360 omnibus crème de fata · cele de produse dermato-cosmetice, precum avene, la roche posay, roc...
TRANSCRIPT
1 © 360insights, Proprietary and confidential
360 Omnibus360 Omnibus
CrCrèème de fatame de fata
Pregatit pentru:Pregatit pentru:
Martie 2013Martie 2013
2 © 360insights, Proprietary and confidential
Incidenta de utilizare a cremelor de fata Incidenta de utilizare a cremelor de fata –– in utima lunain utima luna
Toate femeile Toate femeile
respondente, N=407respondente, N=407
• Cand vine vorba de ingrijire personala, cremele de fata
sunt o categorie importanta pentru femeile din Romania,
intrucat 81% dintre ele au folosit astfel de produse in
ultima luna.
• Cremele de fata sunt nelipsite de pe etajera cu produse
cosmetice in special in randul femeilor tinere si de varsta
medie, de la 19 pana la 44 de ani.
• O incidenta mai mare in utilizare este caracteristica
doamnelor cu studii superioare si venituri ridicate, nivelul
de utilizare ajungand in randul acestora la peste 90%.
• Cu toate ca este vorba de o categorie cu o incidenta
generala mare, sunt anumite segmente socio-demografice
care folosesc intr-o mai mica masura cremele de fata. Este
vorba in primul rand de femeile cu nivel scazut de
educatie sau venituri mici pe gospodarie, printre acestea
incidenta coborand la 60%.
• O mai mica preocupare pentru aceste produse gasim si in
randul femeilor in etate, de peste 45 de ani.
3 © 360insights, Proprietary and confidential
Tipuri de creme utilizateTipuri de creme utilizate in ultima luna si cel mai des in ultima luna si cel mai des
Toate femeile care folosesc Toate femeile care folosesc
creme de fata N=328creme de fata N=328
• Dintre toate tipurile de crema de fata, in topul preferintelor se afla crema
hidratanta, folosita lunar de 75% dintre femei, fiind in proportie foarte
mare si tipul de crema ales cel mai des (65%).
• Incidenta ridicata ii atribute cremei hidratante un target eterogen, fiind
utilizata in ultima luna de femei de toate varstele. Atunci cand numesc
tipul de crema folosit in principal, raman cele mai loiale femeile tinere si de
varsta medie (pana in 44 de ani), intrucat doamnele care au trecut de 45 de
ani folosesc cu intaietate un alt tip de crema, cea antirid.
• Crema antirid atinge un grad de utilizare in ultima luna de 36% si 21% cel
mai des. Incepand de la 35 de ani, utilizarea acestor produse creste,
atingand insa cel mai ridicat nivel in randul femeilor de peste 45 de ani,
care au nevoie de o altfel de ingrijire a tenului. Prevenirea ridurilor folosind
creme speciale este insa un obicei mai des intalnit printre doamnele
educate si cu venituri ridicate.
• Crema nutritiva ocupa locul al treilea in clasament, folosita in ultima luna
de 34% dintre femei, fiind optiunea femeilor tinere si de varsta medie -
similar cu crema hidratanta.
• Crema antiacneica incheie clasamentul, cu o incidenta de 8% la nivel lunar,
utilizata cu precadere de tinere cu varste cuprinsa intre 16 si 24 de ani.
• In general, femeile folosesc una sau doua tipuri de crema de fata. Cele care
se rasfata cu mai multe variante sunt in principal femeile din Bucuresti, cat
si cele mai educate sau cu venituri mari. In mod similar, doamnele de
varsta medie sau in etate folosesc doua tipuri de creme, alternand-o pe cea
hidratanta cu varianta nutritiva sau antirid.
4 © 360insights, Proprietary and confidential
Media/ zi:
1,3
Frecventa de utilizareFrecventa de utilizare
Toate femeile care Toate femeile care
folosesc creme de fata folosesc creme de fata
N=328N=328
• Din ritualul de ingrijire si infrumusetare al femeilor din Romania, folosirea cremelor este nelipsita de pe
agenda zilnica.
• Majoritatea romancelor (89%) apeleaza la ‘trucurile’ cremelor de fata cel putin zilnic.
• In plus, 34% dintre ele urmaresc acest ritual chiar de 2 ori pe zi. Mai grijulii cu tenul lor, folosind mai des
crema de fata, sunt tinerele pana in 24 de ani, cat si femeile cu un statut social inalt (educatie si venit).
5 © 360insights, Proprietary and confidential
Notorietate spontana si promptata a marcilorNotorietate spontana si promptata a marcilor
Toate femeile care folosesc Toate femeile care folosesc
creme de fata N=328creme de fata N=328
• Categoria produselor de ingijire a fetei numara foarte
multe marci. Rafturile din comertul modern prezinta o
oferta variata din care cumparatoarele pot alege, insa
acestora li se adauga si marcile distribuite exclusiv in
farmacii, in magazine cosmetice specializate si deloc
de ignorat si cele vandute prin intermediul agentilor
de vazare, cu catalog.
• Cu toate ca este o piata destul de aglomerata,
doamnele par a fi informate cu privire la marci. Din
lisa de 22 de marci citite, ele au cunoscut asistat in
medie 15 dintre acestea, demonstrand un grad ridicat
de familiaritate cu categoria.
• Mentiunile spontane sunt insa mai restranse,
respondentele amintindu-si 2 sau 3 marci de crema de
fata, numind in principal pe ce le pe care le utilizeaza.
• Daca promptat multe dintre marci inregistreaza un
grad mare de cunoastere, la nivel spontan Nivea
ocupa un loc fruntas, aflandu-se la o diferenta
notabila fata de restul jucatorilor de pe piata (55%
total spontan).
• Clasamentul este urmat de L’Oreal si Avon (24%,
respeciv 22%) si apoi Garnier (18%).
• Cu un nivel mai scazut de cunoastere generala (sub
50% notorietate promptata) sunt marcile de nisa sau
cele de produse dermato-cosmetice, precum Avene,
La Roche Posay, ROC sau Uriage.
6 © 360insights, Proprietary and confidential
Marci utilizare in ultimul an si in ultima lunaMarci utilizare in ultimul an si in ultima luna
Toate femeile care folosesc Toate femeile care folosesc
creme de fata N=328creme de fata N=328
• Cu toate ca vorbim despre o piata cu o oferta vasta, in termeni
de utilizare alegerile femeilor se restrang la cativa jucatori. In
general, femeile se dovedesc a fi loiale marcilor de creme de
fata, utilizand intr-un an doar 2 sau 3 marci diferite.
• Nivea si Avon conduc topul marcilor utilizate, fiind la o distanta
mare de urmatorii jucatori.
• In general, pe piata cremelor de fata din Romania, marcile
internationale domina categoria, pe cand producatorii locali
obtin o cota mai mica de piata.
• Nivea este marca folosita in ultimul an de aproape jumatate din
utilizatoare, pentru 30% fiind si alegerea din ultima luna.
• Cremele Avon, distribuita prin agentii de vanzare, atinge un
nivel impresionant in utilizare: 35% incidenta in ultimul an si
23% in ultima luna. Nu departe in clasament este si celalalt
producator cu distributie prin cataloage, Oriflame, care ocupa
locul al patrulea in clasament.
• Pentru fiecare din aceste 3 marci, utilizarea este destul de
echilibrata pe varste, poate usor mai scazuta in randul celor in
etate. Educatia si venitul insa sunt elemente ce le contureaza
profilul utilizatoarelor, fiind mai degraba femei cu venituri si
educatie medii sau scazute.
• Garnier ocupa al 3-lea loc, utilizata in ultimul an de 23% din
femei, in special de cele cu venituri medii sau ridicate.
Doamnele mai pretentioase si pozitie sociala inalta au in
repertoriu marci precum L’Oreal, Vichy sau Yves Rocher.
• Dintre marcile autohtone, cele cu de succes sunt Gerovital,
Farmec si Elmiplant – aflate in top 10 marci utilizate.
Sunt prezentate marci cu utilizare
in ultima luna, mai mare de 5%
7 © 360insights, Proprietary and confidential
Media/ an:
7,4
Frecventa de cumparareFrecventa de cumparare
Toate femeile care folosesc Toate femeile care folosesc
creme de fata N=328creme de fata N=328
• Femeile din Romania merg sa cumpere creme de fata, in medie, o data la 2 luni.
• 40% din femei cumpara insa chiar lunar, pe cand alte 41% cumpara o data la 2-3 luni. Printre cele
dintai, care fac astfel de cumparaturi mai des, se numara tinerele si femeile de varsta medie.
8 © 360insights, Proprietary and confidential
Locuri de cumparareLocuri de cumparare
• Cumpararea cremelor de fata se imparte intre trei mari
canale: retailul modern, farmaciile/ plafar cat si agentii de
vanzare.
• In retailul modern, atat supermarketurile cat si
hipermarketurile sunt locuri importante de cumparare,
fiind in principal alegerea femeilor care cumpara marci
precum Nivea, Garnier, L’Oreal, dar si cele locale (Farmec,
Elmiplant, Gerovital).
• Si farmaciile/plafar au un cuvant greu de spus in categoria
aceasta, fiind utilizate in special de catre femeile din orase
mari si din capitala, cu venit si nivel de educatie mari. Acest
fapt se reflecta si in marcile cumparate, alegandu-le pe cele
mai ‘pretentioase’, fie dermato-cosmetice, fie marci din
clasa premium (precum L’oreal).
• Agentii de vanzare reprezinta a treia optiune de
cumparare, fiind reflexia preferintei romancelor pentru
marca Avon si secundar Oriflame. Acest tip de “cumparare”
este mai des intalnit in orasele mici, bazandu-se foarte
mult pe interactivitate personala.
• Magazinele specializate cu produse cosmetice revendica
cumpararea a doar 10% dintre respondente.
• Comertul online convinge doar 5% din cumparatoare sa isi
achizitioneze crema de fata din mediul virtual, fiind in
principal alegerea tinerelor, pana in 24 de ani.
• Retailul traditional este ignorat de doamne in achizitia
pentru aceasta categorie, fiind ales de doar 3% din
cumparatoare.
Toate femeile care cumpara Toate femeile care cumpara
crema de fata, N=310crema de fata, N=310
9 © 360insights, Proprietary and confidential
Receptivitatea la promotii Receptivitatea la promotii
Toate femeile care cumpara Toate femeile care cumpara
crema de fata, N=310crema de fata, N=310
• Promotiile pentru creme de fata sunt
atractive pentru femei, atat timp cat sunt
pentru una din marcile pe care ele le au in
setul de considerare - 62% dintre ele
spun asta. Acestea cumpara produsele
preferate, alegerea putand fi insa
influentata de ofertele pe care la gasesc la
raft. Acest comportament de cumparare
este caracteristic femeilor de orice varsta,
celor cu venituri mici cat si celor cu
venituri ridicate.
• Exista totusi si 6% din femei care spun ca
‘vaneaza’ promotiile din magazine. Ele se
ghideaza mereu dupa marcile aflate la
oferta, acordand o importanta secundara
marcii. Aici se gasesc in principal femeile
cu venituri scazute.
• Alte 32% din femei sustin ca nu tin cont
de promotii si ca atunci cand trebuie sa
achizitioneze o crema de fata se ghideaza
doar dupa marca/marcile preferate –
comportament justificat in contextul
acestei categorii, in care loialitatea marcii
este foarte mare.
10 © 360insights, Proprietary and confidential
MMetodologia studiuluietodologia studiului
Tip studiuTip studiu 360 Omnibus360 Omnibus
MetodologieMetodologie CATI CATI –– Interviuri Telefonice Asistate de CalculatorInterviuri Telefonice Asistate de Calculator
AcoperireAcoperire Reprezentativ la nivel urban in termeni de varsta, regiune si grReprezentativ la nivel urban in termeni de varsta, regiune si grad ad
de urbanizare.de urbanizare.
EsantionEsantion N=407 femei, cu varste cuprinse intre 16 si 64 ani, din mediul N=407 femei, cu varste cuprinse intre 16 si 64 ani, din mediul
urbanurban
Colectarea datelorColectarea datelor Martie 2013Martie 2013
11 © 360insights, Proprietary and confidential
Contact Contact
Details Details
Contact Details:Contact Details:
[email protected]@360insights.eu
[email protected]@360insights.eu
360360insightsinsights
Grigore Mora 20, Sector 1Grigore Mora 20, Sector 1
Bucharest, RomaniaBucharest, Romania
Tel: +40 21 5270101 Tel: +40 21 5270101