Основные тренды рынка радио в России

Развитие радио проектов

Юлия Николаева

Руководитель сектора исследований радио

Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16

1 Рекламный рынок

Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16

13.1

9.2 10.3

11.8

14.6

16.5 16.9

14.2 15.0

16.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 f 2017 f

9.5 10.2

1-3 кв. 2015

1-3 кв. 2016

Объем рекламы на радио, млрд. руб.

Источник: АКАР, прогноз GroupM

-30%

+12% +15% +24%

+13%

+2%

-16%

+6% +7%

-19%

+7%

3

Объем сетевых и локальных бюджетов радио, млрд. руб.

4.0

3.9

1H 2014 1H 2015 1H 2016

Регионы

Москва + Сеть

Источник: АКАР. Январь – июнь 2014-2016.

-28% 2.9

-22% 3.2

+10% 3.2

+6% 3.4

4

Основные драйверы роста в 2016 Динамика 1-3 кв.2016 к 1-3 кв.2015

12% 1% -2%

53%

-10% 10%

58%

Ритейл Развлечения Автомобили Недвижимость Лекарства и БАДы

Финансовые услуги

Связь

Топ-7 категорий на радио

Январь – сентябрь 2015, 2016. 14 городов мониторинга + сеть. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы: спонсорский ролик, ролик. 5

2016 / 2015

Nissan +39%

Metro Group +4%

Ford Motor Co +27%

Volkswagen +21%

Мегафон +103%

Эталон +305%

Toyota +36%

Самолет Девелопмент +815%

Дон-строй 52%

Mitsubishi Motors -26%

Отисифарм -43%

Crocus International +41%

Berlin-Chemie Menarini +1%

МТС +36%

Sellanycar +654%

Ключевые рекламодатели на радио (top15)

Январь – сентябрь 2016. 14 городов мониторинга + сеть. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы: спонсорский ролик, ролик. 6

Новые рекламодатели: не входили в топ-15 в 2015 году.

2 Аудитория радио

Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16

Общие объемы аудитории радио

90% 90% 91% 90% 89% 89%

63% 63% 64% 64% 64% 64%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Radio Index, Россия 100k+, апрель-сентябрь 2011–2016, 12+ лет, All Radio, Daily Reach, Weekly Reach

Аудитория за сутки

40,6 млн. человек

Аудитория за неделю

56,2 млн. человек

8

Radio Index, Россия 100k+, апрель-сентябрь 2016, 12+ лет, All Radio, Daily Reach, TSL Universe Daily

12-24 25-34 35-54 55+

2:27

3:03 3:10

2:19

12-24 25-34 35-54 55+

Аудитория радио в возрастных группах

Аудитория за сутки, % Продолжительность слушания

(час) 24

68% 67% 68%

56%

9

8 19

19 15

16

22 9 20

21

16

16

19

Население

Аудитория радио

Структура аудитории радио

Возраст (%) Социальный статус (%)

Radio Index, Россия 100k+, апрель – сентябрь 2016, 12+ лет

16 18

9

15 9

18

4 5

18

19

10

16 9

15

3

5

руководители

специалисты

служащие

рабочие

студенты, учащиеся

пенсионеры

безработные

домохозяйки

12-19 лет

20-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60+ лет

безработные служащие

студенты, учащиеся

руководители

10

34.9

33.7

17.8

8.3

3.4

1.2

0.4

0.3

1

2

3

4

5

6

7

8

Использование устройств для слушания радио

Количество устройств, % от слушателей

Radio Index, Россия 100+, Апрель - Сентябрь 2016, 12+ лет, %.

В среднем у радиослушателя 2,2 устройства

11

81

50

23 21 16 14 6 6

автомобильный

радиоприемник

радиоприемник мобильный

телефон / смартфон

компьютер /

ноутбук

проводное радио телевизор планшет плеер

Устройства для слушания радио

Radio Index, Россия 100+, Апрель - Сентябрь 2016, 12+ лет, %.

% от аудитории радио за месяц

12

Radio Index, Россия 100+, Апрель - Сентябрь 2015-2016, 12+ лет, Monthly Reach.

Устройства для слушания радио online Динамика за год, 2016 к 2015

4.3 млн. чел.

+18%

2.2 млн.чел.

+0.1%

2.1 млн.чел.

+19%

12.2 млн.чел.

+2%

Компьютер/ноутбук Интернет в смартфоне Интернет в планшете Смарт ТВ

13

Radio Index, Россия 100+, Апрель - Сентябрь 2015-2016, 12+ лет, Monthly Reach.

25

33

37

29

24 21

12

12+ 12-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

Слушание радио через Интернет

15,7млн. чел.

+4% к 2015

% от населения

14

Структура радиоэфира и предпочтения слушателей

5 5 3 1 3 3 4 2

4 5

4 5

8 12

12

19

58

48 Музыка

Музыкально-развлекательная программа

Социальная, соц.-политическая программа

Новости

Инф.-развлекат., познавательная программа

Искусство, культура, литературное чтение

Экономика и бизнес

Спортивная программа

Другое

Доля аудитории: Radio Index, Москва, март - май 2016, 12+, AQH Share

Доля времени в эфире, % Доля аудитории, %

Доля времени в эфире: мониторинг 38 радиостанций (общая доля аудитории =89%). Москва, март - май 2016

15

3 Станции и холдинги

Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16

164 157 154 151 151

141

114

101 98 93

87 83 72 71 68

62 62 61 55 52 48 45 43 43 39 35 31

164

129

107

121

51

77

23

47

63

85

65

34

53

21

38

21

44 52

36

21 11 21

Радио Р

оссии

Европа П

лю

с

Авторадио

Русское Р

адио

Дорож

ное Р

адио

Ретро F

M

Радио Д

ача

Юмор F

M

Love R

adio

Радио Ш

ансон

DFM

Радио E

NERG

Y

Hit fm

Вести F

M

Наш

е Р

адио

Детское Р

адио

Радио 7

на с

еми

холмах

Спорт F

M

Комс. правда

Эхо М

осквы

Новое Р

адио

Радио М

ир

Серебр. Д

ож

дь

Радио З

везда

Com

edy R

adio

Радио Р

екорд

Busin

ess F

M

2016

2008

Расширение сетей

Количество городов вещания национальных станций (города 100 тыс.+)

Источник: данные, предоставленные радиостанциями 17

Использование технологий поясного вещания

Кол-во станций с орбитальным вещанием

Москва

Екатеринбург

Владивосток

9:00 9:00

9:00 11:00

9:00 16:00

2016 13

11

10

8

7

5

2015

2014

2013

2012

2011

18

Среднесуточная аудитория станций в России,%

18.5

16.1 15.8

14.1

12.6

10.2 10.2

8.3 7.6

6.8 6.7 6.4 5.7 5.6 5.2 4.9

4.2 3.8 3.7 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5

0.7

19.2

Европа П

лю

с

Дорож

ное Р

адио

Авторадио

Русское Р

адио

Ретро F

M

Радио Ш

ансон

Радио Д

ача

Юмор F

M

Радио Р

оссии

Вести F

M

Маяк

Радио E

NERG

Y

DFM

Love R

adio

Наш

е Р

адио

Hit fm

Эхо М

осквы

Радио 7

на с

еми х

олмах

Радио Р

екорд

Busin

ess F

M

Com

edy R

adio

Maxim

um

Спорт F

M

Детское Р

адио

Серебряны

й Д

ож

дь

Комсомольская п

равда

Радио М

ир

други

е

Radio Index, Россия 100+, Апрель - Сентябрь 2016, 12+, Daily Reach.

42% 52% 57% 33 млн. 26 млн . 36 млн.

19

Среднесуточная аудитория станций в Москве,%

10.7 10.0

9.2 9.1 8.5 8.1 8.0 8.0 7.8

6.4 6.4 5.9 5.8 5.4 4.9 4.8 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.1 3.1 2.9 2.6 2.6 2.5 2.2 2.1

15.1

Авторадио

Европа П

лю

с

Ретро F

M

Русское Р

адио

Радио Ш

ансон

Вести F

M

Дорож

ное Р

адио

Эхо М

осквы

Радио E

NERG

Y

Юмор F

M

Наш

е Р

адио

Радио Д

ача

Com

edy R

adio

Busin

ess F

M

Маяк

Радио 7

на с

еми х

олмах

Love R

adio

Rela

x F

M

Maxim

um

Радио Р

оссии

Радио М

онте-К

арло

Rock F

M

Радио З

везда

Lik

e F

M

DFM

Hit fm

Радио Д

жаз

Говорит М

осква

Серебряны

й Д

ож

дь

Спорт F

M

Радио R

om

antika

Детское Р

адио

КоммерсантъFM

Комсомольская п

равда

Москва F

M

Други

е

30% 44% 51%

Radio Index, Москва, Сентябрь - Ноябрь 2016, 06:00-00:00, 12+ лет, Daily Reach.

Топ-35 станций

20

15.6 15.1 14.7

13.6 13.4

11.4 11.3 11.0 10.2 9.9

Европа П

лю

с

Радио С

и

Радио П

илот

Юмор F

M

Радио Д

ача

Дж

ем F

M

Русское Р

адио

Радио Ш

ансон

Дорож

ное Р

адио

Ретро F

M

Екатеринбург

Региональные рынки

16.7

15.4

12.7 12.0

11.1 11.0 10.3

9.4 9.2 8.9

БИ

М р

адио

Европа П

лю

с

Радио Ш

ансон

Ретро F

M

Радио Д

ача

Авторадио

Радио Р

екорд

Вести F

M

Rela

x F

M

Love R

adio

Казань

19.6

16.5 16.5

14.2 13.6

12.8 12.5 11.5 11.2

10.4

Авторадио

Европа П

лю

с

Радио Д

ача

Радио Ш

ансон

Владивосток F

M

Радио Л

емма

DFM

Радио V

BC

Радио Р

оссии

Дорож

ное Р

адио

Владивосток

Среднесуточная аудитория станций (top10)

Radio Index, Июль 2015 - Июнь 2016, 12+ лет, Daily Reach.

сетевые станции

локальные станции

21

Доля аудитории радиохолдингов в Москве, %

ГПМ Радио 9 станций

Европейская Медиа Группа 6 станций

ВГТРК 4 станции

Русская Медиа Группа 5 станций

Мультимедиа Холдинг 4 станции

Krutoy Media 4 станции

Румедиа 2 станции

Другие 20 станций

11

Мультимедиа

Холдинг

8

Другие 20

Krutoy Media 5 Румедиа 3

16

Европейская Медиа Группа

25

ГПМ Радио

ВГТРК

12

Русская Медиа Группа

Radio Index, Москва, Сентябрь - Ноябрь 2016, 06:00-00:00, 12+ лет, AQH Share. 22

4 Развитие радио проектов в 2017

Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16

Измерение аудитории радио

Россия 100+ Москва, Санкт-Петербург, 25 крупнейших городов Малые города

Телефонные + online интервью

Методика Day-After-Recall

Население в возрасте 12 лет и старше Генеральная совокупность

Метод

География

Выборка Более 150 000 интервью в год

24

Единая методика, разные способы контакта

25

08:15 - 09:00

09:00 - 18:00

18:00 - 19:30

07:45 - 08:15

Слуш

ал

станции X

, У

Слуш

ал

станцию

Z

Day-After-Recall

Интервью по городским телефонам

Интервью по мобильным телефонам

Online-анкета

19:30 - 00:00

8

10

15

20

10

10

10

10

10

90

82

80

75

70

Мобильный телефон

Увеличение доли online интервью

Москва и С.-Петербург Другие города

5

8

10

15

20

20

20

20

20

20

75

72

70

65

60 Online-анкета

Городской телефон

1 КВ 2016

2 КВ 2016

3 КВ 2016

4 КВ 2016

С 2017

26

Развитие online направления: привлечение менее активных пользователей Интернета

55+ лет

12-15 лет

Тесты proxy-интервью

16-54 лет

член семьи респондента основной респондент член семьи респондента

27

Оценка объемов и бюджетов, подтверждение выходов

Национальные и локальные размещения в 14 городах

База данных креативов

1. Волгоград

2. Екатеринбург

3. Казань

4. Красноярск

5. Москва

6. Н. Новгород

7. Новосибирск

8. Омск

9. Пермь

10. Ростов-на-Дону

11. Самара

12. Санкт - Петербург

13. Уфа

14. Челябинск

Мониторинг эфира

Реклама Музыка

Москва: 26 радиостанций

Мониторинг исполнителей и композиций с 2007 года

Спонсорство

Москва: мониторинг фактов спонсорства

Спецпроект «Расширенное спонсорство»:

15 станций - фактический

объем, количество и типы

спонсорских интеграций,

оценка бюджета

28

Резюме

Рекламный рынок радио

Устойчивый рост бюджетов в 2016

Основные драйверы – ритейл, связь, финансы, недвижимость

Аудитория радио

Сохранение объемов аудитории, охват всего населения

Увеличение объемов слушания через мобильные устройства

Популярность ярких, тематических программ

Станции и холдинги

Усиление позиций сетевых станций

Развитие технологий поясного вещания

Укрепление позиций радиохолдингов

Развитие измерений аудитории радио

Развитие online направления, увеличение доли online интервью в выборке Radio Index

29

Спасибо за внимание!

127018, Москва

Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1

т +7 (495) 935-87-18

www.mediascope.net Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16