apostila adm esc virtual com capa - londrisoft · uma senha de segurança, veja abaixo como...

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Índice 1. Escritório Virtual .....................................................................................................................

1.1. Atualização do sistema ......................................................................................................

1.2. Instalação e ativação do sistema de

1.3. Cadastro do Escritório

1.4. Logo Marca do Escritório .................................................................

1.5. Cadastro dos clientes ..................................................................................................

1.6. Registro dos usuários e Senhas ..........................

1.7. Envio dos dados para o cliente (E

1.8. Envio de relatorios para site .......

1.9. Envio de arquivos avulsos para site ....................................................................................

1.10. Manutenção da pagina ................................................................................................................7

1.11. Ambiente do cliente

1.12. Solicitação de Documentos .............................................................................................

1.13. Cadastro de Funcionário pelo site .....................................................................................

1.14. Download dos funcionários cadastrados pelo site .............................................................

1.15. Lançamento de eventos para Folha

1.16. Envio de documentos do cliente p/

1.17. Download dos arquivos enviados pelo cliente ...........................................................................

2. Módulo Administrativo ...........................................................................................

2.1. Cadastros ..............................................................................................................

2.2. Categorias de receita e despesas ..........................

2.3. parâmetros do sistema ...............................................................................................................11

2.4. Lançamentos .......................

2.5. Relatórios (Boletos e Recibos) .........................................................................................

Virtual .....................................................................................................................

Atualização do sistema ......................................................................................................

1.2. Instalação e ativação do sistema de Conexão ...................................................................

Escritório ...................................................................................................................5

1.4. Logo Marca do Escritório ..............................................................................................................6

1.5. Cadastro dos clientes ..................................................................................................

1.6. Registro dos usuários e Senhas .....................................................................................................6

1.7. Envio dos dados para o cliente (E-mail).........................................................................................6

1.8. Envio de relatorios para site ..........................................................................................................7

1.9. Envio de arquivos avulsos para site ....................................................................................

o da pagina ................................................................................................................7

1.11. Ambiente do cliente ....................................................................................................................8

1.12. Solicitação de Documentos .............................................................................................

1.13. Cadastro de Funcionário pelo site .....................................................................................

1.14. Download dos funcionários cadastrados pelo site .............................................................

1.15. Lançamento de eventos para Folha através do site ....................................................................9

1.16. Envio de documentos do cliente p/ escritório ...................................................................

1.17. Download dos arquivos enviados pelo cliente ...........................................................................

2. Módulo Administrativo ...........................................................................................

2.1. Cadastros ..............................................................................................................

2.2. Categorias de receita e despesas ................................................................................................11

do sistema ...............................................................................................................11

2.4. Lançamentos ...............................................................................................................................12

2.5. Relatórios (Boletos e Recibos) .........................................................................................

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Virtual .......................................................................................................................................... 5

Atualização do sistema ..................................................................................................................5

...............................................................................5

...................................................................................................................5

.............................................6

1.5. Cadastro dos clientes ....................................................................................................................6

...........................................................................6

mail).........................................................................................6

...................................................................................................7

1.9. Envio de arquivos avulsos para site ...............................................................................................7

o da pagina ................................................................................................................7

....................................................................................................................8

1.12. Solicitação de Documentos .........................................................................................................8

1.13. Cadastro de Funcionário pelo site ...............................................................................................8

1.14. Download dos funcionários cadastrados pelo site ......................................................................8

do site ....................................................................9

............................................................................9

1.17. Download dos arquivos enviados pelo cliente ............................................................................9

2. Módulo Administrativo ...............................................................................................................................10

2.1. Cadastros .....................................................................................................................................10

......................................................................11

do sistema ...............................................................................................................11

........................................................................................................12

2.5. Relatórios (Boletos e Recibos) .....................................................................................................12

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1. Escritório Virtual O escritório Virtual visa uma aproximação entre o

caminhos para envio e recebimento de arquivos e informações importantes.

Este módulo é baseado em uma pagina na internet, aonde os arquivo são armazenados e

disponibilizados a seus clientes através

Confira abaixo as instruções para utilizar essa ferramenta.

1.1. Atualização do sistema Para que este novo módulo se

para versão atual disponível em nosso site.

Clique em PROCURAR ATUALIZAÇÕES na tela inicial do sistema e confira se seus sistema esta

atualizado.

1.2. Instalação e ativação do sistema Ao atualizar o sistema é disponibilizado na tela inicial d

porem para que o funcionamento seja correto é necessário instalar o sistema que ira realizar a

comunicação com o site. Siga abaixo:

- Acesse o modulo Escritório Virtual na tela inicial do sistema;

- Dentro da tela o Escritório virtual clique em Clique em BAIXAR e IN

- Ao clicar o sistema inicia automaticamente o download d

vezes e clique em Install;

- Concluída a instalação feche o módulo Escritório;

1.3. Cadastro dos dados do Todos os processos a serem realizados pelo sistema para envio de dados para o site vai solicitar

uma senha de segurança, veja abaixo como cadastrar esta senha:

- Acesse o modulo Administrativo;

- Clique no menu Utilitários / Parâmetros;

- No campo Senha de acesso ao Escritório Virtual

realizar o upload dos relatórios e arq

*Essa não é a senha do cliente, é apenas do escritório para salvar os arquivos no site;

- Salve as alterações nos parâmetros;

Virtual visa uma aproximação entre o escritório e seus clientes, possibilitando encurtar

caminhos para envio e recebimento de arquivos e informações importantes.

Este módulo é baseado em uma pagina na internet, aonde os arquivo são armazenados e

através de um login.

Confira abaixo as instruções para utilizar essa ferramenta.

do sistema Para que este novo módulo seja ativado, é necessário primeiramente atualizar o sistema O

para versão atual disponível em nosso site.

Clique em PROCURAR ATUALIZAÇÕES na tela inicial do sistema e confira se seus sistema esta

2. Instalação e ativação do sistema de conexão Ao atualizar o sistema é disponibilizado na tela inicial do sistema o botão de acesso ao módulo,

porem para que o funcionamento seja correto é necessário instalar o sistema que ira realizar a

comunicação com o site. Siga abaixo:

Escritório Virtual na tela inicial do sistema;

Dentro da tela o Escritório virtual clique em Clique em BAIXAR e INSTALAR para realizar o download;

Ao clicar o sistema inicia automaticamente o download d3o sistema, ao concluir clique em NEXT, por duas

lação feche o módulo Escritório;

3. Cadastro dos dados do Escritório (Administrativo) Todos os processos a serem realizados pelo sistema para envio de dados para o site vai solicitar

veja abaixo como cadastrar esta senha:

Acesse o modulo Administrativo;

Parâmetros;

Senha de acesso ao Escritório Virtual informe a senha do escritório

realizar o upload dos relatórios e arquivos.

cliente, é apenas do escritório para salvar os arquivos no site;

terações nos parâmetros;

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e seus clientes, possibilitando encurtar

Este módulo é baseado em uma pagina na internet, aonde os arquivo são armazenados e

meiramente atualizar o sistema Office

Clique em PROCURAR ATUALIZAÇÕES na tela inicial do sistema e confira se seus sistema esta

o sistema o botão de acesso ao módulo,

porem para que o funcionamento seja correto é necessário instalar o sistema que ira realizar a

STALAR para realizar o download;

o sistema, ao concluir clique em NEXT, por duas

Todos os processos a serem realizados pelo sistema para envio de dados para o site vai solicitar

escritório que vai ser usada para

cliente, é apenas do escritório para salvar os arquivos no site;

1.4. Logo marca do escritório Os arquivos salvos pelo

porem esta página pode ser considerada uma pagina do próprio

logo marca do escritório como personalização da pagina.

- Acesse o módulo Administrativo;

- Clique em Cadastro / Organização

- Clique na aba Logo Marca e adicione a logo do

internet;

1.5. Cadastro dos clientesO sistema vai identificar cada cliente

encaminhar as informações de acesso ao site

- Acesse o modulo EMPRESA;

- Clique em Cadastro / Empresa;

- Confira o CNPJ e o EMAIL das empresas cad

1.6. Registro dos usuários e senhas Cada cliente do escritório

www.londrisoft.com.br/escritorios

como gerar essa senha:

- Acesse o modulo Escritório Virtual na tela inicial do sistema

- Clique em Cadastrar Login dos clientes

- Na tela de cadastro, marque as empresas que deseja efetuar o cadastro

- Clique no V para confirmar o cadastro da

1.7. Envio dos dados para o cliente Após cadastrar as senhas é recomendado o envio desses dados para os cliente

realizar este envio:

- Acesse o modulo Escritório Virtual na tela inicial do sistema

- Clique em Enviar email com login dos clientes;

- Marque os clientes que deseja enviar e clique em Confirma;

- Cada cliente vai receber um

download do arquivos. (site, login e senha);

escritório Os arquivos salvos pelo escritório, serão destinados ao site www.londrisoft.com.br/escritorios

porem esta página pode ser considerada uma pagina do próprio escritório, sendo assim, é possível inserir a

como personalização da pagina.

Administrativo;

lique em Cadastro / Organização contábil;

Clique na aba Logo Marca e adicione a logo do escritório para que ela seja ap

. Cadastro dos clientes / Empresas O sistema vai identificar cada cliente do escritório pelo CNPJ informado no cadastro da empresa

encaminhar as informações de acesso ao site por e-mail. Veja abaixo como conferir essas informações:

s empresas cadastradas para que não tenha problemas no envio dos dados;

6. Registro dos usuários e senhas escritório para realizar o download do arquivos deverá acessar

www.londrisoft.com.br/escritorios , nesta pagina será solicitado o CNPJ da empresa e a senha. Veja abaixo

Acesse o modulo Escritório Virtual na tela inicial do sistema Office;

Cadastrar Login dos clientes;

Na tela de cadastro, marque as empresas que deseja efetuar o cadastro da senha;

o cadastro das senhas.

7. Envio dos dados para o cliente (e-mail) Após cadastrar as senhas é recomendado o envio desses dados para os cliente

Acesse o modulo Escritório Virtual na tela inicial do sistema Office;

ar email com login dos clientes;

eja enviar e clique em Confirma;

Cada cliente vai receber um email de [email protected] informando os dados para

(site, login e senha);

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www.londrisoft.com.br/escritorios,

, sendo assim, é possível inserir a

para que ela seja apresentada na pagina de

informado no cadastro da empresa e

Veja abaixo como conferir essas informações:

astradas para que não tenha problemas no envio dos dados;

para realizar o download do arquivos deverá acessar

solicitado o CNPJ da empresa e a senha. Veja abaixo

da senha;

Após cadastrar as senhas é recomendado o envio desses dados para os clientes, veja abaixo como

informando os dados para

1.8. Envio de relatórios para o site Os relatórios do sistema

carregados a pagina de cada cliente, veja abaixo como salvar estes

- Acesse o relatório desejado pelo cliente dentro do sistema

- Preencha os dados e visualize em vídeo para ter certe

- Depois de conferir, selecione no campo S

- Será acionada uma tela questionando

dados e confirme;

- Informe a senha do escritório que foi cadastrada no item 3 deste roteiro

- Entre em contato com o cliente e solicite para que acesse

login e senha e realize o download do

1.9. Envio de arquivos avulsos para o siteAlem dos relatórios automáticos

as instruções:

- Acesse o modulo Escritório Virtual na tela inicial do sistema

- Clique em Enviar arquivo Avulso

- Selecione para qual empresa deseja salvar o arquivo.

- Informe o mês e ano de referencia

- Informe a descrição do arquivo para o site

- Selecione o arquivo salvo no computador. Este arquivo deve estar em formato PDF

- Confirme o envio do arquivo.

- Informe a senha que foi cadastrada no item 3 deste roteiro e confirme.

- Entre em contato com o cliente e solicite para que acesse

login e senha e realize o download do arquivo;

1.10. Manutenção da Pagina O sistema possibilita a exclusão de arquivos já utilizados ou que foram adicionados incorretamente,

veja abaixo como realizar este processo.

- Acesse o modulo Escritório Virtual na tela

- Clique em Manutenção de pagina

- Confira os arquivos gerados e disponibilizados no site;

8. Envio de relatórios para o site Os relatórios do sistema Office agora possuem no campo saída a opção SIT

carregados a pagina de cada cliente, veja abaixo como salvar estes relatórios no site.

desejado pelo cliente dentro do sistema Office;

reencha os dados e visualize em vídeo para ter certeza que os dados estão corretos;

Depois de conferir, selecione no campo Saída opção SITE e confirme;

questionando o mês / ano do relatório e a descrição para o site. Preencha esses

que foi cadastrada no item 3 deste roteiro e confirme;

Entre em contato com o cliente e solicite para que acesse www.londrisoft.com.br/escritorios

login e senha e realize o download do arquivo desejado.

9. Envio de arquivos avulsos para o site Alem dos relatórios automáticos o sistema possibilita o envio de arquivos avulsos para o site. Siga

Acesse o modulo Escritório Virtual na tela inicial do sistema Office;

em Enviar arquivo Avulso

Selecione para qual empresa deseja salvar o arquivo.

Informe o mês e ano de referencia

Informe a descrição do arquivo para o site

Selecione o arquivo salvo no computador. Este arquivo deve estar em formato PDF

Informe a senha que foi cadastrada no item 3 deste roteiro e confirme.

Entre em contato com o cliente e solicite para que acesse www.londrisoft.com.br/escritorios

n e senha e realize o download do arquivo;

0. Manutenção da Pagina O sistema possibilita a exclusão de arquivos já utilizados ou que foram adicionados incorretamente,

veja abaixo como realizar este processo.

Acesse o modulo Escritório Virtual na tela inicial do sistema Office;

Clique em Manutenção de pagina

Confira os arquivos gerados e disponibilizados no site;

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aída a opção SITE, para que sejam

no site.

a que os dados estão corretos;

o mês / ano do relatório e a descrição para o site. Preencha esses

e confirme;

www.londrisoft.com.br/escritorios, informe o

o sistema possibilita o envio de arquivos avulsos para o site. Siga

Selecione o arquivo salvo no computador. Este arquivo deve estar em formato PDF

www.londrisoft.com.br/escritorios, informe o

O sistema possibilita a exclusão de arquivos já utilizados ou que foram adicionados incorretamente,

- Para Excluir, marque o arquivo e clique em EXCLUIR DA PAGINA e confirme

1.11. Ambiente do cliente Todos os arquivos gerados e transmit

um ambiente chamado Escritório Virtual em nosso próprio site (

Ao acessar este ambiente, cada cliente deve informar o CNPJ e a senha

Office e encaminhada por e-mail

Dentro do ambiente, o cliente tem acesso apenas aos arquivos disponibilizados através de seu

CNPJ, podendo visualizar e salvar cada um deles em seu computador.

1.12. Solicitações de documentos

Cada cliente também pode pelo ambiente on

em Solicitar documentos e preencher a ficha de cadastro

serão apresentadas diretamente na tela de gerenciamento do

1.13. Cadastro de FuncionárioAs informações abaixo são direcionados ao cliente / usuário do

- Acesse www.londrisoft.com.br/escritoriovirtual

- Informe o CNPJ e senha

- Clique em Novo Funcionário

- Preencha os dados do funcionário

- Selecione o arquivo de Foto e clique em Salvar. Caso não deseje adicionar Foto clique em Não Enviar Foto

- Na seqüência será solicitado os documentos do funcion

pagina.

- Clique em Salvar para confirmar.

1.14. Download dos funcionários cadastrados pelo siteSempre que um cliente cadastrar um novo funcionário ao site esse cadastro será armazenado em um banco de dados virtual, com isso, ao acessar o módulo Folha um aviso será apresentado informando os funcionários cadastrados. Para importar esses cadastros:- Clique em Escritório Virtual na tela gerencial da Folha ou acesse o menu UTILITARIOS / ESCRIT[ORIO VIRTUAL - Clique em Importar Novos Funcionários- Selecione o funcionário e clique em Cadastrar

Para Excluir, marque o arquivo e clique em EXCLUIR DA PAGINA e confirme

11. Ambiente do cliente Todos os arquivos gerados e transmitidos pelo sistema serão disponibilizados com segurança em

um ambiente chamado Escritório Virtual em nosso próprio site (www.londrisoft.com.br

Ao acessar este ambiente, cada cliente deve informar o CNPJ e a senha que foi gerada pelo sistema

mail

Dentro do ambiente, o cliente tem acesso apenas aos arquivos disponibilizados através de seu

CNPJ, podendo visualizar e salvar cada um deles em seu computador.

12. Solicitações de documentos

Cada cliente também pode pelo ambiente on-line solicitar novos documentos, é só clicar

em Solicitar documentos e preencher a ficha de cadastro. As solicitações realizadas nesta página

serão apresentadas diretamente na tela de gerenciamento do Escritório Vi

Funcionário pelo site As informações abaixo são direcionados ao cliente / usuário do

www.londrisoft.com.br/escritoriovirtual

funcionário e clique em Salvar

Selecione o arquivo de Foto e clique em Salvar. Caso não deseje adicionar Foto clique em Não Enviar Foto

será solicitado os documentos do funcionários que devem ser escaneado e adicionado a

Clique em Salvar para confirmar.

1.14. Download dos funcionários cadastrados pelo site

Sempre que um cliente cadastrar um novo funcionário ao site esse cadastro será armazenado em virtual, com isso, ao acessar o módulo Folha um aviso será apresentado

informando os funcionários cadastrados. Para importar esses cadastros: Clique em Escritório Virtual na tela gerencial da Folha ou acesse o menu UTILITARIOS /

ique em Importar Novos Funcionários Selecione o funcionário e clique em Cadastrar

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idos pelo sistema serão disponibilizados com segurança em

www.londrisoft.com.br)

que foi gerada pelo sistema

Dentro do ambiente, o cliente tem acesso apenas aos arquivos disponibilizados através de seu

line solicitar novos documentos, é só clicar

As solicitações realizadas nesta página

Virtual.

As informações abaixo são direcionados ao cliente / usuário do Escritório Virtual:

Selecione o arquivo de Foto e clique em Salvar. Caso não deseje adicionar Foto clique em Não Enviar Foto

ários que devem ser escaneado e adicionado a

Sempre que um cliente cadastrar um novo funcionário ao site esse cadastro será armazenado em virtual, com isso, ao acessar o módulo Folha um aviso será apresentado

Clique em Escritório Virtual na tela gerencial da Folha ou acesse o menu UTILITARIOS /

- Caso tenha Foto ou documentos o sistema vai questionar sobre a importação desses para o cadastro. Clique em SIM para confirmar.

1.15. Lançamento de eventos para Folha de

ATENÇÃO: Para ter acesso as opções abaixo atualize o sistema Office para ultima versão disponível em nosso site.

As instruções abaixo são voltadas a quem senhas e envia normalmente documentos. Caso deseje iniciar a utilização deste módulo AQUI e siga as instruções.

Com a empresa devidamente configurada para o uso do escritóri- Acesse o módulo Folha - Clique no menu CADASTRO / CÓDIGOS DE OPERAÇÃO- Selecione um evento que deseja encaminhar para o site (EX: Hora Extra 50%)- No rodapé da tela tem uma nova pergunta “Enviar evento para lançamento do escritório Virtual” informe como Sim e salve o cadastro.- Realize o mesmo processo em todos os eventos que deseja permitir o lançamento pelo site;- Concluído o processo, acesse o menu UTILITARIOS / ESCRITÓRIO VIRTUAL- Clique em Enviar dados para Lançamentos e confirme o enoutras vezes sem problemas; - Após enviar os dados para o site, seu cliente os eventos desejados, para os funcionários desejados com quantidade e valor.- Para importar esses valores lançados para a folha, acesse o menu UTILITÁRIOS / ESCRITÓRIO VIRTUAL - Clique em Importar Lançamentos e confirme- Para conferir os lançamentos efetuados no site e importados acesse o menu CÁLCULOS / LANÇAMENTO RÁPIDO DE EVENTOS.

1.16. Envio de Documentos do cliente p/ As informações abaixo são direcionados ao cliente / usuário do - Acesse www.londrisoft.com.br/escritoriovirtual- Informe o CNPJ e senha; - Clique em Enviar Documentos- Clique no quadro e selecione o arquivo ou araste o arquivo desejado para a página.- Clique em Salvar.

1.17. Download dos arquivos enviados pelo Cliente

Sempre que um cliente adicionar um novo arquivo ao site esse arquivo será armazenado em um banco de dados virtual e um earquivo e possibilitando o download. Esse download sistema Office.

Caso tenha Foto ou documentos o sistema vai questionar sobre a importação desses para o cadastro. Clique em SIM para confirmar.

Lançamento de eventos para Folha de Pagamento através do site

ATENÇÃO: Para ter acesso as opções abaixo atualize o sistema Office para ultima versão disponível

As instruções abaixo são voltadas a quem já utiliza o escritório virtual, ou seja, possui registro de normalmente documentos. Caso deseje iniciar a utilização deste módulo

Com a empresa devidamente configurada para o uso do escritório Virtual:

Clique no menu CADASTRO / CÓDIGOS DE OPERAÇÃO Selecione um evento que deseja encaminhar para o site (EX: Hora Extra 50%)No rodapé da tela tem uma nova pergunta “Enviar evento para lançamento do escritório Virtual”

informe como Sim e salve o cadastro. Realize o mesmo processo em todos os eventos que deseja permitir o lançamento pelo site;

o processo, acesse o menu UTILITARIOS / ESCRITÓRIO VIRTUALClique em Enviar dados para Lançamentos e confirme o envio. Esse processo pode ser realizado

Após enviar os dados para o site, seu cliente já poderá acessar o portal, clicar em FOLHA e lançar

os eventos desejados, para os funcionários desejados com quantidade e valor.tar esses valores lançados para a folha, acesse o menu UTILITÁRIOS / ESCRITÓRIO

Clique em Importar Lançamentos e confirme Para conferir os lançamentos efetuados no site e importados acesse o menu CÁLCULOS /

LANÇAMENTO RÁPIDO DE EVENTOS.

Envio de Documentos do cliente p/ Escritório

As informações abaixo são direcionados ao cliente / usuário do Escritório Virtual:Acesse www.londrisoft.com.br/escritoriovirtual

Clique em Enviar Documentos elecione o arquivo ou araste o arquivo desejado para a página.

1.17. Download dos arquivos enviados pelo Cliente

Sempre que um cliente adicionar um novo arquivo ao site esse arquivo será armazenado em um banco de dados virtual e um e-mail é encaminhado ao Escritório informando sobre o novo arquivo e possibilitando o download. Esse download também pode ser realizado através do

9

Caso tenha Foto ou documentos o sistema vai questionar sobre a importação desses para o

Pagamento através do site

ATENÇÃO: Para ter acesso as opções abaixo atualize o sistema Office para ultima versão disponível

utiliza o escritório virtual, ou seja, possui registro de normalmente documentos. Caso deseje iniciar a utilização deste módulo CLIQUE

o Virtual:

Selecione um evento que deseja encaminhar para o site (EX: Hora Extra 50%) No rodapé da tela tem uma nova pergunta “Enviar evento para lançamento do escritório Virtual”

Realize o mesmo processo em todos os eventos que deseja permitir o lançamento pelo site; o processo, acesse o menu UTILITARIOS / ESCRITÓRIO VIRTUAL

vio. Esse processo pode ser realizado

poderá acessar o portal, clicar em FOLHA e lançar os eventos desejados, para os funcionários desejados com quantidade e valor.

tar esses valores lançados para a folha, acesse o menu UTILITÁRIOS / ESCRITÓRIO

Para conferir os lançamentos efetuados no site e importados acesse o menu CÁLCULOS /

Virtual:

elecione o arquivo ou araste o arquivo desejado para a página.

Sempre que um cliente adicionar um novo arquivo ao site esse arquivo será armazenado ail é encaminhado ao Escritório informando sobre o novo

pode ser realizado através do

- Acesse algum dos módulo do sistema utilizando a empresa desejada, ou seja, a que lhe encaminhou o arquivo.

- Acesse o Escritório Virtual ESCRITORIO VIRTUAL

- Clique em Importar Documentos.

- Os arquivo serão importados e salvos dentro do pasta da empresa em "..\Office\dados\arquivo".

Acesse algum dos módulo do sistema utilizando a empresa desejada, ou seja, a encaminhou o arquivo.

Acesse o Escritório Virtual através da tela gerencia ou através do menu UTILITARIOS /

Clique em Importar Documentos.

Os arquivo serão importados e salvos dentro do pasta da empresa em

10

Acesse algum dos módulo do sistema utilizando a empresa desejada, ou seja, a empresa

do menu UTILITARIOS /

Os arquivo serão importados e salvos dentro do pasta da empresa em

2. Módulo Administrativo O modulo adminstrativo permite ao

possibilitando deste o cadastro dos

contas a receber, contas a pagar, movimentações bancarias, emissão de boletos e recibos.

2.1. Cadastros

2.1.1. Cadastro de Funcionários / Usuários

O cadastro de funcionários do modulo administrativo representa o cadastro de usuários do

sistema Office, podendo info

informações com relação ao acesso do mesmo a determinadas opções e também restringindo

esse acesso. Para configurar essas opções e definir o acesso a cada um dos funcionários acesse o

menu CADASTRO / FUNCIONARIOS, cadastre cada um deles e defina esses acessos pela opção

Configuração de Acesso.

2.1.2. Cadastro de clientes

Os clientes do modulo Administrativo automaticamente são importados do cadastro de

empresas realizados dentro do modulo Empres

2.1.3. Cadastro de Serviços

Disponível dentro do menu CADASTRO os serviços é a peça fundamental para realizar a

movimentação do escritório. Cadastre nessa tela os serviços prestados pelo escritório, informando

o valor Unitário de cada um deles.

2.2. Categorias - Receitas e Despesas

Ao instalar o sistema Office, automaticamente são liberadas algumas categorias para

lançamento, porem há total disponibilidade para cadastrar novas categorias. Essas categorias

serão responsáveis pelo controle financeiro da em

lançamentos realizados.

2.3. Parâmetros do sistema

Acessando o menu UTILITARIOS / PARAMETROS, você terá uma janela para preenchimento

das informações básica do sistema. Dentro dessa janela o campo serviço deverá ser

com um serviço padrão para lançamento dos Honorários, pois ao gerar o contas a receber do

Honorário é pedido um serviço para que seja dado nome ao movimento realizado. Cadastre um

serviço padrão (Ex: Honorários) e informe dentro desse campo.

2. Módulo Administrativo O modulo adminstrativo permite ao escritório um controle gerencial e financeiro da empresa,

possibilitando deste o cadastro dos funcionários/usuários do sistema, quanto ao controle de

receber, contas a pagar, movimentações bancarias, emissão de boletos e recibos.

2.1.1. Cadastro de Funcionários / Usuários

O cadastro de funcionários do modulo administrativo representa o cadastro de usuários do

sistema Office, podendo informar todos os dados referente ao funcionário e preenchendo as

informações com relação ao acesso do mesmo a determinadas opções e também restringindo

esse acesso. Para configurar essas opções e definir o acesso a cada um dos funcionários acesse o

TRO / FUNCIONARIOS, cadastre cada um deles e defina esses acessos pela opção

2.1.2. Cadastro de clientes

Os clientes do modulo Administrativo automaticamente são importados do cadastro de

empresas realizados dentro do modulo Empresa.

2.1.3. Cadastro de Serviços

Disponível dentro do menu CADASTRO os serviços é a peça fundamental para realizar a

movimentação do escritório. Cadastre nessa tela os serviços prestados pelo escritório, informando

o valor Unitário de cada um deles.

Receitas e Despesas

Ao instalar o sistema Office, automaticamente são liberadas algumas categorias para

lançamento, porem há total disponibilidade para cadastrar novas categorias. Essas categorias

responsáveis pelo controle financeiro da empresa, estando assim presente dentro dos

2.3. Parâmetros do sistema

Acessando o menu UTILITARIOS / PARAMETROS, você terá uma janela para preenchimento

das informações básica do sistema. Dentro dessa janela o campo serviço deverá ser

com um serviço padrão para lançamento dos Honorários, pois ao gerar o contas a receber do

Honorário é pedido um serviço para que seja dado nome ao movimento realizado. Cadastre um

serviço padrão (Ex: Honorários) e informe dentro desse campo.

11

um controle gerencial e financeiro da empresa,

do sistema, quanto ao controle de Honorários,

receber, contas a pagar, movimentações bancarias, emissão de boletos e recibos.

O cadastro de funcionários do modulo administrativo representa o cadastro de usuários do

rmar todos os dados referente ao funcionário e preenchendo as

informações com relação ao acesso do mesmo a determinadas opções e também restringindo

esse acesso. Para configurar essas opções e definir o acesso a cada um dos funcionários acesse o

TRO / FUNCIONARIOS, cadastre cada um deles e defina esses acessos pela opção

Os clientes do modulo Administrativo automaticamente são importados do cadastro de

Disponível dentro do menu CADASTRO os serviços é a peça fundamental para realizar a

movimentação do escritório. Cadastre nessa tela os serviços prestados pelo escritório, informando

Ao instalar o sistema Office, automaticamente são liberadas algumas categorias para

lançamento, porem há total disponibilidade para cadastrar novas categorias. Essas categorias

presa, estando assim presente dentro dos

Acessando o menu UTILITARIOS / PARAMETROS, você terá uma janela para preenchimento

das informações básica do sistema. Dentro dessa janela o campo serviço deverá ser preenchido

com um serviço padrão para lançamento dos Honorários, pois ao gerar o contas a receber do

Honorário é pedido um serviço para que seja dado nome ao movimento realizado. Cadastre um

2.4. Lançamentos

2.4.1. Lançamento de Honorários

1º Lançamento de Honorário: Acesse o menu LANCAMENTOS / HONORARIOS, dentro dessa janela

clique no botão Manutenção de Honorários. Ao acessar a tela de manutenção, clique no botão

NOVO informando nos campos

lançamento e os parâmetros de definição da Data de Vencimento.

2º Lançamento de Honorário

pesquisar o mês com movimentações, informe o mês e ano de

honorários podem ser duplicados de um mês para outro, para realizar esse processo dentro da

tela de Honorários clique no botão Duplicar informações e informe os meses de duplicação.

2.4.2. Geração automática de Contas a Rec

Para geração automática de contas a receber a partir da movimentação de Honorários,

apenas informe o mês/ano dentro da janela de honorários, peça a pesquisa e clique em GERAR

CONTAS A RECEBER, automaticamente serão gerados lançamentos de contas a rece

os honorários lançados no mês de geração.

OBS: É necessário que campo SERVIÇO dos parâmetros esteja informado com um código

existente na empresa.

2.4.3. Lançamentos de Serviço

Para realizar lançamentos de Serviço para seus clientes,

LANCAMENTOS RAPIDOS, selecione e informe o cliente desejado e clique na lupa para que seja

realizada um pesquisa das movimentações do cliente, informe os campo iniciais (Tipo Doc, Nº,

Tipo), selecione o serviço prestado e confi

final do lançamento informe a quantidade de serviços prestados e clique em OK. Ao clicar em Ok,

o sistema gera automaticamente o contas a receber da Movimentação lançada e questiona sobre

um novo lançamento para outro cliente.

2.4.4. Gerenciamento de Contas a Receber

Todas as movimentações geram o contas a Receber, que esta disponível pelo menu

LANCAMENTOS / CONTAS A RECEBER, caso tenha um novo lançamento a fazer, acesse essa janela

e clicando no botão NOVO informe todas as informações.

2.4.5. Quitação de Contas a receber

Para quitar um lançamento de contas a receber acesse o menu LANCAMENTOS e selecione

a opção Quitação de Contas a Receber, como é obrigatório informe o Banco responsável pelo

recebimento das contas e a data limite para pesquisa dos vencimentos, selecione o cliente

2.4.1. Lançamento de Honorários

: Acesse o menu LANCAMENTOS / HONORARIOS, dentro dessa janela

clique no botão Manutenção de Honorários. Ao acessar a tela de manutenção, clique no botão

NOVO informando nos campos abaixo o mês/ano de competência, o cliente, o valor do

lançamento e os parâmetros de definição da Data de Vencimento.

2º Lançamento de Honorário: Acesse o menu LANCAMENTOS / HONORARIOS, caso deseje

pesquisar o mês com movimentações, informe o mês e ano de competência e clique na lupa. Os

honorários podem ser duplicados de um mês para outro, para realizar esse processo dentro da

tela de Honorários clique no botão Duplicar informações e informe os meses de duplicação.

2.4.2. Geração automática de Contas a Receber

Para geração automática de contas a receber a partir da movimentação de Honorários,

apenas informe o mês/ano dentro da janela de honorários, peça a pesquisa e clique em GERAR

CONTAS A RECEBER, automaticamente serão gerados lançamentos de contas a rece

os honorários lançados no mês de geração.

OBS: É necessário que campo SERVIÇO dos parâmetros esteja informado com um código

2.4.3. Lançamentos de Serviço - Rápido

Para realizar lançamentos de Serviço para seus clientes, acesse o menu LANCAMENTOS /

LANCAMENTOS RAPIDOS, selecione e informe o cliente desejado e clique na lupa para que seja

realizada um pesquisa das movimentações do cliente, informe os campo iniciais (Tipo Doc, Nº,

Tipo), selecione o serviço prestado e confirme o valor (permitido alterações), para definir o valor

final do lançamento informe a quantidade de serviços prestados e clique em OK. Ao clicar em Ok,

o sistema gera automaticamente o contas a receber da Movimentação lançada e questiona sobre

çamento para outro cliente.

2.4.4. Gerenciamento de Contas a Receber

Todas as movimentações geram o contas a Receber, que esta disponível pelo menu

LANCAMENTOS / CONTAS A RECEBER, caso tenha um novo lançamento a fazer, acesse essa janela

o NOVO informe todas as informações.

2.4.5. Quitação de Contas a receber

Para quitar um lançamento de contas a receber acesse o menu LANCAMENTOS e selecione

a opção Quitação de Contas a Receber, como é obrigatório informe o Banco responsável pelo

to das contas e a data limite para pesquisa dos vencimentos, selecione o cliente

12

: Acesse o menu LANCAMENTOS / HONORARIOS, dentro dessa janela

clique no botão Manutenção de Honorários. Ao acessar a tela de manutenção, clique no botão

abaixo o mês/ano de competência, o cliente, o valor do

: Acesse o menu LANCAMENTOS / HONORARIOS, caso deseje

competência e clique na lupa. Os

honorários podem ser duplicados de um mês para outro, para realizar esse processo dentro da

tela de Honorários clique no botão Duplicar informações e informe os meses de duplicação.

Para geração automática de contas a receber a partir da movimentação de Honorários,

apenas informe o mês/ano dentro da janela de honorários, peça a pesquisa e clique em GERAR

CONTAS A RECEBER, automaticamente serão gerados lançamentos de contas a receber conforme

OBS: É necessário que campo SERVIÇO dos parâmetros esteja informado com um código

acesse o menu LANCAMENTOS /

LANCAMENTOS RAPIDOS, selecione e informe o cliente desejado e clique na lupa para que seja

realizada um pesquisa das movimentações do cliente, informe os campo iniciais (Tipo Doc, Nº,

rme o valor (permitido alterações), para definir o valor

final do lançamento informe a quantidade de serviços prestados e clique em OK. Ao clicar em Ok,

o sistema gera automaticamente o contas a receber da Movimentação lançada e questiona sobre

Todas as movimentações geram o contas a Receber, que esta disponível pelo menu

LANCAMENTOS / CONTAS A RECEBER, caso tenha um novo lançamento a fazer, acesse essa janela

Para quitar um lançamento de contas a receber acesse o menu LANCAMENTOS e selecione

a opção Quitação de Contas a Receber, como é obrigatório informe o Banco responsável pelo

to das contas e a data limite para pesquisa dos vencimentos, selecione o cliente

desejado (em branco para todos) e informe a Categoria para seleção (em branco para todos), para

iniciar a pesquisa clique no botão pesquisar (lupa), os lançamentos em aberto n

listados para quitação, selecione o lançamento desejado e informe o valor pago e salve a

movimentação.

2.4.6. Gerenciamento de Contas a Pagar

Dentro da opção Contas a Pagar você pode realizar todos os tipos de movimentação de

Contas a Pagar (Água, Luz, telefone, papelaria e outros), é clicar no botão NOVO e informe os

dados referente à movimentação (Fornecedor, categoria), para inserir as parcelas nessa

movimentação informe os campos abaixo do complemento e clique em OK, para finalizar c

em Salvar.

2.4.7. Quitação de Contas a Pagar

Para quitar um lançamento de contas a pagar, acesse o menu LANCAMENTOS e selecione a

opção Quitar Contas a pagar, sendo obrigatório informe o Banco responsável pelo pagamento

(movimentação de saldos) e a d

desejado (em branco para todos) e a Categoria para seleção (em branco para todos), para iniciar a

pesquisa clique no botão pesquisar (lupa), os lançamentos em aberto nesse período serão lista

para quitação, selecione o lançamento desejado e informe o valor pago e salve a movimentação.

2.5. Relatórios

2.5.1. Emissão de Recibos

Acesse o menu RELATORIOS / RECIBOS

movimentações informe o Cliente inicial e C

Lançamentos, selecione os lançamentos desejados e confirme a impressão utilizando a saída

Impresso. Não necessidade de selecionar cada um dos lançamentos do cliente, pois a impressão

pode ser centralizada em apenas um relatório, basta selecionar todas as movimentações

desejadas e confirmar a impressão.

2.5.2. Impressão de Boletos

Para emitir o boleto para pagamento, acesse o menu RELATORIOS / RECIBOS

RECEBER, para pesquisa das movimentações

para todos), clique em Localizar Lançamentos, selecione os lançamentos desejados, no campo

Modo de Impressão selecione a opção Boleto e em seguida selecione a saída Impressora e

confirme a impressão. Não necessidade de selecionar cada um dos lançamentos do cliente, pois a

desejado (em branco para todos) e informe a Categoria para seleção (em branco para todos), para

iniciar a pesquisa clique no botão pesquisar (lupa), os lançamentos em aberto n

listados para quitação, selecione o lançamento desejado e informe o valor pago e salve a

2.4.6. Gerenciamento de Contas a Pagar

Dentro da opção Contas a Pagar você pode realizar todos os tipos de movimentação de

agar (Água, Luz, telefone, papelaria e outros), é clicar no botão NOVO e informe os

dados referente à movimentação (Fornecedor, categoria), para inserir as parcelas nessa

movimentação informe os campos abaixo do complemento e clique em OK, para finalizar c

2.4.7. Quitação de Contas a Pagar

Para quitar um lançamento de contas a pagar, acesse o menu LANCAMENTOS e selecione a

opção Quitar Contas a pagar, sendo obrigatório informe o Banco responsável pelo pagamento

(movimentação de saldos) e a data limite para pesquisa dos vencimentos, selecione o fornecedor

desejado (em branco para todos) e a Categoria para seleção (em branco para todos), para iniciar a

pesquisa clique no botão pesquisar (lupa), os lançamentos em aberto nesse período serão lista

para quitação, selecione o lançamento desejado e informe o valor pago e salve a movimentação.

2.5.1. Emissão de Recibos

Acesse o menu RELATORIOS / RECIBOS - CONTAS A RECEBER, para pesquisa das

movimentações informe o Cliente inicial e Cliente final (em branco para todos), clique em Localizar

Lançamentos, selecione os lançamentos desejados e confirme a impressão utilizando a saída

Impresso. Não necessidade de selecionar cada um dos lançamentos do cliente, pois a impressão

izada em apenas um relatório, basta selecionar todas as movimentações

desejadas e confirmar a impressão.

2.5.2. Impressão de Boletos

Para emitir o boleto para pagamento, acesse o menu RELATORIOS / RECIBOS

RECEBER, para pesquisa das movimentações informe o Cliente inicial e Cliente final (em branco

para todos), clique em Localizar Lançamentos, selecione os lançamentos desejados, no campo

Modo de Impressão selecione a opção Boleto e em seguida selecione a saída Impressora e

o necessidade de selecionar cada um dos lançamentos do cliente, pois a

13

desejado (em branco para todos) e informe a Categoria para seleção (em branco para todos), para

iniciar a pesquisa clique no botão pesquisar (lupa), os lançamentos em aberto nesse período serão

listados para quitação, selecione o lançamento desejado e informe o valor pago e salve a

Dentro da opção Contas a Pagar você pode realizar todos os tipos de movimentação de

agar (Água, Luz, telefone, papelaria e outros), é clicar no botão NOVO e informe os

dados referente à movimentação (Fornecedor, categoria), para inserir as parcelas nessa

movimentação informe os campos abaixo do complemento e clique em OK, para finalizar clique

Para quitar um lançamento de contas a pagar, acesse o menu LANCAMENTOS e selecione a

opção Quitar Contas a pagar, sendo obrigatório informe o Banco responsável pelo pagamento

ata limite para pesquisa dos vencimentos, selecione o fornecedor

desejado (em branco para todos) e a Categoria para seleção (em branco para todos), para iniciar a

pesquisa clique no botão pesquisar (lupa), os lançamentos em aberto nesse período serão listados

para quitação, selecione o lançamento desejado e informe o valor pago e salve a movimentação.

CONTAS A RECEBER, para pesquisa das

liente final (em branco para todos), clique em Localizar

Lançamentos, selecione os lançamentos desejados e confirme a impressão utilizando a saída

Impresso. Não necessidade de selecionar cada um dos lançamentos do cliente, pois a impressão

izada em apenas um relatório, basta selecionar todas as movimentações

Para emitir o boleto para pagamento, acesse o menu RELATORIOS / RECIBOS - CONTAS A

informe o Cliente inicial e Cliente final (em branco

para todos), clique em Localizar Lançamentos, selecione os lançamentos desejados, no campo

Modo de Impressão selecione a opção Boleto e em seguida selecione a saída Impressora e

o necessidade de selecionar cada um dos lançamentos do cliente, pois a

impressão pode ser centralizada em apenas um relatório, basta selecionar todas as

movimentações desejadas e confirmar a impressão.

2.5.3. Cópia de Segurança

O backup do módulo

módulos, sendo assim, acesse o menu Utilitários / Copia de Segurança, selecione o diretório de

destino e confirme a copía.

impressão pode ser centralizada em apenas um relatório, basta selecionar todas as

movimentações desejadas e confirmar a impressão.

2.5.3. Cópia de Segurança

O backup do módulo Administrativo deve ser realizado separadamente dos demais

módulos, sendo assim, acesse o menu Utilitários / Copia de Segurança, selecione o diretório de

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impressão pode ser centralizada em apenas um relatório, basta selecionar todas as

Administrativo deve ser realizado separadamente dos demais

módulos, sendo assim, acesse o menu Utilitários / Copia de Segurança, selecione o diretório de