anÁlise de competitividade raÇÕes · cadeia produtiva e distribuição do setor de rações. ......

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

RAÇÕES

Agosto/15

Resumo da Cadeia de Valores

Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial

Percepção empresarial da competitividade da indústria de rações no ES

Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de rações do ES

Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do rações no ES

Análise de Competitividade

Rações

Resumo Cadeia de Valor

Cadeia Produtiva e Distribuição do Setor de Rações

Resumo Cadeia de Valor

Processo de produção da ração extrusada







Rações

Painel de Indicadores de Monitoramento

da Competitividade Setorial



Taxa de crescimento anual da produção mundial de

alimento animal – 2003 a 2013, em %

Fonte: WATT Global Media, 2014

Elaboração: Ideies/Sistema Findes

Nos últimos dez anos a produção mundial de alimento animal cresceu 35%, atingindo 825 milhões de toneladas em 2013.



Participação das regiões na produção mundial de

alimento animal - 2013

A Ásia e o Pacífico responderam por 34%, a América do Norte por 21,5%, Europa e Rússia por 23,5%, América Latina por 15,3% e o Oriente Médio por 5,7%





Quatro maiores produtores de ração do mundo - 2014

EUA e China, fornecem 35,9% da produção total de alimento animal. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, com 62 milhões de toneladas ofertadas (7,3% da produção total)





Evolução da produção de ração no Brasil, 2000 a 2020

(em milhões de toneladas)

Nos últimos 15 anos, a produção de ração no Brasil saiu do patamar de 34,5 milhões de toneladas para uma previsão de quase 70 milhões em 2015

Fonte: Sindirações, 2015.

Elaboração: Ideies/Sistema Findes.



Consumo de ração por espécie no Brasil, 2014

Quase metade da produção (49%) é destinada à avicultura e 23% à suinocultura – os dois principais mercados consumidores da produção de ração. O mercado PET (cães e gatos) consome apenas 3% da produção total.

Fonte: Sindirações, 2015.

Elaboração: Ideies/Sistema Findes.



Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no Espírito

Santo, Fabricação de alimentos para animais, 2009 a 2013.

Número de empresas (CNPJ) e emprego por porte no Espírito

Santo, Fabricação de alimentos para animais, 2013







Rações

Um dos principais

mecanismos de

concorrência é o

investimento em P&D

O setor atende ao

mercado de animais de

companhia (cães, gatos,

pássaros e peixes

ornamentais) e de

animais de produção

(aves, suínos, bovinos,

eqüinos, coelhos,

codorna e ovinos)

O consumo, em volume,

de rações de animal de

produção, no estado, é

superior ao consumo do

mercado pet

A maior parte dos insumos é originada de outros estados, o que dificulta a concorrência por preço

Quem produz e

abastece as granjas não

são as empresas de

rações, mas sim os

próprios produtores.

Para o mercado pet, a

diferenciação do

produto e a inovação

são os principais fatores

de concorrência

As empresas vendem

tanto para o ES quanto

para outros estados

com destaque para o

RJ, BA e MG.

Concorrência Mercado Consumidor Consumo

Percepção Empresarial da Competitividade

da Indústria de Rações no ES

“As rações de produção, por exemplo, para frango não conseguem ir tão longe – andar mil quilômetros. Não é possível ir para Brasília e brigar com uma ração produzida aqui. Imagina: o milho veio de lá, para ser produzido aqui e para voltar lá como um produto de baixíssimo valor agregado. É impossível”.

A produção de ração

para animais de

produção é destinada

ao mercado local, tendo

em vista que são

produtos com baixo

valor agregado

O mercado pet é o que

se mostra mais

promissor e o que mais

cresceu nos últimos

anos e também é o que

possui maior valor

agregado.

Mercado Consumidor

Uma das principais

desvantagens

competitivas das

empresas refere-se a

posição geográfica

As empresas apontaram

que elas competem em

três frentes: nos SM, nas

lojas especializadas e nos

consultórios veterinários

As empresas

informaram que há

pouco investimento em

marketing.

Importação do milho e da soja que veem, principalmente, da região CO do País

Dificuldade em colocar os

produtos em destaques,

pois grandes players

praticamente dominam as

gôndolas dos SM’s.

O investimento em

mídia local não trás

resultados que

justificam o montante

investido.

A elevação nas despesas

com transporte

(combustível, pedágio)

encareceu os custos de

fabricação do produto

final.

Nas lojas especializadas

as empresas locais

competem entre si

efetivamente, com um

maior espaço e

pulverização das marcas.

Investimento em novas

técnicas especializadas e

em inovação de

maquinário é de suma

importância

Desvantagens Competitivas

Posicionamento das Indústrias

Investimentos no Setor



“Não adianta fazer propaganda na TV se não tiver qualidade. Não adianta ter qualidade e propaganda na TV se não tiver um bom profissional para vender”.

A vantagem competitiva

destacada diz respeito à

forma de trabalhar, com o

vendedor diretamente em

contato com o lojista,

buscando o espaço

As empresas ressaltaram o fato de terem frota própria para a entrega das rações ser um diferencial frente a concorrência.

Controle semanal das

áreas comercial e

logística, facilita a

administração dos

estoques pelos clientes.

Vantagens Competitivas

Este ano as taxas de juros negociadas estão bem mais altas, o que está dificultando novos investimentos

Desde 2004 o setor é

regido pela substituição

tributária e metade do

preço da ração é

composta de tributos

Políticas tributárias de estados para os quais o ES exporta a ração que encarece o produto, dificultando as vendas para fora do estado.

Exigências legais do

Ministério da

Agricultura, órgãos de

controle estadual e

municipal burocratizam

vários processos nas

empresas.

Ambiente Macroeconômico

Impactos ao Setor

Percepção Empresarial da Competitividade da

Indústria de Rações no ES

Fatores externos à empresa que impactam a competitividade

Compete trouxe vantagem competitiva a empresa signatária, mas não é um fator de sobrevivência

Instrumentos de Incentivo

Com os incentivos do

COMPETE-ES, investe-se

mais em centro de

pesquisa,

desenvolvimento de

novos produtos, e

capacitação de pessoal.

Análise dos instrumentos de incentivo à competitividade

Execução da proposta

do governo em instalar

uma central de

abastecimento de milho

no Espírito Santo

Criação de uma linha de crédito estadual para facilitar a aquisição de máquinas, equipamentos e frotas.

A questão do transporte, tanto da matéria prima quanto do produto final, é crucial para o aumento da competitividade das empresas.

Linha de crédito para facilitar produção alternativa de energia. A eficiência energética aumentaria significativamente a competitividade das empresas.

Logística Linha de Crédito



Propostas para o aumento da competitividade

“Com o centro de distribuição, a matéria prima chegaria via ferrovia do Centro-Oeste e via marítima seria distribuído

para o Nordeste, diminuindo em muito o custo do transporte dos cereais”.



Percepção empresarial da competitividade da indústria do vestuário no ES

Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de vestuário do ES

Estratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Vestuário no ES


Vestuário

Diagnóstico empresarial para subsídio

ao contrato de competitividade

O nº de empregos apresentou crescimento de 10% em 2013 e 1% em 2014

Fonte: Pesquisa do Setor de Rações/Ideies




O mix de produção da indústria é cerca de 50% para o mercado pet e 50% voltado para o mercado de produção.




Em 2014, 60,5% das vendas foram internas e 39,5% para outros estados

Mercado consumidor da empresa, 2012 a 2014 - em %




Considerando o ano de 2012 como base (2012 = 100), em 2014 o ICMS foi o dobro do identificado naquele ano, enquanto o faturamento cresceu, no período, pouco mais de 50%. O aumento da produtividade da empresa (relação entre a quantidade produzida e o número de horas trabalhadas) de 11,6% foi puxado pelo crescimento na quantidade produzida (24,4%)




Muito

Capacidade de atendimento

Marca

Qualidade

P&D

Médio

Aumento da produtividade

Design do produto

Preço

Pouco

Publicidade

Não contribui

Competitividade

Alto impacto

Aumento das vendas em outros estados

Satisfação dos clientes

Médio impacto

Aumento do faturamento

Abertura de novos mercados

Imagem da marca

Pouco impacto

Comunicação com os clientes

Nenhum impacto

Diminuição dos custos

Inovação

OBRIGADA!!

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