2 Источники: Cisco, Twitter, Facebook, Youtube, Ofcom

•

•

•

•

3

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mobile telephone subs Fixed telephone lines Mobile broadband subs Fixed broadband subs

Число абонентов различных видов связи (в мире, на 100 человек)

5

Рост

ценности

доступа к

сети

Устройства- Смартфоны

-Экраны

Услуги- Цифровизация

- Over the Top

Технологии- Развитие

технологий

Конкуренция- Между

отраслями

- Консолидация

игроков

Люди- Хотя всегда

быть на связи

6

Операторы

принимают роль

«провайдера

доступа»

Развитие бизнес-

моделей

Управление

переходом от

передаче голоса к

передаче данных

Управление

эффективностю

расходов

A B

C

Тренды Точки развития

D

Люди

Доступ /

технологии

Сервисы

Устройства

Конкуренция

7

Интернет-

сервисыДоступ Устройства

8

Бизнес-клиенты

МСБ

Устройства

Приложения и сервисы

Услуги

Умный доступ

Базовый доступ

Частные лица

Сервисы

Устройства

M2M

Конечные пользователи Другие сегменты

Интеграция

Решения

9

Достаточно хорошее качество /

покрытие

Полный набор востребованных услуг

Цены ниже рынка – основное

продающее предложение

Максимальное / избыточное

качество / покрытие

Максимальный набор услуг, акцент

на инновации

Цена не является основным

предложением

Дискаунтер Традиционный оператор

Агрессивный и провокационный

маркетинг, простая коммуникацияЛюбой маркетинг, реже агрессивный

Минимальный штат Большой штат

10

11

•

•

•

•

•

•

Источник: Ericcson

12

G

13

G

14

0%

20%

40%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

EB

ITD

A-m

arg

in

Market share

#1 operator

#2 operator

#3 operator

Четкая зависимость между размером операций и прибыльностью

15

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E

High growth markets

Mobile users (‘000)

Sourc

e: C

redit S

uis

se

• Услуги на базе 2G будут превалировать еще в течение нескольких лет

• С большой вероятностью, потребители будут выбирать только

мобильные сервисы

16

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sourc

e:

Handels

banken C

apital M

ark

ets

Выручка от мобильных сервисов к ВВП

• Смартфоны будут наиболее предпочитаемыми устройствами

• Передача данных станет основной услугой

• Мобильные сети будут предлагать улучшенное качество услуг и

скорость доступа

Голос vs. данные

17

18

EDGE

DL: 474 kbps

UL: 474 kbps

Evolved Edge

DL: 1,89 Mbps

UL:947 kbps

HSPADL: 14.4 MbpsUL:5.76Mbps

In 5 MHz

Rel 7 HSPA+DL: 28 MbpsUL:11.5Mbps

In 5 MHz

Rel 8 HSPA+DL: 42 MbpsUL:11.5Mbps

In 5 MHz

Rel 8 HSPA+DL: 84 MbpsUL:23MbpsIn 10 MHz

LTEDL: 326 MbpsUL: 86 Mbps

In 20 MHz

LTE

(Rel 9)

LTE advanced

DL: > 1 Gbps

0132006 2009 2010 2011 2012 2013

2G

3G

4G

19

Sourc

e: N

okia

Sie

mens N

etw

ork

s G

SM

tra

ffic

fore

cast,

June 2

011

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Data

2G-трафик

Exa B

yte

s /

Annual

0

2

4

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GSM

GPRS

EDGE

Пользователи

Bill

ions

Дата-трафик превысит голосовой трафик в 2013 году.

Дата-трафик вырастет в 6 раз, в первую очередь, благодаря смартфонам

Голосовой трафик вырастет на 40% за счет снижения цен для конечных пользователей

Рост пользователей будет стимулироваться развитием M2M

20

Sourc

e: E

ricsson

0

100

200

300

400

500

600

700

Latency (ms)

0

50

100

150

200

250

User bit rate (kbps)

0

10

20

30

40

50

60

Web download time (sec)

GPRSEDGE

1st release

EDGEState of the art

21

Sourc

e: N

okia

Sie

mens N

etw

ork

s

Release 11+

14 Mbps

28 Mbps

42 Mbps

84 Mbps

168 Mbps

336 – 672 Mbps

40 MHz

2x2 / 4x4 MIMO

20 MHz

2x2 MIMO10 MHz

2x2 MIMO10 MHz

No MIMO5 MHz

2x2 MIMO5 MHz

No MIMO

Release 6

Release 7

Release 8

Release 9

Release 10

Do

wn

lin

k

5,76 Mbps

11.52 Mbps

23 Mbps

70 Mbps

10 MHz

64 QAM

MIMO10 MHz

16QAM5 MHz

16QAM5 MHz

QPSK

Release 6

Release 7

Release 9

Release 11+

Up

lin

k

22

LTE’s strengths (vs. HSPA+)

Freq. span 700 MHz→ 2.6 GHz

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

3G HSPA HSPA+ LTE

Latency (ms)

- 87%

UMTS Release

Downlink Speed Uplink Speed (Mbps)5 MHz 10 MHz 20 MHz

R6 HSPA 14.4 - - 5.76

R7 HSPA+ 21.6 - - 11.5

R7 HSPA+2x2 MIMO

28.8 - - 11.5

R8 LTE2x2 MIMO

43 86 173 58

R8 LTE4x4 MIMO

82 163 326 86

Peak Throughput (Mbps)

Sourc

e: C

apgem

iniT

ME

Str

ate

gy

Lab A

naly

sis

; M

oto

rola

Whitepaper,

Upgra

de S

trate

gie

s for

Mass M

ark

et M

obile

Bro

adband,

2009;

3G

Am

ericas, H

SP

A t

o L

TE

Advanced, S

epte

mber

2009; M

org

an S

tanle

y R

esearc

h

23

Sourc

e: C

apgem

ini T

ME

Str

ate

gy

Lab A

naly

sis

; M

oto

rola

Whitepaper,

Upgra

de

Str

ate

gie

s for

Mass M

ark

et M

obile

Bro

adband, 2009;

3G

Am

ericas, H

SP

A t

o L

TE

Advanced, S

epte

mber

2009; M

org

an S

tanle

y R

esearc

h

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3G HSPA HSPA+ LTE

Стоимость бита

переданных данных

0

0,5

1

1,5

2

2,5

HSDPA HSPA+ 2x2

Mimo

HSPA+, SIC, 64 QAM

LTE 2x2

MIMO

LTE 4x2

MIMO

LTE 4x4

MIMO

Спектральная эффективность

при скачивании

(bits/sec/Hz/sector)

24

H1 2010 H2 2010 2012H1 2011 H2 2011 2013

3G 2100

28 Mbps

3G 2100

42 Mbps*

4G 900

80 Mbps

4G

300 Mbps

3G 2100

28 Mbps

3G 2100

42 Mbps

4G 900

Commercial

modems

4G 900/2600

Commercial

routers

Available Planned Indicative

3G Network

4G Network

3G Devices

4G Devices

Coverage & capacity roll-out

Coverage & capacity roll-out

4G 2600

160 Mbps

4G 2600

Pre release

modems

4G 2600

Commercial

modems

4G

Commercial

handsets

4G

300 Mbps

Tele2 Sweden

25

26 Источник: Ericcson