Survival of LGU+

LGU+ 의 전략 검증 및 장 / 단기 회생전략방안

Team 3

TM : 남지원김건호박정아박한국서동준오정영

Term 3

2

1 LGU+ 분석 및 문제제기

2 이동통신 산업 분석

3 LGU+ 목표 타당성 검증

자사 소개

4 향후 전략 수립

I N D E X 현재 LGU+ 문제

통신산업현황 및 주요 이슈

이동통신 기술 동향

시장 매력도 분석

전략적 과제

Infrastructure

고객확보 방안

5 구체적 Process 제안

경쟁자 분석

3

C h a p t e r #1

LGU+ 분석 및 문제제기

41) Appendix 1 참조

자사소개

2010 년 7 월 LGT, LG 데이콤 , LG 파워콤 3 사가 통합되어 LGU+ 가 출범하였고 , CDMA 무선통신과 my070 유선 통신망 구축을 통하여 저렴한 가격의 통신 서비스를 제공하고 있음

VISION

영업현황 수익구조 주요 서비스

현재 이통사 시장에서 3 위

매출액 총 6 조 1170 억원

시장점유율 17.93% (2010.7)

가격 면에서 가장 경쟁력 있는 데이터 서비스 제공 1)

이통사 주요 3 사 중 유일하게WCDMA 가 아닌 Revision.A로 서비스

2010 년 LGT, LG 데이콤 , LG 파워콤 통합하여 LGU+ 출범

고객에게 꼭 맞는 ‘스마트 서비스’로 진정한 고객가치 창출

Personal Value Provider

무선

TPS

인터넷 망

전화

영업매출구조

기본료

발신통화

기타

데이터

50.5%

27.3%

9.4%

무선통신 수익구조 1. 결합상품

2. Smart phone

- 가계통신비 최대 50% 절감- 모바일 +070 전화 +TV+ 인터넷

결 합 옵션 중 선택 가능- 070 인터넷망 구축을 중심으로 모바일 FMC, IPTV, 인터넷 서비 스 가능

-CDMA 전용 단말기 제공

스마트폰 스마트 - 피쳐폰- 삼성전자 갤럭시 U-LG 전자 옵티머스 Q

-CDMA 전용 CanU MAX 폰

58%

14%

19%

9%

5

현재 LGU+ 문제

현재 LGU+ 매출의 약 60% 을 차지하고 있는 무선통신 수익 상황이 악화되고 , 시장이 포화상태에 이르면서 현재 3 위 업체인 LGU+ 는 새로운 수익 창출 동력을 찾아야 하는 상황임

11

이동통신 시장 포화

11

기존 수익모델 악화

11

단말기 호환성 문제

새로운 성장 동력 창출 필요 !

총 인구 수 가입자 수

49,773,145 명48,978,126 명

국내 총 인구수에 거의 다다른

가입자 수 시장 포화 상태 신규 가입자의 대다수는 2 대

폰을 사용하는 고객임

1. 음성통화 수익률 감소

2. 결합 서비스 가격 할인 정책으로 수익률 감소

3. 데이터 무제한 요금제로 수익 감소

- - Skype 등의 mVoIP 서비스들 로 인한 음성통화 수익률 저하

- FMC 와 같은 가격 할인 정책 으로 음성통화 수익률 저하

- 다양한 결합상품으로 경쟁사

와 가격경쟁력으로 승부해야 하는 상황임

- SKT 에서 시작한 데이터 무제

한 요금제로 인해 현재 LGU+ 도 데이터 무제한 요금제 실시

SKT

KT

LGT

2G 3G

SKT

KT

경쟁사들의 공격적인 smart-phone 라인업에 비해 LGU+ 는 CDMA 호환성 문제로 경쟁력 있는 단말기 제공에 한계가 있음

같은 계열사의 LG 전자가 스마트폰에서 난항을 겪고 있음

6

C h a p t e r #1

이동통신 산업 분석

7

통신산업 현황

국내 통신산업 분야 중 이동통신의 비중이 약 70% 로 가장 두드러지며 , SK, KT, LG 순으로 점유율을 확보하고 있음

서비스별 매출액 추이

2009

_2Q

2009

_4Q

2010

_2Q

0%

20%

40%

60%

80%

100%

유선전화iptv

인터넷전화인터넷이동전화

시장점유율 현황 ( 이통사 가입자수 기준 )

SK

KT

LG

통신산업 • 이동전화 , 초고속인터넷 , 인터넷전화 , IPTV, 유선전화 등의 사업을 포함하는 산업

• 서비스 별 매출액 비중이 정체되어 있음

• 매출액의 상당부분 ( 약 70%) 이 이동전화에

한정

• IP-TV 와 인터넷 부분의 지속적 성장

• SK 가 이통사 시장의 절반 이상을 점유

• LG 는 2 위인 KT 보다 2 배 ,

1 위인 SK 보다 3 배 가량 열세

51%

31%

18%

(2010, 현재 )

8

통신산업 주요이슈

현재 통신산업의 가장 큰 이슈인 스마트폰 , 유무선통합 , 4G 기술의 도래 등의 요인들로 인해 향후 다양한 신규 산업 창출이 전망됨

Smart Phone 분야의 성장1

12 Point text: Level 0LevelLevel 2

Level 3

유무선 통합 (FMC)

2

12 Poi

4G 기술의 도래3

12 Point text: Level 0Level 1

\\\Level 2Level 3

음성뿐만 아니라 데이터 망에 대한 소비자들의 관심 증대

통신사가 아닌 단말 제조사에서 플랫폼을 제공함으로써 휴대폰 선택기준에서 통신가 보다 단말기의 중요성이 더욱 커짐

데이터 전송속도의 증가 및 무선 인터넷 환경을 구축하는 것이 필요해 짐

하나의 단말기 (FMC 단말기 ) 로 집전화 , 이동전화 , 무선인터넷 중심의 부가서비스 제공

Connectivity 확장의 계기

다양한 연계서비스가 가능해짐에 따른 고객의 다양한 needs 충족 및 신사업추진의 기반이 될 전망

HSDPA 보다 12 배 이상 빠른 고속 이동통신기술

WCDMA 와 CDMA Rev.A 에서 LTE 로의 전환을 각 통신사마다 준비 중

보다 향상된 데이터 전송 속도를 통해 고용량 데이터가 요구되는 서비스 제공 가능

기대효과 기대효과기대효과

9

이동통신 기술 동향

SKT, KT 가 3G 업그레이드 버전인 HSDPA,HSUPA 으로 대용량 데이터 송수신 서비스를 제공하는 가운데 LGT 는 2G 업그레이드 버전인 Revision.A 기술로 서비스하고 있으며 , 3 사 모두 2012 년 경 4G 로 불리는 LTE 망 서비스를 제공하게 될 예정임 .

산업 구조

현재 2G 를 제공하는 LGU+ 에게는 3G 대비 기술적 한계가 있으나 , LTE 기술 상용화에서는 그러한 한계 사라짐

SKT

KT

WCDMACDMA

Revision.A

LTE

LGU+

SKT

KT

LGT

SKT

KT

HSDPA/HSUPA

LGU+

KT

SKTFMS

FMC

FMC

LTE.A

1010

이동통신 산업 경쟁사 분석 (1/2)

산업의 KSF 를 바탕으로 자사를 타사와 분석해 보았을 때 무선망 , 유선망 인프라를 전반적으로 강화할 필요가 있음

통신사 기술력 인프라 차별화된 서비스 요약 / 정리

KSF 대비 경쟁자와의 역량 비교

• 6 섹 터 솔 루 션 , 펨토셀등으로 데이터 용량 확충 기술 확보

• LTE 로의 전환을 현재 가장 빠르게 진행중

• 타 사 에 비 해 강 력히 구축되어 있는 무선망 .

• 상 대 적 으 로 유 선 망 회선 부족 .

• 6 섹터 솔루션 , 펨토셀 구현 능력 보유

• 10 월 중 HSPA+ 네트워크 상용화 예정

• 강 력 한 유 선 망 을 이 용 한 Wifi, Wibro 구 축 으 로 데 이 터 전송량 분산 가능

• 인터넷 전화의 무선몌및 Wi-Fi100 AP 를 전국 단위로 확보 중

• 경쟁력 있는 요금제와 새 로 운 서 비 스 의 지속적 보급

Ex) Yo 요 금 제 , U+box

• Cloud Comput-ing 기술기반 서비스 상용화 (U+BOX)

• 타 사 보 다 뛰 어 난 기 술 력 및 인 프 라 를 무선망에 더욱 집중

• 유 선 망 의 강 점 을 강화한 인프라 구축을 통 해 현 재 의 강 점 을 무선망까지 이어가려 함

• 신 규 서 비 스 들 을 출 시 하 지 만 다 른 기 업 들 에 서 도 동일서비스 제공하면서 특 별 히 차 별 화 된 서비스는 없음

• ACN 의 확 장 을 통 해 타사에 비해 부족했던 인프라 강화 노력

• 상 품 결 합 을 통 한 다 양 한 신규 상품 및 서비스 제공

• ex) 올레 kt클럽

1111

이동통신 산업 경쟁사 분석 (2/2)

고객의 KBF 를 바탕으로 자사를 타사와 분석해 보았을 때 자사는 가격 경쟁력에서 강점을 가지고 있는 것으로 판단됨

KBF 대비 경쟁자와의 역량 비교

통신사 제품 / 서비스 요금제 브랜드 이미지 요약 / 정리

• 이동통신에서의 브랜드 파워 NO.1

• 유선부문의 확고한 브랜드 구축

• 소비자 맞춤 요금제를 보 유 하 고 있 으 며 , 최 근 가 족 통 합 요 금 제 의 반응 좋음

• 품질 인식에 있어 여전히 강점

• 아 이 폰 을 통 해 스 마 트 폰 대 표 주 자 이미지 확보

• 인 터 넷 전 화 에 서 브 랜 드 인식 및 역량 강점

• 소비자 불만족도에서 요 금 제 가 차 지 하 는 비중이 상당함 . 최근 유연성 확보중

• Wibro-Wifi 에서의 요금제 특화

• 사용가격 경쟁력에서의 우위를 보이는 이미지

• 품질에서의 강점을 바 탕 으 로 한 사업추진

• 유 선 부 문 의 강 점 을 다른 사업으로 확대 .

• 가 격 경 쟁 력 을 바 탕 으 로 소비자 유인을 도모

12

C h a p t e r #3

LGU+ 목표 타당성 검증Cloud Computing 시장 매력도 및 KSF 도출

13

현재 LGU+ 의 대응목표

새로운 성장 동력 창출을 위해 자사는 LTE 상용화를 기점으로 한 단계적 시장 고객확보를 통해 장기적으로는 Cloud computing 서비스 제공을 통한 장기적 시장 선도를 목표로 설정한 상태임

LTE 상용화 이전 (2012 년 하반기 )

-탈통신 전략 인프라 구축

- 유무선 네트워크 통합화 , LTE(Long Term Evolution) 및 클라우드 인프라 구축 등

-070 인터넷전화 서비스를 통한 무선인터넷 AP 확장 설비- 모바일 오피스 B2B 시장에서의 시장 지배력 확보

LTE 상용화 이후

-4G / 스마트 기술 기반의 클라우드 시장 진출

-탈통신 으로의 완전한 전환

-B2C/B2B 시장에서의 가입자수 및 시장지배력 확보

장기적인 시장선도 및 고객층 선점

LTE network 를 기반으로 한 ‘탈통신’ 서비스 제공Cloud Computing

14

국내 Cloud Computing 시장 성장전망

Cloud computing 개요

Cloud Computing 은 향후 IT 시장을 선도할 기술로서 그 중 Mobile Cloud Comput-ing 은 이동통신사들에게 매우 다양한 사업 기회를 제공할 것으로 전망됨

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

157 211 274 350

412539

682

853$ 569M

$ 749M

$ 956M

$ 1,203M

2010 2011 2012 2013

31%27%

25%

34% 30% 28%

Private Public

Cloud Computing 개념

배치방식에 따른 분류

Private

Public

서비스 형태에 따른

IaaS

PaaS

SaaS

정부 차원의 Cloud Computing 활성화 종합계획 (‘09. 12)

2014 년까지 6146 억원 투입 , 국내 클라우드 컴퓨팅 시장을 2 조 5000 억원 규모로 키울 계획이다 기업들의 IT 비용 획기적 절감 가능 .

기업들의 IT 자원 가동률은 평균 10% 내외 .

주요 소프트웨어나 각종 데이터를 PC 가 아닌 중앙서버 (클라우드 ) 에 저장해 언제 , 어디서나 온라인으로 접속해 사용하는 기술

Infrastructure as a Service

Platform as a Service

Software as a Service

기업 내부의 인프라 , 솔루션 제공

컨텐츠 자동 동기화 , 저장 / 관리 서비스

15Source: “ 모바일 클라우드 , 모바일의 미래가 될 것인가 ?”, 노규범 , KT 경제경영연구소 .2010.7

Mobile Cloud 시장 매력도 평가

Mobile Cloud Computing 은 mobile device 를 이용하여 클라우드 환경을 제공하는 서비스이며 최근 매우 빠른 속도로 성장하고 있는 시장임

11

Mobile Cloud Computing 개념 Mobile Cloud Computing 시장의 성장

정의

Mobile device 와 무선 인프라를 통해 기업 , 개인에 클라우드 환경을 제공

Private Public

Mobile Cloud

Cloud Computing Services

특성

Device 의 종류와 위치에 상관없이 데이터 저장과 처리가 가능한 환경 제공

단말기의 OS 플랫폼 제한에서 벗어나 개방형 모바일 생태계 구축 가능

모든 무선 Device 에서 이용가능

성장동인

Multi-mobile Device 이용자 증가2014 년 내로 모바일을 통해 웹에 접속하는 사람들이PC 로 접속하는 사람보다 많아질 것(Morgan Stanley, ’09.12) 저사양 단말기로도 app 사용이 가능하여 Mass

시장 공략 가능 기업들의 모바일 기기를 통한 기업용 협업

서비스에 대한 수요 증가 OS 에 종속되지 않아 개발자 유인의 장점

시장 성장성

2009 2014

$4B

$95B

CAGR : 88%

<Worldwid Mobile cloud computing market overview,>Junifer Research, 2010.2

16

전략적 과제 내부 역량 평가

양질의 서비스 공급

안정된 네트워크 유선 네트워크 , LTE 망Cloud Computing 인프라 구축 LG CNS 와의 협업Platform, Application 제공 능력모바일 클라우드 센터 연구 설립 및 전략적 파트너십

운영 및 보안 능력 LG CNS 와 협업

그룹 내부 역량으로 가능함

신속한 고객선점

다양한 통신 비즈니스 모델 운영 경험으로 축적된 마케팅 능력 어느 정도 고객 확보는 가능할 것으로 예상되나 고객

선점 효과는 미비할 것으로 예상됨

추가적인 역량 , 전략이 필요함

신속한 고객선점

전략적 과제와 내부 역량 비교

Mobile cloud computing 사업에서는 양질의 서비스 공급 능력과 신속한 고객선점이 가장 중요한 전략적 과제이나 고객선점에 대한 구체적 보완 전략이 필요함

신규축적된 마케팅 능력과 안정적인 인프라 구축으로 신규 고객확보 가능할 것임 향후 전략을 통한

보완필요기존

모바일 시장의 고객이 잠재적 수요를 가진 기존 고객이나 현재 점유 고객 수 불충분

고객 구분

17

C h a p t e r #4

향후 전략 수립장기 목표 수립을 위한 전략 검토 및 재수립

18

Infrastructure 전략

Mobile Clouding 서비스를 제공하기 위한 핵심 역량 중 , 자사 내부에서 해결하지 못하는 부분을 중소기업 및 LG CNS 와 전략적 제휴를 맺어 해결하는 방향으로 현재 해결 중임

LG CNS

Mobile Cloud Center 설립전략적 파트너십을 통한 경쟁력 확보 전략

상암동 Mobile Cloud Center (MCC, 2010.4 설립 )

-모바일 컨버전스 사업 위한 연구개발 센터 설립-모바일 기기를 통해 IT 산업과 이종 산업의 연결고리 제공하기 위한 솔루션 개발

Microsoft 와의 전략적 제휴-모바일 오피스 사업 경쟁력 확보-MCC 개발 기술 & MS 의 Application 적용하여 서비스 제공

-MS 영업망을 통한 해외 시장 공략 가능Dreamwiz 와의 전략적 제휴-소셜네트워크서비스 (SNS) 기반 기업 토털 커뮤니케이션 혁신 서비스 제공

-모바일 사업을 위한 공동 마케팅 추진

LG U+

Smart SME(Small & Medium Enterprises) 서비스 - cloud service 수요가 늘어나고 있는 중소기업 시장을 공략하기 위한 전략

Microsoft 와의 전략적 제휴- 중소기업 전용 SaaS 플랫폼 개발 모바일 클라우드

환경 제공-윈도우폰 기반의 모바일 오피스 활성화- SaaS 플랫폼과 비즈니스 모델 해외 수출 - 10 개 산업별 최적화 솔루션 추가 개발

중견중소기업 (SBM) 시장에 최적화된 cloud 서비스 개발 및 전략적 파트너십

19

주요 타깃 고객 군 선정

마케팅 전략스마트폰 시장 현황

한국 ID 스마트폰 사용자 예측

LTE 이전 고객 확보 전략 – B2C 스마트폰

전체 휴대폰 시장에서 스마트폰의 점유율이 빠른속도로 확산됨에 따라 주력해야하는 시장이나 기술적인 제약으로 마케팅에 힘써야 함 .

삼성 Gallaxy U‘09 ‘10(E)

‘14(E)

3.6

24.8

40

( 단위 : %)

고객 확보 전략

가격중시

기술중시

A

C D

B

자사역량의 한계

스마트폰 상품 다양성 부족

‘10 3Q 3 개의 모델 출시 ‘10 4Q 3 개의 모델 추가출시

스마트폰 가입자 비중

스마트폰에 역량을 쏟고 있다는 이미지 각인 필요

4G 통신망 개통시 성공적인 고객 전환을 위한 가입자수 유지 전략 필요

이벤트성 휴대폰을 한정적으로 판매하여 LG 의 스마트폰에 구매를 자극하는 프리미엄 이미지 부여

통신사 변경 시 타사에서 쌓은 마일리지와 동일한 가치의 마일리지 제공으로 타 통신사의 Lock-in 효과 낮춤

LG 전자의기술력활용가정생활과연계된상품개발

20

피쳐폰의 진화 ( 스마트 피쳐폰 )

Cyon MAXX Apple iPhone

사진

CPU 퀄컴 스냅드래곤 1GHz

ARM Coretex A8 600MHz

Display 3.5 ＂ Fulltouch LCD

카메라 500 만 화소 300 만 화소

인터넷 Wifi, Full Browsing

Bluetooth O O

운영체제 자사 그래픽 UI iOS4

마케팅 전략

LTE 이전 고객 확보 전략 – B2C 피쳐폰

피쳐폰의 꾸준한 진화로 스마트폰과 피쳐폰간의 성능 차이가 줄어들었고 2012 년 까지도 피쳐폰의 점유율은 상당수준 있을 것임 .

주요 타깃 고객 군 선정

가격중시

기술중시

A

C D

B

어플리케이션의 확장성을 제외하면 기능의 차이가 크지 않음

고객 확보 전략

대상타깃 – “가격”에 민감한 소비자

통신사 변경 시 타사에서 쌓은 마일리지와 동일한 가치의 마일리지 제공

국제전화 이용 고객을 타깃으로 하는 등 , FMC 서비스를 강조하는 프로모션 진행

학생들을 주 타깃으로 하여 교육 관련 컨 츠 제공

21

고객 확보 전략 – B2B

모바일 오피스 시장 LTE 도입 전후의 전략방향 유 / 무선 시장의 포화상태를 탈피할 수 있는 신영역 (2010 년 기준 연평균 30% 이상의 성장세 )

ICT(Information & Communication Technology 기업으로 성장하기 위해 반드시 공략

B2C 대비 높은 ARPU( 가입자당 평균 매출액 ) ( 모바일오피스 54,000 vs. 일반 이동통신 31,886)

상반기 기준 도입기를 막 넘어선 시점 내후년까지 높은 상승세를 이어갈 전망

LTE 이후 B2B / 스마트폰 시장 진출을 위한 교두보적 단계

클라우드 서비스의 확대Saas 방식의 서비스를 통한 기업 공통 솔루션 제공( 세무 / 회계 (ERP), CRM, 인사 /노무 관리 등 ) 기업용 통신 / 보안 서비스를 위한 IT 인프라 제공

MS 와의 유클라우드서비스의 활용기존 기업 IDC, 웹하드 기업고객군에 유클라우드 서비스를 전달

탈통신 관련 단기 프로젝트LTE, 클라우드 인프라 조기 구축기업용 AP 확장증설2012 년 까지 초고속 유무선방 구축

기업시장에서의 가입자 확보를 통해 4 년 내 전체 매출 10 조원 달성

스마트 기반 클라우드 시장 선점

LTE 이후의 스마트기술은 클라우드 네트워크 기술과 밀접한 관련

클라우드 네트워크와 기업 솔루션간의 컨버전스 화 ( 통신 + 기업사업 , 기업 인프라 , 기업 솔루션 등 )

Saas 플랫폼 기술에 있어 다양한 파트너 군의 확보

모바일 오피스 시장에서 확보한 기업고객군의 유지

새롭게 성장하고 있는 모바일 오피스 시장확보를 통해 향후 B2B 내 클라우드 시장에서 B2B 에서의 선점우위를 누릴수 있을 것임

22

C h a p t e r #5

Process 제안 및 결론

2323

LGU+ 전략 추진 프로세스 제안 및 결론

향후 LTE 도입 이후의 탈통신 서비스를 위한 역량 확충과 주요 고객군 선점을 단기적 목표로 하며 , 이를 기반으로 하는 Cloud Network Service 시장 선점을 장기적 목표로 제안함

23

• Network, Infra, Software 등 기술적 역량 확보

• B2B 및 B2C 각 부문 고객 선점

• 준비된 역량과 선점된 고객을 기반으로 새로운 Cloud Net-

work Service 시장의 선두주자로 자리매감

내부 역량 확충

초반 4G 고객 선점

Cloud Network Service시장 선점

24

Thank you for Listening !

25

Appendix

26출처 : http://digitalstory.net/80116107686

Appendix 1

데이터무제한 요금제 3 사 비교

27

외부환경 분석

정치적 환경

SKT

KT

LGT

2G(CDMA)

3G(WCDMA)

SKT

KT

정부 정책이 큰 영향력이 있음

사회 문화적 환경

Smart, multi-device, Convergence 가주요 Trend Keywords

Smart-life 지향 - 최근 각광받고 있는 스마트폰 을 이용하여 삶 의 질을 높이고자 하는 젊은층 대거 형성 - 젊은 세대 이외에도 스마트폰 사용 욕구가 있 는 청소년층 및 노년층 세대가 증가하고 있음

산업 간 Convergence 심화 - 첨단 통신 기술의 발달들로 인해 다양한 산업 들이 서로 융합된 형태로 진화하고 있음

- 금융 + 통신 , 의료 + 통신 , 교육 + 통신 등의 산업 융화가 다방면에서 발생- CDMA 기술에서 IMT2000 을 통한 WCDMA 기술

로의 전환 과정에서 LGT 는 사업성 검토에 부적합 판정을 받아 정부의 허가를 받지 못함 => 유일한 CDMA 사업자

다양한 device 들의 상용화 - 개인이 다양한 첨단 device 들을 다수 소지하 게 됨 ( 휴대폰 , 데스크탑 , 넷북 , 노트북 , mp3 등 )