arkios italy company presentation [ita] may 2017

Download Arkios italy Company Presentation [ITA] May 2017

Post on 22-Jan-2018

80 views

Category:

Investor Relations

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • ArkiosWhere Finance meets Corporate Strategy

    Milano, Londra, Pechino, Dubai, Stoccolma, Lugano,

    Berlino, Madrid, Mumbai, Houston, Tel Aviv, Singapore, Melbourne

    Arkios Italy S.p.A.

  • Dalla Parte dellImprenditore

    Arkios Italy S.p.A. is an M&A Independent Advisor

    boutique specialised in providing M&A advisory services, strategy

    consultancy and raising capital to middle-size companies

    With distinctive competencies in corporate finance and strategic

    consultancy

    Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock

    Exchange and regulated by the Financial Services Authority

  • Arkios Italy

    Indice

    5. Perch un Advisor il suo ruolo

    2. Track Record

    3. Credenziali Dicono di Noi

    1. Arkios Italy

    4. Management Team

  • 1. Arkios Italy

  • Arkios Italy

    1. Arkios Italy

    Arkios Italy una

    Advisory Firm

    Indipendente

    specializzata nel

    fornire servizi di

    Consulenza su

    operazioni di M&A

    Nata per supportare

    le Medie Aziende

    Italiane nella ricerca

    di investitori e nella

    raccolta di capitale di

    rischio.

    Ha un forte focus

    sugli aspetti di

    Business e forti

    competenze di

    strategia finanziaria

    Arkios Italy un Advisor Indipendente specializzato nel fornire assistenza a 360ai suoi Clienti su

    Operazioni M&A, di Raccolta di Capitali, per le Quotazioni, per lemissione di Minibond per aziende di

    Medie Dimensioni (PMI)

    Con oltre 40 Operazioni di M&A seguite con successo dal 2009 ad oggi (13 nel solo 2015, 6 nel 2017) si

    conferma secondo Report Thomson-Reuters - il 1Advisor M&A Indipendente e il 7in Assoluto in

    Italia, per numero di operazioni concluse con successo, subito dopo Mediobanca. Arkios Italy fa parte del

    Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange

    Arkios Italy lavora come Advisor nellM&A sia su operazioni Sell-side che Buy-side (affiancando quindi il

    Cliente in operazioni sia di Vendita Quote che di Acquisizione) e su IPO affiancando lazienda che si vuol

    quotare.

    Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity sia Italiani, cheEsteri

    Il nostro obiettivo quello di fornire supporto e consulenza a 360alle Medie Imprese - quotate e non -

    nello sviluppo di strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione

    I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta dicapitale a rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale

    Arkios Italy parte del Network di Arkios Ltd., membro del London Stock Exchange, che include 13filiali in Italia, Inghilterra, Svezia, China, Emirati Arabi, Svizzera, Germania, Spagna, USA, India, Israele,Singapore e Australia

  • Arkios Italy

    1. Arkios ItalyI nostri uffici

    Arkios pu vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 13 paesi, in Europa, Asia, America

    Milan

    London

    Dubai

    Stockholm

    Beijing

    Lugano

    Berlin

    Madrid

    Mumbai

    Houston

    Tel Aviv

    Singapore

    Melbourne

    Milan

    HoustonBeijing

    London

    Lugano

    Tel Aviv

    Berlin

    Stockholm

    Melbourne

    Singapore

    Dubai

    Madrid

    Mumbai

  • Arkios Italy

    1. Arkios Italy: Il primo Advisor Indipendente*Italiano, secondo la prestigiosa classifica Thomson-Reuters

    * Advisor Indipendente: Advisor non parte di un Gruppo Bancario e/o di un Gruppo di Revisione

    Arkios Italy, con 13 Operazioni concluse con successo nel 2015 si conferma secondo il prestigioso Report Thomson-Reuters:

    7Advisor assoluto sul mercato Italiano

    1Advisor Indipendente* sul mercato Italiano

    nel segmento Medium/Small-Cap M&A per numero di operazioni concluse con successo, subito dopo Mediobanca

    Arkios Italy segue solo prestigiosi nomi quali Rothschild, Unicredit, Mediobanca e Banca IMI, posizionandosi 1 tra gli Advisor Indipendenti.

    Precede blasonati nomi internazionali quali Lazard, Goldman Sachs, Merrill Lynch, USB, Deutsche Bank e Italiani come Vitale & Associati, Ethica, K Finance e molti altri.

    A novembre inoltre Arkios Italy stata premiata come M&A Team of the Year ai Financecommunity Awards

  • Arkios Italy

    1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente M&A, IPO e Debito Strutturato

    Arkios Italy pone

    una forte

    attenzione al

    Valore

    Industriale e

    alla unicit dei

    suoi Clienti.

    Capisce, crea,

    presenta e

    comunica ad

    Investitori

    selezionati la

    struttura

    dellOperazion

    e in modo da

    massimizzarne

    il Valore: per

    lazienda e per

    limprenditore.

    Strutturazione e assistenza Operazioni di M&A (sell-side e buy-side)

    o Ricerca e selezione di Investitori Finanziari (Fondi Private Equity, Holding Investimento) e Industriali (Operatori delsettore/sinergici, Multinazionali, etc.)

    o Sviluppo insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valoredellImpresa e della struttura delloperazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.

    o Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto delloperazione

    o Identificazione dei razionali delloperazione e dei punti di forza e debolezza delloperazione

    o Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan

    o Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna,coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi

    Supporto alla Quotazione sui Mercati Azionari tramite IPOo Preparazione del progetto di Quotazione, definizione del Business Plan e costruzione dellEquity Story

    o Coordinamento tutti i soggetti coinvolti (NomAd, Advisor legali/Contabili e fiscali, Global Coordinator) fino allIPO

    Emissione MiniBond: Strutturazione dellOperazione: Preparazione e Stesura Prospetto, Valutazione, Attribuzione Rating, Selezione e Scelta Collocatori/Sottoscrittori, Collocamento (Fondi Specializzati e/o Banche), attraverso un team integrato Advisor/Consulenti Legali/Rating Provider

    Debt Restructuring & Renegotiation: Gestione delle fasi di Crisi Finanziaria, Strutturazione di un Piano Industriale e della relativa Manovra finanziaria nellambito delle Procedure, Integrazione di una strategia di M&A, Ricerca di un Investitore in parallelo con la gestione del processo

  • Arkios Italy

    1. I Giornali ed i Media parlano di noi

    Finanza & Diritto Intervista Cirani Sole24Ore Arkios Advisor ILSA-Biolchim

    Bimbo Store Giochi Preziosi - Artsana Corriere TMC Dandong Xintai

    Premiazione Financecommunity AwardsArkios un Indipendente tra i Big dellM&A

    Warren Buffets ZephirPE Labellers Pro Mach Group Inc.

  • 2. Track Record

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy M&A Oltre 40 Operazioni di M&A dal 2009 ad oggi con Investitori sia Italiani che Internazionali

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy

    Biolchim SpA ha acquisito il 60% di ILSA SpA, leader nella sviluppo e produzione di Fertilizzanti speciali e Biostimolanti per il il

    settore Crop Protection

    Arkios Advisor di ILSA S.p.A.

    Il Fondo Europe Capital Partners VI ha acquisito il 100% di Industria Alimentare Ferraro, produttore di Pasta allUovo per Multinazionali Alimentari e Private Label

    Arkios Advisor di Industria Ferraro

    Marmon Holding Inc., a Warren Buffets Berkshire Hathaway Company

    ha acquisito il 100% di Zephir SpA

    Produttore Italiano di Locotrattori

    Arkios Advisor di Marmon Inc.

    Il Gruppo americano Pro Mach Inc. ha acquisito il 100% del

    Gruppo P.E. Labellers, leader nellemacchine etichettatrici rotative e lineari

    Arkios Advisor di P.E. Labellers Group

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy

    CABI ha acquisito il 100% di Taglio Robot Srl, azienda specializzata nella

    progettazione e la costruzione di Macchinari per lAutomazione Robot

    Arkios Advisor di Taglio Robot Srl

    Buffetti SpA ha acquisito il 100% di PA Digitale SpA, leader nella digitalizzazione

    dei processi e gestione documenti informatici per la Pubblica Amministrazione

    Arkios Advisor di PA Digitale S.p.A.

    FOM Industrie SpA (macchine per taglio e lavorazione alluminio) ha acquisito il 40%

    di Graf Synergy SpA, produttore di impianti per infissi in PCV

    Arkios Advisor di Graf Synergy S.p.A.

    Dandong Xintai Electric Listed in China (300372.SZ) Acquired

    Assets of TMC Italia SpA Italian Cast Resin Transformer manufacturer

    Arkios Advisor di TMC Italia S.p.A.

  • Arkios Italy

    2. Track Record Arkios Italy

    Capardoni 1947 ha acquisito la maggioranza assoluta di Eurasia 2020 Spa,

    agenzia di produzione e distribuzione di accessori per auto e per bambini a marchio Walt Disney e altri brand

    Arkios Advisor di Eurasia 2020 S.p.A.

    Il Fondo 21 Investimenti ha acquisito la maggioranza di Poligof SpA (Fatturato 100 Mio), Leader Europeo nei PVC backsheet

    film per pannolini/igiene femminile

    Arkios Advisor di Poligof S.p.A.

    Greenled Industry SpA - Italeaf Group (NASDAQ-NDAQ: ITAL SDB), Gruppo Terni

    Energia ha acquisito asset strategici di IBT Lighting

    Arki