2014-05-07...

www.tnsc.com สภาผสงออกฯ (สภาผสงสนคาทางเรอแหงประเทศไทย)

เสวนาหวขอ “ปรบกลยทธและพฒนาศกยภาพโลจสตกส”โดย คณนพพร เทพสทธา ประธานสภาผสงออกฯ

นพพร เทพสทธาประธานสภาผสงออกฯ (สภาผสงสนคาทางเรอแหงประเทศไทย)

วนพธท 7 พฤษภาคม 2558

“ปรบกลยทธและพฒนาศกยภาพโลจสตกส”



ทศทางเศรษฐกจโลก และการสงออกของไทยในภาพรวม



ระบบเศรษฐกจของโลกในอนาคตจะเปนอยางไร??? Devaluation of USD

Empowering of China World of FTAOil Price Increasing

Logistics Development

Resources ScarcityWorld Population

Impact of Social Media

การผลตโลกและการคาถงจดต�าสดในป 2012 และเร�มฟ�นตวอยางมนยสาคญ โดยเปนการฟ�นตวของประเทศพฒนาแลวเปนหลก

Sources: International Monetary Fund: April 2014

• เศรษฐกจคาดวาจะขยายตวไดอยางแขงแกรงข �นในปน �และปหนา

สถานการณเศรษฐกจโลก

Global Economic Integration: Role of USA to develop Global FTA (FTAAP+TTIP)

ASEAN

RCEP

CJK

NAFTA

EU

TPP

TTIP = EU+NAFTA

FTAAP=TPP+RCEP

Source: TDRI

+3.6%+0.6%ม.ค. Q1 +2.9%+4.8%

ม.ค. Q1

-11.2% -4.4%ม.ค. Q1

+1.6%+2.0%ม.ค. Q1

-10.9% -5.4%ม.ค. Q1

การสงออกเดอนมนาคม และไตรมาสท� 1/2557

สงออกเดอนมนาคม สงออกไตรมาส1 (ม.ค.-ม.ค.)มลคา 19,940.2 ลานเหรยญฯ (-3.12%) มลคา 56,211.1 ลานเหรยญฯ (-1%)

กลมสนคา Growthม.ค.(%)

ยางพารา -21.0%

อาหารทะเลแชแขงแปรรปไมรวมกง -8.8%

กงแชแขงและแปรรป -25.0 %

น �าตาล -21.0%

เคมภณฑ -13.8%

สนคาอเลกทรอนกส -2.2%ท�มา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส�อสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

สนคาสงออกท�มอตราเตบโตตดลบและสงผลตอการสงออกรวมเดอนมนาคม

ภาคการผลต%y-o-y Index 2000 = 100

การผลตโดยใชกาลงการผลตอยางไมเตมท�กลาวคอ เน�องมาจากอปสงคตอสนคาภายในประเทศลดลง ทาใหผสงออกท�ผลตเพ�อสงออกและเพ�อจาหนายภายในประเทศประสบปญหาขดความสามารถในการแขงขนลดลงในดานตนทนการผลต และจะเปนผลทางลบตอศกยภาพการสงออกในระยะยาว

การสงออกไทย

การตดสทธพเศษทางภาษโดยสหภาพยโรปท�จะเร�มในตนปหนา สงผลทางบวกตอคาส�งซ �อตอสนคาสงออกไทยในปน � เน�องจากเปนการสะสมสนคากอนท�จะปรบราคาข �น

แมเศรษฐกจจนคาดวาจะยงคงขยายตวไดตามเปาหมายในปน � แตดวยการบรโภคภายในประเทศและการผลตยงคงไมเขมแขง ทาใหเปนผลทางลบตอการสงออกไทย

ตลาดสหรฐฯ คาดวาจะมผลทางบวกตอการนาเขา แตไมสงมากนก

%y-o-y 2553 2554 2555 2556 2557อาเซยน 36.41 21.95 4.54 4.99 0.31จน 33.21 22.25 2.36 1.37 2.80ญ�ป น 29.16 17.54 -1.69 -5.24 3.44อเมรกา 21.24 7.84 4.60 0.76 2.58ยโรป 19.66 12.04 -9.18 2.67 7.09อ�นๆ 22.41 10.79 6.61 -4.20 4.89รวม 26.81 15.15 2.99 -0.31 3.27

คาดการณการสงออก

อตราการขยายตวของการสงออกไทยกรณพ �นฐานในปน � คาดวาขยายตวไดรอยละ 3.27 ตอป

ปจจยตออตราการเตบโตสงออกไทย -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.5 1.0 1.5 2.0

ความนาจะเปนของเหตการณ

เศรษฐกจโลก

เศรษฐกจสหรฐฯ โตรอยละ 2 ต�า

เศรษฐกจสหภาพยโรปโตรอยละ 1 ต�า

เศรษฐกจจนโตรอยละ 7.8 สง

เศรษฐกจญ�ปนโตรอยละ 1.5 สง

การเงนและอตราแลกเปล�ยน

อตราแลกเปล�ยน 34 บาทตอดอลลารภายในส�นป ปานกลาง

อ�นๆ

ราคาน�ามนดบ (เบรนท) 125 ดอลลารสหรฐตอบารเรล ปานกลาง

การตดสทธพเศษทางภาษของสหภาพยโรป สง

ปจจยท�สงผลตอการคาดการณการสงออกไทย



ในระดบจลภาคธรกจตองบรหารจดการโซคณคาอยางไร?



FUTURE VALUE CHAIN 2022: ‘5 MEGA TRENDS’ BY CAPGEMINI

Gap in the Industry

The question that remain on the minds of retails and consumers

executives.

How they all fit together?



สถานการณดานโลจสตกสในอาเซยนและความพรอมของประเทศไทย

อาเซยน…ตลาดหลกฉดสงออกเดอนมนาคม

ประเทศ สงออก ม.ค. (MUSD)

อตราเตบโต(%)

1,086.58 -2.51

842.74 -21.13

701.38 -36.03

592.07 2.8

455.22 11.51

392.53 -9.12

388.23 8.76

348.18 1.22

13.30 -3.94

การสงออกไปยงตลาดอาเซยนเดอนม.ค. มมลคา 4,820.23 MUSD เตบโต -10.9%

*Remark* สนคาไทยเร�มมปญหาเร�อง Competitiveness ท�ลดลงจากEconomy of scale ของภาคการผลตซ�งเปนผลสบเน�องจากการบรโภคภายในประเทศท�ลดลง

สนคา อตราเตบโต(%) สดสวน(%)

1. น �ามนสาเรจรป -33.92 12.44

2. เคมภณฑ -15.88 4.58

3. เคร�องจกรกลและสวนประกอบ -33.28 4.26

4. เคร�องคอมพวเตอรอปกรณและสวนประกอบ -8.46 3.61

5. เหลก เหลกกลา ผลตภณฑ -18.95 3.59

ท�มา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส�อสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

5 อนดบสนคาไทยสงไปอาเซยนท�เตบโตตดลบสงสดเดอน ม.ค. 57

สดสวนตลาดสงออกในกลมอาเซยน (ม.ค. 57)

โดยสนคากลมท�สงออกลดลงน �นเปนสนคา Semi finish goods และ Capital goods เพ�อนาไปผลตสนคาข �นตอไป

ผลกการคาชายแดน สรางความรวมมอในอาเซยน

ถงแมวาตวเลขการสงออกไปยงอาเซยนในเดอนมนาคม จะตดลบถง 10.9% แตตลาดอาเซยนยงคงเปนตลาดแหงโอกาสท�สาคญท�สามารถเตบโตไดอกมาก จงตองผลกดนการคาชายแดน ท�เตบโตในทศทางบวกอยางตอเน�อง ใหเกดการเช�อมโยงเศรษฐกจอาเซยน เพ�อชวยการสงออกในภาพรวมใหสามารถเตบโตเพ�มข �นได

1. เรงรด Unfinished Business ของอาเซยนใหแลวเสรจ แมจะหลง 20152. เดนหนาธรกจบรการโดยใช FTA เปนเคร�องมอสาคญในการดาเนนงาน 3. ตอง Deepening และขยายขอบเขตความรวมมอในอาเซยน รวมถงพจาณาการ

กาวไปส Customs Union4. ผลกดนใหอาเซยนพจารณาและใหความสาคญกบ Domestics Economy

ควบคไปกบ Mandatory Standard เพ�อสรางคณภาพภายในประเทศ และผลกดนใหอาเซยนเจรญกาวหนาตามไปดวย

5. เปน Leadership และเปนผใหเพ�อใหเกด Win-Win Solution6. การกาวไปส New Economy ของประเทศไทยและอาเซยนจาเปนตองพ�งพา

Technology และเนนไปท�ความสามารถของภาคเอกชน โดยภาครฐชวยปทางใหกบ SMEs และเกษตรกร

7. พฒนาดาน Connectivity โดยตองดาเนนการท �งในสวนของ Hardware และ Software ท�สงเสรมการลงทน และทาใหเกดภาพ Localize ASEAN ในสายตาของนกลงทนไทย

8. สรางความชดเจนในการสนบสนนการคาชายแดน

ป 56 การคาชายแดนและผานแดนมมลคา 614,218 ลานบาท หรอคดเปน 34%ของการสงออกไปยงตลาดอาเซยนท �งหมด

ท�มา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส�อสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

ขอสรปจากการประชมระดมสมองเร�อง “อาเซยนหลงป 2558: อนาคตเศรษฐกจไทย18 เม.ย. 57 ณ สานกงานปลดกระทรวงพาณชย

Logistics Performance Index (LPI) 2014Criteria

1. Customs 4. Logistics Quality and Competence

2. Infrastructure 5. Tracking and Tracing

3. International Shipment 6. Timeliness

LPI 2014: Summary and Key Findings• Key Findings;

– Logistics performance continues to converge-slowly.

– If service delivery is poor, good physical connectivity is not enough.

– Trade Facilitation and border management reforms matter.

– Increased complexity, no more low-hanging fruit. Most successful countries are introducing far-reaching changes, combining legislative changes with investment planning and incentives for operators.

• Conclusion

– Logistics performance is strongly associated with the reliability of supply chains and the predictability of service delivery for producers and exporters. Supply chains—only as strong as their weakest links—are becoming more and more complex, often spanning many countries while remaining critical to national competitiveness.

– Comprehensive reforms and long-term commitments from policymakers and private stakeholders will be essential. Here, the LPI provides a unique reference to better understand key trade logistics impediments worldwide.

Logistics Performance Index (LPI) 2007-2014: Thailand

Items2007 2010 2012 2014

Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank

Overall LPI 3.31 31 3.29 35 3.18 38 3.43 35

Customs 3.03 32 3.02 39 2.96 42 3.21 36

Infrastructure 3.16 31 3.16 36 3.08 44 3.40 30

International Shipment(Ease of Shipment)

3.24 32 3.27 30 3.21 35 3.30 39

Logistics Quality and Competence

3.31 29 3.16 39 2.98 49 3.29 38

Tracking and Tracing 3.25 36 3.41 34 3.18 45 3.45 33

Timeliness - - 3.73 48 3.63 39 3.96 29

Domestics Logistics Cost 3.21 28 - - - - - -

Trade Logistics Reform Matrix



สภาผสงออกฯ (สภาผสงสนคาทางเรอแหงประเทศไทย)

1168/97 อาคารลมพนทาวเวอร ชน 32 โซน C ถนนพระราม 4 แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120

โทร. 0-2679-7555 โทรสาร 0-2679-7500-2

www.tnsc.comE-mail : [email protected]