigtenzahl verkraften.

Ca. 70 Prozent aller Beschäftigten arbeiten im zivilen Bereich.

Rund 60% aller auf den Militärschiffbau entfallenden Beschäftigten arbeitet auf Werften, die sowohl im zivilen, als auch im militärischen Bereich aktiv sind.

Beschäftigungssituation in 2014:Mecklenburg-Vorpommern mit größtem Rückgang Knapp ein Drittel arbeit im Militärschiffbau

Bundesland

Werft-

beschäftigt

e

Anteil (in %) an der gesamten

Werftbe-schäftigung

Anzahl Werft-

betriebe

Anteil (in %) der

Werftbetriebe im

Bundesland an allen Werft-

betrieben

durchschn.

Betriebsgröße der

Werften im Bundesland

Niedersachsen 4.741 31,3% 13 34,2 376

Schleswig-Holstein 4.574 30,1% 9 23,7 497

Hamburg 2.075 13,7% 7 18,4 316

Mecklenburg-Vorpommern 2.098 13,8% 3 7,9 817

Bremen 1.683 11,1% 6 15,8 288

Werftbeschäftigung im Jahr 2014 nach Bundesländern im Vergleich

Verteilung der Beschäftigten nach Bundesländern (in Klammer: Veränderung zu 2013)

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Lindenau Werft(366)

Aker MTW(1.324)

Selbstständige Werften

Abeking & Rasmussen AG (384)

SSW GmbH(180)

Con.-Mar. Ing.(52)

Cassens Werft GmbH (80)

Elsflether Werft AG (81)

Fr. Fassmer Werft GmbH & Co KG (260)

Lloyd Werft GmbH(474)

Flensburger Schiffbau Gesellschaft mbH & Co KG

(726)

Husumer Dock u. Repair GmbH & Co KG (25)

Hitzler Werft GmbH (56)

MWB Wilhelmshaven(50)

MAN B&W(244)

Mützelfeldtwerft(79)

Peters Werft GmbH(78)

Schiffswerft Diedrich GmbH & Co KG (20)

Werftindustrie im Jahr 2004 im Überblick

Meyer Werft Gruppe

Thyssen Krupp Marine Systems / OEP

Lürssen Gruppe

Aker Ostsee /Aker Yards

Hegemann-Gruppe

Sietas-Gruppe

AP Moeller

Meyer Werft GmbH (2.118)

Neptun Werft GmbH (476)

HDW Kiel GmbH (3.058)

Blohm & Voss Repair(452)

HDW Nobiskrug(409)

Nordseewerke Emden (1.527)

Fr. Lürssen Werft GmbH (724)

Lürssen Kröger Werft GmbH&CoKG (212)

Neue Jade Werft GmbH (97)

Aker Warnow Werft(1.045)

Rolandwerft(130)

Peene-Werft(839)

Volkswerft Stralsund(1.211)

J.J. Sietas Werft(1.036)

KG Norderwerft(92)

Neuenfelder Maschinenfabrink (140)

Einzelwerften

Blohm & Voss GmbH(1.073)

MWB Bremerhaven(186)

LMG mbH(125)

BREDO(67)

Rickmers Dock(41)

= 2.594 MA

= 6.519 MA

= 1.033 MA

= 2.369 MA

= 969 MA

= 1.211 MA

= 1.268 MA

Werftengruppen (15.973 MA)

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Turbo Technik GmbH & Co KG (126)

Nordic Yards Wismar

Selbstständige Werften

Abeking & Rasmussen AG (393)

Blohm & Voss Repair GmbH (403)

Blohm & Voss Ship-yards GmbH (659)

Cassens Werft GmbH (105)

Elsflether Werft AG (98)

Fr. Fassmer Werft GmbH & Co KG (421)

Ferus Smit Leer GmbH (43)

Flensburger Schiffbau Gesellschaft mbH & Co KG

(780)

Husumer Dock u. Repair GmbH & Co KG (27)

Hitzler Werft GmbH (50)

Pella Sietas GmbH (100)

MAN Diesel & Turbo SE PrimeServ (285)

MWB Motorenwerke Whv. GmbH & Co KG (50)

Peters Werft GmbH(102)

Schiffswerft Diedrich GmbH & Co KG (22)

Werftindustrie im Jahr 2014 im Überblick

Meyer Werft Gruppe

Thyssen Krupp Marine Systems

Lürssen Gruppe

Nordic Yards

Abu Dhabi Mar

Petram Gruppe

Rönner Gruppe

Meyer Werft GmbH (3.008)

Neptun Werft GmbH (479)

TKMS Kiel GmbH (2.307)

TKMS Hamburg GmbH (411)

TKMS Emden GmbH(267)

EDW GmbH(60)

Fr. Lürssen Werft GmbH (978)

Norderwerft RepairGmbH (94)

Lürssen Kröger Werft GmbH&CoKG (363)

Neue Jade Werft GmbH (99)

Peene-Werft GmbH & Co KG (259)

Nordic Yards Warnemünde

ADM Kiel GmbH(329)

Nobiskrug GmbH(587)

Lindenau Werft GmbH (29)

Bremerhavener Dock GmbH (95)

Stahlbau Nord GmbH (30)

Mützelfeldtwerft GmbH & Co KG (49)

Lloyd Werft Bremer-haven GmbH (362)

German Dry Docks GmbH & Co KG (110)

MWB MotorenwerkeBremerhaven AG (110)

ehem. STX Finnland(1.300)

Volkswerft Stralsund

= 3.487 (4.787) MA

= 3.045 MA

= 1.793 MA

= 1.360 MA

= 945 MA

= 174 MA

= 582 MA

Einzelwerften

Werftengruppen (11.386 MA)

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99 Prozent aller Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit Flächentarifvertrag (77%) oder Haus-Tarifvertrag (22%).

Für rund 13 Prozent aller Beschäftigten gelten außer- bzw. übertarifliche Regelungen.

In der Gruppe der Ingenieur/innen und Techniker/innen arbeiten rund 32 Prozent zu außer- bzw. übertariflichen Reglungen.

Der Frauenanteil liegt nach wie vor bei knapp unter zehn Prozent.

Fast jede/r Fünfte in der Werftindustrie verfügt über einen Ingenieur/innen- oder Techniker/innen-Titel.

Nur rund vier Prozent muss mit einem befristeten Arbeitsvertrag Vorlieb nehmen (2013: 2,6%).

Knapp 20 Prozent aller Neueinstellungen entfielen auf ehemalige Leiharbeitskräfte (2013: 11,8%).

Die Hälfte aller Werften hat Probleme, vakante Stellen mit qualifiziertem Personal zu besetzen.

Kurzarbeit kommt zur Zeit nur auf zwei Werften zur Anwendung.

Beschäftigungsstruktur im Überblick:Mecklenburg-Vorpommern mit größtem Rückgang Knapp ein Drittel arbeitet im Militärschiffbau

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Altersstruktur der Belegschaften:Knapp die Hälfte ist über 45 Jahre alt

Basis 2013: 15 Betriebe mit 10.982 Beschäftigten./Basis 2014: 22 Betriebe mit 12.986 Beschäftigten.

Altersstruktur der Werftbelegschaften in 2014 und 2013 in Prozent

Die Hälfte aller Beschäftigten ist über 45 Jahre alt (2013: 43,2%).

6,1 Prozent der Beschäftigten sind älter als 60 Jahre, davon arbeiten knapp 86 Prozent in Vollzeit.

40 Prozent der betriebe bieten Altersteilzeitregelungen an.

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Ausbildungsaktivitäten der Werften:Quote konstant – Duales Studium nimmt zu

Ausbildungsquote bleibt stabil bei 6,8 ProzentDurchschnittliche Ausbildungsquote der deutschen Werften der Jahre 2007 bis 2014 ( in %)

Fast jede/r fünfte Auszubildende absolviert ein Duales Studium (18,7% aller Auszubildenden). Auf einzelnen Werften zwischen 25 und 80 Prozent.

Praktika und Werkstudent/innen werden fast überall eingesetzt

Übernahmequote von ausgebildetem Nachwuchs liegt bei 93,2 Prozent.

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Ausbildungsquoten der Werften:Kleinere Werften bilden überdurchschnittlich aus

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Nur jede fünfte Werft verfolgt eine zielgerichtete Forschungs- und Entwicklungsstrategie.

Nur in 16 Prozent aller Werften haben in den vergangenen Jahren die F&E-Aktivitäten zugenommen.

Die Nutzung von Innovationsbeihilfen beschränkt sich auf wenige Werften – vier Betriebsräte konnten die Nutzung innerhalb der letzten zwei Jahre explizit bestätigen.

Betriebsräte werden kaum eingebunden in F&E-Entscheidungen der Werften.

Forschung & Entwicklung:

Kaum Strategien – keine Beteiligung der Betriebsbräte

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Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau

Auftragseingänge und Auslastung

Arbeitsbedingungen

Hochrechnung der Arbeitsplatzäquivalente

Maritime Zulieferindustrie

Themenübersicht

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Auftragseingänge:Passagierschiffbau domioniert OWE erzeugt keine neuen Aufträge

Insgesamt 33 Neubauaufträge von September 2013 bis August 2014 (darunter 12 Flusskreuzfahrtschiffe).

Letzter Auftragseingang für Containerschiffe liegt sechs Jahre zurück.

Passagierschiffe (Kreuzfahrtschiffe, Yachten und Fähren) dominieren die Auftragseingänge.

Fünf Auftragseingänge Spezialschiffe für den Offshore-Sektor belegen das große Potential im Offshore-Bereich.

Direkt der Offshore-Windenergie zuzurechnende Neubauaufträge sind jedoch nicht zu verzeichnen (auch keine Komponenten wie z.B. Plattformen).

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Ablieferungsdatum des letzten Schiffs im Auftragsbuch (in Monaten ab Sept. 2014)

Auslastungshorizonte:Verbesserung gegenüber dem Vorjahr

Werft Änderung zum Vorjahr 2013/2014 (in Monaten)

MEYER WERFT GmbH +13

Neptun Werft GmbH +9

FSG mbH & Co. KG +11

Fr. Fassmer Werft GmbH & Co. KG +18

Abeking & Rasmussen AG +3

Lürssen-Kröger Werft GmbH & Co. KG +12

Nordic Yards (Warnemünde/Wismar/Stralsund)

-12

Änderung der Dauer bis zur Ablieferung des letzten Schiffs im Auftragsbuch in Monaten, ab September 2014 im Vergleich zum Vorjahr

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Auslastungsquoten:Planungshorizonte zumeist für zwei Jahre

Leichte Verbesserung gegenüber 2013.

Im Militärschiffbau deutlich längerfristige Auslastungsquoten kalkulierbar.

15 14

97

2 1

5 6

7

1

3 4

1

0

1

1 0

2 3

7

14

19 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aktuell 2014 2015 2016 2017 2018

Keine Angabe

<50%

50-99%

>=100%

Auslastungsquoten deutscher Werften aktuell bis 2018

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Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau

Auftragseingänge und Auslastung

Arbeitsbedingungen

Hochrechnung der Arbeitsplatzäquivalente

Maritime Zulieferindustrie

Themenübersicht

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Arbeitszeitkonten in 2014:Kontenstände gleichbleibend – Überstunden sinken

Durchschnittliche Arbeitszeitguthaben bleiben auf Vorjahresniveau.

Überstunden gehen um 30 Prozent zurück (rd. 29,3h pro Mitarbeiter/in).

Entwicklung der Arbeitszeitguthaben pro Mitarbeiter von 2008 bis 2014

68,2

51,1

66,1 70,7

56,4

88,7 87,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Guth

aben

stun

den p

ro M

itarb

eite

r

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Leiharbeitsquoten im deutschen Schiffbau in % (2008 und 2014)

Leiharbeitsquote liegt bei 14,2 Prozent.

Leiharbeit wird stärker im Ingenieursbereich eingesetzt.

Leiharbeits-Tarifvertrag fast flächendeckend in Anwendung.

Probleme mit Leiharbeit nach wie vor unverändert.

Leiharbeit:Leiharbeitsquote sinkt leicht gegenüber 2013

Einsatzbereiche von Leiharbeit in 2014 in %

16,6

10,4 11,912,9

16,3

14,914,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gewerblicher Bereich1.554=

75%

Kauf-männischer

Bereich165=

8%

Ingenieure/ Techniker

357=17%

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Werkverträge:Einsatz von Werkverträgen bleibt unreguliert

Nur die Meyer Werft GmbH und die Neptun Werft GmbH verfügen über einen weitgehenden Tarifvertrag zur Regulierung.

Betriebsräte werden von Unternehmensleitungen nicht bei Vergabe beteiligt.

Werkvertrags-Quote liegt bei 28,9 Prozent.

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Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau

Auftragseingänge und Auslastung

Arbeitsbedingungen

Hochrechnung der Arbeitsplatzäquivalente

Maritime Zulieferindustrie

Themenübersicht

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Beschäftigungsstruktur auf den deutschen Werften in 2014

Theoretisches Gesamtbeschäftigungspotenzial:

23.872 Arbeitsplätze

63%

26%

11%

Stammbelegschaft: 15.171 = 63,5% Werkvertragsarbeitnehmer, 6.182 = 25,8% Leiharbeitnehmer: 2.519=10,5%

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Beschäftigungsentwicklung im deutschen Schiffbau

Auftragseingänge und Auslastung

Arbeitsbedingungen

Hochrechnung der Arbeitsplatzäquivalente

Maritime Zulieferindustrie

Themenübersicht

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400 Firmen mit 68.000 Mitarbeitern

Branchenumsatz in 2013: 11,7 Mrd. Euro

Umsatzsteigerung von vier Prozent

Ähnlich hohe Exportquote wie im Vorjahr: ~72 Prozent

Befragung der Betriebsräte:

Ausbildungsquote bei 4,1 Prozent (2013: 4,0 Prozent)

Mehr Neueinstellungen als Entlassungen

Arbeitsplatzäquivalente: 17,4 Prozent der Beschäftigung finden außerhalb der Stammbelegschaft statt

Die maritme Zulieferindustrie im Überblick