Группа компаний "Волга-Днепр"

Симкин Анатолий

Галыгин Роман

29 апреля 2010 г.

Вставьте

картинку

Анализ профиля и корпоративного управления

Содержание

1. Профиль группы

2. Анализ управления, внешнего окружения и

ключевых показателей

3. Анализ направлений деятельности

4. Информационное обеспечение

2

Профиль группы

3

Профиль Группы компаний «Волга-Днепр»

4

Группа компания «Волга-Днепр» –

международная организация

предоставляющая высококачественные

услуги по авиационной доставке грузов на

чартерной и регулярной основе

• Крупнейший российский грузовой перевозчик

• Мировой лидер на рынке воздушных транспортировок

уникальных, крупногабаритных и сверхтяжелых грузов

• Объединяет около 20 предприятий в 7 странах мира

• Более 2500 сотрудников

• Флот из 33 самолетов (10 из них Ан-124)

Услуги

5

Чартерные перевозки

•Флот:

10 рамповых Ан-124-100 «Руслан» до 120

тонн

8 рамповых Ил-76ТД до 50 тонн

•Специализация

Перевозка уникальных грузов

(Авиакосмическая, нефтегазовая и

автомобильная промышленность,

гуманитарные грузы)

•Флот:

5 пассажирских Яковлев Як-40

10 рамповых Boeing 747

•Специализация:

Регулярные пассажирские и транспортные

перевозки по сети маршрутов

Регулярные перевозки

Классификация грузов

6

• Промышленное оборудование без средств передвижения

• Нефтегазовое оборудование

• Колесная и гусеничная техника невоенного назначения

• Военные грузы

• Аэрокосмическая техника

• Легковые автомобили и запчасти к ним

• Товары народного потребления

• Гуманитарная помощь

• Грузы высокой стоимости

• Животные

• Прочие грузы

Стратегия Группы компаний

7

● ТекстМиссия

Генеральная

цель

Группа компаний «Волга-Днепр» – «вечная» профессиональная

организация, динамично развивающаяся в двадцатке лидеров

мировой авиагрузовой отрасли. Акции Группы торгуются с

премией по отношению к основным конкурентам.

Мы создаем надежные воздушные мосты для наших Партнеров

по всему миру. Своей работой мы изменяем представления о

воздушной логистике, используя наши уникальные возможности.

Мы уверены, что достигнем целей, содействуя успеху каждого

сотрудника, ведущему к успеху компании.

Виденье будущего

Группа компаний «Волга-Днепр» – единая

интернациональная организация, «грузовой

супермаркет», предоставляющий услуги в области

интегрированной логистики по перевозке грузов

8

Группа компаний «Волга-Днепр» – лидер и признанный

эксперт в авиаперевозке уникальных и негабаритных

грузов всеми типами рамповых ВС

AitBridgeCargo – лидирующая клиенториентированная

компания в мире с расположением в России,

предоставляющая услуги по авиалогистике и

приносящая постоянный положительных возврат на

вложенный капитал (ROI) для акционеров

История развития

● Учреждение первого в Ульяновске акционерного общества «Волга-Днепр»

основными акционерами ОАО «Авиастар», ЗМКБ «Прогресс», АНТК им.

О.К. Антонова, АО «Авиант». Председатель правления -Алексей Иванович

Исайкин

● Первые международные перевозки. Вступление в IATI (Международная

ассоциация воздушного транспорта), в следующем в TIACA

(Международная авиагрузовая ассоциация). Первая уникальная

перевозка газовых турбин по 40 тонн из Бельгии в Аргентину

● Первые пассажирские перевозки по маршруту Ульяновск – Москва на

самолетах Як-40. Открытие двух зарубежных линейных станций

технического обслуживания самолетов Ан-12 и Ил-76

● Национальные премии «Крылья России». Рост компании не смотря на

кризис.

● Приобретение двух самолетов Боинг-747. Основание компании «Air Bridge

Cargo»

● Получены сертификаты менеджмента качества предприятия требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) от компании IQNet –

Международной сети сертификации

● АВС заняла первое место в категории «Наибольший объем

грузоперевозок в 2009 году», обогнав Cathay Pacific и Emirates

1990

1992

1996

1998-

2000

2003

9

2005

2009

Последние пресс-релизы

10

• Новое направление бизнеса, ориентированное на региональные грузовые перевозки с использованием малой авиации самолетов Ан-26

Новое направление в развитии бизнеса группы

компаний «Волга-Днепр» –региональные грузовые

перевозки

(07-10-2009)

• Новое бизнес направление займется предоставлением комплекса услуг по обслуживанию сложных логистических проектов

Группа компаний «Волга-Днепр» основала «Инжиниринго-

логистический центр»

(03-03-2010)

• Передача самолета состоялась 13 апреля в аэропорту Шарль де Голль (Париж)

AirBridgeCargo получила девятый грузовой

Boeing 747

(15-04-2010)

Актуальные награды

Авиакомпания AirBridgeCargo стала

обладателем национальной

премии «Крылья России» в номинации

«Грузовой перевозчик года на

внутренних и международных

линиях»

(07-04-2010)

«Волга-Днепр» стала обладателем

международной премии Air Cargo

Award of Excellence в сфере грузовых

авиаперевозок по итогам ежегодного опроса журнала Air

Cargo World

(12-03-2010)

Авиакомпания «Волга-Днепр»

удостоена высшей награды

международной организации Baltic AirCharter Association –

BACA Excellence Awards – в

номинации «Лучшая грузовая чартерная

авиакомпания»(03-11-2009)

11

Анализ управления, внешнего

окружения и ключевых показателей

12

Структура Группы компаний «Волга-Днепр»

13

Группа компаний

«Волга-Днепр»

ОАО «Грузовые летательные аппараты»

ООО «Авиакомпания

Волга-Днепр»

ООО

«AirBridgeCargo»

Управляющая Компания

ООО Волга-Днепр-Москва»«

ООО «Волга-

Днепр-Лизинг»

НОУ «Волга-Днепр

Международное

обучение»

ОАО «Управляющая

компания Грузовые

летательные аппараты»

ООО «Волга-Днепр

Техникс»

Чартерные грузовые перевозки

Volga-Dnepr

Unique Air Cargo

Inc.

Volga-Dnepr UK

LimitedVolga-Dnepr

China

Volga-Dnepr Gulf

Volga-Dnepr

Airlines (Ireland)

Ltd.

Russian

International

Представительства за рубежом

AirBridgeCargo

USA

AirBridgeCargo

Japan

AirBridgeCargo

China

AirBridgeCargo

Russia

AirBridgeCargo

Europe

Регулярные грузовые

перевозки

Поддержание летной годности

Совместное

предприятие

Ruslan SALIS

GmbH

Совместное

предприятие

Ruslan

International Ltd.

Инвестиционные проекты

Филиал

«Пассажирские

перевозки»

Филиал

«Волга-Тракс»

Техническое обслуживание

ООО «Страховая

компания НИК-

Лайф»

Обеспечивающий бизнес

Менеджмент Группы компаний «Волга-Днепр»

14

Арсланова Татьяна

Владимировна

Вице-президент по стратегическому

управлению и маркетингу

Шкляник Сергей

ИвановичСтарший вице-президент

Зубков Владимир

Дмитриевич

Глизнуца Денис

АлексеевичКоммерческий директор

Иевлева Валерия

ВалерьевнаДиректор по персоналу

Вице-президент по внешним связям

Толмачев Виктор

ИльичТехнический директор

Исайкин Алексей

ИвановичПрезидент

Президент Группы компаний «Волга-Днепр»

Исайкин Алексей Иванович

● Родился 9 сентября 1952 г. в Киргизии, СССР

● В 1977 г. окончил Иркутский институт народного хозяйства

и получил квалификацию экономист по промышленности

● Начало карьеры ─ экономист Военно-воздушных сил на

авиационном заводе в Улан-Удэ

● В конце 80-х годов отвечал за реализацию

государственного заказа самолетов Ан-124 для Военно-

транспортной авиации СССР на Ульяновском авиационно-

промышленном комплексе

● В чине подполковника завершил военную карьеру и в 1989

году возглавил группу по созданию грузовой авиакомпании

● В 1990 году в Ульяновске появилась «Волга-Днепр», и

стала под руководством А. Исайкина гражданским

заказчиком Ан-124-100

● Является членом комитета РФ по делам ИКАО, членом

правления Российской ассоциации эксплуатантов

воздушного транспорта

15

Акционеры открытого общества

«Грузовые летательные аппарат»

50,0000%

15,0000%

0,0002%34,9998%

ООО "Авиаокмпания Волга-Днепр"

ООО "Лосиный остров"

Иванов К.М.

На балансе общества

16

Уставной капитал 6 млн. рублей эквивалентен 6 млн. акциям номиналом

1 рубль каждая

Постоянное перенос сроков IPO

в следствие конфликтов акционеров

IPO необходимо для

увеличение инвестиционной привлекательности и оценки

стоимости компании

Тенденции на мировом рынке авиаперевозок

17

4,30%

-4%-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2007 2008

Динамика грузопотока мировой

отрасли

Динамика грузопотока мировой

отрасли за 2008 год

Суммарный убыток авиакомпаний в

2008 год составил $10,4 млрд.

Прогноз потерь в 2009 году

$11 млрд.

Сильнее всего просел грузопоток

азиатского региона 26%

Суммарный объем российского

рынка вырос на 7,8%

Структура российского рынка авиаперевозок

18

Структура рынка грузовых

перевозок за 2008 год

Рост рынка чартерных

перевозок за 2008 год

Волга-Днепр34%

Аэроф-лот21%Сибирь

6%

Другие39%

49,8 млн122,6

тыс. тонн

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Пассажиры Грузы

Основные показатели деятельности

19

Объем продаж, млн. $ Грузооборот, млн. ткм

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Бухгалтерский баланс на 31.12.2008 ОАО «Грузовые летательные аппараты»

20

Уставный капитал

Кредиторская задолженность

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Аудиторское заключение от 01 июня 2009 г (аудитор ЗАО «Симбирский аудит – центр»)

Дебиторская задолженность

6 000 000 руб

7 000 руб

2 100 000 руб

3 665 000 руб

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Грузовые летательные аппараты» с

учетом замечаний, изложенных в Отчете исполнительному органу ОАО «Грузовые

летательные аппараты» и подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности за

2009 год, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое

положение на 31 декабря 2009 г

Анализ направлений деятельности

21

Виды деятельности

22

Чартерные грузовые перевозки

Основная деятельность

По

ста

вщ

ики

По

тре

би

тел

и

Автомобильные

перевозки

Обучение

персоналаСтрахование

Поддерживающие бизнесы

Управляющая деятельность

Стратегическое

планирование

и управление

Оперативное

управление

Управление

персоналом

Корпоративный

аудит

Экономика и

финансы

Строительство

самолетов

Закупки Производство Сбыт

Поддержание летной годности

Закупки Производство Сбыт

Регулярные грузовые перевозки

Закупки Производство Сбыт

Чартерные грузовые перевозки

23

Авиакомпания «Волга-Днепр»

136,5 тыс. тонн 23%

Количество перевезенного груза

617 млн. ткм 15%

Грузооборот

$ 1 004,6 млн. ткм 47%

Доля рынка 18%

Объем продаж

Правите-льство;

74%

Авиакос-мос; 13%

Промыш-ленное

8%

Нефтегаз 4%

Транспорт 1%

Распределение перевозок по отраслям

Чартерные грузовые перевозки

24

Волга-Днепр;

56%

Авиали-нии

Антоно-ва; 28%

Полет; 15%

Прочие; 1%

Рынок уникальных и негабаритных грузовАвиакомпания «Волга-Днепр»

136,5 тыс. тонн 23%

Количество перевезенного груза

617 млн. ткм 15%

Грузооборот

$ 1 004,6 млн. ткм 47%

Доля рынка 18%

Объем продаж

Регулярные грузовые авиаперевозки

25

Остальные – 0,75%

$60 млрд.

AirBridgeCargo – 0,75%

$0,45 млрд.

Авиакомпания AirBridgeCargo

131,1 тыс. тонн 37%

Количество перевезенного груза

1 101,8 млн. ткм 28%

Грузооборот

$ 451 млн. ткм 48%

Доля российского рынка 33%

Объем продаж

Мировой рынок грузовых авиаперевозок

Поддержание летной годности

26

Восстановление производства

Ан-124

Модернизация Ил-76

Обеспечение ремонта и

технического обслуживания

самолетов по всему миру

Восстановление производства Ан-124

Пл

ан п

о в

осста

новл

ению

пр

оизв

од

ств

а

Ан-1

24 н

а за

вод

е «

Авиаста

р-С

П»

ГрК «Волга-Днепр»

направило в Объединенной

авиастроительной

корпорацией (ОАК) заказ

на поставку в период с 2011

по 2027 год сорока

самолетов Ан-124-100М-150

Рынок развивается более

высокими темпами по

сравнению с рынком

регулярных перевозок —

в среднем на 10-12% в год в

денежном эквиваленте

К 2020 году этот рынок

достигнет 3 млрд. долларов

США, а в 2030 году может

составить порядка 7 млрд.

долларов

К 2017 году может быть

востребовано до нескольких

десятков новых «Русланов»

Потенциальные продукты-

конкуренты Ан-124 (С-5, С-17,

А400М) пока не получают

должного развития

27

Модернизация Ил-76

Ряд жестких

ограничений,

введенных

Международная

организация

гражданской авиации

(ИКАО) по допуску

самолетов в страны

Европы, Северной

Америки, Австралию

и Японию

(начало 2000-х г.)

• Программа модернизации

самолета Ил-76ТД (2002 г.)

• На ТАПОиЧ построен

первый самолет Ил-76ТД-

90ВД (2005 г.)

• План по расширению

парка Ил-76ТД-90ВД до 15

самолетов к 2015 г.

Способность работать в

условиях аэропортов с

неразвитой или

слаборазвитой

инфраструктурой

Стоимость перевозки 1 т

груза более чем в два

раза дешевле, чем

самолетом «Геркулес»

единственным западным

косвенным конкурентом

Ил-76ТД

Объем рынка развитых

стран Европы и Северной

Америки к 2015 году

может увеличиться до 450

млн. долларов

28

Информационное обеспечение

29

Информационные системы

30

Oracle Hyperion для автоматизации бюджетного управления

Группа компаний

Microsoft Dynamics CRM направлен на реализацию

клиентоориентиованного подхода

Авиакомпания AirBridgeCargo

Документооборот на БОСС-Референт

Авиакомпания «Волга-Днепр»

Развитие корпоративной культуры

31

Пристальное внимание обучению и

повышению квалификации

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Рост числа сотрудников

Стратегия развития корпоративной

культуры среди всей группы компаний

Инициация проекта создания

«Корпоративного университета»

Наличие лицензии на предоставление

образовательных услуг до 2013 года

Собственный негосударственное учебное

заведение

Создание соответствующей системы

оценки персонала

Разработка модели корпоративных

компетенций персонала и профилей успешности

Основные контакты группы компаний

● Управляющая компания «Волга-Днепр»

119048 Москва, Россия, ул. Усачева 35

Тел.: +7 (495) 7556850 / 7557836

Факс: + (495) 7556851

e-mail: inf@volga-dnepr.com

● AirBridgeCargo, Центральный офис

119435 Москва, Россия, Малая Пироговская

ул., 16, стр. 1

Тел.: +7 (495) 7862613

Факс: + (495) 7556581

e-mail: inf@airbridgecargo.com

32

Спасибо за внимание!

Симкин Анатолий

Галыгин Роман

29 апреля 2010 г.