インドネシア食品市場(消費者動向)
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インドネシア食品、消費者購買行動セミナー資料
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6,044,865
7,258,126
8,598,207
10,185,709
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2009 2010 2011 2012(推計)
年 2009 2010 2011 2012(推計)
人口(千人) 231,370 237,641 244,082 250,698
(増加率) 2.7% 2.7% 2.7%
1ヶ月一人当たり食費(ルピア) 217,720 254,520 293,556 338,579
(増加率) 16.9% 15.3% 15.3%
食品市場規模(推計)(百万ルピア) 604,486,517 725,812,648 859,820,714 1,018,570,924
食品市場規模(推計)(百万円) 6,044,865 7,258,126 8,598,207 10,185,709
食費の内訳や推移1. 食品市場規模(推計)
食費市場規模は、2011年に約8.5兆円、2012年では10.2兆円程度と推計できる。
食品市場規模推計(単位:百万円)
出典:インドネシア統計局データより弊社推計 2
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食費の内訳や推移2. 小売市場
小売市場は近代的と伝統的流通に大別できる。
近代的流通: デパート、ハイパーマート、スーパーマーケット、ミニマート等(全国で約2万店舗程度)
伝統的流通: ワルン(個人商店)(全国で200から300万店舗といわれている)
近代的、伝統的流通の割合
出典:弊社作成 3
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0 127
1,571
8,889
267 0 141
1,146
10,607
302 300 157
1,230
15,538
358 300 167
1,229
16,720
400
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
デパート ハイパーマート スーパーマーケット ミニマート コンビニ
2008年
2009年
2010年
2011年
食費の内訳や推移3. 近代的流通
デパート: 約300店舗(2011年)
ハイパーマート: 約170店舗
スーパーマーケット: 約1,300店舗
ミニマート: 約16,700店舗
コンビニ: 約400店舗
出典:Indonesia Finance Today, AC Neilsen, JETRO, Planet Retail, Jakarta Post, Business Monitor, Euro Monitor等の資料より弊社にて推計
近代的流通の内訳
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食費の内訳や推移4. 伝統的流通(ワルン)
ワルン(個人商店)
食品から日用雑貨、タバコ、化粧品、医療品、お菓子、携帯プリペイドカードまで、ありとあらゆるものを売っている。
コンビニの元祖??
ワルンの例
出典:弊社撮影5
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食費の内訳や推移5. 中間層(中~下)の消費行動の特徴
現金主義(クレジットカードの普及率は数%以下 )
横並び意識強い、見せたがり
中間層(中〜下)では、小袋でその日に使う分のみを買う(現金
の出費を最大限抑える)傾向
コミュニティ内のワルンなどで買い物することが多い(顔見知
り)
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食費の内訳や推移6. 主な食品の物価
米(5kg): 約50,000ルピア(約500円)
牛肉(100g): 約10,000ルピア(約100円)
鶏もも肉(100g): 約4,000ルピア(約40円)
砂糖(1kg): 約14,000ルピア(約140円)
カップ麺(60g): 約4,000ルピア(約40円)
牛乳(1L): 約12,000ルピア(約120円)
コカコーラ(1L): 約10,000ルピア(約100円)
ミネラルウォーター(600ml): 約1,900ルピア(約19円)
日本の物価のおおよそ1/2〜1/10
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食費の内訳や推移
62.9
51.4 51.4 48.5 47.7
15.9
22.5 20.418.9 19.9
10.715.4 16.8
18.0 18.1
5.2 3.8 3.4 7.0 6.0
2.9 4.5 5.1 4.8 5.3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999年 2005年 2010年 2011年(9月) 2012年(9月)
食費 家関係 サービス 衣類、靴等 耐久消費財 税金、保険等 娯楽等
7. 世帯支出における食費の割合推移(政府統計:全国平均)
過去10年間で世帯支出における食費の割合は、62.9%から47.7%と15.2%減少。
金額ベースでは、293,559ルピア(約2,900円)。(2011年の平均世帯消費額は593,666ルピア(約5,900円))
一方、サービスは、10.7%から18.1%と7.4%増加、さらに耐久消費財は、2.9%から5.3%と2.4%増加。
15%減少
世帯支出内訳の推移(単位:%)
出典:インドネシア統計局
8
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食費の内訳や推移8. 世帯支出における食費の割合推移(政府統計:全国平均)
過去10年間で、世帯支出における食費の割合は15%減少している。
しかし、支出金額でみると、過去3年間世帯支出額全体が44%増加していることに伴い、食費支出額も32%増加!
2011年における食費支出額は月額293,559ルピア(約2,900円)
217,699 254,499
293,559
212,366
240,346
300,105
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2009年 2010年 2011年
食費支出額 食費以外支出額
月額世帯支出合計: 430,065ルピア
月額世帯支出合計: 494,845ルピア
月額世帯支出合計: 593,664ルピア
食費支出額は32%増加
世帯支出全体額は44%増加
出典:インドネシア統計局
世帯支出額の推移(単位:ルピア)
293,559
118,218
106,413
44,657
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
娯楽等
税金、保険等
耐久消費財
衣類、靴等
サービス
家関係
食費
月額世帯支出内訳(2011年)(単位:ルピア)
月額の食費:約2,900円
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食費の内訳や推移9. 主要各地方における世帯支出における食費の割合(政府統計)
ジャカルタにおける平均月額支出額は、1,355,688 ルピア(約13,600円)、うち食費は457,669ルピア(約4,600円:33.8%)と全国
平均を大きく上回っている。
また、食費の割合は、33.8%と他の主要地域と比較して低いが、所得が高い分、食費の金額は他地域より高くなっている。
293,556 457,669
326,490 358,338 260,240 245,743
300,108
898,019
459,132 282,010
246,083 240,683
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
全国平均 ジャカルタ市 バリ 北スマトラ州
(メダン含む)
スラウェシ
(マカッサル含む)
東ジャワ州
(スラバヤ含む)
平均月額支出(食費) 平均月額支出(食費以外)
33.8%
49.4% 41.6% 56.0%51.4% 50.5%
出典:インドネシア統計局
主要地域における世帯支出額(単位:ルピア)
ジャカルタの食費:全国平均の1.6倍
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食費の内訳や推移10. 食費の内訳(政府統計:全国平均)
食費の中では、加工食品への支出が月額81,536ルピア(約820円)でトップ。
次に穀物類(米含む)への支出で月額44,427ルピア(約440円)。
タバコへの支出も多く、30,647ルピア(約310円)、一方宗教上の制限もあり、アルコールへの支出はほぼゼロ。
品目 支出額(2011年) 割合
加工食品 81,536 13.7%
穀物類 44,427 7.5%
タバコ 30,647 5.2%
野菜 25,563 4.3%
魚 25,369 4.3%
卵・ミルク 17,106 2.9%
果物 12,759 2.1%
油類 11,342 1.9%
肉 10,972 1.8%
飲料 10,681 1.8%
豆類 7,500 1.3%
その他食材 6,381 1.1%
香辛料 6,268 1.1%
芋類 3,008 0.5%
アルコール 0 0.0%
食品小計 293,559 49.4%
食品以外 300,105 50.6%
合計 593,664 100.0%
13.7%
7.5%
5.2%4.3%
4.3%
2.9%
2.1%
1.9%
1.8%
1.8%1.3%
1.1%1.1%
0.5%
0.0% 加工食品
シリアル
タバコ
野菜
魚
卵・ミルク
果物
油類
肉
飲料
豆類
その他食材
香辛料
芋類
アルコール
出典:インドネシア統計局
月額食費支出内訳(2011年)(単位:ルピア) 月額食費支出内訳(2011年)(単位:%)
加工食品が支出のトップ月額約820円の支出
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食費の内訳や推移11. 世帯支出における食費の割合(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
食費の平均月額支出は、2,390,000ルピア(約23,900円)
食費の月額支出として200万〜400万ルピア(約20,000〜40,000円)が36%と最も多く、次は、100万〜200万ルピア(10,000〜
20,000ルピア)の17%。
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
世帯支出と食費のクロス集計(単位:juta/100万ルピア))
上段:度数 Q10 あなたの家族(世帯)の1ヶ月のおおよその食費はどのくらいですか(SA)?
下段:% 合計 0.2jt未満0.2jt以上、0.25jt未満
0.25jt以上、0.5jt未満
0.5jt以上、0.75jt未満
0.75jt以上、1jt未満
1jt以上、2jt未満
2jt以上、4jt未満
4jt以上、6jt未満
6t以上、8jt未満
8jt以上、10jt未満
10j以上
Q6 あなたの家族(世帯)の一月あたりの支出はどのくらいですか(SA)?
全体100 3 2 7 8 11 17 36 13 2 1 -
100.0 3.0 2.0 7.0 8.0 11.0 17.0 36.0 13.0 2.0 1.0 -
20j以上- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
15jt以上、20jt未満1 - - - - - - - - 1 - -
100.0 - - - - - - - - 100.0 - -
10jt以上、15jt未満3 - - - - - - - 1 1 1 -
100.0 - - - - - - - 33.3 33.3 33.3 -
8jt以上、10jt未満5 - - - - - - 2 3 - - -
100.0 - - - - - - 40.0 60.0 - - -
6jt以上、8jt未満26 - - 1 - - 1 17 7 - - -
100.0 - - 3.8 - - 3.8 65.4 26.9 - - -
5jt以上、6jt未満3 - - - - - 1 1 1 - - -
100.0 - - - - - 33.3 33.3 33.3 - - -
4jt以上、5jt未満6 - - - 1 - - 5 - - - -
100.0 - - - 16.7 - - 83.3 - - - -
3jt以上、4jt未満8 - - - - - 5 3 - - - -
100.0 - - - - - 62.5 37.5 - - - -
2jt以上、3jt未満17 - - - 1 3 9 3 1 - - -
100.0 - - - 5.9 17.6 52.9 17.6 5.9 - - -
1jt以上、2jt未満14 - - 2 2 6 1 3 - - - -
100.0 - - 14.3 14.3 42.9 7.1 21.4 - - - -
1jt未満17 3 2 4 4 2 - 2 - - - -
100.0 17.6 11.8 23.5 23.5 11.8 - 11.8 - - - -
3 2 7 8
11 17
36
13
2 1 -
12
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食費の内訳や推移12. 世帯支出における食費の割合(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
世帯支出における食費の割合では、40〜49%が30人(30%)と最も多く、政府統計の33.8%より高い割合であった。
食費が世帯支出の60%以上の家庭は48人(48%)。
食費が世帯支出の60%以上の家庭(48%)のうち、世帯月収が5,000,000ルピア(約5万円)以下の中間層が26人(54%)。
1 1
10
5
30
5
20
12
3 3
10
0
5
10
15
20
25
30
35
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
5 5 5 56 6
11
1 12
1
0
2
4
6
8
10
12
やはり中間層より下の層に多い。26人/48人(54%)
食費が世帯支出の60%以上の家庭は48%
世帯支出における食費の割合(単位:%) n=100 食費が世帯支出の60%以上の家庭の世帯月収別分布(単位:juta/百万ルピア)n=48
世帯月収
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1 - - -7
44
29
12 4 3
食費の内訳や推移13. 米の購入額(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
主食である米の月額購入額としては、100,000〜500,000ルピア(約1,000〜5,000円)が73人(73%)と最も多い。
米の価格は、5kgで50,000ルピア程度であるので、73%は(100,000〜500,000ルピアを購入している人)は、月に約10〜50kgの
米を購入している事となる(1ヶ月で50kgの米の消費とは、6人家族で3食、一人が約0.6合食べている割合:日本は、一人1日約1
合)。
食費の全体額にあまり関係なく、お米は一定量が消費されている傾向。
上段:度数 あなたの家族(世帯)では、お米を一月におおよそどのくらい買いますか(SA)?
下段:% 合計 買わない10,000Rp未
満10,000Rp以上、25,000Rp未満
25,000Rp以上、50,000Rp未満
50,000Rp以上、0.1jt未満
0.1jt以上、0.25jt未満
0.25jt以上、0.5jt未満
0.5t以上、0.75jt未満
0.75jt以上、1jt未満
1jt以上
あなたの家族(世帯)の1ヶ月のおおよその食費はどのく
らいですか(SA)?
全体100 1 - - - 7 44 29 12 4 3
100.0 1.0 - - - 7.0 44.0 29.0 12.0 4.0 3.0
10j以上- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
8jt以上、10jt未満1 - - - - - - 1 - - -
100.0 - - - - - - 100.0 - - -
6t以上、8jt未満2 - - - - - - - 2 - -
100.0 - - - - - - - 100.0 - -
4jt以上、6jt未満13 - - - - - 4 5 3 - 1
100.0 - - - - - 30.8 38.5 23.1 - 7.7
2jt以上、4jt未満36 - - - - 1 15 12 4 2 2
100.0 - - - - 2.8 41.7 33.3 11.1 5.6 5.6
1jt以上、2jt未満17 - - - - 2 6 5 2 2 -
100.0 - - - - 11.8 35.3 29.4 11.8 11.8 -
0.75jt以上、1jt未満11 - - - - - 7 3 1 - -
100.0 - - - - - 63.6 27.3 9.1 - -
0.5jt以上、0.75jt未満
8 - - - - 2 5 1 - - -
100.0 - - - - 25.0 62.5 12.5 - - -
0.25jt以上、0.5jt未満
7 - - - - 2 4 1 - - -
100.0 - - - - 28.6 57.1 14.3 - - -
0.2jt以上、0.25jt未満
2 1 - - - - - 1 - - -
100.0 50.0 - - - - - 50.0 - - -
0.2jt未満3 - - - - - 3 - - - -
100.0 - - - - - 100.0 - - - -
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
食費と米購入額のクロス集計(単位:ルピア))
一人当たり、日本人の約3倍の消費量
14
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10
- 1 1
14
45
16
5 5 3
食費の内訳や推移14. 肉の購入額(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
肉の月額購入額としては、100,000〜250,000ルピア(約1,000〜2,500円)が45人(45%)と最も多い。
牛肉の価格は、100gで10,000ルピア程度であるので、45%は(100,000〜250,000ルピアを購入している人)は、月に約1〜2.5kg
の肉を購入している事となる(日本は、一人1ヶ月で1kg弱)。
食費の全体額が高い世帯は肉を多く買う傾向。
上段:度数 あなたの家族(世帯)では、お肉を一月におおよそどのくらい買いますか(SA)?
下段:% 合計 買わない10,000Rp未
満10,000Rp以上、25,000Rp未満
25,000Rp以上、50,000Rp未満
50,000Rp以上、0.1jt未満
0.1jt以上、0.25jt未満
0.25jt以上、0.5jt未満
0.5t以上、0.75jt未満
0.75jt以上、1jt
未満1jt以上
あなたの家族(世帯)の1ヶ月のおおよその食費はどのく
らいですか(SA)?
全体100 10 - 1 1 14 45 16 5 5 3
100.0 10.0 - 1.0 1.0 14.0 45.0 16.0 5.0 5.0 3.0
10j以上- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
8jt以上、10jt未満1 - - - - - - 1 - - -
100.0 - - - - - - 100.0 - - -
6t以上、8jt未満2 - - - - - - - - 2 -
100.0 - - - - - - - - 100.0 -
4jt以上、6jt未満13 - - - - 1 4 5 - 1 2
100.0 - - - - 7.7 30.8 38.5 - 7.7 15.4
2jt以上、4jt未満36 - - 1 - 1 21 6 4 2 1
100.0 - - 2.8 - 2.8 58.3 16.7 11.1 5.6 2.8
1jt以上、2jt未満17 1 - - - 3 11 1 1 - -
100.0 5.9 - - - 17.6 64.7 5.9 5.9 - -
0.75jt以上、1jt未満11 2 - - - 4 3 2 - - -
100.0 18.2 - - - 36.4 27.3 18.2 - - -
0.5jt以上、0.75jt未満
8 4 - - - - 4 - - - -
100.0 50.0 - - - - 50.0 - - - -
0.25jt以上、0.5jt未満
7 1 - - 1 2 2 1 - - -
100.0 14.3 - - 14.3 28.6 28.6 14.3 - - -
0.2jt以上、0.25jt未満
2 - - - - 2 - - - - -
100.0 - - - - 100.0 - - - - -
0.2jt未満3 2 - - - 1 - - - - -
100.0 66.7 - - - 33.3 - - - - -
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
食費と肉購入額のクロス集計(単位:ルピア))
一人当たり、日本人の約1.5〜2倍の消費量
15
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5 -
4 8 10
49
14 8
1 1
上段:度数 あなたの家族(世帯)では、魚を一月におおよそどのくらい買いますか(SA)?
下段:% 合計 買わない10,000Rp
未満
10,000Rp以上、
25,000Rp未満
25,000Rp以上、
50,000Rp未満
50,000Rp以上、0.1jt未満
0.1jt以上、0.25jt未満
0.25jt以上、0.5jt未満
0.5t以上、0.75jt未満
0.75jt以上、1jt未満
1jt以上
あなたの家族(世帯)の1ヶ月のおおよその食費はどのく
らいですか(SA)?
全体100 5 - 4 8 10 49 14 8 1 1
100.0 5.0 - 4.0 8.0 10.0 49.0 14.0 8.0 1.0 1.0
10j以上- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
8jt以上、10jt未満1 - - - - - 1 - - - -
100.0 - - - - - 100.0 - - - -
6t以上、8jt未満2 - - - - - - - 2 - -
100.0 - - - - - - - 100.0 - -
4jt以上、6jt未満13 - - - 1 2 4 4 1 - 1
100.0 - - - 7.7 15.4 30.8 30.8 7.7 - 7.7
2jt以上、4jt未満36 - - - 1 2 22 5 5 1 -
100.0 - - - 2.8 5.6 61.1 13.9 13.9 2.8 -
1jt以上、2jt未満17 1 - - 1 1 11 3 - - -
100.0 5.9 - - 5.9 5.9 64.7 17.6 - - -
0.75jt以上、1jt未満11 2 - 1 - 3 4 1 - - -
100.0 18.2 - 9.1 - 27.3 36.4 9.1 - - -
0.5jt以上、0.75jt未満
8 - - 1 2 1 4 - - - -
100.0 - - 12.5 25.0 12.5 50.0 - - - -
0.25jt以上、0.5jt未満
7 - - 2 1 1 2 1 - - -
100.0 - - 28.6 14.3 14.3 28.6 14.3 - - -
0.2jt以上、0.25jt未満
2 1 - - - - 1 - - - -
100.0 50.0 - - - - 50.0 - - - -
0.2jt未満3 1 - - 2 - - - - - -
100.0 33.3 - - 66.7 - - - - - -
食費の内訳や推移15. 魚の購入額(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
魚の月額購入額としては、100,000〜250,000ルピア(約1,000〜2,500円)が49人(49%)と最も多い。
魚の価格は、大まかに100gで5,000ルピア程度であるので、49%は(100,000〜250,000ルピアを購入している人)は、月に約2〜5k
g程度の魚を購入している事となる(日本は、一人1ヶ月で5kg程度)。
食費と魚購入額のクロス集計(単位:ルピア))
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
一人当たり、日本人の約0.5〜同等の消費量
16
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上段:度数 あなたの家族(世帯)では、加工食品(缶詰、冷凍食品、インスタント食品等)を一月におおよそどのくらい買いますか(SA)?
下段:% 合計 買わない 10,000Rp未満10,000Rp以上、25,000Rp未満
25,000Rp以上、50,000Rp未満
50,000Rp以上、0.1jt未満
0.1jt以上、0.25jt未満
0.25jt以上、0.5jt未満
0.5t以上、0.75jt未満
0.75jt以上、1jt未満
1jt以上
あなたの家族(世帯)の
1ヶ月のおおよその食費はどのくらいですか(SA)?
全体100 11 1 3 6 11 46 11 5 4 2
100.0 11.0 1.0 3.0 6.0 11.0 46.0 11.0 5.0 4.0 2.0
10j以上- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
8jt以上、10jt
未満
1 - - - - - 1 - - - -
100.0 - - - - - 100.0 - - - -
6t以上、8jt未満
2 - - - - - 1 1 - - -
100.0 - - - - - 50.0 50.0 - - -
4jt以上、6jt未満
13 1 - - - - 5 4 - 1 2
100.0 7.7 - - - - 38.5 30.8 - 7.7 15.4
2jt以上、4jt未満
36 - - 1 - 1 23 3 5 3 -
100.0 - - 2.8 - 2.8 63.9 8.3 13.9 8.3 -
1jt以上、2jt未満
17 1 - - 2 5 8 1 - - -
100.0 5.9 - - 11.8 29.4 47.1 5.9 - - -
0.75jt以上、1jt未満
11 3 - 1 2 1 3 1 - - -
100.0 27.3 - 9.1 18.2 9.1 27.3 9.1 - - -
0.5jt以上、0.75jt未満
8 2 - - 1 3 2 - - - -
100.0 25.0 - - 12.5 37.5 25.0 - - - -
0.25jt以上、0.5jt未満
7 3 - - - 1 2 1 - - -
100.0 42.9 - - - 14.3 28.6 14.3 - - -
0.2jt以上、0.25jt未満
2 - - - 1 - 1 - - - -
100.0 - - - 50.0 - 50.0 - - - -
0.2jt未満3 1 1 1 - - - - - - -
100.0 33.3 33.3 33.3 - - - - - - -
食費の内訳や推移16. 加工食品の購入額(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
加工食品の月額購入額としては、100,000〜250,000ルピア(約1,000〜2,500円)が46人(46%)と最も多い。
加工食品の価格は、大まかに5,000〜15,000ルピア程度であるので、46%は(100,000〜250,000ルピアを購入している人)は、月に
約5〜15個程度の加工食品を購入している事となる(日本は、一人1ヶ月で缶詰約2.5缶【約400円程度】、冷凍食品約10個【約3000円
程度】、合計約4000円程度)。
食費と加工食品購入額のクロス集計(単位:ルピア))
11 1 3 6
11
46
11 5 4 2
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
個数的には日本人と同等の購入量
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食費の内訳や推移17. 購入している加工食品の内訳(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
購入している加工食品のうち、インスタント食品(インスタント麺)などが75.3%と圧倒的に多い。
インスタント麺は、2013年に前年比10%増の約180億パックの販売が予測されている(2012年は165億パックが販売された:出所
/Indonesia Finance Today 等)。平均単価を2,000ルピア(約20円)と推定すると、インスタント麺の市場規模は、約3,600億円(日本の
カップ麺市場は約4200億円)。
一人当たり、毎月6〜7個食べていると推定できる(日本人は月3〜4個程度)。
インスタント食品
(カップ麺など)75.3
缶詰9.0
冷凍食品4.5
その他11.2
加工食品購入内訳(単位:%)
出典:弊社自主アンケート調査(n=89): 2013年5月実施
加工食品ではインスタント食品が圧倒的に多い。
インスタント麺の市場規模は日本とほぼ同規模(消費個数では、日本の倍)。
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42
34
21
9 6 6
3
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
食費の内訳や推移18. 加工食品を買う理由(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
加工食品を購入する理由としては、料理がしやすいからが、42人でトップ。
次に料理に時間が短くて済むからが34人で2位。
料理がしやすい、時間が短くてすむといった様に、より便利なものを求める傾向が見受けられる。
加工食品購入理由(MA)(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=88): 2013年5月実施
より早く、簡単にという傾向
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上段:度数 食品は主にどこで買いますか(MA)?
下段:% 合計ワルンで
毎日ワルンで週に2-3回
ワルンで週1回
ワルンで月1回
スーパーで毎日
スーパーで週に2-3回
スーパーで週に1回
スーパーで月1回
ハイパーマートで
毎日
ハイパーマートで週に2-3回
ハイパーマートで週に1回
ハイパーマートで月1回
それ以外
あなたの家族(世帯)月収はいくらですか(SA)?
全体100 22 28 17 9 5 12 37 35 1 11 26 31 4
100.0 22.0 28.0 17.0 9.0 5.0 12.0 37.0 35.0 1.0 11.0 26.0 31.0 4.0
20j以上4 - 1 - - 1 1 3 - - 1 3 - -
100.0 - 25.0 - - 25.0 25.0 75.0 - - 25.0 75.0 - -
15jt以上、20jt未満4 - 2 - 1 - 1 2 - - - 2 1 -
100.0 - 50.0 - 25.0 - 25.0 50.0 - - - 50.0 25.0 -
10jt以上、15jt未満5 2 1 2 - - 1 2 3 1 - - 4 -
100.0 40.0 20.0 40.0 - - 20.0 40.0 60.0 20.0 - - 80.0 -
8jt以上、10jt未満3 - 1 - - - - 3 1 - 1 - 2 -
100.0 - 33.3 - - - - 100.0 33.3 - 33.3 - 66.7 -
6jt以上、8jt未満30 10 6 8 2 3 6 14 13 - 6 10 8 -
100.0 33.3 20.0 26.7 6.7 10.0 20.0 46.7 43.3 - 20.0 33.3 26.7 -
5jt以上、6jt未満6 1 1 2 1 - - 1 2 - - 1 2 -
100.0 16.7 16.7 33.3 16.7 - - 16.7 33.3 - - 16.7 33.3 -
4jt以上、5jt未満9 3 - 1 - - - 4 3 - 1 4 1 -
100.0 33.3 - 11.1 - - - 44.4 33.3 - 11.1 44.4 11.1 -
3jt以上、4jt未満9 - 4 2 - - - 2 5 - - - 4 -
100.0 - 44.4 22.2 - - - 22.2 55.6 - - - 44.4 -
2jt以上、3jt未満9 1 4 - 2 - 2 2 1 - - 2 2 1
100.0 11.1 44.4 - 22.2 - 22.2 22.2 11.1 - - 22.2 22.2 11.1
1jt以上、2jt未満8 1 4 1 1 1 1 3 3 - 2 1 4 1
100.0 12.5 50.0 12.5 12.5 12.5 12.5 37.5 37.5 - 25.0 12.5 50.0 12.5
1jt未満13 4 4 1 2 - - 1 4 - - 3 3 2
100.0 30.8 30.8 7.7 15.4 - - 7.7 30.8 - - 23.1 23.1 15.4
22 28
17
9 5
12
37 35
1
11
26 31
4
食費の内訳や推移19. 食品の購入場所内訳(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
一番利用率が高いのは、所得クラスに関係なくスーパーマーケット(週1回が37人、月1回が35人)。
次にハイパーマートで月1回が31人。
さらにワルンで週に2〜3回が28人。
ジャカルタ周辺では、所得クラスに関係なくワルン、スーパーマーケット、ハイパーマートを使い分けている。
富裕層
中間層
低所得層
食品購入場所(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=89): 2013年5月実施
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施20
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食費の内訳や推移20. 加工食品の購入場所(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
一番利用率が高いのは、所得クラスに関係なくハイパーマート(月1回が34人)。
次にワルンで週2〜3回が28人。
さらにスーパーマーケットで週に1回が26人。
ジャカルタ周辺では、所得クラスに関係なくワルン、スーパーマーケット、ハイパーマートを使い分けている。
上段:度数 加工食品は主にどこで買いますか(MA)?
下段:% 合計ワルンで
毎日ワルンで週に2-3回
ワルンで週1回
ワルンで月1回
スーパーで毎日
スーパーで週に2-3回
スーパーで週に1回
スーパーで月1回
ハイパーマートで毎日
ハイパーマートで週に2-3回
ハイパーマートで週
に1回
ハイパーマートで月1回
それ以外
あなたの家族(世帯)月収はいくらですか(SA)?
全体89 14 28 18 10 - 24 26 25 3 3 15 34 -
100.0 15.7 31.5 20.2 11.2 - 27.0 29.2 28.1 3.4 3.4 16.9 38.2 -
20j以上4 - - - - - 1 1 - - - 2 1 -
100.0 - - - - - 25.0 25.0 - - - 50.0 25.0 -
15jt以上、20jt未満3 1 1 1 - - - - - - - 1 2 -
100.0 33.3 33.3 33.3 - - - - - - - 33.3 66.7 -
10jt以上、15jt未満5 - 2 1 - - 1 2 2 - - 1 2 -
100.0 - 40.0 20.0 - - 20.0 40.0 40.0 - - 20.0 40.0 -
8jt以上、10jt未満3 - 1 - - - 2 - 1 - - 1 1 -
100.0 - 33.3 - - - 66.7 - 33.3 - - 33.3 33.3 -
6jt以上、8jt未満30 3 12 9 4 - 14 10 10 1 2 3 10 -
100.0 10.0 40.0 30.0 13.3 - 46.7 33.3 33.3 3.3 6.7 10.0 33.3 -
5jt以上、6jt未満5 - - 1 1 - - 1 2 1 - 1 3 -
100.0 - - 20.0 20.0 - - 20.0 40.0 20.0 - 20.0 60.0 -
4jt以上、5jt未満8 - 1 - 1 - 1 3 3 1 1 - 3 -
100.0 - 12.5 - 12.5 - 12.5 37.5 37.5 12.5 12.5 - 37.5 -
3jt以上、4jt未満7 1 4 - 1 - 2 2 2 - - 3 3 -
100.0 14.3 57.1 - 14.3 - 28.6 28.6 28.6 - - 42.9 42.9 -
2jt以上、3jt未満8 2 3 1 1 - - 4 2 - - 2 - -
100.0 25.0 37.5 12.5 12.5 - - 50.0 25.0 - - 25.0 - -
1jt以上、2jt未満7 2 2 3 - - 2 2 1 - - 1 4 -
100.0 28.6 28.6 42.9 - - 28.6 28.6 14.3 - - 14.3 57.1 -
1jt未満9 5 2 2 2 - 1 1 2 - - - 5 -
100.0 55.6 22.2 22.2 22.2 - 11.1 11.1 22.2 - - - 55.6 -
14
28
18
10
-
24 26 25
3 3
15
34
富裕層
中間層
低所得層
加工食品購入場所(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
21
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51
47 46
42
12
8 6
16
-
10
20
30
40
50
60
食費の内訳や推移21. 食品を購入する場所を選択する理由(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
やはり安いから(51人)がトップ。
次に商品が豊富だから(47人)、品質が良いから(46人)、近いから(42人)。
今までは、小袋でできるだけ購入単価を下げることが大きなプライオリティ(特に低所得層)であったが、ジャカルタ周辺では、
その傾向が少しずつ変化しつつあると思われる。
食品の購入場所を選ぶプライオリティ
食品購入場所選択理由(MA)(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施 22
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32 33
17
11
-1 1
- -
5
--
5
10
15
20
25
30
35
食費の内訳や推移22. 過去1年間の食費への支出増減(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
100,000〜200,000ルピア(約1,000〜2,000円)増加したとの回答が33人。
100,000ルピア未満(約1,000円)増加したとの回答が32人。
減少したという回答はゼロ。
過去1年間で食費への支出が増えたか?(SA)(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
55%の人が過去1年間で約2,000円弱食費への支出が増えている。
23
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49
25 19
7 7
47
-
10
20
30
40
50
60
食費の内訳や推移23. 食費への支出が増えた理由(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
さらに質の良い食材を買うようになったからが49人でトップ。
収入の増加により、さらに良いものを求める傾向が強くなっていることが伺える。
過去1年間で食費への支出が増えた理由(MA)(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
良いものをさらに
求めるようになってきている。
24
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上段:度数 どの食材を買うのが増えましたか(MA)?
下段:% 合計 米 肉 野菜 魚 加工食品 果物 飲料 その他
あなたの家族(世帯)月収はいくらですか
(SA)?
全体100 43 17 35 20 20 21 8 4
100.0 43.0 17.0 35.0 20.0 20.0 21.0 8.0 4.0
20j以上4 4 3 3 1 1 2 1 -
100.0 100.0 75.0 75.0 25.0 25.0 50.0 25.0 -
15jt以上、20jt未満4 2 2 2 - - - 1 -
100.0 50.0 50.0 50.0 - - - 25.0 -
10jt以上、15jt未満5 3 2 4 2 1 1 2 1
100.0 60.0 40.0 80.0 40.0 20.0 20.0 40.0 20.0
8jt以上、10jt未満3 - 1 - - 1 1 - 1
100.0 - 33.3 - - 33.3 33.3 - 33.3
6jt以上、8jt未満30 14 6 7 6 5 8 2 1
100.0 46.7 20.0 23.3 20.0 16.7 26.7 6.7 3.3
5jt以上、6jt未満6 2 - 4 1 2 1 - -
100.0 33.3 - 66.7 16.7 33.3 16.7 - -
4jt以上、5jt未満9 1 1 5 1 3 2 1 -
100.0 11.1 11.1 55.6 11.1 33.3 22.2 11.1 -
3jt以上、4jt未満9 5 - 3 3 1 2 - -
100.0 55.6 - 33.3 33.3 11.1 22.2 - -
2jt以上、3jt未満9 4 1 1 4 3 1 1 -
100.0 44.4 11.1 11.1 44.4 33.3 11.1 11.1 -
1jt以上、2jt未満8 3 - 4 - 1 2 - -
100.0 37.5 - 50.0 - 12.5 25.0 - -
1jt未満13 5 1 2 2 2 1 - 1
100.0 38.5 7.7 15.4 15.4 15.4 7.7 - 7.7
食費の内訳や推移24. 購入が増えた食材(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
米の購入が増えたとの回答が43人でトップ。
そして、野菜(35人)、果物(21人)、加工食品(20人)と続く。
43
17
35
20 20 21
8 4
米の購入が一番増加過去1年間で食費への支出が増えた食材(MA)(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施25
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上段:度数 今後、加工食品をもっと買いたいと思いますか(SA)?
下段:% 合計 はい いいえ どちらとも言えない
あなたの家族(世帯)月収はいくらですか(SA)?
全体100 35 17 48
100.0 35.0 17.0 48.0
20j以上4 4 - -
100.0 100.0 - -
15jt以上、20jt未満4 1 1 2
100.0 25.0 25.0 50.0
10jt以上、15jt未満5 4 - 1
100.0 80.0 - 20.0
8jt以上、10jt未満3 1 - 2
100.0 33.3 - 66.7
6jt以上、8jt未満30 13 3 14
100.0 43.3 10.0 46.7
5jt以上、6jt未満6 - 2 4
100.0 - 33.3 66.7
4jt以上、5jt未満9 1 2 6
100.0 11.1 22.2 66.7
3jt以上、4jt未満9 1 4 4
100.0 11.1 44.4 44.4
2jt以上、3jt未満9 1 3 5
100.0 11.1 33.3 55.6
1jt以上、2jt未満8 2 - 6
100.0 25.0 - 75.0
1jt未満13 7 2 4
100.0 53.8 15.4 30.8
食費の内訳や推移25. 今後の加工食品への購入意欲(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
どちらともいえないが48人(48%)でトップ。
今後もっと加工食品を買いたいと思っている人は35人(35%)
35
17
48
富裕層はさらに加工食品への購入意欲あり中間層より下は、どちらともいえないが多い
今後の加工食品への購入意欲(SA)(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施26
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17 16
8 7
5
3
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
より早く、簡単にという傾向
食費の内訳や推移26. 今後、加工食品をさらに購入したい理由(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺) 料理がしやすいから(17人/35人:49% )、料理の時間が短くてすむから(16人/35人:46%)のふたつで95%。
さらに、より早く、簡単にという傾向がみてとれる。
今後、さらに加工食品を購入したい理由(MA)(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=35): 2013年5月実施
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35
32
15 13
5
-
5
10
15
20
25
30
35
40
0.1jt未満 0.1jt以上、0.2jt未満 0.2jt以上、0.3jt未満 0.3jt以上、0.4jt未満 0.4jt以上、0.5jt未満
食費の内訳や推移27. 加工食品をさらにどの程度購入したいか(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
100,000〜200,000ルピア(約1,000〜2,000円)との回答が67人(67%)。
今後さらにひと月あたりどのくらい加工食品を買いたいと思うか(SA)(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
6,100万世帯の67%(約4,087万世帯)が1,000円加工食品をさらに購入するとすると、408億円規模の新たな市場となる。
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67
4 8
10
55
13
20
12
-
10
20
30
40
50
60
70
80
インスタント食品(カップ麺など) 冷凍食品 缶詰 その他
現在よく買う加工食品 今後さらに一番買いたいと思う加工食品
食費の内訳や推移28. 今後一番購入したい加工食品(100人アンケート結果:ジャカルタ周辺)
今後更に一番購入したい加工食品としては、インスタント食品が55人(55%)でトップ。
しかし、現在よく買う加工食品としてインスタント食品は67人であったことから、今後のニーズは減少。
一方、冷凍食品は、4人から13人へと225%増加。
さらに、缶詰は、8人から20人へと150%増加しており、これらの今後の伸びが期待できる。
225%の増加 150%の増加
今後さらに一番買いたいと思う加工食品は(SA)(単位:人)
出典:弊社自主アンケート調査(n=100): 2013年5月実施
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食費の内訳や推移29. 今後の食品市場開拓のキーポイント
1) ライフスタイルの変化で、安く、早く、簡単に料理ができる加工食品が求められている。
● 手早く調理ができる冷凍食品や、簡単に料理ができる食材としての缶詰へのニーズ
2) 冷蔵庫がかなり普及(68%)してきている割に、電子レンジがほとんど普及していない(5%)。
● 電子レンジ市場の立ち上がりと共に、冷凍等加工食品市場も一気に成長する可能性
3) 健康志向の高まり(弊社実施の1000人アンケートでは、健康が重要と考えている人が749人(75%))。
● 質がよく、体にいい商品、自分の生活が“少し”豊かになったと実感させられる商品
POINT 1
POINT 2
POINT 3
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【アンケート調査概要】
1.実施時期: 2013年5月2. 実施方法: 携帯SMS(ショートメッセージ)によるアンケート集計3. 対象者: 弊社自主モニター(約5万人)からランダム選択
6.0
39.0
12.017.0
12.0
5.0 5.0 3.0 1.0
Q1 あなたの年齢は何歳ですか?N = 100
Jakarta市内
48.0
Bogor5.0
Tangerang14.0
Depok3.0
Bekasi15.0
その他
15.0
Q2 あなたはどこに住んでいますか(SA)?N = 100
専業主婦
50.0
就業(共働き)
26.0
就業(自分のみ就業)
5.0
自営
4.0
学生
15.0
Q3 あなたの職業はなにですか(SA)?N = 100
20j以上
4.015jt以上、20jt未満
4.010jt以上、15jt未満
5.08jt以上、10jt未満
3.0
6jt以上、8jt未満
30.0
5jt以上、6jt未満
6.0
4jt以上、5jt未満
9.0
3jt以上、4jt未満
9.0
2jt以上、3jt未満
9.0
1jt以上、2jt未満
8.0
1jt未満
13.0
Q4 あなたの家族(世帯)月収はいくらですか(SA)?N = 100
15jt以上、20jt未満
1.010jt以上、15jt未満
3.08jt以上、10jt未満
5.0
6jt以上、8jt未満
26.0
5jt以上、6jt未満
3.04jt以上、5jt未満
6.03jt以上、4jt未満
8.0
2jt以上、3jt未満
17.0
1jt以上、2jt未満
14.0
1jt未満
17.0
Q6 あなたの家族(世帯)の一月あたりの支出はどのくらいですか(SA)?N = 100
1人
1.0 2人
13.0
3人
18.0
4人
32.0
5人
18.0
6人
7.0
7人
5.0
8人
4.0
8人以上
2.0
Q7 あなたの家族(一緒に住んでいる人数)は何人ですか?N = 100
68.0
5.0
24.0
6.0
29.0
冷蔵庫(n=68)
電子レンジ(n=5)
洗濯機(n=24)
掃除機(n=6)
エアコン(n=29)
Q9 あなたの家族(世帯)では何を持っていますか
(MA)N = 100
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連絡先
株式会社ハローG海外事業部〒105-0003東京都港区西新橋3-5-8 渡瀬ビル2FTel 03-6435-6817 Fax [email protected]