Обзор рынка депозитов, ноябрь 2014

Ноябрь 2014 г.

Обзор рынка депозитов физических лиц

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ВВП и ИНФЛЯЦИЯ.

2

ВВП за III квартал 2014 г. составил 94,9% по сравнению с III кварталом 2013 г. (в постоянных ценах 2010 г., без учета временно оккупированной территории АР Крым). Источник: Госстат.

Уточненный прогноз Нацбанка по падению ВВП за 2014 г. составляет -7%.

Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в октябре составил 2,4% и был обусловлен как девальвацией гривны, так и сезонным фактором. Индекс потребительских цен составил 119 пунктов к декабрю 2013 года. В годовом измерении рост инфляции ускорился до 19,8%. Источник: Госстат.

Квартальная динамика реального ВВП, %

Индекс потребительских цен (инфляция) в 2013 и 2014 гг., к декабрю предыдущего года

Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине

100.5100.2103

106.4

110.5 111.6 112 112.9116.2119.02013 2014

-5,1%

-1.2% -1.3% -1.2%

3.3%

-1.1%

-4.6%

2013 2014

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

3

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ


Потребительские настроения украинцев в октябре оставались стабильными. Несмотря на падение индекса текущего личного материального положения до минимального значения с 2009 года (40,9 п.), индекс его ожидаемых изменений вырос почти на 5 п. на фоне стабилизации следующих показателей: индекса развития экономики страны в течение ближайшего года, ожидаемой динамики безработицы и девальвационных ожиданий. Рост цен на товары вследствие девальвации привел к скачку инфляционных ожиданий на 6 п. – до максимального с мая 2011 г. значения 190,4 п. В октябре индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет несколько снизился, но минимум на 20 п. превышает индексы краткосрочных ожиданий граждан. Индекс потребительских настроений в октябре вырос у граждан с доходами выше среднего и жителей крупных городов, снизился – у сельского населения.

Индекс потребительских настроений в Украине (целевая аудитория 16+)

Индикаторы динамики потребительскихнастроений в ноябре-декабре 2014 года: развитие ситуации на Донбассе; формирование парламентской коалиции и правительства; договоренности с Россией по газовым вопросам; тренды валютного рынка.

4

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА


Динамика официального курса гривни к доллару США в 2014 г.

Девальвация гривны за 10 месяцев 2014 г. превысила 90%. С ноября Нацбанк стал использовать ежедневные валютные аукционы как инструмент определения средневзвешенного обменного курса, что привело к обострению спекулятивного спроса на валюту и усилению девальвационных процессов.Нацбанк с 13.11.2014 г. повысил учетную ставку с 12,5% до 14% с целью увеличения внутренней стоимости гривны в ответ на инфляционные и девальвационные процессы.На фоне курсовых колебаний и дефицита наличной валюты продолжился отток розничных вкладов из банковской системы. В октябре сокращение гривневого портфеля составило 2,5 млрд грн, валютного – 484 млн долл. США.Общее сокращение депозитного портфеля физических лиц за 10 месяцев 2014 г. в гривнах достигло 48 млрд грн(19% портфеля), в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – 8,3 млрд долл. США (36% портфеля). Ухудшается платежная дисциплина по кредитам и качество кредитного портфеля. По данным НБУ, объем проблемной кредитной задолженности на 01.10. 2014 г. увеличился до 113 млрд грн (11,5% портфеля); по оценке зарубежных экспертов, доля проблемных кредитов достигает 40-50% портфеля.26 проблемных банков находятся под управлением временной администрации либо проходят процедуру ликвидации.Региональная банковская сеть сократилась почти на 3 тысячи отделений.Банки испытывают недостаток капитала в размере около 66 млрд грн (по результатам стресс-тестирования 35 крупнейших банков).Убытки банковского сектора за 9 месяцев 2014 года составили 10,6 млрд грн. 47 банков из 166 зафиксировали убытки по итогам трех кварталов.

дата 31,01 28,02 31,03 30,04 31,05 27,06 31,07 30.09 31.10 17.11курс грн/$ 799,3 998,63 1095,46 1140,15 1177,5 1182,33 1209,72 1294,91 1295,07 1533,56девальвация за период, %

девальвация с начала года, %

24,9% 9,7% 4,1% 3,3% 0,4% 2,3% 7,0% 0,0% 18,4% 91,9%

5

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА


В условиях затянувшегося кризиса банковская система Украины консолидируется и продолжает функционировать. Ее ключевые экономические нормативы – капитализации, ликвидности и кредитных рисков – находятся в допустимых пределах.

Значения экономических нормативов по банковской системе

Н1

Н3

Н4

Н6

Н8

Н10Норматив максимального совокупного

поручительств инсайдерам

Н12

01.01.14 01.10.14 01.11.14

Н2 Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала

Н3 Норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам

Н3-1 Норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам не менее 10% 17,41 15,30 15,26

Н4 Норматив мгновенной ликвидности не менее 20% 56,99 43,94 44,27

Н5 Норматив текущей ликвидности не менее 40% 80,86 79,53 79,68

Н6 Норматив краткосрочной ликвидности не менее 60% 89,11 86,75 85,7

Н7 Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента не более 25% 22,33 22,43 22,38

Н8 Норматив крупных кредитних рисков не более 8-кратного размера регулятивного капитала 172,05 246,46 269,62

Н9Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств одному инсайдеру

не более 5% 0,36 0,20 0,2

Н10Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств инсайдерам

не более 30% 1,63 1,45 1,42

Н11 Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно на каждую организацию не более 15% 0,04 0,01 0,01

Н12 Норматив общей суммы инвестирования не более 60% 3,15 3,29 3,2

Норматив Предельное значениеПо состоянию на

не менее 9% 13,98 12,30 12,19

не менее 10% 18,26 15,96 15,39

Н1 Регулятивный капитал (млн грн) 204 975.9 186 548,20 177 369.7

улучшение за октябрь

ухудшение за октябрь

Источник: НБУ

6

РОЗНИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. �ПРОЦЕНТНЫЕСТАВКИ

В октябре в целом по банковской системе средняя стоимость срочных депозитов в гривнах и иностранной валюте увеличилась на 0,4 п.п. В то же время ТОП-20 банков розничного рынка, которые столкнулись с наиболее значимым оттоком депозитов и поэтому вынуждены привлекать ресурсы по более высокой стоимости, чем среднерыночная, в октябре снизили процентные ставки по некоторым депозитным продуктам.

* Среднее значение за месяц.

Депозитные ставки банка «Надра» являются одними из наиболее привлекательных рыночных предложений, особенно по наиболее востребованным сейчас у клиентов срокам вкладов на 6 и 9 месяцев.

Клиентам, которые испытывают потребность в оперативном доступе к средствам в сочетании с высокой доходностью, предлагается накопительный счет «Безлимитный»: вклад со свободным пополнением и снятием; процентная ставка по вкладу составляет 18% годовых в гривнах и 4% � в долларах США; проценты начисляются ежедневно на сумму средств, которые фактически находятся на счету.


18.220.4 19.9 19.0 19.4

7.7 8.7 8.9 8.3 8.7

Стоимость срочных депозитов физических лиц* в 2014 г., % годовых

гривна иностранная валюта

17.10 19.44 19.78 19.65

6.64 8.24 8.49 8.44

5.35 6.80 7.09 7.00

гривна доллар США евро

7

СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК �В ГРИВНЯХ

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк

Дел

ьта

банк

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укрэ

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

иАг

рико

ль Б

анк

Ставки по классическому срочному депозиту в UAH

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.


1 мес. 6 мес. 12 мес.Cрок депозита

Банк

Банк «Надра» 20.14% 24% 23%ПриватБанк 20% 22% 23%Дельта Банк 19% 22.5% 23.5%ПУМБ 18.1% 20.1% 20.5%Ощадбанк 17.75% 18.5% 19%Укрэксимбанк 16% 19% 18.8%

Сбербанк России 11.5% 18.25% 19%Альфа Банк 18.5% 23% 23%Райффайзен Банк Аваль 8.25% 12.25% 12.25%Укрсоцбанк 8% 18.5% 16.25%ОТП Банк 8% 18% 18%Креди Агриколь Банк 10%

3 мес.23%22%

21.5%24%18%

16.5%

18%22.5%

11.75%18%19%

14.5% 15.5% 15.5%

украинский банк

гос банк

российский банк

западный банк

8

СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК �В ДОЛЛАРАХ США

12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк

Дел

ьта

банк

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укрэ

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

и Аг

рико

ль Б

анк

Ставки по классическому срочному депозиту в USD

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.


1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.Банк «Надра» 8% 11% 12% 11%ПриватБанк 10% 10% 10.5% 11.5%Дельта Банк 8.25% 9.5% 10% 10.5%ПУМБ 8.30% 11% 9.6% 10.1%Ощадбанк 7.5% 8% 8% 8.5%Укрэксимбанк 6% 6.5% 7.6% 7.65%Сбербанк России 5.5% 8% 8.25% 10%Альфа Банк 8.15% 9.25% 9.5% 9.5%Райффайзен Банк Аваль 2.5% 3% 3.5% 4.5%Укрсоцбанк 7% 7.5% 7.75% 7.75%ОТП Банк 3% 4% 4.5% 5.25%Креди Агриколь Банк 2.5% 4% 5% 5%

Cрок депозитаБанк


гос банк



9

СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ЕВРО

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк

Дел

ьта

банк

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укрэ

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

иАг

рико

ль Б

анк

Ставки по классическому срочному депозиту в EUR1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.


1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.Банк «Надра» 7% 10% 11% 10%ПриватБанк 9.5% 9.5% 10.5% 11.5%Дельта Банк 7.5% 8% 8.5%ПУМБ 7.3% 10% 8.9% 9.3%Ощадбанк 5.25% 5.5% 6% 6.5%Укрэксимбанк 5% 5.5% 6.6% 6.65%

Сбербанк России 5% 7.5% 7.75% 8%Альфа Банк 7% 8.5% 8.5% 8.5%Райффайзен Банк Аваль 1.5% 2% 3%Укрсоцбанк 0.5% 4.5% 5% 5.5%ОТП Банк 3.5% 4% 4.5%Креди Агриколь Банк 2.5% 3% 3% 3.5%

Срок депозитаБанк


гос банк



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

За дополнительной информациейпросьба обращаться к сотрудникамотделений банка «Надра»

0-800-300-070

nadrabank.uaБесплатно в Украине

Все виды банковских услуг ПАО “КБ ”Надра”. Лицензия НБУ №21 от 21.11.2011 г.

Обзор рынка депозитов, ноябрь 2014

Business