benchmark des solutions e-commerce

S y s t em

Benchmark des solutions e-Commerce

“Mesure ce qui est mesurable etrend mesurable ce qui ne l’est pas.”

Galileo Galilei

Philippe Humeau et Matthieu Jung

édition 2013

2

NBS System

NBS System évolue dans le monde de la sécurité informatique et de l’héberge-ment depuis 1999. Avec plus de 3 000 sites infogérés à ce jour, NBS System est le leader de l’hébergement et de l’infogérance e-Commerce & Magento. Basé en France et en Angleterre, NBS System est constitué de véritables experts non seulement en administration systèmes et réseaux mais aussi en sécurité informa-tique. Cette double expertise permet de faire face à de nombreux challenges et c’est ainsi qu’est né CerberHost, notre cloud privé de très haute sécurité. Le sec-teur du e-Commerce nous a permis d’avoir une croissance exponentielle depuis maintenant 5 ans et cette publication est un juste retour à la communauté.

Consulting

Les auteurs sont en mesure de vous apporter différents services si vous souhaitez plus d’informations concer-nant cette étude. Formation, webinar ou consulting sont disponibles pour vous aider à choisir votre solution e-Commerce.

NBS System propose des solutions d’hébergement et d’infogérance avec une attention particulière sur les opti-misations de performance, la sécurité et la haute disponibilité. Comme vous le constaterez dans cette publication, nous ne sommes pas seulement là pour « redémarrer un serveur ». Nous accompagnons quotidiennement nos clients e-Commerçants en leur transmettant notre expérience et nos connaissances des solutions e-Com-merce.

Prenez contact et nous étudierons vos besoins :[email protected]

http://is.gd/e_commerce

Lien vers l’étude complète

Les Offres de NBS System

https://is.gd/rngdGU

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S y s t em

A propos de NBS System

Infogérence & Hébergement e-Commerce

3

Introduction page 4

1 - WebSphere Commerce page 9

2 - ATG Oracle page 12

3 - InterShop page 15

4 - Hybris page 18

5 - Magento page 21

6 - VirtueMart page 24

7 - RBS Change page 27

8 - Drupal Commerce page 30

9 - Oxid eShop page 33

10 - Prestashop page 36

11 - Opencart page 39

12 - Zencart page 42

Conclusion page 45

Sommaire

4

Avant-propos

Ce livre est une source d’informations fi able et impartiale pour tous les e-Commer-çants. L’objectif fi nal de ce livre est d’accompagner le choix des décideurs e-Com-merce, qu’ils soient orientés technique ou business, afi n de comprendre quelle est la solution la plus adaptée à leurs besoins.

• Le contenu entier a été allégé mais la version complète du livre (180 pages) est disponible via ce lien : http://is.gd/e_commerce

Introduction

Il est important de bien regarder le graphique ci-dessus, il donne toutes les clefs pour bien comprendre le livre.

Objectif de cette étude

La segmentation du marché

5

Le commerce électronique a permis à notre activité d’hébergement de connaître une formidable croissance au cours des dernières années. Nous avons maintenant l’occasion de redonner à la communauté un peu de ce que l’e-Commerce nous a apporté et nous sommes sincèrement très heureux de pouvoir partager ce succès.

De plus, pour vous convaincre de l’indépendance de notre opinion, nous pensons qu’il serait intéressant que vous connaissiez toutes les motivations qui nous ont poussées à travailler durant plus de 6 mois sur un tel livre, mis gratuitement à votre disposition, alors que notre métier n’est absolument pas celui de l’édition.

La réponse est simple : nous sommes une société d’hébergement spécialisée dans l’e-Commerce et nous souhaitons montrer que nous ne sommes pas seulement là pour réinitialiser les serveurs de nos clients ou encore restaurer une sauvegarde.

Nous avons été accompagnés par les éditeurs pour tester et évaluer leurs solutions, nous avons pu tous les interroger, tant au niveau technique que stratégique. En dehors des citations directes facilement identifi ables car elles sont entre guillemets ou en italique et mentionnées avec leurs auteurs, tous les commentaires, les résul-tats, les analyses et les différents points de vue sont uniquement ceux des auteurs. Nous ne sommes pas plus sponsorisés, plus infl uencés et nous ne travaillons pas plus pour une équipe que pour une autre

• La méthodologie a été allégée mais la version complète du livre (180 pages)est disponible via ce lien : http://is.gd/e_commerce

Introduction

Notre philosophie et nos objectifs

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L’analyse comparative des solutions e-com-merce v2

• Pages allégées mais la version complète du livre (180 pages) est disponible via ce lien : http://is.gd/e_commerce

Tendances & enjeux de 2013, analyse par Tier, Java ou PHP ?

Introduction

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(*) Le budget inclut les licences (lorsqu’elles sont nécessaires) et les développements / l’inté-gration. (**) Le budget inclut les frais de Licence et d’entretien, les évolutions du site, l’hébergement

La longueur des fl èches et leur positionnement ont été soigneusement pensés, mais cela reste une moyenne. Certains clients peuvent atteindre 20 M€ avec OpenCart et d’autres 1 M€ avec Hybris, mais ce n’est pas « habituel ».

Introduction

“Zone de confort” par solution

8

Nous avons ici divisé le marché en 6 Tiers (au lieu des 4 habituels) afi n d’apporter une plus grande précision. La taille du point représente le poids de la solution dans un segment donné. Plus il est gros, mieux c’est.

Lorsque deux points sont de même taille, cela signifi e que les chiffres relatifs aux parts de marché sont comparables (par ex., ATG et WebSphere commerce sont toutes les deux en tête concernant le nombre de très grands sites, avec 49 sites contre 45 relevés dans le Top 10 000 des sites web). Lorsque la taille d’un point est inférieure d’un ordre de grandeur par rapport à un autre, cela signifi e que le nombre de sites représentés est nettement inférieur à celui dont le point est plus gros.

Introduction

Mesure de l’occupation territoriale par solution

Avril 2012 – Philippe Humeau & Ma hieu Jung – NBS System9

Éditeur IBMEffectif (dans le monde) Environ 434 000 personnesChiffre d'affaires en 2011 104,5 milliards de dollarsVersion (à la date de l'étude) WSC V7 (Pack de fonctionnalités 6)Licence Propriétaire & abonnementPremière sortie 1996Origine États-UnisBudget de réalisation d'un site web (bas/moyen/haut)

100 à 200 K€ / 500 K€ / > 500 K€

More KPI & indicators in the full version http://is.gd/e_commerce

Après un cycle de consolidation au cours duquel IBM a investi près de 3 milliards de dollars dans plusieurs acquisitions, Sterling Commerce, DMODigital Analytics et Tealeaf sont désormais intégrés à WCS et le géant peut être de retour dans l’arène. Avec des références telles que Staples (15Mds de revenus en ligne), Canon, Ikea,

Sony et d’autres du même gaba-rit, IBM pourrait ressembler à un acteur dédié “seulement” au Tier-1. En réalité, la stratégie d’IBM est d’aller plus loin sur les segments du Tier 2 et 3.

WCS a un back offi ce en fl ash fonctionnel (le centre de gestion). Certains vous diront que c’est un

choix très particulier mais cela rend fi nalement la gestion très pratique, permettant par exemple la fonction glisser & déposer. Cela permet aussi au gérant du magasin

WebSphere Commerce

Analyse expresse

• Le contenu a été allégé mais est disponible dans sa version complète via ce lien: http://is.gd/e_commerce

Revue complète des pours et des contres avec les stratégies et les évolutions : 12 pages

Tier 3Tier 4 Tier 2 Tier 1Non ciblé Marginal Co-leader Leader

“Une boutique-témoin « Aurora », très complète, permet de faire une démonstration des fonctionnalités de WCS. D’autres boutiques spécialisées propres à ce marché sont disponibles: B2C, B2B, Mobile, localisation par langue ou par pays, etc.”


d’avoir une interface conviviale. Le fait que la back offi ce ne soit pas compatible sur iPad n’est pas un problème car la gestion d’un grand site e-commerce ne se fait pas de toute façon depuis un iPad.

La pile applicative d’IBM offre de très bonnes performances natives. L’inconvénient de ne pas être standard et propriétaire est ici compensé par un contrôle total de tous les composants, donnant à IBM une vision très précise des besoins techniques pour un projet spécifi que.

Le développement mobile est basé sur Worklight qui fournit les fonctions HTML5, Hybrid & Native, intégrant un serveur d’application privé et une API REST. IBM parle du concept d’« omni-consommateur » et c’est là que commence la stratégie cross-canal, à la croisée des fonctionnali-tés mobiles et du produit OMS.Comme beaucoup d’acteurs, IBM a adopté l’approche « Kickstart » (boutiques

en ligne préconfi gurées), avec un modèle SaaS et des boutiques démo adaptables qui permettent aux clients de créer des boutiques en ligne rapidement et sans devoir être confrontés à la diffi culté de créer un projet complet « à partir de zéro

Comme Oracle et Intershop, IBM devra revoir ses plans en raison de l’acquisition d’Hybris par SAP. L’offre d’IBM est très complète, mais elles sont désormais trois grandes entreprises à être capables de fournir un vaste catalogue de logiciels et de prestations.

WebSphere Commerce

“L’outil «Precision Marketing» est une fonctionnalité qui, à ce jour, est absolument unique sur le marché puisque WCS est la seule solution offrant un tel outil de pointe combiné à une inter-face intuitive.”


WebSphere Commerce

Points forts de Websphere Commerce

(Plus il y a d’étoiles, mieux c’est. Sur chaque KPI (indicateur clé de performance), il y a au moins une solution avec 5 étoiles ; il s’agit donc d’une comparaison entre les solutions.)


Éditeur OracleEffectif (dans le monde) Environ 115 000Chiffre d'affaires en 2011 37,1 milliards de dollarsVersion (à la date de l'étude) 10.2Licence Propriétaire & abonnementPremière sortie 1998 (ATG appartient à Oracle depuis janvier

2011)Origine États-UnisBudget de réalisation d'un site (bas/moyen/haut)

100 à 200 K€ / 500 K€ / > 500 K€

Plus de KPI & d’indicateurs dans la version

complète


ATG a été l’une des rares entreprises à avoir survécu à la bulle internet et l’entreprise et a été rachetée par Oracle pour 1 milliard de dollars en 2010. La solution fait désor-mais partie de l’environnement d’Oracle sur le segment du Tier 1, avec les autres frameworks Java, tels qu’Intershop, Hybris et IBM WebSphere Commerce.

Les trois piliers d’ATG sont : l’ex-périence client, le comportement des clients et la fourniture d’outils permettant d’être compétitif. Selon la vision de la société, la gestion d’un commerce de détail se com-pose de trois activités principales : acheter, commercialiser et vendre.

Puis vient l’étape suivante : Prix & promotion, jusqu’à avoir les meilleurs prix (pas les plus bas), ceux-ci étant la clé pour obtenir de meilleures ventes & marges.

Oracle ATG



Analyse expresse

“Comme IBM, Oracle a acquis d’autres sociétés leaders ou au potentiel élevé, afi n de renforcer son offre, à savoir RightNow, Fatwire, Retek et le célèbre Endeca.”

Tier 3Tier 4 Tier 2 Tier 1Non ciblé Non ciblé Co-leader Très puissant


Oracle a fait un coup de maître en acquérant Endeca il y a deux ans. Endeca et ATG ont réussi une intégration fl uide et sans limites en faisant le pari de se concentrer sur la personnalisation des sites internet en fonction des habitudes du visiteur qui arrive sur le site.

On devrait appeler le produit Oracle Commerce plutôt qu’Oracle e-Commerce étant donné que, comme la plupart des solutions cross-canal, l’éditeur souhaite faire tomber les barrières entre l’e-Commerce et le commerce « classique » qui existent dans sociétés de vente au détail. Le « silo » du commerce physique et du commerce en ligne n’existe que sur un plan organisationnel interne et Oracle se bat contre cette logique en proposant des produits qui vont dans ce sens.

L’organisation de la console du back offi ce n’est pas révolutionnaire d’un point de vue technologique mais les concepts sont très intéressants car la console est tou-jours agréable à utiliser. La page d’éditeur visuel est totalement WYSIWYG, les diffé-rents blocs composant une page sont amovibles à travers la fonction Drag & Drop et les contenus sont éditables directement dans leur contexte. La suite Oracle dans son ensemble est très complète et bourrée de fonctionnalités ce qui lui permet de concurrencer IBM WCS.

Soyons honnêtes : si vous n’êtes pas sur le Tier 1 (ou un grand du Tier 2), ATG n’est probablement pas un choix logique. L’éditeur concentre tous ses efforts sur les entreprises qui font au minimum quelques dizaines de millions en ligne si elles visent une croissance exponentielle. Par contre, si vous êtes déjà au-dessus de ces chiffres, ATG est une solution que vous ne pouvez pas ignorer lors d’un appel d’offres. C’est l’une des solutions les plus chères, mais sans doute l’une des plus complètes.

Oracle ATG

“Sephora et même Louis Vuitton gèrent les ventes en magasin depuis leurs boutiques physiques, en se connectant sur une tablette au site internet.”


Oracle ATG

Points forts d’Oracle ATG



Éditeur Intershop

Effectif (dans le monde) 530 personnesChiffre d'affaires en 2011 50 M €Version (à la date de l'étude) Intershop 7.3 & Enfi nity Suite 6.4Licence Propriétaire Première sortie 1992Origine AllemagneBudget de réalisation d'un site (bas/moyen/

haut)

75K- 100K € / 500K – 800K € / > 800k €

Plus de KPI & d’indicateurs dans la version complète


Intershop cible uniquement les entreprises qui sont sur les Tiers 1 et 2 et dont les principaux concurrents sont Oracle ATG, IBM WebSphere et Hybris.

Intershop est une solution qui fournit une sca-labilité impressionnante. Capable de gérer des millions de produits et de traiter des dizaines de milliers de commandes par jour, la solution Intershop a été conçue pour les grands pro-jets e-Commerce, ayant une stratégie interna-tionale et multi-sites.

En termes de développement, Intershop a une philosophie vraiment différente de celle de la plupart des autres solutions. L’environnement de développement basé sur Eclipse est l’en-droit où les développeurs y convertissent tous

InterShop



Analyse expresse

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1Non ciblé Outsider Puissant Outsider

“Après 20 ans d’expérience, Intershop continue d’affi cher des résultats impression-nants. ”

“L’application « Multi-Touch Point » est la pierre angulaire de la stratégie multi-canal d’Intershop.”


InterShop

leur processus logiques et leurs workfl ows dans une interface utilisateur graphique.

Le modèle B2B est l’activité historique de la solution, qui a construit son succès sur ce modèle. Par conséquent, Intershop fournit une liste incroyable de fonctionnalités pour le B2B, la plus complète d’ailleurs parmi celles de toutes les solutions que nous avons analysé jusqu’à présent.

Intershop est une solution mature et complète qui fournit des fonctionnalités pour des projets internationaux et très techniques sur le Tier 2. Intershop est également le leader incontesté en ce qui concerne le marché B2B.

Intershop est désormais confrontée à un nou-veau défi : celui de garder sa place dans le pay-

sage à un moment où IBM et Oracle sont de retour aux affaires et où Hybris est poussé vers l’avant par son nouvel « ami » SAP. De plus en plus de gens voient Intershop comme un acteur e-Commerce « has been » alors que c’est au contraire l’un des plus respectables. La solution Intershop est-elle une nouvelle cible poten-tielle pour le géant eBay ?

“HP, l’un des plus gros clients d’Intershop, gère 17 langues et plus de 40 de-vises grâce à un modèle B2B complexe et unique construit avec Intershop.”

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InterShop

Points forts d’InterShop


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Oracle ATG, WebSphere Commerce et Intershop, les trois grands leaders des Tiers 1 et 2 se livraient depuis des années une concurrence tranquille. Tout allait pour le mieux dans le monde des solutions Java mais un jour, une équipe suisse a amica-lement dynamité la partie... Aujourd’hui, quel que soit l’angle sous lequel vous exa-minez Hybris, vous trouverez certainement que c’est une réussite, à l’image de ses investisseurs qui ont récemment injecté 30 millions de dollars dans la solution.

En juin 2013, Hybris a été acquis par SAP. Par-tageant la même culture, la même langue et la même mentalité (Hybris est une solution basée en Suisse), Hybris et SAP étaient naturellement compatibles. SAP va renforcer le positionnement d’Hybris en fournissant les principaux accès aux grands comptes et elle va également renforcer les bases du logiciel grâce à son système ERP célèbre dans le monde entier.

Hybris

A major actor is back

Éditeur SAPEffectif (dans le monde) Approx. 58 000 personnes (estimation)Chiffre d'affaires en 2011 21 milliards d’eurosVersion (à la date de l'étude) 5.0Licence PropriétairePremière sortie Juin 2002Origine SuisseBudget de réalisation d'un site (bas/moyen/

haut)

€100-200k / €500k / > €500k





Analyse expresse

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1Non ciblé Tentative Leader Percée

“L’entreprise, fondée en 1997 à Munich, avait une belle croissance depuis des années mais lorsqu’elle s’est lancée il y a quelques années sur la vague du e-commerce la société à pris son envol. ”

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Hybris

Stratégie différente, philosophie différente, dirigeants expérimentés, produit sérieux, Hybris a plutôt pris de court les acteurs majeurs du secteur et a ensuite très rapide-ment accéléré la cadence. Au départ, Hybris était principalement connue pour sa solution de Gestion de Contenu Produit (PCM), mais en intégrant un Système de Gestion des Commandes (OMS) et avec la mise en œuvre de sa stratégie multi-ca-nal, l’entreprise est rapidement devenue un acteur très complet.

La vision globale d’Hybris est basée sur le multi-canal. Hybris souhaite devenir une solution qui répond à tous les besoins d’un e-commerçant, du prélèvement dans l’entrepôt lorsqu’un achat a été effectué sur un téléphone ou sur un site web, à la livraison physique en magasin. Tous les canaux doivent être couverts et toutes les données doivent être regroupées dans un système central appelé Master Data Management (MDM).

Ce qui fait également la force d’Hybris, c’est sa capacité à fournir des applications tant « on-demand » (à la demande), que « on-premise » (pré-commandé) ou encore hybrides. Cette souplesse dans la facturation des licences permet aux clients d’es-sayer les fonctions spécifi ques de la solution puis de passer ensuite à une solution plus intégrée.

Dans le jargon d’Hybris, un accélérateur est une boutique de démonstration, déjà parfai-tement fonctionnelle, qui a un objectif spéci-fi que comme le B2B ou les télécommunica-tions par exemple. Un e-commerçant peut choisir ces boutiques préconfi gurées qui lui permettent de réduire les délais avant sa mise en service.

Concernant les marges de progression, Hy-bris doit faire évoluer son écosystème, ac-

quérir des outils de personnalisation tels que FredHopper ou Fact Finder afi n d’amé-liorer sa couverture fonctionnelle et rivaliser avec IBM et Oracle. Autoriser l’import du format XML serait également une belle amélioration tout en abandonnant la librairie Jalo qui gère la session des visiteurs (entre autre chose) et qui n’est plus mise à jour.

Hybris a clairement une position dominante, si ce n’est de leader, au niveau de certains KPI, et doit progresser sur des fonctionnali-tés telles que le merchandising, le searchan-dising et les outils de marketing avancés.

“Il existe plusieurs versions d’accélérateurs disponibles en B2B et B2C en fonction de votre marché : maga-sin d’électronique en B2B, magasin de détail en B2C, grand magasin, télécommu-nications, luxe, vendeur de produits non matériels, etc.”

“Hybris est une solution très équilibrée, capable de s’adapter rapidement aux changements et déjà assez mature pour couvrir la plupart des besoins.”


Hybris

Points forts d’Hybris



Éditeur eBay Inc.Effectif (dans le monde) 400 personnes (estimation)Chiffre d'affaires en 2011 50 M $ (estimation)Version (à la date de l'étude) Communauté : 1.8, Enterprise : 1,13 Licence Open Source, OSL v3Première sortie 2008Origine États-UnisBudget de réalisation d'un site (bas/moyen/haut)

15 / 40 / 150 K €


complète


Le succès de Magento est l’un des plus impressionnants jamais connus dans le domaine du e-Commerce. Magento est le leader en termes de parts de marché (sans tenir compte de la taille des commerçants). Magento domine le marché du Tier 3 & 4, a connu une croissance sur le Tier 2 et seul le Tier 1 échappe à l’équipe Californienne.

Magento « 1 » a conquis le cœur de près de 150 000 e-commerçants et un peu plus de 2 000 d’entre eux ont même décidé d’acheter la licence « Enterprise » de l’éditeur. Cependant, Magento 2 est très attendu pour plusieurs raisons notamment la refonte en profondeur d’un grand nombre de composants.

Magento



Analyse expresse

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1Acteur clé Leader Percée Tentative

“En 2007, Roy Rubin et Yoav Kutner ont posé les premières bases de Magento, à un moment où le marché était désespérément à la recherche d’une alternative au osCommerce agonisant.”


Magento

Magento a agi telle une belle au bois dormant (techniquement parlant) au cours de l’année dernière. La réorganisation de l’équipe ukrainienne et des sites de produc-tion par eBay a fait coûter son pesant de personnes qualifi ées et les équipes sont maintenant pleinement concentrées sur Magento 2.

La version Enterprise a fait des progrès et est aujourd’hui l’un des produits les plus stables que l’on puisse trouver, tandis que la version CE n’a pas fait de réel progrès et que ses utilisateurs se sont sentis un peu « seuls ». La version CE est complète-ment « au point mort », mais nous avons eu la chance de tester une première version de Magento EE 1.13 et les performances ont été clairement boostées.

Magento a une très grande communauté, liée par un éditeur dynamique et des inté-rêts communs. C’est le principal succès de l’éditeur : rapprocher un écosystème utile et bénéfi que pour tout le monde.

La version 2 apportera des change-ments substantiels au cœur, à la liste de fonctionnalités et l’effi cacité glo-bale avec avec le support de REST, la comptabilité avec d’autres bases de données (comme MS SQL, Oracle, NoSQL, etc.), une meilleure docu-mentation et plus de fonctionnalités CMS (parmi d’autres points).

Extensible et fl exible, la solution peut couvrir, grâce à sa gigantesque liste de fonction-nalités ou à ses nombreuses extensions, un très large éventail de besoins. Magento est encore un produit diffi cile à coder et tout le monde n’est pas capable de le gérer correctement.

Il n’y a pas grand-chose à attendre en termes de nouvelles fonctionnalités avant le premier trimestre 2014, mais la version 1.13 de l’EE permettra une nette amélio-ration des performances et donnera une plus grande stabilité à un produit dont la version est déjà propre.

Quelques grands acteurs du e-Commerce tels que WCS ou Hybris ont des vues sur le segment du Tier 2. Change publiera bientôt une version 4 très puissante et effi cace, orientée CMS et cross-canal. Drupal Commerce compte aussi jouer un rôle sur le marché du Tier 3. Très solide et soutenue par un géant, Magento peut toujours être rejoint par ses concurrents, au moins sur leurs propres segments.

“Magento était bien plus avancé que ses concurrents, même avec sa récente pause technique et eBay était capable de se reposer sur ses lauriers pendant un moment mais aujourd’hui les concurrents sont de plus en plus féroces.”


Magento

Points forts de Magento



Éditeur VirtueMartEffectif (dans le monde) 5 personnesChiffre d'affaires en 2012 N/CVersion (à la date de l'étude) 2.0.20bLicence GPLPremière sortie 1997Origine AllemagneBudget de réalisation d'un site (bas/moyen/haut)

5 K € / 5 à 10 K € / 15 K €


complète


VirtueMart est un framework e-Commerce Open Source gratuit écrit en PHP, basé sur Joomla!, l’un des CMS Open Source les plus connus au monde.

VirtueMart est la deuxième solution e-Com-merce la plus représentée sur le web, utilisé en production par de nombreux marchands mais les boutiques semblent généralement être d’une envergure assez modeste. Dans le même temps, nous avons également constaté que VirtueMart avait perdu un peu plus de 8 % de sa clientèle en 8 mois. Ce déclin est bien inférieur à celui de Zen Cart, mais perdre environ un pour cent par mois, dans un marché en croissance de plus de 10 % par an, n’est néanmoins pas bon signe.

VirtueMart fournit les fonctionnalités de base d’une solution e-Commerce : com-

VirtueMart



Analyse expresse

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1Visible En déclin Non ciblé Non ciblé

“Après le fork de Mambo, phpShop a changé son nom en VirtueMart, supportant offi ciellement le CMS nou-vellement créé : Joomla.”


mentaires, évaluations, page de paiement, gestion de coupons, gestion de la TVA et toutes les autres fonctionnalités dont peuvent avoir besoin les e-commerçants pour administrer une boutique de manière effi cace. Les capacités CMS sont également au rendez-vous car la solution est basée sur, Joomla!, un des meilleurs CMS du marché.

Une préoccupation que l’on peut avoir avec Joomla concerne la sécurité. On disait même qu’il était plus que facile de trouver des vulnérabilités dans Joomla ou dans l’une de ses extensions. Nous avons souvent vu des failles de sécurité basiques au niveau de l’extension Joomla, comme dess XSS (Cross Site Scripting) ou bien des SQLi (injections SQL), mettant les propriétaires des sites dans des situations critiques.

La concurrence exercée par le duo Drupal et Drupal Commerce est de toute évi-dence rude pour le duo Virtuemart/Joomla.

Les fonctionnalités de Virtuemart ne sont pas to-talement obsolètes, mais ce ne sont pas les plus récentes non plus. VirtueMart cible les e-commer-çants qui veulent une boutique pouvant être mise en place rapidement, avec une personnalisation quasiment gratuite grâce au marché d’extension et aux nombreux templates disponibles.

“Drupal n’a rien à envier à Joomla concernant les fonctionnalités CMS, son exentsion e-Commerce est moderne et effi -cace, en croissance et a même levé des fonds. Le challenge est rude.”

VirtueMart

26

VirtueMart

Points forts de VirtueMart



Éditeur RBSEffectif (dans le monde) Environ 160 personnes (RBS + Change)Chiffre d'affaires en 2012 N/C (mais inférieur à 10 M € pour les

licences Change)Version (à la date de l'étude) 3,6Licence Open Source – Affero GPL v3Première sortie 1997Origine FranceBudget de réalisation d'un site (bas/moyen/

haut)

€15k / €20-45k / €80k



Change, l’un des acteurs les plus sur-prenants du marché, est désormais un concurrent à prendre en considération dans l’arène du Tier 3 avec des projets ayant un budget compris entre 50 et 100 000 euros.

Change est une plate-forme qui stocke des contenus, intégrant un système de workfl ow très intelligent et puissant et

offrant des performances incroyables. La solution se positionne comme étant un CMS pour l’e-Commerce avec une orientation très marquée vers le cross-canal/cross-commerce. Quelques fonctionnalités secondaires sont inclues dans la solu-tion, comme un forum, un blog, une galerie photo et un générateur de formulaire très pratique

RBS Change



Analyse expresse

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1Non ciblé En hausse Concurrent Tentative

“La solution a évolué pendant près de 10 ans puis a commen-cé à inclure des fonctionnalités e-Commerce et est rapidement devenue une plateforme mon-diale, entièrement Open Source depuis 2010. ”


RBS Change

La conception globale de Change est à la fois très bien conçue et ingénieuse. L’architecture est élé-gante, légère et fl exible. La solution a ses forces bien spécifi ques : un système de workfl ow très complet et bien structuré avec des performances exceptionnelles en termes de scalabilité et de temps de chargement des pages.

Pourtant, pour lever des fonds et gagner en autonomie, l’équipe de Change doit maintenant se séparer de RBS, sa maison mère. 2013 est une année de transition pour Change avec comme objectif principal la sortie de la nouvelle et prometteuse version 4.

L’intégration d’Angular JS, de Zend Framework 2, Twitter bootstrap, Elastic Search, Twig, SQLite, le nettoyage du code et la mise en place de webservices RESTful feront de cette quatrième version un «must have» ou bien, à minima, une solution qui mérite le coup d’œil.

“Pour Change, le CMS est le point central, une fois que vous avez com-pris ses fonctionnalités et son organisation, tout devient très simple.”

29

RBS Change

Points forts de RBS Change


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Éditeur Commerce GuysEffectif (dans le monde) 55 personnesChiffre d'affaires en 2011 N/CVersion (à la date de l'étude) Drupal Commerce 1.5Licence GPLPremière sortie 2011Origine France / États-UnisBudget de réalisation d'un site (bas/moyen/

haut)

20K€ / 30-70K€ / plusieurs millions€ (selon

l’éditeur)



Drupal Commerce apporte les outils néces-saires pour créer un site e-Commerce avec Drupal : gestion des produits et du cata-logue, système fi scal, processus d’encais-sement, gestion des commandes, etc.

Bien que les chiffres annoncés par l’éditeur soient exagérés, le succès de Drupal Com-

merce est au rendez-vous et Commerce Guys (éditeur de D-C) a levé 5 millions de dollars. Drupal Commerce représente aujourd’hui une équipe de 55 employés dont le lead developer est Ryan Szrama, une fi gure emblématique de la communauté Drupal. D-C a apporté un vent de fraîcheur dans le monde Drupal avec une solution e-Commerce bien pensée techniquement.

Drupal Commerce



Analyse expresse

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1En hausse En hausse Tentative Non ciblé

“Drupal Commerce (D-C) est une solution e-Commerce opensource qui date de 2011 et qui est basée sur Drupal, le CMS mondialement connu.”

31

Dépendre exclusivement de Drupal à ses avantages et ses inconvénients. Les avan-tages sont les 16 000 modules disponibles gratuitement mais aussi l’architecture et les incroyables capacités CMS de Drupal. L’inconvénient majeur de D-C est son manque d’autonomie concernant sa roadmap et ses choix techniques, qui sont dictés par Drupal.

Le framework est encore très jeune et moins complet que certains de ses concurrents tels que Magento ou PrestaShop mais la version 2 qui intégrera Drupal 8 arrive bientôt et apportera son lot de nouveautés : Restful webservices, un système de mise à jour de prix plus léger, un checkout plus rapide et une meil-leure intégration pour le mobile.

D-C tend à évoluer vers une phylosophie PaaS, avec un environnement déjà existant où les développeurs peuvent faire leurs tests, gérer plusieurs équipes, créer leurs propres workfl ows personnalisés et voir qui fait quoi grâce à une interface propre et bien conçue. La prochaine étape visant à créer et à héberger les sites des clients n’est plus qu’une question de mois. Le business model de D-C est basé sur le consulting, les forma-tions et le support.

La solution backoffi ce est totalement personnalisable et la philosophie globale est d’être plus un framework qu’une solution à intégrer.

“Pas encore au point avec l’interfaçage des points de vente ou en B2B, D-C excelle ce-pendant dans le do-maine de la gestion de contenus dynamique pour les marques et les pure players.”

Drupal Commerce

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Drupal Commerce

Points forts de Drupal Commerce



Éditeur OxidEffectif (dans le monde) 60 personnesChiffre d'affaires en 2012 N/CVersion (à la date de l'étude) 4,7Licence GPL V3Première sortie 2003 (externalisée depuis 2008)Origine AllemagneBudget de réalisation d'un site (bas/moyen/haut)

3 K € / 10 à 50 K € / 100 K €


complète


Le framework est très réputé en Allemagne, où il se bat contre Magento pour les parts de marché, mais il manque indéniablement de visibilité et de stratégie au niveau internatio-nal.

Oxid est assis sur le marché du Tier 3 avec ses offres freemium, mais cible d’autres plus grands comptes et l’éditeur en a déjà plu-sieurs dont Carrera, Intersport, Zeiss, ou la boutique de pièces de rechange de Mer-cedes Benz.

La communauté d’OXID, composée de partenaires, de clients, de contributeurs et de l’éditeur, est très active et pleine de dynamisme. L’événement communautaire emblématique « OXID Commons » et la forte activité du forum démontrent à quel

“Aujourd’hui, avec de so-lides références telles que Neckermann (les Galeries Lafayette allemandes) ou Medimops, qui fait des mil-liers de transactions en ligne tous les jours, OXID eShop est une solution mature, solide, et la qualité de sa production est haut de gamme.”

Oxid eShop



Analyse expresse

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1Très puissant Percée Non ciblé Non ciblé


point l’écosystème allemand est vif et en bonne santé.

Nous retrouvons la « touche allemande » dans le code source d’Oxid pour ce qui est de sa qualité et de son contrôle. Même si les tests unitaires dépendent de la manière dont ils sont qualitativement conçus, ceux-ci couvrent désormais plus de 93 % du code d’Oxid. La solution offre également un système simple et effi cace de mise à jour. Oxid permet de réaliser des intégrations très rapidement et n’a aucun problème à gérer des quantités volumineuses (visiteurs, transactions, SKU).

Oxid est disponible en trois versions (Community, Professional et Enterprise), l’édi-teur fournit différents niveaux de licences, fonctionnalités et services. Le service Oxid eFire n’est disponible qu’en Allemagne mais est très innovant et possède une ap-proche intéressante pour l’interface externe de services SaaS.

Fournissant quelques fonctionnalités intéressantes en multi-canal, une bonne couverture B2C, une stabilité exem-plaire et un code source propre, Oxid n’est cependant pas encore prêt pour le B2B et manque d’une vision interna-tionale (même si la solution a été entiè-rement traduite de l’anglais au français).

Oxid eShop

“La solution est encore faible d’un point de vue Webservices mais l’équipe cherche à améliorer ce point. Le moteur de recherche par défaut peut être remplacé par Solr, Fact Finder ou Celebros.”


Oxid eShop

Points forts d’Oxid eShop


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Belongs to PrestaShop SANumber of employees (worldwide) 70 employeesRevenues in 2012 6.1 M€Version (at the time of the study) 1.5.4License OSL v3.0 & AFL v3.0First release Feb 20th, 2008Origin FranceBudget to create a website (low/middle/high) 0 / 10 K€ / 35 K€Plus de KPI & d’indicateurs dans la version

complète


PrestaShop est une solution e-Com-merce PHP et Open Source française très répandue dans le monde avec 135 000 boutiques actives. PrestaShop a traversé une rude tempête en 2012 et beaucoup de gens ont cru que la solution était sur le point de mourir. De nombreuses per-sonnes licenciées ont porté plainte contre

l’entreprise, les premières versions 1.5 sorties n’étaient pas abouties et avaient des bugs, les revenus étaient encore incertains et le business model était mal conçu.

Ces décisions diffi ciles ont sans doute sauvé l’entreprise d’un avenir encore plus sombre et, même si cela a été dur pour PrestaShop, la solution est toujours présente et connaît même une croissance continue. Avec 2/3 de ses revenus provenant de la marketplace Prestabox, la solution a maintenant un business model qui semble permettre un retour à la profi tabilité.

“Prestashop est la solution la plus simple à développer parmi toutes celles étudiées dans ce livre et ceci suffi t à expliquer son succès mondial.”

PrestaShop



Analyse expresse

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1Très puissant Percée Non ciblé Non ciblé

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La version 1.5 a été corrigée et elle est maintenant faite pour cibler les grands comptes fournissant toutes les nouvelles fonctionnalités qui commencent par « muli » (multi-devises, multi-boutiques et multi-stock). Cette nouvelle version intègre éga-lement une application Mobile très effi cace.

Avec 8,6 % de parts de marché et 130 000 boutiques en ligne actives dans le monde, le modèle SaaS serait la prochaine étape logique pour la solution et l’on pourrait assister très prochainement à une compétition féroce dans le Tier-4 si Pres-taShop confi rme cette stratégie SaaS.

Des modèles très effi caces et bien pen-sés sont disponibles, incluant de nom-breux autres modules qui laissent souvent les intégrateurs avec une faible charge de travail, consistant souvent en une simple intégration.

Le webservice est un des plus avancés du marché, l’application mobile est tout à fait à jour techniquement and la liste de fonctionnalités B2C est impressionnante. Le back offi ce est en langage HTML de base (pas en Xul ou en Flash), mais il est clair et effi cace.

PrestaShop

“PrestaShop peut aussi être une véritable alternative pour les grands pure players qui sou-haitent éviter la complexité des autres acteurs (mais sans la couverture des besoins des magasins physiques).”


PrestaShop

Points forts de PrestaShop


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OpenCart a été créée en 2009 et la solution pré-sente déjà des chiffres impressionnants. L’étude menée par Wappalyzer sur le top 10 des meil-leures applications classe OpenCart en quatrième position et Tom Robertshaw classe OpenCart en sixième position.

La communauté OpenCart, bien que petite, est relativement internationale et active. Il est possible de trouver des extensions qui permettent de tra-

duire votre site web dans pas moins de 17 langues différentes ! En ce qui concerne les partenaires, OpenCart est bien répandu au niveau international avec des parte-naires dans 26 pays au total dont onze partenaires aux USA et sept au Royaume-Uni.

Éditeur OpenCartEffectif (dans le monde) N/CChiffre d'affaires en 2012 N/CVersion (à la date de l'étude) 1.5.5.1Licence GPLv3Première sortie 2009Origine États-UnisBudget de réalisation d'un site (bas/moyen/

haut)

5 K€ / 10 K€ / >10 K€



“Le taux d’utilisation d’OpenCart connaît une croissance impression-nante de près de 40% en seulement six mois. La solution est en pleine phase de momentum.”

OpenCart



Analyse expresse

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1Percée Puissant Non ciblé Non ciblé

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OpenCart est une solution orientée pour les développeurs : l’architecture du sys-tème, le système de confi guration XML et l’utilisation du modèle MVC font qu’il est généralement agréable de travailler avec. La solution offre un large éventail de docu-mentation (comment installer, confi gurer, administrer la boutique en ligne, etc.) sur son site internet, ce qui rend les choses plus faciles pour les débutants d’OpenCart.

OpenCart est une solution qui couvre les besoins de base des e-commerçants. Des fonctionnalités telles que la gestion multi-boutique, les coupons, les chèques cadeaux, ou encore les taux d’imposition multiples sont inclus par défaut dans la version. Si certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, il est possible que vous les trouviez dans le répertoire d’extension d’OpenCart, celui-ci en conte-nant plus de 8 000.

OpenCart permet de réaliser des sites e-Commerce tout à fait complets avec toutes les extensions disponibles bien qu’évaluer les extensions, les comparer, vérifi er si elles répondent aux normes de sécurité et, enfi n, les installer et les tester est un long processus.

La stratégie d’OpenCart n’est pas encore vraiment lisible. Il se peut qu’OpenCart soit la future « perle rare » et certains pourraient envisager d’investir dans ce projet open-source sachant que d’autres frameworks ayant connu des succès mondiaux ont eux aussi commencé avec de telles bases.

“La solution est plutôt tech-nique et globalement orien-tée pour les développeurs et peu accessible aux e-Com-merçants sans accompa-gnement de sérieux intégra-teurs ou des développeurs compétents en interne.”

OpenCart

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OpenCart

Points forts d’OpenCart



Effectif (dans le monde) Zen Ventures, LLCChiffre d'affaires en 2012 N/CBusiness model (e-commerce) N/CVersion (à la date de l'étude) v.1.5.1Licence GPLv3Première sortie 2003Origine États-UnisBudget de réalisation d'un site (bas/moyen/

haut)

5 K€ / 10 K€ / >10 K€



La solution semble avoir perdu un certain montant de ses parts de marché en seu-lement un an et une large part de sa base d’utilisateurs est déjà en train de migrer. Néanmoins, les chiffres sont toujours impressionnants avec plus de 6 millions de téléchargements et plus de 100 000 utilisateurs enregistrés sur le forum.

Zen Cart a sorti peu de versions majeures en dix ans et la boutique de démonstra-tion a l’air un peu vieillotte. La conception et l’expérience utilisateur sont dépassées et certaines fonctionnalités basiques, disponibles maintenant dans presque tous les frameworks concurrents, ne sont pas inclues dans le produit de base.

Zen Cart

“Le code de Zen Cart est basé à l’origine sur osCommerce et c’est même son fork le plus populaire. La solution est encore répandue avec des développeurs et des amateurs à travers le monde.”



Analyse expresse

Tier 3Tier 4 Tier 2 Tier 1Puissant Marginal Non ciblé Non ciblé


Avec un nombre de catégories et d’options de produits illimité, des chèques-ca-deaux et un moteur de promotion correct, la solution aurait pu évoluer « naturelle-ment » vers l’excellence mais le demostore est vraiment obsolète et l’administration des modules est bien trop compliquée. Il y a cependant la possibilité de trouver des plugins qui couvriront les besoins avec la très aidante communauté de zenners.

L’équipe de Zen Cart prend son temps et préfère faire des petites mises à jour afi n d’améliorer la solution, petit à petit. Néanmoins l’équipe travaille dur pour pou-voir sortir la version v.2 de la solution. Zen Cart est une solution qui date et qui semble être dépassée lorsqu’on la compare à ses concurrents. Zen Cart aurait pu rivaliser avec ces nouveaux arrivants en faisant une levée de fonds et en recrutant une équipe complète de développeurs afi n de pouvoir offrir des mises à jour régulières, mais elle ne l’a pas fait et la solution est maintenant en mauvaise posture.

Zen Cart

“Dans la version 1.6, l’intégration de HTML 5 et de CSS3 combinée au responsive design pour les mobiles ainsi qu’à jQuery rendra les personnalisations beaucoup plus faciles. N’est-ce pas trop tard ?”


Zen Cart

Points forts de Zen Cart


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Conclusion

• Le contenu a été allégé mais est disponible dans sa version complète via ce lien : http://is.gd/e_commerce

Dans un monde où presque toutes les entreprises doivent maintenant faire face à une forte concurrence, les éditeurs de solutions ont mis l’accent sur des stratégies différentes pour équiper leurs clients et leur permettre d’affronter les batailles à venir. S’il est vrai que le marché global du e-Commerce se développe au niveau mondial, ce n’est néanmoins pas un Eldorado vers lequel on peut se tourner sans s’y être préparé.

La concurrence est rude et les marges sont souvent faibles. Pour compliquer en-core les choses, les systèmes de publicité, le reciblage, les places de marché et autres prestataires de web-marketing tentent également de grignoter une part de ces maigres profi ts.

Des nouvelles plus inquiétantes nous attendent... aujourd’hui, le monde du e-Com-merce semble divisé en deux groupes : ceux qui sont Amazon et ceux qui ne le sont pas. Certains analystes sérieux ont estimé qu’Amazon pourrait représenter jusqu’à 20 % du e-Commerce mondial en 2017...

Dans la grande valse du e-Commerce, certains ont une place naturelle en ligne. Ces acteurs ne sont pas vraiment en concurrence avec des géants comme Amazon, mais ils peuvent l’être avec une autre marque.

Viennent ensuite tous les autres... Ceux qui ne sont pas des marques, qui n’ont pas d’espace « naturel » en ligne et qui devront se battre pour exister en ligne. Même les très grands sites et le commerce traditionnel ont beaucoup de mal à rivaliser avec Amazon. Donc, si vous n’êtes pas une marque, vous ne voudrez probablement pas jouer sur ce terrain.

Les solutions que nous avons étudiées vous apporteront des atouts et des forces qui vous permettront de réaliser vos objectifs :

• Dans le Tier-1, IBM et Oracle doivent maintenant adapter leurs stratégies face à la montée d’Hybris, épaulé maintenant par SAP. Intershop commen-cer à être de plus en plus isolé (sauf dans le B2B), même dans le Tier 2, et la société pourrait être rachetée par un acteur comme eBay. Ceci pourrait rame-ner Intershop vers le haut niveau de la concurrence. SAP pourrait racheter des technologies telles que Celebros, Fred Hopper ou Fact Finder afi n de renforcer son offre e-Commerce.

• Dans le Tier 2, des acteurs comme Magento essayent de prendre l’ascen-dant, tandis qu’Hybris et Websphere commerce essayent de faire croître leur

Conclusion

46

Conclusion

base de clients en investissant ce segment de maché.

• Le Tier 3 fait déjà l’objet d’une bataille féroce entre d’excellents produits PHP tels que Magento, Change, Drupal Commerce ou PrestaShop et Oxid, si vous êtes basé en Allemagne.

• Le Tier 4 est de plus en plus dominé par les offres de SaaS et PrestaShop possède de grandes qualités qui peuvent lui permettre de conquérir ce seg-ment, tandis qu’OpenCart est déjà dans une phase de momentum et pourrait réserver son lot de surprises. Virtumart perd de la vitesse mais pas autant que Zen Cart qui semble souffrir d’un certain ralentissement depuis plusieurs années.

Nous vous remercions de nous avoir lus, d’avoir pris le temps d’écouter nos opi-nions et d’avoir lu les conclusions de notre étude car c’est pour vous, chers lecteurs, que nous avons écrit ces lignes.

Philippe Humeau & Matthieu Jung, NBS System.

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Conclusion

Marques déposées & copyrightsNBS, NBS system, No blue screen, Cerberhost, IBM, Websphere Commerce, Websphere, Oracle, ATG, Intershop, Hybris, SAP, Magento, Ebay, Apple, Iphone, Ipad, Android, iOS, Virtuemart, Joomla, Drupal, Drupal Commerce, RBS, RBS Change, Oxid eShop, Oxid eSales, Prestashop, Opencart, Zen Cart, Os commerce, Demandware, Levis, Diesel, Amazon, Zend, PHP, Linux, Java, Zappos, Tag Heuer, Pixmania, Price minister, Newegg, Galerie Lafayette, Macys, Vente privée, Brandalley, Rue la la, Nike, H&M, DB2, DMODigital, Tealeaf, Staples, Canon, Ikea, Sony, Goodyear, Zara, Sterling, iCon-go, SOLR, Apache, Celebros, Fredhopper, Aliznet, Technology Everywhere, Salmon, Micropole, CGI, Sogeti, Infosys, HCL, Pixelixir, Ecocea, MIT, Peoplesoft, Retek, Footlocker, Wal-MArt, Sephora, Louis Vuitton, eBusiness Suite, Siebel, Flex, Exadata, Exalogic, Fatwire, Prusdys, Fact Finder, T-mobile, HP, Sun Microsystem, Smart, Tom Tom, Enfi nity,Merck, Deutsche Telekom, GSI Commerce, MySQL, Metro, Cosco, Samsung, MongoDB, Talend, PayPal, OroCRM, Akeneo, Magento Go, X.Commerce, MS SQL, NO SQL, GIT, GITHUB, PHPtal, smarty, AS400, Cegid, Navision, Colombus, AngularJS, Google, Twitter, Twitter bootstrap, SQLite, Twig, Ikea, MTV, DrupalCon, Alven Capital, ISAI, Skrill, be2bill, Kiala, Jirafe, RoyalMail, Kenzo, McDonalds, Cartier, The Doors, Oxid Commons, Varien, Nec-kermann, Medimops, Shoptimax, Polytouch, Mobilemojo, Oxid eFire, Ellapaul, PrestaBox, Forrester Ainsi que leurs logos, marques déposées et/ou les copyrights qui leur appartiennent. Si votre marque est citée dans l’étude et si vous souhaitez la retirer, n’hésitez pas à contacter les auteurs pour les avertir.

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2013, tous droits réservés à NBS System.

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A propos des auteurs Cette étude a été pilotée par Philippe Humeau pendant plusieurs mois, assisté par Matthieu Jung.

Philippe Humeau, CEO and co-fondateur de NBS System en 1999.Après avoir obtenu son diplôme de l’EPITA en 1999, Philippe Hu-meau co-fonde NBS System et en devient le premier consultant en sécurité informatique. Il est maintenant Directeur Général et en charge du développement de NBS System.Philippe s’est spécialisé dans le e-Commerce en 2006 en déve-loppant une expertise sur l’optimisation des performances afi n d’obtenir des sites toujours plus rapides. Matthieu Jung, Responsable Communication & Marketing.Matthieu est en charge du web-marketing et de la communica-tion chez NBS System. Toujours à l’affût de nouvelles actualités e-Commerce, Matthieu scrute le web en permanence pour être au courant des dernière infos et des meilleures pratiques du sec-teur. Il assiste Philippe Humeau dans l’organisation d’événements tels que le Bargento ou la ZendCon Europe. Matthieu est égale-ment un contributeur du blog ecommerce-squad.com.

Remerciements Les auteurs souhaitent remercier tous les experts et les éditeurs des solutions e-Commerce qui ont accepté de partager leurs informations avec nous. Un grand merci également à notre fantastique traducteur Bénédicte Mutel ([email protected]) qui nous a aidé plus d’une fois à traduire tous nos contenus et Amélie Har-dy ([email protected]) qui a réalisé ce template. Vilya Ean & Julien Didier (Agence DnD), Jean Claude Nogues (DataSolution), Tom Robertshaw (MeanBee) et tout le staff de NBS System.

Mentions légalesEditeur : NBS System, 140 bd Haussmann, 75008 Paris, FranceImprimerie : Com’Tools, Espace performance bât C1-C2, 35769 Saint Grégoire Cedex, FranceDate de sortie : 14 juin 2013Contact : +33.1.58.56.60.80, [email protected]

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S y s t e m

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