az otp bankcsoport fejlődése az elmúlt 10 évben · 100%-os állami tulajdonnal...

Az OTP Bankcsoport fejlődése az elmúlt 10 évben

OTP Bank – 10 éve a tőzsdén

Dr. Csányi SándorElnök, vezérigazgató

2005. augusztus 10.

OTP Bank - 10 éve a Tőzsdén2

Az egykor kevéssé hatékony, monopol OTP Bank mára innovatív piacvezetőbankká alakult át

* Éves átlagos EUR/HUF 1995 és 2004 között rendre: 162,65; 191,15; 210,93; 240,98; 252,80; 260,04; 256,68 ; 242,97; 253,51; 251,68

** Az új IFRS szabályok szerint korrigált

122149

191

329

649 45 56

111 117

560

251

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Az OTP Csoport adózott eredménye Millió EUR, IAS*

IPO Merkantil Csoport akvizíciója

Privatizációelső köre

“Az évtized legjobban fejlődőpénzintézete Kelet-Közép- Európában” –

EUROMONEY

IRB(OBS)akvizíció

A sikeres átalakítás alapja

• Termékfejlesztés• Technológiai innováció• Teljesítmény-orientált vállalati kultúra• Fókuszált helyi menedzsment

25%-os állami tulajdonrészértékesítése

DSK és Robankakvizíció

37,8%

ROAE

31,1%

30,3%

32,6%31,6%

30,0%

Az OTP 1991-ben• Domináns nemzeti

megtakarítás gyűjtőpénzintézetből általános kereskedelmi bankkáalakítás megkezdése

• A korábbi monopol piacokon gyors térvesztés a nyugat-európai bankok piacra lépése miatt

• Nagy, nem hatékony fiókhálózat, túlreprezentáltság a vidéki szegényebb területeken

• Az FX és a vállalati banki területeken tapasztalathiány

• Alacsony profitabilitás (2% ROE), nagy minősített hitel- állomány

• Lassú és elavult technikájúbank „hírneve”

Az OTP Csoportnapjainkban• Az egyetlen független

bankcsoport a régióban, nagyfokú transzparen-ciával

• Magyarország vezetőpénzügyi csoportja ~25%-os mérleg-főösszeg, ~30%-os betét, ~40%-os profit részesedéssel

• A nyugat-európai működési hatékonysági, kockázatkezelési és marketing benchmarkokmegközelítése

• ROE 38%-ra emelése, rosszhitel állomány csökkenése

• Sikeres külföldi akvizíciók• A piaci

eredményvárakozások folyamatos elérése/túlteljesítése

35,3%

521**


1999. okt.18-22.

1990. dec.

1995. júl.17-21.

1997. Okt14-21.

1997. szept. 3.

1995. aug. 10.

Időpont

1995. máj.

1994. ápr.

1992. szept.

A privatizáció három lépcsőjében 1999 októberére 1 szavazat-elsőbbségi részvényre csökkent az állami tulajdon

19921993

199419951996

19971998

19992000

2001

2002

2003

2004

2005*Forrás Tőzsdei gyorsjelentés, teljes alaptőke alapján

EseményÁr-folyam

Részvénytársasági forma 100%-os állami tulajdonnal

Osztalékelsőbbségi részvények értékesítése, (a jegyzett tőke 3,9%-a)

Kárpótlási jegy cserés privatizáció (20%)

Az állam átad 20%-os részesedést

1. nyilvános kibocsátás (33%)

Első kereskedési nap a BÉT-en

Szavazatelsőbbségi (arany) részvény kibocsátása

2. nyilvános kibocsátás (25%)

3. nyilvános kibocsátás,(14%)

1.200 Ft(9,5 $)

6.010 Ft(30,4 $)

9.900 Ft(40,98$)

Jelenlegi tulajdonosok2005. március 31.

Nemzetközi fejlesztési int.Állam (0,3%)

Saját tulajdon

Munkavállalók, vezetőkBelföldi magánsz.Belföldi intézmény

Külföldi intézmény

Új tulajdonos

Magyarmagánbef.

Magyar magánbef.

Társ. bizt. alapok

Magánbef. ésint. bef.

Magyar állam



1,7

6,7

2,0

83,9

2,0

3,3


Bankkártya

Értékpapír kereskedelem

Biztosítás

Jármű-finanszírozás

Nyugdíjpénztár(4)

Befektetési alapok

Jelzálog-hitelezés

Az OTP Bank elsőként lépett be az új, innovatív termékek piacaira, melyek legtöbbjén ma is piacvezető szerepet tölt be

(1) Becslés a háztartások nem hitelintézeti értékpapír állománya alapján; (2) Díjtartalék alapján számított részesedés; (3) Értékpapír alapok nettó eszközértéke alapján számított arány; (4) A Bank 1994-ben az önkéntes-, 1997-ben a magánnyugdíjpénztárat alapította meg, majd 2002-ben az önkéntes egészségpénztárat hozta létre; (5) Pénztári vagyon alapján; (6) Új gépkocsi értékesítések piaca; (7) OTP BankcsoportForrás: MNB, BAMOSZ, PSZÁF adatok

2004 végi piaci piaci részesedés

No. 1

No. 4

No. 1

No. 1

No. 1

No. 2

No. 1

Piaci helyezés

24,8%(1)

9,4%(2)

39,6%(3)

21,8%(5)

20,0%(6)

56,0%

49,7%(7)

1992199319941995

19961997

19981999

2000

20012002

2003

2004

2005

Szolgáltatás


Automata TeleBANK, IntegráltInformációs Rendszer I. fázis

TeleBANK Center (élőhangos), Integrált Információs RendszerII. fázis

Passzív mobilbank

HáziB@NK

Lakáshitel rendszer fejlesztés: PreLak

SAP I., SUBA, Adattárház I.

Aktív mobilbank

SAP II., Adattárház II.Központi Back Office támogatórendszer

Egyéni fióki teljesítmény mérés

Az OTP úttörő informatikai/működési megoldásokkal áll elő az ügyfelek kényelmének növelésére és a belső folyamatok támogatására

210 278 312

060 133

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mobil bank MobilbankEzer

Telebank

Internetes bankiszolgáltatás

Növekedés a szerződések számában

Piaci részesedés (becsült)

TelebankEzer

InternetbankEzer

41

43

74

1992

1993

19941995

1996

199719981999200020012002200320042005

Meghatározó informatikai-működési előrelépések

152 201270

4 3597

1999 2000 2001 2002 2003 2004

58179

345435

537613

1999 2000 2001 2002 2003 2004


Fiókok437

Számlák

Több, mint 4 milliólakossági számla

Önkormány-zatok

Lakosság

Tömegpiac

Több, mint 3 millió ügyfél

Hitelek

9,7 mrd EUR hitelállo-mány

Az OTP Csoport magyarországi szolgáltatásait maközel 4 millió ügyfél használja

* az önkormányzati- és nyugdíjalapokat is tartalmazza** lakáshitelekkel együtt

1991 után bevezetett

1991-ben már létező

Az OTP Bank piaci szegmensei, értékesítési csatornái és termékei2004. év végén

Ügyfelek

Csatornák

Termékek

Telebank613.000szerződés

Internet 312.000szerződés

Mobilbank270.000szerződés

Banki tanács-adók/ügyfél-referensek

Alapkeze-lés*3,1 mrdEUR kezelt vagyon

ATM /POS1.400 ATM21.600 POS;50,2 mn ATMtranzakció

Jelzáloghitelek3,9 mrdEUR** állomány

Biztosítás1,5 millióbiztosítási szerződés

Vállalatok

Kis- és közép-vállalatok~200.000 ügyfél

Nagyvállalatok~300 ügyfél

Vagyonosok~10.000 privát banki ügyfél

Kereske-delemfinan-szírozás600 millióEURállomány

Hitel/betétikártyák333.350 hitel-kártya, 3,2millió betéti kártya

Üzletiterminál~13.000

43.000 betéti számla*


19,2

24,2

36,5

35,3

30,0

31,6

32,6

30,3

31,1

37,8

A növekedés mellett a hatékonyság javítása folyamatosan a menedzsment figyelmének fókuszában van

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

OTP CsoportKiadás/bevételIFRS, Százalék

OTP CsoportROAEIFRS, Százalék

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Profitnövekedés1995-2004, Százalék

OTP Csoport

Teljes magyar bankszektor**

100%

1.922%

684%

* OTP Bank, nem konszolidált IFRS**A Magyar Fejlesztési Bank kihagyásával 1998-ban és 2002-ben és a Postabank kihagyásával 1998-banForrás:OTP Éves Jelentés; PSZÁF Éves Jelentések

73,1

74,2

71,1

70,4

69,8

70,1

67,2

66,7

62,9

55,5

*

**

**


Szlovákia

Bulgária

Románia

Horvát-ország

Az elmúlt években az OTP Bank fontos lépéseket tettegy regionális pénzügyi csoport kialakításáért

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

20012002

200320042005

Sikeres akvizíciók célországai

OTP Leányvállalatok

Célországok

Az OTP külföldi bankjai2004. évi adatok, IFRS szerint

* Konszolidált adatok Nova Banka nélkül** Csak bankok*** DSK Csoport, bolgár IFRS szerint

Serbia &Montenegro

Bulgaria

-

Serbia &Montenegro

Bulgaria

-

MoldovaMagyaro .

Szlovákia

Cseho .

Lengyelo .

Ukra jna

Horváto .

Szerbia -Montenegro

Bulg ária

Bosznia -Hercegovina

Rom ánia

Magyaro .

Szlovákia

Cseho .

Lengyelo .

Ukra jna

Horváto .

Szerbia -Montenegro

Bulg ária

Bosznia -Hercegovina

Rom ánia

OTP Banka SlovenskoFiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányMérlegfőösszeg szerintipiaci részesedés

680,3 millió

214,9 Mrd Ft512 millió Ft

3,5%95,6%

2,8%

OTP Banka SlovenskoFiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányMérlegfőösszeg szerintipiaci részesedés

680,3 millió


3,5%95,6%

2,8%

Nova Banka* (Horváto .)Fiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányMérlegfőösszeg szerintipiaci részesedés

92~0,3 millió

263,2 Mrd Ft5,0 Mrd Ft

21,2%84,0%

3,8%

Nova Banka* (Horváto .)Fiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányMérlegfőösszeg szerintipiaci részesedés

92~0,3 millió


21,2%84,0%

3,8%

OTP Bank Romania /RoBank /Fiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányMérlegfőösszeg szerintipiaci részesedés

150,03 millió


0,7%80,6%

~1%

OTP Bank Romania /RoBank /Fiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányMérlegfőösszeg szerintipiaci részesedés

150,03 millió


0,7%80,6%

~1%

DSK*** (Bulgária)Fiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányMérlegfőösszeg szerintipiaci részesedés

323~3,7 millió


21,4%56,8%

13,1%

DSK*** (Bulgária)Fiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányMérlegfőösszeg szerintipiaci részesedés

323~3,7 millió


21,4%56,8%

13,1%

OTP BankFiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányMérlegfőösszeg szerintipiaci részesedés

437~3,5 millió

3.054,5 Mrd Ft127,2 Mrd Ft

38,2%46,1%

19,4%

OTP BankFiókok számaÜgyfelek számaMérlegfőösszegAdózott eredményROAEKiadás/bevétel arányMérlegfőösszeg szerintipiaci részesedés

437~3,5 millió

3.054,5 Mrd Ft127,2 Mrd Ft

38,2%44,2%

19,4%

OTP Csoport*Fiókok száma**Ügyfelek száma**MérlegfőösszegAdózott ereményROAEKiadás/bevétel arány

843~8 millió

4.162,4 Mrd Ft140,8 Mrd Ft

37,8%55,5%


Ügyfeleink folyamatos bizalma az elmúlt 10 év munkájának legnagyobb elismerése

„A pénzintézetnek jó a hírneve”Százalék

„Szakértő a pénzügyek területén”Százalék

Az OTP Bank Magyarországon kiemelkedő elismertségű a lakossági ügyfelek körébenA kérdésekre adott válaszok aránya a GfK* 2005 májusi felmérése szerint

„Vonzóbb, érdekesebb ajánlatai vannak, mint más banknak”

Százalék

„Legjobb barátomnak ajánlanám”Százalék

2. helyezett bank

0 10 20 30 40 50 60

1

2 49

130 10 20 30 40 50 60

1

2 51

14

0 20 40 60

1

2 48

140 20 40 60

1

2 55

132. helyezett bank

2. helyezett bank

2. helyezett bank

* Gfk Hungária Piackutató Kft.


Számos külföldi szakmai díj jelzi azt, hogy az OTP Bank sikere a nemzetközi szintéren is kiemelkedő

Díjak/elismerések Díjadó

… …A legjobb Bank Magyarországon Global FinanceA legjobb bank Magyarországon EUROMONEYA legjobb bank Magyarországon Global FinanceAz év ingatlanfejlesztője Nemzetközi IngatlanszövetségA legjobb értékpapír-kereskedő cég Mo-on EUROMONEYAz évtized legtöbbet fejlődő bankja KKE-ban EUROMONEYA legjobb bank Magyarországon EUROMONEYA legjobb bank Magyarországon The BankerA legjobb bank Magyarországon Global FinanceAmerikai dolláralapok minőségi díja JP Morgan ChaseAz év legjobb Internetbankja Index, HP, NBIA legjobb bank Magyarországon EUROMONEYA legjobb bank Magyarországon The BankerAmerikai dolláralapok minőségi díja Global FinanceA legjobb bank Magyarországon The BankerA legjobb bank Magyarországon Global FinanceA legjobb bank Magyarországon EUROMONEYA legjobb bank Magyarországon The BankerAz év bankja a feltörekvő piacokon The BankerA világ 100 legértékesebb vállalatának tagja Business WeekA legjobb bank Magyarországon EUROMONEYEurópa legjobb regionális kisbankja EUROMONEY

MINŐSÍTÉSEK, 2005

MOODY’S hosszú lej. betétek: A1rövid lej. betétek: P–1pénzügyi erősség: B-

STANDARD & POOR’S hosszú távú ráta: BBBpi

FITCH IBCA Biztonság: 2

CAPITAL INTELLIGENCEhosszú távú: BBB

rövid távú: A-2

1992

1993

1994

1995

1996

1997

19981999200020012002200320042005


0

1000

2000

3000

4000

5000

Aug

-95

Aug

-96

Aug

-97

Aug

-98

Aug

-99

Aug

-00

Aug

-01

Aug

-02

Aug

-03

Aug

-04

A forintban 64-szeresére, euróban 47-szeresére növekvő árfolyam tükrözi a befektetők elégedettségét

Forrás: Bloomberg

Az OTP Bank tőzsdei értékelése kiemelkedőEurópában2005. augusztus 5-ei tőzsdei kapitalizáció/ 2004 végi sajáttőke, helyi valutában számítva

3,33,2

3,03,02,92,82,8

2,72,6

2,52,22,22,22,12,12,1

2,02,02,01,91,91,81,81,81,81,81,71,71,7

4,7OTP BankKomercni Banka

Bank PekaoBanco Bilbao

Standard CharteredErtse BankLloyds TSB

Allied Irish BanksUBS

Bank ZachodniBank of Ireland

Banco Popular EspanolMediobanca

BarclaysFort isHBSCDexia

Banca IntesaSociete Generale

KBCUnicredito

Danske BankABN Amro

Skandinaviska EskildaSanPaolo IMI

NordeaSvenska Handelsbanken

INGBanco Santander

BNP Paribas

OTP 4700%

BUX1009%

MS EUBankIndex285%

Az OTP Bank részvényeinek és összehasonlítóbenchmarkoknak a 10 éves hozama 1995. aug. 10.- 2005. augusztus 5., euróban számítva, százalék, 1995. aug. 10.=100%

100%


545

322

486

1 884

220

1 682

269

211

211

2 131

405

560

560

140

33

467

30

275

16

253

30

29

29

265

31

17

17

Az elmúlt tíz év alatt az OTP Csoport nemzetközi össze-hasonlításban is számottevő pénzügyi csoporttá fejlődött

2004 Adózott eredményM €

A régió arányaÖsszesenKözép- és Kelet-Európában

%

(1) Adózás előttForrás: Vállalati prezentációk

MérlegfőösszegMrd €

(1)

Piaci kapitalizációMrd €, 2005.08.05

11

16

27

25

7

28

9

Nemzetközi jelenlét

CZ SK CRHU

PL HU CZ SK SL

CR LA LI

RO BU BO RU

U ET

SE

HU CZ RU CR

PL CZ SK SLHU

CRPL CZHU

SL LI BU

RO U BO RU

SE

BE

AL

CZPL SK RO BU

TCRBO

SK ROBU CRHU

SE24%

6%

12%

100%

12%

100%

6%

-1 913

59%

n.a.

16%

100%

19%

100%

12%

(1)

SK

SK

Az OTP Bankcsoport stratégiája 2005-2009

OTP Bank – 10 éve a tőzsdén

Dr. Spéder ZoltánAlelnök, vezérigazgató-helyettes

2005. augusztus 10.


A következő 5 év makrogazdasági kereteit az euró bevezetéséhez szükséges konvergencia-program határozza meg Magyarországon

3.1%

1.3%

1.7% 1.8% 1.9% 2.0%

3.7%3.5% 3.4%3.6%

0%

1%

2%

3%

4%

2005 2006 2007 2008 2009

Magyarország

EU átlag

3.0%

2.0% 2.0%1.8%

1.6%

3.0%

3.7% 3.5%

1.9%

2.1%

0%

1%

2%

3%

4%

2005 2006 2007 2008 2009

EU átlag

Magyarország

Reál GDP növekedésÉv/év

InflációÉves átlag

5.8%

2.3%2.6%

5.0%

7.4%

5.6%5.9%

2.1%

2.9% 3.2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2005 2006 2007 2008 2009

Magyarország

EU átlag

Államháztartási hiány a GDP százalékában

3.4%3.0%

5.4%

3.2%

4.8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2005 2006 2007 2008 2009

Maastrichti kritérium

Magyarország

Irányadó kamatszintÉves átlag


A leányvállalatok országainak gazdasági növekedése középtávon meghaladja Magyarországét

Átlagos reál GDP növekedésÉv/év

Irányadó kamatszintÉves átlag

• A következő 5 évben a hazait meghaladóátlagos növekedési ütem várható a leányvállalatok országaiban

• A felzárkózási folyamatban elmaradottabb Romániában és Bulgáriában lehet a leggyorsabb a gazdaság bővülése

• Az érintett országok közül Szlovákia már jelenleg is teljesíti a hosszú lejáratúkamatokra vonatkozó maastrichtikritériumot.

• Bulgáriát rögzített árfolyamrendszer mellett alacsony inflációs környezet és alacsony rövid futamidejű kamatok jellemzik.

• A régiós átlagot meghaladó inflációval rendelkező Romániában a kamatok konvergenciája lassabban valósulhat meg.

E U

S z lo vá k ia

R o m á n ia

H o rvá t o rs z á g

B u lg á r ia

M a g y a ro rs z á g

0 % 2 % 4 % 6 %

3 ,5 %

4 ,7 %

3 ,7 %

5 ,1 %

4 ,7 %

1 ,7 %

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%11%12%

2005 2006 2007 2008 2009

MagyarországHorvátországRomániaSzlovákiaEU és Bulgária*

*Bulgáriában valutatanács működik, így a kamatszint megegyezik az eurozónáéval


A magyar háztartások megtakarításai között fokozatosan csökken a bankbetétek aránya

32% 34%27%

46%38%

8%10%

5,0%14%16%

38%

19%32%

13%

12,0%9,0%

15%15%

33% 28%24%

15% 13%

2%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EU 15 Németo. Franciao. Portugália Spanyolo.

32% 34%27%

46%38%

8%10%

5%14%16%

38%

19%32%

13%12%

9%15% 15%

33% 28% 24%15% 13%

2%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EU 15 Németo. Franciao. Portugália Spanyolo.

A háztartások pénzügyi eszközeinek összetétele Magyarországon, 2003-2010, ezer milliárd, százalék

Eszközszerkezet az Európai Unióban, 2002-2003, százalék

Ezer milliárd Ft 13,9 15,8 17,6 19,3 21,1 23,2 25,5 28,1

Forrás: Eurostat, McKinsey, nemzeti bankok, OTP Bank

43% 41% 40% 38% 36% 35% 34% 33%

8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7%

30% 29% 29% 30% 30% 30% 30% 30%

5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6%

13% 15% 16% 17% 19% 20% 22% 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Egyéb követelések

Biztosítás-technikaitartalékok és pénztárivagyon

Befektetési jegyek

Részvények, üzletrészek

Nem részvényértékpapírok

Készpénz és betétek

CAGR

18%

12%

11%

7%

6%


A magas jövedelemarányos adósságteher ellenére tovább emelkedhet a háztartási eladósodottság Magyarországon is

Adósság/DI 108 200 43 120 108 70 97 140 119 150 19 35 57

A háztartások adósságterhe és adóssága a rendelkezésre álló jövedelem(DI) arányában, %

• A magyar háztartások rendelkezésre álló jövedelemarányos adósságterhe a rövidebb futamidő miatt magasabb törlesztő-részletek és a magasabb kamatszint miatt eléri a GMU átlagát .

• A jövedelem bővülése, az adósság futamidejének növekedése és a kamatszint csökkenése miatt azonban az adósságteher nem gátolja a kötelezettségek további növekedését.

4

11

2

6 6

45

810

8

2

4 56

9

5

8

54

6

12

68

46

7

10

8

14

12

8

10

20

16 16

6

1012

20

02468

10121416182022

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2009

ESP NL I P D Fr GMU UK USA No Cz Hun Hun

kamatteher (b.s.) tőketörlesztés (b.s) Összesen

Forrás: nemzeti bankok (UK, Norvégia, ECB, FED, Csehország), OTP ÜKI becslés (Mao.)

Adósság-teher/DI


A leányvállalatok országaiban a bankrendszeri penetráció növekedését várhatóan a hitelállomány bővülése hajtja

0

20

40

60

80

100

120

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Magyarország BulgáriaHorvátország RomániaSzlovákia

257%

EU

2003

A bankrendszer mérlegfőösszege / GDP (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


116%

EU

2

003

Összes hitel/GDP (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


96%

EU

2003

• A betétek várhatóan Romániában és Bulgáriában a nominális GDP-t meghaladóütemben emelkednek.

• Szlovákiában az egyéb pénzügyi közvetítők térnyerésével zsugorodik a betéti piac.

Összes betét/GDP (%)

• Horvátországban és Szlovákiában a bankrendszer mérete a GDP arányában meghaladja a hazait.

• A leggyorsabb növekedés a következő öt évben az alacsony bázisról induló Romániában várható, de ezzel együtt sem éri el a jelenlegi magyarországi szintet.

• Vállalati hitelek: a felzárkózás éveiben növekvő vállalati finanszírozási igény várható.

• Lakossági hitelek: a fogyasztási és ingatlanhitelek bővülésével a háztartások fogyasztása lehet a GDP növekedés motorja.


Pénztári megtakarítások

Magyarországon a háztartások megtakarításaiból a Bankcsoport célja domináns piaci részesedésének megőrzése

Hitelintézeti megtakarítások Befektetési alapok

Biztosítási díjtartalékok

OTP Csoport összes biztosítási díjtartaléka

84,4 102,9

192,814,315,9

20,9

0

100

200

300

2004.tény 2005.terv 2009.terv

Mrd Ft

Nem-életbiztosítási díjtartalékokÉletbiztosítási díjtartalékok

20,4%

CAGR 2004-200916,7%

2005.

Megcélzott piaci részesedés*

2009.

8,8%

9,5%

*Összes biztosítási díjtartalék, nem csak háztartás

OTP Pénztárak

288,4 348,9

781,0

0

150

300

450

600

750

900


Mrd Ft

21,0%

CAGR 2004-200922,1%

2005.

Megcélzott piaci részesedés

2009.

22,9%

21,1%

OTP Csoport lakossági betétei

1506,0 1710,5 1960,1

231,2233,4 269,2

0

900

1800

2700


Mrd Ft

OTP-LTP betétekMerkantil Bank lakossági betéteiOTP Bank lakossági devizabetétekOTP Bank lakossági Ft betétek

11,9%

CAGR 2004-20095,3%

2005.

Megcélzott piaci részesedés*

2009.

36,1%

32,5%

*Háztartások hitelintézeti megtakarításai

OTP Befektetési Alapok

308,1 371,6

550,9

0

100

200

300

400

500

600


Mrd Ft

CAGR 2004-200912,3%

20,6%

2005.

Megcélzott piaci részesedés

2009.

39,5%

34,6%


A háztartások hiteleit illetően a deviza alapú lakáshitelezés és a fogyasztási hitelezés további erősítésére fókuszál a Bank

Fogyasztási hitelek

Lakáshitelek

OTP Csoport megcélzott fogyasztási hitel piaci részesedése, 2005.

20,1%

7,5%

27,6%

OTP Bank

Merkantil Bank

OTP Bankcsoport fogyasztási hitelei

200,9 257,1

519,3

221,6

34,3 99,5

69,5

3,9

0

200

400

600

800

1000


OTP Bank Merkantil Bank OTP Jelzálogbank

Mrd Ft

53,3%

CAGR 2004-200928,1%

OTP Csoport megcélzott fogyasztási hitel piaci részesedése, 2009.

9,6%

3,0%

38,5%

25,9% OTP Bank

Merkantil Bank

OTP JZB

OTP Csoport megcélzott lakáshitel piaci részesedése, 2005.

49,5%

7,4%

41,7%

0,4%

OTP

OTP Jelzálog-

bank

OTP-LTP

OTP Bankcsoport lakáshitelei

170,4 167,3 146,4

770,3 966,0

2096,6

13,9

8,37,9

0

500

1000

1500

2000

2500


OTP Bank OTP Jelzálogbank OTP-LTP

Mrd Ft

20,4%

CAGR 2004-200918,9%

OTP Csoport megcélzott lakáshitel piaci részesedése, 2009.

48,5%

3,2%

45,0%

0,3%

OTP

OTP Jelzálog-

bank

OTP-LTP


A külföldi leányvállalatok esetében a célkitűzés a piaci részesedés jelentős emelése

Bulgária RomániaSzlovákia HorvátországDSK Bank

5,1%

5,5%

46,7%

25,8%

13,1%

6,1%

5,9%

46,0%

40,0%

27,3%

16,0%

8,1%

10,0%

47,5%

40,5%

30,9%

18,7%

37,7%

Válla

lkoz

ói

hite

lVá

llalk

ozói

be

tét

Fogy

aszt

ási

hite

lLa

kásh

itel

Lako

sság

i be

tét

Mér

leg-

főös

szeg

sze

rint

2009

2005

2004

OBS

8,1%

4,1%

1,8%

2,5%

2,8%

6,0%

4,1%

2,5%

5,8%

2,6%

2,8%

6,2%

4,5%

5,0%

9,8%

3,5%

3,5%

4,0%

Válla

lkoz

ói

hite

lVá

llalk

ozói

be

tét

Fogy

aszt

ási

hite

lLa

kásh

itel

Lako

sság

i be

tét

Mér

leg-

főös

szeg

sze

rint

200920052004

RoBank

1,0%

1,5%

0,7%

0,8%

0,6%

0,9%

1,1%

4,6%

2,8%

5,0%

5,8%

3,3%

7,2%

Válla

lkoz

ói

hite

lVá

llalk

ozói

be

tét

Fogy

aszt

ási

hite

lLa

kásh

itel

Lako

sság

i be

tét

Mér

leg-

főös

szeg

sze

rint

200920052004

Nova Banka

2,1%

3,9%

3,0%

6,2%

3,8%

2,1%

4,0%

3,3%

5,5%

6,4%

3,9%

3,1%

5,2%

5,6%

6,8%

8,2%

4,6%

5,1%

Válla

lkoz

ói

hite

lVá

llalk

ozói

be

tét

Fogy

aszt

ási

hite

lLa

kásh

itel

Lako

sság

i be

tét

Mér

leg-

főös

szeg

sze

rint

200920052004

Az egyes piacok esetében a feltüntetett piaci részesedések az organikus növekedéssel, akvizíciók nélkül megcélzott piaci pozíciót mutatják.


A következő években folytatódik a nettókamatmarzs csökkenése

A jutalékmarzsot illetően az OTP Bank esetében jelentős növekedésre számítunk, míg konszolidált szinten kismértékben csökken

A kiadás/bevétel arányt a Bank 2009-re közel 40%-ra, míg konszolidált szinten 50% alákívánja csökkenteni

A Bankcsoport költséghatékonyság további javítását célozza meg, a kiadás/bevétel mutató 2009-re 50% alá csökken*

* A jelenlegi csoport organikus növekedésére vonatkozó tervek, magyar számviteli szabályok szerint** Nettó jutalékbevétel az átlagos ügyfél betét- és hitelállomány összegére vetítve

Nettó kamatmarzs

5,31% 5,01% 4,13%

6,53% 6,27%4,64%

0%1%2%3%4%5%6%7%

2004. tény 2005. terv 2009. terv

Banki Konszolidált

Jutalékmarzs*

3,00% 3,04% 3,44%1,39% 1,34% 1,15%

0%1%2%3%4%5%6%7%

2004. tény 2005. terv 2009.terv

Banki Konszolidált

Kiadás/bevétel arány

47,9% 44,5% 40,8%55,7% 54,1% 49,9%

0%10%

20%30%

40%50%

60%

2004. tény 2005. terv 2009. terv

Banki Konszolidált

*


Az OTP Bank teljesítménye továbbra is meghatározó, de nő a külföldi leányvállalatok hozzájárulása az eredmény növekedéséhez

* A jelenlegi csoport organikus növekedésére vonatkozó tervek, magyar számviteli szabályok szerint. Kapott osztalékkal együtt, bankadó és társasági adó fizetés előtt** A 2005-re tervezett akvizíciók nélkül

Bankcsoport tagok részesedése az adózás előtti eredmény növekedéséből*2004

48,6

9,9

36,0

4,3

-1,6

0

10

20

30

40

50

60

OTP Bankkapott osztalék

nélkül

Hazaileányvállalatok

Külföldileányvállalatok

Kiszűrésekváltozása

Konszolidálteredmény

Mrd Ft

72%9%

20%

2009

44,4

20,2

6,5

0,518,1

0

10

20

30

40

50

60

OTP Bankkapott osztalék

nélkül

Hazaileányvállalatok

Külföldileányvállalatok

Kiszűrésekváltozása

Konszolidálteredmény

Mrd Ft

40%

15%

45%

Leányvállalatok adózás előtti eredménye**

28,1 24,9 43,2

14,9

65,3

11,3

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2009

Mrd Ft

Hazai leányvállalatok Külföldi leányvállalatok

1,0%

CAGR 2004-200922,5%

OTP Bank adózás előtti eredmény*

146,5123,5

219,3

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2009

Mrd Ft

18,6%

CAGR 2004-200912,2%

Konszolidált adózás előtti eredmény*

151,4 175,3

294,4

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2009

Mrd FtCAGR 2004-2009

14,2%

15,8%


A jelenlegi* OTP Csoport organikus fejlődéssel 15%-os átlagos eredménybővülést céloz meg a következő évekre

* Magyarország, Bulgária, Szlovákia, Románia, Horvátország** A jelenlegi csoport organikus növekedésére vonatkozó tervek hatékony tőkeszerkezet megtartása mellett*** Állományok év végi, eredmény tételek éves átlagos HUF/EUR-on átszámítva. Éves átlagos HUF/EUR: 2005:249,4; 2009:252,8 **** Nem konszolidált, összegzett, hitelintézeti rendszerhez mértenForrás: OTP

Piacok mérete (mérlegfőösszeg)MagyarországJelenlegi* piacok összesen

OTP CsoportPiaci részesedés

Magyarország****Jelenlegi* piacok összesen

MérlegfőösszegMagyarország****Jelenlegi piacok összesen

Fő mutatókKamatmarzsJutalékmarzsKiadás/bevétel

Adózott eredmény (millió euró)Adózott eredmény (millió euró, IFRS)

ROAE

OTP Csoport stratégiai tervének sarokszámaiKonszolidált**, magyar számviteli szabályok szerint, milliárd euró***, %

73,5175,0

24,9%12,0%

18,321,0

6,3%1,3%

54,1%554620

31,8%

116,1281,0

26,6%14,6%

30,839,8

4,6%1,2%

49,9%973

1.031

35,7%

12,1%12,6%

+1,7%p+2,6%p

13,9%17,4%

-1,7%p-0,1%p-4,2%p15,1%13,5%

+3,9%p

2005 2009CAGR/

Változás


Az OTP Bank az értékesítés növelésével, az „értékes” ügyfélkör megtartásával tudja a megcélzott piaci pozíciót elérni

Az értékajánlat fejlesztésének célkitűzéseiAz adattárház nyújtotta lehetőségek, szegmentáció és CRM rendszer fokozott használata a termékértékesítésben és értékajánlatok kidolgozásábanSzegmentációs módszertan és adattartalom fejlesztéseA keresztértékesítések volumenének és a termékhasználat intenzitásának növelése szegmens specifikus értékesítési kampányok révén, az értékesítési kampányok eredményességének javításaMikro- és kisvállalkozói értékajánlat megújítása, a szolgáltatási színvonal és az ügyfélkezelés hatékonyságának javítása

Az értékesítési csatornák fejlesztésének programjai„A fiókhálózat átalakítása – egységes értékesítési stratégia kialakítása” projekt folytatása:

–értékesítést támogató eszközök használatának általánossá tétele–legjobb fióki gyakorlatok elterjesztése–az új ösztönzési rendszer bevezetése

Elektronikus csatornák fejlesztése az elérhető szolgáltatások körének bővítésével, valamint kényelmi funkciók kialakításával; az OTPdirekt brand erősítéseAz egyéb értékesítési csatornák (csoporttagok ügynökhálózata, egyéb külső közvetítők) hatékonyságának, kihasználtságának javítása


A belső fejlődés fő programjai a a Bázel II. követelményrendszerre valófelkészülés és az ösztönzési rendszerek továbbfejlesztése

KockázatkezelésHitelkockázat-kezelés:

– 2005-ben teljes körűen biztosítani kell a Basel II. szabályozásnak való megfelelést minden háttérfolyamat és belső szabályozási követelmény tekintetében

– véglegesíteni kell a működési kockázatokkal foglalkozó terület szerepét– aktualizálni kell a banki és leányvállalati kockázatkezelés módszereit és csoport szintű

kialakításátPiaci, ország- és partnerkockázatok kezelése:

– Az országok és professzionális pénz- és tőkepiaci szereplők minősítési módszertanának átalakítása az új tőkeegyezmény követelményeivel összhangban

– A csoportszintű ország- és partnerminősítési rendszerek továbbfejlesztése

Humánerőforrás menedzsmentMegújult javadalmazási rendszer bevezetése

– Folyamatos és objektív egyéni teljesítmény mérés– Teljesítmény-arányos bérezés– Felső korlát nélküli többletjövedelem-szerzési lehetőség a hálózatban

Fiókvezetők és ügyintézők képzése, értékesítési készségeinek fejlesztése az értékesítési teljesítmény javítása érdekébenAlap és speciális szakmai tudást biztosító oktatások


Jövőbe mutató megállapítások

Jelen előadás számos előremutató megállapítást tartalmaz az OTP Bank és Bankcsoport jövőbeni pénzügyi kondícióira, működési eredményeire és üzleti tevékenységére vonatkozóan. Ezek a megállapítások és előrejelzések kockázatot és bizonytalanságot hordoznak, mert olyan eseményekhez kapcsolódnak, és olyan körülményektől függnek, melyek a jövőben következnek be. Számos olyan tényezővan, mely a ténylegesen kialakuló eredményeket és folyamatokat eltérítheti azoktól a jövőbe mutató megállapításoktól és előrejelzésektől, melyek jelen dokumentumban szerepelnek vagy abból következtethetők. A megállapítások előre jelzett árfolyamok, gazdasági kondíciók és a jelenlegi szabályozói feltételek figyelembevételével készültek. A dokumentum egyetlen részlete sem tekinthető eredmény előrejelzésnek.

az otp bankcsoport fejlődése az elmúlt 10 évben · 100%-os állami tulajdonnal...

Documents