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3rd Draft - April 13th 2007 Discussion

Almirall

La organización internacional

IX ENCUENTRO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Universidad Internacional Menéndez y PelayoUniversidad Carlos III de MadridSantander – 31 agosto 2009

Antonio Morales


Fomentarnuestra I+D.

Potenciarnuestra presencia internacional.

Mantenernuestro liderazgo en España.

Nuestros objetivos

Mirando hacia delante, enfocando al futuro.


Nuestros centrosSede Central:Centros de I+D:

Plantas químicas:

Plantasfarmacéuticas:

Filiales:

BarcelonaSant Feliu de LlobregatBad Homburg (Alemania)Reinbek (Alemania)Unidad de Síntensis Química en Sant

Just DesvernUnidad de Escalado de Principio

Activo en Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu de la BarcaSant Celoni

Sant Andreu de la BarcaSant Just DesvernReinbek (Alemania)

Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, México, Polonia, Portugal, Reino Unido-Irlanda y Suiza.

4

Ranking compañías farmacéuticas a nivel mundial

2007

1Pfizer (USA) 1

2GlaxoSmithKline (GB) 2

3

Sanofi-Aventis (F)

3

4

Novartis (CH)

4

7

AstraZeneca (GB)

6

5

Johnson & Johnson (USA)

5

6

Merck & Co (USA)

7

8

Roche (CH)

8

10Lilly (USA) 10

9 9Abbott (USA)

2008

68Almirall (E) 62

(Ranking en US$)Fuente:Para 2007: IMS World Review 2008Para 2008: IMS World Review 2009 preview data

5

Estamos situados entre los 40 primeros laboratoriosen Europa….

(Ranking en US$)Fuente:Para 2007: IMS World Review 2008Para 2008: IMS World Review 2009 preview data

2007 2008

1

5

6

7

8

9

10

Gruenenthal (D)

37 36

Pfizer (USA)

1

4

Novartis (CH)

4

3

GlaxoSmithKline (GB)

3

Merck & Co (USA)

6

9

AstraZeneca (GB)

7

Bayer (D)

Sanofi-Aventis (F)

5

Johnson & Johnson (USA)

8

Chiesi (I) 46 42

44 47

Wyeth (USA)

22

Roche (CH)

Almirall (E) 36 35

10

Recordati (I)

39 39

MEDA (S)

6

Fuente: IMS retail TAM dic. 2008, se incluyen co-promociones asignadas al 50%Esta información no contempla el mercado hospitalario

Ocupamos el 4ºlugar en España

Ranking 2008Participaciónde mercado

11

Faes (E)

17

8,9%

4,8%

4,1%

3,8%

3,5%

3,4%

3,1%

2,9%

2,7%

2,1%

Pfizer 1

6,1%Novartis 2

Merck & Co

6

Esteve (E)

7

AstraZeneca

8

Lilly

10

GlaxoSmithKline 5

Johnson & Johnson

9

Ferrer (E)

1,2%

Lacer (E) 0,8%

5,6%3

Almirall (E) 4 5,5%

Bayer-Schering

12Boehringer Ingelheim

Sanofi Aventis

26

35

Menarini (E) 24 1,3%

7

De donde venimos?

1943

2008• Apertura de filiales en Inglaterra-Irlanda, Austria, Suiza y Polonia. • Acuerdo de co-marketing con MSD para Tesavel® en España.• Acuerdo de co-marketing con Pfizer para Astucor® en España.

1970• Primeras actividades de I+D.

• Creación de Laboratorios Almirall, S.A.

1990 • Lanzamiento de la ebastina.• Apertura filial en Bélgica.

1993• Apertura filial en Portugal.

1996 • Aprobación de la ebastina en Japón.

1997• Fusión de Almirall y Prodesfarma.

2001-2003 • Lanzamiento de almotriptan en EE.UU.• Apertura filiales en Alemania, Francia, Italia y México.

2006• Apertura del nuevo centro de I+D en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).• Adquisicion of Sofotec (Compañía alemana).• Acuerdo con Forest para comercializar bromuro de aclidinio en EE.UU.

2007• Salida a bolsa en junio• Adquisición de Hermal, compañía

especializada en dermatología• Adquisición a Shire de un portfolio de 8

productos para dermatología.

2009

• Acuerdo de co-marketing con Recordati para silodosin en España.• Acuerdo de licencia-in con Ironwood para linaclotide en Europa.

8

1997 – 1999: momento decisivo

En 1997, después de la fusión de Almirall y Prodesfarma se redefinieron los objetivos:

• Mantener el mercado español

• Potenciar I+D

• Expandir la presencia internacional

Desencadenó una visión de internacionalizacióny de administración del destino propio

9

Estrategia del negocio: Condicionantes

Precio

Beneficio terapéutico

Estrategia genérica

Estrategia innovadora

Posición de I+D

EstrategiaMe too

Posición Geográfica

10

60

80

100

120

140

160

180

200

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Year

Inde

x

R&D Expenditure Development times NME output Sales


• Las mejoras de tecnologías en I+D no han acortado los tiempos de desarrollo.

• El número de productos que llegan al mercado se ha reducido año tras año.

Menor productividad

• La inversión en valor absoluto se ha incrementado año tras año. Coste superior del “output”

0

10

20

30

40

50

60

70

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005p 2006p 2007p

Glo

bal R

&D

Exp

endi

ture

(US

$ bn

)

11

1985

2000

2010

Medidas para gestionar la financiaciónFinanciación Consumo

Tensión creciente

• Economías tensionadas

• Incremento creciente de costes sociales

• Los pagadores alzan sus voces

• Incremento acelerado de demanda y suministro

La evolución de los sistemas sanitarios


12

El crecimiento de los 5 Top EU permanece estancado alrededordel 5%

El ciclo de vida últil de los productos se ha acortado ( necesidad de fuertesinversiones en el lanzamiento paraacelerar su penetración )

Patent expiry

Price

fall fro

m co

mpetitio

n

TIME

TU

RN

OV

ER

FO

R M

OLECU

LE

Traditional European model

“Innovative or die” model

Patent expiry

Price

fall fro

m co

mpetitio

n

TIME

TU

RN

OV

ER

FO

R M

OLECU

LE

Traditional European model

“Innovative or die” model

Fuente: IMS Health

Las medidas de contención del gasto tienen un efecto determinante en los precios tanto para productos de marca como genéricos


13

España tiene el 2,5% del mercadomundial, con importantes desafíos paralos próximos años.

Posición de liderazgo de Almirall en el mercado español. Dificultades paraincrementar participación de manerarelevante.

Fuente: IMS World Review (2008 Preview Data)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Glo

bal P

harm

aceu

tical

Sal

es (U

S$

bn)

+ 6%10 TOP Markets

$488.3 Bil

+ 4%Major Europe

$122.8 Bil

+ 8%USA$274.4 Bil

+ 8%Canada$15.5 Bil

- 1%Japan$56.7 Bil

+ 13%China**$10.3 Bil

+ 13%S. Korea$8.5 Bil

+ 1%Germany$31.9 Bil

+ 4%France$34.0 Bil

+ 4%UK$20.5 Bil

+ 5%Italy$20.4 Bil

+ 8%Spain$16.1 Bil

10 TOP Markets$583.9 Bil

Europe$235.5 Bil

USA$291 Bil

Canada$18.7 Bil

Japan$77 Bil

China**$24.5 Bil

S. Korea$9.8 Bil

Germany$41.3 Bil

France$42.2 Bil

UK$22.3 Bil

Italy$26.6 Bil

Spain$21 Bil

7.87,675.5583.910 Top Markets

98100,0%773.1WORLD

16156.3%49.1Latin America

111723.1%178.8Africa/Asia/Australasia

121230.5%235.5Europe

6140.1%309.7North America

CAGR 03-082008% ShareUS$ BillWorld Audited Market

% Growth Constant $2008


14

Un potencial de 512 Billones $USAestimado para el 2012


15

¿Por qué internacionalizarse?

• Sostenibilidad de la compañía.

– Dependencia de España incrementa el riesgo

– El mercado está fuera

• Dirigir nuestro propio destino

– Experiencias contrapuestas con Partners

• Imprescindible para poder acceder a licencias in.

– Europa (objetivo prioritario)

– Presencia en otros territorios según oportunidad (Mexico)

• Captura del valor de nuestra I+D

– Almirall dispone de un amplio pipeline en términos de compuestos en desarrollo y de potencial comercial

16

Afiliadas

Partners

1997Situation

Presencia Internacional de Almirall

17

Expansión Internacional de Almirall

2009Situación

Nuestros productos están presentes en más

de 70 países de los 5 continentes

Afiliadas

Partners

18

Almirall ha sido un licenciatario-in existoso de grandesmultinacionales para España y a través de Europa.

El modelo de negocio de Almirall

A través de acuerdos-in con otras Compañías

Almirall tiene comercializadosus productos de I+D propiaa través de acuerdos con otras compañía (partners):

Forest para Bromuro de Aclidino en EE.UU.

Johnson & Johnson paraAlmotriptan en EE.UU. y Canadá

Dainippon Sumitomo paraEbastine en Japón

Otros:

– Nycomed para paísesnordicos

– Gedeon Richter paraEuropa Central y del Este

– Eisai para China

Licencias-out

A través de la expansión de los productos propios

Licencias-inQuid-pro-quoMercados Almirall

Almirall ha consolidado supresencia en Europa y Mexico

• Austria• Bélgica• Francia• Alemania• Italia• México• Polonia• Portugal• España• Suiza• Reino Unido + Irlanda

NycomedPantoprazolItalia

GW PharmaSativex®Europa (ex-UK)

RecordatiSilodosinEspaña

IronwwodLinaclotidaEuropa

MSDSitagliptinaEspaña

LundbeckEscilatopramEspaña

WyethVenlafaxinaEspaña

GSKSalmeterol + FluticasonaEspaña

PfizerAtorvastatinaEspaña

19

SALES RANKCORPORATION MAT 6/07 MAT 6/07BAYER 219.177.266 1LEO PHARMA 185.367.896 2SCHERING PLOUGH 166.484.722 3JOHNSON & JOHNSON 153.868.791 4NOVARTIS 132.364.811 5GLAXOSMITHKLINE 112.517.146 6ALMIRALL 109.138.763 7PIERRE FABRE 91.245.551 8STIEFEL LABS 79.792.239 9MERCK KGAA 78.465.092 10

ALMIRALL RANKING IN EUROPE

Fuente: IMS Retail sales (EUR) to June 2007

POLAND3,2%ITALY

2,0%SWITZERLAND

1,6%

AUSTRIA3,8%

NETHERLANDS1,5%

SPAIN4,1%

PORTUGAL0,3%

BELGIUM0,2%

FRANCE7,2%

UK13,1%

GERMANY63,0%

Durante el 2007, Almirall da un nuevo paso hacia adelante en su proceso de internacionalización con la adquisición de Hermal (especializada en dermatología) y un paquete de productos dermatológicos de Shire

Almirall número 1 en el mercado dermatológico en Alemania

Almirall 7ª compañía dermatológicaen Europa

El modelo de negocio de AlmirallA través de adquisiciones

20

Expansión Internacional – Afiliadas

Mexico España

ItaliaFrancia

Benelux

Portugal

Alemania

20,4%

16,2%

3,4%

-1,0%

-2,7%-2,9%-5,1%-5,4%-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%

2006 vs 2005 2007 vs 2005 2008 vs 2005 2009 vs 2005

Total Almirall Crecim Almirall Crecim (sin filiales Int'l)

+21.4 puntos porcentualesacumulados en 4 años – impactoInternational de las Afiliadas (1)

20022000

200190’s 2003

2008

Australia

RU

CH

Polonia

Austria

Irlanda

(1) Venta neta

21

Productos comercializados

Nuestra presencia se extiende por todo el mundo

AceclofenacAlmotriptanEbastineGastrointestinalSolarazeVaniqa

11 Afiliadas propias50 Partners a nivel mundial

22

371443

491 515 531 521 517 521 53499

140141

161 169215 241 271

369

470

583632

676 700736 758

792

903

0

150

300

450

600

750

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Spanish Sales International and unassigned Sales

En millones de euros

Ventas netas Amirall

International Sales

23

Total Net Sales (€ Million)

736 758 792903

0

200

400

600

800

1000

2005 2006 2007 2008 2009

Almirall – Focalizada en crecimiento y creación de valor

CAGR 2005-2008 = 7 %

Crecimiento orgánico esperado

de un dígito porcentual

24

Organización del Area Operativa de Almirall

Chief ExecutiveOfficer (CEO)

Chief OperatingOfficer (COO)

Dir.Gral.Area Industrial

Support UnitDir. Global Marketing

& Medical Affairs

Business UnitDir. Area Europa

Business UnitDir. Gral. España

Support UnitDir. Business Planning

& Services

Business UnitDir. Area America,

Asia & Africa

Afiliadas &Partners

Producción

Funciones internacionales

Business UnitSite/ Unidad Derma


Fomentarnuestra I+D.

Potenciarnuestra presencia internacional.

Mantenernuestro liderazgo en España.

Nuestros objetivos

Mirando hacia delante, enfocando al futuro.

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