bari, 27 marzo 2013 il mercato turistico in puglia mara manente – ciset
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Bari, 27 marzo 2013
IL MERCATO TURISTICO IN PUGLIA
Mara Manente – CISET
OBIETTIVI
I diversi segmenti turistici: Quanto sono numerosi? Dove sono? Quanto valgono? Come stanno andando? E i concorrenti? Come andranno nei prossimi
anni?
Informazioni non disponibili da fonti statistiche ufficiali
?I TURISMI IN PUGLIA – DOVE SONO E DOVE ANDRANNO
INVESTIMENTI
PRIORITA’
2
L’APPROCCIO
MODELLI PREVISIONE:TRIP INTEGRATO DA PROTOTIPO COMPLEXITY
Db CISET: INFORMAZIONI SULLE MOTIVAZIONI per comune, da indagini varie
INFORMAZIONI DA FONTI VARIE (REPORT, RICERCHE, ARTICOLI; ECC SU
PAESI/REGIONI ESTERO
DATI COMUNALI REGIONE PUGLIA
DATI Banca d’Italia, ISTAT – indagini varie, IRPET, operatori online , Eurobarometer, UNWTO, …
UFFICI E SISTEMI STATISTICI LOCALI PAESI ESTERI O REGIONI
DEFINIZIONE E ANALISI MERCATI (es. BALNEARE MEDITERRANEO, PAESAGGIO CULTURALE)
SPESA DEI TURISTI INTERNAZIONALISPESA TURISTI DOMESTICI: VALUTAZIONE TOP-DOWN BASATA SU CONFRONTO CASI SIMILI (db ciset)
ANALISI DI CASI E BEST PRACTICE
CONFRONTO CON TESTIMONI, INTERVISTE OPERATORI
Quanto sono numerosi? Dove sono? Quanto valgono? Come stanno andando? E i concorrenti? Come andranno nei
prossimi anni?
IDENTIFICAZIONE COMPETITIVE SETANALISI PERFORMANCE CONCORRENTI
3
4
QUANTI SONO?
MARE46%
BUSINESS25%
CULTURA E INTRATTENIMENTO
16%
SPIRITUALITA’ -9%
AMBIENTE E SPORT 3%TERME/WELLNESS:1%
PUGLIA. ARRIVI PER SEGMENTO. 2011
Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET; ecc.
1. Italiani: (87%)
2. Tedeschi
1. Italiani: 85%
2. Francesi
1. Italiani: 85%
2. Tedeschi
1. Italiani: (87%)
2. Tedeschi
1. Italiani: (76%)
2. Altri EU, Giappone
1. Italiani: (84%)
2. Polonia
5
QUANTI SONO(II)
AMBIENTE E SPORT: 3%TERME/WELLNESS: 1%
MARE67%
BUSINESS15%
CULTURA E
INTRATTENIMENTO10%
SPIRITUALITA’ - 4%
PUGLIA. PRESENZE PER SEGMENTO. 2011
MARE74%
PUGLIA. PRESENZE MARE CON VALUTAZIONE “ALLARGATA”. 2011
Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET, ecc.
6
Componenti sovrapposte: più forme di turismo sono presenti nelle medesime località (≠ con altre regioni italiane)
DOVE SONO
Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET e altri, 2011
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DIFFERENZIAZIONI
Il “mare” presenta già attualmente un’elevata differenziazione al suo interno, sia in Puglia, che in generale,: prodotti con andamenti anche contrastanti e segmenti target diversi
MARE
Il segmento culturale è più caratterizzato da un turismo del “paesaggio culturale” che non da visita alle città e sightseeing classico
Il mercato di alcuni attrattori (es. Alberobello) è differenziato e include un turismo intermediato/extra europeo con caratteristiche diverse - per fruizione e prenotazione - da quello, più Europeo e “fai da te” degli “itinerari”
ENOGASTONOMICO
E’ difficile distinguere l’enogastronomico “puro” da un turismo di scoperta del territorio più allargato; il segmento enogastronomico è uno special interest dell’articolazione più ampia del paesaggio culturale, anche se è un elemento importante sul fronte comunicazione
CULTURA E INTRATTENIMENTO
TERME e WELLNESS
Ancora orientato fortemente al curativo, per la natura delle cure termali si distingue scarsamente dal mare, anche per stagionalità
8
)
COME VANNO
WELLNESS
AMBIENTE
MICE
CULTURA
BUSINESS
TERME
MARE
SPIRITUALITA’
9
QUANTO VALGONO (I)
+- rapporto qualità/prezzo- competitività
_- spesa poco differenziata
- spesa diretta degli italiani in flessione (escluso
intraregionali) tra 2007 e 2011
Fonte: CISET su dati Banca d’Italia,, IRPET, CISET e altri, 2011
Puglia. Spesa media giornaliera dei turisti italiani per segmento e confronto con l’Italia. 2011
68 € 73 €
109 €
64 €
96 €
161 €
La spesa: competitività, ma poca differenziazione
Legenda: xx €= spesa media Italia
10
QUANTO VALGONO (II)
81 €88 €
114 €112 €
80 €
181 €+- rapporto qual/prezzo- spesa diretta
degli stranieri in aumento lieve tra 2007 e 2011
- spesa degli stranieri stabile nel primo semestre 2012
_- spesa media
pro-capite degli stranieri in
diminuzione tra 2010 e 2011
- scarsa differenziazione
Puglia. Spesa media giornaliera dei turisti stranieri per segmento e confronto con l’Italia. 2011
Fonte:: CISET su dati Banca d’Italia, Regione Puglia, ecc.
Legenda: xx €= spesa media Italia
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E I CONCORRENTI?
COMPETITOR MAREAMBIENTE E SPORT
TERME E WELLNESS
CULTURA E INTRATT.
SPIRITUALITA
BUSINESS
PUGLIA
CAMPANIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
CROAZIA
MONTENEGRO
ALBANIA
BOSNIA H.
GRECIA
SLOVENIA
Situazione competitiva per la Puglia e i principali concorrenti nel Mediterraneo .
Fonte: CISET su dati ISTAT, uffici turistici e sistemi statistici locali, documenti di programmazione strategica, UNWTO, ecc.
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Varia
zione %
flussi
Variazione % redditività
DOVE ANDRANNO?
Performance a 2011 e andamento previsto a 2015 per prodotto
Le linee centrali rappresentano la media del turismo internazionale, la posizione della bolla
la performance 2005-11 del prodotto specifico in Puglia, la freccia l’andamento previsto
MARE
AMBIENTECULTURA
TERME
BUSINESS
SPIRITUALITA’
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UN MOMENTO CHIAVE
INATTIVITA’ O CONGIUNTURA DIFFICILE PER I PRINCIPALI CONCORRENTI ITALIANI
LA SITUAZIONE ECONOMICA PENALIZZA LE ISOLE (COSTO DEL VIAGGIO)
DINAMICITA’ DELLA SPONDA EST DELL’ADRIATICO
IL MARE E’ UN “CASH COW” ANCORA CON POTENZIALITA’ DI CRESCITA
RAPPORTO QUALITA’/PREZZO
INCREMENTO DI ALCUNI PRODOTTI
DIFFERENZIAZIONE DOMANDA/OFFERTA IN CORSO
CONCORRENTI
EFFETTO POSITIVO DA FILM, TARANTA, ECC.
GASTRONOMIA IMPORTANTE IN “APPOGGIO” A DIVERSI PRODOTTI
INTERESSE PRESSO TREND SETTERS E α-CONSUMERS TURISTICI IN AUMENTO
TREND E COMUNICAZIONE
PORTAFOGLIO
