Рынок электроэнергии и мощности в кризисный период:

вызовы и решения

Энергосбытовые компанииЭнергосбытовые компании

Задолженность на рынках электроэнергии(по состоянию на апрель 2015)

Генерирующие компании оптового

рынка

Генерирующие компании оптового

рынка

187,7 млрд. руб.

Сетевые компанииСетевые компании

Потребителирозничных рынков

(по данным ГП)

Потребителирозничных рынков

(по данным ГП)

92,9 млрд. руб.

49,9 млрд. руб.

54,7 млрд. руб.

(в т.ч. с учетом текущей задолженности)

(общая задолженность ГП и ЭСК, без учета цессии)

Гарантирующие поставщикиГарантирующие поставщики

Динамика задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Динамика задолженности (на 01.04.2015)

Динамика задолженности на розничных рынках электроэнергии перед ГП

Динамика задолженности (на 01.04.2015)

Структура задолженности за электроэнергию перед гарантирующими поставщиками на розничных рынках по группам потребителей (на 01.03.15)

Оперативные данные, рассчитаны 09.04.2015

Негативные последствия неплатежей на розничных рынках электроэнергии

Невозможность выполнения требований, обеспечивающих надежную и безопасную эксплуатацию электростанций и сетевой инфраструктуры (невыполнение ремонтных программ, отсутствие запасов топлива, необеспечение готовности к ОЗП и др.)

Невозможность реализации инвестиционных программ по модернизации и развитию и объектов по производству электроэнергии и сетевой инфраструктуры

Лишение статуса гарантирующего поставщика организаций, поставляющих электроэнергию розничным потребителям (соответственно, нарушение всей системы надежного обеспечения электроэнергией потребителей розничных рынков)

Ограничение или прекращение энергоснабжения потребителей

Необходимость привлечения субъектами электроэнергетики дополнительных кредитных ресурсов (соответственно, возникновение дополнительных расходов)

Неоплата использованного топлива (газ, уголь, др.)

снижение уровня надежности и безопасности энергоснабжения и возникновение неплатежей за топливо

Основные недостатки действующей системы расчетов за энергоресурсы на розничных рынках, способствующие

возникновению и росту неплатежейОтсутствие механизмов, позволяющих предотвратить возникновение задолженности и избежать кредитования за счет поставщиков энергоресурсов: - обязательства «неотключаемых» потребителей финансово не обеспечены - отсутствует законная неустойка за просрочку оплаты энергоресурсов - в процедуре выбора арендаторов объектов ЖКХ отсутствуют нормы, обеспечивающие передачу объектов только добросовестным арендаторам

Недостаточность норм, позволяющих минимизировать возникающую задолженность: - отсутствует возможность расторжения договоров аренды объектов ЖКХ с недобросовестными арендаторами по инициативе поставщиков энергоресурсов

Несовершенство действующего порядка ограничения поставок энергоресурсов: - отсутствует ответственность потребителей за невыполнение требований по ограничению потребления энергоресурсов - отсутствует механизм ограничения поставок энергоресурсов «неотключаемым» потребителям, позволяющий обеспечить требования безопасности и стимулировать потребителей к надлежащему исполнению обязательств

Отсутствие ответственности за незаконное самовольное потребление (кражу) электрической и тепловой энергии

Единственным средством борьбы с неплатежами на розничных рынках является истребование задолженности в судебном порядке.

Данная мера неэффективна по причине длительных сроков судебных разбирательств (от 1 до 3 лет), а также зачастую невозможности реального исполнения судебных актов в связи с выводом должниками

ликвидных активов или их банкротством.

Предложения, направленные на повышение уровня платежей

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергоресурсов» (принят в первом чтении 18.12.2013)

•Установить порядок предоставления нарушающими платежную дисциплину «неотключаемыми» потребителями электроэнергии и потребителями газа, тепла, воды обязательных финансовых гарантий оплаты энергоресурсов

•Предусмотреть особенности заключения и расторжения договоров аренды объектов ЖКХ (котельные, водоканалы), находящихся в гос. / муниц. собственности

(выбор добросовестных арендаторов и ускоренное расторжение договоров с неплательщиками)

•Установить механизм, создающий возможность ограничения потребления электроэнергии «неотключаемыми» потребителями и обеспечивающий соблюдение этими потребителями требований безопасности при таком ограничении

•Установить законную неустойку (1/90 ставки рефинансирования) за просрочку оплаты энергоресурсов и предусмотреть льготный порядок оплаты данной неустойки (начиная с 61 дня просрочки) для потребителей и исполнителей коммунальных услуг

•Установить в качестве обязательного условия договора концессии обязанность оплаты энергоресурсов лицом, получившим объекты ЖКХ в концессию

•Ввести административную ответственность за нарушение порядка ограничения потребления энергоресурсов (невыполнение потребителем требований о самостоятельном ограничении потребления энергоресурсов, нарушение ранее введенного режима ограничения и др.)

•Ввести уголовную ответственность за неоднократное (более 2 раз в течение года) самовольное

подключение к электрическим и тепловым сетям

Условия проведения КОМ на 2016 – большой избыток мощности

Соотношение спроса и предложения на КОМ на 2015 год

Не отобрано на КОМ 17 300 МВт

На КОМ на 2016 год ожидается избыток мощности порядка 20 000 МВт

Ценовая зона Спрос, МВт Предложение, МВт

1 ЦЗ 142 331 157 839

2 ЦЗ 41 441 41 697

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

С П Р О С

Избыток

9

В условиях значительных избытков мощности модель КОМ может дать следующие результаты:

цена КОМ может снизиться до нуля

предложение значительно превышает спрос, и при значительном риске неотнесения к вынужденным генераторы будут согласны на любую цену – лишь бы вообще получать оплату мощности

механизм, предохраняющий от падения цены ниже «адекватного» уровня, в настоящее время отсутствует

процедура и критерии отнесения к вынужденным дают поставщикам сигнал, «можно ли подавать высокие заявки на КОМ?»

Прогноз избытков мощности в КОМ на 2016-2019 гг. в текущей модели

10

Вопросы рынка мощности, требующие решения

1. Проблема алгоритма отбора: сегодня отобранная по итогам КОМ генерация не позволяет обеспечить электроснабжение в отдельных энергорайонах – в итоге необходима дополнительная оплата вынужденной генерации

Методы решения: повышение «физичности» КОМ учет возможностей генерации по поставке мощности (технологических, статистических показателей надежности функционирования) усовершенствование системы ценообразования (сегодня, например, наличие прайс-кэп искажает физические результаты КОМ)барьеры к участию в КОМ для оборудования с плохими параметрами, снижение конкурентоспособности для оборудования мало задействованного в выработке электроэнергии по причине частых поломок

2. Проблема оплаты/неоплаты вынужденных по теплупринятие решения до 1 июля 2015 года о присвоении статуса вынужденных по теплу на период после 1 января 2016 года

3. Проблема избытка мощности, процедура вывода из эксплуатациинеобходимо создавать рыночные стимулы к выводу старой и неэффективной генерациивведение дополнительного экономичного механизма сохранения мощности на перспективу 4-5 лет

11

Итоги анализа рабочей группы Совета рынка

12

По рекомендации Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики (протокол от 13,19 ноября 2015 г. № 17) Правительство Российской Федерации распоряжением от 24.12.2014 № 2678-р отнесло к вынужденным генераторам 12,75 ГВт мощности (из них 5,25 ГВт ─ по критерию надежного теплоснабжения потребителей с 01.01.2015 по 30.06.2015).

Дополнительно проведен анализ необходимости продления периода отнесения к объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме на вторую половину 2015 года по следующим критериям•наличие требований органов местного самоуправления о приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии;•наличие утвержденных в установленном порядке схем теплоснабжения;•проведено сравнение темпов изменения тарифов на тепловую энергию с индексами изменения платы за коммунальные услуги и темпами изменения предельных максимальных тарифов на тепловую энергию.Сформирован следующие предложения:По перечню генерирующих объектов в отношении которых выполнены все 3 критерия, рекомендовать Правительству Российской Федерации отнести к вынужденным сроком до 30 июня 2017 года (Приложеие 1).По перечню генерирующих объектов в отношении которых тарифы на тепловую энергию растут ниже предельного темпа, установленного ФСТ России (Приложение 2) и (или) не представлено требование органов местного самоуправления и Не утверждена схема теплоснабжения (Приложение3) рекомендаций Правительству Российской Федерации не делать.

Учет потребностей в генерации на долгосрочную перспективу

В настоящее время при проведении КОМ только на следующий год (в отсутствие долгосрочных КОМ) рынок мощности не выполняет функции долгосрочного механизма формирования «правильного» количества и структуры генерации в энергосистеме;

Мощность, не отобранная на КОМ на следующий год может оказаться востребованной через несколько лет в случае роста потребления;

Вывод мощности, неотобранной на КОМ сегодня, может привести к необходимости дорого строительства новой генерации.

Необходимо учитывать долгосрочные потребности энергосистемы в мощности либо путем проведения долгосрочных отборов мощности на 4-5 лет, либо механизм консервации. для мощности генерирующих объектов, не отобранных на КОМ и не отнесенных к

вынужденным, но мощность которых может стать востребованной в горизонте нескольких лет, предлагается рассмотреть механизм консервации

важно разработать механизм отбора мощности для консервации таким образом, чтобы

оплачивать консервацию только той мощности, которая впоследствии может понадобиться

исключить избыточную консервацию

13

Динамика одноставочных цен на электроэнергию и мощность

14

Динамика одноставочных цен на электроэнергию и мощностьза 2012 – 2014 годы

15 %

12 %

8 %

7 %

15

Динамика цен РСВ в первой ценовой зоне

Динамика цен РСВ в первой ценовой зоне за 2012 – 2015 годы

Существенное увеличение цен РСВ в летний период обусловлено масштабными ремонтами крупного ген. оборудования в

том числе АЭС на фоне сетевых ремонтов и снижения водности ГЭС после прохождения

весеннего паводка

16

Динамика цен РСВ в ценовой зоне Сибири

Динамика цен РСВ в ценовой зоне Сибири за 2012 – 2015 годы

Снятие ограничений на переток между ценовыми зонами на фоне малой водности ГЭС

Снижение объема перетока из первой ценовой зоны на фоне ремонтов

крупного генерирующего оборудования

703,84 718,09 788,15

Вследствие масштабных сетевых ремонтов возникали

районы избыточной генерации с «нулевыми»

ночными ценами РСВ

Избыток «запертой» гидрогенерации в Иркутской

области и частые случаи формирования «нулевых»

цен РСВ

Причины формирования высоких цен на электрическую энергию

17

Переток между ценовыми зонами:снятие ограничений на переток после ввода нового сетевого и генерирующего оборудования обеспечило возникновение конкуренции между поставщиками Европы и Сибири, что привело к сближению цен РСВ в ценовых зонах.

Дефицит гидроресурсов:в 1-м квартале 2015 года отмечено снижение выработки ГЭС в Сибири на 23% по отношению к аналогичному периоду 2014 года.

снижение ценопринимающего

предложения приводит к росту

цен РСВ

цена

объем

Особенности ВСВГО

~50МВт

1000руб./МВт70МВт

800руб./МВт

ON OFF

Пример: необходимо покрыть объем потребления 50 МВт.

Существующая математическая модель

ВСВГО обеспечивает минимизацию стоимости

максимальной выработки на генерирующем

оборудовании вместо минимизации стоимости покрытия потребления

Причины формирования высоких цен на электрическую

энергию вСибири

Европа СибирьКонкуренция

Цена РСВ

Минимизация стоимости максимальной выработки э/э

не обеспечивает минимизацию стоимости покрытия потребления

Минимизация объемов включенной генерирующей мощности приводит к

сокращению объемов горячего резерва и росту цен РСВ

~

18

Динамика цен РСВ и объемов выработки ГЭС в Сибири

Объем ценопринимающего предложения ГЭС в ценовой зоне Сибири является ключевым фактором ценообразования на РСВ

Динамика цен РСВ и объемов планового производства э/э на ГЭС Сибири

Снятие ограничений на переток между ценовыми зонами

19

ЕВРОПА СИБИРЬ

ЕВРОПА СИБИРЬ

цена

объем

цена

объемОбъем перетока, задается СО

Цена РСВ

Цена РСВ

До 15 августа2014 года

Формирование СО ограничений на

переток приводило к дополнительной загрузке дорогой

генерации в первой ценовой зоне

Учет перетока по ценоприниманию

приводил к искусственному

снижению цен РСВ в Сибири

С 15 августа2014 года

конкуренция

конкуренцияцена

объем

цена

объем

Цена РСВ

Цена РСВ

Сближение цен РСВ

в Европе и Сибири

Снятие ограничений на переток привело к

возникновению конкуренции между

поставщиками Европы и Сибири

Замещение дорогой генерации в Европе более дешевой из Сибири

Дополнительная загрузка генерации в

Сибири на объем перетока привела к

росту цен РСВ

Отсутствие искусственных

ограничений привело к формированию

конкурентных цен РСВ

20

Динамика цен на мощность в первой ценовой зоне

21

Динамика цен на мощность в ценовой зоне Сибири

Факторы роста цен на мощность в 2014 году:

•ввод объектов ДПМ (блоки Беловской ГРЭС, Абаканской ТЭЦ и Новокузнецкой ТЭЦ) – прирост стоимости примерно 8 млрд. рублей (14% от общей стоимости мощности);•либерализация ГЭС с мая (65% объемов продается по цене КОМ, а не тарифу РД) – прирост стоимости 5 млрд. рублей (8,6%).Дополнительные факторы роста в 2015 году:

•рост цены КОМ более чем на 50% в ЗСП Сибири с учетом сохранения либерализации ГЭС – прирост стоимости на 25 млрд. рублей;•вводы ДПМ – прирост стоимости на 20 млрд. рублей.