Обзор рынка коворкингов. Лондон, Берлин, Москва,...

ОБЗОР РЫНКА КОВОРГИНГОВ

ЛОНДОН, БЕРЛИН, МОСКВА,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ март 2016 г.

Коворкинг

1

ВЫВОДЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В 2016 году во всем мире планируется ввести 2200

шт. коворкингов (+28% к 2015 г.);

35% операторов в 2016 году планирует открытие

новых коворкингов, 27% операторов планируют

увеличивать количество рабочих мест в

существующем помещении и 12% будут переезжать в

офис большей площади;

Популярность сетевых операторов продолжит активно

расти за счет гибких условий оплаты и членских

привилегий, популярность самостоятельных

операторов – за счет совмещения функций (например,

хостел + коворкинг), уникальных услуг, необычного

дизайна помещений.

Большинство коворкингов расположены в

коммерческих объектах;

Контролируемая пороговая заполняемость 80-90%,

при 100% заполняемости концепция коворкинга

становится нежизнеспособной;

Согласно международным исследованиям 1 из 4

коворкингов хотя бы раз переезжал на новое место;

Взаимосвязь коворкинг-пространств с agile

management наблюдается в виде использования

специализированного программного обеспечения.

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКОВ

Город Объем предложения

на начало 2016

Средняя стоимость фиксированного места в месяц в местной валюте

Средняя стоимость фиксированного

места в месяц в EUR

Кол-во международных сетей на рынке

Лондон 300 шт. 341 £ 432 € 5 шт.

Берлин 70 шт. 250 €

250 €

4 шт.

Москва 50 шт. 13 150 ₽

174 €

2 шт.

Санкт-Петербург

20 шт. 10 600 ₽ 140 € 1 шт.

Коворкинги

в мире

1999 г. – появление идеи совместной работы в

едином пространстве через неконкурентный подход.

2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ДИНАМИКА ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА КОВОРКИНГОВ В МИРЕ, ШТ.

75 310 1130

3400

7800

2007 2009 2011 2013 2015

2005 г. – открытие первого официального

коворкинг-пространства в Сан-Франциско. Первый

«Impact-hub» открылся в Лондоне, это стало началом

развития крупнейшей на данный момент коворкинг-

сети.

2010 г. – Deskmag (информационный портал о

коворкинге) совместно с TU Berlin (Берлинский

технический университет) провели первое

глобальное исследование по коворкингам, в котором

участвовало 661 организаций-коворкингов из 24

стран.

ЕДИНЫЙ МИРОВОЙ

ПОРТАЛ О КОВОРКИНГАХ

Основан в 2009 году в

Берлине, Германия

2013 г. – функционирование 9 сетей на разных

континентах, однако, большинство коворкингов

работали самостоятельно, имея одну и две локации.

Появление ассоциаций коворкингов.

2016 г. – Увеличение количества коворкингов по

всему миру до конца года до 10 000 шт. (+28% к 2015

г.).

Расположение коворкингов по типу объектов:

• Коммерческие объекты – 51%;

• Промышленные объекты – 20%;

• Жилые – 17%;

• Прочие – 12%.

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ

РАБОТАЮЩИХ В

КОВОРКИНГАХ В СРЕДНЕМ

В ДЕНЬ В 2015 г.

0,5 млн.

чел.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

КОВОРКИНГА В МИРЕ

2,8 года

Коворкинг (co-working анг. «совместная работа») – пространство с оборудованными рабочими

местами, которые сдаются в аренду любому желающему и предполагает работу людей в

едином пространстве на неконкурентной основе, при отсутствии бизнес-иерархии.

Рынок

Лондона

3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЛОНДОНЕ КОЛИЧЕСТВО

Общий объем предложения коворкингов в Лондоне составляет

порядка 300 площадок, по экспертным оценкам они занимают

около 800 тыс. кв.м. Большинство коворкинг-пространств

представлены международными и локальными сетями,

расположенные в основном в центральных районах города.

Создание коворкингов поддерживается администрацией, поскольку

такие пространства играют важную роль в успешном становлении

стартапов и малого бизнеса, стимулируя экономический рост в

Лондоне.

ПЛОЩАДЬ

В ноябре 2015 года в Лондоне оператором WeWork был открыт

один из крупнейших в мире коворкингов общей площадью около

15,5 тыс. кв. м., способный разместить 3 100 сотрудников (по

адресу: 1, Fore Street).

Средняя площадь 1 коворкинга в центральном-деловом районе

Лондона (The City) составляет 2050 кв.м.

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ РАБОЧИХ МЕСТ

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

до 25

25-50

50-75

75-100

100-125

125-150

150-175

175-200

более 200

ДОЛЯ КОВОРКИНГОВ ОТ

ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОФИСОВ

В ЛОНДОНЕ (КВ.М.)

3%

ДОЛЯ ОФИСНЫХ

ОРГАНИЗОВАННЫХ

РАБОЧИХ МЕСТ В

СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

70%

Лондон 1 коворкинг



60 стран 200 коворкингов в мире

4 в Лондоне


1 в Лондоне


75 в Лондоне


10 в Лондоне


2 в Лондоне

Лондон 26 коворкингов



Лондон 4 коворкинга




Рынок

Лондона

СТОИМОСТЬ

Средняя стоимость аренды рабочего места в зависимости

от срока аренды и закрепленности рабочего места:

4

СТОИМОСТЬ И СПРОС В ЛОНДОНЕ

Стоимость аренды существенно зависит от локации и

качества объекта, например, у Regus стоимость аренды

в объектах в центре города может отличаться на 80% от

офисов, расположенных в удалении.

Большинство операторов предлагают пакетные опции

стоимостью от 30 до 400 £ в месяц, в зависимости от

времени посещения и количества часов. Практика

продажи однодневных абонементов не распространена,

некоторые операторы предлагают первое посещение

бесплатно, например, GREENHOUSE.

Некоторые операторы предоставляют членские карты,

дающие право на дисконт.

СПРОС

Согласно оценкам Business Centre Association (BCA),

оптимальная заполняемость коворкинг-пространств

должна находиться на уровне 80-90% для сохранения

рабочей модели данного типа офиса. При 100%

заполняемости концепция коворкинга становится

нежизнеспособной

В центре Лондона средняя заполняемость коворкингов

составляет 86%.

период день месяц

Фиксированное место - 341 £

Нефиксированное место 31,5 £ 253 £

ДОЛЯ СДЕЛОК ПО СДАЧЕ В

АРЕНДУ КОВОРКИНГОВ ОТ

ОБЩЕГО ОБЪЕМА СДЕЛОК

НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТИ

9%

СРЕДНЯЯ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ

КОВОРКИНГОВ В

ЦЕНТРАЛЬНОМ ЛОНДОНЕ

86%

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ

ФИКСИРОВАННОГО МЕСТА

341

£/мес.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Цифровые технологии

Реклама, маркетинг, коммуникации

Дизайн

TV, музыка, фотография

Социальное предприятие и благотворительность

Мода и одежда

Бизнес-услуги (юридические, финансовые)

Образование

Архитектура

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОВОРКИНГОВ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРЕНДАТОРОВ

Рынок

Берлина

КОЛИЧЕСТВО

По состоянию на начало 2016 года Берлин является лидером по

количеству коворкингов в Германии и в континентальной Европе в

целом.

В городе насчитывается порядка 70 коворкинг-пространств, из

которых можно выделить 20 наиболее крупных - 4 из которых

представлены международными операторами, 16 местными

операторами.

Одним из старейших и наиболее популярных в Берлине является

местная сеть ST. OBERHOLZ имеющая 3 объекта в центре Берлина.

ПЛОЩАДЬ

Средняя площадь 1 коворкинга в Берлине – 1500 кв.м., диапазон

площадей 150-5000 кв.м. Одним из крупнейших по площади

коворкингом в Берлине является Betahaus, занимающий 5000 кв.м.

на 5 этажах.

ТИПЫ

2 основных типа коворкингов по специализации:

Организованное рабочее пространство, подходящее для

работы за компьютером и ведения переговоров.

Специализированное рабочее пространство, направленное на

удовлетворение конкретных задач (со специальным

оборудованием, лабораториями или мастерскими).

5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В БЕРЛИНЕ

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

70 шт.

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ

КОВОРКИНГА

1500 кв.м.

60 стран 200 коворкингов



3 страны 5 коворкингов

Берлин 3 коворкинга

Берлин 1 коворкинг















Рынок

Берлина

СТОИМОСТЬ

Диапазон месячной арендной платы за фиксированное место

– 180-400 €, за нефиксированное - 150-250 €

Средняя стоимость аренды рабочего места в зависимости от

срока аренды и закрепленности рабочего места:

6

СТОИМОСТЬ И СПРОС В БЕРЛИНЕ

Разница стоимости между фиксированным рабочим

местом и нефиксированным при месячной аренде 30%.

Для удобства резидентам предлагают различные пакеты

услуг / тарифы, они могут выбрать для себя наиболее

подходящие по набору услуг, времени пребывания на

рабочем месте и стоимости. Существуют «ночные

предложения» по пониженной ставке, когда резидент

работает только в ночное время.

В отличие от Лондона, большинство коворкинг-

пространств в Берлине предлагают аренду на один день.

Некоторые операторы предусматривают обязательные

регистрационные платежи/членские взносы. Например,

членский взнос в Betahaus составляет €25.

Некоторые местные операторы предлагают первое

посещение своих пространств на бесплатной основе.

СТРУКТУРА И ПОРТРЕТ АРЕНДАТОРА

Типичный резидент коворкинга в Берлине, - мужчина

(60%), фрилансер или собственник малого бизнеса (95%).

Средний возраст арендаторов - 31 год. Основная масса

резидентов – программисты и web – дизайнеры (42%).

Большинство арендаторов позиционируют себя

стартапами.


ФИКСИРОВАННОГО

МЕСТА

250 €/мес. период день месяц

Фиксированное место - 250 €

Нефиксированное место 15 € 190 €

БОЛЬШИНСТВО

АРЕНДАТОРОВ

КОВОРКИНГОВ -

МУЖЧИНЫ

40% 60%

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

АРЕНДАТОРОВ

31 год

Рынок

Лондона и

Берлина

Операторы стремятся сделать времяпрепровождение

резидентов максимально комфортным, предлагая такие

дополнительные услуги как:

Возможность получения юридической и бухгалтерской

поддержки;

Гостевая парковка;

Прием почтовой корреспонденции;

Встреча клиентов;

Юридический адрес;

Лекции, мастер-классы и другие образовательные

мероприятия;

Полноценное бизнес-обслуживание, включая помощь

персональных ассистентов и IT специалиста;

Внутренний номер;

Круглосуточный доступ;

Скайп-киоски;

Доступ с животными;

Игры;

Корпоративные мероприятия, в том числе с привлечением

членов семей (совместные просмотры фильмов, вечеринки и

т.д.);

Членские карты.

7

УСЛУГИ И ОСНАЩЕНИЕ ПОЛОВИНА ВСЕХ

КОВОРКИНГОВ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

ДОСТУП

Доступ

24/7

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Интернет WiFi

Переговорные

Кухня

МФУ

Бесплатный кофе/чай

Ресепшн

Индивидуальный шкаф

Душ

Проводной интернет

Доступ с животными

Детская комната

Спец. оборудование

Берлин Лондон

НАБОР ОСНОВНЫХ УСЛУГ, % ОТ ОБЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

¾ КОВОРКИНГОВ

ПРЕДЛАГАЮТ

ВЕЛОПАРКОВКИ

75%

Рынок

в мире

8

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3 ОСНОВНЫХ СОФТ-ПРОДУКТА ДЛЯ КОВОРКИНГОВ:

Сobot

Одна из первых и наиболее популярных платформ,

созданная по принципу agile management («гибкое

управление»), система позволяет автоматизировать такие

задачи, как продажи, счета-фактур, отслеживание

посещаемости, календари и конференц-зал, бронирование,

ремонт и многое другое онлайн, сотнях площадок по всему

миру.

Ежемесячная стоимость зависит от размера коворкинг-

пространства, начиная с $35.

Desktime

Программный продукт Desktime изначально был запущен

как инструмент, позволяющий находить и бронировать

классические офисные площади, позже был адаптирован

под коворкинги. Позволяет пригласить людей в свой

коворкинг, добавлять новых участников, знакомиться с

действующими членами, управлять биллингом,

календарями и проч.

Ежемесячная стоимость от $99.

LiquidSpace

Платформа управления позволяет создавать календарь

для коворкинга, управлять ценообразованием, управлять

пространством посредством бронирования в режиме

реального времени, создавать пользовательские купоны

для стимулирования посетителей, и многое другое.

Ежемесячная стоимость премиум-версии $99.

Рынок

Москвы


В марте 2016 года общий объем предложения коворкингов в

Москве насчитывает более 50 площадок (увеличение на 25%

по сравнению с началом 2015 года), по экспертным оценкам

они занимают около 11 тыс. кв.м.

В настоящее время коворкинги в основном это единичные

проекты, есть несколько российских компаний

развивающих офисы под единым брендом – «Union

Place» (3 офиса), «Рабочая станция» (2 офиса), «Start

Hub» (2 офиса).

Создание коворкингов поддерживает Департамент науки,

промышленной политики и предпринимательства города

Москвы в рамках программы «Москва: коворкинг 2.0», в

настоящее время действуют пространства ВАО и САО, в

планах создание центров во всех округах столицы.

В Москве представлены 2 международные сети

предлагающие в аренду рабочие места – «Regus» (10

офисов) и «Impact Hub» (1 офис). В «Regus» возможно

арендовать небольшой офис и рабочее место в кабинете на

6-10 человек.

ПЛОЩАДЬ

Самый большой по площади коворкинг - «Свободное

плавание», занимающий 700 кв.м.

Средняя площадь 1 коворкинга в Москве 350 кв.м., средняя

площадь рабочего места 5,6 кв.м. (с учетом МОП).

ТИПЫ

В настоящее время на рынке можно выделить 2 основных

типа коворкингов:



Специализированное рабочее пространство,

направленное на удовлетворение конкретных задач,

например «Архитектурный коворкинг», «Академия

Mastercity.ru» и «Дар труда» - творческие мастерские со

специализированным оборудованием, «Neuron» -

лаборатория 3D-печати и робототехники и пр.

К уникальным концепциям можно отнести пространство

«Дерево» с концепцией «Живи и работай», объединяющее

хостел и коворкинг.

9

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МОСКВЕ

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

50 шт.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕТИ

10 офисов

1 офис



350 кв.м.

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

% от общего объема

12%

88%

Специализированное рабочее пространство

Организованное рабочее пространство

Рынок

Москвы

СТОИМОСТЬ


– 6 000 – 30 000 руб., за нефиксированное - 2 800 – 15 000

руб.



10

СТОИМОСТЬ И СПРОС В МОСКВЕ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

РАБОЧИХ МЕСТ

1800

мест

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

ЗАПОЛНЯЕМОСТИ

66%

период час день неделя месяц

Фиксированное место

- - 3750 руб. 13150 руб.

Нефиксированное место

115 руб. 650 руб. 2600 руб. 7700 руб.


местом и нефиксированным при недельной аренде

составляет 40%, при месячной аренде 70%.

Для удобства резидентам предлагают различные пакеты услуг

/ тарифы, они могут выбрать для себя наиболее подходящие

по набору услуг, времени пребывания на рабочем месте и

стоимости.

В стоимость аренды любого рабочего места входит:

Скоростной интернет;

Доступ к электричеству;

Рабочее место (письменный стол, диван и пр.);

МФУ (принтер, сканер, ксерокс);

Чай/кофе/угощения.

Все остальные услуги предоставляются за дополнительную

плату или входят в расширенный пакет услуг.

СПРОС

Средний уровень заполняемости коворкингов в Москве

находится на уровне 66%. Наибольшая заполняемость

находится на уровне 80%.


Структура и портрет арендатора зависит от типа коворкинга.

Организованное офисное пространство привлекает в

основном стартаперов и фрилансеров, арендаторами

специализированных коворкингов выступают архитекторы,

дизайнеры одежды, фотографы, инженеры и проч.



МЕСТА

13 тыс.

руб./мес.

Рынок

Санкт-Петербурга


В марте 2016 года общий объем предложения коворкингов в

Санкт-Петербурге насчитывает более 20 площадок, по

экспертным оценкам они занимают около 4,5 тыс. кв.м.

В Санкт-Петербурге коворкинги в основном это единичные

проекты, только 2 компании развивают офисы под

единым брендом – «Офис-М» (6 офисов) и международная

сеть - «Regus» (2 офиса).

В основном коворкинги расположены в Центральном

(45% об общего объема предложения) и Петроградском

(27% от общего объема предложения) районах города.

ПЛОЩАДЬ

Самый большой по площади коворкинг в городе -

«WELCOME» на Невском проспекте 48, занимающий 1000

кв.м. и объединяющий в себе коворкинг, чайный бар,

выставочное пространство, WORKPLACE для дизайнеров,

студия печати и пр. Второе по площади пространство - «Зона

действия», расположенное на 675 кв.м. в составе лофт-

проекта «Этажи».

Средняя площадь 1 коворкинга в Санкт-Петербурге

230 кв.м., средняя площадь рабочего места 7 кв.м. (с

учетом МОП).

ТИПЫ

В Санкт-Петербурге, также как в Москве и других странах,

можно выделить 2 основных типа коворкингов:



Специализированное рабочее пространство,

направленное на удовлетворение конкретных задач,

например «Класс труда» и «Своими руками» - творческие

мастерские со специализированным оборудованием,

«WORKPLACE» - коворкинг для дизайнеров и

конструкторов одежды, «Дом гнома» – коворкинг для

родителей с детьми.

Некоторые компании предлагают не только аренду рабочих

мест, но также мини-офисов от 10 кв.м., к ним относятся

«Regus» и «Офис-М».

11

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

20 шт.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕТИ



230 кв.м.

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

% от общего объема

23%

77%

Специализированное рабочее пространство

Организованное рабочее пространство

2 офиса

Рынок


СТОИМОСТЬ


– 7 200 – 17 800 руб., за нефиксированное - 3 500 – 10 000

руб.



12

СТОИМОСТЬ И СПРОС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

РАБОЧИХ МЕСТ

550

мест

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В

ЧАС

190

руб.

период час день неделя месяц

Фиксированное место

- - 4000 ₽ 10600 ₽

Нефиксированное место 190 ₽ 625 ₽ 3000 ₽ 7100 ₽


местом и нефиксированным при месячной аренде 50%.

Для удобства резидентам предлагают различные пакеты

услуг / тарифы, они могут выбрать для себя наиболее

подходящие по набору услуг, времени пребывания на

рабочем месте и стоимости.

В стоимость аренды любого рабочего места входит:



Рабочее место (письменный стол, диван и пр.);



Все остальные услуги предоставляются за

дополнительную плату или входят в расширенный пакет

услуг.


Структура и портрет арендатора зависит от типа

коворкинга. Организованное офисное пространство

привлекает в основном стартаперов и фрилансеров,

арендаторами специализированных коворкингов

выступают архитекторы, дизайнеры одежды, фотографы,

инженеры и проч.



МЕСТА

10,6 тыс.

руб./мес.

Рынок

Москвы и


УСЛУГИ

Основные услуги, предоставляемые коворкингами:





Предоставление переговорной комнаты;

Уборка офисных помещений и площадей общего

пользования, круглосуточная охрана.

Дополнительные услуги, предоставляемые коворкингами:

Проектор;

Экран;

Флипчарт;

Маркерная доска;

Кулер;

Личный ящик для вещей;

Возможность получения юридической и бухгалтерской

поддержки;

Гостевая парковка;

Прием почтовой корреспонденции;

Встреча клиентов;

Юридический адрес;

Лекции, мастер-классы и другие образовательные

мероприятия;

Полноценное бизнес-обслуживание, включая помощь

персональных ассистентов и IT специалиста;

Внутренний номер;

Круглосуточный доступ.

Оснащение, предоставляемое коворкингами с

специализированными рабочим пространством:

Профессиональное оборудование (фрезерные станки, 3D

принтер, швейное оборудование и пр.).

13

УСЛУГИ И ОСНАЩЕНИЕ ПОЛОВИНА ВСЕХ


ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

ДОСТУП

Доступ

24/7

50%

БОЛЬШИНСТВО


РАСПОЛОЖЕНЫ В

СОСТАВЕ ОФИСОВ

80%

ВО ВСЕХ КОВОРКИНГАХ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

БЕСПЛАТНЫЙ WiFi

100%

На вопросы по отчету ответят:

NAI Becar – российское

подразделение мировой сети

NAI Global, одного из лидеров

мирового рынка коммерческой

недвижимости. Партнерская сеть NAI,

основанная в 1978 году, имеет 350

офисов в 55 странах мира. По итогам

2012 года бренд NAI занял 5 место

среди мировых брендов на рынке

коммерческой недвижимости.

NAI Becar имеет фронт-офисы в

Москве и Санкт-Петербурге,

а также представительства в

нескольких городах России.

Санкт-Петербург

194044,

Б. Сампсониевский пр., 61, БЦ «Бекар».

Тел.: 8 (812) 490-70-01

- Управление недвижимостью

- Эксплуатация объектов

- Инвестиции

- Инфраструктурные проекты

- Зарубежные инвестиции

- Консалтинг

- Исследования рынка

- Оценка

- Управление проектами

- Аренда

- Покупка и продажа

- Продвижение объектов

Компания:

Услуги:

Ольга Шарыгина

Управляющий директор департамента

Управления активами

[email protected]

Москва

125009,

Москва, пер. Большой Кисловский, 9

Тел.: 8 (495) 532-04-32

Ирина Реут

Директор по консалтингу

[email protected]

www.naibecar.com

Контакты:

http://www.naibecar.com/