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123 121 124 133149 154 160 156 161 170 174

189206

218200210

223228 230

Logistikmarktvolumen in Deutschland seit 1995 in Mrd. €

Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS

Executive Summary

Unterstützt von:

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Die Studie beschreibt den Logistikdienstleistungsmarkt in sieben Kapiteln plus umfangreichem Anhang

Teil I: Alles beim Alten in der Logistik? Vom „Messen um zu managen“ und anderen Herausforderungen der Nürnberger „Top 100“-StudienDarstellung von Treibern und Trends, die die Logistikwirtschaft beeinflussen

Teil II: Die Abgrenzung des Logistikmarktes – Die Themenstellung der Top 100 StudienDefinitionen und Erläuterungen zur Studie

Teil III: Aktuelle Vermessung der Logistikwirtschaft in Deutschland: Drei unabhängige SchätzwegeBeschreibung der Schätzmethoden und Darlegung der Kernergebnisse

Teil IV: Im Detail: Die Logistik-Teilmärkte in DeutschlandDie 13 Teilmärkte der Logistik umfassend charakterisiert durch Kennzahlen, Ranglisten und Trends

Teil V: Logistikprofile verschiedener BranchenLogistikleistungen in den acht Branchen Automotive, Chemie, Konsumgüter (Lebensm.), Maschinenbau, Elektrotechnik, Metall, Pharma sowie Textilien & Bekleidung

Teil VI: Fusionen in der LogistikwirtschaftDarstellung der wichtigsten Transaktionen im deutschen Logistikdienstleistermarkt 2013 und 2014

Teil VII: Die »Top 100«-Liste 2013Rangliste der 200 größten Unternehmen in der Logistik für Deutschland

Anhang: Das ABC der Unternehmensprofile der deutschen »Top 100«230 Unternehmen detailliert nach Kennzahlen in Profilen beschrieben

Inhaltsübersicht der Studie »Die Top 100 der Logistik 2014/2015«

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Transport44%

Lager & Umschlag

24%

Auftrags-abwicklung

4%

Logistik-planung

3%

Bestände25%

Transport & Verkehr

26%

Lager & Umschlag

53%

Adminis-tration

8%

Indirekte Aktivitäten

13%

Die Logistikbranche hat 2013 in Deutschland 3,9 Mrd. Tonnen abgewickelt und mit 2,89 Mio. Beschäftigten ein Marktvolumen von 230 Mrd. € erwirtschaftet

Über ein Güteraufkommen in Deutschland von rund 3.9 Mrd. t…

… zu einem Gesamtmarktvolumen der deutschen Logistik von 230 Mrd. €.

… und einer Logistikbeschäftigung von 2,89 Mio. Beschäftigten…

Güteraufkommen 2013in Deutschland in Mio. t

Marktvolumen 2013 nach Bereichen in %

Logistikbeschäftigung 2013 nach Tätigkeitsbereich in %

Straße3.332

Bahn293

Pipeline87

Binnen-schifffahrt

103

See-schifffahrt

119Luftfracht

2

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Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Logistik

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Die Outsourcingrate beläuft sich in Deutschland auf 48%, mit der höchsten Quote im Transport

Outsourced / Insourced Anteile Deutschland 2013

Aufteilung des deutschen Logistikmarktes (in Mrd. €)

29,5 25,0

6,0

56,5

72,5

30,0

10,0

0,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Transport Lagerwirtschaft undUmschlag

Auftragsabwicklungund Planung

Bestände

outsourced

insourced

Mrd

. €

Gesamtmarkt

113,0 Mrd. €

48%

117,0 Mrd. €

52%

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Der Logistikmarkt in Deutschland setzt sich aus 13 Teilmärkten zusammen

Umsatzvolumen der Logistik Teilmärkte in Deutschland 2013

Massengutlogistik14,7 Ladungsverkehre

24,3

Schwerlastlogistik1,0

Tank- und Silotransporte6,9

Ladungsverkehre mit sonst.spez. Equipment

10,4

Stückgut- und Teilladungsverkehre

10,0

Konsumgüter-kontraktlogistik

25,4

Industrielle Kontraktlogistik65,4

Stückgut-Netzwerktransporte

7,8

Terminaldienste24,2

KEP16,6

Seefracht14,0

Luftfracht9,4

Logistikkosten Deutschland230 Mrd. €

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0,94,1 4,7

8,9 9,5

3,1

12,6

8,1

15,813,4

7,38,9

16,4

0,12,8 3,1

0,5 0,5

7,3

1,4

6,6

0,8

10,9

16,9 16,5

49,1

0

10

20

30

40

50

Schw

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Tank

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"outsourced" "insourced"

Outsourcinggrad auf den betrachteten Teilmärkten

Teilmärkte der Logistik 2013

Mrd

. €

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In der Studie werden 13 Teilmärkte, differenziert nach Markt- und Gewichtsbereichen, und 8 Branchen adressiert Enthaltene Marktsegmente und Industriezweige

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Detaillierte Branchenprofile liefern wichtige Kennzahlen zu den Logistikleistungen in acht Wirtschaftszweigen

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Detaillierte Branchenprofile liefern wichtige Kennzahlen zu den Logistikleistungen in acht Wirtschaftszweigen

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0,4 0,6 0,9 1,9 2,5 2,8 2,9 3,2 4,1 4,3 4,7 6,8 7,8 9,7 9,9 14,3 17,5 18,1 19,5 19,927,4 28,8 31,9

41,2

55,365,4

84,088,5

126,8

230,0

0

50

100

150

200

250

Mal

ta

Zype

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Estla

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Lett

land

Slow

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Kro

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Fran

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Deu

tsch

land

Mit 230 Mrd. € bleibt Deutschland das größte Logistikland in Europa

Logistikmarktgrößen in Europa 2013

„Europa der 30“ in Summe: 930 Mrd. €

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In Deutschland führen die Deutsche Post DHL, DB Mobility Logistics und Kühne + Nagel die Rangliste an

Top 25 Deutschland

2013

Ran

gp

latz

Unternehmen

Daten

qu

alität

Um

satz 2013 in M

io. €

(Deu

tschlan

d)

Mitarb

eiter

(Deu

tschlan

d)

Welt-/ K

on

zernu

msätze /

kon

solid

ierte

Ko

op

eration

sum

sätze

(in M

io. €)

1 Deutsche Post DHL (Group) (DE) ** 8.900 168.925 55.0852 DB Mobility Logistics AG (Konzern) (DE) *** 7.100 124.378 39.1193 Kühne + Nagel (AG & Co.) KG (DE) ** 3.400 10.000 17.0724 Dachser GmbH & Co. KG (DE) *** 2.790 13.092 k.A.5 Rhenus SE & Co. KG (DE) *** 2.200 k.A. k.A.6 Volkswagen Logistics GmbH & Co. OHG (DE) * 1.750 k.A. 197.0077 United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG (DE) ** 1.600 16.000 k.A.8 Hermes Europe GmbH (DE) ** 1.550 k.A. k.A.9 DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG (DE) ** 1.535 7.500 4.39110 Panalpina Welttransport (Deutschland) GmbH (DE) ** 1.500 2.410 5.513

Zwischensumme TOP 10 32.325 342.305 318.18711 Hellmann Worldw ide Logistics GmbH & Co. KG (DE) *** 1.335 k.A. k.A.12 Imperial Logistics International B.V. & Co. KG (DE) *** 1.268 k.A. 8.12013 Arvato (DE) * 1.250 k.A. 16.35614 BLG Logistics Group AG & CO. KG (DE) *** 1.125 k.A. k.A.15 Kraftverkehr →Nagel GmbH & Co. KG (DE) *** 1.100 k.A. 1.67016 Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG (DE) * 1.000 k.A. k.A.17 Hamburger Hafen und Logistik AG (→HHLA) (DE) ** 920 k.A. 1.15518 General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG (→GLS) (DE) * 920 k.A. 1.96019 DSV Deutschland (DE) *** 900 2.400 6.12720 Deutsche →Lufthansa Aktiengesellschaft (DE) ** 843 k.A. 30.02821 TNT Express GmbH (DE) *** 750 4.000 6.70022 Logwin AG (LU) *** 630 1.750 1.22023 Hans →Geis GmbH + Co. (DE) *** 625 2.972 k.A.24 METRO Logistics Germany GmbH (DE) * 600 k.A. 46.32125 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (DE) ** 550 k.A. 6.567

Zwischensumme TOP 25 46.141 353.427 444.411

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Kontakt:Martin Schwemmer

Nordostpark 93 Telefon +49 (0) 9 11 - 58 061 - 95 6090411 Nürnberg Fax +49 (0) 9 11 - 58 061 - 95 99

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