Обзор рекламного рынка Казахстана

12
Обзор рекламного рынка Казахстана

Upload: vipresentations

Post on 16-Jul-2015

351 views

Category:

Data & Analytics


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Обзор рекламного рынка Казахстана

Обзор рекламного

рынка Казахстана

Page 2: Обзор рекламного рынка Казахстана

`

Селлеры и телеканалы

Vi Казахстан

•31 канал

•Мир

•Седьмой

•Астана

ТВ Медиа

•КТК

•НТК

•Казахстан

•Первый Евразия

•Хабар

•Планета РТР

Page 3: Обзор рекламного рынка Казахстана

`

Vi Казахстан – второй по величине

селлер телерекламы

Источник: TNS CA, Казахстан, Все 6+, 1 кв. 2015г., Total Day. Размер шара=Rtg (000)

ЕВРАЗИЯ

КТК

НТК

КАЗАХСТАН

ХАБАР

МИР

31 КАНАЛ

АСТАНА

СЕДЬМОЙ КАНАЛ

СТВ

28

30

32

34

36

38

40

42

44

45% 47% 49% 51% 53% 55% 57% 59% 61%

<=

мо

ло

же

ста

рш

е=

>

<= меньше больше =>доля женщин в структуре аудитории

ср

едн

ий

во

зра

ст

теле

зри

теля

ТВ Медиа

Vi Казахстан

Page 4: Обзор рекламного рынка Казахстана

`

Доля ТОП телеканалов и радиостанций,

2014 г.

Источник: ТВ: экспертная оценка Vi Казахстан. Радио: TNS, Казахстан, «Обзор рекламного рынка 2014 г.»

1

2

3

4

5

6

7

8

0% 10% 20% 30%

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 КАНАЛ

НТК

СЕДЬМОЙ КАНАЛ

КАЗАХСТАН

АСТАН

ХАБАР

Место в

2013 г.

В 2014 г. (как и в 2013 г.) первую тройку национальных ТВ

каналов по доле рекламных бюджетов составляет Евразия,

КТК, 31 канал

1

2

3

5

4

7

6

8

Место в

2013 г.

В тройке лидеров Русское радио, Радио Ретро, Love

Radio

0% 10% 20% 30%

РУССКОЕ

РЕТРО

LOVE

АВТОРАДИО

NS

EUROPE PLUS

ТЕНГРИ FM

КАЗАХСКОЕ

ТВ Радио

Page 5: Обзор рекламного рынка Казахстана

`

Рекламные холдинги и агентства

Международные коммуникационные холдинги обозначили свое

присутствие открытием офисов на базе существующих рекламных

агентств

Рекламный холдинг Рекламные агентства

VivaKi

MediaVest

Starcom

ZenithOptimedia Kazakhstan

Group M

Sky Central Asia

Rating Point/MediaCom Kazakhstan,

Das Marketing

Optimum Media OMD CIS GroupABR Media Services Kazakhstan

Big Idea Group

AEGIS Media/OKS TFF/Aegis Media Central Asia

ADV GroupThe Interpublic Group of Companies

Havas

Локальные рекламные агентства:

Favourite Media Group, Advanced Style,

Mozaic Media, ШтабМедиа и т.д.

Page 6: Обзор рекламного рынка Казахстана

`

ТОП 20 рекламодателей в 2014 г.

Рекламодатель

Доля

выкупленного

инвентаря, %

L'OREAL/NESTLE 9%

MARS 9%

PROCTER & GAMBLE 8%

UNILEVER 5%

HENKEL GROUP 5%

LACTALIS 4%

COCA-COLA 4%

MONDELEZ INTERNATIONAL 3%

DANONE 3%

RECKITT BENCKISER 3%

FERRERO 2%

NOVARTIS 2%

BEIERSDORF AG 2%

GLAXOSMITHKLINE 2%

JOHNSON & JOHNSON 1%

БИЛАЙН 1%

BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 1%

KASPI BANK 1%

COLGATE - PALMOLIVE 1%

PEPSICO 1%

• На долю ТОП 20 РД приходится

69% проданных рейтингов, при

этом доля ТОП 5 РД в

выкупленном инвентаре - 37%.

• Из года в год список ТОП-10

рекламодателей практически не

меняется и остается достаточно

стабильным по своему составу

Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан

Page 7: Обзор рекламного рынка Казахстана

`

63,7%14,5%

12,0%

5,5%4,2%

ТВ Пресса ООН Радио Интернет

63,0%13,3%

12,6%

5,4%5,7%

2013 2014 2015прогноз

Распределение медиарекламных бюджетов

по сегментам, 2013-2015 гг.

Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан

62.1%16,3%

12,6%

5,4%3.3%

Page 8: Обзор рекламного рынка Казахстана

`

Динамика рекламных бюджетов по

сегментам, 2014/2013

-4% -5%

+23%

-11%-17%

-6%

Телевидение Радио Интернет

Наружная

реклама Пресса Весь рынок

Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан

Page 9: Обзор рекламного рынка Казахстана

`

Измерение аудитории в Казахстане

Как и в России, в Казахстане основным измерителем телеаудитории, рейтингов и показов рекламы является (TNS Central Asia)

Измерение:

ТВ

Радио

Пресса

Наружная реклама

Интернет ( с мая 2014 г.)

ТВ измерения в 22 городах

(100 000+)

805 домохозяйств

(более 280 в Алматы и Астане)

Page 10: Обзор рекламного рынка Казахстана

`

Особенности ТВ сегмента Казахстана

Объем рекламы не должен превышать 20% эфирного

времени

Нет ограничения показа рекламы в течение часа

Язык рекламы – казахский/русский 50/50

Page 11: Обзор рекламного рынка Казахстана

`

Особенности ТВ сегмента Казахстана

Источник: Euromonitor International 02.02.15, прогноз рост рынка телерекламы Казахстана экспертная

оценка Vi Казахстан

Положительные макроэкономические прогнозы аналитиков и сохранение стабильной внешнеполитической ситуации в

Республике Казахстан, а также внутренняя оценка текущей ситуации со сделками, позволяет прогнозировать на 2015 г.

динамику телерекламных бюджетов на уровне 6%

6,8 6,67,8

11,6

2014 2015

Инфляция, %

3,7

0,5

4,2

-3,8

2014 2015

Прогноз ВВП

2015/2014

Динамика потребительских

расходов в национальной валюте

Казахстан

Россия

+15%

+8%

19 200

14 29517 120

20 04222 660

25 263 24 129 25 565

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 прогноз

Рост телерекламного сегмента Казахстана, 2008-2015 гг.

-25.5% +17,1%+19,8%+11,5%+13,1% +6%-4,5%

Page 12: Обзор рекламного рынка Казахстана

Спасибо за внимание!