apresentacao a g o 300310

REUNIÃO COM

ACIONISTAS

REUNIÃO COM

ACIONISTAS

Caxias do Sul, 30 de março de 2010.

Apresentação:

Sr. José Rubens de la Rosa

CEO

EmpresaEmpresa

Mercado e Presença GlobalMercado e Presença Global

Desempenho da MarcopoloDesempenho da Marcopolo

Mercado de CapitaisMercado de Capitais

Desempenho do SetorDesempenho do Setor

SustentabilidadeSustentabilidade

Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

AGENDA

Linha de Produtos / Lançamento G7Linha de Produtos / Lançamento G7

FundadaFundada emem agostoagosto de 1949de 1949

CapacidadeCapacidade de de Produção Produção BrasilBrasil 85 un/85 un/diadia

((semsem GB Polo)GB Polo) Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 160 un/160 un/diadia

Nº de Colaboradores 2009 Nº de Colaboradores 2009 BrasilBrasil 9.6969.696

Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 13.71513.715

Número de Fábricas Número de Fábricas BrasilBrasil 44

ExteriorExterior 77

DividendosDividendos 20092009 R$ R$ milhõesmilhões 71,8 71,8 (52,6% LL)(52,6% LL)

3

O QUE É A MARCOPOLO

•• Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;

•• Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;

•• Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;

•• Tecnologia de fabricação de ponta;Tecnologia de fabricação de ponta;

•• Produção integrada de quase todas as peças;Produção integrada de quase todas as peças;

•• Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro eCompleta linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro eminiônibusminiônibus..

4

DESTAQUES

5

CHASSI

ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO

6

CARROCERIA

ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO

Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência

► Poltronas

► Espumas

► Janelas

► Portas/Portinholas

► Blocos Hidrossanitários

► Porta Pacotes

► Componentes Plásticos

► Sistemas de Refrigeração

► Sistema de Áudio & Vídeo

► 11 fábricas: 4 no Brasil e

7 no exterior

► Presença em mais de 100

países

► Tecnologia de ponta e

independente

► Estrutura de baixo custo

► Plantas eficientes e

especializadas

► Mão de obra qualificada

► Customização

► Qualidade mundialmente

reconhecida

► Representantes comerciais

em todas as regiões onde

atua

► Assistência técnica e

garantia

► Ampla rede de distribuição

no Brasil

► Possibilidade de

financiamento pelo

Banco Moneo

7

OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS COMPETITIVAS

EmpresaEmpresa







AGENDA


MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMarcopolo detém aproximadamente 8% do mercado mundialMarcopolo detém aproximadamente 8% do mercado mundial

FONTE: Estimativas da Marcopolo para o mercado de ônibus com maiFONTE: Estimativas da Marcopolo para o mercado de ônibus com mais de 7ton.s de 7ton.Obs.: Não estão computados os Obs.: Não estão computados os SchoolSchool BusesBuses nos Estados Unidos e Canadános Estados Unidos e Canadá..

OUTROS AMÉRICA LATINA2008 = 6.000

2018 = 9.000

RÚSSIA2008 = 8.000

2018 = 30.000

CHINA2008 = 40.000

2018 = 55.000

ÁFRICA (sem Egito)2008 = 6.000

2018 = 10.000

BRASIL2008 = 25.000

2018 = 36.000

ARGENTINA2008 = 2.000

2018 = 4.000

E.U.A / CANADÁ2008 = 8.000

2018 = 12.000

MÉXICO2008 = 9.000

2018 = 14.000

COLÔMBIA2008 = 4.000

2018 = 6.000

AMÉRICA CENTRAL

2008 = 2.000

2018 = 3.000

EXTREMO ORIENTE2008 = 15.000

2018 = 20.000

ÍNDIA2008 = 45.000

2018 = 60.000

EUROPA2008 = 30.000

2018 = 35.000

R E S U M O

2008 = 204.000

2018 = 300.000

CAGR = 3,9%

EGITO2008 = 4.000

2018 = 6.000

9

PRESENÇA GLOBAL

10

Suez - Egito

Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina

Caxias do Sul - Brasil

(Planalto & Ana Rech)

Rio de Janeiro - Brasil

Cota (Bogotá) - Colômbia

Monterrey - México

Johannesburg - África do Sul

Changzhou - China(componentes)

Dharwad & Lucknow - Índia

11

LOCALIZAÇÃO GLOBAL

EmpresaEmpresa







AGENDA


7.9306.292 6.574 7.460

35.410

25.645

17,7%

28,9%

16,0%16,7%17,4%

23,4%

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

Produção Brasileira Mercado Externo

-27,6%

+13,5%

13

PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades físicas)

EmpresaEmpresa







AGENDA


PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas)

Composição da Produção Total 4T09

15

Volare16,3%

Minis (LCV) 16,1%

Micros7,7%

Urbanos34,2%

Rodoviários25,7%

Produção Total

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

MI

ME

19.38421.811

-11,1%

4.9645.1095.463

+8,3%

5.375

Composição da Receita Líquida 4T09Receita Líquida Total

16

RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)

Peças/Outros & Chassis6,7%

Volare16,9%

Minis (LCV) 4,8%

Micros2,7%

Urbanos20,0%

Rodoviários48,9%

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

MI

ME

-18,7%

480,3485,8810,5

2.532,2

2.057,7

+28,6%

617,5

Lucro Bruto e MargemMarket Share

17

36,3% 40,0%42,3%

47,1%43,0% 41,7%

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

-1,3 pp+4,8 pp

MARKET SHARE (%) e LUCRO BRUTO (R$ Milhões)

196,0

81,7 79,5

131,7

395,8

474,1

24,2%16,8% 16,6%

21,3% 18,7% 19,2%

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

-16,5%

+65,7%

Lucro Líquido e MargemEBITDA e Margem

18

EBITDA e LUCRO LÍQUIDO (R$ Milhões)

144,5

51,030,5

56,5

273,5

184,7

17,8%

10,5%

6,4%9,2% 10,8%

9,0%

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

-32,5%

+85,2%60,5

20,5

63,2

134,4 136,5

32,6

7,5% 6,7%5,3% 6,6%

4,3%

10,2%

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

+1,6%

+208,3%

234,5230,3260,7363,8

478,5424,5410,7381,9

4T08 2T09 3T09 4T09

Endividamento Financeiro LíquidoInvestimentos

Nota: �� = Segmento Financeiro

�� = Segmento Industrial

745,7671,4

19

Em 31.12.2009, o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 1,1 vezes o EBITDA*.

* Últimos 12 meses* Últimos 12 meses

713,0

+8,9%

654,8

INVESTIMENTOS e ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões)

4T08 2T09 3T09 4T09 2008 2009

104,0

132,2

19,625,8

34,2

-21,3%

+1,0%

19,8

20

4T09 3T09 Var. % 2009 2008 Var. %

Produção Física - UF's (mil) 5,4 5,0 8,3 19,4 21,8 (11,1)

Receita Operacional Líquida 617,5 480,3 28,6 2.057,7 2.532,2 (18,7)

Lucro Bruto 131,7 79,5 65,7 395,8 474,1 (16,5)

Resultado Financeiro Líquido 21,2 8,8 140,9 46,4 (38,9) -

Lucro Líquido 63,2 20,5 208,3 136,5 134,4 1,6

EBITDA 56,5 30,5 85,2 184,7 273,5 (32,5)

EBITDA (ajustado) 58,8 43,9 33,9 208,4 214,2 (2,7)

Passivo Financ. Líquido -

Segm. Industrial234,5 230,3 1,8 234,5 363,8 (35,5)

Ativos Totais 2.492,2 2.364,0 5,4 2.492,2 2.435,0 2,3

Patrimônio Líquido 724,0 723,2 0,1 724,0 683,5 5,9

RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões)

EmpresaEmpresa







AGENDA


� Membros independentes no Conselho de Administração

� Conselho Fiscal instituído

� Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo

� Auditoria Externa independente

� Tag Along (100% ON e 80% PN)

� Nível 2 da Bovespa desde 2002

� Demonstrações financeiras em IFRS

� Código de Conduta

� Política de Negociação de Valores Mobiliários

� Participação nos índices IGC, SMLL, INDX e ITAG da Bovespa

� Plano de sucessão dos herdeiros

A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da

transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da

transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.

22

GOVERNANÇA CORPORATIVA

0,6%1,1%4,6%

7,7%

40,0%

46,0%

Acionistas no exterior

Outros Acionistas Brasil

José Antônio Fernandes Martins

BNDES Part. S.A. - BNDESPAR

Fundação Marcopolo

Grupo Controlador

Ações Preferenciais

Posição em 31/12/2009Posição em 31/12/2009

Ações Ordinárias

64,3%15,2%

6,2%

5,5%

3,7%2,0% 1,6%

1,6%

Grupo Controlador

Fundação Bco. Central - CENTRUS

Bco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A.

Outros Acionistas do Brasil

Fundação Marcopolo

BNDES Part. S.A. - BNDESPAR

Fundo Participação Social FPS

Fundo Fator Sinergia IV FIA

23

DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES

30/12/08 30/03/09 30/06/09 30/09/09 30/12/09

Marcopolo PN x Ibovespa - Base 100

24

POMO4: +124,3%

IBOV: + 82,7%

R$ 3,01

37.550 pts

R$ 6, 75

68.588 pts

MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BM&FBovespa

52,638,8

51,241,852,9

0,0

50,0

100,0

150,0

2005 2006 2007 2008 2009

Lucro Líquido Pay Out (em %) Dividendos(Controladora)

PAY OUT MÉDIO: PAY OUT MÉDIO: 47,2%47,2%

25

DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO (R$ Milhões)

51,658,6

71,8

133,5

90,9

119,6

2007 2008 2009

Nº Transações (milhares) Nº Ações Negociadas (milhões)

Nº Transações e Nº de Ações Negociadas

Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhões)

679,0512,0

863,8

1.495,6

674,9

1.513,5

2007 2008 2009

Valor Transacionado Valor de Mercado

26

INDICADORES DE LIQUIDEZ e VALOR DE MERCADO

EmpresaEmpresa







AGENDA


28

SUSTENTABILIDADE – GERAÇÃO 7

� Redução de consumo de

combustíveis e conseqüentemente

redução da emissão de gases de

efeito estufa (CO2) na fase de uso

do produto;

� Redução no desgaste de pneus,

aumentando sua vida útil,

preservando recurso natural não

renovável e minimizando descarte

de resíduos.

� Redução média de 10%

das perdas de matéria-prima;

� Minimização da geração de

emissões pela substituição

de 60% dos processos de

solda e colagem por

fixação mecânica;

Esta mudança proporciona também uma significativa melhoria nas condições de saúde,

segurança e ergonomia para os colaboradores.

SUSTENTABILIDADE - PROCESSOS DE ALTA TECNOLOGIA NA FABRICAÇÃO DAS POLTRONAS

29

EmpresaEmpresa







AGENDA


GB Polo – Suez - EgitoMASA – Johannesburg - África do SulPolomex – Monterrey - MéxicoSuperpolo – Cota - Colômbia

Ana Rech – Caxias do Sul-RS - Brasil Planalto – Caxias do Sul-RS - Brasil Neobus – Caxias do Sul-RS - Brasil Ciferal – Duque de Caxias - RJ - Brasil

Metalpar – Loma Hermosa - Argentina Tata Marcopolo Motors LMTD – Dharward - Índia Tata Marcopolo Motors LMTD – Lucknow - Índia

UNIDADES FABRÍS

31

EmpresaEmpresa







AGENDA


G7 - PARADISO

33

G7 - VIAGGIO

34

Carlos ZignaniDiretor de Relações com Investidores

[email protected]

Tel: (54) 2101.4115

Thiago A. DeiroGerente de Relações com Investidores

[email protected]

Tel: (54) 2101.4660

www.marcopolo.com.br/riwww.marcopolo.com.br/ri

[email protected]@marcopolo.com.br

EQUIPE DE RI - CONTATOS

Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos.

IMPORTANTE

apresentacao a g o 300310

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