aquiles mercado

31
Desarrollo del gas natural y el proceso de masificación en Colombia Aquiles Mercado González Vicepresidente Financiero PROMIGAS S.A.E.S.P

Upload: daniel-f-cabrera

Post on 18-Sep-2015

229 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Presentacion Gas Natural Colombia

TRANSCRIPT

  • Desarrollo del gas natural y el proceso

    de masificacin en Colombia

    Aquiles Mercado Gonzlez

    Vicepresidente Financiero

    PROMIGAS S.A.E.S.P

  • CONTENIDO

    EL SECTOR ENERGTICO EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI:

    la canasta de combustibles cambia y el gas natural se perfila como el combustible por excelencia durante la

    EL SECTOR ENERGTICO EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI: Tendencias y Retos (BID 1999)

    perfila como el combustible por excelencia durante la transicin a las energas limpias y baratas del futuro

  • Uso del gas natural comienza en los aos 60

    Posicin dominante de compaa estatal (Ecopetrol) en la produccin ycomercializacin de gas.

    Objetivo principal reemplazar el fuel oil, exportable, en plantas trmicas. Regulacin incompleta.g p Sistema de concesiones. Privatizacin de distribuidoras en la costa Atlntica en 1983. Mayor impulso utilizacin gas natural 1986, Plan de masificacin.

    (nfasis en viabilidad econmica.

  • Evolucin estructural

    LIBERTAD REGULADAEspecializacin:tcnicas,calidad,seguridad,desintegracin,

    f b

    Reglamentonicodetransporte(RUT)

    Cdi d Di t ib i

    2010tarifasyabastecimiento.

    CdigodeDistribucin

    ComisindeRegulacinyEnerga(1994)

    L 142 / 94 S i i PbliLey142/94 ServiciosPblicos.

    JuntaNacionaldeTarifasSIN

    REGULACIN 1960

    Plandemasificacin.

    Gobiernocomopromotoreinversionista

    FijacinLibredepreciosytarifas

    RegulacinIncompleta(CdigodePetrleosdelMME)

  • Desarrollo en presencia de leyRgimen de los Servicios Pblicos Domiciliarios

    Desarrollo en presencia de ley

    Ley 142 de 1994 Encaminada a:

    Propiciar competencia. Incentivar la inversin privada en desarrollo de mercados (estabilidad,

    rentabilidad).P t i l i ( i i i d id d b d i i Proteccin al usuario (principios de equidad, no a abusos de posiciones dominantes).

    Estructuracin clara del sector de servicios pblicos. Garantizar calidad y prestacin continua de servicios.

    Con el objetivo de: Establecer sistemas tarifarios. Cubrimiento del mercado y expansin permanenteCubrimiento del mercado y expansin permanente. Desarrollo armnico cadena del sector. Introduce reas exclusivas distribucin: viabilizando mercados. Creacin de entes de regulacin y control, especficamente la Comisin de

    Regulacin de Energa y Gas (CREG).

    contar con un regulador independiente, autnomo, y de prestigio libre de interferencia poltica.

  • Medidas necesarias y oportunas

    Rentabilidad atractiva como incentivo para inversionistas extranjeros y activa participacin deinversionistas nacionales como socios locales.

    Expansin sistemas de transporte con garanta de demanda: como soporte clave del plan.

    Esquemas de para viabilizar mercados de escasos recursos y bajonivel poblacional.

    BOMTsGasoductos Regionales

    Esquema de (distribucin y comercializacin).Subsidios Cruzados

    las demoras en trasladar a los usuarios los beneficios de la reformas estructurales y reguladoras ponen a prueba su viabilidad misma al crear

    confusin son un prerrequisito para su sostenibilidad .

  • CONTENIDO INVERSIONESINVERSIONES

    el gas natural se convertir en el combustible puente hacia las energas del

    futuro, requiriendo importantes inversiones q p(especialmente gasoductos)

  • Inversiones Fomentando la masificacin del gas naturalFomentando la masificacin del gas natural

    Sector Gas NaturalExploracin

    Sector Gas Natural2,190 US$MM

    Distribucin700 US$MM

    Transporte993 US$MM

    Produccin496 US$MM

    30,407US$MM

  • EXPLORACINEXPLORACIN, RESERVAS Y SUMINISTRO

  • Exploracin y Reservas

    Guajira

    Cuencas de Gas Natural

    Concepto 2000 2005 2010 Variacin PeriodoPromedio

    Anual

    Total Pozos 18 35 112 522% 20%

    Guajira

    Magdalena Medio 49.5%

    LlanosOriental

    esAlto Magdalena

    Putumayo

    Cuenca 2000 2005 2010 Variacion Periodo

    Promedio Anual

    Tpc 7,2 6,7 8,1

    Composicin Reservas - 2010

    T t l R 13% 1%Gpc 7.190 6.711 8.099

    Llanos Orientales 4.161 4.372 3.507 (16%) (2%)

    La Guajira 2.677 2.088 2.239 (16%) (2%)

    Otros 352 251 2 353 568% 21%

    Total Reservas 13% 1%

    87%

    49%

    54%

    13%

    51%

    36% 10%

    Otros 352 251 2.353 568% 21%31% 34% 35%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%Probadas Probables Posibles

    Fuente:Ecopetrol,UPME.

  • Suministro

    Campo 2000 2005 2010 Variacin Promedio Suministro de Gas Natural 2010Campo 2000 2005 2010 Periodo Anual468 467 525 12% 1%

    Cusiana 14 114 202 1.343% 31%

    0 0 59 100% 32%

    Suministro de Gas Natural - 2010

    Guajira - Consumo Pas

    La Creciente14%

    0 0 30 100% 26%

    70 52 18 (74%) (13%)

    Otros 21 19 36 74% 6%Mpcd 573 652 870 52%

    Pauto - Florea

    Payoa - Salinas

    Subtotal 4%

    20%

    pGpc 209 238 318

    0 0 156 100% 3%Mpcd 573 652 1.026Gpc 209 238 374Total 79% 6%

    52%Subtotal 4%

    Guajira - Exportacin (Mpcd)

    66%

    La Guajira Cusiana Otros

    Fuente: UPME.

    la integracin de los mercados energticos regionales es un elemento clave para la eficiencia del sector energtico y para la sostenibilidad

    i fi i bi t l econmica, financiera y ambientalpara que exista una integracin de mercados, deben existir mercados

    nacionales

  • TRANSPORTETRANSPORTE

    La interconexin de gasoductos representa un hito en el desarrollo del sector del passector del pas.

  • TransporteVolumen e InfraestructuraVolumen e Infraestructura

    Promigas

    2010Gas Transportado - Mpcd

    Concepto 2000 2005 2010 Variacin 2000 - 2010

    La Creciente

    TGI

    Periodo Promedio AnualInterior del Pas 182 335 524 188% 11%Costa Caribe - 359 322 390 9% 1%

    Total 541 657 915 69% 5%

    Concepto 2000 2005 2010

    175

    GibraltarTransoriente

    Coinobras

    TGI

    TGI Transmetano

    Kms de gasoducto 5.268 6.192 7.474 42% 4%

    Inversin Acumulada 1.165.620 1.689.761 3.221.982

    kms

    Inversiones 2012-2016USD 845 MM Neiva

    Yumbo

    Popayn

    TGI

    Progasur

    Transcogas Entre el 2000 y 2010 se invirti el 64% del total.

    USD 845 MM

    Aumento en capacidadAdecuacinCompresores

    PastoFlorencia

    MocoaIpiales

    Compresores Expansin de gasoductos

  • DISTRIBUCINY

    COMERCIALIZACIN

  • Fomentando desarrollo de los menos favorecidos

    2 MILLONES USUARIOSMeta 2000

    ANTESDELPLAN

    0.2MILLONESUSUARIOS 3.5 MILLONES USUARIOSReal 2004

    LANZAMIENTOPLAN(1986)

    3.2 MILLONES USUARIOSMeta 2010

    USUARIOS 3.5 MILLONES USUARIOSReal 2004

    5.7 MILLONES USUARIOSReal 2010

  • Distribucin

    Entre 2000 y 2010 se invirti el 66% del total acumulado a la fecha

    Mapa Distribucin G N t l

    Mapa Distribucin G N t l45% de la P di

    Cobertura de Gas Natural

    Concepto 2000 2005 2010

    Variacin2000 - 2010

    Gas Natural 1977

    Gas Natural 2010

    %poblacin tiene acceso al servicio de Gas Natural.

    PeriodoPromedio

    Anual

    Inversin ($MM) 713.060 1.426.607 2.100.758 195% 11%

    Empresas distribuidoras 23 27 28 22% 2%

    p

    85% de los usuarios pertenecen a estratos Bajo y

    Poblaciones atendidas 191 403 565 196% 11%Usuarios conectados 2.182.928 3.882.921 5.767.942 164% 10%Residenciales 2.158.967 3.821.905 5.665.394 162% 10%Comerciales 22.138 58.201 99.205 348% 16%Industriales 1.822 2.815 3.343 83% 6%

    extender la energa moderna a toda la poblacin en trminos accesibles

    j ymedio bajo.Fuente: Minminas.

    extender la energa moderna a toda la poblacin en trminos accesibles ofrece uno de los retos ms apremiantes para la regin

    de su xito depende la sostenibilidad social y en gran parte poltica

  • Superando obstculos en la masificacinRetando al crecimiento vegetativoRetando al crecimiento vegetativo

    EDS

    ORIGEN

    Plataforma de Descarga

    DESTINOEstacin Hija

    EDS GNCV 120 km

    Descarga

    EstacinMadre

    Sistema de Transporte

    Gasoducto Virtual

    Almacenamientode Reserva

    Sistema de Distribucin

    Usuario Final

    Mas de 153,000 Usuarios a cierre 2011; 55 municipios.

    Proyectos aprobados para 10 nuevos municipios en Antioquia, Huila y Nario.

    Varios municipios atendidos con gasoducto, iniciaron as hasta viabilizar sistemas de transporte.

    Tecnologa local en sus inicios; hoy altamente tecnificada y con apoyo de marco regulatorio especfico.

  • Consumo:Demanda por Sectoresp

    Sector 2000 2005 2010 Periodo Promedio

    Variacin

    Demanda por Regiones - 2010Sector 2000 2005 2010 Periodo AnualMMm3 5.816 6.586 8.899Mpcd 563 637 861

    Termoelctrico 242 189 295 22% 2%

    Total 53% 4%

    Demanda por Regiones 2010

    78%

    45%

    22%

    55%

    Industria y Comercio 130 235 274 111% 8%

    Residencial 56 87 109 94% 7%

    Refineras 115 82 99 (14%) (1%)12%

    22%

    35%

    88%

    78%

    65%

    GNV 9 33 72 690% 23%

    Petroqumico 11 11 12 14% 1%

    Fuente: UPME.

    92%

    22%

    8%

    78%

    Costa Caribe Interior del Pas

    DE LA COSTA ATLNTICA AL CENTRO DEL PAS:Iniciativas de inversin apoyadas en regulacin, incentivaron crecimiento en consumo, haciendo del desarrollo armnico de este mercado uno de

    los logros mas relevantes de la dcada.

  • GAS NATURAL VEHICULAR

  • Auge mundial durante la primera dcada

    Vehculos con GNV en el MundoVariacin

    2000 2010Promedio

    Anual

    Total 1.296.569 5.145.449 12.658.917 26%Pakistn 4.000 1.000.000 2.740.000 92%

    Pas 2000 2005 2010 Participacin 2010 2000 - 2010

    Irn 800 115.479 1.954.925 118%

    Argentina 630.548 1.459.236 1.901.116 12%

    Brasil 80.000 1.117.885 1.664.847 35%

    India 10 000 248 000 1 080 000 60%India 10.000 248.000 1.080.000 60%

    Italia 320.000 382.000 730.000 9%

    China 6.000 97.200 450.000 54%

    Colombia 6.759 95.917 324.515 47%

    Ucrania 0 67.000 200.000 24%

    Bangladesh 1.000 44.534 193.521 69%

    Otros pases 237.462 518.198 1.419.993 20%Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles.

    se hace imprescindible la participacin de otros actores como las municipalidades, los empresarios de transporte y los fabricantes de vehculos automotores.

  • GNV en Colombia

    568 900600

    EDS y Consumo MMm3

    500

    600

    700

    800

    300

    400

    500

    600

    EDS ConsumoMMm3

    26

    141

    100

    200

    300

    400

    100

    200

    300

    Crecimiento consumo promedio anual 23% en los ltimos 10 aos; l lti d di i i di 4%

    002000 2005 2010

    en los ltimos dos comenz a disminuir en promedio un 4%.

    efectos ambientales locales y globales dominados por el sector transporte urbanoy g p pcualquier poltica que pretenda combatir efectivamente la contaminacin urbana y el

    cambio climtico en la regin debe enfocarse a este sector .

  • PRECIO DEL GAS Y

    TARIFAS

  • Ttulo diapositivaAspiramos a ser actores importantes del desarrollo

    GasenBocadePozoTtulo diapositiva

    8090100

    5

    6

    Precio Gas Guajira vs Fuel Oil

    50607080

    3

    4

    5

    10203040

    1

    2

    00

    I

    I

    7

    7

    I

    7

    9

    I

    I

    8

    0

    I

    8

    2

    I

    I

    8

    3

    I

    8

    5

    I

    I

    8

    6

    I

    8

    8

    I

    I

    8

    9

    I

    9

    1

    I

    I

    9

    2

    I

    9

    4

    I

    I

    9

    5

    I

    9

    7

    I

    I

    9

    8

    I

    0

    0

    I

    I

    0

    1

    I

    0

    3

    I

    I

    0

    4

    I

    0

    6

    I

    I

    0

    7

    I

    0

    9

    I

    I

    1

    0

    Gas Guajira - US$ / Mbtu Fuel Oil - US$/Blj $ $

  • Ttulo diapositivaAspiramos a ser actores importantes del desarrolloPrecios del gas y Tarifas

    Ttulo diapositiva

    P di 2000 Promedio2010

    27%

    2%

    Promedio2000348$/m3

    35%

    11%

    Promedio2010827$/m3

    50%38%

    21%16%

    Subsidios cruzados: Esquema redistributivo con impacto social.

    P it b b i t l t t b jPermite absorber incrementos en los estratos bajos.

  • ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

  • Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

    Sector Minero-Energtico como locomotora de crecimiento y t l d titi id dapoyo transversal de competitividad.

    LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO APROVECHAMIENTO RECURSOS

    Fortalecimiento i tit i l Infraestructura

    - Ampliar conocimiento del subsuelo(potencial cuencas no exploradas).

    - Identificar y materializar yacimientos no convencionales

    SectorGas

    Natural

    institucional(Coordinacin entre agentes)

    Infraestructura(Expansin y

    acceso)

    convencionales.- Lineamientos de poltica para abastecimiento y

    confiabilidad: Promocin Actividad Exploratoria:

    Libertad exportaciones.S b l i t iNatural

    AprovechamientoRecursos

    Cadena Distribucin y

    Comercializacin

    Sobre la importacin:Mecanismo eficiente (tcnico y econmico)

    Estudio Planta de Regasificacin y licuefaccin (DNP, MME y ANH):

    - Infraestructura portuaria p- Tecnologa- Regulacin- Incentivos

  • UPME:Plan de Abastecimiento

    Versin 2010 (Documento Temprano)

    Planteamiento alternativa nica Escenarios incorporacin de oferta nacional y extranjera Planteamiento alternativa nica Escenarios incorporacin de oferta nacional y extranjera. Comportamiento disponibilidad de gas vs. Demanda esperada.

    nfasis prximos 10 aos . Resultado: PLAN DE ABASTECIMIENTO

    Actualizable (CREG,MME).

    Balance Nacional de Gas Natural

  • UPME: Plan de AbastecimientoConclusiones

    Importacin: Buques o Plantas regasificacin.

    Balance Costa Caribe Alternativa 3 + El Nio Balance Interior Alternativa 3 + El Nio + Cupiagua fase I

    Nuevas reservas + Importacin LNG

    Ampliacin capacidad Ballena-Barrancabermeja.

    Mecanismos institucionales y regulatorios para implementacin:

    UPME CREG

    MME Sector privadoC G Secto p ado

    ComerciointernacionaldeLNGhacrecido112%:290billonesdeM3en2010

  • MME: Decreto 2100 de 2011Lineamientos que incentiven importacin y exportacin:

    Aseguramiento del abastecimiento nacionalAseguramiento del abastecimiento nacional

    SI

    Importaciones

    Destino Servicio

    Actividad complementariaal SPD de gas

    ComercializacinSujeto a

    SNTRemuneracin cargos CREG

    Gasoductos Internacionales

    Actividad no complementaria

    Servicio Pblico?

    No

    Libre i li i

    jdisposiciones

    CREG

    cargos CREGCumplimiento

    RUT

    Independencia Acceso abiertoPrecioLibre

    Libp

    al SPD de gas

    Libre comercializacin

    comercializacinLibre acceso infraestructura regasificacin

    Exportaciones Libre comercializacin

    CREG: definicin costo oportunidad

    gas destinado dficit internointerno

    MME indicador R/P

  • CONCLUSIONES

    Exitosa evolucin del marco regulatorio y de la cobertura interna del servicio enExitosa evolucin del marco regulatorio y de la cobertura interna del servicio enColombia.

    Colombia est en posicin de exportar gas natural, importacin no es excluyente.Condiciones para integracin con otros mercados. Nuestros pases deben integrarse alrededor del gas natural sus importantesb fi i i i t i l l fibeneficios econmicos y su enorme impacto social lo confirman.

    El gas natural est de moda y seguir de moda en Colombia y en la regin. Ha representado una revolucin social la gente ha sido protagonista de estap g p grevolucin.

    grandes retos por sortear el desarrollo enfrenta importantesgrandes retos por sortearel desarrollo enfrenta importantes desafos que ponen en juego sus sostenibilidad econmica,

    financiera, ambiental, social y poltica...

  • GRACIAS !