Agence Française pour les Investissements Internationaux « 10 raisons d’investir en France »

juillet 2012

2

Un établissement public industriel et commercial créé en 2001

Sous tutelle de deux Ministères :

- le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

- le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire

Un effectif de 160 personnes : 1/3 à Paris, 2/3 dans nos bureaux à l’étranger

Un budget annuel de 22 millions €

L’AFII est administrée par un conseil d’administration qui comprend des personnalités des secteurs public et privé

Des ressources majoritairement publiques : les prestations de l’AFII auprès des investisseurs étrangers sont gratuites

L’AFII : une agence gouvernementale

3

Les quatre missions de l’AFII

4 MISSIONS:

PROSPECTION

En 2011, les collaborateurs de l’AFII ont recontré plus de 7 500 entreprises étrangères dans le monde; c’est le moyen principal d’acquisition de nouveaux clients.

PROMOTION

Objectif : réduire l’écart entre la perception de l’image économique et de la réalité objective de la France.

ATTRACTIVITE

L’AFII fait annuellement des propositions juridiques, sociales et fiscales fondées transmises au cabinet du Premier ministre, grâce à un dialogue permanent avec les investisseurs étrangers et les acteurs français concernés.

ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Positionner la France au niveau européen et assurer une veille concurrentielle

Le cœur de métier : favoriser la prospection et l’accompagnement en régionsde projets créateurs d’emplois.

Nos clients : les entreprises étrangères

Nos partenairesNos partenaires : les territoires français

4

Le réseau international de l’AFII en 2011 : 26 implantations concentrées sur le G20• Trois grandes zones couvertes : Europe, Amérique du nord et Asie ;

• Un réseau qui s’est redéployé en 2009 et 2010 pour tenir compte de l’évolution économique du monde : création de bureaux récents au Brésil, en Turquie et dans le Golfe et renforcement de nos bureaux indien, singapourien et russe.

Un partenariat étroit avec les agences régionales de promotion et

d’investissement permet aux investisseurs d’avoir le meilleur site

disponible en France

“Atalante” Science and Technology Park, Rennes (Bretagne)

Illkirch (Alsace)

Paris - La Défense Clermont-Limagne Life Sciences Park (Auvergne)

Organisation de visite des sites

L’AFII collabore avec les Agences régionales de développement de France

Juillet 201210 raisons d’investir en France

Une puissance économique de rang mondial

1 La France : 2ème puissance économique de l’Union européenne. Source : FMI, 2012

6ème exportateur mondial de biens et 5ème exportateur mondial de services. Source : OMC, 2011

32 entreprises françaises parmi les 500 premières mondiales (Allemagne: 32, Royaume-Uni : 26). Source : Fortune Global 500, 2012

Une base industrielle diversifiée et performante :

- Industrie pharmaceutique : 2ème en Europe et 3ème mondialeSource : LEEM, 2012

- Industrie aéronautique : 1ère en EuropeSource : GIFAS, 2012

- Industrie chimique : 2nde en EuropeSource : SESSI, 2012

- Industrie agroalimentaire : 3ème en Europe et 4ème mondiale Source : Ministère de l’Agriculture, 2010

- TIC : 3ème en EuropeSource : EITO, 2010

- Nucléaire : 1er en EuropeSource : CEA, 2009

TOP 5 des puissances économiques de l’Union européennePIB 2012 (prix courant en milliards de dollars)

Source: Fond Monétaire International, Base de données « World Economic Outlook », estimations : mai 2012

3478

27122452

2066

1397

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Un pays ouvert à l’investissement international

3ème terre d’accueil de l’Union européenne pour les flux d’IDE, avec 41 Mds $ de flux entrants en 2011. Source : CNUCED, World Investment Report 2012

3ème destination européenne pour le nombre d’investissements étrangers créateurs d’emplois et 1ère destination pour les projets dans l’industrie . Source : Ernst &Young, 2012

2

Chiffres clés :

13 : le nombre d’entreprises étrangères qui décident, chaque semaine, en moyenne, d’investir en France.

40 : le nombre de pays d’origine des entreprises étrangères implantées en France.

6 267 : le nombre d’investissements étrangers créateurs d’emplois en France depuis 10 ans.

Source : Bilan AFII 2011

Plus de 20 000 entreprises étrangères présentes en France, qui :

emploient plus de 2 millions de personnes,réalisent 20% du total de la R&D développée par les entreprises en France, assurent 1/3 des exportations françaises,détiennent 42,4% du capital des sociétés du CAC 40 (pour un montant de 404,5 Mds €). Source : ORBIS 2010 - Tableau de bord de l’attractivité de la France, Edition 2011 - Banque de France, 2010

Un marché dynamique, porte d’accès à la zone EMEA

La France, au cœur d’un marché unique européen de plus de 500 millions de consommateurs. Source : Eurostat, 2012

3- 2nd marché d’Europe : plus de 65 millions d’habitants

- 1ère destination touristique : 79,5 millions de touristes étrangers

- 2nd pays européen pour le taux de fécondité, derrière l’Irlande.

Sources : Eurostat, 2012 – Organisation du Tourisme, 2012

- Tokyo : 48- Pékin: 44- Paris : 19- Londres : 16- Madrid : 5

- Tokyo : 48- Pékin: 44- Paris : 19- Londres : 16- Madrid : 5

La France figure parmi les pays d’Europe qui épargnent le plus (taux d’épargne de 16,8% en 2011 de leur revenu disponible brut contre 13,2% en moyenne dans l'UE à 27 en 2010).Source : INSEE 2012, Eurostat 2011

5 banques françaises dans le top 50 des banques les plus sûres au monde.Source Classement du Global Finance Magazine 2012

Paris, 3ème ville au monde pour l’accueil des quartiers généraux des 500 plus grandes entreprises mondiales. Source : Fortune Global 500, 2012

Des connexions performantes avec l’Europe et le reste du monde

Roissy Charles-de-Gaulle : 2ème aéroport de passagers et 2ème aéroport de fret en EuropeSource : ACI, 2012

Paris Le Bourget : 1er aéroport d’aviation d’affaires en Europe Source : ADP, 2012

4

2 ports dans le « TOP 10 » européen en tonnage : Marseille (5ème) et Le Havre (8ème) en 2011. Source : Port de Rotterdam, 2012

2nde place en Europe pour les lignes de chemin de fer à grande vitesse (1 896 kms de lignes TGV). Source : Union Internationale des Chemins de Fer, 2011

3ème réseau autoroutier après l’Espagne et l’Allemagne (avec plus de 11 000 kms de routes).Source : Eurostat, 2012

* Nombre d’accès pour 1000 habitants (OCDE)

Taux de pénétration du haut débit (2011)*

5 Des coûts d’implantation et d’exploitation* moins élevés en France : au 4ème rang devant l’Italie, les Etats-Unis ou encore l’Allemagne. Source: Choix concurrentiels, Le guide de KPMG sur la localisation des entreprises à l’échelle internationale, Edition 2012

Indice des coûts (Indice de référence : 100 - Etats-Unis)

Un site très compétitif

Source: Eurostat, juin 2012

Prix de l’électricité pour l’industriels

Au 2ème semestre 2011

Allemagne : 8,9 c€/kWh - HT

France : 6,6 c€/kWh - HT

Royaume-Uni : 9,9 c€/kWh - HT

Consommation entre 500 et 2 000 MWh

L’électricité : une des plus compétitives d’Europe.

*Coûts pris en compte:Main d’œuvre, installation, transport, services publics

(électricité, gaz naturel, télécommunications), impôts sur

les bénéfices.

Le coût du travail, en moyenne par employé, est inférieur en France à celui de l’Italie, des Pays-Bas, des Etats-Unis, de l’Allemagne et du Japon. Source : KPMG, Choix concurrentiels, 2012

L’empreinte carbone de la France est très inférieure à celle de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de l’Italie. La France est la 4ème pays au monde qui émet le moins de gaz carbonique par rapport à son PIB. Source : IMD World Competitiveness Yearbook, 2012

Une main d’œuvre qualifiée et productive

6 La France fait partie des pays qui investissent le plus dans leur système éducatif (6,1% du PIB consacré aux dépenses d’éducation, quand la moyenne de l’OCDE est à 5,9%).Source : OCDE, Regards sur l’Education, 2011

France est au 4ème rang européen pour la productivité horaire de la main d’œuvre derrière les pays du Bénélux et devant l’Allemagne et le Royaume-Uni. Source : Conference Board, 2012

Source : Eurostat, 2012

Ressources humaines en Sciences et TechnologiePart de diplômés dans la population des 20-29 ans (2009)

7 La refonte du crédit d’impôt recherche (CIR) en fait le dispositif d’incitation fiscale à la R&D le plus attractif d’Europe :

- avantage fiscal : 40% des dépenses de R&D la 1ère année, 35% la 2ème année, 30% les années suivantes, jusqu’à 100 M€, et 5% au-delà de ce seuil;

- base : crédit d’impôt calculé sur le volume annuel de toutes les dépenses de R&D (salaires, charges sociales, fonctionnement, amortissements, brevets…);

- incitations supplémentaires : le taux du CIR est doublé pour la R&D réalisée avec un acteur public et quadruplé pour la R&D effectuée par des jeunes docteurs pendant 2 ans

Le Crédit d'impôt jeu vidéo : dispositif unique en Europe qui permet une économie de 20 % sur les dépenses de création d’un jeu vidéo si celui-ci répond à un certain nombre de critères. Le 25 avril 2012, la Commission Européenne a autorisé sa reconduction pour six nouvelles années.

L’analyse de KPMG sur les taux effectifs* d’imposition des bénéfices place la France :- au 1er rang pour les activités de R&D, devant le Royaume-Uni (5ème) et l’Allemagne (11ème) ;

- au 6ème rang pour les activités de production, devant l’Allemagne (10ème) et l’Italie (13ème).*taux qui tient compte des différences d’assiette selon les pays

Source : KPMG, Choix concurrentiels, 2012

La fiscalité mise au service de la compétitivité

Deux initiatives majeures:

2 154 entreprises étrangères parmi les 15 750 entreprises

qui ont déclaré du CIR en 2009

4,7 Mds € : avantage fiscal retiré du CIR par les

entreprises au titre 2009Source : MESR, 2011 – MINEFI 2010

La R&D et l’innovation, priorités nationales

8 La France au 2ème rang européen et au 4ème rang mondial pour le dépôt de brevets internationaux. Source : OMPI, juin 2012

71 pôles de compétitivité (dont 6 dédiés aux éco-technologies) stimulent la R&D au travers de partenariats publics/privés. 512 entreprises étrangères en sont membres. Source : DGCIS, 2012

La France se place au 3ème rang européen en termes d’accueil des projets de R&D. Source : Ernst & Young, 2012

23 pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) permettent la mutualisation des activités et des moyens des universités, grandes écoles et organismes de recherche. Source : MESR, mai 2012

11 Médailles Fields décernées à des mathématiciens français, sur un total de 52 depuis 1936. Source : International Mathematical Union (IMU), 2011

8,3 : le nombre de chercheurs en France pour 1 000 actifs, devant l’Allemagne (7,9), la Belgique (7,7) et le Royaume-Uni (7,5).Source : OCDE – PIST, 2011

La France est le 3ème pays d’accueil et d’origine des

étudiants Erasmus. Elle compte, en 2009-2010, plus de 285 000 étudiants

étrangers dans ses universitésSource : Campus France Rapport

d’activité 2011

Dynamique des investissements étrangers

dans la R&D :

154: le nombre d’investissements étrangers créateurs d’emplois dans la

R&D depuis 2008,dont 42 en 2009, 51 en 2010,

et 40 en 2011.Source : Bilan AFII 2011

9Des initiatives déjà engagées en faveur de l’attractivité :

La croissance verte et le « Grenelle de l’Environnement » qui fixent le cadre du développement des éco-constructions, des énergies renouvelables, des éco-technologies et du transport durable.

Source : Loi « Grenelle 2 » - Ministère de l’écologie, développement durable,

Transports & Logement, 2010 www.legrenelle-environnement.fr

Le projet du « Grand Paris » visant à faire de la Région Capitale une "ville-monde" dynamique, attractive et performante :

- Plus de 32 Mds€ investis dans les réseaux transports,- 2 Mds€ consacrés au plateau de Saclay (Sud du Grand Paris) pour bâtir le plus important

campus scientifique et technologique d’Europe.Source : www.legrandparis.net

Plan d'action national en faveur des énergies renouvelables : objectif global de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie d’ici 2020 (contre 10% en 2009) (MEDDTL, 2010)

Les investissements d’avenir, programme national qui consacre 35 Mds€ à 5 domaines stratégiques.

Cap sur la croissance durable et l’économie de la connaissance

(Portail du gouvernement, 2010http://investissement-avenir.gouvernement.fr/)

Répartition des investissements d’avenir

Une qualité de vie reconnue

2nd rang en Europe pour la qualité de vie, après Malte . 1ère destination touristique mondiale (devant les Etats-Unis et la Chine – Hors Hong-

Kong et Macau - en nombre de visiteurs). Source : UNWTO, 2012

Inscription, en novembre 2010, du « repas gastronomique des Français » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Source : Unesco 2010

10

Pays Rang (score final)

Malte 1

France 2

Belgique 2

Allemagne 3

Autriche 3

Paris, « ville lumière », est aussi « ville monde » :

- au cœur de l’un des 1ères régions économiques d’Europe, avec un PIB de 552 Mds€ Source : ARD IdF, 2012

- 3ème ville mondiale la plus innovante et créative Source : Innovation Cities TM Top 100 Index, 2011

- 2ème capitale la plus attractive d’Europe pour les investisseursSource : European Cities Monitor, Cushman & Wakefield, 2011

- la 2ème ville pour le nombre de congrès (derrière Vienne)Source : ICCA (International Congress and Convention Association) , 2011

9 critères pris en compte par International Living :

Coût de la vie (15%)Culture et Loisirs (10%)

Economie (15%)Environnement (10%)

Liberté (10%)Santé (10%)

Infrastructure (10%)Sécurité et Risques (10%)

Climat (10%)

Source : International Living, 2011

Top 5 des pays européens qui offrent la meilleure qualité de vie

Merci de votre attention !

Vous pouvez consulter notre site : www.invest-in-france.org

Contact :

Jérôme CLAUSEN: jerome.clausen@investinfrance.org : +7 495 937 24 19