Christoffer O. Hernæs

>> Betalingsformidling 2015

Betaling som inngang til finansbransjen

Meninger og synspunkter i denne presentasjonen er personlige observasjoner og konklusjoner fra forfatteren

Finansbransjen er i endring og innovasjonen skjer på utsiden

12.03.2015 2

Globale teknologi-

aktører

Media

Infrastruktur leverandører

Fintech- startups

Telekom

Handel og reiseliv

• Aktører som tidligere var kunder og partnere kan raskt bli

digitale konkurrenter

• Handels- og reiselivsaktører, som Komplett og Norwegian,

samt teknologi-selskaper, som Google, Facebook og Apple

tar utgangspunkt i kundedata, merkevare og kapital – og

starter egne banker.

• Investeringer i fintech nådde 3 milliarder USD i 2013 og er

estimert å nå 8 milliarder USD innen 2018 i følge

Accenture

• Samtidig oppfattes ikke tradisjonelle banktjenester som

relevante for den oppvoksende generasjonen, og 71% ville

heller gått til tannlegen enn å høre på hva bankene har å si

ifølge Millennial Disruption Index

Mye av aktiviteten er samlet rundt betalingsområdet

12.03.2015 3

Ventureselskapene både internasjonalt og i Skandinavia investerer tungt i fintech og representerer et 3-7 års perspektiv på teknologiutviklingen

• Seqouia Capital investerer i Klarna

• Kleiner Perkins og Seqouia Capital investerer i Stripe

• Highland Ventures investerer i LevelUp

• Khosla Ventures og Seqouia Capital,Citi Ventures investerer Kleiner, Perkins og Caufield and Byers investerer i Square

• Index Ventures , SEB Private Equity, Northzone og Creandum investerer i iZettle

• Kinnevik investerer i Seamless

• Industrifonden investerer i MPS

• Northzone investerer i mCash

Investeringer verdt å merke seg innen finansbransjen

• MasterCard, American Express, Santander investerer i iZettle

• American Express investerer i Serve

• Visa investerer i Fundamo og LoopPay

• Swedbank investererte i Bart2 og Swish

• DnB og Sparebank1 investerer i Valyou

I tillegg er telekomselskapene på banen

• Deutcshe Telecom, AT&T og Verizon investerer i Softcard (tidl. Isis)

• Telenor, Telia, Tele2 og 3 investerer i WyWallet og Paii

• Telenor investerer i Valyou

Betaling har liten verdi i seg selv, verdien ligger i kundedata og tilleggstjenester

12.03.2015 4

• Enveiskommunikasjon

• Statisk betalingsmiddel

• Enveiskommunikasjon

• Dynamisk betalingsmiddel

• Identifikasjon

• Toveiskommunikasjon

• Dynamisk betalingsmiddel

• Identifikasjon

• Lojalitetskonsepter

• Skreddersydde funksjoner

• Statistikk/innsikt

• Lagring av kvitteringer

En rekke trender er med å påvirke endringene

12.03.2015 5

Mobile applikasjoner blir stadig mer utbredt mot forbrukermarkedet. Tjenesteleverandører har begynt

å utvikle for mobil før web. Enkelte banker har begynt å levere tjenester på mobil, men generelt er det

en konservativ holdning i bransjen.

Big data analytics/Machine learning handler om fremveksten av nye datakilder, nye typer data og store

datavolumer. Hardware- og sensorteknologi skaper nye muligheter for datafangst. Mer avansert

teknologi for søk, tolkning av tekst og evolusjonære algoritmer gjør det mulig å integrere og verdiøke

data og informasjon på en ny måte.

Consumer internet og Gamification skaper både nye forventninger til interaksjon i forbrukermarkedet

og til visualisering og bruk av applikasjoner. Visualisering og drag-and-drop tar over for tradisjonelle

spørringer og tekstbasert visning.

Delingsøkonomien er i sterk vekst. Tilliten til etablerte merkevarer svekkes og millennial-generasjonen

søker noe nytt. Forbukerens fokus skifter fra eierskap til tilgjengelighet. Tjenester som Airbnb og Uber

skaper nye økosystem og interaksjonsformer der finansielle tjenester er inkludert.

Digitale økosystem skaper nye interaksjonsarenaer med både eksisterende og potensielle kunder. I

tillegg vil bruk av avanserte analyse- og søkeverktøy innen sosiale medier kunne avdekke kunders og

potensielle kunders behov for banktjenester.

12.03.2015 Presentasjon text 6

Banken er tilgjengelig i din egen lomme 24/7

Kunden i sentrum

12.03.2015 Kilde: AngelList 7

Big data og machine learning bidrar til automatisering av komplekse manuelle oppgaver

12.03.2015 Presentasjon text 8

Kundene forventer enkle brukergrensesnitt og interaksjonsdesign lar seg inspirere av spillmekanismer

Delingsøkonomien skaper nye økosystem hvor finansielle tjenester er inkludert i tjenesten

12.03.2015 Presentasjon text 10

Sosiale nettverk skaper globale markedsplasser basert på dyp brukerinnsikt

Folks handlemønster er i endring og stadig flere handler på nettet

12.03.2015 11

Forrester spår en årlig vekstrate i online retail på 12% - markedet vil altså dobles innen 6 år. I dag har kredittkort ~60% av

transaksjonene i dette markedet.

Nordmenn handler mer og mer på nettet (Antall kjøp per innbygger)

E-handelsmarkedet vokser stadig (mrd kr i lokal valuta)

I tillegg er netthandel en driver for kredittkort

Kunden ønsker å løse sine behov på enklest mulig måte på sine premisser

12.03.2015 12

Spare

Låne

Betale

Organisere

Betaling er brohodet inn i finansielle tjenester

12.03.2015 13

Spare

Låne

Betale

Organisere • Betaling er navet i kunderelasjonen og 80% av kundens interaksjon med banken er her

• Norge er i særstilling på betalingsområdet gjennom firepartsmodellen der BankAxept står for 90% av kortbruken

• PSD 2 åpner opp infrastrukturen • Flere aktører lanserer egne mobil lommebok- og

POS-løsninger

I kampen om mobil betaling møtes aktører med ulikt utgangspunkt

12.03.2015 1: Inkludert POS 14

Spare

Låne

Betale

Organisere

Tredjeparts-løsninger

OS

Håndsett-produsenter

Banker

Betalings-infrastruktur1

Telekom

I kampen om mobil betaling møtes aktører med ulikt utgangspunkt

12.03.2015 1: Inkludert POS 15

Spare

Låne

Betale

Organisere

Tredjeparts-løsninger

OS

Håndsett-produsenter

Banker

Betalings-infrastruktur1

Telekom

Bankene har et naturlig konkurransefortrinn innen finansieringsområdet

12.03.2015 16

Spare

Låne

Betale

Organisere

• P2P lån har høy vekst i USA og UK som alternativer til tradisjonelle banklån

• Utlånsvirksomheten er det området som opplever minst konkurranse fra Fintech

• Bankene har et konkurransefortrinn relativt lav finansieringskostnad gjennom banklisensen

Automatisering og selvbetjening preger sparing og passeringsområdet

12.03.2015 17

Spare

Låne

Betale

Organisere

• Retail og affluent-segmentet benytter i økende grad selvbetjente løsninger

• Robotrådgivere basert på lærende algoritmer er i stand til å gi presise råd basert på kundedata

• MiFID II innfører et forbud mot returprovisjoner og favoriserer selvbetjente plattformer

Tredjepartsapplikasjoner kobler datakilder på nye måter

12.03.2015 18

Spare

Låne

Betale

Organisere

• Quickbooks kobler regnskapsdata med data fra nettbank for bedriftsmarkedet

• Tilgang på transaksjonsdata gir dyp innsikt i kundenes bruksmønster

• Transparens og forenkling preger tjenestene

Fintech utfordrer finansbransjens vertikale integrasjon

12.03.2015 19

FinTech har størst disrusjonskraft I distribusjon gjennom sosiale

medier

FinTech kan fungere som differensiator for banker som ser

på FinTech-selskap som leverandører

FinTech har kun marginal effekt på tilgang til råvarer etetrsom

bankene har et konkurransefortrinn her

Dis

trib

usj

on

P

rod

uks

jon

«

Sup

ply

»

Gra

d a

v d

isru

psj

on

Fintech utfordrer finansbransjens vertikale integrasjon

13.03.2015 20

FinTech har størst disrusjonskraft I distribusjon gjennom sosiale

medier

FinTech kan fungere som differensiator for banker som ser

på FinTech-selskap som leverandører

FinTech har kun marginal effekt på tilgang til råvarer etetrsom

bankene har et konkurransefortrinn her

Dis

trib

usj

on

P

rod

uks

jon

«

Sup

ply

»

Gra

d a

v d

isru

psj

on

12.03.2015 21

Utfordrere benytter regulatoriske siloer til sin fordel

12.03.2015 22 Økosystemet er under press og bankene risikere å bli en «utility»

12.03.2015 Presentasjon text 23

Takk for oppmerksomheten. Christoffer O. Hernæs

no.linkedin.com/in/hernaes @hernaes