全球 lte...
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全球 LTE晶片與產品市場發展分析工研院資通所、產經中心
一、LTE晶片市場發展概況
看好 LTE將成為行動寬頻技術的主流,目前全球領導的晶片業者皆將 LTE列入其發
展藍圖中,包括 GSM/UMTS基頻晶片業者 Qualcomm、Infineon、ST Ericsson等,CDMA
基頻晶片業者 Qualcomm和 VIA Telecom,以及WiMAX晶片業者 Altair、Beceem、GCT、
Intel、Sequans等,且其更透過一連串的併購補足其 LTE能力,例如 Intel併購了 Infineon
旗下的無線解決方案事業部、Broadcom 併購了 Beceem 和 Percello,故皆下來將分別究
LTE FDD和 TD-LTE晶片業者分析其佈局概況。
資料來源:Ovum(2011/05)
圖一 投入 LTE晶片開發的業者
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(一)LTE FDD
在 LTE FDD 晶片開發方面的解決方案目前已進入商用化階段,主要業者包括
Qualcomm、ST-Ericsson、Samsung、Renesas等業者。在晶片開發上,由於電信營運商的
LTE 網路覆蓋率仍不足,為了解決訊號不良問題,多數的電信營運商偏向採用多模晶片
為主,目前以 LTE/HSPA+和 LTE/EVDO兩種居多。在支援終端產品上,大多數的晶片以
支援網卡、CPE、Hotspot為主,手機的部分目前僅有 Qualcomm和 Samsung推出,其他
業者則尚在開發中。
表一 LTE FDD晶片業者佈局策略
公 司 佈局策略
Qualcomm
以多模晶片為主,分別為 MDM9200(LTE/HSPA+)、MDM9600(LTE/DO Rev B/HSPA+)和 MSM8960(LTE/DO Rev B/1x Advanced, HSPA+),並同時支援 TDD
目前以提供數據服務為主,語音服務尚在開發中
晶片可支援產品為網卡、CPE、Hotspot、手機
已成為 Verizon Wireless 合作名單
ST-Ericsson
著重 End-to-End LTE Solution
LTE 解決方案包括基頻與射頻
單模 /雙模晶片為主,分別為 M700(LTE)、M720(LTE/HSPA+/EDGE)
主要佈局產品為 CPE、Router、Gateway
Samsung
著重 End-to-End LTE Solution
單模 /多模晶片為主,分別為 GT-B3710(LTE FDD)、GT-B3710(GSM/HSPA/LTE)
Renesas
購買 Nokia 的無線數據機事業部 (GSM、WCDMA、HSPA、LTE)
多模晶片為主,目前已推出三模晶片 SP2531(LTE/HSPA+/GSM),已支援 Modem 為主
Intel
併購 McAfee、 Infineon 無線網路解決方案事業、Comsys Mobile
預計 2011 年下半年推出 LTE/3G/2G 多模晶片樣本,量產時間訂在 2012 年下半年
資料來源:各公司、Ovum;工研院 IEK(2011/05)
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(二)TD-LTE
在 TD-LTE 開發上,現階段發布的產品多是單模晶片,不過雙/多模、TDD/FDD 模
式才是未來趨勢。除了國際業者投入力道加強之外,不少中國大陸廠商發展也不落人後,
例如過去具有手機電視晶片開發經驗的創毅視訊,就挾其在移動通信領域積累的研究開
發、測試、商用等經驗,投入 TD-LTE 晶片的開發,日前與華為海思共同獲得中國大陸
工信部批准參與 TD-LTE 規模技術試驗網路,另外包括中興微電子、蘇州簡約納、
Qualcomm等,也都積極投入 TD-LTE晶片開發工作。而 TD-LTE的進展,初期為了能夠
達到自動漫遊與切換,開發重點多將以雙/多模為主,特別是 TDD/FDD模式更為業界致
力發展的目標。
表二 TD-LTE晶片業者佈局策略
公 司 佈局策略
聯 芯 2011 年 5 月聯芯推出 TD-SCDMA/TD-LTE 雙模基頻晶片
聯 發 科
手機晶片研發正式確定橫跨 WIMAX 及 TD-LTE 兩種規格
可望透過 TD-SCDMA 切入成為中國移動 TD-LTE 的合作夥伴
T3G
參與世博會演示
2011 年 TD-LTE 產品將可商用化
已推出 M700、M710 及 M720 等 LTE 平台,分別支援 LTEFDD、LTE/HSPA/GSM 及 LTE/HSPA+等規格,預計 2011年推出支援 FDD 及 TDD 雙模 LTE 的平台,同時可支援現有的 TD-SCDMA、HSPA+、EDGE 等規格
華為海思2010 年底推出 TD-LTE 商用晶片
獲得中國大陸工信部批准參與 TD-LTE 規模技術試驗網路
創毅視訊 獲得中國大陸工信部批准參與 TD-LTE 規模技術試驗網路
大 唐 推出首款 TD-SCDMA/TD-LTE 雙模晶片
Qualcomm透過佈局印度,建構 TD-LTE 產業鏈
預計 2011 年中推出 TD-LTE 晶片,目前尚在進行 IOT 測試
資料來源:各公司,工研院 IEK(2011/05)
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二、LTE產品發展概況
(一)網卡
2011年全球 LTE Card出貨量預估為 568萬套,較 2010年增加 482萬套,以技術類
型來看,FDD所占比重較高(78.7%),TDD則占 21.3%。其中 FDD所占比重高達 8成,
主要是因為目前大規模商用化的 LTE網路以 FDD為主,而 TD-LTE網路仍處於小規模測
試階段,故量相對較少。預估在各大營運商陸續投入 LTE FDD和 TD-LTE網路佈建下,
包括 Verizon Wireless、AT&T、TeliaSonera、NTT DoCoMo、Vodafone、Telefonica、中國
移動、Reliance、Bharti Airtel等業者,2015年全球 LTE Card出貨量可望達到 1.4億套,
其中 FDD和 TDD各占 50%。
資料來源:Gartner、Infonetics;工研院 IEK(2011/05)
圖二 2010~2015年全球 LTE網卡出貨預估
由於 LTE發展初期以支援行動寬頻服務為主,因此不論是 LTE FDD或 TD-LTE的產
品都會以網卡或模組為主,另外,為了滿足多人同時使用 LTE網路下,業者也推出Mobile
Hotspot,目前產品平均零售價約在 200-300 美元之間。在支援技術上,網卡和模組多以
單模或雙模為主,Mobile Hotspot則以雙模為主。
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表三 LTE Dongle/Router業者佈局策略
公 司 佈局策略
Samsung
已推出單模和雙模 (LTE/HSPA+)網卡,LTE Mobile Hotspot(可支援 5 個 Wi-Fi 終端連接至 LTE 網路)
已切入 Verizon Wireless、TeliaSonera
華為
LTE 終端均支援 LTE/3G/2G 多模,且可在 LTE/3G/2G 之間實現無縫切換
藉助局端 LTE 網路佈建技術,加速終端產品推出時程( 2009年底提供 TeliaSonera LTE Modem)
已推出 LTE 網卡、Mobile Hotspot
中興LTE 終端可同時支援 HSPA/HSPA+網路,目前已推出 LTE網卡、Mobile Hotspot
LG以單模 /雙模 USB Dongle 為主,並已切入 Verizon Wireless、
NTT DoCoMo
NETGEAR 推出雙模 LTE Mobile Router,並已切入 Verizon Wireless
資料來源:各公司,工研院 IEK(2011/05)
(二)手機
2011年全球 LTE手機出貨量約為 442萬支,其中皆為 FDD,主要是因為目前有推出
LTE手機的營運商僅有 Verizon Wireless和 MetroPCS,手機的提供廠商則分別為宏達電
和 Samsung。至於 2015年全球 LTE 手機的出貨量預估為 1.78億支,其中 FDD和 TDD
各占 90%和 10%,差距懸殊主要是因為目前宣布投入 LTE FDD晶片與手機開發的國際廠
商遠較 TD-LTE多,且可以支援 LTE FDD的手機款式將可能比 TD-LTE來得多,故將造
成 LTE FDD與 TD-LTE手機在市場上數量的差距。另外,從導入時間與商用化程度來看,
TD-LTE網路落後 LTE FDD網路約一年的時間,這也是造成 TD-LTE手機銷售量遠不如
LTE FDD的原因之一。
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資料來源:Gartner、Infonetics;工研院 IEK(2011/05)
圖三 2010~2015年全球 LTE手機出貨預估
目前市場上僅有 Verizon Wireless 和 MetroPCS 兩家營運商推出 LTE 手機,其中
Verizon Wireless分別與宏達電、Samsung、LG和 Motorola合作,而 MetroPCS則是與
Samsung合作,平均手機零售價約在 550美元左右。觀察四大業者所推出的 LTE手機皆
以雙模為主,其中 CDMA提供語音服務,LTE則提供數據服務。
表四 LTE手機業者佈局策略
公 司 佈局策略
宏達電推出雙模 (LTE/EV-DO)手機 ThunderBolt
與 Verizon Wireless 獨家合作銷售
Samsung推出雙模手機,Craft、Galaxy Indulge(與 MetroPCS 合作 )、
Droid Charge(與 Verizon Wireless 合作銷售 )
LG 推出雙模 (LTE/EV-DO)手機 VS910 Revolution(尚未上市 )
Motorola 推出雙模 (LTE/EV-DO)手機 Droid Bionic(尚未上市 )
資料來源:各公司,工研院 IEK(2011/05)
三、結論
以目前 LTE FDD和 TD-LTE晶片與終端產品的發展來看,由於現階段商用化的網路
以 LTE FDD為主,使得廠商皆先推出 LTE FDD晶片與終端產品,而 TD-LTE晶片與終
端產品仍處於測試與小量出貨階段,最快大規模出貨要到 2011 年底或 2012 年初,故整
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體來看,兩者約有 9~12個月的落差。
至於 FDD和 TDD的產品類型,從晶片開發的角度來看,網卡與手機對晶片的要求
與終端產品設計不太一樣,相較之下,較不成熟的 TD-LTE 晶片可能導入手機的時間會
比 LTE FDD慢,故預估 2015年全球 LTE Card中 FDD和 TDD各占 50%,而 LTE-FDD
手機所占比重仍會高於 TD-LTE手機許多。
另外,受到 LTE網路覆蓋率仍不足影響,營運商多以提供雙模產品為主,目前主要
以 LTE/HSPA+和 LTE/EV-DO兩種為主。而在終端產品上,由於 LTE初期仍以提供數據
服務為主,故產品多以 Dongle、Router、Mobile Hotspot為主,手機的樣式相對網卡來說
顯得較少,至於可以提供行動語音(VoLTE)服務的產品,按照 Verizon Wireless所訂出
的目標,預計最快要到 2011年底才會在市場上推出。