annual conference presentation: financial markets

© GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014 1

ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

ДЕРЖИМСЯ В ТОНУСЕ

Дмитрий Яблоновский, GfK Ukraine


Чем полезна эта презентация?


Чем полезна эта презентация не только для банков, но и

для представителей других рынков (FMСG, durables)?

Потребление FMCG и durables осуществляется за счет…

… части дохода, который не сберегается или сбережений, осуществленных

ранее

… кредитов в банках или займах в других фин. организациях / знакомых

Выгоднее потреблять сейчас или завтра?

Часть любого customer journey / customer experience – не только покупка, но и оплата

товара

как изменилась структура доходов и сбережений населения в 2014 г.?

какие изменения произошли в сегменте потребительского кредитования?

влияние роста цен, курса валют, процентных ставок, потребительских настроений

населения

Инновации в сфере платежей


Сбережения


Как население осуществляет накопления?

0

5

10

15

20

25

30

35

Q1'2

010

Q2'2

010

Q3'2

010

Q4'2

010

Q1'2

011

Q2'2

011

Q3'2

011

Q4'2

011

Q1'2

012

Q2'2

012

Q3'2

012

Q4'2

012

Q1'2

013

Q2'2

013

Q3'2

013

Q4'2

013

Q1'2

014

Q2'2

014

Q4'2

014

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ ЧАСТЬ

ДОХОДА БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ СВОИХ ТРАТ

% ко всем опрошенным, поквартальная динамика

Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины

Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села)

62,5

29,7

6,9

5,1

0,6

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Банковские карты / счета

Накопления в нал. гривне

Накопление в нал. валюте

Депозиты банков

Покупка недвижимости

Займы третьим лицам

Накопительное страхование

Инвестиции в ЦБ

Участие в негос. пенс. фондах

Депозиты кредитных союзов

Участие в инвест. фондах

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СБЕРЕЖЕНИЯ

% ко всем опрошенным, 2014


Хорошее ли сейчас время для того, чтобы открыть

депозит в банке?



0

10

20

30

40

50

60

70

01'2

010

02'2

010

03'2

010

04'2

010

05'2

010

06'2

010

07'2

010

08'2

010

09'2

010

10'2

010

11'2

010

12'2

010

02'2

011

06'2

011

08'2

011

11'2

011

02'2

012

06'2

012

08'2

012

11'2

012

02'2

013

06'2

013

08'2

013

11'2

013

02'2

014

03'2

014

04'2

014

05'2

014

06'2

014

07'2

014

08'2

014

Индекс, помесячная динамика


Объем депозитов физ. лиц в банках

Источник: Национальный банк Украины

Остаток на конец периода

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

01'2

013

02'2

013

03'2

013

04'2

013

05'2

013

06'2

013

07'2

013

08'2

013

09'2

013

10'2

013

11'2

013

12'2

013

01'2

014

02'2

014

03'2

014

04'2

014

05'2

014

06'2

014

07'2

014

08'2

014

Гривна, млн. грн. Доллар США, млн. дол. Млн. грн. Млн. дол.


Девальвационные ожидания vs. сальдо покупки валюты

населением

Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины (аудитория: возраст: 16-59 лет, вся Украина),

Национальный банк Украины

Помесячная динамика

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

01'2

013

02'2

013

03'2

013

04'2

013

05'2

013

06'2

013

07'2

013

08'2

013

09'2

013

10'2

013

11'2

013

12'2

013

01'2

014

02'2

014

03'2

014

04'2

014

06'2

014

07'2

014

08'2

014

Сальдо покупки валяты населением, млн. долларов США Индекс девальвационных ожиданий


Объем депозитов физ. лиц в банках: гривневые в

разрезе сроков


Остаток на конец периода, млн. грн.

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

01'2

013

02'2

013

03'2

013

04'2

013

05'2

013

06'2

013

07'2

013

08'2

013

09'2

013

10'2

013

11'2

013

12'2

013

01'2

014

02'2

014

03'2

014

04'2

014

05'2

014

06'2

014

07'2

014

08'2

014

До востребования До 1 года Больше 1 года


Сбережения: резюме

Сберегателей меньше, они стараются держать средства в ликвидной

форме: наличная валюта или краткосрочные гривневые депозиты

Это плохая новость для банкиров, но относительно хорошая — для

FMCG и durables – их легче потратить

Задача банковских маркетологов: убедить сберегателей в надежности

своих банков (после отмены ограничений)

Задача маркетологов durables: убедить в выгодности приобретения за

счет сбережений (рост цен отставал от роста курса)

Задача маркетологов FMCG: поддержать уровень ежедневного

потребления за счет сбережений


Кредиты


Как население финансирует свои покупки и нуждается ли

в дополнительных средствах?



0

10

20

30

40

50

60

70

Q1'2

010

Q2'2

010

Q3'2

010

Q4'2

010

Q1'2

011

Q2'2

011

Q3'2

011

Q4'2

011

Q1'2

012

Q2'2

012

Q3'2

012

Q4'2

012

Q1'2

013

Q2'2

013

Q3'2

013

Q4'2

013

Q1'2

014

Q2'2

014

Q4'2

014

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

НУЖДАЛАСЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ

(НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОДАЛЖИВАЛА ДЕНЬГИ ИЛИ НЕТ)

% ко всем опрошенным, поквартальная динамика

52,1

13,7

10,1

1,0

0,9

0,5

0,5

0,2

35,4

Собственные средства, накопления

Кредиты в банках, других кредитных организациях

Кредит у знакомых или родственников - беспроцентный

Продажа собственного имущества

Кредит на работе - беспроцентный

Заем в ломбарде

Кредит у знакомых или родственников - под

проценты

Кредит на работе - под проценты

Ничего из перечисленного

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ

КРУПНЫХ ПОКУПОК,



ТИП ИСПОЛЬЗУЕМОГО КРЕДИТА,

% ко всем пользователям кредитов, 2014

Как изменилась структура используемых кредитов в

банках?



13,7

86,3

Да Нет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ В БАНКАХ /

ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,


50,5

36,3

7,6

3,0

3,0

1,6

3,9

58,4

24,0

21,1

Нецелевой кредит

Для покупки потребительских товаров

Кредит для оплаты услуг

Кредит для покупки авто \ другого транспорта

Ипотека

Кредит на рефинансирование другого кредита

Другое

Перевод кредита на отдельную карту / в виде кредитной линии

Перевод банком суммы на счет магазина \ продавца

Выдавался наличными

КАК ВЫДАВАЛСЯ КРЕДИТ,

% ко всем пользователям кредитов, 2014


Объем задолженности физлиц банкам по кредитам


Остаток на конец периода

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

01'2

013

02'2

013

03'2

013

04'2

013

05'2

013

06'2

013

07'2

013

08'2

013

09'2

013

10'2

013

11'2

013

12'2

013

01'2

014

02'2

014

03'2

014

04'2

014

05'2

014

06'2

014

07'2

014

08'2

014

Гривна, млн. грн. Доллар США, млн. дол. Млн. грн. Млн. дол.


Резюме: кредиты

Банки временно «потеряли аппетит» к кредитованию (фактор Крыма в

меньшей степени, востока – в большей степени)

Потребители также более взвешенно начинают подходит к решению о

получении кредита

Задача банковских маркетологов: найти заемщиков, чей доход не

снизится вследствие кризиса

Задача маркетологов durables: партнерские программы кредитования

Задача маркетологов FMCG: стимулирование расчетов кредитными

картами


Платежи


Оплата наличными курьеру или в магазине при получении

товара

Оплата наложенным платежом

Оплата картой на сайте магазина при заказе товара

Оплата по счету-фактуре в отделении банка

Оплата через пополнение банковской карты продавца

Другое

Осуществление покупок онлайн


Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села), пользователи Интернет

18,5

81,5

Осуществляли покупки онлайн за последние 6 мес.

Не осуществляли

% к пользователям Интернет, август 2014

КАК ОПЛАЧИВАЛИ ОНЛАЙН-ПОКУПКУ?

% к онлайн-покупателям, август 2014


20,6 27,4

31,7

39,2

48,9 50,1

0,0

15,0

30,0

45,0

60,0

201

0

201

1

201

2

201

3

Q1'2

014

Q2'2

014

Оплата картой: доля пользователей, объем и количество

транзакций

Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины, Национальный банк Украины

121

214

348

584

0

100

200

300

400

500

600

700

201

0

201

1

201

2

201

3

29 463 46 346

91 561

159 138

0

50 000

100 000

150 000

200 000

201

0

201

1

201

2

201

3

ДОЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАТИТ СВОЕЙ КАРТОЙ ЗА ТОВАРЫ /

УСЛУГИ В МАГАЗИНАХ / КАФЕ / ИНТЕРНЕТ

% к пользователям карт

СУММА БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

млн. грн.

КОЛИЧЕСТВО БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

млн. шт.


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2010 2011 2012 2013 2014*

Интернет Интернет-банкинг

Уровень пользования Интернет-банкингом

* За 2014 год показаны усредненные данные за январь-август 2014 года



Не смотря на

стабильный рост

проникновения

Интернет, уровень

пользования

Интернет-

банкингом

остается очень

низким, хотя и

активно растет

9,1

млн.

11,3

млн.

14,4

млн.

16,7

млн.

18,6

млн.

0,27

млн.

0,32

млн.

0,60

млн.

1,04

млн.

1,49

млн.

Годовая динамика


• Часть offline goods трансформировались в digital

goods:

• До сих пор нет возможности оплатить картой на сайте

Интернет-магазина, а у курьеров отсутствуют

терминалы

Резюме (1)

Online пространство

Offline пространство

• Бесконтактные технологии (PayPass, PayWave)

• NFC-технологии

• Банковские гибридные продукты (например, «Оплата

частями» от ПриватБанка)


• «Fozzy Group» – «Банк Восток»:

• «Porsche Finance»:

• «Киевстар» – «EasyPay»:

• «Нова Пошта» - наложенный платеж, денежные

переводы

Резюме (2)

Меняется отношение к

безопасности

• Раньше боялись, что украдут кошелек, а теперь нужно

научиться безопасно платить картой:

Появляются

«кептивные банки /

фин. организации»


Платежи: взгляд в будущее

НЕСКОЛЬКО ЦИТАТ ИЗ ИНТЕРВЬЮ LAURENT LE MOAL (PAYPAL VICE PRESIDENT AND GENERAL

MANAGER FOR CONTINENTAL EUROPE, THE MIDDLE EAST, AND AFRICA) ДЛЯ MCKINSEY:

«I’ve worked in the Internet sector since 1997, and I would say that for more than the last ten years, we have

talked about the mobile revolution. But over the past three years, we have seen the tipping point with mobile

commerce truly becoming mainstream.

We also have special teams going after DIGITAL-GOODS merchants because this is an entirely new industry.

Now, if a customer has a bad experience, the first thing they will do is tweet about it or post it on Facebook. This

not only forces us to respond much more quickly than before, but it has completely changed the way customer

service interacts with customers. It means that we train, retrain, and allocate people who will deal solely with

social-media channels.

Social-media users are quick to pick up on unauthentic messages or falsely customer-centric messages.

McDonald’s, for example, has an app that is downloaded by millions of people. They wanted to leverage that

app to allow customers to order ahead, come to a restaurant, and be served in less than three minutes. We

were able to help by embedding the PayPal interface in their app.

PayPal has a device that attaches to a phone or a tablet to accept card payments — and this has been one of

the ways to gain entry into these new services and control the entire end-to-end experience.

Now, the third phase will be that the distinction between online and offline will disappear.

Источник: http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/paypals_vision_for_a_global_marketplace?cid=other-eml-nsl-mip-mck-oth-1409


ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ДЕРЖИМСЯ В

ТОНУСЕ

Дмитрий Яблоновский, руководитель отдела финансовых исследований

[email protected]

www.gfk.ua

www.twitter.com/gfk_ua | www.facebook/gfkua

annual conference presentation: financial markets

Business