Informe de mercados internacionales de carne

bovina

AÑO 2012

INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA CARNE VACUNA ARGENTINA

ÁREA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA

Oferta y demanda global de proteínas de origen animal Producción de Carnes (miles de toneladas métricas equivalente res con hueso): Producción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) Vacuna 58.352 57.167 57.285 56.988 57.170 57.525 Porcina 97.897 100.533 102.933 101.984 104.363 104.710 Aviar 78.144 78.635 83.084 85.969 87.920 88.982 TOTAL 234.393 236.335 243.302 244.941 249.453 251.217 Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012. Consumo de Carnes (miles de toneladas métricas equivalente res con hueso): Producción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) Vacuna 57.477 56.185 56.142 55.375 55.913 55.566 Porcina 97.999 100.390 102.743 101.582 103.791 104.253 Aviar 77.015 77.555 81.743 84.445 86.165 87.405 TOTAL 232.491 234.130 240.628 241.402 245.469 247.224 Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012. Importaciones de Carnes (miles de toneladas métricas equivalente res con hueso): Producción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) Vacuna 6.775 6.550 6.641 6.523 6.683 6.977 Porcina 6.260 5.540 5.895 6.607 6.749 6.834 Aviar 8.016 7.697 8.152 8.623 8.874 9.007 TOTAL 21.051 19.787 20.688 21.753 22.306 22.818 Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012. Exportaciones de Carnes (miles de toneladas métricas equivalente res con hueso): Producción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) Vacuna 7.616 7.469 7.835 8.115 8.324 8.956 Porcina 6.220 5.682 6.082 6.996 7.237 7.335 Aviar 9.003 8.967 9.448 10.152 10.528 10.701 TOTAL 22.839 22.118 23.365 25.283 26.089 26.992 Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012. La producción global de carne bovina crecerá levemente en 2013, motorizada por el desempeño de la India y Sudamérica, que será apenas suficiente para contrarrestar la menor producción esperada en Norteamérica y la Unión Europea. La producción de carne bovina en el primer productor mundial, los Estados Unidos, se espera que caiga alrededor de un 5% en 2013 debido a la escasez de ganado disponible para faena generada por un stock bovino que acumula caídas persistentes y zafras de terneros que se estrechan año tras año. También habrá menor cantidad de animales disponibles en Canadá y México para importar en pie, lo que reforzará la caída en la faena bovina. En la Unión Europea, se espera una caída superior al 1% en la producción de carne bovina por mayores costos de los insumos y menores subvenciones

gubernamentales en algunos países miembro. En la última década, la producción europea de carne bovina acumula una caída del 7%. El rodeo bovino de la India continúa su expansión en respuesta a la fuerte demanda de productos lácteos, en 2013 crecerá un 1% alcanzando los 330 millones de cabezas. La producción de carne bovina crecerá significativamente, un 14% en 2013, superando las 4 millones de toneladas equivalente carcasa. Las crecientes exportaciones han resultado en inversiones en plantas de faena y capacidad de frío que han generado demanda por vaquillonas bufalinas, toros y toritos antes improductivos. Las leyes federales y estaduales hindúes prohíben la matanza de vacunos por cuestiones religiosas, sin embargo, se admite la faena de búfalos aunque restringida a toros o vaquillonas improductivas. Teniendo en cuenta la rentabilidad de la industria cárnica hindú, los ganaderos ahora tienen incentivos para criar y vender terneros machos no castrados de razas bufalinas, que antes no eran explotados comercialmente. En Sudamérica, Brasil incrementará su producción hasta un 2% llegando a 9,4 millones de toneladas, respondiendo a la fuerte demanda tanto interna como externa. Un real más débil que en buena parte de 2012 combinado con una mayor oferta de ganado para faena, es probable que deriven en precios altamente competitivos para la industria exportadora del Brasil. Argentina seguirá recuperándose de la debacle productiva de 2010-2011, volviendo a incrementar su producción en 2013 tras el incremento cercano al 4% obtenido en 2012. La producción de carne bovina de 2013 podría incrementarse hasta un 5%, alcanzando las 2,75 millones de toneladas. Australia mantendrá sus niveles de producción de carne bovina en torno de los 2,1 a 2,2 millones de toneladas. Producción de carne vacuna (miles de toneladas res con hueso): Producción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) EE. UU. 12.163 11.891 12.046 11.998 11.709 11.273 Brasil 9.024 8.935 9.115 9.030 9.210 9.375 UE-27 8.090 7.913 8.048 8.023 7.815 7.700 China 6.132 5.764 5.600 5.550 5.540 5.380 India 2.552 2.514 2.842 3.244 3.643 4.168 Argentina 3.150 3.380 2.620 2.530 2.610 2.750 Australia 2.138 2.106 2.129 2.129 2.140 2.185 México 1.667 1.705 1.745 1.804 1.815 1.795 Pakistán 1.398 1.441 1.470 1.435 1.400 1.400 Rusia 1.490 1.460 1.435 1.360 1.350 1.345 Canadá 1.289 1.252 1.273 1.154 1.060 1.050 Otros 9.269 8.806 8.962 8.741 8.868 8.869 TOTAL 58.352 57.167 57.285 56.988 57.160 57.470 Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012.

Consumo de carne bovina (miles de toneladas res con hueso): Consumo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) EE.UU. 12.403 12.239 12.038 11.651 11.666 11.361 Brasil 7.252 7.374 7.592 7.730 7.876 7.985 UE-27 8.352 8.263 8.147 7.941 7.855 7.750 China 6.080 5.749 5.589 5.523 5.524 5.571 Argentina 2.758 2.761 2.346 2.320 2.420 2.550 Rusia 2.707 2.505 2.505 2.417 2.412 2.416 India 1.880 1.905 1.925 1.950 1.963 2.008 México 2.033 1.976 1.938 1.921 1.915 1.920 Pakistán 1.371 1.414 1.436 1.402 1.367 1.367 Japón 1.173 1.211 1.225 1.238 1.248 1.248 Canadá 1.036 1.016 1.000 1.009 951 930 Otros 10.432 9.772 10.401 10.273 10.284 10.408 TOTAL 57.477 56.185 56.142 55.375 55.481 55.514 Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012. Importaciones de carne bovina (miles de toneladas res con hueso): Importaciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) EE. UU. 1.151 1.191 1.042 933 1.069 1.188 Rusia 1.228 1.053 1.075 1.065 1.070 1.080 Japón 659 697 721 745 746 750 Corea del Sur 295 315 366 431 375 405 UE-27 466 498 437 367 350 350 México 408 322 296 265 300 350 Canadá 230 247 243 282 285 290 Venezuela 320 250 143 195 255 235 Egipto 166 180 260 217 230 225 Malasia 139 152 153 167 185 205 Arabia Saudí 112 119 158 180 195 205 Otros 1.601 1.526 1.747 1.676 1.623 1.694 TOTAL 6.775 6.550 6.641 6.523 6.683 6.977 Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012. Exportaciones de carne bovina (miles de toneladas res con hueso): Exportaciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) India 672 609 917 1.294 1.680 2.160 Brasil 1.801 1.596 1.558 1.340 1.394 1.450 Australia 1.407 1.364 1.368 1.410 1.380 1.410 EE. UU. 905 878 1.043 1.263 1.124 1.111 Nva. Zelanda 533 514 530 503 521 529 Canadá 494 480 523 426 395 415 Uruguay 361 376 347 320 365 375 UE-27 204 148 338 449 310 300 Paraguay 233 254 296 207 240 250 México 42 51 103 148 200 225

Exportaciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) Argentina 396 621 277 213 187 200 Otros 588 578 535 542 545 550 TOTAL 7.616 7.469 7.835 8.115 8.341 8.975 Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012. Stock bovino (millones de cabezas): Stock bovino 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) India 304 310 316 321 324 327 Brasil 175 180 185 191 198 204 China 106 106 105 105 104 104 EE. UU. 96 95 94 93 91 90 UE-27 89 89 88 87 86 85 Argentina 56 54 49 48 50 51 Colombia 30 31 31 31 31 31 Australia 28 27 28 28 29 30 Rusia 22 21 21 20 20 19 México 23 23 22 21 20 19 Canadá 14 13 13 12 12 12 Otros 86 76 57 56 56 56 TOTAL 1.029 1.024 1.010 1.013 1.019 1.028 Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012. Terneros nacidos (millones de cabezas): Stock bovino 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (est) India 60 61 62 62 63 64 Brasil 49 49 49 49 50 50 China 45 43 42 41 41 41 EE. UU. 36 36 36 35 34 34 UE-27 31 30 30 30 29 29 Argentina 15 12 12 13 14 14 Australia 9 10 9 10 10 10 Rusia 8 7 7 7 7 7 México 7 7 7 7 7 7 Colombia 6 5 5 5 5 5 Nva. Zelanda 4 5 5 5 5 5 Otros 26 21 16 16 16 16 TOTAL 296 286 278 280 281 283 Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012.

PRINCIPALES EXPORTADORES

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA ENFRIADA, CONGELADA Y PROCESADA (HS 0201 - 0202 - 160250) TOTAL EN TONELADAS NETAS

AÑO ARGENTINA BRASIL URUGUAY PARAGUAY AUSTRALIA EE.UU. INDIA 2008 263.210 1.223.218 278.270 166.441 1.001.230 629.470 479.862 2009 419.182 1.089.417 284.410 181.703 971.211 614.850 434.570 2010 184.287 1.075.645 264.737 211.514 973.148 758.869 654.624 2011 149.043 922.932 243.571 147.598 1.002.987 922.134 904.291 2012 119.446 1.052.477 272.923 186.503 992.860 817.224 1.006.289 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Los datos de India para 2012 son proyectados.

Es esperable que la India se lleve unas tres cuartas partes del incremento del comercio mundial de carnes en 2013, expandiendo su participación en los mercados actuales vía una amplia disponibilidad de oferta a precios competitivos. Entre los países importadores, el incremento esperado en la demanda será acotado, excepto en el caso de los Estados Unidos que requerirá un mayor volumen para contrarrestar la caída prevista en la producción. Los EE. UU. representan el 50% de las importaciones de productos enfriados y congelados y sus cinco abastecedores principales; Australia, Nueva Zelanda, México, Canadá y Nicaragua, proveyeron más del 90% de la carne vacuna importada en 2012. #1 – BRASIL: El rodeo bovino brasileño tendrá una expansión del orden del (+3%) durante 2013, en gran parte debido al apoyo financiero del gobierno para la recomposición de los rodeos, mejoras genéticas, implantación de pasturas, y en parte también debido a los buenos precios corrientes. Por lo tanto, es probable que Brasil cierre el 2013 con un rodeo bovino cercano a las 210 millones de cabezas. El Programa Agrícola – Ganadero 2012-13 ofrece un total de R$ 115.200 millones a tasa de interés subsidiada dirigida a proyectos agropecuarios comerciales orientados a la exportación, incluyendo R$ 750 mil por productor ganadero dirigidos a la renovación de pasturas y la recomposición de los rodeos incluyendo mejoramiento genético. El programa concede cinco años de plazo de pago con 18 meses de gracia. Además, los grandes frigoríficos pueden expandir el financiamiento a sus proveedores de ganado. Es esperable que la producción de carne bovina crezca un 2,5% en 2013 debido a la mayor demanda externa e interna. Los márgenes de la industria deberían mejorar

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400.000

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800.000

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2008 2009 2010 2011 2012

ARGENTINA

BRASIL

URUGUAY

PARAGUAY

AUSTRALIA

EE.UU.

INDIA

como consecuencia de la mayor oferta ganadera y la mayor competitividad de la carne brasileña en los mercados internacionales. Matriz Ganadera: 2011 2012 2013 (estimado) Stock inicial (miles) 190.925 197.550 203.717 Vacas (miles) 91.643 94.740 97.585 Zafra (miles) 49.445 49.690 50.185 Faena de vacas (miles) 10.750 10.750 10.780 Faena Total (miles) 39.100 39.785 40.382 Pérdidas (miles) 3.320 3.250 3.220 Stock final (miles) 197.550 203.717 209.712 Tasa de marcación 54% 52% 51% Tasa de extracción 20% 20% 20% Fuente: USDA Se espera que las exportaciones brasileñas de carne bovina mantengan su sendero de expansión durante 2013, incrementándose alrededor de un (+8%) en la medida en que existe optimismo del sector exportador sobre la recuperación del mercado ruso a pesar del lento proceso de re-listado de varias plantas. También crecerán en otros mercados, básicamente de medio oriente y lejano oriente. A pesar de la crisis financiera que golpea a la Unión Europea, los exportadores estiman incrementar sus ventas al bloque porque un número mayor de establecimientos ganaderos estará incluido dentro del programa de trazabilidad de la UE. Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h* 2008 43.400 50.750.854 5.021.783 967.107.761 200.294.015 1.223.217.813 1.890.341 2009 74.174.237 3.365.738 848.513.471 163.363.337 1.089.416.783 1.666.798 2010 12 80.682.879 3.582.956 866.976.228 124.403.190 1.075.645.265 1.603.586 2011 26.794 88.881.552 3.899.683 727.395.882 102.727.994 922.931.905 1.371.080 2012 5.498 125.458.908 7.171.054 812.846.832 106.994.605 1.052.476.897 1.551.118 *Los factores de conversión a res con hueso en Brasil son 1,36 para carne fresca deshuesada y 2,5 para carne procesada. Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

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2008 2009 2010 2011 2012

M

illares

PROCESADA

CONG S/H

CONG C/H

ENF S/H

ENF C/H

Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 19.689 296.065.727 11.478.405 3.698.682.628 853.331.386 4.859.577.835 2009 60.523 367.193.493 6.780.821 2.648.531.001 649.071.524 3.671.637.362 2010 40.061 484.743.070 7.718.709 3.368.559.542 498.224.182 4.359.285.564 2011 277.968 651.267.102 11.456.468 3.506.283.956 615.338.344 4.784.623.838 2012 36.207 820.299.537 20.980.207 3.652.406.893 635.633.157 5.129.356.001 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h 2008 $ 454 $ 5.834 $ 2.286 $ 3.824 $ 4.260 $ 3.973 $ 2.571 2009 $ 4.950 $ 2.015 $ 3.121 $ 3.973 $ 3.370 $ 2.203 2010 $ 3.338 $ 6.008 $ 2.154 $ 3.885 $ 4.005 $ 4.053 $ 2.718 2011 $ 10.374 $ 7.327 $ 2.938 $ 4.820 $ 5.990 $ 5.184 $ 3.490 2012 $ 6.585 $ 6.538 $ 2.926 $ 4.493 $ 5.941 $ 4.874 $ 3.307 Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes en kilogramos netos Destino 2008 2009 2010 2011 2012 Rusia 382.858.683 327.397.709 285.006.654 228.896.500 253.924.145 Irán 81.202.443 88.994.637 191.180.877 130.649.365 67.767.872 Egipto 68.706.704 74.133.871 117.829.247 101.085.637 135.854.158 Hong Kong

68.699.090 101.258.484 66.843.564 73.955.754 99.748.497

Venezuela 96.826.541 39.924.941 40.125.398 70.901.355 87.182.115 Reino Unido

56.023.454 48.009.295 44.356.317 35.305.619 36.133.129

Argelia 48.432.427 51.138.078 30.358.999 7.360.804 11.039.642 Arabia Saudí

37.563.270 31.123.899 31.051.140 29.031.134 34.574.263

Estados Unidos

51.396.496 43.219.080 13.533.878 12.312.827 17.977.333

Israel 32.643.643 28.079.459 25.733.554 16.074.913 14.656.589 Países Bajos

27.272.821 21.655.065 19.752.894 23.486.081 20.237.494

Italia 18.867.557 23.291.751 24.140.481 22.501.308 27.839.417 Líbano 20.016.630 26.668.170 19.991.605 16.011.861 12.724.019 Chile 3.967.387 5.989.394 21.394.275 35.479.560 67.566.281 Libia 25.331.396 19.277.269 16.269.592 5.362.251 18.834.220 Filipinas 15.235.691 13.477.971 12.605.181 9.045.651 E.A.U. 13.795.615 11.521.451 9.623.854 8.789.878 10.713.233 Otros 174.337.117 134.285.111 105.860.475 96.716.533 105.864.583 TOTAL 1.223.176.965 1.089.445.635 1.075.657.985 922.967.031 1.052.477.897 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Las exportaciones brasileñas de carne vacuna se incrementaron un (+14%) en 2012 en relación al año anterior, motorizadas por un salto de más del diez por ciento en las ventas a Rusia y saltos del orden del (+35%) en Egipto y Hong Kong, más que suficientes para contrarrestar el fuerte descenso de los volúmenes despachados con destino a Irán. También crecen significativamente las exportaciones de productos termoprocesados a los Estados Unidos (+46%) y las de carne enfriada a Chile (+90%).

Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012

Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u$s/Ton Destino 2008 2009 2010 2011 2012 Rusia $ 3.738 $ 2.784 $ 3.592 $ 4.431 $ 4.159 Irán $ 3.976 $ 3.768 $ 4.223 $ 5.272 $ 4.780 Egipto $ 3.229 $ 2.790 $ 3.614 $ 4.276 $ 4.022 Venezuela $ 4.320 $ 4.131 $ 4.639 $ 5.308 $ 5.140 Hong Kong $ 3.456 $ 3.129 $ 3.524 $ 4.435 $ 4.343 Reino Unido $ 3.941 $ 3.503 $ 3.790 $ 5.562 $ 5.498 Estados Unidos $ 5.463 $ 5.165 $ 5.642 $ 13.207 $ 10.311 Italia $ 6.885 $ 6.616 $ 7.504 $ 8.569 $ 7.508 Países Bajos $ 6.180 $ 5.818 $ 6.544 $ 8.531 $ 8.299 Arabia Saudí $ 3.661 $ 3.079 $ 4.032 $ 4.630 $ 4.640 Argelia $ 3.413 $ 2.783 $ 3.394 $ 5.293 $ 4.970 Israel $ 4.189 $ 3.181 $ 4.104 $ 5.062 $ 5.147 Líbano $ 4.318 $ 3.986 $ 5.017 $ 6.153 $ 5.774

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2008 2009 2010 2011 2012

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Rusia24%

Egipto13%

Hong Kong10%

Venezuela8%

Irán7%

Chile6%

Otros32%

Chile $ 4.259 $ 3.723 $ 4.845 $ 5.882 $ 5.779 Libia $ 3.499 $ 2.977 $ 3.552 $ 4.148 $ 4.181 Emiratos Árabes Unidos $ 4.470 $ 3.881 $ 4.959 $ 5.974 $ 5.918 Otros $ 3.927 $ 3.407 $ 4.017 $ 4.875 $ 4.496 TOTAL $ 3.973 $ 3.370 $ 4.053 $ 5.184 $ 4.874 El precio promedio de las exportaciones brasileñas de carne vacuna mostró una caída del (-6%) con respecto al año anterior, pero se muestra significativamente por encima de los precios de 2008, (+23%). #2 – INDIA: La producción de carne de búfalo en la India sigue creciendo significativamente. Aunque no existen estadísticas oficiales, fuentes de la industria y los datos de comercio exterior indican que la fuerte corriente exportadora está disparando un proceso de expansión en la capacidad de oferta de búfalos para faena en el país. Como resultado, se están construyendo nuevas plantas de faena dándole a los ganaderos nuevas oportunidades de mercado para las vaquillonas improductivas, los toros y toritos de la especie bufalina. Para el año 2013, se espera que la producción de carne proveniente de búfalos alcance las 4,16 millones de toneladas equivalente res con hueso, un (+14%) por encima de las 3,64 millones de toneladas de 2012 que ya se habían ubicado un (+12%) por encima de las 3,24 millones de toneladas correspondientes al año 2011. Tanto la industria como el sector público coinciden en que la oferta de ganado seguirá siendo robusta durante la próxima década. Matriz Ganadera 2011 2012 2013 (estimado) Stock inicial (miles) 320.800 323.740 327.340 Vacas (miles) 129.000 129.350 129.710 Zafra (miles) 62.500 63.400 64.400 Faena de vacas (miles) 1.270 1.290 1.310 Faena Total (miles) 32.760 36.800 42.100 Pérdidas (miles) 26.800 23.000 20.000 Stock final (miles) 323.740 327.340 329.640 Tasa de marcación 48% 49% 50% Tasa de extracción 10% 11% 13% Fuente: USDA La India es exportadora de carne de búfalo, básicamente deshuesada y congelada. En los últimos dos años, las exportaciones han crecido alcanzando niveles record haciendo de la India el cuarto país en el mundo en superar el millón de toneladas de carne bovina exportada en un año. El crecimiento de las ventas externas se basa en su bajo costo de producción (en relación a otros competidores). Los costos de producción son relativamente bajos gracias al crecimiento del rodeo provocado por la fuerte demanda de productos lácteos y las inversiones en plantas de faena que dieron salida comercial a machos y vaquillonas improductivas. Se espera que las exportaciones de carne de búfalo de la India alcancen en 2013 las 2,15 millones de toneladas equivalente carcasa, un (+30%) superiores a las 1,65 millones de toneladas proyectadas para el año 2012. Dado este vertiginoso crecimiento es sus exportaciones, la India se convertirá en el primer exportador mundial de carne

bovina (búfalo) en 2013. Mientras que la carne de búfalo compite en los mercados internacionales en base a una estrategia de gran volumen a bajo precio, existen otros factores que afectan positivamente a la capacidad exportadora del país. Por ejemplo, toda la carne bufalina en la India es producida de acuerdo a los estándares del rito Halal. También es una carne muy magra apta como insumo industrial para preparados a base de carne vacuna. La India presenta riesgo insignificante respecto de BSE de acuerdo a la OIE. Sin embargo, su status respecto de Fiebre Aftosa es malo y representa el mayor obstáculo en cuanto acceso a mercados. India – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg AÑO Enfriada Congelada Total Eq.res c/h* 2008 4.609.015 475.253.183 479.862.198 719.793 2009 5.754.426 428.815.831 434.570.257 651.855 2010 8.993.718 645.629.854 654.623.572 981.935 2011 6.673.716 897.617.733 904.291.449 1.356.437

2012** 5.991.835 832.582.028 838.573.863 1.257.861 *Los factores de conversión a res con hueso en India son 1,5 para carne fresca deshuesada. **Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de octubre. Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. India – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

India – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enfriada Congelada Total 2008 9.637.961 1.090.916.545 1.100.554.506 2009 11.508.367 977.460.947 988.969.314 2010 19.889.093 1.682.157.443 1.702.046.536 2011 26.120.828 2.505.935.428 2.532.056.256 2012* 24.060.201 2.375.416.235 2.399.476.436 *Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de octubre. India – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enfriada Congelada Total Eq.res c/h* 2008 $ 2.091 $ 2.295 $ 2.293 $ 1.529 2009 $ 2.000 $ 2.279 $ 2.276 $ 1.517 2010 $ 2.211 $ 2.605 $ 2.600 $ 1.733 2011 $ 3.914 $ 2.792 $ 2.800 $ 1.867 2012* $ 4.015 $ 2.853 $ 2.861 $ 1.908 *Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de octubre.

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India – Exportaciones por destino – Volúmenes en kilogramos netos Destino 2008 2009 2010 2011 2012* Vietnam 91.793.950 111.106.550 90.757.058 235.705.102 204.572.972 Malasia 50.552.559 48.195.782 79.829.414 96.638.449 89.514.322 Egipto 43.566.756 28.589.666 69.778.553 67.803.794 58.090.056 Arabia Saudita

25.599.356 24.270.191 47.634.411 62.552.611

Jordania 15.464.579 12.502.560 41.742.281 61.882.662 55.825.379 Filipinas 53.036.142 41.478.804 43.827.573 47.195.713 38.762.800 E.A. Unidos

18.416.430 16.594.419 31.757.085 38.184.497 37.123.098

Argelia 0 0 18.157.711 33.381.392 Irán 12.112.202 5.390.878 18.022.703 27.130.569 39.431.085 Iraq 2.981.531 7.436.107 17.652.222 23.895.010 21.297.841 Tailandia 77.342 0 3.854.781 22.879.750 37.098.065 Angola 29.869.883 17.081.867 19.916.424 21.287.325 22.216.033 Otros 136.391.468 121.923.433 171.693.356 165.754.575 207.755.186 TOTAL 479.862.198 434.570.257 654.623.572 904.291.449 838.395.863 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. *Disponible hasta oct-2012. En base a los datos disponibles correspondientes a los primeros diez meses del año 2012, se proyecta que las exportaciones de carne de búfalo proveniente de la India superen el millón de toneladas netas. De esta manera, se posicionarían un 20% por encima de los volúmenes exportados en 2011 y más de un 50% por encima de los correspondientes al año 2010. Las exportaciones dirigidas a su mercado más importante, Vietnam, no han mostrado variaciones significativas en el último año, pero si han crecido fuertemente los despachos con destino a Malasia, Emiratos Árabes, Irán e Irak. India – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

*Disponible hasta oct-2012.

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India – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012 (10 meses).

India – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u$s/Ton Destino 2008 2009 2010 2011 2012 Vietnam $ 2.523 $ 2.539 $ 2.691 $ 2.884 $ 2.710 Malasia $ 2.222 $ 2.345 $ 2.575 $ 2.851 $ 3.096 Egipto $ 2.504 $ 2.378 $ 3.020 $ 3.313 $ 3.336 Arabia Saudita

$ 2.510 $ 2.375 $ 2.654 $ 2.899

Jordania $ 2.406 $ 2.225 $ 2.391 $ 2.561 $ 2.806 Filipinas $ 2.079 $ 2.059 $ 2.518 $ 2.522 $ 2.401 E.A.U. $ 2.271 $ 2.056 $ 2.394 $ 2.458 $ 2.666 Argelia $ 2.892 $ 2.716 Irán $ 2.159 $ 1.978 $ 2.453 $ 2.711 $ 2.833 Tailandia $ 1.236 $ 3.305 $ 2.875 $ 3.099 Irak $ 1.932 $ 2.167 $ 2.389 $ 2.628 $ 2.625 Angola $ 2.248 $ 2.183 $ 2.552 $ 2.675 $ 2.973 Otros $ 2.162 $ 2.106 $ 2.484 $ 2.713 $ 2.175 TOTAL $ 2.293 $ 2.276 $ 2.600 $ 2.800 $ 2.862 El precio promedio de las exportaciones indias de carne de búfalo se encuentra un (+2,2%) por encima de los registros del año anterior y un (+25%) por encima de los valores promedio observados en el año 2008. En su principal destino de exportación, Vietnam, los precios cayeron un (-6%) al comparar los años 2012 y 2011. #3 – AUSTRALIA: Después de dos años de reconstrucción de su rodeo bovino y de la mano de la continuidad de las condiciones climáticas favorables, se espera una cantidad creciente de ganado enviado a faena durante 2013. La producción de carne vacuna se ubicaría por encima de las 2,2 millones de toneladas equivalente carcasa. Precipitaciones abundantes

Vietnam24%

Malasia11%

Tailandia4%Egipto

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Irán5%

Filipinas5%

Emiratos Arabes Unidos

4%

Otros33%

y buenas condiciones de las pasturas y forrajeras auguran un crecimiento del stock bovino y un mayor peso promedio de las carcasas. La continuidad del sendero de expansión del rodeo bovino australiano está sustentada además de por las buenas condiciones climáticas y forrajeras, por la sostenida reducción observada en la faena de hembras. Mientras que el pronóstico para la oferta de ganado es bueno, la competitividad de la carne australiana en los mercados internacionales sigue viéndose amenazada por la debilidad económica en varios de sus compradores y por la fortaleza del dólar australiano. A pesar de estos nubarrones, se espera que tanto la producción como las exportaciones crezcan este año. Matriz Ganadera 2011 2012 2013 (estimado) Stock inicial (miles) 27.550 28.506 29.785 Vacas (miles) 14.472 14.730 15.100 Zafra (miles) 9.618 9.800 10.050 Faena de vacas (miles) 3.125 3.100 3.150 Faena Total (miles) 7.943 7.865 8.150 Pérdidas (miles) 24 31 35 Stock final (miles) 28.506 29.785 31.000 Tasa de marcación 66% 67% 67% Tasa de extracción 29% 28% 27% Fuente: USDA Finalizado el ciclo de diez años de sequía en 2010, la significativa mejora en las condiciones de las pasturas y en la oferta de granos forrajeros ha sustentado la recuperación del stock bovino de Australia, que es esperable que se mantenga durante 2013. Los datos revelaron que en 2012 el número de hembras faenadas se mantuvo bien por debajo de la faena de machos, indicando que los ganaderos continúan reteniendo hembras para cría. Esto implicará a mediano plazo, que el stock bovino en Australia seguirá en su sendero de crecimiento más allá del corriente año. Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg AÑO Enfriada Congelada Procesada Total Eq.res c/h* 2008 274.017.639 720.390.483 6.822.256 1.001.230.378 1.404.451 2009 275.781.729 688.489.683 6.939.256 971.210.668 1.362.471 2010 270.729.725 696.819.828 5.598.654 973.148.207 1.364.647 2011 264.655.141 735.545.072 2.787.077 1.002.987.290 1.405.297

2012* 237.024.277 667.340.074 5.756.988 910.121.339 1.276.473 *Los factores de conversión a res con hueso en Australial son 1,4 para carne fresca deshuesada y 1,8 para carne procesada. *Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de noviembre. Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Las exportaciones australianas de carne bovina para el corriente año se proyectan a niveles record cercanos a 1,5 millones de toneladas carcasa, alrededor de un (+4%) superiores a las 1,425 millones correspondientes al año completo 2012. La mayor producción de carne esperada para 2013 permitirá este crecimiento en las ventas externas, y la mayor parte de este incremento será explicado por los embarques dirigidos a los Estados Unidos. En contraste con los problemas para colocar carne de alta calidad que se observan en los tres principales mercados de la carne australiana,

Japón, Estados Unidos y Corea, los mercados emergentes de medio oriente y sudeste asiático demandarán crecientes cantidades de carne australiana para manufactura. Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enfriada Congelada Procesada Total 2008 1.835.416.786 2.339.604.846 38.696.743 4.213.718.375 2009 1.521.373.506 1.875.126.365 33.760.884 3.430.260.755 2010 1.705.736.809 2.316.799.033 30.264.941 4.052.800.783 2011 1.937.689.392 2.905.075.249 17.899.233 4.860.663.874

2012* 1.778.371.814 2.672.204.997 37.764.804 4.488.341.615 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. * Datos hasta nov-12. Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enfriada Congelada Procesada Total Eq.res c/h 2008 $ 6.698 $ 3.248 $ 5.672 $ 4.209 $ 3.000 2009 $ 5.517 $ 2.724 $ 4.865 $ 3.532 $ 2.518 2010 $ 6.301 $ 3.325 $ 5.406 $ 4.165 $ 2.970 2011 $ 7.322 $ 3.950 $ 6.422 $ 4.846 $ 3.459 2012 $ 7.503 $ 4.004 $ 6.560 $ 4.932 $ 3.516 Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes en kilogramos netos Destino 2008 2009 2010 2011 2012* Japón 377.769.236 365.428.870 365.894.050 351.695.887 285.764.493 Estados Unidos 235.801.617 252.430.327 184.827.013 168.743.451 205.010.787 Corea Del Sur 140.447.046 128.752.987 140.625.421 161.673.816 125.688.482 Rusia 67.131.437 13.949.233 54.784.026 53.753.174 30.526.835 Indonesia 32.363.944 53.073.842 50.034.711 43.451.868 22.669.878 Taiwán 27.723.542 31.916.468 31.964.228 37.630.870 35.957.429 Filipinas 16.567.728 18.734.227 21.896.525 24.179.643 24.759.459

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CONG S/H

ENF S/H

Malasia 5.552.873 7.371.325 10.001.991 13.840.720 12.786.189 China 4.008.196 6.284.950 9.358.990 13.065.456 25.794.198 Hong Kong 5.825.387 9.792.847 9.052.101 12.213.201 8.201.294 Singapur 10.901.368 10.381.614 10.742.483 12.616.942 15.506.945 Canadá 6.503.666 11.117.856 6.448.212 8.612.900 13.130.866 Otros 77.460.348 68.918.256 83.122.588 104.298.742 62.938.316 TOTAL 1.008.056.388 978.152.802 978.752.339 1.005.776.670 898.273.536 *Datos hasta nov-2012 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Las exportaciones australianas de carne vacuna cayeron levemente, un (-2,5%) en 2012 en relación al año anterior, motorizadas por una caída de más del diez por ciento en las ventas a Japón, una caída del (-15%) en Corea del Sur y caídas del orden del (-40%) en Rusia e Indonesia, más que suficientes para contrarrestar el fuerte crecimiento de los volúmenes despachados con destino a Estados Unidos (+33%) y a China (+115%). Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

*Disponible hasta nov-2012. Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012 (11 meses).

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2008 2009 2010 2011 2012*

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illares

Otros

China

Taiwán

Rusia

Corea Del Sur

Estados Unidos

Japón

Japón38%

Estados Unidos27%

Corea Del Sur17%

Taiwán5%

Rusia4%

China3%

Filipinas3%

Indonesia3%

Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u$s/Ton Destinos 2008 2009 2010 2011 2012 Japón $ 4.663 $ 4.002 $ 4.397 $ 4.894 $ 5.034 Estados Unidos

$ 3.632 $ 2.981 $ 3.800 $ 4.587 $ 4.646

Corea Del Sur

$ 4.215 $ 3.333 $ 4.143 $ 4.935 $ 4.730

Rusia $ 3.856 $ 4.146 $ 4.191 $ 4.442 $ 4.814 Indonesia $ 2.862 $ 2.694 $ 3.326 $ 4.087 $ 5.112 Taiwán $ 3.816 $ 3.467 $ 4.100 $ 5.390 $ 5.448 Filipinas $ 2.684 $ 2.183 $ 2.511 $ 2.988 $ 2.985 Malasia $ 2.841 $ 2.390 $ 3.203 $ 3.506 $ 3.325 Hong Kong $ 5.282 $ 4.562 $ 5.771 $ 6.047 $ 7.048 Singapur $ 4.111 $ 4.216 $ 5.193 $ 5.806 $ 5.174 China $ 5.999 $ 3.524 $ 4.037 $ 4.655 $ 4.431 Otros $ 3.453 $ 3.501 $ 3.883 $ 4.500 $ 5.835 TOTAL $ 4.180 $ 3.507 $ 4.141 $ 4.833 $ 4.955

El precio promedio de las exportaciones australianas de carne vacuna mostró una suba del (+3%) con respecto al año anterior, y además se muestra significativamente por encima de los precios de 2008, (+19%). Con respecto al año anterior, los precios de las colocaciones en Japón mejoraron un (+3%) y en Estados Unidos (+1%); sin embargo cayeron (-4%) en Corea. #4 – ESTADOS UNIDOS: En la medida en que las condiciones de sequía persistan, existe potencial para que se mantenga la liquidación de vacas y se deterioren las perspectivas de una recomposición del rodeo bovino norteamericano. Pasturas seriamente afectadas por la sequía podrían resultar en mayores ingresos de ganado liviano en los feedlots, lo reducirá aún más la oferta de ganado más pesado para reposición en los corrales a mediano plazo. Los márgenes serán negativos para la industria procesadora, y los precios históricamente altos de la carne al consumidor podrían enfriar el precio del ganado de reposición para los sistemas de engorde a corral. A diferencia de los últimos años, en los que las vacas de razas carniceras representaron fracciones inusualmente altas de la faena, los abates de vacas lecheras durante al menos la última parte de 2012 resultó atípicamente alta, en gran medida debido a los efectos derivados de los altos precios de las raciones y otros factores que afectan los márgenes de la industria láctea. Otra potencial consecuencia de la alta faena de vacas de los últimos años sobre el rodeo de cría, es la posibilidad de que un creciente número de vaquillonas sean retenidas para reemplazar a las vacas liquidadas. En general, una vaquillona es más pequeña y requiere menores costos para ser alimentada que una vaca al mismo tiempo que en condiciones ideales debería poseer mejores atributos genéticos que la vaca que sustituye. Hasta el 30 de noviembre de 2012, las exportaciones de carne vacuna de los EE.UU. se ubicaron un 12% por debajo de las correspondientes al período enero a noviembre de 2011. Gran parte de la reducción de las ventas externas se explica por un

menor comercio con los socios del NAFTA, y algunos socios asiáticos como Corea. Las ventas a Japón se mantuvieron relativamente estables mientras que crecieron los despachos hacia Vietnam y Hong Kong. Matriz Ganadera 2011 2012 2013 (estimado) Stock inicial (miles) 92.682 90.769 89.700 Vacas (miles) 39.999 39.113 38.900 Zafra (miles) 35.313 34.500 34.150 Faena de vacas (miles) 6.819 6.286 5.585 Faena Total (miles) 35.115 33.559 32.612 Pérdidas (miles) 4.024 3.690 4.013 Stock final (miles) 90.769 89.700 89.000 Tasa de marcación 88% 88% 88% Tasa de extracción 38% 37% 36% Fuente: USDA EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h* 2008 36.026.772 362.931.676 35.088.751 164.766.481 30.656.555 629.470.235 868.631 2009 31.787.582 330.247.020 42.032.685 183.655.394 27.127.505 614.850.186 845.804 2010 22.490.902 358.154.589 74.501.635 271.535.328 32.186.838 758.869.292 1.041.344 2011 27.983.402 396.742.599 83.020.120 375.152.222 39.235.427 922.133.770 1.267.830

2012* 27.883.440 305.856.960 67.550.802 313.885.708 33.944.757 749.121.667 1.114.682 *Los factores de conversión a res con hueso en EE.UU. son 1,4 para carne fresca deshuesada y 1,8 para carne procesada. *Datos hasta noviembre. Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Estados Unidos – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

*Datos para enero a noviembre.

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2008 2009 2010 2011 2012*

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CONG C/H

ENF S/H

ENF C/H

EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 212.500.432 1.597.663.133 179.908.458 707.060.813 133.531.567 2.830.664.403 2009 184.652.395 1.426.516.494 155.533.204 719.707.699 117.644.510 2.604.054.302 2010 150.703.740 1.725.644.701 374.553.704 1.146.854.120 140.676.666 3.538.432.931 2011 215.454.926 2.282.080.967 377.007.190 1.690.953.826 168.867.759 4.734.364.668

2012* 236.780.387 2.163.230.976 314.487.348 1.548.715.339 160.753.191 4.423.967.241 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. * Datos hasta nov-12. EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h 2008 $ 5.898 $ 4.402 $ 5.127 $ 4.291 $ 4.356 $ 4.497 $ 3.259 2009 $ 5.809 $ 4.320 $ 3.700 $ 3.919 $ 4.337 $ 4.235 $ 3.079 2010 $ 6.701 $ 4.818 $ 5.027 $ 4.224 $ 4.371 $ 4.663 $ 3.398 2011 $ 7.699 $ 5.752 $ 4.541 $ 4.507 $ 4.304 $ 5.134 $ 3.734 2012 $ 8.492 $ 7.073 $ 4.656 $ 4.934 $ 4.736 $ 5.906 $ 3.969 Las exportaciones de carne bovina de los Estados Unidos tenderían a caer levemente en 2013, a 1,1 millones de toneladas equivalente carcasa, pero manteniéndose aún en una proporción equivalente al 10% del total producido. La relativa debilidad del dólar será parcialmente contrarrestada por precios internos más altos que los de los años precedentes. Ser competitivo en precio es hoy uno de los grandes desafíos del mercado internacional, aunque la demanda de los principales compradores de Asia seguirá firme. EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes en kilogramos netos Destinos 2008 2009 2010 2011 2012* México 211.764.181 181.529.507 160.231.090 156.591.399 104.505.684 Canadá 142.633.776 131.443.686 139.994.480 176.354.448 150.513.802 Japón 69.276.233 81.347.441 105.138.316 139.227.457 130.116.860 Corea del Sur

53.737.955 52.438.707 101.816.614 135.554.804 99.267.292

Vietnam 39.234.962 49.708.333 39.518.720 43.299.403 39.325.326 Taiwán 27.259.272 26.817.384 38.686.825 35.443.019 16.342.342 Hong Kong

9.235.354 21.098.483 38.169.900 45.767.915 53.687.188

Rusia 15.644.336 4.303.526 25.748.916 47.801.142 48.638.394 Egipto 1.887.639 14.313.147 28.674.830 33.932.117 30.174.122 Países Bajos

11.300.701 7.783.373 11.621.830 14.741.995 11.424.230

Otros 47.495.826 44.066.599 69.267.771 93.420.071 57.094.996 TOTAL 629.470.235 614.850.186 758.869.292 922.133.770 749.121.667 * Datos hasta noviembre de 2012 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS La proyección de exportaciones de carne vacuna estadounidense para el año 2012, muestra un crecimiento del (+2%) de las ventas a Japón, del (+28%) de los despachos a Hong Kong, y del (+11%) de los embarques a Rusia. En sentido contrario, cayeron las exportaciones con destino a los socios del NAFTA: a México (-27%) y a

Canadá (-7%). También se recortaron significativamente los envíos a Corea del Sur (-20%) y a Taiwán (-50%). EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

*Datos hasta nov-12. EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012 (11 meses).

EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u$s/Ton Destinos 2008 2009 2010 2011 2012 Canadá $ 4.925 $ 4.766 $ 5.096 $ 5.692 $ 6.910 México $ 3.957 $ 3.683 $ 4.037 $ 4.873 $ 5.458 Japón $ 5.116 $ 5.061 $ 5.192 $ 5.455 $ 6.534 Corea $ 5.304 $ 3.967 $ 4.859 $ 4.787 $ 4.785

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2008 2009 2010 2011 2012*

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Otros

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Canadá

México

Canadá20%

Japón17%

México14%

Corea del Sur13%

Hong Kong7%

Rusia7%

Otros22%

Taiwán $ 4.680 $ 5.222 $ 5.560 $ 5.625 $ 6.477 Vietnam $ 3.207 $ 3.171 $ 3.846 $ 4.363 $ 1.900 Hong Kong

$ 4.328 $ 3.731 $ 4.043 $ 4.866 $ 5.379

Rusia $ 3.523 $ 3.577 $ 4.013 $ 4.493 $ 5.056 Países Bajos

$ 4.551 $ 6.533 $ 6.681 $ 8.333 $ 10.830

Egipto $ 2.133 $ 1.643 $ 2.736 $ 2.796 $ 2.476 Otros $ 5.198 $ 5.067 $ 5.152 $ 5.521 $ 5.990 TOTAL $ 4.497 $ 4.235 $ 4.663 $ 5.134 $ 5.906 El precio promedio de exportación de la carne bovina de los Estados Unidos tuvo en 2012 un incremento del (+15%) con respecto al año 2011. Las ventas dirigidas a Canadá y a Japón exhibieron mejoras promedio del orden del (+20%), mientras que el precio promedio de los despachos destinados a México se incrementó un (+12%). #5 – URUGUAY: La producción de carne vacuna uruguaya se proyecta con tendencia alcista, siendo probable que alcance las 540 mil toneladas equivalente carcasa en 2013. Esto se dará como resultado de una mayor faena y un peso promedio de las carcasas ligeramente superior. El rodeo bovino y la productividad del mismo se seguirán recuperando luego de la fuerte sequía de 2008-09, que redujo el stock bovino uruguayo en aproximadamente 700 mil cabezas (mayor tasa de mortandad y menores nacimientos de terneros). La faena proyectada alcanzará las 2,2 millones de cabezas, superior a la de los dos años precedentes pero aún por debajo de las alcanzadas en años anteriores. Otra razón que alimentará una mayor faena serán las menores exportaciones de ganado en pie. Matriz Ganadera 2011 2012 2013 (estimado) Stock inicial (miles) 11.241 11.232 11.302 Vacas (miles) 4.300 4.460 4.470 Zafra (miles) 2.600 2.600 2.700 Faena de vacas (miles) 1.000 1.050 1.050 Faena Total (miles) 2.096 2.130 2.230 Pérdidas (miles) 300 300 300 Stock final (miles) 11.232 11.302 11.412 Tasa de marcación 60% 58% 60% Tasa de extracción 19% 19% 20% Fuente: USDA Las exportaciones uruguayas de carne vacuna se proyectan para el año 2013 en alrededor de 400 mil toneladas res con hueso, las más altas desde 2009. Las mayores ventas externas serán el resultado de una mayor producción de carne, la apertura de nuevos mercados, la consolidación de nuevas cuotas y los buenos precios internacionales. La exportación de carne vacuna representa para el Uruguay más del 70% de su producción total.

Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h* 2008 31.239.746 8.877.932 230.069.912 8.082.322 278.269.912 401.011 2009 11.650 30.944.194 7.384.937 238.654.306 7.414.991 284.410.078 410.437 2010 33.165.565 8.068.185 216.307.915 7.195.453 264.737.117 381.591 2011 31.031.603 9.757.327 195.940.674 6.841.051 243.570.655 350.125 2012 5.492.202 42.827.999 6.377.390 212.895.972 5.329.644 272.923.206 391.486

*Los factores de conversión a res con hueso en Uruguay son 1,45 para carne fresca deshuesada y 1,61 para carne procesada. Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 311.327.879 18.411.586 911.120.375 27.237.185 1.268.097.025 2009 23.002 206.279.706 15.446.481 751.884.962 25.284.364 998.918.515 2010 258.904.030 19.462.778 849.488.072 32.696.402 1.160.551.282 2011 305.604.631 30.464.950 978.602.775 51.650.315 1.366.322.670 2012 16.978.378 375.074.611 15.228.198 1.017.840.017 37.933.933 1.463.055.137 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h 2008 $ 9.966 $ 2.074 $ 3.960 $ 3.370 $ 4.557 $ 3.162 2009 $ 1.974 $ 6.666 $ 2.092 $ 3.151 $ 3.410 $ 3.512 $ 2.434 2010 $ 7.806 $ 2.412 $ 3.927 $ 4.544 $ 4.384 $ 3.041 2011 $ 9.848 $ 3.122 $ 4.994 $ 7.550 $ 5.610 $ 3.902 2012 $ 3.091 $ 8.758 $ 2.388 $ 4.781 $ 7.118 $ 5.361 $ 3.737 Tras la caída del 8% que tuvieron las exportaciones uruguayas de carne vacuna en 2011 con respecto a 2010, el año pasado se recuperaron fuertemente, trepando un (+12%) hasta 273 mil toneladas netas, quedando incluso un (+2,6%) por encima de las 265 mil toneladas netas registradas en 2010. El motor del salto exportador del Uruguay

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2008 2009 2010 2011 2012

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CONG C/H

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ENF C/H

en 2012 no fue Rusia, su principal destino de exportación, sino los mercados del NAFTA, Chile, Israel y China. Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes en kilogramos netos Destinos 2008 2009 2010 2011 2012 Rusia 93.078.664 75.769.677 86.919.875 80.564.717 70.151.597 Estados Unidos

26.396.384 24.917.472 21.309.348 20.739.291 29.261.443

Reino Unido

20.592.085 20.849.184 11.350.181 8.189.761 7.274.900

Israel 14.389.638 13.682.120 13.632.843 18.300.490 28.011.282 Chile 12.025.413 7.692.543 16.422.140 13.691.798 21.116.784 Brasil 10.829.551 11.905.827 11.791.953 13.461.979 14.399.498 España 12.974.599 13.411.646 11.230.376 10.160.101 7.882.197 Países Bajos

11.353.892 11.971.192 9.117.713 6.977.810 9.673.510

Venezuela 5.974.077 9.451.511 8.953.909 14.452.702 10.790.257 Canadá 8.402.323 10.115.795 7.795.722 8.101.309 13.469.516 Italia 8.626.396 9.334.282 8.089.923 7.657.109 8.877.778 Alemania 4.942.169 6.830.017 7.221.923 7.735.052 7.963.181 Hong Kong 5.310.109 11.351.861 4.922.360 3.906.740 2.015.493 China 1.554.281 6.824.293 8.653.541 8.183.551 20.997.927 Argelia 5.007.074 6.233.799 2.960.984 109.315 Malasia 5.622.581 5.535.897 2.353.018 Sudáfrica 3.283.901 4.065.399 2.564.279 2.363.115 Otros 27.906.773 34.467.564 29.447.028 18.975.815 23.053.336 TOTAL 278.269.912 284.410.078 264.737.117 243.570.655 272.923.206 Otros 111.787.728 141.499.083 115.102.730 102.084.598 119.122.693 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS Las exportaciones del año 2012, con respecto a las del año 2011, mostraron una fuerte suba del (+41%) en los envíos a Estados Unidos, y del (+66%) en los despachos a Canadá. También se incrementaros significativamente las ventas a Chile (+54%) y a Israel (+53%), y en menor medida, a Brasil (+7%). Dentro de los destinos de la Unión Europea, crecieron las exportaciones de carne vacuna uruguaya destinadas a los Países Bajos (+39%), a Italia (+16%) y a Alemania (+3%); sin embargo, las ventas a España cayeron fuertemente, un (-22%), así también como las dirigidas al Reino Unido (-11%). A pesar del significativo crecimiento observado en los destinos mencionados, el destino estrella del año 2012 para las ventas uruguayas de carne bovina resultó China: las exportaciones al gigante asiático de carnes bovinas frescas y procesadas saltaron de 8,2 mil toneladas en 2011 a 21 mil toneladas en 2012, un (+150%). Las exportaciones destinadas a Rusia, el principal destino de exportación de las carnes uruguayas, cayeron un (-13%) entre 2011 y 2012. También cayeron las ventas a Venezuela (-25%) y a Hong Kong (-48%). El consolidado de China + Hong Kong de todos modos mostró un fuerte crecimiento interanual, pasando de 12 mil toneladas netas en 2011 a 23 mil en 2012, lo que implica una expansión de este consolidado superior al (+90%).

Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012

Uruguay -Exportaciones de Carne Bovina a China – Hong Kong – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución durante 2012.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2008 2009 2010 2011 2012

M

illares

Otros

Chile

Israel

Reino Unido

Estados Unidos

Rusia

Rusia25%

Estados Unidos

11%

Israel10%Chile

8%

China8%Brasil

5%

Canadá5%

Otros28%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000 ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

jul-12

ago-12

sep-12

oct-12

nov-12

dic-12

M

illares

Hong Kong

China

Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u$s/Ton Destino 2008 2009 2010 2011 2012 Rusia $ 3.206 $ 2.434 $ 3.345 $ 4.067 $ 3.726 Estados Unidos

$ 3.827 $ 3.652 $ 4.333 $ 5.903 $ 5.455

Países Bajos

$ 10.253 $ 6.366 $ 8.150 $ 10.243 $ 8.958

Reino Unido

$ 5.599 $ 4.195 $ 5.108 $ 8.180 $ 7.491

España $ 8.218 $ 4.932 $ 6.076 $ 7.930 $ 7.375 Israel $ 4.907 $ 3.845 $ 5.001 $ 5.948 $ 5.701 Alemania $ 11.239 $ 7.211 $ 8.936 $ 11.511 $ 10.698 Brasil $ 4.158 $ 3.488 $ 5.241 $ 6.441 $ 6.041 Italia $ 7.809 $ 6.175 $ 6.502 $ 7.363 $ 6.895 Chile $ 3.965 $ 3.249 $ 4.194 $ 5.351 $ 5.425 Venezuela $ 3.618 $ 3.262 $ 5.195 $ 5.079 $ 5.807 Canadá $ 2.504 $ 2.517 $ 3.019 $ 4.019 $ 3.985 Hong Kong $ 2.885 $ 2.688 $ 2.963 $ 4.221 $ 4.274 China $ 2.319 $ 2.174 $ 2.651 $ 3.367 $ 3.576 TOTAL $ 4.557 $ 3.512 $ 4.384 $ 5.610 $ 5.361 El precio promedio de exportación de la carne bovina uruguaya durante el año 2012 mostró una contracción del (-4,4%) con respecto a los valores promedios obtenidos en el año anterior. Los precios promedio de las ventas externas cayeron en la mayoría de los principales destinos a excepción de China (+6%), Hong Kong (+1%) y Chile (+1%). En Rusia, los precios cayeron (-8%), en Estados Unidos (-8%), en Israel (-4%), y en Canadá se mantuvieron estables. En los destinos de la Unión Europea, la caída de los precios promedio de exportación de carne bovina del Uruguay se movió entre un (-6%) y un (-12%). #6 – PARAGUAY: El sector cárnico del Paraguay continuará recuperándose de las consecuencias de los brotes de fiebre aftosa de finales de 2011 y comienzos de 2012. Varios mercados importantes han retomado las importaciones, incluyendo a Chile, el principal destino de la carne bovina paraguaya hasta septiembre de 2011. Tanto la producción como las exportaciones crecerán este año. La producción de carne bovina en el Paraguay se ubicaría en torno a las 460 mil toneladas equivalente res con hueso. El sector cárnico paraguayo es altamente dependiente de los mercados externos ya más del 50% de la demanda proviene de la exportación. Existen alrededor de 115 mil establecimientos ganaderos en el país, que reúnen alrededor de 13,1 millones de cabezas de ganado bovino explotando una superficie cercana a las 30 millones de hectáreas, de las cuales solo el 16% posee pasturas implantadas. Dentro del sistema de trazabilidad operan 500 establecimientos, que reciben un precio superior por sus novillos ya que este sistema los habilita para vender ganado que puede ser faenado con destino de exportación a Chile y la Unión Europea. El país cuenta con 13 frigoríficos habilitados para exportar.

Matriz Ganadera 2010 2011 2012 Stock inicial (miles) 12.305 12.437 13.291 Vacas (miles) 4.720 4.746 5.072 Zafra (miles) 2.234 2.226 2.320 Faena Total (miles) 1.500 1.100 1.350 Tasa de marcación 47% 47% 46% Tasa de extracción 12% 9% 10% Fuente: SENACSA Las exportaciones de carne vacuna paraguaya estarían en condiciones de superar las 300 mil toneladas equivalente res con hueso en 2013, registrando el segundo volumen más alto de su historia. La reapertura de varios mercados a lo largo del año 2012 permitirá este año un mayor lapso de tiempo con mayor cantidad de mercados operativos. A pesar de la reapertura del mercado chileno, se espera que Rusia siga siendo el principal destino, en volumen, para la carne vacuna paraguaya en 2013. Paraguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto - Volúmenes AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res

c/h* 2008 1.266 54.072.717 2.931.371 109.061.222 374.400 166.440.975 248.716 2009 11.485 78.463.385 1.914.223 101.313.799 181.702.893 271.688 2010 198.508 97.681.667 1.950.056 111.199.921 483.620 211.513.772 316.787 2011 59.265.272 1.883.520 86.166.365 282.639 147.597.796 220.832 2012 0 22.463.789 1.399.796 162.638.848 624 186.503.057 279.125

*Los factores de conversión a res con hueso en Paraguay son 1,5 para carne fresca deshuesada y 2,5 para carne procesada. Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Paraguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2008 2009 2010 2011 2012

M

illares

PROCESADA

CONG S/H

CONG C/H

ENF S/H

ENF C/H

Paraguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 4.446 238.126.674 7.045.722 351.625.168 366.880 597.168.889 2009 84.502 278.059.174 4.064.972 270.815.375 553.024.022 2010 491.939 499.597.647 4.531.409 375.431.593 943.298 880.995.886 2011 354.098.409 5.552.983 363.393.485 768.139 723.813.016 2012 0 101.089.192 3.904.954 650.911.209 4.906 755.910.261

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Paraguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h 2008 $ 3.512 $ 4.404 $ 2.404 $ 3.224 $ 980 $ 3.588 $ 2.401 2009 $ 7.357 $ 3.544 $ 2.124 $ 2.673 $ 3.044 $ 2.036 2010 $ 2.478 $ 5.115 $ 2.324 $ 3.376 $ 1.950 $ 4.165 $ 2.781 2011 $ 5.975 $ 2.948 $ 4.217 $ 2.718 $ 4.904 $ 3.278 2012 $ 4.500 $ 2.790 $ 4.002 $ 7.862 $ 4.053 $ 2.708

Tras la caída del 30% que tuvieron las exportaciones paraguayas de carne vacuna en 2011 con respecto a 2010, el año pasado se recuperaron fuertemente, trepando un (+26%) hasta 186,5 mil toneladas netas, quedando un (-12%) por debajo del record de 211,5 mil toneladas netas registradas en 2010. El motor del salto exportador del Paraguay en 2012 fue Rusia, su principal destino de exportación, que demandó un (+140%) de carne paraguaya que en 2011, y Brasil, que compró (+190%) más que en 2011. Paraguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes en kilogramos netos Destino 2008 2009 2010 2011 2012 Chile 48.926.809 70.518.796 88.306.516 49.978.944 Rusia 79.691.567 50.489.572 72.965.803 53.738.745 130.031.306 Venezuela 6.813.666 14.784.592 10.795.321 9.971.822 Angola 10.117.413 4.816.767 6.094.838 4.855.810 7.764.574 Brasil 4.242.836 5.317.918 6.834.540 8.180.277 23.606.302 Israel 5.377.272 4.173.618 5.373.902 7.423.078 6.540.505 Vietnam 2.148.115 6.698.817 3.129.779 1.180.005 Arabia Saudí

1.578.659 3.764.794 3.207.951 860.611

Otros 7.544.638 21.138.019 14.805.122 11.408.504 8.553.826 TOTAL 166.440.975 181.702.893 211.513.772 147.597.796 186.503.057 Durante el año 2012, el mercado chileno permaneció vedado para las ventas de carne vacuna paraguaya. Chile fue el principal comprador de Paraguay hasta septiembre de 2011 cuando se detectaron focos de fiebre aftosa en el país. Desde entonces, gran parte de la oferta antes absorbida por el mercado chileno fue desviada al mercado ruso, que pasó de demandar 73 mil toneladas netas de carne paraguaya en 2010 a 130 mil en 2012. Paraguay también reasignó parte de los volúmenes que antes colocaba en Chile hacia el mercado brasileño. Las ventas de carne bovina paraguaya a Brasil pasaron de 8,2 mil toneladas en 2011 a 23,6 mil en 2012. También crecieron los volúmenes colocados en Angola y se sostuvieron relativamente estables las ventas con destino a

Israel, pese a que solo en los últimos cinco meses del año se hicieron ventas a este destino . Paraguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

Paraguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012

Paraguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u$s/Ton Destino 2008 2009 2010 2011 2012 Chile $ 4.388 $ 3.449 $ 4.963 $ 5.710 Rusia $ 3.087 $ 2.318 $ 3.030 $ 3.921 $ 3.923 Venezuela $ 3.781 $ 3.310 $ 4.586 $ 3.981 Brasil $ 4.395 $ 3.856 $ 5.073 $ 5.296 $ 4.430 Israel $ 4.366 $ 3.434 $ 4.897 $ 6.036 $ 4.979 Angola $ 3.054 $ 2.978 $ 3.298 $ 3.914 $ 4.392 Vietnam $ 2.779 $ 2.659 $ 2.880 $ 3.903 Otros $ 4.045 $ 3.277 $ 4.876 $ 5.845 $ 5.085 TOTAL $ 3.588 $ 3.044 $ 4.165 $ 4.904 $ 4.053

0

50.000

100.000

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200.000

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2008 2009 2010 2011 2012

M

illares

Otros

Arabia Saudí

Vietnam

Israel

Brasil

Angola

Venezuela

Rusia

Chile

Rusia70%

Brasil13%

Angola4%

Israel3%

Hong Kong3%

Otros7%

Rusia

Brasil

Angola

Israel

Hong Kong

Otros

El precio promedio de exportación de la carne bovina paraguaya mostró un fuerte deterioro en el año 2012 en relación al año precedente: cayó un (-17%), de aproximadamente 4.900 dólares por tonelada neta a poco más de 4.000. Esto se debe principalmente al desvío de comercio desde el mercado chileno que pagaba 5.700 dólares la tonelada hacia el mercado ruso que apenas paga u$s 4.000. El precio promedio de las colocaciones en el mercado ruso se mantuvo estable entre 2011 y 2012, mientras que en Israel y en Brasil se registraron sendas caídas del (-17%). #7 – ARGENTINA:

La producción de carne vacuna argentina se proyecta con tendencia alcista, siendo probable que alcance las 2,8 millones toneladas equivalente carcasa en 2013. Esto se dará como resultado de una mayor faena aunque con un peso promedio de las carcasas ligeramente inferior. El rodeo bovino y la productividad del mismo se seguirán recuperando luego de la fuerte sequía de 2008-09, que redujo el stock bovino argentino en aproximadamente 10 millones de cabezas. La faena proyectada alcanzará las 12,5 millones de cabezas, superior a la de los tres años precedentes pero aún por debajo de las alcanzadas en años anteriores. Matriz Ganadera 2011 2012 2013 (estimado) Stock inicial (miles) 48.156 49.597 51.400 Vacas (miles) 21.200 22.100 23.000 Zafra (miles) 12.700 13.500 14.200 Faena de vacas (miles) 2.570 2.700 3.200 Faena Total (miles) 11.060 11.700 12.500 Pérdidas (miles) 600 600 600 Stock final (miles) 45.597 51.400 52.500 Tasa de marcación 60% 61% 62% Tasa de extracción 23% 24% 24% Fuente: USDA Las exportaciones argentinas de carne vacuna se proyectan para el año 2013 en alrededor de 200 mil toneladas res con hueso, apenas más altas que las históricamente reducidas de 2012. El alto precio en dólares de los novillos y la apreciación real del peso restarán competitividad a la industria exportadora argentina. En 2012, apenas el 7% de la carne vacuna producida se destinó a los mercados externos. En 2013, las ventas al exterior seguirán concentrándose en los mercados de la Unión Europea, Chile e Israel. Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Producto - Volúmenes AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res

c/h* 2008 263.498 79.015.099 7.753.745 141.449.010 34.728.290 263.209.642 425.935 2009 1.775.002 107.344.867 6.860.680 270.005.258 33.196.181 419.181.988 658.083 2010 1.591 63.777.580 2.621.964 93.418.199 24.467.559 184.286.894 299.717 2011 1.570 63.620.711 4.941.418 62.875.821 17.603.103 149.042.624 238.943 2012 12.426 64.691.149 342.490 46.604.127 7.795.749 119.445.941 186.805

*Los factores de conversión a res con hueso en Argentina son 1,5 para carne fresca deshuesada y 2,5 para carne procesada. Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 435.079 837.292.024 19.138.641 538.559.131 171.915.939 1.567.340.812 2009 1.690.010 724.335.044 16.733.006 809.965.428 133.485.836 1.686.209.324 2010 10.025 639.873.166 8.024.189 421.262.383 125.837.061 1.195.006.824 2011 17.270 737.120.997 19.190.416 410.239.379 114.466.369 1.281.034.430 2012 57.566 697.363.272 1.407.773 300.491.179 49.872.463 1.049.192.253 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h 2008 $ 1.651 $ 10.597 $ 2.468 $ 3.807 $ 4.950 $ 5.955 $ 3.680 2009 $ 952 $ 6.748 $ 2.439 $ 3.000 $ 4.021 $ 4.023 $ 2.562 2010 $ 6.300 $ 10.033 $ 3.060 $ 4.509 $ 5.143 $ 6.484 $ 3.987 2011 $ 10.998 $ 11.586 $ 3.884 $ 6.525 $ 6.503 $ 8.595 $ 5.361 2012 $ 4.633 $ 10.780 $ 4.110 $ 6.448 $ 6.397 $ 8.784 $ 5.617 Las exportaciones de carne vacuna argentina cayeron en 2012 por tercer año consecutivo. En 2010 registraron una caída en los volúmenes del (-56%) con respecto a 2009, en 2011 cayeron un (-19%) respecto a 2010, y en 2012, la caída en relación al año anterior resultó del (-20%). La caída acumulada entre 2009 y 2012 de los volúmenes exportados de carne vacuna argentina asciende al (-71%). El último año, a excepción de Chile y Brasil, todos los destinos de exportación tuvieron un menor abastecimiento de carne vacuna proveniente de argentina que durante el año anterior. Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes en kilogramos netos Destino 2008 2009 2010 2011 2012 Rusia 69.464.745 141.286.436 32.038.445 15.705.357 9.202.717 Alemania 30.391.221 35.236.328 27.334.255 25.810.331 22.901.814

0

50.000

100.000

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200.000

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2008 2009 2010 2011 2012

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illares

PROCESADA

CONG S/H

CONG C/H

ENF S/H

ENF C/H

Chile 27.743.158 44.612.987 18.850.950 22.188.062 28.173.298 Israel 19.568.998 31.478.952 27.064.034 24.977.890 21.992.835 Países Bajos 14.828.991 19.970.739 12.656.882 10.681.479 8.369.962 Venezuela 11.481.536 28.997.477 12.167.969 6.068.093 2.678.803 Italia 13.042.670 19.267.113 10.587.255 8.159.030 5.851.146 Estados Unidos 14.117.179 9.551.748 9.918.583 9.126.180 538.971 Brasil 6.645.983 8.840.003 7.910.753 7.210.084 7.214.416 Reino Unido 10.122.235 12.372.383 2.701.482 1.109.951 979.117 Marruecos 7.760.174 6.925.488 3.253.905 5.837.252 944.325 Hong Kong. 4.152.231 10.371.359 3.319.384 1.394.915 1.356.096 Kazajstán 7.302.679 2.942.508 718.229 882.093 1.539.154 Otros 26.587.841 47.328.467 15.764.767 9.891.906 7.703.289 TOTAL 263.209.642 419.181.988 184.286.894 149.042.624 119.445.941 Las exportaciones de carne bovina argentina tuvieron en 2012 una retracción interanual del (-20%). En el caso de las ventas a Rusia, la caída resultó del (-41%) en relación a 2011, y del (-93%) en relación al año 2009. En los mercados de la Unión Europea se observaron caídas interanuales de los embarques en todos los casos: en Alemania (-11%), en los Países Bajos (-22%), en Italia (-28%) y en el Reino Unido (-12%). El mercado de Israel también recibió menor cantidad de carne bovina argentina que en 2011, (-12%), al igual que Venezuela (-56%) y Marruecos (-84%). Las exportaciones de productos procesados a base de carne vacuna destinados a los EE.UU. tuvieron una caída estrepitosa el último año (-94%), a pesar de la reducción de los derechos de exportación del 15% al 5% con que fueron beneficiados. Las ventas a Brasil y a Hong Kong se mantuvieron relativamente estables, mientras que los volúmenes despachados a Chile tuvieron un crecimiento interanual del (+27%), aprovechando la ausencia de Paraguay en el mercado trasandino. Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

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2008 2009 2010 2011 2012

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otros

PAISES BAJOS

ISRAEL

CHILE

REP.FED. ALEMANIA

RUSIA

Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012

Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u$s/Ton Año / Países de destino 2008 2009 2010 2011 2012 Alemania $ 13.705 $ 8.893 $ 12.054 $ 14.086 $ 13.792 Rusia $ 3.025 $ 2.316 $ 3.064 $ 4.166 $ 3.762 Países Bajos $ 11.789 $ 7.165 $ 9.508 $ 12.540 $ 13.412 Chile $ 4.092 $ 3.479 $ 4.818 $ 6.174 $ 6.157 Israel $ 4.252 $ 3.744 $ 5.151 $ 6.396 $ 6.498 Italia $ 10.951 $ 7.446 $ 10.246 $ 12.314 $ 12.758 Brasil $ 8.908 $ 6.524 $ 8.857 $ 13.347 $ 12.673 Venezuela $ 3.889 $ 4.175 $ 5.064 $ 6.455 $ 6.691 EE. UU. $ 5.207 $ 4.872 $ 5.829 $ 6.785 $ 8.245 Reino Unido $ 5.015 $ 3.356 $ 3.837 $ 6.393 $ 5.690 Marruecos $ 2.444 $ 2.514 $ 3.246 $ 4.128 $ 4.873 Hong Kong $ 3.045 $ 2.908 $ 3.619 $ 7.450 $ 5.512 Otros $ 5.286 $ 3.170 $ 4.517 $ 6.964 $ 7.342 TOTAL $ 5.955 $ 4.023 $ 6.484 $ 8.595 $ 8.784 El precio promedio de exportación de carne vacuna argentina tuvo un incremento del (+2%) en 2012 con respecto al año anterior. Se obtuvo un mejor precio promedio que en 2011 en los despachos con destino a los Países Bajos (+7%), a Italia (+4%), y a Israel (+2%); se mantuvieron estables los precios de las exportaciones destinadas a Chile, y cayeron los precios promedio en Alemania (-2%), en Brasil (-5%) y en Rusia (-10%).

CHILE23,6%

REP.FED. ALEMANIA

19,2%

ISRAEL18,4%

RUSIA7,7%

PAISES BAJOS7,0%

otros24,1%

IMPORTADORES

IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA ENFRIADA, CONGELADA Y PROCESADA (HS 0201 - 0202 - 160250) TOTAL EN KILOGRAMOS NETOS AÑO EE.UU. EU-4 China/HK Rusia Chile 2008 821.649.996 232.641.998 90.561.319 110.538.645 2009 863.667.655 248.050.031 164.732.226 624.077.258 149.650.783 2010 768.383.560 242.718.807 166.707.040 606.082.784 164.001.112 2011 688.257.219 242.736.932 178.131.825 566.544.537 195.913.079 2012 752.898.223 196.628.758 256.787.889 540.518.200 165.874.812 Los datos de 2012 incluyen hasta noviembre. EU-4 corresponde a las importaciones extrazona de Alemania, Países Bajos, Reino Unido e Italia. Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS

Se espera que en 2013 las importaciones de carne bovina de los Estados Unidos se eleven cerca de un (+11%) para alcanzar las 1,1 millones de toneladas equivalente carcasa. Una menor faena de vacas reducirá la oferta interna de carne magra dando lugar la necesidad de mayores importaciones. La lenta recuperación de la economía sumada a la debilidad del dólar restringe un crecimiento aún mayor de las importaciones. También crecerá la demanda por importación de carne bovina en México: se espera que crezcan un (+17%) para alcanzar las 350 mil toneladas res con hueso. En Asia, las importaciones crecerán levemente en Japón, llegando a 750 mil toneladas rch, y en el caso de Corea, el alza llegaría al 8%, superando las 400 mil toneladas de importación de carne bovina. En medio oriente, se van a incrementar las importaciones de Israel (+8%), y Rusia se consolidará como segundo mayor importador mundial del producto, con requerimientos cercanos a 1,1 millones de toneladas carcasa (+1% respecto a 2012).

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2008 2009 2010 2011 2012

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EE.UU.

EU-4

China/HK

Rusia

Chile

#1 ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 30.600.663 277.843.646 3.861.904 438.585.203 70.758.580 821.649.996 2009 36.477.875 289.643.677 3.952.427 466.274.588 67.319.088 863.667.655 2010 49.028.707 305.604.625 4.545.290 375.591.579 33.613.359 768.383.560 2011 44.931.389 268.178.729 4.869.753 338.404.050 31.873.298 688.257.219

2012* 44.820.546 226.773.500 6.283.105 385.075.697 27.203.856 690.156.704 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 153.835.122 1.011.307.580 11.089.253 1.552.056.035 405.282.499 3.133.570.489 2009 151.519.093 902.288.990 10.771.069 1.365.808.987 365.450.240 2.795.838.379 2010 219.391.150 1.126.617.877 13.472.377 1.345.468.241 217.292.679 2.922.242.324 2011 233.141.866 1.187.315.392 17.220.369 1.489.765.878 323.313.437 3.250.756.942

2012* 244.488.965 1.175.425.133 23.759.714 1.762.363.645 280.724.830 3.486.762.287 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h 2008 $ 5.027 $ 3.640 $ 2.871 $ 3.539 $ 5.728 $ 3.814 $ 2.686 2009 $ 4.154 $ 3.115 $ 2.725 $ 2.929 $ 5.429 $ 3.237 $ 2.288 2010 $ 4.475 $ 3.687 $ 2.964 $ 3.582 $ 6.464 $ 3.803 $ 2.730 2011 $ 5.189 $ 4.427 $ 3.536 $ 4.402 $ 10.144 $ 4.723 $ 3.390 2012 $ 5.455 $ 5.183 $ 3.782 $ 4.577 $ 10.319 $ 5.052 $ 3.354 *Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de noviembre Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012 (hasta nov-12)

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2008 2009 2010 2011 2012*

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PROCESADA

CONG S/H

CONG C/H

ENF S/H

ENF C/H

Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012* Canadá 287.291.050 278.112.626 296.100.032 235.534.503 173.221.327 Australia 221.413.602 264.074.433 188.860.111 150.523.521 200.689.232 Nueva Zelanda

175.625.479 171.807.593 156.724.473 151.541.297 153.339.189

México 15.924.641 25.271.607 39.693.929 58.194.897 82.542.410 Nicaragua 33.115.883 29.692.330 33.407.970 41.912.295 30.477.391 Brasil 50.569.714 49.265.861 15.073.871 10.836.510 17.079.243 Uruguay 21.047.478 24.462.276 17.100.791 15.703.138 19.846.755 Argentina 13.424.208 10.620.361 10.513.581 10.265.506 Otros 3.237.941 10.360.568 10.908.802 13.745.552 12.961.157 TOTAL 821.649.996 863.667.655 768.383.560 688.257.219 690.156.704 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012 (hasta nov-12).

Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2012

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2008 2009 2010 2011 2012*

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Otros

Argentina

Uruguay

Brasil

Nicaragua

México

Nueva Zelanda

Australia

Canadá

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000Millares

Brasil

Uruguay

Nicaragua

México

Nueva Zelanda

Canadá

Australia

Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos – Participación 2012

Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Precio promedio U$S/TON Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Canadá $ 3.129 $ 2.683 $ 3.224 $ 3.800 $ 4.335 Australia $ 4.180 $ 3.246 $ 4.056 $ 5.011 $ 4.995 Nueva Zelanda

$ 3.614 $ 3.073 $ 3.839 $ 4.764 $ 4.944

Brasil $ 5.792 $ 5.281 $ 5.766 $ 13.559 $ 10.631 México $ 5.701 $ 5.196 $ 5.474 $ 5.613 $ 5.857 Nicaragua $ 3.260 $ 2.816 $ 3.310 $ 4.068 $ 4.199 Uruguay $ 4.191 $ 3.969 $ 4.744 $ 6.840 $ 6.171 Argentina $ 5.395 $ 5.181 $ 6.013 $ 6.790 Otros $ 6.859 $ 3.612 $ 3.759 $ 4.238 $ 4.611 TOTAL $ 3.814 $ 3.237 $ 3.803 $ 4.723 $ 5.052 #2 UNIÓN EUROPEA (Alemania, Países Bajos, Reino Unido e Italia): Alemania – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 111.917.100 94.886.000 1.382.600 51.809.600 28.072.000 288.067.300 2009 114.632.100 100.165.200 965.400 42.947.600 30.136.100 288.846.400 2010 118.801.000 102.498.300 1.297.400 44.120.700 24.921.500 291.638.900 2011 129.976.300 107.199.600 703.500 34.948.900 18.116.000 290.944.300

2012* 72.647.200 54.424.700 512.900 17.466.000 9.878.900 154.929.700 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Alemania – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 494.457.293 1.035.142.385 5.774.538 292.787.079 145.241.790 1.973.403.085 2009 467.581.769 876.275.127 5.175.548 221.106.166 148.651.708 1.718.790.319 2010 478.618.638 1.015.111.795 6.206.692 210.696.511 114.876.230 1.825.509.867

Australia29%

Canadá25%

Nueva Zelanda22%

México12%

Nicaragua4%

Uruguay3%

Brasil3%

Otros2%

2011 611.677.005 1.183.473.824 4.168.187 217.637.555 93.577.829 2.110.534.400 2012* 345.508.998 617.241.045 3.285.786 108.620.969 52.102.450 1.126.759.249 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Alemania – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 $ 4.418 $ 10.909 $ 4.177 $ 5.651 $ 5.174 $ 6.850 2009 $ 4.079 $ 8.748 $ 5.361 $ 5.148 $ 4.933 $ 5.951 2010 $ 4.029 $ 9.904 $ 4.784 $ 4.775 $ 4.610 $ 6.259 2011 $ 4.706 $ 11.040 $ 5.925 $ 6.227 $ 5.165 $ 7.254 2012 $ 4.756 $ 11.341 $ 6.406 $ 6.219 $ 5.274 $ 7.273 *Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de junio Alemania – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos (hasta jun-12). Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Países Bajos

88.753.300 80.352.400 82.833.500 82.815.200 41.216.200

Polonia 39.909.000 42.300.400 33.059.700 31.479.000 16.593.100 Francia 32.663.200 32.151.600 35.053.500 40.190.900 18.920.400 Argentina 28.319.600 32.153.200 25.319.200 24.083.500 11.894.700 Dinamarca 12.747.900 21.014.100 28.892.100 28.141.200 14.578.700 Italia 20.361.300 19.102.600 17.652.800 11.347.700 5.617.000 Austria 18.225.800 18.323.400 14.461.200 15.130.300 13.048.900 Bélgica 15.932.200 13.099.600 15.372.400 15.426.200 9.044.600 Brasil 8.353.000 8.126.200 8.091.000 7.190.600 2.403.700 Uruguay 3.759.000 5.563.600 5.866.200 7.150.700 3.679.300 Irlanda 3.260.200 2.879.600 5.384.900 8.527.100 6.195.200 Reino Unido

3.364.600 2.187.900 4.373.800 3.652.900 1.874.600

Otros 12.418.200 11.591.800 15.278.600 15.809.000 6.737.800 TOTAL 288.067.300 288.846.400 291.638.900 290.944.300 154.929.700 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS Alemania – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Precio promedio U$S/TON Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Países Bajos $ 6.867 $ 6.375 $ 6.321 $ 7.078 $ 6.921 Argentina $ 13.966 $ 9.304 $ 12.303 $ 14.128 $ 14.471 Francia $ 6.292 $ 5.925 $ 5.583 $ 5.890 $ 5.952 Polonia $ 3.874 $ 3.391 $ 3.059 $ 3.865 $ 4.029 Italia $ 5.913 $ 6.186 $ 7.186 $ 7.768 $ 8.671 Bélgica $ 6.287 $ 6.814 $ 6.381 $ 6.928 $ 7.043 Dinamarca $ 4.075 $ 3.952 $ 3.741 $ 4.254 $ 4.308 Austria $ 4.682 $ 4.233 $ 4.563 $ 5.662 $ 5.383 Brasil $ 6.926 $ 6.118 $ 7.344 $ 10.724 $ 9.914 Uruguay $ 12.518 $ 8.323 $ 9.806 $ 12.293 $ 11.590 Irlanda $ 8.816 $ 7.964 $ 8.695 $ 10.778 $ 11.423 Reino Unido $ 9.789 $ 8.080 $ 5.908 $ 8.003 $ 11.123 Otros $ 6.544 $ 5.705 $ 4.874 $ 4.886 $ 5.958 TOTAL $ 6.850 $ 5.951 $ 6.259 $ 7.254 $ 7.273

Países Bajos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 172.659.300 99.853.600 39.510.700 13.061.400 22.846.200 347.931.200 2009 173.610.400 119.948.500 43.609.800 3.287.800 19.458.400 359.914.900 2010 210.015.800 76.851.500 46.085.300 2.314.500 19.227.800 354.494.900 2011 233.210.000 66.511.100 37.844.800 1.110.200 19.392.600 358.068.700

2012* 121.547.400 39.800.500 849.400 25.584.300 8.371.400 196.153.000 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Países Bajos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 682.163.377 704.631.354 54.280.740 248.076.990 112.539.277 1.801.691.738 2009 608.655.714 652.989.822 16.785.677 220.470.269 89.751.954 1.588.653.436 2010 669.812.354 541.096.295 11.847.934 216.181.424 94.669.364 1.533.607.371 2011 887.794.626 596.366.457 10.149.357 216.103.264 112.367.665 1.822.781.368

2012* 486.448.402 344.197.394 5.822.956 148.095.889 49.574.570 1.034.139.211 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Países Bajos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 $ 3.951 $ 7.057 $ 1.374 $ 18.993 $ 4.926 $ 5.178 2009 $ 3.506 $ 5.444 $ 385 $ 67.057 $ 4.613 $ 4.414 2010 $ 3.189 $ 7.041 $ 257 $ 93.403 $ 4.924 $ 4.326 2011 $ 3.807 $ 8.966 $ 268 $ 194.653 $ 5.794 $ 5.091 2012 $ 4.002 $ 8.648 $ 6.855 $ 5.789 $ 5.922 $ 5.272 *Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de junio Países Bajos – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos (hasta jun-12). Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Alemania 96.508.600 109.459.300 87.036.300 86.122.300 38.621.600 Polonia 44.449.000 48.455.000 55.455.200 40.285.700 32.076.100 Reino Unido 26.272.400 25.648.400 32.441.900 44.829.100 20.645.300 Bélgica 32.808.700 23.693.800 31.788.700 33.176.300 21.463.500 Irlanda 27.462.500 25.387.700 26.390.200 24.365.500 12.721.200 Brasil 27.244.800 21.231.900 21.267.600 22.172.200 10.978.300 Austria 20.495.500 22.169.300 16.059.700 11.706.800 6.695.300 Argentina 13.764.000 19.870.900 15.124.600 11.935.700 6.034.800 España 13.617.600 7.786.500 7.500.900 11.145.500 6.052.000 Italia 9.264.200 4.223.200 8.394.500 18.148.600 10.554.000 Francia 6.769.100 7.627.800 7.864.200 9.360.400 3.963.800 Uruguay 7.737.700 9.073.400 7.458.200 5.228.900 4.291.300 Estados Unidos 3.663.300 5.512.500 6.655.700 8.598.300 4.327.900 Hungría 4.278.700 4.793.700 4.994.500 5.140.100 4.110.500 Letonia 1.454.500 4.462.500 4.195.100 7.237.900 4.132.300 Lituania 2.461.600 5.539.400 5.036.900 2.975.300 Otros 9.679.000 14.979.600 16.830.700 15.640.100 6.706.500 TOTAL 347.931.200 359.914.900 354.494.900 358.068.700 196.153.000 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS

Países Bajos – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Precio promedio U$S/TON Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Alemania $ 3.755 $ 3.254 $ 3.357 $ 4.043 $ 4.330 Brasil $ 6.609 $ 6.215 $ 6.620 $ 8.278 $ 8.447 Bélgica $ 5.712 $ 5.747 $ 4.385 $ 5.080 $ 4.474 Argentina $ 12.302 $ 7.838 $ 9.633 $ 12.818 $ 13.109 Irlanda $ 6.424 $ 5.754 $ 5.334 $ 5.805 $ 6.700 Polonia $ 3.482 $ 2.928 $ 2.825 $ 3.474 $ 3.688 Reino Unido $ 4.641 $ 4.134 $ 3.746 $ 4.113 $ 4.163 Austria $ 4.308 $ 4.196 $ 3.908 $ 4.547 $ 4.877 Uruguay $ 12.505 $ 7.715 $ 8.933 $ 11.545 $ 9.053 Estados Unidos $ 10.290 $ 9.122 $ 8.960 $ 10.732 $ 11.758 España $ 3.909 $ 3.223 $ 3.238 $ 3.946 $ 3.832 Francia $ 5.189 $ 4.525 $ 4.164 $ 3.848 $ 5.071 Italia $ 3.633 $ 3.057 $ 3.087 $ 3.007 $ 3.851 Otros $ 8.070 $ 6.816 $ 5.894 $ 8.121 $ 3.964 TOTAL $ 5.178 $ 4.414 $ 4.326 $ 5.091 $ 5.272 Reino Unido – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 39.362.600 124.096.200 5.248.400 73.413.300 130.881.800 373.002.300 2009 42.988.700 117.384.800 3.415.700 66.851.100 93.552.800 324.193.100 2010 45.983.000 123.448.700 3.650.000 58.587.400 81.171.100 312.840.200 2011 43.010.400 128.432.700 4.643.300 57.066.700 70.594.600 303.747.700

2012* 22.999.500 66.605.300 3.246.200 36.730.600 49.129.700 178.711.300 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Reino Unido – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 201.477.682 856.848.563 17.886.426 269.558.282 414.043.260 1.759.814.214 2009 188.650.190 706.660.859 11.750.544 220.270.699 352.014.597 1.479.346.889 2010 206.672.570 747.702.580 12.454.997 197.652.544 306.144.914 1.470.627.605 2011 217.532.577 863.250.052 16.002.641 218.341.110 328.635.639 1.643.762.019

2012* 126.605.876 465.715.249 11.195.089 137.334.585 239.603.276 980.454.074 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Reino Unido – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 $ 5.119 $ 6.905 $ 3.408 $ 3.672 $ 3.163 $ 4.718 2009 $ 4.388 $ 6.020 $ 3.440 $ 3.295 $ 3.763 $ 4.563 2010 $ 4.495 $ 6.057 $ 3.412 $ 3.374 $ 3.772 $ 4.701 2011 $ 5.058 $ 6.721 $ 3.446 $ 3.826 $ 4.655 $ 5.412 2012 $ 5.505 $ 6.992 $ 3.449 $ 3.739 $ 4.877 $ 5.486 *Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de junio

Reino Unido – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos (hasta jun-12). Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Irlanda 211.129.400 179.111.900 186.911.400 192.893.300 108.200.900 Brasil 59.058.300 48.470.100 43.979.800 35.098.500 19.305.400 Países Bajos 19.455.100 18.869.500 15.996.900 19.404.600 12.598.800 Uruguay 14.643.900 18.509.700 13.497.500 7.108.600 4.070.500 Alemania 16.187.900 8.811.600 8.310.000 9.120.200 6.950.600 Argentina 9.687.400 13.457.800 2.979.400 1.416.700 Namibia 7.116.300 6.832.200 7.454.500 4.644.100 2.673.500 Australia 4.681.800 5.155.800 4.527.500 6.281.700 2.867.300 Francia 5.097.300 3.582.800 3.610.200 4.813.100 3.602.200 Bélgica 5.421.700 3.502.500 3.613.200 3.449.500 1.985.200 Botsuana 3.401.100 3.565.500 6.392.700 368.200 Otros 17.122.100 14.323.700 15.567.100 19.149.200 3.788.200 TOTAL 373.002.300 324.193.100 312.840.200 303.747.700 178.711.300 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS Reino Unido – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Precio promedio U$S/TON Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Irlanda $ 4.540 $ 4.731 $ 4.773 $ 5.240 $ 5.436 Brasil $ 3.776 $ 3.584 $ 3.688 $ 5.324 $ 5.591 Países Bajos $ 5.993 $ 4.778 $ 5.030 $ 5.091 $ 4.442 Uruguay $ 6.419 $ 4.749 $ 4.853 $ 8.444 $ 8.585 Alemania $ 4.371 $ 5.247 $ 4.485 $ 4.410 $ 4.376 Australia $ 8.633 $ 7.095 $ 8.079 $ 9.284 $ 9.866 Namibia $ 4.634 $ 4.833 $ 6.075 $ 6.411 $ 7.153 Argentina $ 5.181 $ 3.545 $ 3.792 $ 6.274 Bélgica $ 6.007 $ 5.202 $ 5.447 $ 6.086 $ 6.369 Botsuana $ 6.082 $ 5.595 $ 5.127 $ 5.463 Otros $ 4.690 $ 3.186 $ 3.148 $ 4.093 $ 6.482 TOTAL $ 4.718 $ 4.563 $ 4.701 $ 5.412 $ 5.486 Italia – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 334.770.900 64.379.400 2.808.200 29.266.900 15.249.500 446.474.900 2009 333.789.600 66.260.700 2.693.900 38.008.300 13.390.700 454.143.200 2010 352.734.100 66.839.600 2.879.400 36.813.500 13.411.500 472.678.100 2011 327.914.800 65.378.600 2.530.400 38.292.000 9.817.900 443.933.700

2012* 173.213.400 33.029.100 1.306.000 24.887.300 6.690.300 239.126.100 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Italia – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 2.048.417.438 701.124.817 17.757.446 231.893.993 96.257.863 3.095.451.558 2009 1.889.966.530 609.029.743 14.614.047 270.733.405 79.738.039 2.864.081.764 2010 1.866.853.732 622.372.555 13.267.839 252.022.765 89.741.800 2.844.258.691 2011 1.914.712.003 651.632.379 12.764.969 293.588.772 80.259.449 2.952.957.571

2012* 1.018.288.848 329.499.866 6.632.436 176.492.506 52.191.979 1.583.105.635 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Italia – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 $ 6.119 $ 10.891 $ 6.323 $ 7.923 $ 6.312 $ 6.933 2009 $ 5.662 $ 9.191 $ 5.425 $ 7.123 $ 5.955 $ 6.307 2010 $ 5.293 $ 9.311 $ 4.608 $ 6.846 $ 6.691 $ 6.017 2011 $ 5.839 $ 9.967 $ 5.045 $ 7.667 $ 8.175 $ 6.652 2012 $ 5.879 $ 9.976 $ 5.078 $ 7.092 $ 7.801 $ 6.620 *Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de junio Italia – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos (hasta jun-12). Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Francia 83.230.800 82.439.600 91.915.900 95.759.500 54.794.500 Países Bajos 79.119.200 78.621.900 75.132.600 73.835.800 37.620.500 Alemania 75.256.300 68.788.500 70.869.500 65.700.700 33.601.700 Polonia 48.251.400 59.434.700 58.381.900 43.518.200 25.036.700 Irlanda 30.893.800 29.079.200 35.629.800 34.895.200 15.354.600 Austria 26.615.500 25.565.900 26.699.500 22.641.900 12.245.100 Brasil 20.005.100 20.219.000 23.467.800 22.283.600 14.395.400 España 25.213.000 15.686.000 17.200.600 19.296.300 10.247.800 Dinamarca 15.255.800 15.130.700 16.880.300 13.879.900 7.665.300 Bélgica 10.729.100 13.230.600 16.090.900 15.092.100 7.360.200 Argentina 11.674.400 18.618.400 11.473.500 8.451.300 3.353.700 Uruguay 5.921.900 8.031.000 6.958.500 6.470.100 5.442.300 Reino Unido 4.094.900 6.936.700 8.652.600 7.676.700 3.510.500 Otros 10.213.700 12.361.000 13.324.700 14.432.400 8.497.800 TOTAL 446.474.900 454.143.200 472.678.100 443.933.700 239.126.100 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Italia – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Precio promedio U$S/TON Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Países Bajos $ 7.514 $ 6.951 $ 6.838 $ 7.017 $ 7.017 Francia $ 6.322 $ 5.897 $ 5.451 $ 5.978 $ 5.880 Alemania $ 6.548 $ 5.854 $ 5.273 $ 5.698 $ 6.046 Irlanda $ 9.566 $ 8.736 $ 8.056 $ 8.965 $ 9.247 Polonia $ 4.491 $ 4.107 $ 3.807 $ 4.434 $ 4.729 Brasil $ 7.206 $ 7.072 $ 7.581 $ 8.574 $ 8.175 Austria $ 6.809 $ 6.365 $ 5.701 $ 6.410 $ 6.219 Argentina $ 11.363 $ 8.076 $ 10.252 $ 12.427 $ 13.164 España $ 5.664 $ 5.614 $ 4.916 $ 5.327 $ 5.583 Bélgica $ 8.088 $ 7.259 $ 7.161 $ 7.722 $ 7.239 Dinamarca $ 7.454 $ 6.782 $ 5.816 $ 6.923 $ 6.709 Reino Unido $ 10.123 $ 8.395 $ 8.095 $ 9.048 $ 9.235 Uruguay $ 9.034 $ 6.975 $ 7.041 $ 8.009 $ 7.588 Otros $ 7.187 $ 5.953 $ 6.136 $ 7.230 $ 7.032 TOTAL $ 6.933 $ 6.307 $ 6.017 $ 6.652 $ 6.620

RESUMEN IMPORTACIONES DE PAÍSES EXTRA ZONA: UE-4 – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA Y PROCESADA DE PAÍSES EXTRAZONA – VOLÚMEN EN KG. NETOS 2008 2009 2010 2011 2012 Argentina 63.445.400 84.100.300 54.896.700 45.887.200 37.122.922 Australia 5.699.616 6.227.207 6.285.117 8.575.479 12.560.773 Brasil 114.661.200 98.047.200 96.806.200 86.744.900 90.088.494 Estados Unidos

6.255.882 8.099.924 37.103.190 70.558.753 18.589.400

Uruguay 32.062.500 41.177.700 33.780.400 25.958.300 33.789.369 Otros 10.517.400 10.397.700 13.847.200 5.012.300 4.477.800 TOTAL 232.641.998 248.050.031 242.718.807 242.736.932 196.628.758 UE-4 – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA Y PROCESADA DE PAÍSES EXTRAZONA – VALOR EN U$S FOB 2008 2009 2010 2011 Argentina 747.672.001 652.951.556 586.139.157 607.164.342 Australia 66.962.612 63.218.933 61.990.254 94.597.047 Brasil 605.102.248 498.383.622 540.359.458 638.569.835 Estados Unidos

40.287.230 52.873.785 90.083.002 154.237.806

Uruguay 291.317.252 260.216.685 238.641.492 260.110.102 Otros 73.946.580 77.379.419 99.125.662 59.913.701 TOTAL 1.825.287.922 1.605.024.000 1.616.339.025 1.814.592.833 UE-4 – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA Y PROCESADA DE PAÍSES EXTRAZONA – PRECIO PROMEDIO U$S/TON 2008 2009 2010 2011 Argentina $ 11.784 $ 7.764 $ 10.677 $ 13.232 Australia $ 11.749 $ 10.152 $ 9.863 $ 11.031 Brasil $ 5.277 $ 5.083 $ 5.582 $ 7.361 Estados Unidos $ 6.440 $ 6.528 $ 2.428 $ 2.186 Uruguay $ 9.086 $ 6.319 $ 7.064 $ 10.020 Otros $ 7.031 $ 7.442 $ 7.159 $ 11.953 TOTAL $ 7.846 $ 6.471 $ 6.659 $ 7.476

UE-4 – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA Y PROCESADA DE PAÍSES EXTRAZONA – Volumen en miles de kg netos – EVOLUCIÓN 2008/12

UE-4 – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA Y PROCESADA DE PAÍSES EXTRAZONA – VOLÚMEN EN KG. NETOS – MENSUAL 2012 Argentina Australia Brasil Estados Unidos Uruguay ene-12 3.802.027 296.503 5.750.196 1.375.400 2.350.632 feb-12 2.727.026 911.306 4.791.152 1.455.500 2.249.333 mar-12 2.395.478 924.015 6.716.190 1.489.700 2.744.231 abr-12 2.506.141 1.141.958 7.183.791 1.746.300 2.666.441 may-12 3.952.094 1.219.570 8.272.334 1.689.200 3.974.276 jun-12 2.676.210 1.276.553 7.776.291 1.593.400 2.840.801 jul-12 2.520.774 1.320.405 7.667.331 1.720.900 2.394.674 ago-12 3.847.275 1.216.133 8.997.879 1.760.200 3.094.365 sep-12 2.806.835 1.223.366 7.944.632 2.227.300 2.479.949 oct-12 3.970.900 1.679.011 8.740.553 1.625.000 3.048.994 nov-12 3.437.266 1.351.953 8.120.738 1.522.100 2.605.354 dic-12 2.480.896 N/D 8.127.407 384.400 3.340.319 TOTAL 37.122.922 12.560.773 90.088.494 18.589.400 33.789.369 UE-4 – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA Y PROCESADA DE PAÍSES EXTRAZONA – Volumen en miles de kg netos – MENSUAL 2012

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2008 2009 2010 2011 2012

Millares

Otros

Uruguay

Estados Unidos

Brasil

Australia

Argentina

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

Millares

Otros

Uruguay

Estados Unidos

Brasil

Australia

Argentina

#3 RUSIA: Rusia – Importaciones de Carne Bovina Congelada por País de Procedencia– Volúmenes en kg netos – Los datos de 2012 incluyen hasta noviembre. Procedencia 2009 2010 2011 2012 Brazil 322.817.638 282.023.434 223.640.910 228.291.395 Uruguay 66.198.305 78.909.028 77.526.588 63.460.481 Australia 15.368.029 40.101.160 64.318.630 30.872.184 Paraguay 46.662.521 64.089.288 50.478.472 109.388.232 Estados Unidos 3.008.613 21.874.729 38.406.049 40.863.475 México 0 2.863.302 22.516.419 25.757.980 Argentina 136.951.575 33.446.102 14.899.136 8.343.948 Otros 33.070.578 82.775.742 74.758.335 33.540.516 TOTAL 624.077.259 606.082.785 566.544.539 540.518.211 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Rusia – Importaciones de Carne Bovina Congelada por País de Procedencia – Valor en u$s FOB – Los datos de 2012 incluyen hasta noviembre. Procedencia 2009 2010 2011 2012 Brazil 1.173.074.819 972.393.667 920.217.661 1.020.754.850 Uruguay 226.239.527 262.139.180 288.561.237 268.015.950 Australia 59.786.534 148.384.445 239.471.504 115.396.632 Paraguay 161.321.840 210.740.807 182.910.782 501.688.902 Estados Unidos 11.622.925 87.875.951 163.669.743 200.485.776 México 0 10.541.157 88.242.631 112.567.422 Argentina 470.031.225 113.489.252 56.549.995 34.564.748 Otros 93.101.565 266.672.642 277.425.371 120.974.418 TOTAL 2.195.178.435 2.072.237.101 2.217.048.924 2.396.273.359 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Rusia – Importaciones de Carne Bovina Congelada por País de Procedencia – Valor en u$s FOB – Los datos de 2012 incluyen hasta noviembre. Procedencia 2009 2010 2011 2012 Brazil $ 3.634 $ 3.448 $ 4.115 $ 4.471 Uruguay $ 3.418 $ 3.322 $ 3.722 $ 4.223 Australia $ 3.890 $ 3.700 $ 3.723 $ 3.738 Paraguay $ 3.457 $ 3.288 $ 3.624 $ 4.586 Estados Unidos $ 3.863 $ 4.017 $ 4.262 $ 4.906 México $ 3.681 $ 3.919 $ 4.370 Argentina $ 3.432 $ 3.393 $ 3.796 $ 4.142 Otros $ 2.815 $ 3.222 $ 3.711 $ 3.607 TOTAL $ 3.517 $ 3.419 $ 3.913 $ 4.433

Rusia – Importaciones de Carne Bovina Congelada por País de Procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012 (hasta nov-12).

Rusia – Importaciones de Carne Bovina Congelada por País de Procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2012

Rusia – Importaciones de Carne Bovina Congelada por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos – Participación 2012

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2009 2010 2011 2012

M

illares

Otros

Argentina

México

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Uruguay

Brazil

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000 ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

jul-12

ago-12

sep-12

oct-12

nov-12

dic-12

M

illares

Otros

Argentina

México

Australia

Uruguay

Estados Unidos

Paraguay

Brazil

Brazil42%

Paraguay20%

Estados Unidos8%

Uruguay12%

Australia6%

México5%

Argentina1%

Otros6%

#4 CHINA – HONG KONG: China – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 2009 53.891 505.037 404.844 8.389.618 6.762 9.360.152 2010 38.698 341.071 2.092.236 17.494.123 47.516 20.013.644 2011 50.763 382.845 2.100.494 12.055.316 5.173 14.594.591 2012 861.760 60.524.654 0 61.386.414

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 4.005.950 86.555.369 90.561.319 2009 4.849.239 130.437.280 20.085.555 155.372.074 2010 5.632.690 122.838.217 18.222.489 146.693.396 2011 5.503.894 123.916.355 34.116.985 163.537.234

2012* 5.082.867 151.538.093 38.780.515 195.401.475 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. China – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valor en u$s FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 2009 6.872.259 24.466.921 32.351 31.371.531 2010 6.275.183 61.750.671 207.806 68.233.660 2011 8.271.742 60.894.990 108.243 69.274.975 2012 11.441.603 243.173.150 0 254.614.753

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valor en u$s FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 49.996.870 307.927.563 357.924.433 2009 55.443.742 419.483.544 39.706.416 514.633.702 2010 66.996.106 458.410.699 50.291.931 575.698.736 2011 79.690.195 535.251.815 108.879.145 723.821.155

2012* 79.160.416 620.972.577 119.427.022 819.560.015 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. China – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2009-2012

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2008 2009 2010 2011 2012

M

illares

PROCESADA

CONG S/H

CONG C/H

ENF S/H

ENF C/H

Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012

China – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia– Volúmenes en kg netos Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Uruguay 3.358.861 5.314.578 4.506.789 14.497.324 Australia 2.714.072 4.672.139 5.506.978 27.293.005 Brasil 907.180 7.288.184 1.916.463 8.704.641 Nueva Zelanda 2.371.867 2.046.683 2.632.009 7.456.246 Hong Kong 4.372 636.607 107 Otros 3.800 55.453 32.245 3.507.198 TOTAL 9.360.152 20.013.644 14.594.591 61.458.414 Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina Enfriada y Congelada por País de Procedencia– Volúmenes en kg netos Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil 45.642.454 66.579.280 55.824.666 45.121.285 70.965.424 Estados Unidos

9.888.805 21.261.813 27.063.200 36.163.527 44.194.196

Canadá 7.518.696 8.095.237 12.422.636 14.509.235 14.149.877 China 10.903.735 8.238.742 8.794.168 10.964.456 6.188.164 Australia 3.327.303 6.606.613 8.074.356 9.078.933 7.116.251 Nueva Zelanda

4.327.714 6.674.735 5.133.700 4.628.134 4.462.802

Argentina 5.100.707 9.792.120 5.325.458 2.439.563 2.528.829 Uruguay 3.072.436 6.322.564 4.738.108 2.373.295 2.026.593 Otros 779.469 1.715.415 1.094.615 4.140.928 4.988.824 TOTAL 90.561.319 135.286.519 128.470.907 129.419.356 156.620.960

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2008 2009 2010 2011 2012

M

illares

PROCESADA

CONG S/H

CONG C/H

ENF S/H

ENF C/H

China – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia– Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2009-2012

Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina Enfriada y Congelada por País de Procedencia– Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012

China – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia– Precio promedio u$s/ton Procedencia 2009 2010 2011 2012 Australia $ 5.601 $ 6.044 $ 7.674 $ 4.755 Uruguay $ 2.567 $ 2.714 $ 3.484 $ 3.408 Brasil $ 2.644 $ 3.200 $ 3.863 $ 4.275 Nueva Zelanda $ 2.717 $ 2.658 $ 3.465 $ 3.496 Hong Kong $ 4.264 $ 3.282 $ 7.907 Otros $ 8.613 $ 5.542 $ 7.093 $ 3.464 TOTAL $ 3.495 $ 3.689 $ 5.120 $ 4.143

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2008 2009 2010 2011 2012

M

illares

Otros

Hong Kong

Nueva Zelanda

Brasil

Australia

Uruguay

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2008 2009 2010 2011 2012

M

illares

Otros

Uruguay

Argentina

Nueva Zelanda

Australia

China

Canadá

Estados Unidos

Brazil

Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina Enfriada y Congelada por País de Procedencia – Precio en U$S/TON. Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil $ 3.553 $ 3.187 $ 3.356 $ 3.978 $ 3.701 Estados Unidos $ 5.056 $ 3.857 $ 4.217 $ 5.088 $ 5.100 Canadá $ 3.993 $ 3.775 $ 5.144 $ 4.713 $ 3.895 China $ 3.166 $ 3.651 $ 3.780 $ 4.239 $ 4.460 Australia $ 8.248 $ 6.008 $ 6.386 $ 7.047 $ 7.542 Nueva Zelanda $ 5.287 $ 3.815 $ 5.186 $ 6.316 $ 6.488 Argentina $ 2.631 $ 2.590 $ 3.220 $ 3.872 $ 4.030 Uruguay $ 2.818 $ 2.830 $ 3.048 $ 3.537 $ 4.130 Otros $ 4.470 $ 2.529 $ 7.365 $ 3.735 $ 3.710 TOTAL $ 3.894 $ 3.456 $ 4.020 $ 4.674 $ 4.408 China – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2012

Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina Enfriada y Congelada por País de Procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2012

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000 ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

jul-12

ago-12

sep-12

oct-12

nov-12

dic-12

M

illares

Argentina

Canadá

Nueva Zelanda

Brazil

Uruguay

Australia

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000 ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

jul-12

ago-12

sep-12

oct-12

nov-12

dic-12

M

illares

Otros

Uruguay

Argentina

Nueva Zelanda

Australia

China

Canadá

Estados Unidos

Brazil

China – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos – Participación 2012

Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina Enfriada y Congelada por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos – Participación 2012

*Los datos disponibles para Hong Kong incluyen hasta Noviembre de 2012. #5 CHILE: Chile – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 78.710 101.741.089 3.385.469 5.333.376 110.538.645 2009 142.290.342 3.271.600 4.088.841 149.650.783 2010 58.408 151.162.549 7.596.875 5.183.281 164.001.112 2011 289.579 184.298.465 95.999 6.883.214 4.345.822 195.913.079

2012* 1.375.323 148.288.501 886.707 9.271.940 6.052.340 165.874.812 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Australia45%

Uruguay24%

Brazil14%

Nueva Zelanda

12%

Canadá5%

Argentina0%

Brazil45%

Estados Unidos28%

Canadá9%

China4%

Australia5% Otros

9%

Chile – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total

2008 110.308 400.748.829 12.662.234 6.575.845 420.097.216 2009 415.971.066 8.438.031 3.870.169 428.279.267 2010 78.045 649.992.820 21.204.803 7.919.635 679.195.304 2011 870.770 729.394.878 109.057 24.348.214 11.063.752 765.786.671

2012* 6.183.565 675.891.660 696.417 28.584.991 14.658.788 726.015.421 Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Chile – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u$s/Ton. AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total 2008 $ 1.401 $ 3.939 $ 3.740 $ 1.233 $ 3.800 2009 $ 2.923 $ 2.579 $ 947 $ 2.862 2010 $ 1.336 $ 4.300 $ 2.791 $ 1.528 $ 4.141 2011 $ 3.007 $ 3.958 $ 1.136 $ 3.537 $ 2.546 $ 3.909 2012 $ 4.496 $ 4.558 $ 785 $ 3.083 $ 2.422 $ 4.377 *Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de noviembre Chile – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012

Chile – Importaciones de Carne Bovina por País de procedencia – Volúmenes en kg netos Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Paraguay 49.246.920 73.406.753 97.725.124 83.249.246 Argentina 33.923.278 59.831.686 20.981.808 26.258.907 28.260.944 Brasil 6.395.556 6.525.344 23.214.365 45.506.292 83.910.607 Uruguay 10.584.396 7.717.604 16.090.108 15.175.142 21.480.261 Australia 10.203.810 1.846.540 4.574.672 21.185.549 19.748.183 Estados Unidos

164.968 310.419 1.389.360 4.471.803 12.268.175

Otros 19.716 12.437 25.675 66.139 206.641 TOTAL 110.538.645 149.650.783 164.001.112 195.913.079 165.874.812

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2008 2009 2010 2011 2012

Millares

PROCESADA

CONG S/H

CONG C/H

ENF S/H

ENF C/H

Chile – Importaciones de Carne Bovina por País de procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012

Chile – Importaciones de Carne Bovina por País de procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución mensual 2012

Chile – Importaciones de Carne Bovina por País de procedencia – Volúmenes en kg netos – Participación relativa 2012

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2008 2009 2010 2011 2012

M

illares

Otros

Estados Unidos

Australia

Uruguay

Brasil

Argentina

Paraguay

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000 ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

jul-12

ago-12

sep-12

oct-12

nov-12

dic-12

M

illares

Otros

Estados Unidos

Australia

Uruguay

Argentina

Brasil

Brasil51%

Argentina17%

Uruguay13%

Australia12%

Estados Unidos7%

Otros0%

Chile – Importaciones de Carne Bovina por País de procedencia – Precio promedio en u$s/TON Procedencia 2008 2009 2010 2011 2012 Paraguay $ 4.193 $ 3.165 $ 4.257 $ 3.237 Argentina $ 3.110 $ 2.459 $ 4.143 $ 5.023 $ 5.518 Brasil $ 2.667 $ 3.200 $ 4.331 $ 4.538 $ 4.160 Australia $ 5.677 $ 4.782 $ 4.502 $ 3.806 $ 4.659 Uruguay $ 3.083 $ 2.324 $ 3.093 $ 3.839 $ 3.925 Estados Unidos $ 2.848 $ 3.735 $ 3.869 $ 4.232 $ 3.611 Otros $ 8 $ 66 $ 18 $ 1.472 $ 2.041 TOTAL $ 3.800 $ 2.862 $ 4.141 $ 3.909 $ 4.377 ANEXO: IMPORTACIONES DE ISRAEL DESDE EL MERCOSUR: Israel – Importaciones de Carne Bovina congelada desde el Mercosur – Volúmenes en kg netos Procedencia 2009 2010 2011 2012 Argentina 31.917.421 26.528.225 24.825.411 21.992.835 Uruguay 13.682.120 13.632.843 18.300.490 28.011.282 Brasil 28.079.459 25.733.554 16.074.913 14.656.589 Paraguay 4.173.618 5.373.902 7.423.078 6.540.505 TOTAL 77.852.618 71.268.524 66.623.892 71.201.211 Israel – Importaciones de Carne Bovina congelada desde el Mercosur – Volúmenes en miles kg netos – Evolución 2009-2012

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2009 2010 2011 2012

M

illares

Paraguay

Brasil

Uruguay

Argentina

Israel – Importaciones de Carne Bovina congelada desde el Mercosur – Volúmenes en miles kg netos – Evolución mensual 2012

Israel – Importaciones de Carne Bovina congelada desde el Mercosur – Volúmenes en miles kg netos – Participación relativa 2012

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

Paraguay

Brasil

Uruguay

Argentina

Argentina31%

Uruguay39%

Brasil21%

Paraguay9%